中国海洋涂料行业现状及其前景预测分析.doc

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1、一、海洋涂料行业定义与分类（一）海洋涂料行业定义应用于海洋环境中的涂料被称为海洋涂料。（二）海洋涂料行业主要产品分类海洋涂料主要包括海洋防腐涂料和海洋防污涂料两大类。按防腐对象材质和腐蚀机理不同，海洋防腐涂料又可分为海洋钢结构防腐涂料和非钢结构防腐涂料。海洋钢结构防腐涂料主要包括船舶涂料、集装箱涂料、海上桥梁和码头钢铁设施、输油管线、海上平台等大型设施的防腐涂料；非钢结构海洋防腐涂料则主要包括海洋混凝土构造物防腐涂料和其他防腐涂料。海洋中约有2000多种污损海生物，其中植物性约600种，动物性约1300种，常见的约50-100种，包括固着生物（如藤壶、牡蛎、苔藓虫、水螅类、花筒熄、石灰虫、海鞘

2、等）、粘附微生物（如细菌、硅藻、真菌和原生动物等）、附着植物（如藻类、浒苔、水云、丝藻）等。这些生物附着在船底部生长、繁殖，使船底腐蚀、污损，久而久之会使船底粗糙，摩擦力增大，从而降低船舶航行的速度，增加了燃料的消耗。海洋防污涂料使用于船舶上，防止海洋生物附着在船上影响航行速度。海洋防污涂料主要包括传统海洋防污涂料和环保海洋防污涂料。图表：海洋涂料分类资料来源：前瞻产业研究院整理二、海洋涂料行业发展环境分析（一）海洋涂料行业政策环境分析海洋涂料行业相关法规主要包括涂料行业管理准则、环境标志产品技术要求船舶防污漆、产业结构调整目录（2011）等，主要内容如下表所示：图表：中国海洋涂料行业相关法规

3、及解读法规名称发布时间主要内容前瞻解读涂料行业管理准则2006年12月从事涂料及上下游生产、经营、施工应用的企业和相关单位均被列入遵守并执行本管理准则的范围。强化了统计管理、安全管理、环保管理、行业信用、公平竞争等内容该法规的出台对于维护涂料行业有序竞争、良性竞争具有重要的规范作用，对于行业产品质量管理也具有重大意义，从而促进行业发展。环境标志产品技术要求船舶防污漆2012年7月该标准对船舶防污漆中的禁用物质、有害物限量和使用说明书做出了要求，规定了船舶防污漆类环境标志产品的术语和定义、基本要求、技术内容及检验方法，适用于各类船舶防污漆。（产品中禁用物质及有害物质限量标准详见下表）该标准是我国

4、首次对于船舶防污漆所用物质做出的详细规定，旨在避免由于添加过量有害物质对于海洋生物及人类健康造成不利影响。该标准的出台将提高防污漆的健康环保标准，促进海洋环保事业发展。产业结构调整目录（2013修正）2013年2月产品结构调整重点如下：1）传统的溶剂型醇酸、醇酯产品，作为以可再生资源植物油为原料的醇酸类产品符合可持续发展原则，不是淘汰而是如何调整产品的结构适应市场需求。通过改性和可行的水性化工艺加快水性醇酸的产业化步伐；2）改变钛白粉目前硫酸法产品占98%以上的局面，采取自主开发和引进合作等方式将氯化法钛白粉的比例调到合理并可行的目标。同时加强表面包膜处理工艺，开发高附加值的深加工产品（医药、

5、汽车、纺织、食品、珠光级等）；3）氧化铁颜料面临产品全面升级，提升深加工能力（如包膜处理），满足国际市场的需求；4）加快复合磷酸盐、复合钼酸盐防腐颜料的开发应用，取代红丹和铬酸盐防腐颜料产业结构调整指导目录将船舶涂料列入鼓励发展类产业，对于促进产业发展具有重要的知道意义；另外，目录还对不同原材料构成的涂料产品做出产业调整规划，整体来看主要是鼓励发展环境友好型、淘汰落后的产能，有利于产业健康、长期发展，同时对于我国可持续发展具有重要意义。资料来源：前瞻产业研究院整理（二）海洋涂料行业技术环境分析需要说明的是，由于海洋涂料细分产品较多，且和其他领域用涂料有一定的重复性，因此，在本小节的专利申请量分

6、析中，主要是说明一个趋势，而不是申请量。以“海洋涂料”、“船舶漆”、“船舶涂料”、“海洋防污涂料”为检索词，得出近几年相关专利的一个申请情况，从变化趋势来看，2005年以来我国海洋涂料进入专利申请活跃期。图表：1993年以来我国海洋涂料专利申请趋势资料来源：专利信息服务网 前瞻产业研究院整理三、海洋涂料行业产业链从海洋涂料产业链来看，其上游主要包括树脂、颜料、溶剂、助剂等，下游需求领域主要包括船舶、集装箱、海洋桥梁等。图表：海洋涂料行业产业链资料来源：前瞻产业研究院四、海洋涂料行业发展状况分析国家统计局统计数据显示，2012年海洋涂料行业规模以上企业数量有285家，较上年增加14家，增幅为5.

7、17；从业人员数为3.45万人，同比增长2.19%。资产和负债规模分别为267.40亿元和128.87亿元，分别较上年增长7.85%和4.84%；实现产品销售利润59.46亿元，同比增长14.44%；利润总额为32.80亿元，同比增长16.41%。（具体数据指标详见下表）图表：2011-2012年海洋涂料行业经营效益分析（单位：家，人，万元，%）指标2011年2012年同比增长（%）企业个数（家）2712855.17从业人员（人）33756344962.19资产总计（万元）2479376.562673976.477.85负债合计（万元）1229204.951288725.314.84销售收入（

8、万元）4046373.314387632.68.43利润总额（万元）281747.24327989.6216.41产品销售利润（万元）519535.13594572.1414.44工业总产值（万元）4121825.014431782.337.52资料来源：国家统计局 前瞻产业研究院整理具体内容详见前瞻产业研究院发布的2013-2017年中国海洋涂料行业市场前瞻与投资战略规划分析报告。五、国际海洋涂料行业知名企业荷兰阿克苏诺贝尔丹麦赫普挪威佐敦美国PPG公司日本关西涂料六、中国海洋涂料行业领先企业中远佐敦船舶涂料（广州）有限公司中远关西涂料化工有限公司赫普（中国）有限公司中涂化工（上海）有限公司

9、江苏兰陵化工集团有限公司上海国际油漆有限公司山东乐化集团有限公司江苏（南京）长江涂料有限公司上海振华重工（集团）常州油漆有限公司武汉力诺化学集团有限公司七、中国海洋涂料行业五力竞争模型分析（一）供应商议价能力分析海洋涂料行业的主要供应产业有：树脂行业、溶剂行业、钛白粉行业、氧化铁颜料行业和助剂行业等。海洋涂料对上游行业的议价能力分析见下表：图表：海洋涂料行业上游议价能力分析上游行业上游特征海洋涂料对其议价能力聚氨酯1）市场供需：供求基本平衡2）聚氨酯下游需求领域较多，对涂料行业的依存度一般一般环氧树脂目前国内环氧树脂行业整体产能集中度较高，前六大生产企业的产能占比接近60%。极弱颜料钛白粉主要

10、用于涂料，目前钛白粉行业供需较为平衡一般溶剂价格：产品的价格波动性也较大供需：行业呈现出一定的产能过剩现象竞争：市场竞争较为激烈较强助剂市场竞争：我国助剂行业中，中低档产品产能严重过剩，竞争激烈，高端助剂产品主要依赖进口对低端产品的议价能力较强，对高端产品则相对较弱。数据来源：前瞻产业研究院整理（二）购买商议价能力分析海洋涂料下游需求主要来源于船舶制造业、集装箱制造业等。根据工程项目的不同，海洋涂料对校下游客户的议价能力也有所不同。图表：海洋涂料行业下游议价能力分析下游客户下游特征海洋涂料行业对该类客户议价能力大型海洋工程企业需要通过投标来获得，而投标的过程中有多家企业参与，为了中标，同行企业

11、往往压低标价。最终由招标单位根据价格、企业资质、技术水平、防腐方案等确定中标单位。较弱一般海洋工程即非招标制下，一般海洋工程对海洋涂料的需求量相对较少，供需双方相互选择大型海洋涂料企业，尤其是跨国公司或名牌企业对下游企业议价能力较强，而中小型海洋涂料企业对下游企业的议价能力较弱。资料来源：前瞻产业研究院（三）行业替代品威胁分析对于海洋涂料行业来说，其主要面临内部产品升级替代威胁。随着技术的发展，海洋涂料行业不断有新的产品问世。如由韩国爱涂防水防腐株式会社自行研制开发的，ATO超陶防腐涂料及修补剂，作为一种新型高分子材料，已成为传统环氧防腐涂料的替代产品。氯醚树脂完全可以替代目前四氯化碳法氯化橡

12、胶在防腐涂料中的应用。采用醇酸和LaroflexMP树脂共混，制得醇酸改性LaroflexMP防腐蚀涂料，可作为氯化橡胶防腐蚀涂料的替代品。随着国内树脂生产水平的提高，性能价格比优良的丙烯酸树脂、丙烯酸改性醇酸树脂在一定程度上也有可能替代CR制备船舶漆。因此可以说防腐涂料行业的产品替代主要是新产品替代原有产品。（四）行业潜在进入者分析我国海洋涂料行业新进入者的威胁较小。主要原因如下： 行业盈利能力较弱从行业整体盈利状况来看，2008-2012年，我国海洋涂料行业的销售利润率均不足20%，毛利率不足15%，行业盈利能力相对较弱，对于新进入者的吸引力较小。图表：2008-2012年我国海洋涂料行业

13、盈利变化情况（单位：%）资料来源：国家统计局 前瞻产业研究院整理 行业进入壁垒较高海洋涂料行业属于技术密集型行业，研发成本较高，在生产中需要较高的初始成本和维持成本，因此，海洋涂料企业必须拥有较强的技术力量和技术储备，才能不断开发新技术、新产品和新工艺，以满足市场要求。而新进入的企业往往严重依赖外界的技术，缺乏生产经营自主性。因此，对于海洋涂料行业而言，其进入壁垒较高，对于行业中已经存在的企业来说，潜在威胁相对较小。此外，随着外资的不断进入，其在品牌和技术方面均占优势，而目前中国国内对防腐涂料的需求越来越趋向于中、高端产品，因此，外资的进入将给国内企业带来巨大的威胁和压力。（五）行业现有企业竞

14、争分析随着我国集装箱、造船生产跃居全球首位，海洋涂料产品的市场规模正不断扩大，目前我国已成为世界海洋涂料使用量第一的国家。2010年我国海洋涂料市场规模超350亿元，且年均需求量增速将超过20%。但我国海洋涂料市场基本上被国外涂料企业所垄断。阿克苏诺贝尔等世界十二大涂料公司除瑞士SiKa外，都分别在我国拥有3家以上的独资或合资涂料生产企业。到目前为止，我国90%以上的船舶涂料市场为国外公司垄断。我国现有海洋涂料企业近300家，但受高端原料国产化缺失、防污防腐技术落后、售后服务薄弱等多因素限制，本土企业严重缺乏核心竞争力，产品结构偏于低端，所占市场份额很小。据了解，国产海洋涂料主要仅用于军船、国内低端民用船舶以及渔船。总体来看，我国海洋涂料行业内部竞争较为激烈，主要分析如下：图表：海洋涂料行业内部竞争分析指标表现企业数量海洋涂料生产企业较多，虽然规模以上企业数不到300家，但规模以下企业数较多产品我国海洋涂料产品同质化现象严重，由于产品的差异性不大，导致产品间的竞争较为激烈。营销模式涂料行业整体营销模式基本一致，企业品牌忠诚度相对较低。数据来源：前瞻产业研究院整理