中国工业炉行业分析报告（热处理行业）.doc

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1、2010中国工业炉行业分析报告2010.10摘要工业炉是热处理行业的主要设备，而热处理行业是机械工业的重要组成部分，是促进金属材料潜力充分发挥、提高机械零件内在质量和使用寿命的关键加工工序。热处理设备是实现热处理工艺的基础和保证，直接关系到热处理技术水平的高低和工件质量的好坏。中国热处理设备的生产已有40年历史，现已具备一定的规模和能力。“十一五”期末，热处理全行业共有热处理企业（含专业化厂、热处理设备制造厂、热处理工艺材料生产企业及主机厂的热处理分厂、车间）18000家，其中规模以上专业化热处理企业近6000家，热处理设备制造企业约1200家，工艺材料厂750家。全行业热处理生产设备近10万

2、标准（150kWh)台，装机容量约1500万kW，年耗电约230亿kWh。骨干企业平均单位能耗约500kWh。全行业规模以上企业实现销售收入560亿元。全行业职工约54万，全员劳动生产率约11万元人。随着世界经济的复苏，经济的全球化，世界制造业正在向中国转移，各地纷纷打造承接世界制造业的基地，我国的热处理行业面临巨大的机遇。同时，伴随着我国“十二五规划“的节能减排要求全面出台，我国的热处理行业将迎来一个设备更新换代，技术要求不断升高的阶段，若能抓住这个机会，企业将迎来巨大的发展。当然，这个行业也存在着各种各样的问题，文中会具体阐述。本文2010中国工业炉行业分析报告全面总结以工业炉为代表的热处

3、理行业的发展概况，从竞争环境、行业SWOT分析等方面进行阐述，并对中国工业炉产业的投资价值和风险进行探讨，希望能为公司对于行业把握和项目筛选提供有效参考。一、产品概述51.1产品定义51.2应用分类51.3设备分类61.4专业知识91.5加热方式比较91.6发展趋势10二、行业概况122.1热处理行业规模及发展现状122.2热处理行业目前存在的问题142.3我国和国际先进水平的差距16三、竞争环境173.1行业竞争概况173.2易普森工业炉（上海）有限公司（外资）223.3爱协林热处理系统（北京）有限公司（外资）233.4江苏丰东热技术股份有限公司（外资）243.5应达集团中国独资公司（外资）

4、263.6赛克（北京）工业炉制造有限公司（合资）263.7上海汇森益发工业炉有限公司（合资）273.8中国联合工程公司（国企）283.9重庆工业炉股份有限公司（国企）283.10天龙科技炉业（无锡）有限公司（国企）293.11上海中加电炉有限公司（国企）313.12广东世创金属科技有限公司（民营）313.13南京长江工业炉科技有限公司（民营）323.14沈阳东大工业炉有限公司（民营）333.15金舟电炉（民营）333.16湖州航达（民营）34四、行业的SWOT 分析35五、投资价值分析365.1经济环境良好365.2相关政策鼓励365.3 市场需求旺盛375.4技术力量提升39六、投资风险分析

5、406.1经营风险406.2市场风险406.3政策性风险406.4竞争风险416.5财务风险41一、产品概述1.1产品定义工业炉是热处理行业的主要设备，而热处理行业是机械工业的重要组成部分，是促进金属材料潜力充分发挥、提高机械零件内在质量和使用寿命的关键加工工序。机械产品的性能和寿命不单纯取决于材料的种类和成分，通过热处理加工可以改变材料内部的组织，进而改变材料的使用性能和提高寿命。提高热处理技术装备水平和生产技术水平可实现节能、节材，增强企业竞争能力。热处理设备是实现热处理工艺的基础和保证，直接关系到热处理技术水平的高低和工件质量的好坏。中国热处理设备的生产已有40年历史，现已具备一定的规模

6、和能力。最初是仿苏四、五十年代的在空气中加热的电阻炉，并以箱式炉和井式炉为主。七十年代对主要炉种进行了整顿，品种规格有所增加，性能有所改进，系列化程度有所提高。八十年代又进行了一次产品更新换代，发展了第二代节能系列产品，能生产多用炉、真空炉、离子渗氮炉、流态粒子炉等新型炉种。1.2应用分类 机械工业应用的工业炉有多种类型，在铸造车间，有熔炼金属的冲天炉、感应炉、电阻炉、电弧炉、真空炉、平炉、坩埚炉等；有烘烤砂型的砂型干燥炉、铁合金烘炉和铸件退火炉等；在锻压车间，有对钢锭或钢坯进行锻前加热的各种加热炉，和锻后消除应力的热处理炉；在金属热处理车间，有改善工件机械性能的各种退火、正火、淬火和回火的热

7、处理炉；在焊接车间，有焊件的焊前预热炉和焊后回火炉；在粉末冶金车间有烧结金属的加热炉等。工业炉还广泛应用于其他工业，如冶金工业的金属熔炼炉、矿石烧结炉和炼焦炉；石油工业的蒸馏炉和裂化炉；煤气工业的发生炉；硅酸盐工业的水泥窑和玻璃熔化、玻璃退火炉；食品工业的烘烤炉等。1.3设备分类工业炉按供热方式分为两类：一类是火焰炉(或称燃料炉)，用固体、液体或气体燃料在炉内的燃烧热量对工件进行加热；第二类是电炉，在炉内将电能转化为热量进行加热。 工业炉按热工制度又可分为两类：一类是间断式炉又称周期式炉，其特点是炉子间断生产，在每一加热周期内炉温是变化的，如室式炉、台车式炉、井式炉等；第二类是连续式炉，其特点

8、是炉子连续生产，炉膛内划分温度区段。在加热过程中每一区段的温度是不变的，工件由低温的预热区逐步进入高温的加热区，如连续式加热炉和热处理炉、环形炉、步进式炉、振底式炉等。 按炉型可分为：箱式炉，台车炉，井式炉，罩式炉，密封箱式炉，输送式炉，推送式炉，振底式炉，滚筒式炉，转底式炉，转筒式炉，辊底式炉等。膛式火焰炉膛式火焰炉的工作室叫做炉膛，由炉底、炉墙和炉顶组成。用作或时，炉底的结构有多种型式，并可按炉底结构称为车底炉、推料式炉、步进炉、辊底炉、链式炉、环形炉等。熔炼用火焰炉（如炼铜）的炉底是凹下的熔池，用以存放熔融金属。熔池的形状，呈长方形、圆形或椭圆形。熔池底部有液体金属的排出口。炉墙上有炉门

9、、窥视孔、出渣口等。炉顶结构有拱顶和吊顶两种；前者用于宽度较小的炉子，后者用于较宽的炉子。在高温火焰炉上，火焰直接进入炉膛。如以块煤为燃料，则需单独设置固体燃料的燃烧室，火焰翻过火口进入炉膛。如以粉煤、煤气或燃料油为燃料，则需用燃烧器。 回转炉回转炉或称回转窑，在冶金工业中用于铁矿石的直接还原、氧化铝矿物的焙烧、粘土矿物的焙烧，以及各种散状原料的焙烧挥发、离析和干燥作业。回转炉的炉体呈圆筒形，用厚钢板制成，筒内衬以耐火材料。炉体横架在支座的滚轮上，稍倾斜(46)。炉体长度与直径之比在12:1到30:1之间。操作时炉体匀速转动。由于炉体的倾斜和转动，炉料由高处逐渐移向低处。炉料在运动过程中逐渐升

10、温，并依次发生物理、化学变化。回转炉的温度一般控制在炉料熔点以下。 电炉电炉利用电热效应供热的冶金炉神光电炉。电炉设备通常是成套的，包括电炉炉体，电力设备（电炉变压器、整流器、变频器等），开闭器，附属辅助电器（阻流器、补偿电容等），真空设备，检测控制仪表（电工仪表、热工仪表等），自动调节系统，炉用机械设备（进出料机械、炉体倾转装置等）。大型电炉的电力设备和检测控制仪表等一般集中在电炉供电室。同燃料炉比较，电炉的优点有：炉内气氛容易控制，甚至可抽成真空；物料加热快，加热温度高，温度容易控制；生产过程较易实现机械化和自动化；劳动卫生条件好；热效率高；产品质量好等。 箱式炉（箱式淬火炉或箱式电阻炉）

11、 箱式炉可分为高温箱式炉、中温箱式炉、低温箱式炉三种类型，主要由炉壳、炉衬、炉门、传动机构、电热元件及电气控制装置组成。炉壳由钢板及型钢焊接而成，炉衬一般由轻质高铝砖、轻质黏土砖、耐火纤维、保温砖以及填料组成。电热元件多为铁铬铝、镍铬合金丝绕成的螺旋体，分别安装在炉膛侧壁搁砖和炉底上。大型箱式炉还在炉膛后壁和炉门上安装电热元件，使炉膛温度保持均匀。高中温炉底部电热元件用耐热钢炉底板覆盖，工件置于炉底板上进行加热。 台车炉（台车式淬火炉或台车式电阻炉） 台车炉是中温箱式炉的一种改进型，主要用于大型工件的正火、退火及淬火加热。主要特点是炉底采用电力驱动，靠机械结构拉出炉外，便于工人使用吊车装卸工件

12、，减轻劳动强度。大型台车炉在炉门和后炉墙装电阻丝，有的还在炉顶设置风扇，使炉温均匀。 井式炉（井式淬火炉或井式电阻炉） 适用于需垂直悬挂加热的长工件。此类设备密封性较好，热损失小，所以应用极为广泛。我国生产的井式炉有高温井式炉、中温井式炉、低温井式炉和井式气体渗碳炉四种。 井式气体渗碳炉 主要用于钢的气体渗碳、氮化和碳氮共渗与重要零件的淬火和退火加热等。其结构与低温井式炉相近。不同之处是井式气体渗碳炉中设置有耐热钢炉罐，并用炉盖密封，将电热元件与炉内气氛隔开。工作时，渗碳剂从炉盖上的滴量器滴入炉中，热裂后经风扇搅动循环，均匀接触工件，废气从炉盖上的排气孔排出。 热处理盐浴炉 盐浴炉是采用熔盐作

13、为加热介质的热处理设备，特点是结构简单，制造容易，加热速度快且均匀，工件氧化脱碳少，便于细长工件悬挂加热和局部加热。盐浴炉广泛用于工件的淬火、正火加热、局部加热淬火、化学热处理、分级淬火和等温淬火、回火等。 盐浴炉按热源方式可分为内热式盐浴炉和外热式盐浴炉两种。内热式盐浴炉以电极式盐浴炉应用最普遍；外热式盐浴炉按热源种类不同有电热式盐浴炉和燃料加热式盐浴炉两种，以电热式坩锅盐浴炉应用为多。1.4专业知识工业炉以单位时间单位炉底面积计算的炉子加热能力称为炉子生产率。炉子升温速度越快、炉子装载量越大，则炉子生产率越高。在一般情况下，炉子生产率越高，则加热每千克物料的单位热量消耗也越低。因此，为了降

14、低能源消耗，应该满负荷生产，尽量提高炉子生产率，同时对燃烧装置实行燃料与助燃空气的自动比例调节，以防止空气量过剩或不足。此外，还要减少炉墙蓄热和散热损失、水冷构件热损失、各种开口的辐射热损失、离炉烟气带走的热损失等。 金属或物料加热时吸收的热量与供入炉内的热量之比，称为炉子热效率。连续式炉比间断式炉的热效率高，因为连续式炉的生产率高，而且是不间断工作的，炉子热制度处于稳定状态，没有周期性的炉墙蓄热损失，还由于炉膛内部有一个预热炉料的区段，烟气部分余热为入炉的冷工件所吸收，降低了离炉烟气的温度。 提高炉子热效率的基本措施是：充分提高燃烧效率，强化对工件的传热 ；尽可能地连续生产和满负荷工作；设置

15、预热器，对空气及煤气进行预热，以回收烟气余热；采用比热容和热导率低的耐火材料，以减少炉墙蓄热和散热损失。 为了使炉温恒定和实现规定的升温速度，除必须根据工艺要求、预热器和炉用机械型式、燃料和燃烧装置类别、工业炉排烟方式等确定优良的炉型结构外，还需要对燃料和助燃空气的流量和压力，或对电功率等可控变量通过各种控制单元进行相互调节，以实现炉温、炉气氛或炉压的自动控制。1.5加热方式比较热处理的能源一般可分为电能和燃料两大类。用电或用燃料，以及用何种燃料取决于生产成本，能源供应条件，操作与控制的难易程度、可靠性，热处理工艺的特性和对生态环境影响等综合因素。电加热干净，温度易控制，辅助设施少，操作简便是

16、其优点。用电阻炉加热理论上可获得70%80%的热利用率，但电是二次能源，考虑到发电的效率，电阻炉的综合热利用率不超过30%。电能价格高，从而生产成本也高。由于科学技术的发展，水电和核电比重的增加，在国际上电能的价格有相对降低的趋向，所以，当前国际上的动向还是采用电能的比重逐步增加。用燃料比用电便宜，但其燃烧过程较为复杂，同时用燃料比用电会造成较多的环境污染。但随着控制技术的进步，使气代电和液体燃料炉温度实现精确控制成为可能。天燃气是一次能源，热处理炉除直接燃烧可获得至少30%的热效率外，烟道气废热还可用来预热燃烧，用空气、回火炉加热、清洗液和淬火油的加热以及其他生活用途，使绝对的热利用率可达到

17、80%以上。目前，先进工业国家的热处理燃料炉占有相当比重。据调查，西欧国家热处理用燃料炉的比重占20%30%，美国占25.5%，而日本燃料炉主要用重油、煤油、液化气和城市煤气总共占61.4%。近10年来，我国天燃资源勘探有重大突破。将为热处理行业创造非常便利的用气条件。1.6发展趋势1.6.1智能化发展运用最新程序和热处理数据库，计算机模拟仿真技术和控制技术，采用高度柔性化、智能化的综合控制和管理系统于工业电炉及其生产线。未来的设备操作者仅需将待处理的工件数量、图样输入计算机，整套设备将自行处理出高质量的产品。目前已实现了整个系统实时多项目操作控制。如控制装料量、运行速度、温度、碳势等，可实现

18、多台群控系统，全屏幕监视及控制分批进料之动态。能完全工艺程序控制，可储存若干个工艺。能完全记录设备运行状况中所检测到的工艺参数（零件号、材料、温度、气氛等），送计算机进行处理并存储记录。可随时调阅和打印。可贮存十年的记录。1.6.2高质量质量分散率为零，热处理畸变为零。质量控制措施：设备温度控制：炉温稳定性1、炉温均匀性5、冷处理温度均匀性5。开关式温度控制将被淘汰。炉内气氛控制：炉内气氛均匀性0.05%C。氧探头、除碳空气泵、碳势控制仪、炉气调节器可靠配合电炉上普遍采用。淬火槽控制：在保证工件硬度均匀性及减少零件变形方面从以往的单纯降低冷却速度发展到致力于提高冷却均匀性，淬火槽添加可调速强力

19、搅拌器，重视淬火槽流场、强调淬火槽温度均匀性。淬火槽温度可控。电脑冷却介质性能检测仪被许多用户所接受。热处理畸变的控制：采用淬火炉预热区加长消除应力。采用全封闭带保温可控分级淬火槽。淬火介质温度均匀性5。为减少零件残余奥氏体量、控制热加工后微量变形。1.6.3低成本：随着我国加入WTO，我国企业将置身于国际化大市场竞争的环境之中，市场将更迫切需要价廉物美的热处理设备。而价廉物美的热处理设备将是低成本的热处理设备而不是低价格的热处理设备。热处理设备的成本由五部分组成：设备采办费、设备运行费、设备维修费、设备停工费、热处理失效处理费。为此，设备制造商将不是力争提供低价格的热处理设备，而是力争提供低

20、成本的热处理设备。1.6.4环保型：世界环境与发展首脑会议通过了“21世纪议程”倡导发展清洁生产，我国在“加速科学进步的决定”中正式将清洁生产列为重点开发推广的共性技术。进一步推广和开发各种清洁热处理技术和清洗、清理技术。目前已较成熟的清洁热处理如：可控气氛热处理、真空热处理、感应热处理、离子热处理、激光热处理、少无污染的冷却技术和清洗技术等。二、行业概况2.1热处理行业规模及发展现状“十一五”以来，热处理行业抓住国际产业转移的发展机遇，以改革、改组、改造为重点，以结构调整为主线，以技术创新为动力，以技术改造和设备更新为手段，提高了产业素质，提升了产业层次，完成了“十一五”规划目标。（一）行业

21、规模有所扩大。“十一五”期末，全行业共有热处理企业（含专业化厂、热处理设备制造厂、热处理工艺材料生产企业及主机厂的热处理分厂、车间）18000家，其中规模以上专业化热处理企业近6000家，热处理设备制造企业约1200家，工艺材料厂750家。全行业热处理生产设备近10万标准（150kWh)台，装机容量约1500万kW，年耗电约230亿kWh。骨干企业平均单位能耗约500kWh。全行业规模以上企业实现销售收入560亿元。全行业职工约54万，全员劳动生产率约11万元人。（二）专业化生产有所发展。随着改革开放的深入、市场机制不断完善和融入世界经济一体化的发展，我国中小三资制造企业大量出现，热处理专业厂

22、如雨后春笋般涌出，到本世纪初已发展到5000多家。其中不乏资金充足，设备先进，技术起点高，管理有条，经济效益好的佼佼者。中国热协在“十五”和“十一五”期间积极推动热处理企业规范化生产，显著提高了热处理专业厂的生产技术水平、管理水平和市场竞争能力。（三）生产技术有长足进步。少无氧化加热热处理比重已达60以上，真空加热油淬、高压气淬、低压渗碳热处理广为推广，多用炉气体渗碳基本实现碳势自动控制，4米以上特大型齿轮用国产设备实现了深层可控渗碳淬火，高温快速渗碳和氮势可控渗氮也都用于生产，超高频、高频、超音频、中频、工频、双频感应热处理、横向磁场加热、数控模拟感应淬火技术都在生产中应用，铁素体状态下的低

23、温化学热处理、金属和非金属材料的物理和化学气相沉积，激光热处理、等离子热处理和化学热处理都获得较普遍采用或一定程度推广。化学热处理催渗技术处于国际领先水平，已在不少大型骨干企业推广，由于工艺周期的明显缩短，节能效果显著。（四）生产设备有所更新。由于大型国营企业和大量热处理加工企业兴起的技术改造，华东和华南沿海城市轻工、电气产品模具的大量需求，航空制造大量接受飞机零件加工的对外协作，兴起了以购置真空热处理设备和密封多用炉生产线为主的设备更新浪潮。汽车、铁道、造船、风电、兵器、钻探、采掘等行业的汽油机、柴油机、减速箱零件、基础零部件的热处理也基本实现了以推杆炉、辊棒炉、链板炉、网带炉、密封多用炉、

24、晶体管感应电源和自动淬火机床为主的热处理设备更新。企业技术改造和更新设备的热潮使热处理设备市场形成十分繁荣景象。骨干企业设备更新率达到70以上。（五）企业质量管理水平有所提高。在“十一五”期间行业普遍开展IS09000、IS014000和IS16949质量管理和环境管理认证工作，对提高产品质量起到了有力推动作用。在国际合作过程中，企业按国际标准的严格规定来选择热处理协作伙伴也促使热处理专业厂必须提高管理水平以满足客户的“高水平”要求。热处理规范企业产品质量一次检验合格率大幅度提高，达到98%以上。有一部分热处理厂通过了地方政府有关部门组织的清洁生产验收。（六）节能减排的认识有所提高。在国家政策

25、和国际大势引导下，热处理行业在“十五”和“十一五”规划中都把节能减排列为行业发展的重要方向。“十一五”期间，在国家发改委、工业和信息化部及中国机械工业联合会的指导下完成了“热处理行业节能减排工作调研”、热处理行业推进节能减排工作的途径及政策研究和热处理行业清洁生产技术推行方案，通过调研提出了行业推进节能减排和清洁生产的具体措施，评审确定出了一系列节能减排的研发推广项目，制订了一系列有关节能减排标准，促进了企业对节能减排的重视，出现了工作的新局面。一些大中型国营企业时热处理分厂均与总厂签订了节能与环保工作责任书或制定了节能减排计划，有些企业提出了节能减排指标，建立和健全了节能减排管理体系，完善了

26、节能减排管理制度和岗位责任制；一些民营企业加大了环保设施的投入，自觉建立了整套污水处理系统。节约了用水，减少了排放。（七）开发创新能力有所提高。对引进技术的消化吸收，外资企业的涌入，源源不断的海归，频繁的国内外技术交流，使企业人员开阔了眼界，看清了大势，明确了差距和赶超目标，大大提高了本土设备制造业的新产品开发创新能力。各类真空热处理设备生产自足，满足了航空和模具工业的需求，多种类型密封多用炉，特大型井式渗碳炉都能自行制造。本土企业制造的热处理设备除已提供东南亚国家外，还向日本，美国等发达国家出口。这些都是开发创新能力提高的具体例证。“十一五”期间，行业内共有11项先进技术通过了成果鉴定，鉴定

27、的设备和技术有：真空渗氮多功能炉、VCH碳氢溶剂型真空清洗机、多功能淬火冷却系统、SIZX-型在线深冷处理设备、BCRX-Z系列薄板成型淬火自动生产线、可控气氛罩式渗氮炉、RQT T 1200系列智能台车燃气热处理炉、高温可控气氛多用炉、稀土催渗和BH催渗及催渗技术研发、卧式蒸汽发蓝炉、KBL型闭式冷却塔等，这些都是自行开发达到国际先进水平的热处理技术。2.2热处理行业目前存在的问题改革开放以来我国热处理取得了长足发展，尤其是在“十一五”期间发展更快。但与国际先进国家的水平相比差距仍较大。（一）发展不均衡。在热处理专业化生产、生产技术改造和设备更新、新技术开发创新等方面，华南、华东沿海和内地存

28、在明显落差。近十年，在国家振兴东北老工业基地方针推动下，该地区国营大企业的热处理分厂、车间面貌发生很大变化，工艺和设备都有很大进步。华北、华中地区相对落后，西北地区落差最大。在各制造业中以航空航天、汽车、兵器行业的热处理变化最大，其它行业则仍居落后。热处理加工民营企业良莠不齐现象严重。（二）生产技术、工艺装备总体上仍落后。由于部分国营企业尚有重冷轻热倾向，对热处理投资少、设备老化严重、部分热处理中小企业资金不足、负税过重，不能自行积累资金更新设备，城市企业技改淘汰的设备流落到边远地区或乡镇，把低效率、高能耗和污染带到农村。还有相当数量的企业仍在使用40年役龄以上的箱式炉、盐浴炉、小型井式渗碳炉

29、、老式电子管高频设备和中频发电机。（三）能源利用率仍偏低。上世纪70年代末欧洲热处理单位能耗达到400kWh/t以下，日本达到300kWh/t以下。我国同期的热处理能耗是12001300kWh/t，专业化调整后的90年代，平均单位能耗下降到1000kWh/t，专业热处理厂达到800kWh/t。到“十一五”末期我国热处理平均单位能耗降到约600kWh/t。仍高于70年代的欧洲和日本。（四）产品质量分散度大，部分企业对生产过程中的质量控制的重要性认识不足。有的企业生产工艺落后、设备陈旧、管理不善、工艺参数控制不严，使热处理件的硬度、组织和性能、畸变等质量分散大，一部分企业产品不能完全满足用户要求，

30、废品多，返修率高。不少企业缺乏对质量分散度的认识，炉温控制不精确，炉温均匀度差，不经常校验仪表和传感器精度，不能严格控制工艺温度、时间、碳势、炉压等参数，造成产品合格率低，生产成本居高不下，效益上不去，市场竞争力长期处于劣势。（五）对环境影响仍缺乏严格管理，少数企业购置使用廉价淘汰设备不可避免会产生排放污染。在一些地区无人监管或由于人的无知或侥幸心理把有害物随意排放。个别城市企业为避开环保部门的检查，故意把有污染的生产技术和设备转移到农村分厂。在落后地区还有用烧煤或重油的反射炉进行钢件的退火、正火处理、造成温室气体、 SOx， NOx向大气排放。（六）企业缺乏热处理技术人员。国营企业的热处理技

31、术人员老化和流动严重，新建民营企业大量需求技术人员。由于教育体制的变化，几乎所有高校都取消了热处理专业，新设的材料科学与工程专业毕业生因缺乏专业实践知识和技能，到工作岗位不能立即发挥作用，被用人单位录用的机会不大。许多大学毕业生不愿意去生产第一线，有不少企业因大学生呆不住也不敢要，造成人才缺乏假象。东南沿海城市民营企业从内地招聘熟练技术人员或退休老人能解决一时之急，但终不是长久之计。中国热处理行业协会与教育部高职高专类职业技术院校共同开展的基地实训活动和热处理学会开展的热处理工程师资格认证培训可以缓解一些人才缺乏问题，但彻底解决还需要国家和政府、高校和行业团体采取根本措施。（七）开发创新能力仍

32、然薄弱。现在技术开发创新的主力转移到企业。但大部分企业都缺乏水平高、阅历深、经验丰富、开发能力强的人才，也缺乏这方面的资金投入，得到国家资助的可能性也不大。另一方面在我国还存在着高校的科研脱离生产实际的现象。国家科学发展观方针特别强调创新，为此，必须采取强有力措施，其中包括整个行业的战略考虑、国家的有力支持、企业的积极参与行业组织的密切配合、高等院校对有用人才的大力培养等。2.3我国和国际先进水平的差距（一）能源利用率低。加热炉能源选用不合理，电阻炉占设备总量的90以上，燃料炉不足10。加热炉的废热、余热利用不够，炉子形状、结构不合理，炉衬材料选用不当，热损失严重。大多数产品制造厂都在自行热处

33、理加工，因产品批量小，不能连续生产，所采用的小型炉子多，大型炉少，周期式炉多，连续式炉少，造成设备利用率和能源利用率低的后果。（二）设备平均水平低。加热设备可靠性差、事故率高、温度均匀性差，料盘、料筐、夹具重量大，无用的热消耗多，炉内循环程度低、均匀性差，10bar以上真空加热高压气淬炉本土制造厂鲜有生产，设备自动化、智能化程度低。（三）工艺平均水平低。真空、可控气氛的无氧化加热比重低，许多加工企业渗碳时不控制碳势，工艺参数控制不严致使产品质量均匀性差。大部分企业尚未采取产品质量在线控制技术和统计过程管理，废品率、返修率高。（四）生产管理水平不高。相当部分企业的管理和技术力量薄弱，管理人员技术

34、水平和素质有待提高，缺乏生产和产品质量的科学管理、加工厂对外服务欠周、协作用户不固定、贯彻标准积极性不高、设备更新率低、企业利润低经济效益差，质量竞争意识不强、价格竞争激烈。（五）信息化程度低。不少企业对国内外新技术、行业动态缺乏深入了解，设备制造企业对筑炉材料、工艺材料、配套元器件、仪器仪表市场信息和供应渠道掌握不充分，不掌握设备的模块化设计和加热炉温度场、炉气循环的计算机模拟技术。加工厂和制造厂对工艺、设备、材料性能数据库和专家决策系统重视不够。许多企业尚未实行生产计划、能源、产品进口、材料用品、协作用户、财务、人员的计算机信息管理。只有少部分企业实行生产设备的计算机集中群控。三、竞争环境

35、3.1行业竞争概况 （一）热处理设备制造市场，原有行业内3类企业同类竞争的格局已发生变化。即原有一类企业即在国内设立的外商独资和合资企业之间，主要针对外资在华投资企业、这类航空、军工等大型国有企业的技改所需求的高档设备展开竞争，以替代进口为市场定位的格局没有改变。但由于近期产品外向型的外商投资企业设备需求下降，企业为保持产能，发挥规模效应，也纷纷加入对国内大中型国企及规模私企中档设备的争夺，甚至在拓展维修和配件市场。对原有第二类企业即国内科研院所、国有企业及转制企业以及第三类企业，即独资、合资或国有企业中流动出来的业务技术人员组建的小规模私营合股公司，已全面开展对中低档设备的市场争夺，包括设备

36、维修及配件销售业务，也有部分企业参与航空及军工企业高档设备的竞争。当然目前设备制造市场仍以在华外商独资和合资企业占据主导地位。同时这类企业均在拓宽产品线，如江苏丰东，产品已覆盖可控气氛炉、真空炉和感应热处理炉，正拓展大型非标工业炉市场。北京爱协林公司的产品也涉及到可控气氛、感应炉和真空炉。另外各优势企业均在加大对精密智能控制技术的投入，以保持其在技术上的领先优势。国内热处理设备制造行业竞争加剧。（二）专业热处理加工市场：专业热处理加工企业近年来增加较快，投入规模也不断扩大。既有欧洲领先企业英国鲍迪克（Bodycote）在国内布点；也有国内骨干企业，如江苏丰东在全国布点；广东世创在广东附近布点；

37、台湾鑫光在江、浙、沪布点。随着金融危机的影响，出口导向型企业产品大幅减少，加工企业业务量大减，大量过去主要为外资企业服务的加工企业，为了提高设备利用率，正利用其技术、管理优势开始向产品内销企业转向，这将加大加工行业的竞争。同时，前几年有积累的加工企业，正瞄准国家产业政策调整方向，投资设备拓展新的业务市场，如拓展风力发电、精密模具及零部件加工等。可以预测，随着国家鼓励专业化加工政策的陆续出台，预计专业热处理加工量将从过去的占总加工量的20%上升到30%，与日本的专业加工比例相当。专业热处理加工总的趋势是综合的一专多能，采用多种加工手段，服务多个行业，以保证生产经营稳定、可持续。（三）维修及配件市

38、场：受近年来原材料波动较大的影响，竞争加剧，利润下滑，金融危机后，为提升业务量，各类大、中、小企业均十分重视这一业务领域，增加人才及网络建设，均采取优质让利服务方式拓展市场，这将给原有以维修及售后服务为主要收入的小规模企业带来冲击。（四）综合经营新模式：参照日本及欧美热处理行业设备制造和热处理加工同步发展的成功经验，如日本高周波公司、日本东方工程公司、德国ALD公司等，国内已出现热处理综合经营模式，即企业既制造销售热处理设备，又在一定区域布点设立热处理加工点，提供专业高效的热处理加工，并为客户培训专业技术人才和长期提供专业技术咨询等综合方案提供。如江苏丰东和广东世创，这一新形式对应对金融危机下

39、的中国热处理设备及专业加工市场的波动有积极的意义。国内主要热处理设备生产厂家一览表企业名称出口地区企业性质产品特征产能销售净利润易普森外资，易普森国际集团在中国上海的全资子公司，热处理设备的领先供应商周期式及连续式可控气氛渗碳，碳氮共渗淬火炉，气体渗氮及氮碳共渗炉，离子渗氮，渗碳炉和各种真空炉江苏丰东东南亚、俄罗斯、美国外资，国内热处理行业龙头企业可控气氛炉、真空炉及合营生产高频感应热处理设备应达集团中国独资公司外资，美国应达集团中国独资公司各种加热、熔化、热处理和焊接设备赛克（北京）工业炉制造有限公司一家中韩合资企业，其中韩国投资方为韩国SAC株式会社节能环保产业上海汇森益发工业炉有限公司合

40、资，德国金属技术控股（MTH）集团与上海汇森工业炉有限公司组建的中外合资企业用于渗碳、碳氮共渗、渗氮、氮碳共渗、保护气氛淬火、正火、退火以及钎焊、烧结等热处理加工工艺的各种箱式、井式、推盘式、转底式等可控气氛热处理炉和真空炉重庆工业炉国企工业电阻炉，电弧炼钢炉，精炼炉及冶金加热设备，成套热处理机组，锻造加热炉，燃气熔炼炉及环保设备，各种连续作业，微机控制的热处理生产线等六百多种规格年产值1亿元上海中加电炉有限公司东南亚、南亚、非洲、欧洲、北美洲国企各种真空炉，燃气炉，中频感应炉，连续、传送式热处理炉，新型的节能炉以及特种电炉广东世创金属科技有限公司民企，广东省最大的热处理生产协作中心和热处理设

41、备生产厂家。也是中国大型热处理企业之一广东省最大的热处理生产协作中心和热处理设备生产厂家。也是中国大型热处理企业之一南京长江工业炉民企保护气氛钎焊炉、不锈钢（钢材）光亮退火炉、立式铝合金固溶时效炉、大型井式渗碳炉、大型台车炉、钟罩炉、燃油燃气炉及各种标准、非标准工业炉沈阳东大工业炉有限公司民企金舟电炉民企轴承、电动工具制造;托辊网带式(辊底式)保护气氛热处理生产线;(辊底式复合加热)等温球化退火、等温正火炉;保护气氛贝氏体淬火;钟罩、箱式、燃油加热炉。湖州航达民企大型井式渗碳、氮化炉机组；大型台车炉、深井炉；网带、托辊连续式机组流程生产线；大型铝合金热处理机组；工艺运行软件及微机PLC程序控制

42、系统以及先进的温控柜。年产值1.5-3个亿2009年10,660万2010.814,442万20091,366万2010.81,532万3.2易普森工业炉（上海）有限公司（外资）易普森是世界领先的热处理炉和炉设备供应商，在欧洲、美洲和亚洲都设有生产基地。 易普森的产品广泛用于各种工艺，包括气氛和真空热处理、等离子渗氮、铜焊和烧结。我们的所有炉型，从单体设备（比如单个处理工艺的单室炉）到连续设备的大型系列工业生产，都是根据客户的具体要求进行设计、制造、安装和调试。我们在世界各地的分公司为客户提供全面的技术支持。 易普森的产品广泛应用于汽车、航天航空业、工具和机械制造厂、医疗设备和商用热处理工厂。

43、 在过去的50多年里，易普森一直致力于热处理技术的创新发展，进行了广泛的研究和开发。 通过实验室的日常研究和与很多大学在基础研究方面的紧密合作，一直保持技术方面的领先，能为客户提供最新的热处理工艺技术和具体解决方案。除了提高热处理工艺的质量外，还能帮助提高设备的效率。在众多的技术中，开发的灵活的热处理系统，比如mult-i-cell 和 mult-i-line 尤其引人注目。 易普森工业炉（上海）有限公司成立于1995年，是易普森国际集团在中国上海的全资子公司。 自1994年底体察到成长潜力雄厚的中国市场，基于以高质量和高可靠性的热处理设备及相关服务为所有的中国客户提供“本土化”服务的长远策略

44、，易普森工业炉（上海）有限公司正式设立。通过十几年来的努力，公司业绩稳步增长，客户好评如潮，已建立业内龙头地位。 公司主要产品有周期式及连续式可控气氛渗碳，碳氮共渗淬火炉，气体渗氮及氮碳共渗炉，离子渗氮，渗碳炉和各种真空炉，广泛应用于航空航天，机械制造，汽车，电子，船舶，冶金，兵器工业等领域，是热处理设备的领先供应商。3.3爱协林热处理系统（北京）有限公司（外资）位于奥地利维也纳的爱协林国际集团公司，已有130多年的工业炉生产历史。积130年的宝贵经验，爱协林公司已成为世界著名的热处理设备制造商，在德国、美国、巴西、中国等国家设有子公司。产品行销世界各地。爱协林公司1983年进入中国市场，在中

45、国拥有大量用户，享有非常好的信誉。爱协林热处理系统（北京）有限公司是爱协林（AICHELIN）国际集团公司设在中国的子公司，继承了爱协林集团公司百余年的技术经验。爱协林北京公司自1996年正式投产以来，为国内各行业提供了300多台套优质、可靠、实用的热处理设备。其中，包括可控气氛箱式多用炉生产线、推盘式炉渗碳自动生产线、辊底式炉生产线、保护气氛转底式压淬生产线、轴承套圈贝式体热处理生产线、滚筒式炉生产线、铸链式炉生产线、井式炉生产线等。这些设备广泛用于机械、铁路、汽车、齿轮、轴承、航空航天、兵器、船舶等行业，为企业提高产品质量、拓宽市场、增加效益提供了可靠的保证。爱协林热处理系统（北京）有限公

46、司拥有一批优秀的设计、生产、管理和服务人才，可按照用户的要求进行设计、制造、安装和调试，确保产品质量的稳定提高。爱协林公司始终以先进的设计、精心的制造、公有制的服务来保证用户的满意。爱协林热处理系统（北京）有限公司的质量宗旨是“用我们不懈的努力为用户提供满意的产品，以我们执着的追求赋予产品完美的质量”。3.4江苏丰东热技术股份有限公司（外资）江苏丰东热技术股份有限公司是由公司前身盐城丰东热处理有限公司于2007年11月16日整体变更设立的外商投资股份有限公司。公司主营业务一是热处理设备的研发、生产和销售，公司主营产品可控气氛炉、真空炉及合营生产高频感应热处理设备；二是使用各类热处理设备，为机械

47、制造企业提供金属零件的专业热处理加工服务。目前，公司已形成热处理设备制造和热处理加工服务业务相互补充、相互促进的业务发展格局。 公司为国内最早从事专业热处理设备生产的厂商，是国内热处理行业龙头企业，公司自1988年成立以来，即选择了可控气氛炉作为主营产品，迄今已生产销售900多台套各类可控气氛炉供国内外客户使用，连续四年排名国内可控气氛炉销量第一位。公司生产的各类中高档热处理设备已在航空、汽车、摩托车、工程机械、机械基础件等各机械行业得到广泛的应用，部分产品出口到东南亚、俄罗斯、美国等国家和地区。2000年以来，开始运用自主生产的各类热处理设备，在全国机械制造业相对集中的地区开设专业热处理加工中心，目前已经在上海、南京、天津、重庆、青岛、盐城设立了六个热处理加工中心，是国内拥有专业热处理加工网点数量最多的企业，并借助热处理加工网点进一步完善了成套热处理设备的售前、售中和售后服务水平，初步形成了网络化经营格局，提升了公司核心竞争力。 公司是经国家科学技术部认定的“国家火炬计划重点高新技术企业”、是按高企认定新标准经江苏省高新技术