中亚五国贸易环境和市场需求报告(可编辑).doc

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1、中亚五国贸易环境和市场需求报告 中亚五国贸易环境和市场需求报告中亚五国资源丰富进入21世纪以后各国的经济都有了新的发展普遍走出低谷 进入恢复性增长的新时期贸易环境不断优化消费规模和水平也进一步提升中亚正成为新的投资和贸易发展的热土一贸易及市场环境概述1中亚五国市场规模的宏观评估目前中亚五国共有人口约5668万根据上世纪以来中亚地区的人口发展趋势 以及各国独立后实行的人口政策和当前的人口自然增长率预计2030年前后这一地区的总人口可能达到1亿人2060年前后可能达到15亿人苏联解体前中亚五国消费水平在国际商普遍在中等偏上水平消费总额合计7197亿美元人均1432 美元在世界上排第27位但是苏联解

2、体后这一数字一直下降最低的1998年消费总额只有150亿美元人均2698美元在世界上排70位之后最近几年各国经济进一步恢复经济增长速度都在8以上 被联合国欧洲经济委员会列为世界经济发展最快的地区之一消费规模和水平不久将会达到或超过独立前的水平2中亚市场的双向延伸上世纪 90 年代以来随着亚欧第二大陆桥的全线贯通和乌鲁木齐新西伯利亚莫斯科乌鲁木齐尹斯兰堡乌鲁木齐第比利斯等航线的开通 中亚市场的范围正在不断扩大中亚市场可沿着亚欧第二大陆桥向西延伸扩大到俄罗斯乌克兰白俄罗斯波兰德国及其它欧洲国家与中亚国家隔里海相望的阿塞拜疆格鲁吉亚亚美尼亚等也已经成为中亚市场西延的范围乌鲁木齐到巴库和第比利斯等城市

3、的旅游购物包机已经往返了数百架次中亚市场的向东延伸除了我国东中部的商品经新疆进入中亚市场外内地不少企业还在中亚地区开商店和办工厂直接参与中亚市场的开发中亚市场的东西双向延伸是客观发展的需要也是一个自然发展的过程3中亚市场环境不断改善近几年随着中亚各国经济的恢复和居民收入的提高外国商品大量进口以及各国都加强了对市场的管理 中亚地区的市场环境已大为改善10年前曾出现过的无序和混乱状态已基本消除人们已经从饥不择食开始变为挑好的吃选好的用假冒伪劣已无藏身之地经过整顿各国海关工作人员的工作作风有了很大转变随意设卡乱罚款乱收费的现象有了根本改观中亚各国相继降低了进口税率 例如吉尔吉斯斯坦的平均进口税率已降

4、至52实行零关税的税号已有2000多种 许多国际惯例逐渐被越来越多的国家和企业所认可市场行为也进一步规范4 中亚五国有着丰富的资源市场竞争激烈中亚地区油气资源和其它矿产资源非常丰富各国独立后都宣布对外开放这一政策引起国际社会的极大关注尤其是引起了大国石油公司的特别重视1992 年5月美国雪佛龙公司第一个进入哈萨克斯坦的石油市场短短四五年时间就有20多个国家的50多家石油公司在中亚各国进行油气勘探开发等业务目前中亚各国的各类外资企业 包括合资独资等各种形式 约有15万多家其中仅在哈萨克斯坦正式注册的就有9700多家中亚市场已经是名符其实的万商云集市场竞争也日趋激烈从目前的竞争态势来看俄罗斯和中国

5、在地缘人文环境等方面略占优势而美日德法英意等则在资金技术人才等方面占绝对优势但是只要国内企业能抓住机遇处置得当就可以取得局部的优势和攻势二五国贸易环境和市场需求介绍一乌兹别克斯坦乌兹别克斯坦的经济在中亚地区是最平稳的它独立后经济虽有下降但降幅不大 是五国中率先实现经济恢复的国家目前该国国民生产总值已达到独立时的1031贸易政策环境乌兹别克斯坦独立后为了促进对外贸易的发展制订了一系列重要法规1995年10 月颁布了关于进一步放宽外贸政策改善外贸经营的决议缩减了许可证商品清单 简化了外贸业务审批程序1996年6月18日颁布了第219号决议关于放宽出口政策的补充规定规定自1996 年7月1日起取消1

6、7类商品的出口关税不再禁止糖酒精金属矿及其精矿蛇毒的出口1997年10月颁布了第1871号关于鼓励产品 工程服务 出口的总统令取消了出口许可证和出口关税仅保留4类由国家控制出口的专项商品1998年3月13日出台了乌兹别克斯坦国家出口发展纲要 内容包括制订区域和行业出口计划实行出口信贷体制和出口贷款保险体制提供国家担保等该纲要为完善出口结构实现出口稳定增长创造了条件1998年3月31日该国又颁布了第137号关于放宽外贸活动限制的补充措施令命令规定一是自1998年4月1日起原1871号总统令规定的优惠政策适用对象可以扩大到各部委公司康采恩协会下属经营出口业务的外贸公司和联合公司允许其在境外开设商店

7、和代表处二是允许出口单位经营出口运输业务运输经乌兹别克斯坦国家标准局和授权机关出具商品证书的货物时无须经海关商品检验机构检验三是下列商品进口免征关税输出国原产国同乌兹别克斯坦建立了自由贸易制度乌兹别克斯坦政府签署的或政府担保的政府间条约政府间协定项下的供货经政府批准 由国家财政部拨款进口的商品在乌兹别克斯坦投资总额超过5000万美元的外国法人生产所需的商品展品宣传品 用于出口加工的原材料四是现行进口关税表适用对象为同乌兹别克斯坦相互给予最惠国待遇的国家生产和出口的商品同乌兹别克斯坦没有相互给予最惠国待遇的国家生产和出口的商品的进口关税翻倍2005年9月19日乌总统签发了关于规范进出口业务的补充

8、措施的政府令确定自2005年11月1日起实行新的进口税率和消费税率新政策有五大特点一是上调了部分食品的进口税和消费税规定海关税号为0207的肉类和可食用的家禽副产品的消费税从50提高到70进口关税为30海关税号为16011602类的鱼肉制成品的消费税从10提高到30除此之外该两大类项下的13种制成品的进口关税从5调高至10白糖170191和170199消费税从20调至30新设定牛肉0202的进口消费税率为20面包干190540为40由硬质小麦制成的面粉110100110的进口税由5提高至10二是下调大米1006的消费税由40降为20三是对部分食品和日用消费品在规定了进口税和消费税的同时还新增加

9、了从量最低限价即按照单位体积重量件数计算每一单位不得低于规定的金额例如在进口16011602类鱼肉制成品时进口税率为10但每公斤不能低于02美元进口矿泉水时消费税率为100但每公升不能低于1美元四是对海关编码61类下的46种针织品和62类下的76种服装除保持原有的30的关税以外又增加了从03435美元每单位件双公斤不等的从量最低限价 五是新增娱乐性商品9504除950420以外消费税30 2自然资源乌兹别克有丰富的天然气石油煤炭有色金属等资源其中黄金储量3000多吨居世界第四位年产量80吨据独联体国家第二位世界第七位铀储量排世界第7位年产量约3000公斤居世界第11位石油预测工业储量超过53亿

10、吨已探明储量为584亿吨年开采量720多万吨天然气预测储量超过54万亿立方米已探明储量为2万亿立方米年开采量为580亿立方米煤炭储量为20亿吨年开采量为270多万吨铜储量居世界第九位开采量第十一位锌钨砂钼镍钡等有色金属产量均占原苏联40以上乌非金属矿产资源有钾盐岩盐硫酸盐矿物颜料硫萤石滑石高岭土明矾石磷钙土以及建筑用石料等3主要市场规划及需求目前乌兹别克斯坦共有人口2511万人人口分布密度为56人平方公里是中亚国家中人口分布密度最高的国家根据乌兹别克斯坦学者的预测2010年人口将增至2790万人2005年该国内生产总值124亿美元人均GDP达493美元1乌兹别克2005-2010年建材行业发展

11、规划乌兹别克每年建材进口量约为2亿美元共包括90个品种其中在乌有生产企业的建材品种进口量为3700-4000万美元主要是油漆卫生洁具瓷砖隔热材料焊条聚合材料管件等乌没有生产的建材品种进口量为155-16亿美元主要有钢材黑色金属管件木材中高密度纤维板等2005年3月24日乌颁布第3586号关于深化经济改革及深化建材工业发展的总统令主要内容有确定2005-2010年建材工业发展的基本方向一是扩大生产规模并增加生产品种满足各经济领域发展及居民需求首先满足社会优先发展规划的需求二是掌握生产建材先进技术发展本国科学研发新型建材的能力三是打破建材市场垄断通过完成企业私有化进程建立竞争环境鼓励创建私营企业吸

12、引本国和外国投资从事建材行业的生产四是根据地域需求和原料产地的分布合理布局建材企业生产确定2005-2010年建材生产目标出口指标优先投资项目清单等在乌建材股份公司成立预算外专门基金为研发建材新品种和新技术提供资金支持并责成乌财政部经济部和建材股份公司一道确定资金来源和使用办法税收优惠自2006年1月1日起两年内乌建材工业股份公司所属企业进口的设备和相关本总统令建设项目中需要使用且乌兹别克不生产的建材免除海关关税并规定所节约资金应用于建材工业企业的现代化和技术改造确定2005-2009年总统令附件中向建材企业提供的非传统类建材免缴增值税由内阁主管建材工业的信息分析局及各地州主管部门将乌优先实施

13、的投资计划向国内和外国投资者广泛宣传协助相关企业吸引本国和外国投资实施新的建材生产项目使产品达到高产量高质量高技术高回报国家建筑行业改革与许可监控委员会在2005-2010年建材行业深化改革加快发展及总统令规定的优惠政策实施进程中进行有效监督2乌兹别克纺织工业发展情况乌兹别克是世界第五大产棉国第二大出口国年产籽棉350-370万吨可加工100-120万吨皮棉乌发展纺织工业具有较好的条件首先具有稳定的原料市场能源水电气价格低廉劳动力水平较高且价格便宜其次有较大的产品销售市场潜力交通发达同时乌政府致力于建立健康的法制环境为企业消除外部干预整顿市场秩序简化登记许可证管理及质量检验程序并为外商投资企业

14、提供各种优惠待遇和条件乌纺织工业结构和生产情况棉花和生丝是乌纺织业的主要原料因此乌纺织业也分为棉纺织业和丝绸业两大行业同时政府部门也分为两个方向进行管理乌兹别克现有863家纺织厂和1043家服装企业棉纺织业由乌轻工股份公司进行管理包括94个大型企业其中20家为合资企业丝绸生产是由乌丝绸协会进行管理包括182个企业其中6家合资企业乌纺织业的产品主要是生产初级产品棉纱和布服装业生产规模较小相对落后由于资金缺乏原料中断管理混乱私有化改制不成功等原因大部分企业停产变卖纺织设备另外进口服装的大幅增加也对乌企业造成冲击乌纺织品进口关税和消费税情况根据2004年1月7日乌内阁令自2004年1月1日起施行新的

15、纺织品关税平均进口关税为20左右乌一方面鼓励本国企业的纺织品生产同时也利用进口关税和税收等手段控制进口增长非关税壁垒也是乌采取的重要措施如提高进口标准规定任何纺织品均需要持有品质证书2002年11月26日乌政府令规定从事进口纺织品等消费品的个体商贩需要进行登记获得销售许可支付海关费用有关手续必须由个体商贩本人办理乌对8类纺织品进口除征收进口关税外还征收消费税等这些措施有利于限制进口商品保护国内纺织和服装企业但由于本国企业缺乏资金欠缺管理经验导致其产品无法满足国内市场的需求迫切需要引进外资和先进的企业管理经验乌加大对纺织业的招商引资力度2005年1月27日乌通过内阁38号决议纺织工业吸引投资的措

16、施力求为纺织业的发展创造更好的投资环境该决议部署的主要任务有组织进行现代化棉花生产生产高质量高附加值具有竞争力的纺织产品确保不少于生产总量80的纺织品对外出口优先将纺织企业设在失业劳动力人口集中的地区2005年3月底乌政府推出了2005-2008年国家支持纺织工业吸引投资措施计划确定了4年内向乌纺织行业投资计划该计划包括94个项目总金额12亿美元实现企业从棉纱到针织服装的现代化生产我国纺织工业十分成熟可充分抓住乌吸引外商投资纺织工业的机遇加大我纺织机械的出口力度将我具有国际先进水平的纺机新产品推向乌市场同时充分研究乌投资计划中的项目做好可研报告在纺织领域与乌开展投资合作项目产品销售可辐射中亚和

17、欧盟市场为我企业实施走出去战略开拓一条新路乌向投资计划中的项目提供特殊优惠政策一是到2009年前所有生产服装和袜子制成品的外商投资企业免除一切税费但如产品在境内销售将征收增值税二是实施设备更新和改造的企业所进口的技术设备及其辅料如化学品染料等均免除关税只交纳报关手续费三是向外资企业提供购买原料的价格优惠即比利物浦棉花交易市场的价格低15在完成从棉花到制成品的生产并出口产品总额80的条件下棉花价格优惠可达20四是为简化和规范支付程序在支付方式上允许正在开拓国际市场的企业开立有效期为90天的信用证并建议银行向纺织企业提供180天的短期贷款包括外汇贷款二哈萨克斯坦哈萨克斯坦是中亚五国经济实力最强的国

18、家也是经济恢复任务完成较好的国家目前该国的国民生产总值也已达到独立时的96以上1贸易政策环境哈萨克斯坦所有自然人和法人均可从事对外贸易活动哈政府主要通过调节进口关税管理对外贸易进口商品税率平均水平为12除武器弹药毒品药品废有色金属等个别商品出口9个进口11个外其他商品进出口均不需配额和许可证哈实行自由浮动汇率制度经常项下和资本项下均实行有条件的可自由兑换具体来说经常项下的交易应在180天完成如到期不能完成还可延期资本项下只要双方有协议在办理了一定的手续后资本即可自由进出从2007年7月日起哈萨克斯坦外汇管理制度将执行欧洲国家标准取消外汇业务许可制度实行通报制度2003年4月5日颁布实施的新海关

19、法对出入境管理作出如下规定 一是根据中哈两国领事协定持中国外交护照公务护照人员来哈无需办理签证二是持因公普通护照因私护照者需在哈驻华使馆或驻乌鲁木齐签证点办妥哈入境签证三是入境时须在海关申报单上如实填写所携带的3000美元以上包括等值其它货币及须申报的物品出境时亦须出示入境时填写的海关申报单并如实申报所携带的人民币和外汇数额不应超过入境时申报的数额如超出则必须出具来源证明四是入出境时注意查看哈边防检查站是否在护照上加盖了验讫章如哈边防检查站未盖入境章在哈申办居留登记和出境时均会遇到麻烦五是严禁私自携带毒品酒精药品等物品 2004年8月20日政府通过了第881号决议制定了外国公民登记新规定简化了

20、登记手续根据该规定从2005年6月1日起所有经12个国际机场和阿拉山口铁路口岸入境哈萨克斯坦的外国公民均可在入境时办理登记手续从2006年1月1日起所有外国公民均可在霍尔果斯阿拉山口巴克图吉木乃古尔代都拉塔公路口岸和阿特劳巴乌吉诺水路口岸办理登记手续哈主要机电产品的现行进口税率为5-20不等如核反应堆锅炉设备及机械装置为零税率农业机械一般为5电视接收装置一般为10同时加从量税根据1997年6月15日哈政府第1112号命令及1998年7月22日第887号补充修改命令部分进口商品必须通过国家安全检测以确认其对人体健康财产及生态环境是否有害进口机电产品的检测由哈萨克斯坦标准化度量衡和检测中心负责主要

21、检测商品如下农业机械包括履带式拖拉机装卸叉车联合收割机铡草机土豆翻收机甜菜翻收机水稻收割机各类粉碎机农作物清洗机禽类加工机械孵化箱鸡蛋分类机金属切割木材加工机械包括 多功能金属切割机木材加工机床洗衣房设备及干洗设备包括带甩干装置洗衣机脱水及干燥机熨烫机食品贸易及公共饮食机械包括制糖点心生产通心粉生产机械葡萄粉碎机械酒精及含酒精饮料制作机械啤酒酿制机械无酒精工业机械食用油加工机械茶叶加工机械肉类加工机械奶制品机械公共饮食业用柜及冷藏食品柜烤炉道路机械包括卷扬机清扫机洒水机电缆包括绝缘线电缆电压1000瓦以下电缆电压大于等于1000瓦不绝缘线机电技术无线电技术和电子产品包括电冰箱冷冻柜食品加工用具

22、电水壶电咖啡壶煮蛋器电热水器电炉微波炉厨房用具磨咖啡器绞肉机电动刀洗碗机牛奶分离器剃须刀吸尘器家用洗衣机电熨斗按摩器电吹风干手器换气机取暖器电风扇窗式壁式空调器电铃电牙刷电动缝纫机手用电动工具钻孔机吸泵等电动钎焊烙铁电动塑料粘连烙印机电动修补轮胎机酸性蓄电池碱性蓄电池电动娱乐设施单声道多声道扩音器录象及放像机录音机电子乐器广播接收装置电视接收装置电动放送装置电动扩声设备麦克风耳机办公用品电动打字机电动复印设备网络计算器电动文字处理机传真处理机电动打印机电脑及配件监视器打印机处理机配电盒电压低于1000瓦配电用品插头插座接线板开关电闸电压低于1000瓦线路保护装置保险保护装置变压器电器稳压器电动

23、蒸煮器功率低于16千瓦发电装置 电流测量及监视装置 电表电灯及照明设备包括高压水银钠灯泡住宅及公用大楼照明设备高温日用照明设备火警设备报警设备火警监视系统报警系统汽车报警器包括无线电报警客用电梯通讯器材包括公用个人用无线传播接收装置电话包括无绳电话区域电话自动答复电话图文电报及传真装置移动电话及配件广播电视发送器无线电话和无线电报传送装置卫星地面站固体液体天然气为燃料取暖设备包括功率小于116千瓦锅炉及其备件安全阀门液体燃炉2自然资源哈矿产资源十分丰富矿种多储量大品位高铅锌石油天然气锑汞金铁铀等储量居原苏联首位或名列前茅铅储量占原苏联70锌为50铜为40陆上石油可采量为288亿吨根据 中的数字

24、 哈里海地区可采石油储量为36亿吨 天然气储量为2万亿立方米 整个哈属里海地区碳氢燃料储量折合约150亿吨标准燃料 陆地天然气储量236万亿立方米3主要市场规划及需求 2005年哈国内生产总值74530亿坚戈约合5609亿美元同比增长94人均3620美元居民平均名义货币收入16815坚戈约合1265美元月同比增长256实际货币收入增长169截止2005年12月1日哈人口为1521万人12004-2010年哈萨克斯坦天然气领域发展计划哈萨克斯坦政府公布了2004-2010年哈萨克斯坦天然气领域发展计划哈政府准备通过实施该计划在2010年前实现本国天然气资源的完全和合理利用并在满足本国市场需求的同

25、时扩大天然气出口和提高天然气过境利润在此计划中哈政府明确了六个具体的实施方向分别是发展天然气田加强游离气开采有效利用伴生气扩大商品气生产发展天然气运输体系实现地区天然气化等对此哈政府准备分阶段实施一系列的技术研究和投资项目其中包括加强勘探力度提高天然气探明储量提高现有气田的开采能力继续开发新气田重新整合现有的天然气加工能力并建立新的天然气加工厂加大液化气以及石油化工产品的生产量实现国产替代进口研究和实现地区居民点天然气化继续推广在城市公共事业电力交通等领域利用天然气重新整合目前的天然气运输干线体系并在此基础上修建新的天然气出口运输干线该计划将分两阶段完成分别为2004-2006年和2007-2

26、010年哈萨克斯坦天然气资源概况根据哈萨克斯坦能源及矿产资源部的评估目前哈境内包括哈属里海地区的已探明和评估过的天然气储量ABC1级为33000亿立方米其中23000亿立方米在陆地10000亿立方米在里海大陆架如果再加上远景储量哈境内的天然气储量将达到60000-80000亿立方米哈萨克斯坦已探明的大规模天然气储量均位于滨里海盆地的盐下沉积层中中型天然气储量则位于稍浅的地层中且不含硫化物截止到目前为止哈境内共登记有130个油田存在探明的以及初步评估的天然气储量几乎所有的正在作业的大型油田都在开采出的石油中发现大量的伴生气大约30-40哈萨克斯坦天然气开采发展情况根据哈天然气发展计划到2010年

27、哈天然气开采量将扩大到2003年172亿立方米的3倍达到5745亿立方米同时商品气的生产也将从2003年的1202亿立方米增加到2814亿立方米根据哈政府的预测2010年哈商品气的产量并不高还不到当时天然气产量的一半这是因为开采出的天然气很大一部分都是伴生气而这些伴生气大约有三分之一180亿立方米都将回填到地层中以保证给地层以足够的压力从而提高油田石油的产量另外还有大约120亿立方米的天然气将用于工业生产需要以及必要的损耗相比而言俄罗斯的商品气在天然气开采总量中的占比为82土库曼斯坦为90乌兹别克斯坦为85为达到2010年的生产目标哈政府制定了详细的开发计划和改进措施2007年前哈天然气开采量

28、将主要依靠田吉兹卡拉恰干纳克和让那若尔油田预计2007年这些油田的天然气产量将达到大约2983亿立方米商品气产量到达大约169亿立方米从2008年卡沙干油田将开始进行商业开采按照国家天然气发展计划2010年该油田的天然气开采量将达到240亿立方米但是该油田的商品气生产并不乐观其开采出的伴生气大约50将回填到地层而商品气生产只有在解决从海上油田到陆地的天然气运输问题后才能实现根据哈能矿部的预测2010年田吉兹卡拉恰干纳克让那若尔和卡沙干油田的开采总量将占全国开采总量的86商品气的产量不低于全国总产量的80除此之外哈境内还有一系列的油田可以为提高国家的天然气开采和商品气生产量提供有力保障乌利赫套阿

29、利别克莫拉克扎萨伊油田的总储量达到400亿立方米2003年开始工业开发的阿曼格尔德油田确定的地质储量为250亿立方米库姆科尔的油田剩余储量为156亿立方米阿雷斯克科内斯和别克塔斯油田的远景储量总量也达到了187亿立方米2010年以前哈政府还计划完成对北普里阿拉尔亚地区的油气前景研究和确认工作目前该地区的天然气预计储量大约为3000亿立方米另外哈能矿部还在着手研究在卡拉干达煤田进行甲烷工业开发的可能性而该气田的预计储量大约为5500亿立方米哈萨克斯坦的天然气加工目前哈萨克斯坦的天然气加工能力已经无法适应伴生气开采量不断提高的现状因此油田开采出的大部分伴生气都只有白白地烧掉无法加工成商品气现在哈萨

30、克斯坦只有三家天然气加工厂分别是扎那奥津天然气加工厂田吉兹天然气加工厂和让那若尔天然气加工厂这三家天然气加工厂的年加工总量为685亿立方米目前哈萨克斯坦在田吉兹卡拉恰干纳克和卡沙干油田每年至少还有230-260亿立方米的天然气需要加工其中田吉兹80-100亿立方米卡拉恰干纳克100亿立方米卡沙干50-60亿立方米哈政府决定加大对现有加工厂的改造力度并加紧修建新的天然气加工厂全面提高全国的天然气加工水平2005年田吉兹天然气加工厂的二期工程将开始启用该厂的一期和二期工程年加工能力将达到140亿立方米到2010年成品油产量将达到64亿立方米卡拉奇干纳克油田也将开始修建天然气加工厂和出口天然管道到2

31、007年卡拉恰干纳克天然气加工厂将达到50亿立方米的加工量2010年为100亿立方米卡沙干油田到2010年前的伴生气开采量预计将达到每年115亿立方米其中用于商品气加工的为40亿立方米因此2008年在卡沙干计划修建一个年加工能力为30亿立方米的天然气加工厂该厂每年将生产50万吨的液化气和10万吨的天然气凝析油除此之外根据计划哈政府还准备在阿曼格尔德库姆科尔阿克沙布拉克特普罗夫斯克托卡尔耶夫斯克琴纳列夫斯克油田修建天然气加工成套设备通过上述改造和新建计划2010年哈萨克斯坦的天然气加工能力将达到每年280-330亿立方米可以保证预期天然气开采量的60得以加工扩大国内天然气市场消费哈萨克斯坦天然气

32、发展计划的一项重要内容就是保证国内居民和工业的天然气消费预计到2010年哈国内的天然气消费量将达到156亿立方米哈萨克斯坦的地区天然气化根据天然气发展计划哈政府准备在各州采取相应措施对基础设施进行改造争取在2010年前实现国家全面的天然气化西哈萨克斯坦州准备依靠卡拉恰干纳克特普罗夫斯克托卡尔耶夫斯克及琴纳列夫斯克油田发展本地区的天然气化到2010年该州准备斥资50亿坚戈新建1100公里的天然气管道以提高现有的天然气运输能力阿德劳州和满吉斯套州准备在2010年前新修2200公里的天然气管线造价为205亿坚戈此条管线完工后阿德劳州的天然气消费量将达到每年12亿立方米满吉斯套州达到每年20亿立方米阿

33、克纠宾州在2010年前将修建600公里的天然气管线预计投资55亿坚戈完成后该地区的天然气年消费量将达到19亿立方米左右库斯坦纳州准备新建400公里天然气管线造价9亿坚戈以保证2010年前年消费量达到13亿立方米科兹罗尔达州目前还没有实现天然气集中供应对此该州计划充分利用库姆科尔地区油田的伴生气来解决该问题按照计划2004年底该州将完成库姆科尔油田与阿克沙布拉克油田的天然气加工成套设备安装以及铺设一条年运力为25亿立方米的天然气管道以上工程预计需要投资72亿坚戈南哈萨克斯坦州江布尔州和阿拉木图州的天然气供应将主要依靠阿曼格尔德油田通过该油田哈南部地区将摆脱目前依靠乌兹别克斯坦天然气的现状根据计划

34、2010年前阿拉木图州的天然气消费量将达到95亿立方米江布尔州为10亿立方米南哈萨克斯坦州为8亿立方米综上所述截止到2010年哈境内应新修天然气管线5156公里以保证国内市场的天然气供应此项计划预计需要投资440亿坚戈其中370亿将来自政府预算哈萨克斯坦的天然气运输干线发展2010年前哈萨克斯坦准备重新整合现有的天然气运输干线体系重新修建新的天然气管线和加压站此项工程的总投资额将达到15亿美元天然气干线体系重组计划的重点将放在中亚-中心天然气运输干线上根据计划哈政府将投资115亿美元对该干线进行改造届时2005年中亚-中心线的运力应该达到574亿立方米到2010年将达到900亿立方米另外200

35、8年哈政府将开始修建新的天然气管线将卡沙干天然气加工厂与中亚中心线进行相连新建的天然气管线年运力将达到90亿立方米为实现天然气运输现代化计划哈政府还准备新修伊什姆彼特帕夫洛夫斯克科克舍套阿斯塔纳天然气管线造价44亿美元以及切尔卡尔列宁斯克科兹罗尔达奇姆肯特天然气管线造价85亿美元其中切尔卡尔奇姆肯特线天然气管线将依靠已发现大量天然气储量的北普里阿拉尔亚地区作为气源而且哈政府还计划与中国合作通过修建该管线的延长线将土库曼斯坦和乌兹别克斯坦的天然气通过哈萨克斯坦运往中国哈萨克斯坦天然气计划的融资哈萨克斯坦天然气发展计划的总投资额为10096亿坚戈其中第一阶段5117亿坚戈哈政府将依靠外债石油公司投

36、资无偿援助国家和地方预算以及当地银行贷款等方式对此计划进行融资2哈政府扶持石化业措施哈政府致力于恢复现有石化加工企业的生产在已有的至2010年发展哈萨克斯坦石化工业纲要至2015年发展哈萨克斯坦石化工业和化学工业构架等框架下对企业进行现代化改造在靠近原材料产地地区建立新型现代化生产此外哈政府还研究制定新的石油化学领域发展规划经济与预算计划部向政府提交了石油化学领域发展规划的草案根据规划近15年内将对该领域投资70亿美元每年投资约5亿美元按计划加工的基本原材料为天然气包括伴生气按照论证初期每加工1000立方米天然气可增值300美元计划建设9个天然气初加工厂还将进行深加工预计加工业每年可带来15亿

37、美元的收入增加60000个就业岗位哈总理阿赫梅托夫表示希望近期制定具体发展措施包括在何处建厂如何建厂他表示政府将提供全力支持他还表示今后应制定相应的法规使只有建立石化企业的公司才可获得天然气开采许可证3哈萨克斯坦的水泥市场近年来哈萨克斯坦大力发展房地产业写字楼居民住宅建设规模不断扩大工业生产领域和城市市政基础设施的建设和改造项目逐年增加使水泥的消费需求大幅增长哈目前的水泥生产企业数量少规模小技术工艺落后不能满足不断增长的市场需求哈萨克斯坦的水泥生产企业目前哈全国共有五家水泥生产企业设计生产能力840万吨水泥企业的实际生产能力只有设计能力的42哈现在仍采用落后的湿法生产水泥电能消耗占到了成本的4

38、0中亚水泥公司是唯一拥有干法生产线的水泥厂家但目前生产线还未投入使用 哈萨克斯坦生产的水泥全部用于国内市场其中80-85的产品为M400和20哈萨克斯坦水泥的生产与需求情况 近三年来哈萨克斯坦水泥的消费增长速度超过了俄罗斯乌克兰和其他独联体国家年增长速度达20-25专家预测这样的增长速度会保持3-5年2001-2003年哈水泥产量com增长了49同期需求量com增长了48其中阿拉木图的水泥年需求量占全哈需求量的30尽管产量以相当快的速度增长但仍不能完全满足哈国内市场的需求不足部分只能通过进口解决主要进口来源地为俄罗斯和吉尔吉斯也有一小部分来自乌滋别克2001-2003年哈的水泥进口com增长了

39、452002-2003年进口比例从12上升到15水泥生产商预计2005-2006年进口比例将达25之后将保持在17-19的水平上 近三年来由于外国投资者对生产设备更新改造的投入使哈水泥厂家的产品质量有了明显的提高目前哈产水泥的质量并不比进口产品差有时甚至超过进口产品哈国内水泥生产企业受生产能力所限还不能满足国内建筑业对水泥的需求水泥行业的竞争程度还属于中等水平哈萨克斯坦水泥市场价格的形成 从哈现有的水泥生产能力和市场需求的增长情况来看如果不实质性地扩大水泥企业的生产规模那么越来越大的需求缺口只能靠进口来填补哈水泥价格的上涨现在还是季节性的但生产企业预计很快将变为系统性的上涨季节性波动会越来越小

40、因此各生产企业均考虑投资改造水泥厂扩大生产规模 目前哈水泥的价格在每吨7000-10000坚戈之间波动而旺季一些地区的价格可达100美元吨哈水泥市场的发展前景一个国家的内生产总值是反映其水泥市场现状和前景的重要指标之一因为GDP的总量和发展速度与建筑业直接相关人均GDP 更是直接影响到住宅建设的发展哈政府还制定了2005-2007住宅建设纲要计划把年住宅建设面积扩大到300-400万平方米从2008年开始达到500万平方米此外计划将建筑业在GDP中所占的比例从目前的6提高到2010年的128据预测2004-2009哈水泥的年需求量将从370万吨增长到720万吨人均水泥消费量将从2003年的19

41、9公斤增长到2009年的482公斤达到俄罗斯的消费水平哈水泥生产商认为如果不采取措施扩大生产规模哈很快就会出现水泥短缺的现象从而严重影响国家的经济发展速度4哈萨克斯坦建材市场近年来哈萨克斯坦居民生活水平不断提高对住房的需求越来越大建筑市场日趋活跃从而极大地刺激了对建筑装修材料的需求2003年1月哈萨克斯坦政府颁布了新的投资法提出了鼓励投资的领域紧接着在去年5月又公布了详细的优先发展领域清单国家将对这些领域的投资与经营提供一系列优惠政策其中涉及建筑装修领域的有壁纸涂料漆料建筑用塑料板材型材玻璃家用装修陶瓷卫生洁具暖气片灶具砖瓦家具等2004年4月14日哈政府通过了20052007年国家住宅建设发

42、展纲要草案根据该草案哈将在三年中建成并交付使用1200万平方米住宅平均每年400万平方米价格控制在350美元平方米之内为此还制定了一系列配套政策如将抵押贷款时间由10年延长到20年年利率由13降到9-10首付金额由20降到10哈央行还于去年成立了专门的抵押贷款保证基金为开展抵押贷款业务的商业银行提供贷款保险服务哈本国建材工业基础薄弱仅能供应砂石和部分砖瓦水泥等其它品种均依赖进口随着哈国内对建材需求的不断增长建材的进口额也在快速增加据哈统计署的资料2004年一季度哈的建材生产包括砖瓦水泥石料瓷砖水泥预制板等比去年同期平均增长3080远远超过GDP的增长速度而居民住宅建设更是比去年同期增长了25倍

43、据悉目前哈日需建筑用红砖60万块而供应量却很小供需矛盾突出不得不从周边国家进口哈萨克斯坦建材市场仍处于初级发展阶段以中低档产品为主市场上销售的大都是进口产品而且由于从生产商到进口商到批发商再到零售商的层层加价以及关税因素使得零售价格非常之高例如卫生洁具卫生陶瓷地砖壁纸涂料等比中国同等产品的价格平均高出24倍哈政府部门也注意到了这一问题开始寻求解决途径并希望中国有实力的企业在哈合资建厂目前在哈从事建材及相关领域经营活动的中国企业主要有华星投资公司主要从事塑钢门窗和PVC管材从原料到成品的生产具有年产型材2000吨塑钢门窗10万平方米的生产能力立欣塑钢门窗厂主要从中国进口塑钢材料半成品在当地加工成

44、品今年又增加了铝合金和防盗门的生产哈萨克阿尔登实业有限公司从事防盗门生产属面向建筑企业和零售市场的中低档产品诚丰家具阿拉木图办事处从事中国成品家具批发销售天津城建集团哈萨克办事处在阿斯塔纳从事住宅小区的建设与装修总体来看经营效益不错市场前景看好除中国之外在哈的外资或合资建材企业不是很多据哈工商会提供的信息和我们了解到的情况这些企业主要集中在阿拉木图和阿斯塔纳市产品主要有电线电缆金属网绝热材料声学材料建筑用塑材塑钢管材弯头石膏材料涂料地砖家具等此外在阿德劳还有一家生产结构钢产品和建筑用外壳板的工程用建材企业外资主要来自土耳其俄罗斯美国等国家5哈萨克斯坦药品市场情况近年随着哈萨克斯坦经济增长和居民

45、收入水平提高其国内药品市场容量不断扩大近2-3年增长了10-15目前的药品销售额约占GDP的05哈卫生部药品制药和医疗器械工业委员以下简称药品委员会统计2003年按生产价格计算药品市场容量为31亿美元其中进口品269亿美元国产品2800万美元按消费价格计算生产价加30-40约4亿美元注册的外国药品来自57个国家产地来自99个国家哈本国的药品主要为草本制剂如酒精溶碘浸剂类26种水杨酸类18种过氧化氢类36种樟脑醑类8种乙醇类79种蚁酸合剂24种钻石绿酒精溶剂类28种金盏花浸剂类22种忽木浸剂类8种山楂浸剂类15种缬草浸剂类8种胡椒薄荷浸剂类9种等药品委员会计划在2004年实行新的药品登记制度加强

46、安全有效和质量保证消除药性不同的几种药品使用同一未申请国际专利名称的注册现象根据药品委员会的统计目前哈本国有生产药品医疗设备企业115个生产药品760种医疗器械120种年产值约40亿坚戈2780万美元其中药品生产30亿坚戈2070万美元医疗器械11亿坚戈750万美元哈拥有许可证的药品销售公司共有650家实际运作中有150家经营活跃的仅15-20家哈支持和发展制药业协会主席认为经销商数量过多竞争使药品平均批发仅加价15只能勉强支付清关质量检验储存等费用根据哈萨克斯坦药品通讯杂志调查结果哈人均药品使用量为1882美元年其中阿拉木图394美元卡拉干达州为2031美元东欧国家这项指标达到80-120美

47、元发达国家更高如比利时124美元法国156美元美国178美元日本345美元哈政府希望摆脱对进口的依赖发展本国药品生产2003年5月颁布的投资优惠领域清单中包括药品基本药品的生产可享受税收减免获得国家实物赠与等优惠此外还有优惠一是药品生产医疗器械及其配件生产设备耗材生产药品和器械设备生产免征增值税二是使用乙醇制造药物的企业免消费税三是取消药品和医疗器械进出口许可证管理制度海关手续简化使药品价格降低四是对进口生产用原料成药原料包装包装材料免费注册本国厂商生产的药品免费注册五是在国家采购时评标委员会可将本国厂商报价降20在哈平均人年药费15-20美元仅为发达国家指标的十分之一的情况下新企业很难开拓市

48、场目前哈投资药品生产的主要力量是中小企业大型跨国公司用于研制和推销新药的投资一般在数亿美元以上对此哈中小企业遥不可及专家认为除传统药品外可生产天然药物根据预测近3-7年将有约35的申请了国际专利的天然药品保护期满哈企业应充分利用这个机会6纺织家电行业情况 纺织业近年来哈轻纺业不断萎缩2002年纺织和轻工产品占哈工业产值17而2003年和2004年分别下降到13及12004年哈纺织业产值仅占GDP的04-05轻纺产品的出口量也极少只占外贸总额的1其中原材料出口占大部分成品几乎为零由于设备老化工艺落后产品缺乏竞争力几年来哈一些大的针织纺纱毛呢等企业相继停产或破产产量大幅下降2004年政府把纺织业确定为国家优先发展的七个领域之一后积极采取措施发展棉纺产业首先建立以发展棉纺业为主的南方经济特区南方经济特区设在哈唯一的产棉区南哈萨克斯坦州特区占地面积200公顷特区内将新建15个左右的纺纱织布染色成衣厂目前经济特区的基础设施正在建设中国家为此拨款82亿坚戈约合615万美元计划在2006年春完成特区内的企业可享受十年内可免缴财产税土地税企业所得税及增值税等一系列优惠和税收政策2004年底至2005年初南方地区一些企业也开始投资进行生产建设和技术改造由哈棉纺公司