无人机租赁市场发展及未来国内外竞争力市场空间分析分析.doc

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1、无人机租赁市场发展及未来国内外竞争力市场空间分析一、无人机租赁市场发展形势无人机在收集空中信息上比飞机、直升机和卫星便宜很多，商业用途很广泛，市场空间很大，这也推动了一批无人机创业公司的高速增长。Drone Base就是其中的佼佼者。Drone Base是一个无人机租赁平台，2015年7月，无人机领域的明星公司大疆宣布对其进行了战略投资，这也是大疆联合著名风投Accel联合建立一个1000万美元的Sky Fund基金后的第一笔投资。此次Drone Base获得Sky Fund的投资是其种子轮融资，但具体金额没有披露。一般来说，买了无人机的企业必须不断升级硬件，并雇人来操作飞行，但实际上无人机大

2、部分时间是待在仓库里。而一架最新款的无人机价格不菲，如大疆Phantom 3在亚马逊上售价超过1000美元。Drone Base公司能为客户提供无人机拍照和摄像服务，让客户不必为购买和操作无人机烦恼。Drone Base业务聚焦于大企业客户。尽管它目前在做的是为房地产经纪公司提供一次性拍照和摄像服务，但它期望将来为建筑、矿业、石油和天然气公司提供持续的信息收集服务。该公司的服务费用约为400-900美元。（一）大疆的开放平台野心整个无人机市场正受到越来越多的关注，竞争也在不断涌进。为了应对后来者的不断挑战，大疆也在早前发布了无人接开放平台。无人机本身包括实现控制的硬件平台，基于手机端与飞行器飞

3、控装置的软件平台。开放软件平台意味着用户可以对无人机做一些个性化定制，适应不同生活场景的需求。对于开发者来说，软件的开放也意味着硬件功能可以得到更大程度的发挥。大疆的平台战略，是由硬件、软件、智能的感知键组成的。我们的软件是由mobile SDK和onboard SDK组成，mobile SD让移动互联网的开发者开发出与手机端和无人机结合的APP。Onboard SDK可以和第二个硬件，一个开放的飞行开发平台结合，开发出定制化的飞行器和无人机。Guidance是第一个商品化的空中智能传感系统。大疆希望能够构建打造一个完整的开放平台，并通过这个开放平台，让更多的行业伙伴和个人开发者可以借助大疆的

4、平台完成更多项目研发和产品研究。（二）借助投资打造生态体系大疆的野心不小，但眼下无人机市场还处于刚起步阶段，整个生态的建立尚需很长一段时间，为了促进无人机生态系统发展，大疆于今年五月联合风险投资机构Accel组建了无人机基金Sky Fund。这个基金可以向开发者提供包含资金、技术和其它资源等全方位支持，以促进无人机生态系统发展。主要将会投资包括机器人硬件与软件、计算机视觉与导航、多媒体工具与社区等领域处于领先地位的初创公司。Sky Fund将特别支持使用DJISDK（DJI软件开发套件）研发测绘、影像、农业、巡检。除了获得种子基金，Sky Fund投资的企业还将享受大疆创新和Accel提供的一

5、揽子专属资源。大疆将提供产品和技术方面的支持，包括开发平台上DJISDK和API接口的权限，以及试用大疆最新产品与软件的机会。大疆不仅帮助企业家们把创意变成产品，还将与Sky Fund投资的公司一道，将产品推向市场。（三）为什么Drone Base需要大疆的这笔资金？Drone Base 2015年4月才刚刚成立，早前的成长其实速度并不快，而就在前不久它的竞争对手Sky Catch刚刚宣布获得2500万美元融资，这给Drone Base造成了强大的压力。而眼下Drone Base面临的最大问题就是需要标准化产品，显然最为省事的办法就是升级到最新的大疆无人机设备。大疆背景的Sky Fund很大程

6、度上能给予这种支持。对大疆来说，Drone Base的存在能够帮助其能够的获得最新的市场反馈，而且一旦Drone Base成长起来，未来也可以成为大疆的一个重要的销售渠道。两家公司的合作，可以说天衣无缝。二、无人机未来市场空间分析及预测（一）战略性地位：无人机是航空产业链的重要部分低空改革的加速推进，将为通用航空发展提供空域资源保障。2016年民航空管系统工作会议提出2016年要加快空域管理体制改革，部署空管“十三五”建设任务。同时要积极创新空域资源管理使用，规划调整全国空域结构，解决繁忙地区空域紧张问题。无人机产业是未来航空产业链的重要组成部分。中国制造2025将航空航天装备列为十大重点发展

7、领域之一，其中推进无人机发展是航空航天装备制造的重要发展方向。我国发布的国家中长期科学和技术发展规划纲要(2006-2020)国务院关于加快振兴装备制造业的若干意见等一系列文件，为我国民用无人机领域迎来了发展新契机。按行业生命周期理论分类，无人机行业目前已经初步进入行业成长期，表现出市场需求高速增长，技术逐渐成熟，市场增长率提升的显著趋势。图表2010-2016年通用航空鼓励政策资料来源：产研智库（二）前景广阔：海量空间任翱翔1、军用方面随着智能化的发展和对无人机战术研究的深入，无人机有望在未来成为主流军用飞行器，甚至替代有人军机；预计未来十年全球无人机市场将超过千亿美元，未来15年我国无人战

8、斗机需求超过1500亿元。2015-2024年用于侦察和打击的军用无人机系统市场份额将达727亿美元左右。其中，408亿美元用于无人机生产，280亿美元用于试验设计研发，20-40亿美元用于维护服务，用于设备、地面控制站及有效载荷生产的费用分别为181亿美元、71亿美元和156亿美元。从需求角度看，未来十年亚洲将成为无人机系统的最大客户，预计花费205亿美元，占无人机整个生产市场份额的50%。在亚洲国家中，印度将增加无人机系统采购预算;虽然日本军队迟迟没有装备无人机，但有计划购买三架RQ-4B全球鹰无人机。此外，世界上拥有无人机数量最多的美国到2024年用于购买无人机系统的费用将达到119亿美

9、元。从出口角度看，北美、欧洲和以色列等公司仍将继续主导无人机市场。此外，亚洲地区无人机的全年生产量将增加两倍，金额达29亿美元。其中，韩国将成为主要的供应商之一，研制了包括无人战斗机在内的一系列无人机。2）民用方面，农林植保和电力巡检两大应用未来在中国预计可分别达到150亿元和10亿元的市场规模，随着无人机使用频段的分配，未来民用无人机将陆续蔓延到防灾检灾、地质气象、城市规划等多行业，成长空间巨大；预计未来15年民用专业级无人机市场需求超1000亿元。2、民用领域已经有成千上万的无人机在提供服务，而且使用民用航拍飞行器的业余爱好者也逐渐增多。航拍飞行器主要的供应商有法国Parrot公司和美国的

10、3DRobotics(3DR)公司。根据已有信息可知，截至2014年中期，3DR公司已经售出3万架无人机。Parrot公司自2010年将AR无人机推入市场，已经卖出50多万架，2014年较2013年销售量增加了两倍，2015年的生产规模可能已经超过百万架，这种飞行器的售价从40-850美元不等，配置更先进的飞行器售价在2300-3600美元，市场上对售价较低的航拍飞行器需求更大。短时期内农业是民用无人机最具使用前景的应用领域。目前，亚洲水稻种植区已有2300多架无人机被用来喷洒农药和肥料。而日本90%的此类工作都由无人机完成。由此可见，未来农业领域无人机市场将更宽广。管道和输电线路巡视也是民用

11、无人机的潜在应用领域之一。美国石油天然气管路长度超64370km，为了进行每年至少6次的巡视，载人航空设备每年飞行1.2亿小时。预计我国20172018年无人机将开始被应用到管线巡视工作中。到2025年，无人机的飞行时数预计超过600万小时。3、消费方面以大疆为代表的航拍无人机已经火遍全球，三星、腾讯、苹果、小米等消费电子巨头纷纷计划推出消费无人机产品。全球科技巨头纷纷进军无人机，国内民营企业零度智控、亿航科技也进入消费级无人机领域。经过多年的探索实践，我国消费级无人机已处于国际前列。其中，大疆创新、零度智控、亿航等中国品牌已经占据了全球消费级无人机市场的半壁江山。2019年中国市场消费级无人

12、机出货量有望达到300万台，较2016年的39万台实现大幅增长。图表2014-2024全球无人机市场规模资料来源：产研智库图表军用无人机增速预测资料来源：产研智库图表民用无人机增速预测资料来源：产研智库（三）行业格局：新兴市场无人机属于新兴行业，近年来有多家民企开始布局无人机产业，包括研发，生产和运营在内，我国目前有300至400家民用无人机企业，从业人员超过万人。民企进入无人机行业的主要方式有两种：一是直接引进国外的技术和产品，例如伊立浦，易瓦特；二是依托高校或研究所的技术进行合作，例如与中科院工程热物理研究所合作的山东矿机。上游的无人机研发试验、飞控系统开发、发动机等关键零部件制造，以及下

13、游的无人机应用服务、运营服务、培训等环节的利润空间较大。图表产业链“微笑曲线”资料来源：产研智库三、国内外无人机公司竞争力对比分析（一）国内范例：无人机龙头大疆收入成长近千倍目前，美国依然是无人机消费第一大国，占比达到35%，欧洲以30%仅随其后，中国的本土营业额则占到全球的15%。虽然国内的消费级无人机市场还未完全打开，但中国制造的无人机产品却已经“飞”往海外。2015年1月，在美国拉斯维加斯举行的2015年国际消费电子展上，无人机展区的14家公司中有50%来自中国。以大疆创新为例，大疆创新是全球领先的小型无人机厂商，占据了全球民用小型无人机约50%的市场份额，公司约70%-80%的产品出口

14、国外，被硅谷认为能与苹果比较的隐形的世界级无人机公司。大疆创新成立于2006年，最初从安装在无人机上的控制器切入，进而发现无人飞行器航拍的市场接入点，转做整机和稳定的飞行平台，以及高清数字视屏传输模块，再到如今致力于提供完整飞行影像策略。近五年来收入已经实现了近千倍的成长。2014年大疆营业收入约30亿元。售价约1000美元的Phantom是大疆最畅销的产品，以产品平均价格为8000元计算，大疆无人机2014年销量为37.5万台，而大疆无人机约占据全球50%以上的市场。我们认为，消费级无人机还远远没有到达天花板，未来几年还将保持高增速成长。参照大疆创新的经验，软件和技术上的先发优势则更是使得国

15、内无人机企业成功的关键所在，多旋翼无人机真正的壁垒在于三个地方：飞行控制、云台技术（即挂载设备稳定技术）以及图像传输技术。国内企业如大疆、零度智控等大都发源于高校及军事院所，在技术上具有较多的储备。加上国内企业发展相关软件和算法时间较早，所以占据了先发优势，使得后来行业兴起时国内企业能够“一步早”而“步步早”，在技术上也领先国外企业。图表多旋翼无人机三大核心技术壁垒资料来源：产研智库（二）独特商业模式：同类型公司估值分析Gopro公司同国内许多无人机公司有非常多的相似之处：1、都是通过本身的技术创新，创造了新的消费需求，而不是抢占传统行业的市场份额；2、均在从硬件走向互联网。GoPro已经不仅

16、仅是一家硬件公司，更走向了在线视频社交领域；而一些无人机公司，比如大疆则搭建了自己的用户视频网站，并在优酷上开通了“DJI大疆创新”频道。Gopro公司已经于2014年6月于美国纳斯达克上市，上市时市值达到36.6亿美元，当期的营收（2014年第一季度）为2.36亿美元，净利润为1104.9万美元，公司以近80倍的PE上市。（三）展望未来：国内外公司对比目前，国际上排名前列的无人机厂商主要有中国的大疆创新、美国GoPro、法国Parrot、美国3DRobotics、中国的零度智控等。图表国内外无人机公司对比资料来源：产研智库Parrot公司是一家总部位于法国巴黎的无人机及无线产品制造商。派诺特

17、设计、研发和销售与智能手机和平板电脑相关的高科技应用产品，并提供汽车制造和城市无人机领域的高科技解决方案。3DRobotics公司主要致力于制造开源无人驾驶飞行器(UAV)，目前其全球客户数量超过3万。3DRobotics早期主要销售组装无人机的成套组件。现在，该公司有从入门级到商用级的多种型号无人机产品，搭载了航拍、视频拍摄、测绘、3D建模等多种功能，有些无人机还支持预先规划航线或针对特定人物的追踪跟拍。GoPro公司（GPRO.O，纳斯达克上市公司）是一家专业的便携式运动相机开发商，公司有大量产品被应用于无人机。同时GoPro看到了无人机领域的市场机会，将在2015年晚些时候推出配备高清摄

18、像头的四轴螺旋桨飞机。受益于运动相机市场需求旺盛，GoPro公司营业收入和利润均保持高增长。世界科技巨头对无人机青睐有加，亚马逊启动了PrimeAir的无人机物流计划，Google收购无人机公司TitanAerospace，Facebook也以2000万美元收购英国无人机公司Ascenta。科技巨头们的加入为未来无人机发展多元化提供支持。1、飞翔的快递：亚马逊PrimeAir8翼无人机亚马逊PrimeAir无人机已经迭代至第九代，可负重5磅货物以超过50英里/小时速度飞行，并已向FAA申请更大范围的室外飞行测试。2、Google收购无人机公司泰坦航空谷歌X实验室宣布推出“热气球网络计划”，准备在全球打造一个平流层气球网络。之后战略收购泰坦航空，主要看好泰坦航空研发的Solar无人机，以取代高成本的地球卫星。3、构建高速无人机走廊NASA在加州山景城的Ames研发中心召开了UTM大会，亚马逊的PrimeAir无人机递送服务的创始人GurKimchi提出了一个高速无人机走廊的概念让城市上空60到120米的空域成为无人机的专属空中走廊，专供那些搭载了3D地图，能连接互联网，自动躲避鸟类，建筑和其它无人机的飞行器使用。图表Prime Air 8翼无人机资料来源：产研智库图表Solar无人机资料来源：产研智库