第三方检测服务行业研究分析报告.doc

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1、2014年第三方检测服务行业分析报告2014年3月目 录一、行业主管部门、监管体制和行业政策51、行业主管部门和监管体制5（1）行业主管部门5（2）行业管理协会72、行业政策9（1）主要法律法规9（2）主要行业政策9二、检测行业基本情况121、检测行业的产生13（1）社会的“认知”需求催生了检测行业13（2）政府立法是检测行业发展壮大的重要保证13（3）各行业的纵深化发展为检测行业创造了广阔的市场空间14（4）我国加入WTO 并承诺放开检测市场是检测行业发展的重要契机142、检测行业经营模式与产业链关系153、国内检测行业的参与者174、我国检测行业发展进程17（1）我国检测机构的产生（20

2、世纪初至建国）17（2）检测行业的初步发展（建国后至80 年代末）18（3）检测行业的发展壮大（80 年代末到加入WTO 前）18（4）国家逐步放开检测市场（加入WTO 后至今）195、检测行业的发展趋势20（1）社会生产经营各参与主体的多元化需求将促进检测行业蓬勃发展20（2）独立第三方检测机构的市场份额将快速增长21（3）检测服务将从单一的事后检测扩大到覆盖整个产品供应链216、检测行业的特征22（1）行业技术水平及技术特征22（2）行业的区域性特征25（3）行业的周期性和季节性特征26（4）行业的利润率特征26（5）需要较大的资金投入规模27（6）不同领域的检测订单具有差异性27三、检测

3、行业竞争格局281、检测行业的竞争格局282、独立第三方检测机构的优势30（1）独立第三方检测相对于政府检测机构的优势30（2）独立第三方检测相对于企业内部检测的优势31四、行业市场容量321、全球检测市场规模322、中国检测市场规模34（1）各类检测业务的市场容量35（2）各区域检测业务的市场容量383、我国检测行业市场规模将实现快速增长38五、市场需求分析401、民众对健康与环保的不断关注促使检测业务成为刚性需求402、国际贸易法规的不断升级为检测行业带来更大市场机遇413、对产品质量和安全性要求的持续提高推动了检测行业快速发展414、工业用品的制造、使用和运输量的不断提高促进安全保障检测

4、需求快速上升42六、进入本行业的障碍421、检测机构须拥有相关业务资质422、对检测技术水平与综合运用能力要求较高433、专业人才储备要求较高434、对投资资金的需求较大445、品牌影响力和社会公信力需要长期积累446、规模效应要在检测业务达到一定规模后才能逐渐显现457、需要建立广泛的市场销售服务渠道45七、影响行业发展的因素461、有利因素46（1）国民经济持续快速发展以及全社会健康、环保、质量安全意识的不断增强46（2）政府行政监管范围内的检测业务将逐步放开46（3）新法规、新标准的不断出台47（4）科技水平的不断进步48（5）独立第三方检测机构的公信力逐渐得到社会各界认可482、不利因

5、素49（1）对全球和我国宏观经济、国际贸易水平的依赖性较高49（2）我国独立第三方检测机构规模仍然偏小，市场影响力较低49（3）专业技术人才积累仍然不足50八、行业主要企业的简要情况501、瑞士通用公证行（SGS）502、必维国际检验集团（BV）503、天祥（Intertek）514、诺安515、华测检测（CTI）526、中国检验认证集团（CCIC）527、谱尼测试科技股份有限公司53一、行业主管部门、监管体制和行业政策1、行业主管部门和监管体制根据国家统计局国民经济行业分类，检测业务所属行业分类为“M 科学研究、技术服务和地质勘查业”中的“76 专业技术服务业”，细分行业为“7650 技术检

6、测”。（1）行业主管部门我国对检测行业实施资质认定行政许可准入制度。国家认证认可监督管理委员会和各省、自治区、直辖市的质量技术监督局对各检测机构实验室进行资质认定。检测机构开展检测业务，须获得由省级质量技术监督部门核发的批准其向社会出具具有证明作用的数据和结果的计量认证证书（CMA 资质），以及由中国合格评定国家认可委员会核发的认可其符合ISO/IEC17025：2005检测和校准实验室能力的通用要求的实验室认可证书（CNAS 资质）。国家质量监督检验检疫总局国家质量监督检验检疫总局是国务院主管全国质量、计量、出入境商品检验、出入境卫生检疫、出入境动植物检疫、进出口食品安全和认证认可、标准化等

7、工作，并行使行政执法职能的直属机构。国家质检总局对国家认证认可监督管理委员会和国家标准化管理委员会实施管理。国家质检总局履行质量技术监督的职责，在全国共设有 31 个省（自治区、直辖市）质量技术监督局。国家质检总局对各地方质量技术监督局实行业务领导。各地方质量技术监督局在国家质检总局的领导下，负责统一管理各地方的计量制度；对企业计量检测保证能力进行考核；统一管理认证工作；对相关的社会工作中介组织实行资格认可和监督管理。国家认证认可监督管理委员会（CNCA）国家认证认可监督管理委员会是国务院决定组建并授权，履行行政管理职能，统一管理、监督和综合协调全国范围内的认证认可工作的主管机构。国家认证认可

8、监督管理委员会负责研究起草并贯彻执行国家认证认可、安全质量许可、卫生注册和合格评定等方面的法律、法规和规章；制定、发布并组织实施认证认可和合格评定的监督管理制度、规定；研究提出并组织实施国家认证认可和合格评定工作的方针政策、制度和工作规则，协调并指导全国认证认可工作；监督管理相关的认可机构和人员注册机构；指导和推动认证中介国家质量监督检验检疫总局服务组织的改革；管理相关校准、检测、检验实验室技术能力的评审和资格认定工作，组织实施对出入境检验检疫实验室和产品质量监督检验实验室的评审、计量认证、注册和资格认定工作。中国合格评定国家认可委员会（CNAS）中国合格评定国家认可委员会是由国家认证认可监督

9、管理委员会批准设立并授权的国家认可机构，统一负责对认证机构、实验室和检测机构等相关机构实验室能力的认可工作。中国合格评定国家认可委员会负责对境内外提出申请的合格评定机构开展能力评价，做出认可决定，并对获得认可的合格评定机构进行监督管理。（2）行业管理协会中国认证认可协会（CCAA）中国认证认可协会是由认证认可行业内的认可机构、认证机构、认证培训机构、认证咨询机构、实验室、检测机构以及部分获得认证的组织等单位和个人会员组成的非营利性、全国性的行业组织。中国认证认可协会成立于2005 年9 月27 日，以推动中国认证认可行业发展为宗旨，为政府、行业及社会提供与认证认可行业相关的各种服务，依法接受业

10、务主管单位国家质量监督检验检疫总局、登记管理机关民政部的业务指导和监督管理。中国计量测试学会（CSM）中国计量测试学会成立于 1961 年，是国家一级学会，行政主管部门为国家质量监督检验检疫总局，接受国家质量监督检验检疫总局和中国科学技术协会的业务领导。中国计量测试学会代表中国作为国际测量技术联合会（IMEKO）的组成成员。在中国计量测试学会中，聚集了我国计量测试领域一大批具有较高学术水平的专业科技人才。中国分析测试协会（CAIA）中国分析测试协会成立于1986 年，是经民政部批准设立的专业性社会团体，主管单位是国家科学技术部。中国分析测试协会由全国从事分析测试及相关业务的单位和组织自愿组成，

11、是非营利性的专业性社会团体，其宗旨是团结全国分析测试单位、组织及分析测试工作者，促进我国分析测试科学技术的普及、提高和发展。中国分析测试协会主要负责分析测试方面的技术咨询和服务，开展分析测试仪器、方法的技术开发；举办“北京分析测试学术报告会及展览会”；组织分析测试科学技术交流和培训；主办和出版分析测试科技期刊；设立中国分析测试协会科学技术奖（CAIA 奖）和技术开发基金等。2、行业政策（1）主要法律法规（2）主要行业政策近年来，我国将服务业列为产业结构优化升级战略中的重点发展对象。国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要中提出，要“以高技术的延伸服务和支持科技创新的专业化服务为重点，大力发展高技

12、术服务业”；要“积极发展检验检测、知识产权和科技成果转化等科技支撑服务，培育发展一批高技术服务骨干企业和知名品牌”；要“争取战略性新兴产业发展取得突破，服务业增加值占国内生产总值比重提高4 个百分点”。同时，国家陆续出台积极政策推动服务业加快发展，包括营造有利于服务业发展的环境；实行鼓励类服务业用电、用水、用气、用热与工业同价；扩大服务业用地供给，工业企业退出的土地优先用于发展服务业；结合增值税改革完善生产性服务业税收制度；拓宽服务业企业融资渠道，支持符合条件的服务业企业上市融资和发行债券；扩大政府采购服务产品范围，支持服务业企业品牌和网络建设等。因此，预计在多项有利政策支持的背景下，未来5

13、年服务业增加值占我国GDP 的比重将有较大提高。而检测行业作为新兴的现代服务业，也将显著受益于政策的支持以及整个服务业的快速发展。中华人民共和国国民经济和社会发展第十一个五年规划纲要中指出， “规范发展会计、审计、税务、资产评估、校准、检测、验货等经济鉴证类服务”。当前国家重点鼓励发展的产业、产品和技术目录（2000 年修订）中，将“技术监督”和“实验基地建设”列为国家重点鼓励发展的产业、产品和技术。当前国家重点鼓励发展的产业、产品和技术目录（2005 年修订）中，将“商品质量认证和质量检测”增加为国家重点鼓励发展的产业、产品和技术。国务院关于加快发展服务业的若干意见（国发20077 号）中提

14、出，“大力优化服务业发展结构”，其中“要大力发展面向生产的服务业，促进现代制造业与服务业有机融合、互动发展”。国家发展改革委等部门关于支持中小企业技术创新的若干政策（发改企业20072797 号）中提出，“建立技术创新服务体系”，并指出“国家有关部门要研究制定支持技术中介服务机构发展的政策，各地要加大对技术中介服务机构的支持力度”。国务院办公厅关于加快发展服务业若干政策措施的实施意见（国办发 200811 号）中提出，“鼓励服务领域技术创新”，并指出“要充分发挥国家相关产业化基地的作用，建立一批研发设计、信息咨询、产品测试等公共服务平台，建设一批技术研发中心和中介服务机构”。国家工商行政管理总

15、局关于促进服务业发展的若干意见（工商企字 2008150 号）中提出，“放宽市场准入，大力培育服务业市场主体”，并指出 “凡法律、行政法规未禁止个体私营等非公有制经济经营的服务行业和项目，都要允许其经营，要鼓励、支持和引导个体私营企业大力发展服务业，促进国民经济优化产业结构”。国家发展改革委办公厅关于当前推进高技术服务业发展有关工作的通知（发改办高技20101093 号）中提出，“着力加强政府引导，促进产业集聚，创新服务模式；着力在带动性强的关键领域实现重点突破，加快建立健全高技术服务业体系，为高技术产业发展和产业结构调整提供有力支撑”。在主要任务中指出“逐步建立和完善高技术服务业统计体系”，

16、其中包括“M 科学研究、技术服务和地质勘查业”。国务院关于鼓励和引导民间投资健康发展的若干意见（国发201013号）中提出，“加快分析测试、检验检测、创业孵化、科技评估、科技咨询等科技服务机构的建设和机制创新”，并指出“支持民营企业开展技术服务活动”。产业结构调整指导目录（2011 年本）中将“工业设计、气象、生物、新材料、新能源、节能、环保、测绘、海洋等专业科技服务，商品质量认证和质量检测服务、科技普及”列入鼓励类产业范围。二、检测行业基本情况检测行业对技术的要求比较高，技术特征也比较明显。检测是指通过专业技术方法对各种产品及其他需要鉴定的物品进行检验、鉴定等活动。检测涉及电子、计算机、食品

17、科学、生物学、化学、药学、医学、材料科学、机械等多门专业学科，需要将多种科学技术融为一体并综合运用。检测服务是指检测机构接受生产商或产品用户的委托，综合运用各种科学方法及专业技术对某种产品的质量、安全、性能、环保等方面指标进行检测并出具检测报告的过程，从而评定该种产品是否符合政府、行业和用户在质量、安全、性能等方面的标准和要求。目前，我国的民营独立第三方检测行业尚处于初期发展阶段，除少数几家有一定规模的综合第三方检测机构外，大部分检测机构规模偏小，领域和专业覆盖有限，检测项目相对单一，难以满足广大企业和消费者日益增多的多元化检测服务需求。在社会和政府对产品质量日益重视的背景下，检测机构尤其是具

18、有一定规模的综合大型检测机构的市场需求和发展空间非常广阔。1、检测行业的产生（1）社会的“认知”需求催生了检测行业检测行业是基于全社会对产品的质量（Q）、生活健康水平（H）、生产生活安全性（S）、社会环境保护（E）等问题的不断关注而产生的。随着社会的不断进步和发展，对健康和环保重视程度的不断加强，人们对身边事物的“认知”需求不断增强，越来越希望知道入口的食品能否安全食用，企业排放的废气、废水等是否超出了环境可承受的极限，进口服装质量是否合格，数码产品中重金属含量是否超标，新能源汽车能节约多少能源以及手机电池是否安全等各类问题。而“检测”正是通过对这些领域中的各种产品或环境要素进行技术验证，以检

19、验其是否满足相关法律、法规的要求或是否达到了一定的标准。可以说，正是社会的“认知”需求催生了检测行业。（2）政府立法是检测行业发展壮大的重要保证为在最大程度上保障民众的生命安全、生活品质及保护地球的生态环境，世界各国政府和机构逐渐开始对各领域的生产经营活动进行规范化管理，通过不断立法并制定各种规范及标准来对社会生产经营活动加强监督与管理。例如对产品进行抽查检验与监督检测以及强制要求产品符合一定标准，正是政府对企业生产经营活动进行监管的重要手段。因此，政府的立法为检测行业的发展壮大提供了重要保证。（3）各行业的纵深化发展为检测行业创造了广阔的市场空间社会各行业分工的日益细化，企业制造的产品种类不

20、断增多，供应链条不断延长，为检测行业创造了广阔的潜在服务领域。行业分工的细化与供应链的延长为检测行业渗透进企业生产经营活动的各个环节提供了良好的机会，而产品种类的不断增多为检测行业创造了广阔的市场空间。（4）我国加入WTO 并承诺放开检测市场是检测行业发展的重要契机2001 年以前，我国的民营和外资第三方检测机构通常都采用与政府相关机构进行合作的模式开展检测业务。直到2001 年我国加入WTO，政府明确承诺放开国内检验检测市场，国内的独立第三方检测机构才得以迅速发展壮大。检测行业的产生背景情况如下图所示：2、检测行业经营模式与产业链关系检测机构接受客户的委托，为客户提供检测服务并收取检测费用。

21、检测行业的供应商主要是检测所需分析测试仪器的生产商、贸易商以及检测试剂的供应商。分析测试仪器制造行业的发展趋势平稳，行业内生产企业较多，检测行业所需仪器设备的采购需求均能得到充分保障。检测行业对检测试剂的采购一般根据检测项目的需要进行，检测试剂具有充足的市场供应，不存在供应短缺的问题。检测行业的客户主要是各类产品的生产制造商、销售商及消费者，服务内容是为客户提供检测服务并出具检测报告。检测行业的客户基础相对较为广泛，涉及农林牧渔业，采矿业，制造业，电力、燃气及水的生产和供应业，建筑业，交通运输业，住宿和餐饮业，水利、环境和公共设施管理业等众多行业。由于检测行业客户对检测服务的需求具有连续性的特

22、点，具有较高忠诚度，在客户推出新产品、引入新的供应商、与下游厂商或贸易商合作时均需要检测服务。因此，检测需求频繁的客户一般会与相对固定的检测机构合作，使检测服务具有连贯性和稳定性的特点。此外，监管部门、检测行业客户与检测机构之间存在良性互动、共同发展的依存关系。检测机构根据客户的产品创新不断提高检测技术、升级检测方法，而客户则根据检测机构出具的检测报告对其产品的性能及质量不断加以改进，监管部门则通过检测数据完善其监管体系，不断出台与更新相关法律法规，进而形成既相对独立又在技术上互相支持和共同发展的关系。检测服务的需求方主要包括政府监管部门、消费者、产品的生产商及贸易商。检测行业服务于客户生产过

23、程各个环节的情况如下图所示：3、国内检测行业的参与者我国检测行业的参与者按照企业性质可划分为政府检测机构、企业内部实验室与独立第三方检测机构三类。政府检测机构主要从政府应保护人们生命财产安全的职责出发，业务主要涉及市场准入、监督检验检测、CCC 认证、生产许可证、定检、评优、免检等方面。企业内部实验室主要为满足企业自身生产过程中的质量控制需求，在来料进厂和成品出厂环节进行把关，并在产品研发过程中提供各项数据以辅助研发工作。独立第三方检测机构包括外资独立第三方检测机构和民营独立第三方检测机构两大类。由于独立第三方检测机构处于交易双方的利益之外，所出具的检测数据具有独立性及公正性的特点，因此已被市

24、场各方所广泛接受。此外，独立第三方检测机构能够为企业提供供应商质量控制服务，将样品检测业务与企业质量控制体系相结合，有利于企业对生产链条进行质量管理，其提供的检测数据还可为企业进行日常内部管理提供决策依据。4、我国检测行业发展进程（1）我国检测机构的产生（20 世纪初至建国）我国的检测机构产生之初是以检验农畜产品起步的。20 世纪初，国内棉花市场掺假作伪风气盛行，尤其以掺水舞弊最为严重，外国纺织厂商联合与清政府上海道交涉，要求在上海附近的棉花产地设立水气检查所。1902 年，清政府上海道派专员会同棉花业董事程鼎筹办了上海棉花检查局，这是我国成立的第一家检验机构。1929 年，当时的民国政府成立

25、了上海商检局对出口商品执行品质管制，但商品种类仅限于茶叶、棉花、肉、蛋、皮革、猪鬃、桐油、生丝等部分传统农畜产品。（2）检测行业的初步发展（建国后至80 年代末）新中国成立后，国家颁布了商品检验暂行条例、输出输入商品检验暂行条例、现行实施检验商品种类表等规章条例，对进出口商品的质量进行规范化管理。商品检验暂行条例中明令禁止中外公证行的业务活动，规定一切检验和公证鉴定业务统一由中国商品检验局办理。这一时期，我国将商品检测纳入行政管理轨道，由国家检验检测机构负责所有商品的检测工作。改革开放后，国家开始更加重视产品检测工作。1978 年，我国成立了专门的计量机构国家计量总局和标准机构国家标准总局。1

26、988 年，国务院将国家标准局、国家计量局、国家经委质量局合并后组建国家技术监督局。在我国政府的大力推动下，国内检测行业得到了初步发展。（3）检测行业的发展壮大（80 年代末到加入WTO 前）随着改革开放的逐步深入，市场经济体系进一步健全，国家对标准化工作的规范力度和对产品质量的管理力度逐步加大。1989 年4 月1 日，中华人民共和国标准化法正式实施，其中明确规定将标准划分为强制性标准和推荐性标准，不符合强制性标准的产品禁止进行生产、销售和进口。1993 年，中华人民共和国产品质量法开始实施，对不符合国家标准的产品规定了明确的处罚措施。在此期间，国家各级质量技术监督部门以及各行业（包括各部委

27、和地方各行业主管部门）纷纷开始设立检测机构，对相关产品的质量管理提供检验检测服务。2000 年，关于修改中华人民共和国产品质量法的决定获得通过，其中第一次明确提到了从事产品质量检测、认证的社会中介机构。同年，“实验基地建设”和“技术监督”作为国家重点鼓励发展的产业列入当前国家重点鼓励发展的产业、产品和技术目录（2000 年修订）。社会化的第三方检测机构开始逐步得到国家的认可，检测行业在国家政策的鼓励下逐步发展壮大。（4）国家逐步放开检测市场（加入WTO 后至今）根据我国政府加入世贸组织的承诺，加入WTO 后四年内（最迟到2005 年12 月11 日）允许外资进入中国的服务贸易市场。其后，外资检

28、测机构凭借其雄厚的资本实力和丰富的运作经验开始全面进入中国检测市场，并已成为中国检测市场的重要组成部分。与此同时，我国政府逐渐放开了对检测市场的监管，国内非政府检测机构能够参与的检测领域已越来越广泛。第三方检测机构专业快捷的检测服务，也得到了越来越多的认可和重视。随着社会对质量、健康、安全、环境的要求不断提升，人类对自身健康和生存环境的保护意识逐步加强，企业对产品性能和质量安全更为重视，检测行业将伴随着产业发展政策的推动以及国家标准的持续规范和细化在未来实现更快的发展。5、检测行业的发展趋势（1）社会生产经营各参与主体的多元化需求将促进检测行业蓬勃发展社会生产经营的参与主体主要包括政府监管部门

29、、生产商、贸易商、零售商和消费者。出于不同原因，社会生产经营的各参与主体对检测服务均表现出多元化需求。政府监管部门出于保障人们生命安全的需要，对部分产品实行强制性产品认证制度。生产商所生产的产品凡被列入强制性产品认证目录的，须在提供检测数据后经国家指定的认证机构认证合格。虽有大部分产品未被列入强制性产品认证目录，但生产商为了提高市场竞争力，一般也会委托检测机构对其产品进行检测，以使下游厂商、贸易商、消费者更加认可其产品的性能及质量。贸易商为了保证所购进商品的质量，也同样需要第三方检测机构来为其提供检测服务。零售商主要通过公布产品的检测数据以吸引消费者，而消费者则是在采购过程中通过比较产品的安全

30、质量与性能数据进行购买决策。随着产品种类的快速增加、消费者权益保护意识的增强以及市场竞争环境日趋激烈，生产经营各参与主体的需求将带动检测行业实现蓬勃发展。（2）独立第三方检测机构的市场份额将快速增长独立第三方检测机构通常是指独立于贸易、交易、买卖、合作和争议各方利益以及法定身份之外的，以公正、权威的非当事人身份，根据有关法律、标准或合同进行商品检验活动的非政府检测机构。由于供需双方的检测机构在进行检测时难以保持独立公正性，所以通常情况下供需双方都同意将检测业务委托给独立第三方检测机构进行，以保证检测结果的公正性。检测行业产生之初，主要目的是为人们的健康与安全服务。政府对早期的检测行业进行着严格

31、的管制，检测活动均由有政府背景的检测机构开展。随着市场经济快速发展、贸易活动日益频繁，检测服务的需求量随之出现较快增长。为满足快速增长的检测市场需求，政府开始逐渐放松对检测行业的监管，独立第三方检测机构随之迅速发展壮大。在国际市场中，非官方的独立第三方检测机构占据着市场主流地位，而我国独立第三方检测机构的数量和业务规模则相对较小。预计未来国内检测行业的市场化程度将不断提高，独立第三方检测机构的市场份额将大幅提升。（3）检测服务将从单一的事后检测扩大到覆盖整个产品供应链检测行业从提供单一的事后检测服务发展到覆盖整个产品的供应链，是未来的必然发展趋势。由于企业的产品研发及生产过程一般较为复杂，若在

32、产品事后检测过程中出现不符合标准的情况，生产商需要重新对产品进行设计或改进，这将为生产商带来不必要的成本。而在此方面，检测机构可为生产商提供重要支持。由于检测机构对各专业领域产品的法规及标准较为熟悉，若将检测服务从事后检测推广成为对客户产业链各环节的全方位检测（如对采购的原材料进行检测、出口前的合规检测、流通仓贮等过程中的检测等），并随时对有问题的环节提供相应的预警与咨询服务，则可以协助客户更好的节约成本、提升生产效率、控制产品质量，并保证最终产品符合相关领域的标准或法规要求。6、检测行业的特征（1）行业技术水平及技术特征检测机构是提供检测技术服务的专业机构，其核心竞争力的外在表现是检测报告所

33、具有的公信力，内在原因是检测机构的技术实力。检测机构的技术实力主要体现在工作人员的技术能力、检测方法的领先性、新方法研发实力、检测项目覆盖领域的广泛性、国家标准或行业标准的参与程度、检测设备的先进性等方面，其中工作人员的技术能力、检测方法的领先性以及新方法研发实力是尤为重要的因素。工作人员的技术能力工作人员的技术能力是检测机构技术水平和技术特征中最重要的影响因素。在采用仪器设备进行分析检测前，需要技术人员设定与被测样品相匹配的测定条件参数，其他检测过程也均需要技术人员具有大量的技术解析能力、分析判断能力以及丰富的技术经验。由于在检测过程中所用到的很多化学分析方法不需使用仪器设备，而以化学实验器

34、皿为主，这就更加需要技术人员具有扎实的技术功底和丰富的应用经验。检测方法的领先性检测方法是指包含具体检测技术的一整套标准化实验及结果分析程序，包括实验原理、实验器具及装置、试剂和材料、样品前处理（样品的制备、分离、提取、纯化、消除减少基体干扰等）、标准品配制、依据实验要求设定仪器参数条件和操作步骤、数据分析（定性、定量分析，谱图解析及标准曲线、不确定度计算等）以及分析检测中异常情况处置及快速解决方案等，这需要检测技术的长期积累。达成相同的检测目标，一般会有不同的检测方法和分析方案路线，但选择更合理、更精确可靠的检测方法可以提供更加准确的检测结果，从而更好地满足客户需求。检测方法的准确可靠性、检

35、测的时间周期、检测成本、是否可标准化等决定了其技术水平是否领先。新检测方法的研发实力随着自然科学的发展、新产品的开发、新工艺的应用，各类产品的检测标准也在不断进行调整和更新。检测机构需要紧跟各行业科学技术的发展趋势，根据市场需求快速研发新的检测项目，不断提升检测机构自身的技术与服务水平，才能够保持在检测市场中的竞争力。检测项目覆盖领域的广泛性检测项目所覆盖领域的广泛程度也是体现检测机构竞争优势的重要因素。众多大型知名客户的检测需求呈现多样性的特点，即除拥有对其产品进行质量检测的需求之外，还会有相关的环境检测、职业卫生检测、包装物检测等多种检测需求。能够提供多专业、多领域、一站式的检测服务的检测

36、机构往往可在市场中获得竞争优势。严格的质量控制体系严格保证服务质量是检测机构开展检测业务的最根本原则，检测机构本身是出具公正权威检测数据的机构，因此，对其服务质量的要求较高，主要体现在科学精准的检测结果、严谨科学的工作态度以及完善的质量保证体系等多方面，检测机构必须注重检测质量控制体系的不断完善。参与制定标准或行业标准的情况产品质量标准和检测标准的不断出台和完善对检测行业的未来发展具有重要影响。在检测行业，只有具备较高公信力及影响力并具有较强技术实力的检测机构才能够参与行业法规及相关标准的制定工作，进而凭借参与制定标准所掌握的核心信息与技术取得市场领先地位。仪器设备及其它辅助实验设施的配备情况

37、仪器设备配置的先进与否以及配置数量是体现检测机构技术水平的重要代表因素之一，检测机构根据检测方法的技术要求来配置相应的仪器设备。在整个分析检测流程中，检测仪器设备属于重要的技术工具，但不是检测流程中的最关键部分，检测的核心还在于技术人员的技术能力和经验积累以及检测机构的研发实力。仪器设备制造厂商作为检测机构和其他实验室重要的仪器供应商，会根据最新的分析检测需求来升级或研发新的仪器设备。专业运营管理体系和专业技术氛围由于检测机构从业人员以专业技术人员为主，对技术的高要求使得不断完善的管理制度体系，日益优化的管理流程，逐步信息化和网络化的管理方法对于检测机构至关重要。（2）行业的区域性特征检测行业

38、属于专业技术服务业，其业务规模主要依赖于所在区域的经济发展水平，具有较强的区域性。根据CNAS 2010 年的统计数据，全国CNAS 认可的检测实验室与校准实验室共有4,307 家，其中分布在广东省的就有632 家，占比15%；江苏、北京、上海、山东、浙江等区域的实验室分布也较为广泛，而在西藏、宁夏、海南、青海、甘肃、新疆等经济欠发达地区实验室分布则相对较少。截至2010 年末，全国CNAS 认可实验室的地域分布情况如下图所示：检测机构在进行样品检测时，普遍存在客户送样或检测机构取样的环节，因此受客户对服务便捷性需求的影响以及对业务成本的考虑，检测机构一般有一定的服务辐射半径，服务半径的长短取

39、决于当地的交通水平及客户分布情况。（3）行业的周期性和季节性特征检测行业服务于众多行业领域中的生产制造商、零售商和贸易商，其行业周期性与各行业的经济周期及景气程度密切相关。因此，检测产品种类单一、服务行业集中的检测机构易受到相关行业经济周期波动的影响，而跨行业并拥有众多服务领域的综合性检测机构具有较强的风险分散能力，受到单一行业经济周期的影响相对较小，抵御风险能力较强。检测行业的季节性不是非常明显。只有在一季度春节长假期间会受到所服务的生产制造型企业大多停产休假因素的影响，会经历一个短暂的业务淡季，其他时间检测业务均会平稳发展。（4）行业的利润率特征由于在品牌知名度、公信力、资质能力、技术水平

40、、研发实力、资金规模等方面具有较高准入门槛，使得现阶段整个检测行业保持着较高的整体利润率水平。2008 年至2010 年，上市公司华测检测的毛利率均值为65.10%，本公司毛利率均值为71.31%，与其他行业相比处于相对较高的水平。未来随着市场竞争不断加剧，在高利润率吸引下新竞争者不断出现，整个检测行业的总体利润水平预计会有所下降。但在检测行业不断发展与技术升级的趋势下，低附加值的检测项目将逐步被高附加值的检测项目所取代，检测技术的不断升级将使检测行业继续保持相对较高的利润水平。（5）需要较大的资金投入规模检测机构设立之初，需要建设服务多个行业领域的实验室并配备新型的检测仪器设备，相应需要投入

41、较大的仪器设备购置资金。后续随着新的检测服务领域不断拓展，检测机构仍需要投入大量资金进行实验室建设、设备投入和后期维护、人力资源配置等工作。同时，检测行业的技术水平发展日新月异，检测机构为紧随市场变化需持续进行技术研发并增加配置高科技仪器，这些均需要投入大量的资金。（6）不同领域的检测订单具有差异性检测领域及检测对象不同，其检测需求会存在较大差异，因此，检测机构的订单具有差异化的特点。如针对某种单类产品进行检测的订单，具有金额小、送检频率高的特点，此类订单的客户分布较为广泛，在检测业务中所占比重较大。针对环保领域进行的常规检测（例如废气、废水和固体废弃物检测等），多为每年一至二次。针对环评监测

42、的订单，主要集中在项目建设前或投入使用后的评价和验收阶段，具有金额大、频率低、检测周期长的特点。三、检测行业竞争格局1、检测行业的竞争格局自 1990 年至2010 年，我国检测机构数量由3,000 多家增长到27,000 多家，年均复合增长率达11.6%。目前，我国境内的政府、民营和外资检测机构遍布全国各个省、自治区和直辖市（港澳地区除外），广泛分布于众多行业，基本覆盖了国民经济和社会管理的各个领域。我国的检测机构主要受质量技术监督、出入境检验检疫、卫生、建设、环境保护、交通、商务、农业等部门管理，其中由质量监督检验检疫部门管理的检测机构数量最多，达到3,500 多家，约占全部检测机构总数的

43、13%。1990 年至2010 年我国检测机构数量的增长情况如下图所示：政府检测机构由不同职能的政府部门主管，在全国32 个省、市、自治区和直辖市（港澳除外）以及下属市/县级行政区域均设有分支机构和代表处，主要针对国内销售的产品开展政府指定的检测项目，例如各地质量技术监督部门下属的质检所、环保局下属的环境监测站、卫生防疫部门下属的疾控中心等。绝大多数政府检测机构服务的客户群体相对单一、业务范围仅限于局部区域及所属行业主管部门的管理权限范畴。由于政府检测机构具有长期的垄断地位，造成其市场服务意识较弱、缺乏品牌影响力和综合竞争力、自主扩张意愿较弱。根据中国分析测试协会汪正范、王顺昌联合署名的文章未

44、来中国检测市场发展趋势简析（中国科技核心期刊现代仪器2010 年第17 卷总94 期）的统计，目前，政府检测机构在我国检测市场中占据主要位置，占有约57%的市场份额。独立第三方检测机构主要包括外资检测机构与国内民营检测机构。外资检测机构具有较高的国际公信力，其经营机制灵活且市场化竞争能力较强，能够覆盖的检测业务领域也较为广泛。目前，已有多家国际大型第三方检测机构进入中国，并已在国内以沿海地区为主的数十个城市建立了分公司和实验室，成为我国独立第三方检测市场的重要参与方。外资检测机构依托在出口贸易检测领域的天然优势以及与在华跨国公司的良好合作关系，自2005 年底开始迅速抢占市场。目前，外资检测机

45、构已占据了约32%的市场份额。我国的民营检测机构起步较晚、资本实力有限、缺乏先天性竞争优势，但其凭借自身灵活的经营体制、快捷高效的服务手段、本土化的竞争策略以及快速扩张的全国营销服务网络，目前已初步形成规模。在北京、上海、深圳、广州等经济较发达地区，国内民营检测机构在技术和服务水平上已与外资检测机构不相上下。目前，国内民营检测机构占据了约11%的市场份额，未来随着政府对检测市场监管的不断放开，民营检测机构将获得更大的发展空间。2、独立第三方检测机构的优势（1）独立第三方检测相对于政府检测机构的优势灵活的市场化运作机制目前，我国的政府检测机构一般都有上级主管部门，例如质监系统的检测机构由质监局主

46、管，农业系统的检测机构由农业局主管，卫生系统的检测机构由卫生局主管等。政府检测机构在人、财、物等业务资源甚至未来发展方向等方面均受制于上级主管部门，市场化决策效率不高，不容易抓住市场机遇。而且，政府检测机构一般都要以承担国家或者地方的产品质量监督抽查为首要任务，难以专心服务于市场中客户的检测需求。而独立第三方检测机构专注于商业化的检测服务，具有决策迅速、善于发掘潜在市场需求和营销手段多样化等特点。相对于政府检测机构，独立第三方检测机构在激烈的市场竞争环境中经营运作机制不断完善，表现出了更强的市场生存能力和业务拓展能力。综合性强、覆盖行业宽、服务网络广由于受行政区域建制和行业部委建制的影响，政府

47、检测机构的业务主要集中于某一行政区域或某一行业，无法实现跨行业、跨区域综合经营，且长期的垄断地位造成其服务意识较弱。与区域性的政府检测机构相比，独立第三方检测机构的服务更加具有综合性，覆盖的行业领域更为广泛，既可为各领域企业提供全方位的检测服务，也可满足企业的定制或特殊检测需求。此外，独立第三方检测机构更加注重建立全国性的服务网络，积极通过网点布局拓宽客户范围，为客户提供高效快捷的检测服务，在全国范围内提高其品牌知名度。（2）独立第三方检测相对于企业内部检测的优势较高的公信力与独立第三方检测机构相比而言，大多数企业内部的检测实验室得出的检测数据在独立性和公正性方面不容易被市场所认同。而独立的第三方检测机构以公正、权威的非当事人身份进行检测，其专业化的管理可有效保证数据质量，检测结果具有较高权威性。在贸易活动中，由于独立第三方检测机构独立于买卖双方，第三方检测报告相对于企业内部出于质量检测目的出具的报告具有更高的公正性。通常贸易双方为保护其自身利益，会达成采用第三方检测报告数据的共识。一些大型企业也要求为其供货的零部件及原材料生产厂商提供由独立第三方检测机构出具的检测报告。因此，在交易过程中引入独立第三方检测的情况已日益普遍。成熟的检测技术与完善的服务体系独立第三方检测机构具有成熟的检测技术和完善的检测服务体系，管理更加专业、技术和设备更加先进，可以紧跟新