我国食用植物油进口报告1.doc

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1、2009年我国食用植物油进口年度报告目录一、上世纪90年代以来我国植物油进口状况综述2二、2009年我国食用植物油进口特征分析5（一）植物油进口数量分析5（二）植物油进口价格分析6（三）植物油进口贸易方式分析7（四）植物油进口品种分析8（五）植物油进口货源地分析8（六）植物油进口企业分析9（七）植物油进口省市分析10三、2009年我国植物油进口需要引起关注的主要情况11（一）植物油进出口企业集中度高，外商投资企业比重大，进口增长迅速值得引起注意11（二）菜子油和油菜籽进口迅猛增长12四、对2010年我国植物油进口趋势的基本判断13（一）2010年我国主要油料原料供应预计较为充足14（二）国家对

2、菜籽油和大豆的收储政策效果的影响16（三）中国-东盟自贸区的建成将促进中国与东盟的棕榈油贸易和加工合作17老百姓过日子离不开“柴米油盐酱醋茶”，油也就是食用油，是居民生活必需的消费品，在日常生活中具有不可替代的作用。随着我国经济发展和居民生活水平的提高，食用油的消费量快速增加，人民的“油水”越来越足，消费观念和消费结构也发生了很大的改变，大众对食用油的品质要求也日渐苛刻，在满足需求的之余对食用油的营养和健康也有了更高的追求。目前全球的食用油消费主要以植物油为主，而我国的植物油消费又主要依靠进口。在中国经济高速增长的背景下，中国食物安全问题日益受到关注，而在中国食物安全的问题中，中国食用油供给安

3、全也变得越来越重要，因为中国已经成为世界上最大的食用植物油进口国，而且由于我国人口的扩大需求的不断增长，国内油料作物产量的增长潜力的限制，我国植物油在今后较长一段时间内仍将依赖进口，而我国还面临着在加工原料、食用油制品和加工企业等环节和产业链都对海外依存的局面。一、上世纪90年代以来我国植物油进口状况综述我国植物油主要进口依赖程度高，每年出口量仅相当于进口量的12左右。近十年我国每年植物油出口徘徊在1040万吨左右，2009年出口11.4万吨，大幅下降54。而我国食用植物油进口之“猛”则势不可挡，据海关统计，1993年我国进口植物油44.2万吨，1994-1999年间进口量在100-200万吨

4、波动。入世后进口量进一步跃升，2002年进口266.3万吨，之后逐年攀升，2007年进口量首次突破700万吨，达767.5万吨，2008年则小幅回落至752.8万吨。2009年进口再创816万吨的历史新高。近10年来，我国食用植物油的进口以年均20以上的速度增长，我国已经成为世界上食用植物油消费量最大的国家（图 1）。据有关资料，世界10种主要食用油的国家消费量排序依次是，第一位中国，第二位印度，第三位美国。这一顺序与人口排位相一致，由此可见，人口是决定食用油消费量的首要因素。中国是食用油消费大国，同时也是世界油料生产大国，菜籽、花生、棉籽、芝麻的产量均居世界第一位，大豆、葵花籽的生产也是名列

5、前茅。但是，近年我国每年都要从国外进口700多万吨以上食用油脂，同时还要进口3000万吨以上大豆和200万吨左右的油菜籽，以弥补我国居民对食用油脂消费的市场缺口，我国食用植物油在未来一段时期内依赖国外市场的格局难以逆转。主要原因如下：一是需求仍将持续增长。据有关统计，20世纪80年代，我国食用植物油年消费量不到600万吨，到1996年已突破1000万吨，2002年增加到1370万吨左右，2008年我国食用植物油消费量约为2400万吨。按照我国现有人口13亿人计算，目前我国人均食用植物油消费量为18公斤左右，与发达国家相比，仍存在较大差距，如2006年美国人均食用植物油为34.2公斤，欧盟人均消

6、费量高达37公斤，即使考虑到我国与欧美国家饮食习惯的差异，我国人均植物油消费也仍有较大的增长空间，此外，随着农村等地区的收入提高导致日常饮食的改变，我国餐饮业和食品工业的迅速发展，我国对食用植物油仍有强劲的需求。二是国内油料作物产量的增长潜力有限。为确保粮食国内安全，满足13亿人口的口粮需求，近年国家采取的一系列惠农措施使得小麦、玉米、稻谷种植效益明显提高，播种面积大幅提升，受土地资源的限制，我国油脂作物产量出现持续下滑。根据国家粮油信息中心发布的数据看，尽管近几年我国油菜籽种植面积和产量都有所增长，但作为我国主要油脂来源的大豆种植面积自2006年以来基本呈减少态势，2009年种植8800公顷

7、，比上年下降3.6%，产量则比上年减少6.7%。目前我国大豆已经是世界最大的大豆进口国，短期内仍将需要大量进口以满足国内油脂加工需求。此外，我国不生产棕榈油,需要依靠从印度尼西亚和马来西亚等国进口来满足。因此，由于我国农业生产与需求之间的矛盾突出，油料生产还不可能在短期内大幅度提高单位面积的产量，加之我国人口众多，我国食用植物油在未来一段时期内仍将依赖国外市场。二、2009年我国食用植物油进口特征分析2009年，我国植物油进口量刷新历史最高记录，达816.3万吨，比上年同期（同比，下同）增长8.4%，价值59亿美元，下降30.1%。同期，我国出口植物油11.4万吨，全年我国食用植物油净进口达8

8、04.9万吨。（一）植物油进口数量分析 纵观2009年，1月份植物油进口量不足30万吨，为全年单月最低水平，之后2-3月份每月攀升，3月份进口量已接近70万吨。4月份进口量为58万吨，环比有所下降，5-7月进口量连续增长，7月份进口高达93万吨。8月份进口回调至79万吨，9月份进口到达年内单月最高水平，为97万吨。受冲高回落影响，10月份只进口了65万吨，环比下降了33%，之后11-12月进口略有回升，但12月份仅以进口71万吨划上全年句号，显示年末进口步伐有所放缓。（图 2） （二）植物油进口价格分析2009年植物油进口均价比去年大幅下滑，进口均价为722.2美元/吨，同比下降35.5%，一

9、直处于低位徘徊阶段，月度呈小幅缓慢攀升之势。1月份每吨进口均价尚不足600美元，2-4月份在600-700美元左右逐渐回升。5月份冲破700美元大关，之后一直波浪式小幅攀升。12月，进口均价每吨为767美元，为全年最高水平，同比首次出现10%的增幅（图 2）。从具体品种的价格看，主要植物油和大豆的进口均价基本呈同比下降，逐月攀升态势。在2008年较高的价格基础上，2009年，我国主要进口植物油品种的进口均价同比普遍下降，棕榈油、豆油和菜子油的进口均价普遍下降3-4成，但各类品种的植物油也同时呈现下半年开始逐月攀升的态势，如：初榨的豆油从上半年720-760美元/吨的价格，在9月突破800美元，

10、11月一度攀升至851.6美元/吨，12月为838.2美元/吨；棕榈液油的进口均价也由年初的550-600美元/吨的价位攀升至近4个月的700美元/吨左右。而2009年大豆进口均价亦呈前抑后扬状态，各月价格比去年同期下降2-3成，但逐月有所回升，年初均价在390美元/吨左右，近月逐步上涨至480-490美元/吨，12月为457.8美元/吨。（三）植物油进口贸易方式分析 2009年我国植物油进口仍以一般贸易方式进口为主，以一般贸易进口640.3万吨，增长12%，占我国同期进口量的78.4%；以保税区仓储转口货物方式进口151.7万吨，下降8%；以加工贸易方式进口10.8万吨，增长1.1倍。其中1

11、2月我国以一般贸易方式进口植物油55.9万吨，下降1.9%；以保税区仓储转口货物方式进口11.4万吨，下降8.3%；以加工贸易进口1.7万吨，激增6.2倍（表1）。表1：2009年我国植物油进口分贸易方式统计表2009年01月至2009年12月 2009年12月数量(吨) 数量(同比%) 数量(吨) 数量(同比%) #合计8162580.7 8.4 708104.8 1.5 一般贸易6403454.5 12.0 559433.6 -1.9 两区一库仓储1650923.4 -6.2 131752.5 5.8 其中：保税区仓储转口货物待添加的隐藏文字内容31516538.7 -8.0 114255

12、.0 -8.3 保税仓库进出境货物134384.7 19.8 17497.5 194416766.7 加工贸易108036.0 109.8 16892.7 620.8 其中：进料加工102691.3 110.7 16840.9 991.1 来料加工5344.7 94.9 51.8 -93.5 其他贸易166.8 -25.5 26.0 161.8 （四）植物油进口品种分析棕榈液油和豆油是我国植物油进口的两大品种。2009年，我国进口棕榈液油451.4万吨，增长11.8%，占同期我国植物油进口总量的55.3%，进口初榨的豆油239.1万吨，下降6.2，占同期进口总量的29.3，以上两大品种合计占同

13、期我国植物油进口总量的84.6%。此外，初榨的棕榈油进口59万吨，下降1；由于2009年全球油菜籽丰收，性价比高，进口油菜籽和菜籽油意愿加强，2009年我国初榨的低芥子酸菜子油进口44.4万吨，大幅增长67.4，初榨的葵花油进口14.5万吨，激增27.5倍。 （五）植物油进口货源地分析 我国的棕榈油进口主要来源于东盟，2009自东盟进口植物油511.4万吨，增长10.2%，占同期我国植物油进口总量的62.7。其中，自马来西亚和印度尼西亚分别进口332.4万吨和179万吨，分别增长4.4和25.3。我国豆油进口主要来源于阿根廷，2009年自阿根廷进口量为199万吨，增长15.3%，其中进口初榨豆

14、油183.5万吨，增长6.6%。此外，自加拿大进口植物油43.8万吨，大幅增长76.7%，其中主要进口初榨的低芥子酸菜子油，进口41.4万吨，增长67.7%。（六）植物油进口企业分析 2009年我国植物油进口中外商投资企业的作用和地位进一步强化，国有和私营企业呈现双双下降的局面，外商投资企业进口占据半壁江山。2009年，我国外商投资企业进口植物油434.1万吨，在总体进口增长8.4%的情况下，保持了21.8的增长速度，占我国植物油进口总量的53.2；国有企业进口213.1万吨，下降16.5，私营企业进口120.1万吨，增长5.5，其中私营企业12月进口14.9万吨，激增1.5倍（表2）。表2：

15、2009年我国进口植物油分企业性质统计表2009年01月至2009年12月 2009年12月数量(吨) 数量(同比%) 数量(吨) 数量(同比%) #合计8162580.7 8.4 708104.8 1.5 外商投资企业4341366.5 21.8 349416.6 -20.2 其中：中外合作企业3080.4 1.7 19.4 . 中外合资企业1435400.7 0.2 160210.8 -5.6 外商独资企业2902885.5 36.4 189186.5 -29.4 国有企业2130548.1 -16.5 166768.1 9.3 私营企业1200926.4 5.5 148841.1 145

16、.1 集体企业489738.9 78.5 43078.3 -6.5 其他企业0.76 -95.33 0.70 7633.33 进口量前15家企业的植物油进口量合计为476.7万吨，占我国植物油出口总量的比重高达58.4%，少数企业在植物油进口中占据重要地位，且外商投资企业比重大、增速快（表3）。表3：2009年我国植物油主要进口企业情况表企业名称1-12月份累计进口量（万吨）同比（%）占进口总量比例（%）嘉里粮油(天津)有限公司60.5 11.8 7.4 天津龙威粮油工业有限公司56.3 -7.2 6.9 上海益海商贸有限公司45.7 58.1 5.6 中储粮东方经贸有限公司43.2 -60.

17、8 5.3 东海粮油工业(张家港)有限公司42.9 233.9 5.3 侨建工贸投资发展有限公司42.5 94.1 5.2 中国植物油公司36.3 390.2 4.4 北海粮油工业(天津)有限公司27.3 200.0 3.3 云南惠嘉进出口有限公司23.9 563.6 2.9 益海(广州)粮油工业有限公司23.4 30.2 2.9 上海邦成粮油发展有限公司16.5 93.8 2.0 张家港保税区中昊仓储有限公司15.3 18.6 1.9 上海良友(集团)有限公司14.7 -25.3 1.8 中纺油脂（天津）有限公司14.6 . 1.8 山东省轻工业供销总公司13.6 111.6 1.7 合计4

18、76.727.358.4 （七）植物油进口省市分析 天津、广东、江苏、北京和上海是我国食用植物油进口五大省市，进口量占2009年我国植物油进口总量的77.3%。 2009年津粤沪三省市进口稳增、江苏突飞猛“进”。天津和广东企业分别进口植物油171.1万吨和130.7万吨，分别增长6.5%和2.9；由于江苏省的东海粮油、南通来宝和新实力等企业进口成倍增长，带动该省企业全年累计进口130.4万吨，高速增长1倍；北京企业进口99.9万吨，大幅下降39.8，上海企业进口98.6万吨，增长12.1。三、2009年我国植物油进口需要引起关注的主要情况（一）植物油进出口企业集中度高，外商投资企业比重大，进口

19、增长迅速值得引起注意随着市场竞争的加剧和企业的结构调整优化，粮油加工企业的数量将进一步减少，规模逐步扩大，生产集中度明显提高。2009年我国食用植物油进、出口量前15位的企业分别占我国植物油进、出口总量的58.4和74.7，集中度相当高。与此同时，2009年外商投资企业占我国植物油进、出口的比重均超5成，在总进口量增长8.4的情况下，外商投资企业植物油进口量增长21.8，其中8-10月进口增速更分别高达83.5、1.2倍和80.1%，11月总体进口下降14，但外商投资企业进口仍保持6.4的增速。目前，四大跨国粮商ADM、邦吉、嘉吉以及路易达孚掌握着世界粮食贸易量的80%份额，而我国97家大型油

20、脂企业中有64家已被跨国四大粮商参股控股，占总股本的66%，也即全国食用油45.6%的产量为外资所控制，食用油市场的众多大品牌亦早被跨国粮商收入囊中。金龙鱼、福临门、鲁花三大食用油品牌占目前中国食用油70%以上市场份额，其中“丰益嘉里系”(拥有金龙鱼、胡姬花、花旗等食用油品牌，ADM公司与新加坡郭氏兄弟共同参股的丰益国际，为益海嘉里的母公司)独占中国食用油近50%市场份额；福临门出身国字号“中粮系”，但其原料主要靠美国ADM供应；鲁花的资本结构中亦有25%为外资所有,中财网，2009年12月22日。 12月国内食用油价格上涨，引发各界对外资寡头对国内食用油市场控制的关注 食用油涨价背后有玄机

21、外资寡头图谋中国市场，来源：中国新闻网发表时间：2009-12-18，从植物油进出口情况看，外商投资企业比重高，增长速度快，需要密切关注，防止国际粮商巨头凭借资本和品牌等优势，从原料供应、期货贸易、生产加工到市场渠道等，对我国油脂压榨业的影响力和控制力进一步加强。（二）菜子油和油菜籽进口迅猛增长2009年全球油菜籽产量预计普遍增长，价格大幅下降。据总部设在德国汉堡的行业期刊油世界表示，2009/10年度全球油菜籽产量预计为5650万吨，高于早先预测的5430万吨，而我国油菜籽进口主要来源地加拿大2009/10年度的油菜籽产量为1000万吨美国农业部下调2009/10年度加拿大油菜籽产量数据来源

22、：中国食品商务网 2009-11-17，各主产国纷纷通过大量出口来化解菜籽产量增加所带来的供给过剩压力。2009年我国初榨的低芥子酸菜子油进口44.4万吨，大幅增长67.4，其中自加拿大进口占93.3，进口均价同比下降34.6。与此同时，2009年我国进口油菜籽328.6万吨，增长1.5倍（其中绝大部分来自加拿大），进口均价下降26.9。2009年我国油菜籽总产量为1350万吨，比上年增长11.6。在此情况下，国外低价油菜籽大量进口，影响国内油菜籽市场的稳定，一定程度上挫伤农民种植油菜籽积极性，不利于我国的油菜籽收储计划的实施，造成菜籽油价格下跌压低国内加工与企业利润，对我国食用植物油行业造成

23、一定冲击。所幸，从2009年11月15日起，我国实施严格的油菜茎基溃疡病菌检测，加拿大、澳大利亚官方检验检疫部门应对输华油菜籽实施油菜茎基溃疡病菌批批检测，并在植物检疫证书附加声明栏中注明检测结果，油菜籽进口在一定的程度上受到抑制，11月、12月我国分别进口油菜籽31万吨和30.6万吨，同比增速大大减缓。四、对2010年我国植物油进口趋势的基本判断从人均植物油消费量、日常饮食习惯的改变，以及我国餐饮业和食品工业的发展看，我国对食用植物油仍有强劲的需求，以下几个因素将对2010年植物油的进口量和进口价格的走势产生较大影响：（一）2010年我国主要油料原料供应预计较为充足主要原因是：一是2009年

24、我国植物油和大豆进口平稳较快增长，进口量再创历史新高。2009年我国植物油进口首次突破800万吨，达816.3万吨，增长8.4%。其中：占我国植物油进口量一半以上的棕榈油进口510.4万吨，增长10.5。豆油进口239.1万吨，下降7.5%，占我国植物油进口总量的29.3，尽管豆油进口下降，但2009我国进口大豆4255.2万吨，同比增长13.7，其中12月大豆进口经过前4个月的回落后大幅反弹，单月进口478万吨，同比增长44.9%。由于目前国内油厂进口大豆压榨产量占豆油总产量比例超过90，大豆进口的增加弥补了豆油进口的下降，国内豆油库存仍较充足。二是国内外油料产量较高。从国内看，据国家粮油信

25、息中心2010年1月对2009年中国主要粮油作物播种面积和产量做出的预测，2009年中国大豆的产量为1450万吨，较2008年的1555万吨减少105万吨，减幅6.7，油菜籽总产量为1350万吨，较2008年增长140万吨，增幅11.6，是近4年来的最高产量。从国际看，据美国农业部发布的最新报告显示 本年度全球大豆产量调至2.534亿吨 来源:中国食用油网 2010-1-15，2009/10年度全球大豆产量预计为2.534亿吨，高于早先预测的2.503亿吨，上年为2.109亿吨，其中：美国和巴西的大豆产量分别预计为9150万吨6500万吨，均高于早先预测，阿根廷的产量预计为5300万吨与预测一

26、致，3国的大豆预计产量均远高于上一年度。同时预计2009/10年度全球大豆用量为2.348亿吨，略大于早先的预测2.338亿吨，上年为2.207亿吨，也即2009/10年度全球大豆的预计产量高于预计需求。油世界将全球2009/10年度棕榈油产量预估为4650万吨，相比2008/09年度的4390万吨高产基调不变。三是供给大于国内需求。国家统计局最新报告显示，2009年1至12月我国精制食用植物油产量为3280万吨，同比增长22.9%国家统计局：2009年植物油产量3280万吨来源：中国食用油信息网，2010-01-21 。而据美国农业部1月报告来看，中国2008/09年度油脂国内消费量仅为24

27、00多万吨，加上2009年进口的816.3万吨植物油，减去出口的11.4万吨，国内将有大量食用植物油库存进入到2010年。从以上原因分析，2009/10年度国际和国内的主要油料原料的供应相对充足，如无其他特殊因素，将可以在一定程度上避免国际食用油价格的大幅波动。（二）国家对菜籽油和大豆的收储政策效果的影响为了稳定价格，保护农民利益和发展油料生产的积极性，9月底国家发改委下达了2009年第二批国家临时存储菜籽油分地区收购计划，计划收购临时菜籽油33.33万吨（折油菜籽100万吨）。此次收储与前期不同的地方是国储按规定挂牌价格向农民收购油菜籽，再委托加工企业加工成菜籽油转为国家临时存储油，同时兼顾

28、农户和油厂的利益，将为下一个年度油菜籽生产打下良好基础。此外，2009年12月1日起，我国将继续在东北地区实行玉米、大豆临时收储政策，收储期限为2009年12月1日至 2010年4月30日。此次收储政策允许东北大豆压榨企业进入收购行列，并给予指定大豆压榨企业和中储粮一次性费用补贴0.08元/斤，大豆收储价格也比去年较为恰当，与国际大豆价格还有数百元的价差，国产大豆的吸引力相对增强。但从目前的情况看，虽然大豆临时收储延续了保护农民利益的一贯性政策，还考虑到了企业参与收储等问题，按照新政策，每吨给油脂企业补贴160元，企业可以每吨3580元的价格购买黑龙江地产大豆，这让国产大豆在价格上与进口大豆相

29、比具有了明显的价格优势临储政策受质疑 大豆收储新政黑龙江遇冷来源：来源：中华工商时报。但由于部分细节没有仔细斟酌，且收购时间也比上一年度的收购时间大为缩短，不仅开始时间推后了一个多月，而且结束时间提前了两个月。因此目前黑龙江省内大豆交易多数仍为中储粮系统内的收购行为，即便是在政策利好推动下，油脂企业并没有释放出过大的收购热情，东北大豆收购缓慢。近日，市场有传言“因南美大豆丰产在望，进口大豆成本下降，国家即使给油厂补贴，油厂收购临储大豆也毫无竞争优势，因亏损而停机停产普遍，退出临储大豆收购”，对大豆市场带来新的担忧 大豆临储收购进度缓慢，传言再起 作者：郭清保 来源:中国食用油网 。此外，上一年

30、度中储粮系统总共收储660万吨大豆，随后经过18次拍卖，但成交量不足14万吨，再除去转地储的195万吨，仍有超过400万吨陈豆库存等待销售。陈豆加新豆，库容压力大增，也将制约着中储粮的收储力度。大豆收储计划的实施情况，将在今年影响大豆进口情况和豆油的生产和价格情况。（三）中国-东盟自贸区的建成将促进中国与东盟的棕榈油贸易和加工合作我国进口植物油中一半以上是棕榈油，而东盟是世界上棕榈树种植面积和棕榈油产量最大的基地，其中马来西亚和印度尼西亚更是棕榈油的主产国。中国-东盟自由贸易区今年1月1日全面建成，初榨棕榈仁油的税率已下降为0，但由于棕榈油属于一般敏感产品，2010年棕榈油的进口最惠国关税率仍

31、为8%或9%，但根据协定今后关税将逐年降低。自贸区的建成和关税的降低，将有利于我国自马来西亚和印度尼西亚进口棕榈油，特别是对于临近东盟的广东等省市，地理位置的优势将进一步促进这些地区的企业对东盟棕榈油的进口。此外，早在2008年年末，全球最大的棕榈油种植公司-马来西亚森达美集团即在山东日照独资建厂，经营范围为以棕榈油为主的植物油及相关产品的炼制、加工、存储及销售，第一期建成后年加工能力达到100万吨。加上此前的新加坡金鹰国际集团旗下的亚洲种植集团计划投资1.1亿美元在南京建设棕榈油加工项目，两大集团年加工棕榈油能力将高达300万吨，约占中国棕榈油年消费量的一半以上。中国与东盟自贸区的建成，将不仅有利于双方的棕榈油贸易，对中国棕榈油的加工业也将起到较好的促进作用。 二一年一月二十五日