尼日利亚钽铌锡矿投资建议书260万无图片.doc

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1、尼日利亚钽铌锡矿开采项目建议书尼日利亚长城矿业有限公司CHANGCHENG MINING NIG LTD2015年1月28日项目简介项目名称：合作开发尼日利亚铌钽锡矿项目内容：我方（长城矿业尼日利亚有限公司）提供矿山矿权及协调疏通矿山周边关系作为投资一方，贵方以矿山采选设备及流动资金作为投资另一方，双方合作共同开发尼日利亚铌钽锡矿，矿产品销售、双方投资比例与利益分配等另行协商。项目地点：尼日利亚中部包奇洲项目总投资：人民币260万元（不含矿权费用），可分两期投入矿山生产能力：日处理原矿石100吨矿山产量：日产铌钽精矿290 公斤矿山月产值：人民币 177.5万元矿山月净利润：人民币 157.1

2、 万投资回收期：1.65 个月(不包含矿山选厂建设期、设备安装及试产期5-8个月)项目总体评价：项目实施条件成熟，稀有矿产品销售没有任何问题，投资回报率高，投资回收期短，项目可以把中国的矿业采选技术优势、资金优势与非洲矿产资源优势加以完美整合，前景远大。这是一个难得一见的优质项目！目录一尼日利亚介绍及投资背景二尼日利亚地质情况及矿产资源开发历程与现状三尼日利亚矿产资源法案简介四尼日利亚长城矿业有限公矿山简介五矿山储量与价值估算六投资规模分析七经济效益浅析八项目实施条件的可行性九项目实施的有利因素十投资风险性分析十一结论附图1：尼日利亚长城矿业有限公司营业执照附图2：长城公司铌钽矿探测证（即矿权

3、证）附图3： 长城公司铌钽矿批文附图4：铌钽矿原矿（地质样，从地表到2米深随意取样）化验报告附图5：铌钽矿精矿附图6：铌钽精矿化验报告附图7：矿脉上矿石附图8：现场人工手洗出的精矿附图9：此坑为当年德国人采矿时取水之用附图10：当地村民人工采矿，采挖深度为2米附图11：当地村民从地表人工采挖矿土处附图12矿山周边小河可取水附图13：尼日利亚钨矿重选生产现场（重选，每小时处理原矿石25吨）附图：尼日利亚铌钽锡矿重选选矿工艺流程图尼日利亚铌钽矿开采项目建议书一 尼日利亚介绍及投资背景 尼日利亚联邦共和国，又译为奈及利亚，位于北纬06度27分，东经03度24分，处于西非东南部的国家， 非洲几内亚湾西

4、岸的顶点，邻国包括西边的贝宁，北边的尼日尔，东北方隔乍得湖与乍得接壤，东南面与喀麦隆毗连，南濒大西洋几内亚湾。尼日利亚资源丰富，并拥有发展良好的金融、法律、通讯和交通行业。全国面积92 万多平方公里，人口1.8亿, 是非洲第一人口大国,官方语言为英语。作为非洲人口最多的国家，它拥有250多个民族，但最有影响的是豪萨-富拉尼、约鲁巴、伊博三大部族。自1970年代以来，石油出口逐渐成为该国最主要的经济来源。尼日利亚被归类为新兴市场，并迅速接近中等收入国家的标准。现为英联邦成员国之一。尼日利亚气候属热带季风气候，全年分为旱季和雨季，年降雨量在1500-4000MM之间，年平均气温为2627。尼日利亚

5、当地使用货币为奈拉，目前1元人民币约折合30奈拉。尼是中国在非洲的第四大贸易伙伴、第二大出口市场，也是中国主要投资目的地国。2011年中尼贸易额107.88亿美元，其中中方出口92.07亿美元。2012年110月双边贸易额86.81亿美元，其中中方出口75.19亿美元。中方出口商品主要为机电产品、小五金和建筑型材等，进口原油和液化天然气等。截至2011年底，中国企业在尼累计签订承包工程合同额316亿美元，居非洲第二位。中方已承揽铁路改扩建、阿布贾体育中心运动员村、发电站、拉各斯轻轨等大型项目。中尼两国于1971年2月10日建交以来双边关系发展顺利。2005年，中尼两国元首就双方建立战略伙伴关系

6、达成共识。2009年两国举行首次战略对话。中尼签有贸易、经济、技术、科技合作和铁路建设、程控电话网、石油区块开发及农业开发等项目。 尼日利亚是中国的友好同盟。2014年由BBC委托国际民调公司GlobeScan进行的全球24国民意调查发现，受访国中对中国的正面评价比例最高的是尼日利亚，支持率达到85%，居国际友好度评价第一位。尼日利亚的经济发展势头不容忽视，2014年尼日利亚首次超越南非成为非洲第一大经济体和世界第26大经济体。根据Citigroup Feb 2011 WILLIEM BUITER 的调查分析，预计到2050年，尼日利亚将成为全球经济排名在中国、印度、美国、印度尼西亚之后的每5

7、位的经济体。二尼日利亚地质情况及矿产资源开发历程与现状1.地质概况 根据有关地质资料，尼日利亚大多数金属矿床产于前寒武纪基底杂岩和侏罗纪焦斯高原较年轻的花岗岩中。 2. 固体矿产资源 尼日利亚固体矿产资源十分丰富，已探明有包括天然气、煤、矾土、钽铁矿、黄金、铜、钨、镊、铁矿石、石灰石、锡、铌、石墨、稀土、铅锌以及各种水晶和宝石等30 余种矿藏，从金属矿到非金属矿产品都有较大储量。但与其已探明储量相比（其实在尼日利亚有很多矿物连最起码的勘探都没有做过），大部分矿产资源未得到开发或开发水平很低。尼政府近年来意识到固体矿产可为其外汇收入、劳动就业、国民经济协调发展方面起到巨大的支撑作用，将对固体矿产

8、资源的开发列为其重点发展项目，因此固体矿产领域的投资具有巨大的潜力。3.固体矿产资源发展历程及现状 在上世纪六十年代之前，固体矿产与农业一道曾为尼日利亚国民经济的主要支柱，其中，煤和锡曾是尼主要的外汇收入来源，尼日利亚为世界第六大锡产国。1900-1972年间，全世界95%的铌钽产自尼日利亚。但此后随着尼政府对石油资源的不断开发，石油资源在尼外汇收入中的主导地位日益确立，尼政府将主要的精力放到石油资源的开采上，固体矿产资源的保护和开发被政府忽视。石油和天然气在尼主要能源和外汇收入方面日益取代了煤、锡等传统矿产品的主导地位，这不仅导致了固体矿产开采业的萎缩直接影响到相关矿产地理数据的断档及缺乏，

9、而且导致了固体矿产领域长期处于非法开采状况。近年来，尼政府意识到石油收入并不能解决所有问题，而对国内丰富的固体矿产资源的开发不仅可以给国家带来外汇收入，而且有助于解决日益突出的就业问题，更重要的是有益于国民经济各部门的协调发展，如利用其国内大量的石灰石，为其水泥工业提供原材料；开发国内丰富的沥青资源用于道路建设以改变现在道路建设用沥青大部分靠进口的局面。此外，加大固体矿产领域的开发，也有利于改善乡村地区的基础设施建设。政府为此专门成立了固体矿产发展部，出台相应鼓励政策，可以说目前尼固体矿产业正处于百废待兴的时期，尼日利亚固体矿产开发的黄金时期已经到来。目前尼日利亚经营矿业主要以美英为主，但他们

10、做的主要是石油开发，固体资源矿则以中国、印度、叙利亚为大，而中国的矿业投资者又以浙江、福建人为主，这些矿业投资者大多都处于刚刚起步阶段，但他们来势汹汹，据我们所知的尼日利亚统一矿业集团，中北矿业、中地海外等公司在尼所购买或申请的矿地矿权就达数百个，他们试图抢占尼国的矿业山头，以图日后升值。据不完全统计，目前在尼日利亚从事矿业的中国公司不少于100家。三尼日利亚矿产资源法案简介1997年新出台的尼日利亚矿产资源法案（以下简称法案），明确声明大力鼓励外资企业来尼投资矿业，比如对矿权主体较少限制,法案赋予外资以国民待遇，并不限制外资的持股比例，允许外资独资企业从事采矿业，且没有限制外资的开采范围。还

11、有鼓励加速资本支出摊销及成本、损失资本化，等等。法案还制定出多项免税优惠措施。所有采矿从业者享有对于专门用于采矿作业的厂房、设备、机器、配件的进口免关税及进口税。给予矿业开采先锋产业地位，授予矿权持有者3-5年的免税期。此外，对获准外籍劳工提供配额及居留许可；外籍劳工个人汇款配额对其自尼日利亚汇出的外币免收任何税款。法案在土地使用权上保证采矿优先，即用于采矿作业的土地使用优先于其他目的的土地使用。根据土地使用法，用于采矿目的的通道、土地使用及占有构成高于其他一切的公共利益。外国投资法保障外国投资者无条件转移其股份、利润和资本。法案还保证货币的可自由兑换和汇出。有关法案资料的详情可上网搜索查询。

12、四尼日利亚长城矿业有限公矿山简介尼日利亚长城矿业有限公司由四个股东组成，其中三人为中国籍公民，一人为尼日利亚籍公民（给于当地人一些股份是基于有尼日利亚籍公民参股的公司更有利于在尼国工作的顺利开展），公司于2013年3月28日在尼日利亚注册成立，注册号为RC1105320（参见附件1）。该铌钽锡矿矿点位于尼日利亚中部包奇洲的TORO当地政府境内，矿权辖区面积为2.31平方公里，目前矿权为长城矿业尼日利亚有限公司所拥有（参见附图2，3），探测证编号为：16421EL，GPS坐标点分别为：东经9度8分15秒到9度9分，北纬10度22分15秒至10度23分之间，矿区东西两边分别与成舟矿业及河南金石采选

13、公司接壤相邻。矿山海拔高度约为760米至820米之间，矿地距离尼日利亚中部重要城市乔斯（JOS）约86公里，其中进入矿区有崎岖不平的土路约24公里，路段可通行皮卡车及货车。该地区年降雨量在3500毫米以上。此矿点为德国人70年前开采过锡矿，现在还能找到多处当年采矿、选矿的遗址及遗迹。从这些遗迹看来应该是个没有采完的矿，怀疑是二战期间德国挫败后匆匆撤离了。该矿点是赋存于一个小山包，上层复盖浅层土夹小石子，挖开后为基性岩，其中有明显条状石英脉，脉上嵌有大小不一的类似石榴子石一样黒色小矿石（参见附图7）。当地有村民在现场人工开挖，可见五六处，深不过二米，均在石英脉上。有老者以瓢撮土水洗之可见少量黒色

14、沉淀小颗粒，有金属光泽或亚光泽，（参见附图8）我们从山上表层土石1.8米深度以上任意点取样，经混合筛分后分析测算出含铌钽品位为0.44%（未计锡品位）参见附图4。五矿山储量与价值估算1 矿山面积为：2.31平方公里 2 采挖深度按2米计算3 除开废石，可用矿土面积按45%计算4 矿土（石）比重按2 T/M3计算5 表层2米矿土重量为：2.31X1,000,000X2X45%X2=4,158,000 T6 根据几次抽样化验报告，铌钽平均品位按最保守数字0.25%计算7 在精矿中，铌为54%，钽为7.5% （铌钽比例约为7：1，参见附图6）8 铌钽的金属量分别为：Nb: 4,158,000X0.2

15、5%X54%=5,613 TTa: 4,158,000X0.25X7.5%= 780 T9回收率按70%计算，则可回收铌钽金属分别为 Nb: 5,613X70%=3,929 TTa: 780X70%=546 T10. 铌、钽精矿的价格分别按30万元/吨、105万元/吨，则铌、钽的价值分别为 Nb; 3,929X30=117870 万元 Ta: 546X105=57330 万元铌钽合计价值为：117870+57330=152825万元=17.52亿人民币。六投资规模分析基于矿地的实际情况，目前拟采用露天开采方式采矿。以下按日处理原矿500吨的生产能力计算，对其投资规模及设备配备选型作简易分析如下

16、表：铌钽矿开采资金投入情况预算（按一条线20小时处理原矿100吨计算）序号设备或项目支出单位数量单价：元价值人民币元备注1装载机 1.8吨台1 120,000 120,000 2挖掘机 922D台1 850,000 850,000 3小翻斗车 10吨辆1 130,000 130,000 4碎石机1破：400*600：台1 40,000 40,000 5碎石机2破:1000*250：台1 68,000 - 6复合锤式碎石机NO1 35,000 35,000 7跳汰机台1 30,000 30,000 8皮带输送机条3 10,000 30,000 9水泵、沙浆泵等台2 3,000 6,000 10喂

17、料机台1 15,000 15,000 11摇床张4 9,500 38,000 12细粒跳汰机300X450台0 15,000 - 13双层振动筛台1 35,000 35,000 14250KW发电机组台1 120,000 120,000 1510-25KW发电机台1 4,500 4,500 16电缆、控制箱、电气配件等 20,000 17空压机钎头风管套1 6,500 6,500 18配件（如鄂板、筛网、锤头等）1 100,000 100,000 19吉普车 （二手）辆0 120,000 - 20四驱皮卡车辆1 120,000 120,000 21矿区宿舍建设、水井等1 50,000 50,0

18、00 22JOS租办公室及仓库（1年租金）1 30,000 30,000 23购炸药等1 - 40,000 24爆破许可证 - 25设备安装(购水泥、钢材等)1 150,000 150,000 26五金工具类 50,000 27生活用品、办公用品 30,000 28前期勘探、征地、设备入场，修路等费用 200,000 29流动资金（差旅费、购柴油、生活费、人员工资等） 250,000 30其他不可预计费用1100,000 100,000 合计 2,600,000 从上表看出，项目总投资为人民币260万元，项目建成后可日处理原矿石100吨（按每日工作20小时平均值计算）。如果原矿按0.25%品位

19、计算，选矿回收率按70%计，则每天可出60度精矿：100 X 0.25% X70%/60%=290kg。在精矿中，铌、钽分别所占比例为：54%及7.5%（参见附图6）铌：290X54%=157 KG钽：290X7.5%=22 KG根据上海金属网报价（2015年1月26日），60%铌精矿价格为30万/吨，60钽精矿价格为110万/吨，矿山每日产值为：0.157X30 + 0.022X110=7.1万元人民币每月按生产25天计算，月产值为：7.1X25天=177.5万元七经济效益浅析下表中货币单位为奈拉铌钽矿生产成本分析序号内容DESCRIPTION数量QTY单价RATE 日支出(奈拉） 月支出（

20、奈拉） 备注（%）1当地工人工资，30人20700 14,000 420,000 2中方人员工资，13人5 12,800 64,000 192,000 3中方人员机票费用5 860 4,300 129,000 4签证及延期费用5 485 2,425 72,750 5矿地警察补助 4 500 2,000 60,000 6警察局月费2 1,000 2,000 60,000 7安全局月费1 333 333 10,000 8税务局1 1,000 1,000 30,000 9土王及当地政府2 3,500 7,000 210,000 10村委会及村长5 1,000 5,000 150,000 11移民局2

21、 660 1,320 39,600 12矿产管理税费1 2,000 2,000 60,000 13柴油费 1 50,000 50,000 1,500,000 14汽油费1 2,000 2,000 60,000 15维修费 1 20,000 20,000 600,000 16办公费 1 2,000 2,000 60,000 17电话费 1 1,000 1,000 30,000 18交通费 1 1,500 1,500 45,000 19医药费、小费等1 1,500 1,500 45,000 20中方伙食费1 5,000 5,000 150,000 21黑人食堂1 5,000 5,000 150,0

22、00 22其他不可预见费1 10,000 10,000 300,000 合计支出 (N) 203,378 6,101,340折合人民币6,800元204,000元每天出精矿产量（KG） 单位精矿成本（元/KG) 月销售收入人民币 月净利润（人民币） 生产成本所占比率达到生产力100%290 23.5 1,775,000 1,571,00011.5%达到生产力80%232 29.3 1,420,000 1,216,00014.4%达到生产力60%174 39.1 1,065,000 861,00019.2%注：上表成本项目中未计设备折旧及银行利息上表中未注明的金额单位为尼日利亚当地货币：奈拉，1

23、人民币约折合30奈拉。从上表中可以看出：矿地与选厂每月费用开支需要6,101,340奈拉，折合人民币340,000元，每日费用开支需要203,378奈拉，约人民币6,800元。如果平均每天精矿产量为290KG，月净利润则为人民币157.1万元（按每月生产25天计算，下同）；如果平均每天精矿产量达到生产能力的80%，即日产232KG，月净利润为人民币121.6万元。即使平均每天精矿只达到生产能力的60%，即日产174KG，月净利润仍然可达人民币86.1万元。由此可见项目的抗风险能力很强。投资回收期：总投资额/月净利润=260万/157.1万=1.65（月），也就是说如果按每天290公斤的产量，正

24、常投产后只要1.65个月就可回收全部投资。（注：在正式投产前需要矿山选厂建设期、设备安装期4-6个月，试产1-2个月）。八项目实施条件可行性1.选矿用水分析选矿流程：破碎-筛分-跳汰-摇床-磁选其中破碎、筛分与磁选环节几乎不用水或很少用水，以下就对跳汰与摇床工艺用水情况简易分析如下：跳汰机对水质要求不高，跳汰机用水可采用循环方式，一般每处理一吨原矿会消耗0.6吨水（由于原矿石的性质不同，水的消耗会有较大的不同，此数据根据经验而得出），所以每天跳汰机的水消耗量为：100吨X0.6=60吨摇床：经跳汰初选后，每天可出粗精矿约为6-10吨，摇床的产量约为1吨/小时，所以采用4台摇床（2+1+1方式）

25、完全能满足生产要求。摇床每处理一吨矿要用水2.5吨，每天摇床用水量为：10吨X2.5=25吨跳汰与摇床每天共消耗水为：60+25=85吨（未考虑摇床的水循环再利用），每天耗水362.5吨根据矿区地质水文情况，该区域年降水量达3500-4000MM，可以在雨季时屯积大量水源以供旱季时使用，自然降水与地下水结合就可以满足矿山生产要求。同时在旱季时也可以在矿山周边小河取水以作补充。参见附图9，12 2.矿山选矿条件基本具备。目前从主路（洲际公路）到矿地的土路基本畅通，矿地生活用水可以打井解决。用电需自备发电机解决（尼日利亚的柴油价格约145奈拉/升，约合人民币约每升4.8元），发电成本比国内低。3.

26、矿区有微弱的网络信号，安装手机信号放大器后就可以解决通信问题。九项目实施的有利因素1该矿山的开采非常容易，整个矿区就相当于一个大型矿石堆场，开采成本低廉，露天采矿作业，安全性高，危险性小。参见附图10，11 2品位高，矿体综合品位在0.3%以上，矿石晶体粒度大，矿物与脉石易于分离，矿物与脉石的比重差较大，因此只需采用最简易的物理重选法（比如跳汰加摇床），就能得到高品位的铌钽精矿，回收率可达70%以上，选矿工艺流程简单，选矿工艺对环境无污染。参见附图4，5，7，8 3该矿地处于典型穆斯林区域内，当地民风纯朴，原始单纯，便于公司的管理及与周边关系的和谐协调。虽然国内媒体时有报道尼日利亚有恐怖爆炸或

27、宗教冲突的新闻，但其主要是争对当局政府或宗教对方，一般不会争对外国人，我们感觉还是很安全的。 4尼日利亚的工人工资较低，工资成本相对便宜。投资回报率高，资金回收期短。 5铌、钽、锡等矿都属高价值稀有金属矿，市场前景好，即使在尼日利亚当地销售也一直都是抢手货。这些高价值的精矿运输成本相对便宜；同时，尼日利亚政府对这些精矿的出口没有任何限制，出口关税也非常低。所以对于铌钽精矿的销售不管是出口或在当地销售都不存在任何问题。 6.我公司具有比较丰富的尼日利亚矿业开采经验。公司与矿地周边的头面人物建立了良好的关系，可以保证矿地生产不受周边环境制约，另外我们对于开采和重选设备的选型、安装及如何最大程度地发

28、挥设备的生产能力等方面都有较为丰富的实践经验。十投资风险性分析由于该矿矿源品质好，开采成本低廉，因此经济上的风险比较小，在此不作经济风险分析。在国外投资矿业主要风险应该是社会风险或政治风险，基于尼日利亚的矿业政策出台时间不长，短期内矿业政策框架不会有大的变动，同时我们也可以采用如下几种方式来尽量减小这些风险：一是保证采矿文件证件的合法性，二是根据生产需要分期分批投资，三是采取掠夺性开采，以最快速度最大产能并在最短时间内收回投资。十一结论 由以上分析可见，投资尼日利亚的铌钽矿开采项目是可行的，投资风险小，回报率高，投资回收期短。该项目兼具“天时、地利、人和”，项目可以把中国的矿业采选技术优势、资

29、金优势及非洲矿产资源优势加以完美整合，前景远大。我们真诚希望具有前瞻性战略眼光并有一定实力的企业家前来考察，紧抓机遇，合作双赢，共同开发尼日利亚矿业这个极具潜力的巨大市场。尼日利亚长城矿业有限公司2015-1-28附图1：尼日利亚长城矿业有限公司营业执照附图2：长城公司铌钽矿探测证（即矿权证）附图3： 长城公司铌钽矿批文附图4：铌钽矿原矿（地质样，从地表到2米深随意取样）化验报告附图5：铌钽矿精矿附图6：铌钽精矿化验报告附图7：矿脉上矿石附图8：现场人工手洗出的精矿附图9：此坑为当年德国人采矿时取水之用附图10：当地村民人工采矿，采挖深度为2米附图11：当地村民从地表人工采挖矿土处附图12矿山周边小河可取水附图13：尼日利亚钨矿重选生产现场（重选，每小时处理原矿石25吨）尼日利亚铌钽锡矿重选选矿工艺流程图（适用于石头与风化矿沙混合型铌钽锡矿）细精矿精矿、中矿小于5毫米-80 +5mm +80mm粗精矿尾矿筛分振动筛跳汰机鄂式一破三破鄂式二破扇形榴槽摇床 提纯精 矿入 库砂石原矿尾矿丢弃尾矿丢弃磁力分选