江苏无锡五洲国际工业博览城业态定位报告(50页).doc
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1、五洲国际工业博览城(暂名)业态定位报告深圳合和商业地产机构2007年05月06日目 录前言第一章 长三角地区经济及五金机电产业概况1.1长三角城市群基本状况 1.2长三角经济及五金机电产业概况第二章 无锡五金机械机电产业深度调研2.1无锡五金机械机电产业概况2.2无锡五金机械机电市场商圈概况2.3无锡五金机械机电市场调研结论分析及对本项目定位的价值第三章 长三角五金机电机械产业及市场研究-项目的竞争关系研究?3.1上海五金机械机电产业深度调研 3.1.1上海五金机械机电产业概况 3.1.2上海五金机械机电市场商圈概况 3.1.3上海五金机械机电市场调研结论分析及对本项目定位的价值3.2苏州五金
2、机械机电产业深度调研 3.2.1苏州五金机械机电产业概况 3.2.2苏州五金机械机电市场商圈概况 3.2.3苏州五金机械机电市场调研结论分析及对本项目定位的价值3.3常州五金机械机电产业深度调研 3.3.1常州五金机械机电产业概况 3.3.2常州五金机械机电市场商圈概况 3.3.3常州五金机械机电市场调研结论分析及对本项目定位的价值第四章 项目经营业态总体定位前 言 通过前阶段的市场调研结果,无锡具有雄厚的机械产业基础及五金机电市场需求,目前无锡市场分布零散、市场规模偏小,大型的、规模化、规范化的五金机电机械市场尚未成形,五金机电类的市场可以作为项目重点发展方面。因此,本阶段将重点对长三角及无
3、锡的五金机电产业和市场进行深度的调研。研究项目是否真正具备做五金机电类市场,如具备,能否支撑项目近600亩的体量?怎么做?第一章长三角地区经济及五金机电产业概况1.1长三角城市群基本状况 长三角城市群的空间地域范围涉及两省一市,包括1个直辖市:上海;3个副省级市:南京、杭州、宁波;12个地级市:江苏省的苏州、无锡、常州、镇江、南通、扬州、泰州和浙江省的湖州、嘉兴、绍兴、舟山、台州,共16个城市。土地面积10万平方公里,占全国总面积的1%;人口7570万,占全国人口总数的5.9%。是中国走向世界的重要窗口。长江三角洲区域是世界六大都市带之一,是我国最发达的地区之一,它的发展对我国经济的发展起着举
4、足轻重的作用。 1.2长三角经济及五金机电产业概况 长江三角洲地区经济实力雄厚。现已经成为中国最大的轻纺、机电基地和重要的钢铁、石化基地;加工工业也具备了较强的开发设计、综合配套和争取国外市场的综合能力。以上海为中心、江浙为两翼的长江三角洲,已成为我国经济的最亮点。2003年以占全国1%的面积、5.5%的人口,创造了1/5的GDP、1/3的进出口,吸引了近1/2的外资。 2006年,长三角区域经济在全国新一轮快速扩张阶段保持了稳健的增长,上海、浙江和江苏分别在原来的增长态势基础上,GDP同比增长12.4%, 13.9和15%,与2006年上半年相比,上海、江苏和浙江的经济增幅分别回落了0.2,
5、 0.2和0.6个百分点,但仍然比全国平均水平高出了1.9至4.5个百分点。2006年上半年,长三角区域经济占全国的比重进一步提高,占全国经济总量的21.89%,较2005年末提高了1.14个百分点。 长三角地区是全球重要的先进制造业基地。经过“十一五”乃至更长一段时期,使长三角具有较强推动产业升级和集约发展创新能力,拥有一批自主知识产权的国际知名品牌,成为国家重要的产业创新基地。同时形成较为完备的重化工业、加工制造和高新技术的产业组织和分工体系,形成石化、钢铁、电子信息等具有国际竞争力的战略产业集群,成为集开发、设计、生产、加工、国际营销和强大商务功能于一体的全球重要先进制造业生产基地之一。
6、现在长三角快速积聚的国际资本和民间资本,不仅规模越来越大,而且以其特有的活力强有力地推动着这一地区的经济快速发展。 随着不断开放和经济持续快速发展,我国的制造业在世界制造业中的比重已经上升到8,到2020年,这一比例将达到20以上,江苏省的制造业领先于全国,被誉为“世界制造加工基地”,其辖的南京、苏州、无锡、常州、南通、扬州、徐州及邻近的马鞍山、芜湖、蚌埠、合肥等地的工业企业众多,机械制造相当发达,并且规模大、工艺新、自动化程度高,江苏省是全国的经济大省,国民生产总值居全国第二,她科技力量强、经济基础好、经济发展快、市场需求大;省会-南京,辐射苏南、苏北、安徽、浙江、江西等,市场辐射面广。“长
7、三角制造”振兴了长三角经济,扩大了区域经济总量和就业,南京大学长三角研究中心主任刘志彪认为,以前,“长三角制造”凭借土地、人力等资源优势来大量吸引外资,形成大量出口,做的是产业链低端的加工业,不是完整的制造业。在这样的资源攫取型模式下,生产规模很大,但产业质量很低,这条低质量成长的路越走越窄。世界经济发展的经验表明,经济发展一般经历四个阶段:要素驱动、资源驱动、创新驱动和财富驱动。长三角正处在由资源驱动迈向创新驱动的阵痛期。只有通过科技创新提升产业能级、培育自有品牌来增强竞争力,“长三角制造”才会迎来跨越后的新生,这已成为越来越多长三角人的共识。 2004年长江三角洲地区16城市实现地区生产总
8、值突破25000亿元大关,达到28775亿元,长三角地区生产总值占全国的比重进一步提升,由上年的20.4%上升到21.1%,提高了0.7个百分点。第一产业、第二产业和第三产业之比分别为:长三角5.8:51.9:42.3;如下图: 长三角“15+1”城市群继续保持以上海为中心的经济实力层次分布格局,呈现“四大军团”:第一层次是地区生产总值超4000亿元的上海,第二层次为地区生产总值超2000亿元的苏州,第三层次为地区生产总值超过1000亿元的无锡、杭州、宁波和南京,其余10个城市地区生产总值均低于1000亿元,属第四层次。 统计表明,长江三角洲地区目前创造了全国25%的工业增加值。同时,长三角已
9、经是国际资本在我国的最大栖息地。其基础主要依托国外装备和技术。专家认为,这是“长三角制造”的一根“软肋”。 在“长三角制造”结构升级的过程中,大型成套设备、数控机床和工业基础原材料,正昼夜不停地从境外运往长江三角洲。投资数十亿元乃至上百亿元的钢铁、工程机械、化工等重化工项目开始现身长三角近一两年,长江三角洲地区的制造业正加快结构升级步伐,并明显有向重型化转型的趋势。 2006年,长三角区域经济在全国新一轮快速扩张阶段保持了稳健的增长,上海、浙江和江苏分别在原来的增长态势基础上,GDP同比增长12.4%, 13.9和15%,与2006年上半年相比,上海、江苏和浙江的经济增幅分别回落了0.2, 0
10、.2和0.6个百分点,但仍然比全国平均水平高出了1.9至4.5个百分点。2006年上半年,长三角区域经济占全国的比重进一步提高,占全国经济总量的21.89%,较2005年末提高了1.14个百分点。2007年1-2月长三角城市主要经济指标-工业产值城市规模以上工业总产值规模以上工业产销率累计%累计百分点杭州市1109.14 24.5 97.22 0.42 宁波市974.60 31.0 95.15 -0.74 嘉兴市408.48 31.0 96.73 -1.05 湖州市207.80 29.1 97.71 -0.34 绍兴市599.22 27.5 97.17 1.46 舟山市52.31 35.9 9
11、4.44 -0.68 台州市311.20 24.1 96.43 -1.05 南京市801.34 21.5 97.80 -0.40 无锡市1230.21 32.5 96.70 0.14 常州市560.28 26.6 96.43 -0.70 苏州市2261.58 24.5 97.50 -0.60 南通市522.93 23.8 98.73 0.60 扬州市361.83 33.5 96.80 0.20 镇江市309.03 31.3 95.41 0.49 泰州市315.17 36.7 96.30 0.30 上海市3017.36 16.8 98.40 从90年代起,我国五金制品平均每年以30%以上的速度递
12、增,去年出口已达1500亿元,行业的产值3000多亿元。从全国几大五金批发市场提供的数据分析看,五金批发市场销售形势持续看好,国内销量持续上升。像适用于建筑装潢的门窗铰链、金属把手、门锁等,近几年随着全国房产装饰的不断升温,热销市场。五金材料市场在五金商品形势趋好的前景下,生意也开始进入红火旺盛的新局面。纵观国内国际五金市场,在全球工业化和经济发展过程中形势一片大好,发展五金产业和打造大型交易平台前景看好。华东六省一市经 “九五”的发展,其GDP占全国的比重已超过40%,是全国经济发展最具潜力的区域。以“长三角”为例,世界500强企业已有400多家在这里落户,整个“长三角”正在成为“世界工厂”
13、。 长三角的各类专业或综合市场经过20年左右的发展,虽然已趋成熟,已经成形,但是,它并没有发展到顶点,也就是说,它不仅仍有进一步发展的空间,而且事实上发展的空间还很大。第二章无锡五金机械机电产业深度调研2.1无锡五金机械机电产业概况 无锡机械工业始于1909年,距今已有近百年的发展历史,是无锡主要传统行业之一,也是无锡经济发展的支柱产业。建国56年来,无锡五金机械机电产业概况为无锡的工业发展和我国国民经济建设做出了积极贡献,为国家提供了大量的科技成果和先进的技术装备。先后生产制造了我国第一台精密无心磨床、第一台废气涡轮增压器、第一台国产新型螺杆式压缩机、第一台用于核电站的大型凝结水处理装置、第
14、一台远程监控智能化中央空调、第一台具有自主知识产权的航空发动机数控系统等,都曾是无锡机械装备制造业的智慧结晶。 2005年无锡五金机械机电产业拥有规模以上企业1800家,共完成主营业务收入1495亿元,出口交货值179亿元,实现利润80亿元。2006年无锡五金机械机电产业拥有规模以上企业2266家,规模以下企业近5万家。2006年共完成主营业务收入2104亿元,出口交货值人民币235亿元,实现利润117亿元,同比分别增长40.7%、31.2%、和46.2%.无锡五金机械机电行业2005年-2006年发展概况对比表时间拥有规模以上企业(家)主营业务收入(亿元)出口交货值(亿元)实现利润(亿元)2
15、005年18001495179802006年22662104235117同比增长(%)25.8%40.7%31.2%46.2%-数据来源无锡机械联合会无锡机械装备制造业现有8家科研院校,7家省级技术中心,2家国家级技术中心。无锡市区机械装备制造业有省级高新技术企业25家,国家级高新技术企业14家。全行业50%以上产品达到国际先进或国内先进水平,60%以上重点产品是市级以上名牌产品,其中,江苏省名牌产品38个,中国名牌产品4个,国家驰名商标产品1个。名、优、特、新产品销往全国各地和世界70多个国家与地区。 2006年中国机械500强,无锡机械行业有10家企业名列其中。分别是:无锡威孚集团有限公司
16、、江苏远东集团有限公司、江苏双良集团有限公司、一汽解放公司无锡柴油机厂、无锡华光锅炉股份有限公司、约克(无锡)空调冷冻设备有限公司、江苏太湖锅炉股份有限公司、无锡大豪动力有限公司、无锡万迪动力工程集团有限公司、无锡华光工业锅炉有限公司。2.2无锡五金机械机电产业组成结构情况 改革开放以来,通过“七五”到“十五”期间的努力,无锡加快了企业的技术改造和产品的升级换代,综合竞争力明显增强,目前已形成机床工具、汽车及汽车零部件、内燃机、电工电气、石化通用、农业机械、仪器仪表、环保机械、工程机械、基础件等10个行业;拥有产品300多个大类、2000多个系列,近2万个品种规格。 “十一五”期间,无锡市政府
17、确定了“要高起点、高标准地全面建设五个中心、全力打造五个名城”的城市发展总体要求,其中,构建“国际先进制造技术中心”和“构造集聚和辐射功能强、程度高、范围广的区域性商贸与物流中心”则是“五个中心”的前两个重要目标。2.3无锡五金机械机电市场商圈概况2.3.1商圈分布情况及名称无锡较集中的五金机电商圈有:a、火车站商圈工运路:泰山五金市场、通惠五金市场、汇德利商城、无锡汇利电子电器市场五金区; b、锡沪西路商圈:嘉泰机电市场、通江五金市场及沿街五金商店;c、新兴市场:无锡国际招商城劝业场;金桥商贸城五金、机电市场;华东商贸城五金机电区等;d、各类建材装饰市场中的装饰五金区以及星罗密布在市区各商业
18、街道的门面。2.3.2主要商圈市场情况火车站商圈: 本区域发展最早的泰山五金市场开业已有8年历史,是火车站五金商圈中的龙头,生意红火,在其带动下2002年通惠五金市场开业,无锡汇利电子电器市场五金区开业,2006年9月汇德利商城开业,片区内的五金市场得到了蓬勃的发展。 火车站商圈以工业及配套五金为主,五金产品主要以外地产品为主,无锡生产制造产品较少,厂家设点不多,目前无锡五金机电机械市场的快速发展是一种市场消费需求关系,而不是产业基础所致。服务于无锡各制造业生产企业,近年无锡制造业的快速发展,对五金需求的增长,促进了工业五金机电机械市场的迅速发展(从1999年到2006年,五金机电市场不断增加
19、,由1999年的一家发展到目前的4家)。 该商圈交通便利、占据市中心核心位置,商圈内汇聚了无锡历史最悠久的五金市场之一的泰山市场,经过8年多的发展与变化,已形成了服务于工业为侧重点的五金产品,市场内品种齐全、辐射力强等优势。但市场规模小,扩大发展受到制约,无法在发展过程中升级换代,形成规模化、集约化、规范化。 无锡通惠五金机电市场 泰山市场内忙碌的商户 泰山市场内狭窄而拥挤的过道 汇德利市场内,新市场环境明显好于老市场锡沪西路商圈: 锡沪西路商圈是无锡五金市场发展时间比较久的商圈, 围绕周山浜车站旁的嘉泰市场(2000年)而形成,经过几年的逐步发展,形成了以嘉泰市场、通江市场(2004年)为核
20、心,五金机电商铺沿锡沪西路排布的市场群,整个商圈主营业种为工业五金产品。由于周山浜汽车站正处于整个商圈之中,交通是该商圈最大的优势。据经营户反映:该车站的车辆基本上都是发往无锡下属市县,而无锡厂家主要分布在下属市县中,这里很方便生产厂家到市场采购和经营户自己发货;而大部分下级经销商也分布在下属市县中,下级经销商一下车就可以在市场上采购,可以提高他们的采购效率。这也是导致整个商圈在经营产品上偏向于工业五金的主要原因 通江市场占据周山浜汽车客运站有利位置 通江市场沿街商铺 通江市场内商铺 锡沪路沿街商铺新兴市场:逐步发展,规模不断壮大 随着五金机电行业的迅速发展,一些新兴的市场不断涌现,2004年
21、无锡国际招商城劝业场(15000);2004年12月28日华东商贸城五金机电区(12000);2005年金桥商贸城五金机电市场(4000);2006年五洲国际装饰城五金区(4000)。在五金机电老市场不断发展壮大的同时,新兴市场已逐步发展起来,而且规模不断壮大。由于这类市场分布在无锡的各个不同区域,主要辐射范围为该区域内,所以业种也是以区域性消费的建筑装饰日用五金为主, 劝业场外景图片 劝业场内街商铺图片 华东商贸城外景图片 华东商贸城内商铺图片 广泛分布于市区各地的五金超市(百安居、伟达、东南一方等) 无锡五金超市大部分由本地有经营实力的商家和经营历史的机电公司成立,较熟悉产销渠道,在非繁华
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