我国平板玻璃出口报告.doc

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1、2009年我国平板玻璃出口年度报告目录一、近年来我国平板玻璃出口总体情况1二、2009年我国平板玻璃出口的主要特点2（一）12月份出口规模回升，出口平均价格有所回落3（二）绝大部分以一般贸易方式出口，保税区仓储转口货物逆势增长4（三）东盟、印度、欧盟、韩国和埃及位居出口市场前5位5（四）价格相对低廉的品种主导出口的格局未发生根本改变5（五）外商投资企业占半壁江山，各类企业出口大幅下降6（六）山东、河北、广东、天津和江苏位居出口前5位7（七）部分龙头企业抗风险能力强8三、2009年我国平板玻璃出口持续下跌的主要原因9（一）国际房地产和汽车市场深陷低谷9（二）国内房地产和汽车市场表现抢眼9四、当前

2、国内平板玻璃产业存在的问题10五、2010年趋势预测11（一）外部形势判断11（二）内部环境判断13在改革开放的30多年里，我国平玻璃行业飞速发展，产业规模不断扩大，盲目扩张和重复建设隐患也随之而来，产能过剩、产品结构不合理、经济效益难以提高等问题日益突出。近年来国家将平板玻璃作为宏观调控的重点行业之一，并出台了一系列调控政策。而由美国次贷危机引发的全球金融海啸，造成房地产和汽车两个市场双双陷入低谷，使得下游对平板玻璃的需求急剧萎缩。平板玻璃行业正陷入外部环境和政策双重“冷”空气的包围之中。一、近年来我国平板玻璃出口总体情况1999-2007年，是我国平板玻璃出口高速扩张的阶段。除了2001年

3、和2003年同比增速在9-10%之间，其余各年份出口同比增速均为两位数以上。特别是2002年是我国平板玻璃出口的一个历史性标点，当年出口规模首次突破1亿平方米，达到1.1亿平方米，同比增速高达85.1%。2007年则是我国平板玻璃出口的另一个转折点。作为国家宏观调控平板玻璃产品政策的一部分，平板玻璃出口退税调整政策出台，2007年7月起将平板玻璃的出口退税率由11%下调至5%。出口退税下调收效立竿见影，不到两个月平板玻璃的出口就应声由增转降。由于上半年基数较高，使得当年出口整体仍保持正增长，当年出口量为3.1亿平方米，达到了历史顶峰。随后我国平板玻璃出口开始步入下行通道。进入2008年遭遇了全

4、球性金融危机，在外部需求急剧萎缩的冲击下，当年平板玻璃的出口同比增速则直接逆转为下降10%。2009年，随着金融危机的负面影响逐渐加深，平板玻璃出口跌幅加深，当年同比下降40.2%，出口规模萎缩至1.7亿平方米（图1）。二、2009年我国平板玻璃出口的主要特点2009年我国出口平板玻璃1.7亿平方米，比上年（下同）下降40.2%；价值5.1亿美元，下降44.1%。（一）12月份出口规模回升，出口平均价格有所回落2009年以来，我国平板玻璃月度出口同比跌幅均超过20%，5月份以后更是超过40%。12月份出口触底反弹，出口规模有所回升，出口降幅有所收窄，当月出口1163万平方米，同比下降33.2%

5、，同比降幅较上月收窄11.9个百分点，环比增长20.3%。与此同时，月度出口平均价格结束连续3个单月攀升的势头，但与上年同期相比呈上涨态势。12月份当月出口平均价格为每平方米3.4美元，同比增长0.3%，环比下跌2.8%（图2）。（二）绝大部分以一般贸易方式出口，保税区仓储转口货物逆势增长2009年，我国以一般贸易方式出口平板玻璃1.5亿平方米，下降40.6%，降幅较同期平板玻璃出口整体降幅高0.4个百分点，占当年我国平板玻璃出口总量的88.6%。同期，以加工贸易方式出口876万平方米，下降35.5%；以边境小额贸易方式出口514.4万平方米，下降61.6%；保税区仓储转口货物出口296.8万

6、平方米，增长81.4%（图3）。（三）东盟、印度、欧盟、韩国和埃及位居出口市场前5位市场多元化是我国平板玻璃出口的一大显著特征。2009年，我国平板玻璃出口市场足迹遍布200余个国家和地区。位居前5位的分别为：我国对东盟出口平板玻璃1743万平方米，下降11.8%；对印度出口1317万平方米，下降8.6%；对欧盟出口1240万平方米，下降63.3%；对韩国出口1135万平方米，下降34.6%；对埃及出口735万平方米，下降25.6%。对上述5地出口合计占当年我国平板玻璃出口总量的37.1%（图4）。（四）价格相对低廉的品种主导出口的格局未发生根本改变2009年，我国平板玻璃出口中所占份额最大的

7、品种为，整块着色、不透明、镶色等的非夹丝浮法玻璃板（片），全年出口1亿平方米，下降46.1%，占当年我国平板玻璃出口总量的60.6%；出口平均价格为每平方米3.1美元，下跌9.9%。紧随其后的铸或轧制的非夹丝玻璃板（片）和拉制或吹制的玻璃板（片）出口平均价格均未超过每平方米3美元。而出口价格较高的铸或轧制的夹丝玻璃板（片）以及夹丝浮法玻璃板（片）出口量仅有137.2万平方米和5.7万平方米，其出口平均价格分别达到了每平方米6.5美元和7.8美元（表1）。表1：2009年我国平板玻璃分品种出口情况表商品品种出口同比（%）数量（万平方米）金额（万美元）价格（美元/平方米）数量金额价格整块着色、不透

8、明、镶色等非夹丝浮法玻璃板、片10093.9 31751.8 3.1 -46.1 .-51.4 -9.9 铸或轧制的非夹丝玻璃板、片2457.5 6891.6 2.8 -6.9 -14.8 -8.5 拉制或吹制的玻璃板、片2036.3 3484.0 1.7 -42.2 -41.1 1.9 具有吸收或反射层的非夹丝浮法玻璃板、片1912.9 8136.7 4.3 -31.5 -27.7 5.5 铸或轧制的夹丝玻璃板、片137.2 891.3 6.5 6.9 4.6 -2.1 夹丝浮法玻璃板、片5.7 44.9 7.8 -16.1 -22.4 -7.5 （五）外商投资企业占半壁江山，各类企业出口大

9、幅下降2009年，我国外商投资企业出口平板玻璃7702万平方米，下降38.5%，降幅较同期平板玻璃出口整体降幅低1.7个百分点，占当年我国平板玻璃出口总量的46.3%；私营企业出口4719万平方米，下降37.1%，降幅较同期平板玻璃出口整体降幅低3个百分点，占28.3%；国有企业出口3311万平方米，下降44.9%，降幅较同期平板玻璃出口整体降幅高4.7个百分点，占19.9%（图5）。（六）山东、河北、广东、天津和江苏位居出口前5位与2008年相比，2009年排名前5位的平板玻璃出口省份发生较大变化。除江苏和河北仍保持出口前两位外，广东上升一个名次至第3位，天津由去年第6位上升至第4位，江苏下

10、滑两个名次至第5位，去年排名第5位的辽宁已经跌至第6位。具体情况为：山东出口平板玻璃5512万平方米，下降21.8%，占当年我国平板玻璃出口总量的33.1%。河北出口2791万平方米，下降26.9%，占16.8%。广东出口2075万平方米，下降27.8%，占12.5%。天津出口1293万平方米，下降4.9%，占7.8%。江苏出口1043万平方米，下降70%，占6.3%（表2）。表2：2009年我国平板玻璃主要出口省份情况表省份出口量（万平方米）同比（%）占比（%）2009年名次2008年名次山东5512.1 -21.8 33.1 11河北2791.4 -26.9 16.8 22广东2075.4

11、 -27.8 12.5 34天津1293.0 -4.9 7.8 46江苏1042.5 -70.0 6.3 53（七）部分龙头企业抗风险能力强2009，前10家企业出口量合计6946万平方米，占当年我国平板玻璃出口总量的41.7%。金融危机的来临使得企业排行榜上风云变幻，2008年位居榜首的旭硝子特种玻璃（苏州）有限公司已经下降第24位，排名第6的旭硝子特种玻璃(大连)有限公司下降第27位。部分龙头企业也表现出强劲的抗风险能力，前10家企业中有5家保持正增长，部分企业还实现了两位数的大幅增长（表3）。表3：2009年我国平板玻璃主要出口企业情况表企业名称出口量（万平方米）同比（%）占出口总量比例

12、（%）秦皇岛华洲玻璃有限公司889.60.75.3 秦皇岛耀华玻璃工业园有限责任公司874.047.85.3 青岛金晶股份有限公司798.2-13.04.8 青岛压花玻璃有限公司786.913.34.7 台玻华南玻璃有限公司724.553.74.4 中玻科技有限公司628.7-40.73.8 山东金晶科技股份有限公司616.6-41.23.7 台玻天津玻璃有限公司579.4-16.73.5 天津耀皮玻璃有限公司546.724.53.3 信义超薄玻璃(东莞)有限公司501.6-21.03.0 合 计6946.2-41.7三、2009年我国平板玻璃出口持续下跌的主要原因（一）国际房地产和汽车市场深

13、陷低谷2008年下半年来，席卷世界的全球性金融危机导致各国房地产业持续低迷，对包括平板玻璃在内的各类装修建材产品需求不振。虽然进入2009年下半年之后，全球实体经济整体上有回温复苏迹象，但是单就房地产业来看，其颓势并没有大的改观。截至10月份欧盟建筑业产出已经连续6个月下滑，10月份当月环比下降0.4%，同比下降6.9%，当地房地产市场还未见反弹曙光。美国方面，在历经9月份的反弹增长后，10月份新屋开工数较前月下降10.6%，令该数据降至6个月以来最低水平，说明美国房地产市场复苏根基尚不稳固，完全走出低谷仍需时日。与此同时，对平板玻璃需求的另一大领域，汽车业境况也同样不容乐观。2009年全球各

14、大汽车市场产销量均告负增长。前11个月美国汽车生产量同比下降36.9%、德国同比下降15.8%、加拿大同比下降31.9%。10月份欧洲近90%国家的汽车销量均处于下滑之中，不到10%的国家获得小幅增长。而部分国际汽车生产巨头经营陷入困境，美国克莱斯勒、通用汽车相继破产，也减少了对上游原材料的需求量。（二）国内房地产和汽车市场表现抢眼随着国家一系列经济刺激方案及促进行业健康发展政策实施效果的不断显现，国内企业的投资信心和消费者的消费需求逐步恢复，国内房地产和汽车市场逐渐摆脱低迷，双双出现了产销两旺的行情。2009年前11个月我国累计房屋新开工面积9.76亿平方米，同比增长15.8%；商品房销售面

15、积达7.52亿平方米，同比增长53%。同期，全国生产汽车1226.6万辆，同比增长41.6%；销售1223.1万辆，同比增长49.7%，双双创出中国车市的历史最高水平。国内下游市场的回暖，给我国平板玻璃内销带来内需强劲增长的环境。综上，国际需求疲软而国内需求率先回暖，促使企业加大了向国内市场销售力度，出口动力相应减弱。虽然海外经济低迷导致出口受阻，但在内销的支撑下我国平板玻璃行业表现神勇，整体生产仍保持正增长。2009年前11个月我国平板玻璃产量达5.2亿重量箱，同比增长2.2%。四、当前国内平板玻璃产业存在的问题一是产能扩张过快。据发改委统计，2008年，我国新增浮法玻璃生产线13条，产能4

16、000多万重量箱。目前在建、拟建的生产线还有41条，总产能1.7亿重量箱。平板玻璃产能大幅扩张使原本脆弱的市场供求关系遭到严重破坏，恶性竞争、压价销售使企业利润得不到实现。二是产业集中度偏低。我国平板玻璃企业除50多家为大型浮法玻璃企业外，还有200多家小型玻璃生产企业。其中，前5位大的玻璃集团总产能仅占全国的30%左右。而国际上前4位跨国玻璃集团就拥有全世界（不包括中国）65%以上的产能 中国建材网：四项措施应对平板玻璃行业的严峻形势，2009年5月12日。与发达国家相比，我国玻璃行业在企业规模和产业集中度上存在的差距相当明显。三是产品结构不合理。我国平板玻璃行业技术创新能力仍然不足，产品档

17、次、技术含量和附加值较低，创新产品较少，主要产能集中于中、低档产品。目前，国内平板玻璃深加工率不足30%，明显低于世界平均55%的水平；玻璃加工增值率仅为2.5倍，大大低于发达国家水平中国建材网：四项措施应对平板玻璃行业的严峻形势，2009年5月12日。从而导致当前我国普通浮法平板玻璃严重供过于求，而一些高档品种如平板显示、光伏发电等仍需依赖进口。四是能耗和污染问题比较突出。虽然我国现有的平板玻璃生产工艺已与国际接轨，但在产品质量和能耗上与国际水平仍存在较大的差距。五、2010年趋势预测（一）外部形势判断1. 外部环境复苏尚不稳定目前全球经济复苏的信号正在逐步增强，各国公布的先行指标和同步指标

18、都在显示目前全球经济都处于复苏的进程中。近期关于房地产和汽车的国际经济数据也传来一份“暖意”。2009年11月份，美国新屋开工数较前月上升8.9%，增幅高于预期，一改上月大幅下滑的颓势；在“旧车换现金”、“以旧换新”等消费政策的刺激下，全球主要汽车市场，如北美、欧洲、日本等地的汽车消费纷纷出现反弹增长。不过，这种好转的势头能否持续演绎不明朗，尚不能乐观对未来走势作出企稳复苏的断言。特别是当前海外市场依然存在诸多变数，如失业率居高不下、政府政策刺激效应减弱等因素都会影响未来房市、车市走向。日前欧洲央行就警告称，欧元区内各国目前普遍实行的“旧车换现金”计划不会为其带来长期经济效益，甚至可能导致明年

19、欧元区汽车销售量出现显著萎缩。鉴此，预计我国平板玻璃出口短期内难有明显起色，未来一段时间内形势也难言乐观。2.贸易保护主义风险仍高居不下在当前国际经济萎靡、国际贸易不振的大环境下，已经备受贸易保护主义创伤的玻璃产品，遭遇新贸易保护措施的风险也正日益聚集。据美国华盛顿邮报报道，工会组织“美国制造”2009年10月8日向美国商务部发出投诉信，指责中国政府向本国玻璃幕墙企业提供了多达数十亿美元的补贴，使得两国企业在竞争中处于不平等地位。随后，美国经济政策研究院发表聚焦中国玻璃产业：2004-2008年的中国政府对玻璃产业的补贴的研究报告，指责中国政府对玻璃产业提供巨额补贴。种种迹象来看，我国玻璃产品

20、极有可能将成为美国对我国采取贸易保护主义的下一个“箭靶”。而近期越南工贸部竞争管理局已经同意对从国外进口的浮法玻璃（商品编码为7005.29.90.00和7005.21.90.00）进行调查和采取自卫措施时间延长2个月，最迟于2010年2月28日结束。（二）内部环境判断1.内需稳定增长将继续对玻璃产业形成强有力支撑2010年国家宏观经济政策的基本面没有发生变化，积极财政政策和适度宽松货币政策的总基调将不会改变。就建筑业看，2009年投入的近10万亿元将发挥作用，在后续效应的刺激下，预计2010年国内基础建设对平板玻璃的带动作用将继续释放；而考虑到居民购买承受力、流动性以及政策等因素，房地产业2

21、009年量价齐增的态势在2010年可能放缓，但总体上仍将有一个平稳的增长。就汽车市场看，自2009年3月份起我国汽车业发展已经步入“每月百万”的时代，2010年这一良好势头有望延续。据相关部门测算，我国可容纳的汽车总量在1.2亿-1.5亿辆，而截至2009年8月底，全国汽车保有量达到6650万辆。以此来看目前国内的汽车市场远未饱和，未来我国汽车销量仍有较为乐观的增长空间。2. 政府对玻璃产业调控政策作用将在2010年显现针对日益严重的产能过剩问题，国家调控再出调控重拳。先是于2009年9月29日以国务院38号文的形式，转发国家六部门关于抑制包括平板玻璃在内的部分行业产能过剩的意见。紧接着，工信

22、部和发改委发布了一系列与之配套的细化政策。10月29日，工信部公布2009年全国水泥、平板玻璃淘汰落后产能初定计划表；11月18日，发改委发布了关于水泥、平板玻璃建设项目清理工作有关问题的通知；11月27日，工信部发布关于抑制产能过剩和重复建设引导平板玻璃行业健康发展的意见。可以预见2010年国家清理平板玻璃建设项目力度将进一步加大，对在建的平板玻璃项目和未开工项目的清理、整肃，无疑对玻璃产业的健康发展是重大利好。这将有助于遏制当前平板玻璃产能的增长惯性，也将对平板玻璃产业的下一步发展带来极其重要的引导作用。3.行业结构或因需求变化发生改变近年来，随着国家节能产业政策的不断深入推广，节能建筑、节能产业带动节能玻璃的需求出现越来越快的增量，尤其是作为工程玻璃保障了市场需求的后劲，也对玻璃产业提出了更高的要求。安全玻璃和节能玻璃近年来年增速均在30%以上。此外，未来玻璃深加工、光伏玻璃、液晶玻璃正成为行业新宠。如果说政策指引是企业结构调整的向导的话，市场需求则是企业结构调整最好的助推剂，未来平板玻璃产业结构调整也将可预期。