002278 神开股份石油钻采设备行业.doc

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1、002278 神开股份 石油钻采设备行业上海神开石油化工装备股份有限公司上海市闵行区浦星公路1769 号2009 年7 月27 日募集资金净额：69,933 万元募集资金用途 上海神开石油化工装备股份有限公司（以下简称：“神开股份”或“公司”）始创于1993年；2007年9月，公司整体变更设立为“上海神开石油化工装备股份有限公司”；2009年8月11日，公司登陆A股市场，股票代码002278。 公司经过近二十年的发展，已经成为我国石油化工装备制造业的骨干企业之一，其产品涉及石油勘探开发上游到石油产品加工下游，在我国石油化工装备业拥有较高知名度，国内同行业中处于领先地位。公司获得了中国石油石化装

2、备制造业五十强企业、院士专家工作站、上海市高新技术企业、上海市认定企业技术中心、上海市知识产权示范企业、上海市科技小巨人企业、上海市著名商标、上海市名牌产品等诸多荣誉。公司目前是中石油的一级供应网络成员单位，是中石化和中海油的网络采购供应商成员，公司产品目前已出口至美洲、中东、中欧、中亚、南亚和非洲等50余个国家和地区。公司主要生产和销售井场测控设备、石油钻探井控设备、采油井口设备、随钻测井设备、钻采配件和石油产品规格分析仪器六大类产品，主导产品为综合录井仪、钻井仪表、防喷器和防喷器控制装置、井口装置和采油（气）树、无线随钻测斜仪、地质勘探油气矿场开采性钻头以及汽油辛烷值测定机等，同时为客户提

3、供综合录井、无线随钻测井、防喷器租赁等专业工程服务。面对国际及国内石油钻采设备市场发展带来的历史机遇和国际先进石化装备厂商的竞争，神开人始终保持旺盛的斗志并以发展祖国石油化工装备制造业为己任，将大力加强产品开发力度、不断提升产品技术含量、扩大企业生产能力，并顺应国际石油钻采设备行业实行制造与技术服务一体化的发展趋势，为客户提供优质产品的同时提供技术服务，从而全面提升综合竞争力，立志将神开股份打造成具有国际知名度的有竞争力的石油装备制造商。综合录井仪SK-CLS煤层气录井仪SK-CLS煤层气录井仪是针对目前我国煤层气钻井现场的实际情况而开发的专用录井设备，适用于不同煤层气钻井设备，实现现场快速安

4、装与链接，为煤层气卡层和解释评价提供第一手资料。SK-DMS随钻录井仪SK-DMS随钻录井仪是针对目前市场的实际需求而开发的具有随钻测量功能的综合录井仪。该仪器将综合录井技术与无线随钻技术有机融合在一起，不仅能实现钻井导向，而且可以通过地面与井下数据的联合分析，实现数据综合解释和实时地质导向。仪器集防爆CAN总线、快速色谱、随钻测量等诸多先进技术于一体，充分利用综合录井仪信息全面、综合解释能力和随钻实时性强的技术优势，实时完成钻头轨迹跟踪和目的层岩性检测，是实现定向钻井目标的根本保证。CMS综合录井仪CMS是上海神开推出的具有国际先进水平的综合录井系统。仪器集首创的防爆CAN总线技术、快速色谱

5、技术、随钻测量技术、现场地质分析仪器联合应用技术等诸多先进技术于一体，真正成为现场综合信息解释评价中心。 CMS综合录井仪已得到录井人的广泛认同，不但服务于国内各大油田，而且广泛走出国门，服务于美国、俄罗斯、印度、巴基斯坦等十多个国家和地区，成为真正的民族品牌MAS快速录井仪MAS快速录井仪是由CAN总线、便携式工控机、气体采集头、总烃、重烃、绞车、悬重、泵冲传感器等构成的数据采集、监测、处理系统，尤其适合于油田开发过程中对目的层快速准确判断，是一种便捷的多功能录井仪。SK-2000FC总线式正压防爆综合录井仪SK-2000FC总线式正压防爆综合录井仪采用防爆CAN总线数据传输技术、国家专利色

6、谱仪和正压防爆技术等多种技术，适合在海洋平台及有防爆要求的环境进行作业，已批量服务中国国内各油田，并参与哈萨克斯坦、蒙古、厄瓜多尔等国际市场的服务。SK-2000C总线式综合录井仪SK-2000C总线式综合录井仪采用神开自主知识产权的CAN总线数据传输技术、国家专利产品FID色谱仪，自动监测和记录钻井过程的相关数据，提供钻井作业的工程数据、地层特征和特性，预测和分析工程事故，适合在非防爆要求的环境进行作业，现已行销国内各大油田。 SK-2000综合录井仪 SK-2000综合录井仪由FID色谱仪、高精度传感器、数据处理器及计算机系统等部分组成，适合在非防爆要求的环境下进行作业。SK-2Q02C车

7、载气测仪 SK-2Q02C车载气测仪是石油勘探中，用于薄油气层和快速钻井的油气层的实时气测系统。仪器核心由30秒快速氢焰色谱仪、防爆CAN总线传感器、数据采集计算机、灵活的车载式箱体组成，大大提高了薄油气层和快速钻井的油气层监测效率。SK-3Q05氢焰色谱仪 3Q05新一代色谱仪在常规色谱分析功能的基础上，为满足现场录井新需求，提供了包括苯、甲苯在内的16个分析参数，大大提高了现场色谱的烃组分分析能力，为现场识别油气层以及进一步解决储集层的水浸、水洗和水淹程度的解释评价难题提供可靠而充分的依据。 SK-3Q04 氢焰色谱仪 SK-3Q04 氢焰色谱仪是神开研制、生产的全自动快速气相色谱仪，集智

8、能化、高稳定性能和快速分析于一体，能对钻井液中的总烃进行连续实时检测、对烃组分（C1C5）可以选择30秒或90秒分析周期进行检测，并且在一个分析周期内同时完成组份分析和重组分的快速反吹，更符合井场实际。该仪器有利于薄油气层和快速钻井条件下油气层的发现和评价，已广泛应用于国内油田，并出口到美国、英国等国家。SK-3Q02氢焰色谱仪 SK-3Q02氢焰色谱仪主要设计应用于石油勘探的钻井现场，专为分析从钻井液中解析出来的烃类气体，也可用于烃类气体室内的分析。包括烃类气体组份和总烃，及时报告钻井过程中的油气显示。 SK3R03热导色谱仪 SK-3R03非烃类热导色谱分析气路系统采用色谱柱串联方法，避免

9、其它气体对TCD的干扰，解决了热导色谱的基线漂移问题。 基线经数据处理，使资料更为美观，读数更为方便。 通过CPU处理设置并行口、串行口输出与计算机相联。 各种输出能满足用户要求。 仪器精确、可靠、操作方便。SK-3H02型红外线分析器 SK-3H02型红外线分析器，可以连续测量CO2气体浓度。由于仪器具有良好的稳定性，选择性和抗震性，因此广泛应用于环境保护、医学研究、化工流程、石油工业、录井勘探、冶金、机械工业等领域，也可以用于实验室分析。 SK-3H02型红外线分析器属于不分光式红外线分析仪器，其光学系统由光源、气室和检测器三部分组成，电气系统由前置级放大器、主放大器和温控及供电三部分组成

10、。 SK-8B06/8B06F泵冲转盘转速传感器 SK-8B06/8B06F泵冲转盘转速传感器是经固定支架和进口接近开关组合的电感式二线制接近开关式传感器，用于测量泵冲或转盘转速，具有电源电压范围宽，重复定位精度高，频率响应快，使用寿命长，耐振动，耐腐蚀，防水等特点，其中SK-8B06F为防爆型产品。 SK-8C05/8C05L超声波液位传感器 SK-8C05/8C05L超声波液位传感器将传感技术与电信号处理结合在一起，用于测量敞开或密封容器中的液体液位。 SK-8L02出口流量传感器 SK-8L02出口流量传感器用于测量石油钻井泥浆出口流量相对变化，是电流型的出口流量传感器。 SK-8M04

11、密度传感器 SK-8M04密度传感器采用微差压技术测量石油钻井泥浆密度的变化，是电流型的传感器。 SK-8N12变频电机电扭矩传感器 SK-8N12变频电机电扭矩传感器用于测量变频电机的电扭矩，传感器输入为变频电机电缆的电流，用霍尔传感器感应，输出为420mA电流，对应于010000N.m的电扭矩，三线制工作。本系列产品适用于变频电机，但因变频电机的型号不同要设定不同的参数，使用前请先确认传感器所针对的变频电机的型号。 SK-8N10拉力式大钳扭矩传感器总成 SK-8N10拉力式大钳扭矩传感器总成主要由大钳扭矩传感器、SK-8Y24A压力传感器和液压管线等组成。 SK-8N09液压大钳扭矩传感

12、器总成 SK-8N09液压大钳扭矩传感器总成主要由液压接头、管线和SK-8Y24A压力传感器组成，通过液压大钳的扭矩与液压系统的压力成正比关系，来测量液压系统的压力从而反应液压大钳的扭矩。 SK-8N08 万向轴扭矩传感器 SK-8N08 万向轴扭矩传感器该传感器是在标准测扭应变传感器的基础上采用了专门的电子信号耦合器通过非接触的方式传递信号和能源，可以适应长时间、高转速的扭矩在线测试。 SK-8N05顶丝式转盘扭矩传感器 SK-8N05顶丝式转盘扭矩传感器，使用了特殊结构的筒式电阻应变测量传感器，测量钻盘的扭矩。 SK-8N02/8N02A张紧轮式转盘扭矩传感器 SK-8N02/8N02A张

13、紧轮式转盘扭矩传感器，测定钻井过程中转盘驱动钻具扭矩大小的变化，可正确反映出井下钻具的工作情况和井底地层的变化。 SK-8W02/02A温度传感器 SK-8W02/02A温度传感器是用铂金属丝制成的测温电阻器，可用来测量泥浆液体的温度。配有防碰撞的金属外罩架，具有精度高，分辨率好，安全可靠，使用方便等优点，也可以直接测量各种生产过程中的液体，蒸气和气体介质的温度。 SK-8N01G/8N01GA 转盘扭矩传感器 SK-8N01G/8N01GA 转盘扭矩传感器测定钻井过程中转盘驱动钻具扭矩大小的变化，可正确反映出井下钻具的工作情况和井底地层的变化。 SK-8Y3XA无腔压力传感器 SK-8Y3X

14、A无腔压力传感器可以用来测量粘稠易堵介质的压力，由于该传感器的敏感元件采用了硬膜结构，使其与被测介质直接接触时能耐冲击和耐磨损；另外采用了离子束淀积技术，使该传感器具有精度高、能长期在恶劣环境下工作的特点。硫化氢气体传感器 硫化氢气体传感器是基于微处理技术的智能型传感器，采用先进的金属氧化物半导体传感器（MNOS吸附技术），能将现场探测到的硫化氢气体浓度线性地转换成4-20mA和冗余RS485接口信号输出（通讯协议 Modbus RUT）,也可提供气体浓度、状态显示和预报警、报警、故障触点输出，格林通硫化氢气体传感器只须单人操作标定。 SK-3D01T综合地化评价仪 SK-3D01综合地化评价

15、仪，集岩石热解分析和残余碳分析为一体的新型岩石油气显示评价仪器，有效解决了热解、残碳分析两次进样引起分析误差的问题，热解炉温度段可由用户自由设置，最多可达到7段，方便钻井现场对不同类型样品的分析要求。 SK-3L01热解气相色谱仪 SK-3L01热解气相色谱仪，集智能化、高性能和快速分析于一体，在15min分析时间内完成固体、液体样品nC8- nC35、Pr、Ph的分析测定。通过选择可进行原油轻烃分析，峰对挑选，即适合于勘探现场的储层流体性质识别，又可为油田开发过程中产能配比计算提供基础数据。SK-2DQF二维定量荧光仪 SK-2DQF二维定量荧光仪，有效地解决了常规荧光仪不能测定轻质油和不能

16、识别钻井液添加剂荧光干扰等问题，可以方便地测定含油浓度在0.1-5000mg/L的样品，用于现场快速检测钻井液、岩心、岩屑的荧光强度和含油浓度。 SK-2P01 P.K分析仪 SK-2P01 P.K分析仪是应用核磁共振原理，对岩心、岩屑物性进行快速分析的仪器，可以测量岩心、岩屑的孔隙度、渗透率、束缚水及自由流体四个参数。 分析时间短、分析精度高、需要样品少、样品无损伤、仪器体积小巧，方便在现场直接安装、调试、使用，及时有效地对岩样进行分析，得出准确的参数分析报告，为录井现场生油层评价、储油层评价、钻井作业决策提供及时、可靠的依据。SK-2T04 碳酸盐分析仪 SK-2T04 碳酸盐分析仪是神开

17、研制生产的新型仪器，用于井场快速分析岩芯，岩屑中的碳酸盐含量，鉴别灰岩和白云岩。 专用、辅助设备 SK-4X03多功能显示器 SK-4X03多功能显示器是上海神开石油科技公司推出的新一代防爆显示器，采用17宽视角TFT LCD(室外视角120，室内视角可达180)，并可选配视频输入。 该产品采用全不锈钢结构防尘、防水、抗震、耐撞击，可广泛应用于防爆场所的视频显示，如油田、钻井平台、加油站、井下采煤、化工厂等一些存在易燃易爆气体的场合。SK-7R02热真空全脱气器 热真空蒸馏脱气器采用加热搅拌和降压方法，可以使泥浆中气体膨胀，大量挥发，几乎全部分离出来，为油气层的定性、定量解释提供可靠的依据。S

18、K-7T05电动脱气器 SK-7T05电动脱气器是重新改进设计的新一代产品。具有防冻的措施。它由安装立管、固定座、丝杆提升机构、集气筒及气体净化箱组成。SK-9K06系列无油空气压缩机 SK-9K06系列无油空气压缩机具有无油、重量轻、噪音低、体积小、能效高等特点，它广泛用于国际、科研、医疗、工业等领域，是实验室、计量室、医院诊疗室、计算机、机床等理想气源。 SK9U系列UPSSK9U宽频宽压输入系列钻井参数仪系列司钻控制房 神开设计研发制造的司钻控制房，采用优质材料，技术先进，功能强大，满足HSE及井场工况各种需求，可根据用户需要，定制适用于各种类型钻机的配置，为司钻提供一流的工作环境。SK

19、-2Z16钻井参数仪 SK-2Z16钻井参数仪集诸多先进技术为一体，完成井场信息的采集、存储、显示、报警与传输，从而实现科学钻井，确保施工安全。 成熟而专业的检测和预报技术，为提高钻井安全，降低风险成本发挥重要作用，简约而独到的设计，使您的工作更加轻松和高效。 SK-2Z16已行销国内各油田，并出口到俄罗斯、委内瑞拉等诸多国家和地区。SK-2Z11钻井参数仪 SK-2Z11钻井参数仪是神开公司研制开发的、具有世界先进水平的智能化防爆钻井监测系统，具有数据采集和存储的双机双控制功能，适合各种类型钻机。采用嵌入式计算机技术、触摸屏技术、TFT液晶显示技术、防爆总线技术和传感器技术，已成批量服务于中

20、国内陆和海洋油田，出口到阿塞拜疆、印尼、哈萨克斯坦、苏丹、墨西哥、哈萨克、厄瓜多尔、伊朗、古巴、也门、埃及等国际市场。SK-2Z09钻井参数仪 SK-2Z09钻井参数仪为满足多种小型钻机、修井机、车载钻机的狭小空间而设计。紧凑的机身由触摸式液晶显示屏、嵌入式计算机、神开自主知识产权的防爆CAN总线技术以及防爆传感器技术组成。SK-2Z04钻井参数仪 SK-2Z04钻井参数仪是在2001年国家重点新产品SK-2Z01钻井工程参数仪的基础上，开发研制的智能化防爆钻井监测系统，引用嵌入式计算机技术、防爆CAN总线技术和高性能传感器技术，实现数据采集和存储的双机双控制，适用各种类型钻机，已批量服务于国

21、内各油田，并出口哈萨克斯坦等国际市场。SK-7Z01指重表记录仪 集成了电子指重表和无纸记录仪两大功能，适用于地质勘探、石油钻采开发中各种钻机、修井机等需监测游吊系统悬重的场合，实时显示悬重、钻压，并提供声光报警。SK-6G01自动灌浆仪 SK-6G01自动灌浆控制仪是一种在起钻时自动向井眼内灌注钻井液的专用仪器。仪器自动判断起出钻具的柱数，按用户设定的有效柱数进行自动灌浆，及时、准确地保持边起边灌浆，始终维持井眼内钻井液与地层压力平衡，大大地提高了起钻的工作效率SK-2Z21钻井参数仪 SK-2Z21钻井参数仪完全采用稳定可靠的机械式仪表，监测大钩悬重、立管压力、转盘扭矩、吊钳扭矩等重要参数

22、，帮助司钻掌握钻井状态。产品适用于石油、地质勘探中各种类型的钻机、修井机和车载钻机。SK系列指重表 SK系列指重表主要由死绳固定器(含传感器)、油管、指重表组成，指示并记录在地质、石油勘探过程中各种钻机、修井机的的悬重和钻压变化，帮助司钻人员掌握作业过程中的工程参数和判断钻具的工作状态。 在相应图片位置文字说明两种连接方式：单独配套指重表使用、组合配套重量指示仪和记录仪使用。 （1） 综合录井仪该产品集强大的计算机网络技术、色谱技术、传感器技术、数据传输技术于一体，在钻井工程中监测并提供钻井工程、油气显示、钻井液、有毒有害气体等各类参数，对工程施工过程中各个需要监测的环节进行系统分析，智能化跟

23、踪各个参数的变化，从而快速发现及评价油气层，并对各项工程事故进行及时的预报，指导科学钻井，确保钻井安全，提高钻井效率，降低作业成本。（2） 钻井仪表该产品是智能化的防爆钻井监测系统，适用于各种类型钻机。主要功能是对钻井过程中工程参数的实时采集和存储，保持钻井作业的可追溯性。为钻井操作提供直观的数据引导，及时跟踪地层压力及各种工程参数变化，预报井喷井漏等钻井工程事故，提高钻井作业安全性，从而降低作业成本，并可实时远程传输钻井数据，提高远程监控和处理能力。（3） 综合录井服务综合录井服务是运用综合录井仪等设备在油气钻探过程中实时录取地层、油气水、钻井工程等信息，进行地质分析和钻井工程监测的综合技术

24、服务，并利用综合录井技术开展随钻地层评价、随钻油气水显示评价和设计符合性评价。（4） 防喷器和防喷器控制装置防喷器和防喷器控制装置是在石油勘探中用于钻井井控的主要设备，主要包括：防喷器、钻井四通、远程控制台、司钻控制台、节流压井管汇等。以上装置要具有一定的耐压耐腐蚀功能，可实现有控制的放喷、压井和进行起下钻具的操作。钻井井控装置的作用是当井内出现溢流、井涌时，可快速关闭井口，防止井喷事故的发生。（5） 井口装置和采油（气）树井口装置和采油（气）树包括采油（气）树、油管头和套管头三部分。产品主要用于监控生产井口的压力和调节油（气）水井的流量，也可以用于酸化压裂、注水、测试等各种作业。其中，采油（

25、气）树的主要作用是控制和调节油井的生产，引导产出的油气进入输油管线，保证录取油压、套压数据、计量油气产量、取样及清蜡等工作。油管头主要承受油管柱内的压力、承受油管柱和采油（气）树以及其它装置的负荷。套管头用于连接井内各层套管并密封套管间的环形空间。（6） 汽油辛烷值测定机汽油辛烷值测定机是用于测定汽油辛烷值的专用设备。辛烷值是衡量汽油（汽油标号）的指标，其值高表示抗爆性好。汽油辛烷值的测定是以异辛烷和正庚烷为标准燃料，在以标准单缸汽油发动机为基础的辛烷值测定机上用对比法进行的，调节标准燃料组成的比例，使标准燃料产生的爆震强度与试样相同，此时标准燃料中异辛烷所占的体积百分数就是试样的辛烷值。井场

26、测控设备、石油钻探井控设备，采油井口设备和石油产品规格分析仪器等四大类产品，主导产品为综合录井仪、钻井仪表、防喷器和防喷器控制装置、井口装置和采油（气）树、地质勘探油气矿场开采性钻头以及汽油辛烷值测定机，同时为客户提供综合录井服务公司为国际和国内客户提供井场测控设备、石油钻探井控设备，采油井口设备和石油产品规格分析仪器，主要产品为综合录井仪和钻井仪表、防喷器和防喷器控制装置、井口装置和采油（气）树、以及汽油辛烷值测定机，并提供综合录井服务。其中井场测控设备、石油钻探井控设备，采油井口设备都属于石油钻采设备行业。由于石油钻采设备行业与石油产品规格分析仪器行业差别较大，故在下文中将就石油钻采设备行

27、业和石油产品规格分析仪器行业进行分别分析。（一）概览石油钻采设备主要指为原油和天然气的勘探、开发和生产提供相关服务的设备。通常而言，原油和天然气的勘探、开发和生产大致分为以下流程： 根据石油钻采流程的不同，石油钻采设备也可大致分为用于石油勘探的设备、用于钻井的设备和用于采油的设备。根据使用地点的不同，石油钻采设备大致也可以分为陆地和水下石油钻采设备。境内石油公司采购石油钻采设备的通常模式为：石油公司在上年末或本年初做出本年度用于勘探、开发和生产的资本支出预算，并且将这些资金分配给下属各石油管理局。根据本年度实际需要采购的石油钻采设备，石油公司可能通过公司层面统一进行采购，也有可能由各石油管理局

28、分别进行采购。境外石油公司和石油专业服务承包商采购石油钻采设备通常采用的方式是：石油公司在上年末或本年初做出本年度用于勘探、开发和生产的资本支出预算，并且根据这些预算与石油专业服务承包商签订服务合同，由该专业服务承包商提供钻井、录井等专业服务。石油公司与石油专业服务承包商根据各自所需设备量和资金预算，直接或间接通过中间商采购石油钻采设备。从上述分析可以看出，石油钻采设备的市场总量与石油公司用于勘探、开发和生产的资本支出密切相关。该部分资本支出金额愈大，整个石油钻采设备的市场总量就愈大。（二）全球概况1、石油钻采设备的需求情况全球石油钻采设备的需求量与国际油价保持着密切联系。其中，由于中国、欧亚

29、地区、非洲地区和美洲等重要原油开采地区的石油钻采设备多采购于上世纪八十年代，相对陈旧，存在着大量更换需求，将构成全球新增石油钻采设备量的重要组成部分。2、石油钻采设备的供应情况与其他普通机械装备不同，石油钻采设备的生产要求专业化程度非常高。目前具备供应全套石油钻采设备的国家主要包括美国、中国、阿根廷、挪威等少数国家。目前中国是继美国之后第二大石油钻采设备生产及出口国。由于国内石油资源有限，中国的石油公司除致力于国内的石油勘探开发以外，近年来还加强与其他国家合作，承包区块开发石油，形成了北非、前独联体国家、南美和南亚4 个战略发展区。截止2006 年底，中国有近200 支作业队伍，在37 个国家

30、与40 余个石油公司进行勘探、钻井、油气田开发作业，为中国大批石油钻采设备打入国际市场开辟了通道，2004、2005、2006年的石油钻采设备出口交货值分别达到14.51 亿元、32.05 亿元、70.93 亿元，2005年较2004 年增长120.88%，2006 年较2005 年增长121.31%。中国已成为全球主要的石油钻采设备出口国之一。（四）行业发展趋势1、出口将成为中国石油钻采设备制造商新的利润增长点在国际油价维持高位的预期下，石油公司愿意持续在油气资源的勘探和开发上保持较高水平的资本开支，国际市场对石油钻采设备的需求量也将随之稳定增长，中国石油钻采设备的出口也从中受益。其中，前独

31、联体国家、北非、南美和南亚等地区将成为中国石油钻采设备出口的主要地区，主要原因在于：一、中国石油钻采设备出口量中大部分是通过中国各石油公司的采购商和服务队出口，而中国的石油公司已经确定前独联体国家、北非、南美和南亚为主要战略发展区，将对中国石油钻采设备的出口起到明显的推动作用；二、这4 个地区的产油量相对较高，但制造钻采设备的能力较弱，且设备陈旧，需要更新换代，设备进口需求量大，中国的设备可以直接出口至以上地区。2、实行制造与技术服务一体化已成为钻采设备制造业的发展趋势3、钻采设备制造行业的集中度不断提高根据中国石油和石油化工设备工业协会的统计，全国从石油钻采设备制造的规模以上厂家已经达到37

32、6 家。其中，绝大部分的石油钻采设备制造商只能提供1-2 类产品，产品较为单一，抗风险能力不强，行业存在巨大的整合空间。针对行业的发展趋势，公司从本世纪初就通过合作经营的方式着手扩大产品链，由原有的单一生产经营井场测控设备的业务，扩大至横跨钻、采、炼三大领域，为客户提供防喷器和防喷器控制装置、井口装置和采油（气）树以及石油产_（六）行业竞争情况1、行业竞争格局（1） 国际概况从国际市场来看，目前对外出口石油钻采设备的国家或地区主要包括：美国、欧洲和中国。相比美国和欧洲等国，中国的石油钻采设备在机械产品方面的竞争优势较为明显。中国的石油钻采设备经过10 余年的发展，在钻机、钻头、防喷器、采油树等

33、机械产品积累的制造工艺已日趋成熟，配合明显的成本优势，中国的石油钻采机械产品在国际市场已经具备相当的竞争力。目前，国内的石油钻采设备生产在地域上相对比较集中，都是生产历史较为悠久，拥有一定技术积累的地区，主要分布在上海、江苏、陕西、四川等地。（3） 国内市场竞争特点和格局我国石油钻采设备制造业随着石油勘探、开发和生产业务的快速发展，近年来总体实力水平得到迅速提高，技术水平已基本满足陆上钻井和采油的需要，部分产品技术甚至达到国际先进水平。中国因此成为国际上主要石油钻采设备生产国之一。但目前就国内石油钻采设备制造业的总体情况而言，企业规模普遍偏小，多数企业生产的产品种类单一，且主要集中在技术含量较

34、低的低端产品上。因此，国内低端产品的竞争较为激烈，但这也为科研开发能力强、资金实力较强的行业优势企业提供了整合市场的良好机会。2、进入本行业的主要障碍无论中国国内还是国际市场，石油钻采设备行业是一个较为封闭的行业，进入门槛相对较高，主要原因在于：（1） 钻采设备生产的专业化程度非常高石油钻井是一项复杂的系统工程，而且钻井环境通常都相当恶劣，容易出现突发情况，这对设备的安全稳定运行提出了非常高的要求。为适应以上需求，石油钻采设备厂商必须熟悉石油钻井流程，了解其中的特殊要求，并不断根据油田生产的实际情况对产品进行改进。而目前国内各石油专业院校的课程设置，主要偏重于石油地质、物探、钻井工程、油气储运

35、、采油工程等与油气生产链关联紧密的专业，针对石油钻采设备制造专业的设置较弱，由此导致的直接结果是石油钻采设备制造的技术人员非常短缺。新进入石油钻采设备市场的厂商较难在较短时间内招募到足够的专业技术人员，并系统性的开展生产研发工作。（2） 进入石油公司采购网的难度较高钻采设备的采购相对较为封闭，只在石油公司、工程服务公司、采购中间商以及主要厂商之间进行。国内石油公司出于钻井作业安全性考虑，建立了严格的网络成员资格规定，未入网的企业无法获得为其提供装备的机会。无论境内外石油公司，在决定某个生产厂商是否成为合格供应商时，除了考察该厂商是否具备相关的资质外，还要进行每年的复检，更重要的是还需经过1-2

36、 年的实际使用验证该厂商产品的可靠性。因此，石油钻采设备市场的新进入者的时间成本通常较高。（3） 市场领先地位一旦确定，较难动摇石油钻井作业对安全生产要求非常高，石油公司和专业服务公司在采购钻采设备时，非常重视设备生产厂商的品牌，在长时间使用某个厂商产品并相互取得信任后，会形成各自的采购习惯，采购新进入厂商产品的动力普遍不强。因而，石油钻采设备厂商的领先市场地位一旦确立，很难被市场新进入者动摇。3、行业市场供求状况（1） 石油钻采设备的需求持续增长，中高端产品尤其明显就出口需求来看，中国的陆地钻采设备需求量放大非常明显，尤其是常规设备，技术较为成熟，质量已接近国际水平，加上明显的成本优势，占据

37、全部出口的主要份额。就出口的不同区域来看，来自美国、前独联体国家、拉美和非洲的订单占据了全部出口额的90%以上，其中前独联体国家、拉美和非洲都是产油量较大而相应设备生产能力较弱的地区，预计未来对中国钻采设备的需求仍然会稳步增加。从国内需求来看，由于国内厂家在水下钻采设备的生产上仍然存在瓶颈，国内油田对国产钻采设备的需求也主要集中在陆地方面。从需求的产品结构看来，出于提高钻采效率、降低开采成本的考虑，各石油公司都倾向于采购技术含量高、能提高勘探开发生产效率、满足复杂地质环境的中高端设备，因此，国内油田对中高端产品需求增长较低端产品更为明显。（2） 国内石油钻采设备制造业的供应结构不合理2005

38、年石油钻采设备行业的产品销售率就已达到92.86%。随着钻采设备需求量的突然猛增，国内的各生产厂家销售均实现较大增长，尤其是行业内的优势企业，已经出现产能无法满足需求的状况。（七）影响行业发展的主要因素1、国内油气资源勘探、开发及生产的资本开支继续增加2、国内石油公司加大对石油安全生产的重视国内石油公司原有装备配置较为陈旧，尤其是保障钻井安全的井控装置，无论是数量和压力等级都不能完全满足井场的实际需要。近几年，国内石油公司非常重视钻井安全，纷纷制订了更高要求的钻井作业安全规范，从而引发对井口设备的大量需求。3、国内油田数字化建设的需要自21 世纪初开始，国内各大油田纷纷开展数字化网络化建设，推

39、动油田信息采集和传输技术的普及和发展。在油田数字化建设的趋势下，高技术含量的电子类监测设备的市场将逐步放大，并进而引发国内石油钻采设备市场的结构性变革，由原来机械产品为主导改变为电子类产品与机械产品平分秋色的局面。4、国际市场的开拓中国政府持续加大与国外石油生产大国的合作力度，中国的石油钻采设备产品也随着各石油公司旗下的专业工程服务队伍进入国际市场，增强了中国制造的石油钻采设备在国际市场的影响力。受上述因素影响，国际市场将会成为国内优势生产厂商的重要利润来源。（八）行业技术水平和技术特点国内陆地石油钻采设备的门类比较齐全，规格、品种基本能满足陆地石油勘探开发的需求。但就技术水平而言，国内的陆地

40、石油钻采设备水平与国际领先水平仍存在一定距离。从水下石油钻采的技术水平而言，中国还远远落后于国际先进水平。由于水下石油钻采的难度相当高，设备制造难度很大，国内生产的水下石油钻采设备在国内市场的份额多年来一直徘徊在20%-30%之间，大部分的水下石油钻采设备仍然依赖进口。（九）行业经营特点及模式1、行业经营特点及模式石油钻采设备行业的国内销售模式通常如下：参加石油公司或其下属油田的招标，中标后根据客户需求按要求生产。海外销售模式则一般通过国内石油钻采设备贸易公司出口，或直接对境外石油钻采设备采购中间商和境外石油生产企业销售。2、行业的周期性、季节性石油钻采设备行业与国际石油价格密切相关，而国际石

41、油价格与欧佩克组织的生产政策、中东地区的政治格局、替代能源的投入使用以及主要石油消费国的需求量等诸多因素相关，因而石油钻采设备的需求存在一定的波动性。我国的石油钻采设备行业的销售受中国三大石油集团的采购计划影响，季节性明显。通常而言，每年的第一季度和第四季度是石油公司集中采购的时间，也就是境内销售石油钻采设备的旺季。石油钻采设备的境外销售没有明显的季节性特征。（十）与上下游行业的联系1、上游行业对本行业发展前景的影响石油钻采设备行业的上游为基础原材料（钢铁、铸造）行业、仪表行业和电子元器件行业。近年来，钢铁的价格一直呈现上涨趋势，对石油钻采设备产品的成本造成一定波动，而仪表和电子元器件行业的价

42、格相对较为稳定。2、下游行业对本行业发展前景的影响石油钻采设备的下游行业为石油勘探、开发和生产行业。2004 年以来国际原油价格持续上升，推动石油勘探、开发和生产业务量大增，石油公司因此大量采购石油钻采设备。如果未来用于石油勘探、开发和生产的资本开支出现较大幅度降低，则将影响到石油钻采设备行业目前的增长势头。石油产品规格分析仪器行业基本情况（一）概览石油产品规格分析仪器主要通过测试石油产品的物理、化学等相关参数，对油品的辛烷值、闪燃点、倾浊点、黏度、水分、密度、色度等项目进行检测。石油产品规格分析仪器主要由精密机械、CPU、智能测控电路、传感器、流路控制、系统集成设备等组成，从用途上大致分为常

43、规石油仪器、自动石油仪器、低温石油仪器、液化气测定仪器、汽油辛烷值测定机等。（二）行业监管体制和主要法律法规石油产品规格分析仪器行业是一个完全市场化运行的行业，中石化石油化工科技装备协会作为专业的行业协会，主要提供行业指导和信息咨询服务等服务。行业内企业生产产品的测定方法必须符合国家技术质量监督总局等部门针对各种油品参数测定设置的统一标准。（三）行业竞争格局和市场化程度国内的石油产品规格分析仪器行业是一个相对较为集中的行业。其中，接近一半的市场被进口产品占据。在国内企业占据的市场总量中，行业内前10 名企业合并持有近80%的份额。但行业内共有企业接近400 家，绝大部分只能生产技术含量和使用效

44、率都偏低的手动石油产品规格分析仪器，因此国内大部分企业普遍陷于粗放式、低价竞争的局面。之所以这么多企业都从事手动石油产品规格分析仪器的生产销售，主要原因有两个：（1）行业内规定具备最终仲裁功能的主体仪器是手动石油产品规格分析仪器，因此，在过去很长一段时间内，手动石油产品规格分析仪器的需求占主导地位；（2）手动石油产品规格分析仪器的生产无需大规模固定资产投资，门槛低，技术要求也相对较低，市场新进入者可以以较低成本进入。近年来，国内规模以上企业陆续投资研发附加值较高的全自动石油产品规格分析仪器，以避免低端市场的激烈竞争。但目前为止，全国能生产全自动石油产品规格分析仪器的企业仍不足20 家。总体而言

45、，国内的石油产品规格分析仪器市场的竞争格局为：（一）虽然在国内企业占据的市场总量中，行业内前10 名企业合并持有近80%的份额，但上述10 家企业的市场占有率都较为平均，缺乏占据绝对市场优势的企业；（二）产品结构不合理，大部分企业集中在低端手动分析仪的生产销售，大多数中高端石油产品规格分析仪器产品依赖进口；（三）中高端市场较为稳定，主要集中在5家销售规模达到500 万以上的企业手中。（四）公司所处行业供求情况变化随着国家日益加大对技术监督的重视，在各县级以上行政地区都设立了技术监督部门，新增大量石油产品规格分析仪器的采购需求；国内居民消费保护意识逐渐提高，对成品油的质量也随之愈加重视，要求质监

46、部门加强对成品油的检测；为适应经济发展，国内炼油厂建设规模和炼油能力逐年提高，受到上述因素的影响，过去三年中，石油产品规格分析仪器的总体市场规模在不断扩大，尤其是对全自动石油产品规格分析仪器的需求增长更为明显。全自动石油产品规格分析仪器具备可多项目检测、操作方便、检测效率高、可满足网络化数字化要求等诸多优点，成为石油产品规格分析仪器的发展趋势。（五）行业利润水平的变化趋势及原因就过去三年而言，行业利润水平总体处于稳步上升的趋势，主要原因在于全自动石油产品规格分析仪器的需求量增长。全自动石油产品规格分析仪器的售价较高，通常至少一倍于手动石油产品规格分析仪器，但制造成本仅比后者上升10-20%。（六）影响行业发展的主要因素1、新的产品国家标准的制定石油产品规格分析仪器行业的所有