石油化工行业风险分析报告.doc

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1、摘 要2014年，面对复杂多变的宏观经济环境，石油化工行业总体保持了平稳运行，各项指标运行基本稳定，行业内转型升级、化解产能过剩、节能减排稳步推进。展望2015年，国际能源结构持续调整，工业化、信息化、城镇化和农业现代化深入推进，都给石化行业的发展带来了巨大的机遇和挑战。回顾2014年经济运行总体平稳：在国际原油价格大幅下跌的情况下，2014年石化行业运行基本平稳，生产稳步增长，安全环保压力不断加大，效益大幅下滑，投资和新开工项目增速减缓。结构调整继续深化：一是专用化学品、涂（颜）料等精细化学品等在经济增长中贡献率上升；二是非公经济和私营经济在经济总量中的比重继续增加；三是消费结构出现新变化。

2、出口有新进步：2014年，石油和化工行业出口总额1967.5亿美元，比上年增长9.1%，比上年提高5.2个百分点，占全国出口总额的8.4%。橡胶制品、化肥、合成树脂出口较快增长。节能降耗有新进展：2014年石油和化工行业总能耗约5.28亿吨标煤，比上年增长5.2%，增速比上年减缓1%。全行业万元收入耗标煤约375千克，比上年下降0.1%。其中，化学工业万元收入耗标煤约412千克，比上年下降2.7%。管理水平有新提高：2014年，面对成本持续上升的巨大压力，企业狠抓管理，取得明显成效。石油和化工行业管理费用比上年仅增长3.1%，比上年大幅回落9.2个百分点。展望2015年2015年是全面完成“十

3、二五”规划的收官之年，也是全面深化改革的关键之年，石化行业将继续调结构、转方式，稳中求进。预计2015年主要石化产品市场需求将保持适度增长，行业价格总水平较2014年持平或有所反弹，行业经济增长将略快于2014年。据初步估算，2015年全行业增加值增幅在8.5%左右，主营业务收入增长7.5%，利润总额约8800亿元，增幅6%左右。其中，化学工业主营收入约9.5万亿元，增幅约8%；利润总额4700亿元左右，增长约7%。预计2015年全行业出口总额约2100亿美元，增长8%。石油化工行业将全面实施创新驱动战略，着力提升行业自主创新能力：行业将积极推进基础条件较好的炼化企业内涵挖潜、技术改造，形成于

4、区域市场需求相匹配的、复合国四、国五标准的成品油生产能力。依托战略性新兴产业等专项，促进石化新产品技术开发，加速精细化和专业化产品的研发，寻求新的增长点。强化节能减排，推进循环经济、绿色低碳发展：进一步推进和完善行业能效“领跑者”制度；重点领域节能减排和重点耗能产品节能为行业发展重点。总体信贷原则2015年，银行应对石化行业实施适度支持信贷政策，信贷总体原则是：“重点围绕核心客户，选择性扶持上下游企业；控制行业资产增量，提高资产存量质量”。目 录第一章 石油化工行业基本情况1第一节 行业范围界定1一、行业定义1二、行业分类1三、行业产业链1四、子行业关系2第二节 行业主要产品分析2一、产品结构

5、2二、主要产品及应用领域分析2第三节 石油化工行业在国民经济中的地位4一、基础性产业4二、支柱性产业5第二章 2014年石油化工行业发展环境分析7第一节 经济环境分析7一、国际经济7二、国内经济7三、2015年经济形势预判8第二节 政策环境分析8一、重点政策汇总8二、重点政策分析10三、政策未来发展趋势13第三节 热点事件透视14一、行业重大事件汇总14二、行业重大事件分析14第三章 2014年石油化工行业运行情况分析17第一节 行业运行现状分析17一、固定资产投资情况18二、行业供求情况19三、行业进出口情况28四、行业经营情况30五、行业财务指标31第二节 行业内企业运行情况分析32一、企

6、业规模特征分析32二、企业所有制特征分析32三、行业内上市公司分析35四、重点企业分析36第三节 行业区域分布情况40一、行业分布40二、重点分布区域分析44第四节 行业竞争格局及发展特征分析60一、行业进退出壁垒分析60二、行业竞争结构分析61三、行业发展特征分析63四、行业经营模式与盈利模式64第四章 2014年石油化工行业产业链分析65第一节 上游行业运行及对本行业的影响65一、油气开采稳中有升65二、原油产-销-价情况65三、2015年发展预测68第二节 下游行业运行及对本行业的影响69一、房地产69二、交通运输70三、汽车70四、农业71第五章 2014年石油化工行业细分子行业分析7

7、2第一节 子行业简介72第二节 石油加工、炼焦及核燃料加工业发展情况分析72一、行业总体情况72二、行业分布格局73三、行业内企业运行情况75四、发展趋势75第三节 化学原料及化学制品制造业发展情况分析75一、行业总体情况75二、行业分布格局77三、行业内企业运行情况78四、发展趋势78第四节 二级子行业发展情况79一、精炼石油产品制造行业80二、基础化学原料制造业82三、农药制造行业84四、肥料制造行业87第六章 2015年石油化工行业发展趋势91一、“十三五”石油化工规划指标91二、2015年石化主要指标预测91三、三大基础油品消费结构持续分化91四、行业产业链将进一步延伸92五、进口原油

8、来源多元化 劣质化趋势加深92第七章 2015年石油化工行业运行风险分析93第一节 外部环境风险93一、经济环境93二、市场环境93三、汇率环境93第二节 政策风险93一、环境政策风险93二、产业政策风险94第三节 行业运行风险94一、原材料价格风险94二、成本运行风险94三、产品结构风险94四、安全环保风险94第四节 细分产品风险95一、精炼石油产品95二、基础化学原料95三、化肥95四、农药96五、其他化工产品96第八章 2015年石油化工行业金融需求分析97第一节 行业现金流分析97第二节 行业金融需求情况97一、石油化工产业链产品资金流向97二、石油化工产业链融资现状98三、石油化工产

9、业链金融需求分析98第三节 银行同业介入情况99一、银行信贷竞争情况分析99二、同业创新点分析100三、同业服务方式分析102第九章 2015年石油化工行业金融服务方案103第一节 行业总体授信策略103第二节 目标定位103一、目标产业链103二、目标客户104三、目标区域104第三节 项目准入标准105一、化学原料和化学制品制造业105二、石油加工行业106三、石油化工产品经销企业106第四节 客户准入标准107一、支持类107二、控制类108三、退出类109第五节 行业金融服务方案109一、石油炼化企业服务方案110二、化工企业服务方案111三、石油化工产品经销企业服务方案113附 件1

10、15附件一 2014年1-12月全国石油和化工行业固定资产投资完成情况（分行业）（一）115附件二 2014年1-12月全国石油和化工行业固定资产投资完成情况（分行业）（二）116附件三 2014年 各省市石油和化工行业进出口贸易额118附录四 2014年石油化工业全行业 企业绩效评价标准值118表 录表1石油化工行业分类1表2主要石油产品及功能3表3主要产品及功能3表4主要产品及功能4表52014年石油化工行业占全国工业比重情况5表62014年以来石油化工行业政策导向8表72014年石油化工行业重点事件汇总14表82014年石油和化工行业增加值17表92014年1-12月全国石油化工主要产品

11、（成品油类）表观消费量测算表21表102014年1-12月全国石油化工主要产品（化工类）表观消费量测算表23表112014年国内成品油价格调整情况27表122013年12月-2014年12月我国成品油累计进出口情况29表132013年12月-2014年12月化工行业出口交货值29表142010-2014年石油化工行业规模情况30表152010年-2014年我国石油化工行业经营效益情况30表162010-2014年石油化工行业财务指标31表172014年1-12月石油化工行业不同所有制企业经营情况比较33表182014年1-12月石油化工行业不同所有制企业盈利能力比较34表192014年中石油炼

12、油生产情况36表202014年中石油成品油销售情况37表212014年中石油化工炼油生产情况38表222014年我国石油化工行业分省市企业资产结构40表232014年我国石油化工行业分省市利润情况42表242014年我国石油化工行业分省是亏损情况42表252010-2014年山东省石油化工行业规模情况44表26山东省石油化工集群分布45表272010-2014年山东省石油化工行业经营效益情况47表282010-2014年江苏省石油化工行业规模情况50表29江苏石油化工重点项目51表302010-2014年江苏省石油化工行业经营效益情况51表31江苏省2015年重大项目（石化部分）52表3220

13、10-2014年江苏省石油化工行业规模情况53表332014年浙江省石油化工重点项目54表342010-2014年江苏省石油化工行业经营效益情况54表352010-2014年广东省石油化工行业规模情况55表36广州石油化工重点园区56表372010-2014年广东省石油化工行业经营效益情况57表38辽宁省石油化工主要产业区分布58表392014年辽宁省石油化工重点项目59表402010-2014年辽宁省石油化工行业经营效益情况59表412010-2014年石油加工、炼焦及核燃料加工业主要规模指标统计72表422010-2014年石油加工、炼焦及核燃料加工业销售收入情况73表432010-201

14、4年石油加工、炼焦及核燃料加工业主要财务指标对比分析73表442010-2014年化学原料及化学制品制造业主要规模指标统计76表452010-2014年化学原料及化学制品制造业销售收入情况76表462010-2014年化学原料及化学制品制造业主要财务指标对比分析77表472010-2014年精炼石油产品制造业盈利情况80表482010-2014年精炼石油产品制造业主要财务指标对比分析80表492010-2014年基础化学原料制造业主要规模指标统计82表502010-2014年基础化学原料制造业盈利情况83表512010-2014年基础化学原料制造业主要财务指标对比分析83表522010-201

15、4年农药制造业主要规模指标统计84表532010-2014年农药制造业盈利情况85表542010-2014年农药制造业主要财务指标对比分析85表552014年农药制造业区域分布情况86表562010-2014年肥料制造业主要规模指标统计87表572010-2014年肥料制造业盈利情况87表582010-2014年肥料制造业主要财务指标对比分析88表592014年肥料制造业区域分布情况88表60同业不同授信策略下服务方式99表61石油化工行业主要金融产品介绍101图 录图1石油化工产业链2图2我国能源消费结构4图32014年石油化工行业投资结构情况18图42014年我国原油成品油产量及增长情况1

16、9图52014年我国主要化工产品产量及增长情况20图62014年我国表观石油需求情况21图72014年主要化工品产销情况25图82014年以来我国主要化工产品价格走势情况26图92014年以来中国主要成品油月平均价格27图102007年12月-2014年12月中国主要成品油月平均价格27图112013-2014年中国石油库存数据28图122014年石油化工企业不同所有制分布情况33图132014年石油化工行业企业分布40图14山东地方炼油厂分布图46图15波特五力分析模型62图162010-2014年我国原油产量65图172010-2014年我国石油和天然气开采业固定投资额66图182010-

17、2014年我国原油进口数量66图192010-2014年我国原油出口数量67图202014年全球市场部分原油平均价格（美元/桶）67图212014年我国石油加工、炼焦及核燃料加工业企业分布情况74图222014年我国石油加工、炼焦及核燃料加工行业资产分布情况74图232014年化学原料及化学制品制造业企业分布情况78图242014年我国石油加工、炼焦及核燃料加工业子行业规模分布情况79图252014年我国化学制品制造业子行业规模分布情况79图262014年我国精炼石油产品制造业地区资产分布81图272014年基础化学原料制造企业分布84图28石油化工产业链产品资金流向97图29石油化工行业产业

18、链简图104图30核定货值质押融资模式流程110图31应收账款融资模式流程111图32保兑仓模式流程112图33仓储监管模式流程112图34货权质押融资模式流程113第一章 石油化工行业基本情况第一节 行业范围界定一、行业定义石油化工行业全称为石油化学工业，是化学工业中的重要组成部分，也是我国基础性产业。具体来说，石油化工行业狭义上指化学工业中以石油为原料生产化学品的领域，主要包括各种燃料油（汽油、煤油、柴油等）和润滑油以及液化石油气、石油焦碳、石蜡、沥青等等，广义上也包括天然气化工。二、行业分类本报告所分析的石油化工行业是指国民经济行业分类（GB/T 4754-2011）中的石油加工、炼焦及

19、核燃料加工业以及化学原料及化学制品制造业。主要行业分类见下表：表1 石油化工行业分类行业分类代码行业名称石油化工行业25石油加工、炼焦及核燃料加工业251精炼石油产品的制造252炼焦253核燃料加工26化学原料及化学制品制造业261基础化学原料制造262肥料制造263农药制造264涂料、油墨、颜料及类似产品制造265合成材料制造266专用化学产品制造267炸药、火工及焰火产品制造268日用化学产品制造资料来源：国家统计局三、行业产业链石油化工行业产业链条通常被分为三个主要部份：上游、中游、下游，通常把中游归为下游领域。上游指原油和天然气的寻找、采收和生产，被称为勘探和生产领域，也包括寻找地下或

20、者水下油田和气田和钻井等工作，以及后续开采原油和收取天然气等油井的运营工作；下游领域包括石油炼厂、化工厂、石油化工产品的分配和销售环节，以及天然气销售企业等。下游行业涉及数千种油品和化工产品，如汽油、柴油、航空燃料、取暖油、沥青、润滑剂、合成橡胶、塑料、化肥、防冻剂、杀虫剂、医药品、天然气和丙烷等。资料来源：世经未来图1 石油化工产业链四、子行业关系石油化工行业子行业的关系错综复杂，各个子行业之间既有横向的联系，也有纵向的联系。横向的联系体现在同类子行业之间生产的产品同属一个类别，在工业生产中呈现并列的关系，为国民经济建设提供各种功能的原材料；纵向的联系体现在石油化工行业产业链复杂，一种化工品

21、往往是另一种化工品的原材料，因此部分子行业直接也往往呈现上下游的关系。第二节 行业主要产品分析一、产品结构石油化工的主要产品根据生产过程可分为三部分：第一部分是石油产品，也称油品，主要包括各种燃料油（汽油、煤油、柴油等）和润滑油以及液化石油气、石油焦碳、石蜡、沥青等；第二部分是通过对石油产品进行裂解产生的基本化工原料，主要有乙烯、丙烯、丁二烯、苯、甲苯、二甲苯等等；第三部分是以基本化工原料生产多种有机化工原料（约200种）及合成材料（塑料、合成纤维、合成橡胶）。其中第二、三部分产品的生产属于石油化工的范围。有些资料中把以轻汽油、天然气、重油为原料合成的氨、尿素，以及制取硝酸都划分为石油化工，但

22、在习惯上，有机化工原料通过继续加工制得的其他更多品种化工产品不属于石油化工的范围。二、主要产品及应用领域分析（一）石油产品石油产品可分为：石油燃料、石油溶剂与化工原料、润滑剂、石蜡、石油沥青、石油焦等6类。其中，各种燃料产量最大，约占总产量的90%；各种润滑剂品种最多，产量约占5%。各国都制定了产品标准，以适应生产和使用的需要。表2 主要石油产品及功能石油产品主要功能汽油主要用作汽车、摩托车、快艇、直升飞机、农林用飞机的燃料喷气燃料主要供喷气式飞机使用柴油广泛用于大型车辆、船舰燃料油用作锅炉、轮船及工业炉的燃料石油溶剂用于香精、油脂、试剂、橡胶加工、涂料工业做溶剂，或清洗仪器、仪表、机械零件润

23、滑油产量最大的是内燃机油（占40%），其余为齿轮油、液压油、汽轮机油、电器绝缘油、压缩机油，合计占40%润滑脂用于不宜使用润滑油的轴承、齿轮部位石蜡油做包装材料、化妆品原料及蜡制品，也可做为化工原料产脂肪酸（肥皂原料）石油沥青主要供道路、建筑用石油焦用于冶金（钢、铝）、化工（电石）行业做电极资料来源：世经未来除上述石油商品外，各个炼油装置还得到一些在常温下是气体的产物，总称炼厂气，可直接做燃料或加压液化分出液化石油气，可做原料或化工原料。（二）基本化工原料炼油厂提供的化工原料品种很多，是有机化工产品的原料基地，各种油、炼厂气都可按不同生产目的、生产工艺选用。常压下的气态原料主要制乙烯、丙烯、合

24、成氨、氢气、乙炔、碳黑。液态原料（液化石油气、轻汽油、轻柴油、重柴油）经裂解可制成发展石油化工所需的绝大部分基础原料（乙炔除外），是发展石油化工的基础。表3 主要产品及功能产品功能乙烯用途最广泛的基本有机原料，可用于生产塑料、合成橡胶，也是乙烯多种衍生物的起始原料，其中生产聚乙烯、环氧乙烷、氯乙烯、苯乙烯是最主要的消费，约占总产量的85%。芳烃作为基本有机原料应用最多的是苯、乙苯、对二甲苯，此外还有甲苯和邻二甲苯。乙苯是制苯乙烯的原料，苯乙烯是聚苯乙烯、丁苯橡胶（在合成橡胶中产量最大）的原料。甲苯资源较多，但应用较少，为弥补苯的不足，可由甲苯制苯。苯乙烯重要的聚合物单体，主要用于生产聚苯乙烯塑

25、料、丁苯橡胶，还可制造泡沫塑料，可与多种单体共同聚合，生产多种工程塑料以及热塑性弹性体，产品用途极为广泛。环氧乙烷环氧乙烷是以乙烯为原料生产的产品，产量仅次于聚乙烯塑料，居第二位。除乙二醇外，环氧乙烷产量的10%-20%用于生产表面活性剂及其它多种化工原料。乙二醇乙二醇的主要应用是制取涤纶纤维和聚酯树脂，其次是用于汽车冷却系统的抗冻剂，以及溶剂、润滑剂、增湿剂、炸药等。丙烯腈丙烯腈是合成纤维（腈纶）、合成橡胶（丁腈橡胶）、合成塑料（ABS）主要的单体，地位十分重要，还是生产多种有机化工原料的原料。资料来源：世经未来（三）有机化工原料有机化工原料是对基础化工原料进行进一步深加工形成的化工原料，被

26、广泛用于生活中多个方面，主要包括塑料、合成橡胶、合成纤维、农药、肥料等。表4 主要产品及功能产品功能塑料塑料也可按用途分为通用塑料、工程塑料和特种塑料。通用塑料是大宗生产的一类塑料，其价格低廉，可用于一般用途。工程塑料能作为工程材料使用，具有相对密度小、化学稳定性好、电绝缘性能优越、成型加工容易、机械性能优良等特点。特种塑料具有通用塑料所不具有的特性，是用于能发挥其特性场合的塑料。聚乙烯、聚丙稀、聚氯乙烯及聚奔乙烯属于通用料。合成橡胶主要用于航空工业、电气工业、医疗工业、汽车工业、制鞋工业、机械工业等。合成纤维是以石油、天然气为原料，通过人工合成的高分子化合物经纺丝和后加工而制得的纤维，如涤纶

27、等。表面活性剂表面活性剂的功能有：去污、乳化、润湿、分散、发泡、消泡、增溶等。经过与多种原料配合，主要用于生产各类洗涤剂、乳化剂、破乳化剂、抗静电剂、防水剂、浮选剂、防锈剂、食品添加剂，在许多工业部门和日常生活中广泛应用。农药农药在农业生产中有着极为重要的作用，主要表现在提高产量（10%20%），改进产品品质。染料、颜料染料主要用于天然纤维和合成纤维的着色。颜料主要用于塑料、涂料、油墨、建材等的着色。医药主要指采用化学或生物化学合成制成的药物，包括原料药生产和制剂（片、粉、针剂等）生产。在防病、治病、保健、计划生育中发挥重要作用。助剂助剂品种多，功能有交叉，应用广，形成了新的精细化工行业，习惯

28、上按主要应用领域进行分类，如塑料、食品、饲料、印染、皮革、造纸助剂等催化剂催化剂在化学工业中占有重要地位，约80%的生产过程使用催化剂，在石油化工中尤为突出，在此基础上形成了催化剂工业。肥料氨和尿素、磷肥为主，用于粮食增产。资料来源：世经未来第三节 石油化工行业在国民经济中的地位一、基础性产业（一）石油化工产业在我国能源结构中占据重要地位2014年，我国能源消费结构依然以化石能源为主，我国化石能源消费比例为88.9%，较上年降低1.3%，非化石能源占一次能源消费比重预计从上年的9.8%提升到11.1%，煤炭比重从66%下降到64.2%。数据来源：世经未来图2 我国能源消费结构我国一次能源消费增

29、速随着我国经济增速的变化而变化，同时随着我国对于节能减排力度的加大，一次能源增速低于GDP增速。控制能源消费过快增长被国家能源局放在第一位，能源消费总量控制的关键是控煤。随着经济增速下滑，以及国内产业结构的调整，经济发展对能源的依赖性正在逐步减弱。尤其是在环境保护的约束下，对煤炭、石油等化石能源的需求强度减弱，未来水电、风电等清洁能源将是优先利用资源。2015年将会坚持以绿色低碳为方向，大力发展非化石能源，积极发展水电，安全发展核电，化石能源所占的比例会不断下降。但就目前来看，非化石能源的绝对量在总的能源消费结构中占的比重还是比较有限的，科技的进步和各国在勘探领域投入的增加，促使不断有新的煤田

30、和油气田被发现，至少是未来20年左右，石油、天然气、煤炭传统的化石能源仍然是这个世界的最重要的一个能源，而且它的占比还是占有非常高的范围。（二）石油化工产品是重要的燃料动力资源石油不仅在民用中占有重要地位，现代化的工业、农业、国防都需要石油及石油产品，尤其对工业意义重大。石油作为重要的动力燃料，在现代国防方面，新型武器、超音速飞机、导弹和火箭所用的燃料都是从石油中提炼出来的。石油除用作工业燃料外，还是重要的化工原料。现代有机化学工业就建立在石油、煤炭、天然气等资源的综合利用之上。从石油中可提取几百种有用物质，其经济价值远远超过作为燃料燃烧的经济意义。石油化工可生产出成百上千种化工产品，如塑料、

31、合成纤维，合成橡胶、合成洗涤剂、染料、医药、农药、炸药和化肥等等。二、支柱性产业石化产业是国民经济的重要支柱，产业链条长，产品覆盖面广，与人民生活息息相关。2014年，全国规模以上工业增加值增长了8.3%，其中，化工行业增加值同比增长10.4%，比全国规模以上工业增加值还高2.1个百分点，占全国工业的6.8%。2014年，石油和化工行业规模以上企业主营收入和利润总额分别占全国规模工业主营收入和利润总额的12.8%和12.2%。上缴税金9849.5亿元，增长8.6%，占全国规模工业税金总额的20.3%。完成固定资产投资19268亿元，增长11.8%，占全国工业投资总额的11.4%。石油和化工行业

32、进出口贸易总额6754.8亿美元，增长3.8%，占全国进出口贸易总额的15.7%；逆差2819.8亿美元，比上年缩小2.8%。表5 2014年石油化工行业占全国工业比重情况主要指标石油化工占全国工业比重主营业务收入（亿元）123084.312.80%利润总额（亿元）4244.1112.20%上缴税金（亿元）9849.520.30%固定资产投资（亿元）1926811.40%进出口贸易总额（亿美元）6754.815.70%数据来源：世经未来第二章 2014年石油化工行业发展环境分析第一节 经济环境分析一、国际经济（一）世界经济经济复苏缓慢 增速分化加剧2014年，世界经济总体延续了上一年的缓慢复苏

33、态势，经济增速低于普遍预期，各经济体增速分化加剧。2014年世界经济增速为3.3%，与2013年持平。发达经济体经济增速为1.8%。其中，美国经济复苏态势继续巩固，增长2.2%；欧元区经济扭转了上年度的负增长，增长0.8%；日本经济出现下滑，仅增长0.9%。新兴市场经济体经济增速为4.4%，延续了2010年以来的持续下滑态势，其中巴西、俄罗斯、印度和南非经济增长率预计分别为0.3%、0.2%、5.6%和1.4%。2015年全球经济大幅回暖的概率较小，与2014年相比，经济增速基本持平或小幅上扬的可能性较大，预计在3.3%至3.8%之间。（二）多重因素引致原油价格暴跌截至2014年12月上旬，国

34、际市场油价从6月的年度高点下滑约40%。导致原油价跌的直接原因是能源需求的疲软和供给的增加：包括中国在内的能源主要进口方增速放缓，美国亦因油气产量持续上升而减少原油进口，从而造成国际市场上能源需求减少；与此同时，产油大国俄罗斯和沙特近期增加或维持了产量。美国和沙特及欧佩克之间的油气博弈、西方国家借打压油价来减少俄罗斯石油收入，美国升息预期以及美元指数自美联储逐步退出数量宽松政策以来一直波动上涨，都对油价下跌起到推波助澜的作用。二、国内经济经济稳中向好工农业持续增长。2014年是我国经济转折之年，国内标志性事件是房价出现趋势性拐点，房地产投资急剧下滑，经济转入新常态。面对复杂多变的国际环境和艰巨

35、繁重的国内发展改革稳定任务，我国国民经济在新常态下保持了平稳运行，结构调整出现积极变化，发展质量不断提高，民生事业持续改善，经济社会实现持续稳定发展。2014年，实现国内生产总值636463亿元，比上年增长7.4%。石油化工行业和工业、建筑业、农业有着紧密的联系，对石油化工行业的发展有较强的推动作用。2014年，我国实现全部工业增加值227991亿元，比上年增长7.0%。规模以上工业增加值增长8.3%。全年全社会建筑业增加值44725亿元，比上年增长8.9%。全国具有资质等级的总承包和专业承包建筑业企业实现利润6913亿元，增长13.7%。农业方面，2014年粮食再获丰收，全年粮食产量6071

36、0万吨，比上年增加516万吨，增产0.9%。农业改革稳步推进，农业是石油化工产品的需求大户，在化肥、农药方面的需求量呈现不断增长的态势，同时，对于化肥、农药的种类、效用也有了更多的需求，这也对石油化工相关行业的升级提出了要求。三、2015年经济形势预判2015年，世界经济将继续温和复苏，能源结构将持续调整，国际能源市场将保持供大于求的格局，原油价格中短期仍呈走低趋势。我国经济社会发展进入新常态，石化产业需求增速放缓，随着新的环保法的实施，安全环保要求日益严格，产业发展面临严重的挑战。2015年，国内外环境仍然错综复杂，经济发展仍面临不少困难和挑战。我国经济社会发展进入新常态，基本产业发展放缓慢

37、，对石化产业需求增速放缓。随着新的环保法的实施，安全环保要求日益严格，石化产业发展面临严重的挑战。与此同时，行业也将面临一系列机遇，2015年中央一系列全面深化改革的政策将进一步激发市场的活力，工业化、信息化、城镇化和农业现代化深入推进，“一带一路”、京津冀协同发展、长江经济带等战略的全面实施，将给行业发展带来新的机遇。 第二节 政策环境分析一、重点政策汇总2014年，国家相关部门针对石油、化工的行业特点与改革需求继续出台一系列政策予以扶持。在石油领域，围绕“产业规划”、“市场化改革”、“税收制度”等推出系列政策举措：推出能源发展战略行动计划、加快价格市场化改革、完善和规范税收政策、加大供给侧

38、管理、完善油气基础设施建设等，进一步深化了石油行业政策改革步伐，为石油行业健康有序发展提供了良好环境。在化工领域，继续以去产能、调结构、倡环保为主基调，相关部门围绕“环保”、“运输”以及“市场准入”等推出系列政策举措：能源发展战略行动计划为化工整体发展进一步指明方向，新环保法颁布对化工行业产生深远影响，出台贸易政策保护国内化工市场，进一步整治危险化学品违法运输以及在微观领域对电石行业做出新的指引。表6 2014年以来石油化工行业政策导向日期政策名称政策要点政府政策导向2015.02.09关于进口原油使用管理有关问题的通知规范有序确定新增进口原油使用企业及用油数量，促进炼油行业淘汰落后、结构调整

39、及产业升级国务院促进炼油产业结构升级。鼓励资源引进鼓励原油深加工，鼓励采用先进污染治理技术2015.01.12关于加强原油加工企业商业原油库存运行管理的指导意见建立健全多层次的石油存储体系，确保国内石油市场稳定供应国务院保障国家能源安全，确保石油市场平稳运行2015.01.12关于继续提高成品油消费税的通知继续提高成品油消费税财政部、国家税务局促进环境治理和节能减排，鼓励新能源汽车发展2014.12.25关于提高石油特别收益金起征点通知将石油特别收益金起征点提高至65美元/桶。起征点提高后，石油特别收益金征收仍实行5级超额累进从价定率计征财政部石油特别收益金起征点提高2014.12.04关于印

40、发电石生产企业公告管理办法的通知进一步规范电石生产企业公告管理国务院，工业和信息化部电石生产企业申请公告程序更加完善2014.11.19能源发展战略行动计划（2014-2020年）加强全局谋划，明确今后一段时期我国能源发展的总体方略和行动纲领，国务院办公厅推动能源生产和消费革命，打造中国能源升级版2014.10.20关于成立国务院油气输送管道安全隐患整改工作领导小组的通知规定主要职责、组成人员及工作机构国务院加快推动油气输送管道安全隐患整治，进一步强化油气输送管道安全保护工作的统筹规划、组织领导和政策协调2014.10.09关于调整原油、天然气资源税有关政策的通知规定原油、天然气资源税适用税率

41、、优惠政策财政部、国家税务总局鼓励原油、天然气行业发展2014.03.07温石棉行业准入标准规范温石棉行业管理：建设布局、工艺装备和规模、质量管理等工信部保障人民生命健康，保护生态环境，提高资源综合利用水平，引导温石棉生产行业协调可持续发展2014.02.20电石行业准入条件（2014年修订）要求提高起始规模和降低最高能耗指标工信部为进一步遏制盲目投资，化解产能过剩矛盾，引导电石行业规范健康发展2014.02.19关于以外购或委托加工汽柴油连续生产汽柴油允许抵扣消费税政策问题的通知以外购或委托加工收回的已税汽油、柴油为原料连续生产汽油、柴油，准予从汽、柴油消费税应纳税额中扣除原料已纳的消费税税

42、款财政部、国家税务总局支持汽油、柴油质量升级，应对大气污染问题2014.02.18关于印发化学品测试分析和评估实验室建设要求的通知拟开展化学品测试分析和评估实验室建设，包括建设范围、职能定位、基础建设和建设内容等环境保护部提高我国化学品测试分析和评估能力进一步提升化学品环境管理技术支撑能力2014.2.17关于利用石脑油和燃料油生产乙烯芳烃类产品有关增值税政策的通知对外购（含进口）石脑油、燃料油生产乙烯、芳烃类化工产品的企业实行增值税退税政策财政部、国家税务总局解决因石脑油、燃料油征收消费税形成的增值税进项税额无法抵扣的问题2014.01.21消耗臭氧层物质进出口管理办法加强对我国消耗臭氧层物

43、质进出口管理环境保护部促进我国消耗臭氧层物质进出口管理更好的执行数据来源：世经未来二、重点政策分析（一）关于继续提高成品油消费税的通知2015年1月12日，财政部、国家税务总局发布关于继续提高成品油消费税的通知，自2015年1月13日起，将汽油、石脑油、溶剂油和润滑油的消费税单位税额由1.4元/升提高到1.52元/升；将柴油、航空煤油和燃料油的消费税单位税额由1.1元/升提高到 1.2元/升。航空煤油继续暂缓征收，以促进环境治理和节能减排，提高成品油消费税问题。在2014年四季度两次提高成品油消费税后，这次继续提高成品油消费税单位税额，目的在于进一步发挥消费税在推动大气污染治理、促进发展方式转

44、变等方面的作用。这次提高成品油消费税继续采取“提税与降价同步实施”的调整方式，兼顾了居民和下游企业等承受能力。提高成品油消费税的新增收入，将继续统筹用于治理环境污染、应对气候变化、促进节约能源、鼓励新能源发展等方面。提高成品油消费税后，国家将在保障民生的同时，积极发挥价格机制的市场调节作用，继续落实和完善对部分困难群体和公益性行业的补贴政策，支持相关行业健康发展，维护社会稳定。世经未来点评：行业层面：对继续提高成品油消费税的政策，将规范石油化工行业成品油的利用，促进节约能源，鼓励新能源发展。支持节能环保产业发展，加快可再生能源开发利用，比如促进新能源汽车推广应用等。银行层面：银行应大力支持这类

45、受政策扶持的成品油、新能源企业，认真研究此次成品油消费税提高的各项规定，根据政策用好用足国家给予的税收优惠政策，根据行业特征为其提供特色性服务。（二）关于提高石油特别收益金起征点通知2014年12月25日，财政部发布关于提高石油特别收益金起征点的通知，决定从2015年1月1日起，将石油特别收益金起征点提高至65美元/桶，仍实行5级超额累进从价定率计征，从65美元/桶开始计征20%，之后每隔5美元累进5%，直至40%。我国石油特别收益金起征于2006年3月26日，是指在国内原油销售价格超过一定水平时，国家按一定比例从石油开采企业销售国产原油所获得的超额收入中征收的特别收入。截至目前，石油特别收益金起征点共经历两次调整，具体变化与当时的国际油价存在一定的对应关系。石油特别收益金起征点进一步上调至65美元/桶。与上次调整的背景相比，本次调整有两点主要差异：一是调