国际经济论文当前印尼的能源困境及对策分析.doc

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1、当前印尼的能源困境及对策分析 林建坤于晓璐(厦门大学东南亚研究中心，福建厦门361005)摘要:印尼是传统的能源大国，油气煤炭及非传统能源储量非常丰富。近年来，随着能源可采储量的枯竭，印尼能源行业供给渠道不稳定，资源禀赋与资源开发地区不平衡以及人口环境压力等问题日益凸显，能源供不应求逐渐成为制约印尼经济发展的一大瓶颈。为此，印尼政府积极采取措施，在提高国内传统能源利用率的同时，积极引入国际合作，开发利用新能源。关键词:印尼;能源结构;能源困境;对策印尼是传统的能源大国，早在1962年就加入了石油输出国组织(OPEC，以下简称欧佩克)，成为欧佩克中唯一的亚洲成员国。然而从2004年起，印尼开始成

2、为石油净进口国，因此，2008年9月第149届欧佩克奥地利维也纳会议决定从2009年1月1日开始暂停其欧佩克成员国资格，这反映了印尼在能源方面的影响力(特别是石油方面)已经明显下降。而在印尼国内，由于能源的供应已不能满足日益高涨的需求，也出现了一系列能源危机。本文拟分析印尼的能源结构，探讨印尼能源工业在发展过程中遇到的困境以及印尼政府在重振能源工业方面采取的积极措施。一、印尼能源结构剖析印尼的能源供给以石油和天然气为主，此外还有煤矿、地热和生物能源等。在深入分析印尼的能源困境及对策之前，本文先对印尼的能源结构进行简单剖析。(一)石油产业内外资“分庭抗礼”2008年底，印尼石油已探明储量为5亿吨

3、，约合37亿桶，其储量约占世界已探明储量的03%，储采比102。2009年底，印尼石油日产量110万桶，日消费量120万桶，仍需进口少量石油。在印尼原油的生产领域里，印尼国家石油公司(Pertamina)和其他六家外资大型石油公司占据了国内原油产量90%以上份额。这六家公司分别是道达尔(30%)、埃克森美孚(17%)、维科石油(11%)、英国石油公司(以下简称BP，6%)和雪佛龙(4%)。此外，中石油、中海油两家公司也占有很大的比例。在石油产品零售和分销方面，印尼国家石油公司依然保持着下游产业的主导地位，经营着国内八大炼油厂。为了保持国有企业的垄断地位，直到2004年7月，印尼政府才将第一张零

4、售牌照颁发给BP与马来西亚石油公司(PetronasofMalaysia)。(二)天然气工业出口与开发并重截止2008年底，印尼天然气已探明储量1125万亿立方英尺，约318万亿立方米，约占世界天然气储量的17%，储采比为457。2008年，印尼的天然气产量为697亿立方米，相当于6270万油当量，约占世界总产量27%。天然气产品出口分为管道运输出口与液化天然气出口两种方式:印尼的管道运输天然气主要出口至新加坡，2008年总量为665亿立方米;液化天然气主要流向日本、韩国和台湾地区，2008年出口日本1879亿立方米，韩国406亿立方米，台湾地区40亿立方米，总计出口总量2685亿立方米。印尼

5、在促进天然气出口的同时也不断加强对天然气的勘探开发。印尼两大液化天然气生产厂阿伦和邦坦，最近几年产量持续下滑。为了满足国外长期液化天然气的合同需求及日益增加的国内需求，印尼政府大力鼓励天然气勘探活动。近几年，一些新项目已经启动，其中最引人注目的是在西巴布亚的东固液化天然气项目。(三)煤炭储量充足，但绝大部分等级较低据印尼矿能部统计，截止2007年底，印尼煤炭资源储量为580亿吨，已探明储量193亿吨，其中54亿吨为商业可开采储量。矿区主要分布在苏门答腊和加里曼丹两岛，其中苏门答腊占67%，加里曼丹占31%，煤矿99%为露天矿，开采条件比较好。2008年，印尼煤炭产量为1411百万油当量，约占世

6、界煤炭总产量的42%。截止2008年底，印尼无烟煤和烟煤已探明储量1721亿吨，亚烟煤与褐煤已探明储量为2607亿吨计共4328亿吨，占世界已探明储量比例为05%，储采比19。鉴于印尼80%的煤炭尚未利用，印尼的煤炭资源将来很有可能取代石油和天然气，成为印尼的主要能源。不过，根据美国能源情报署(EIA)估计，在印尼的煤炭可采储量中，百分之八十五属于低等级煤种，相对市场价格来说，开发成本太高，而中、高等级煤炭储量很小，仅够开采5到6年。目前印尼正在尝试提高低等级煤炭的质量，以提升低等级煤种的价值。(四)非传统能源可开发潜能可观印尼拥有751010瓦水电潜能，主要集中在爪哇岛以外的伊里安查亚省和加

7、里曼丹岛，而这些地区对电力的需求还处于相当低的水平，因此，目前印尼水电资源并未得到充分利用。印尼拥有全世界40%的地热资源，大部分位于火山口或者旧火山周围，相当于27601兆瓦电量，其中已探明可采储量为2288兆瓦。除了丰富的地热资源外，风电、太阳能及生物质能等也十分丰富。印尼国内能源作物种类丰富，是世界棕榈油第一大生产国。目前发展生物燃料作物品种包括油棕榈、麻风树、椰子、木薯、甘蔗、甜高粱等。印尼目前主要生产两种生物燃料:生物柴油和生物乙醇。前者原料主要为棕榈原油、麻风树，后者原料为木薯、甘蔗。同时，印尼也在加大对第二代生物燃料的研发力度，以秸秆、甘蔗渣、稻壳等为原料生产非粮作物乙醇、纤维素

8、乙醇等。二、能源供不应求逐渐成为制约印尼经济发展的一大瓶颈2009年以来，印尼经济恢复势头明显，根据印尼中央统计局2010年2月10日公布的数据，2009年印尼全年经济增长率为45%，相比而言，第一季度和第二季度的经济增长率分别为24%和39%。随着经济好转，能源方面的压力日趋增大。根据亚太能源研究中心(APERC)的研究，国内生产总值(GDP)与一次能源(TPFS)及二次能源(TFEC)的增长指数是同向变化的，近年来的印尼经济发展也印证了这一点。(一)能源供给呈现紧张局面印尼能源供应不足，已经逐渐成为制约印尼经济发展的一大瓶颈。在石油方面，由于石油蕴藏逐渐枯竭，国内消耗日益增加，印尼已经成为

9、石油净进口国。2008年，印尼石油每日消费量为1217万桶，而当年的日生产量仅为1004万桶，进口缺额进一步拉大，石油对外依存度提高，国内的石油消费已很大一部分通过进口满足。在电力方面，尽管印尼的煤炭资源相当丰富，但却以低等级的褐煤为主，近年来提高煤炭利用效率的技术还远未完善，而新能源的开发又非常有限。2009年前10个月，印尼已经有11个区域出现电力赤字，还有一些区域发生轮流停电现象，造成数万亿印尼盾的损失。目前，尽管印尼国内对能源项目的投资十分活跃，但是作为能源行业投资主体的外国投资仍显疲软。2009年前10个月国内投资为325亿美元，与上一年同期相比增长了1045%，同期外国投资则从13

10、93亿美元下滑至992亿美元。(二)能源需求日趋强劲亚洲金融（金融论文）危机以来，随着经济的不断复苏，印尼的能源需求日益强劲。以液化石油气为例，此前印尼一直为液化石油气净出口国，但由于国内需求量不断增加，2008年印尼净进口液化石油气405万吨，在未来几年内很有可能超过越南成为亚洲最大液化石油气净进口国。BP石油公司的世界能源统计显示，2008年，印尼每日消费石油1217万桶，约135亿吨，比2007年增长15%，占世界消费总量15%。每日消费天然气380亿立方米，相当于2760万油当量，约占世界消费总量13%。全年消费煤炭302百万油当量，约占世界消费总量09%。全年消费水电消费为27百万油

11、当量，增长了60%，约占世界消费总量04%。如果按一次能源消费总量计算，印尼共消费了一次能源1244百万油当量，增长了525%，占世界能源消费比例115%。如果依照按燃料划分的消费量，2008年全年，印尼消费石油574百万吨，天然气342百万吨油当量，煤炭302百万吨油当量，水电27百万吨油当量，合计1244百万油当量，约占世界消费总量11%。(三)能源结构目标的实现仍然任重道远根据印尼政府网，苏西洛总统于2006年1月25签署了NO5/2006总统令，总统令中政策措施所要达到的能源目标包括:首先，增强国内市场的能源供给能力，扩大能源生产，并加强节能措施，解决能源供给无法满足经济迅速发展的问题

12、。其次，提高能源的使用效率及能源供给的多元化，缓解环境压力及能源供应紧张问题。再次，将能源价格保持在社会成员福利得以保证的水平，提高人们的生活质量。总统令还提出了2025年的远景目标，即降低能源对GDP的弹性，扩大主要能源组合来源。具体来说，印尼政府在2025年的各种能源种类占能源供给总量分别为:石油20%，天然气30%，煤炭33%，生物燃料5%，水煤浆2%，可再生能源及其他能源5%。目前，石油占总量比率53%，天然气30%，煤炭12%，其他可再生能源及水电占5%。然而由于印尼国内目前的需求刚性，能源需求结构在短时间内很难转变。印尼目前的能源供给结构要实现远景目标还有很长一段路要走，这也是印尼

13、在工业化过程中所面临的问题之一。三、印尼能源困境的原因分析(一)能源供应渠道不稳定印尼能源结构以石油、天然气、煤炭等为主，尽管资源丰富，然而这些能源供应在发展过程中存在着诸多问题，影响其能源供应渠道的稳定性。1国内石油产品价格扭曲，生产链条竞争不充分印尼国内对成品油零售采用对世界石油价格进行一定折扣后给予补贴的方法，费用巨大，加大了国家的财政压力。近年来，随着世界石油价格的不断上升，印尼政府不得不宣布减少对零售成品油的补贴。尽管如此，印尼政府的补贴费用仍然庞大。国内石油生产链条上国有企业垄断现象严重，未能消除后入企业(特别外资)的进入壁垒。尽管一些国际石油公司已经与印尼国家石油公司(Perta

14、mina)合作开发了许多项目(如2006年埃克松美孚与印尼国家石油公司公司签订了关于开发Cepu地区的石油合作协议等)，但是下游的零售与提炼环节依然主要由印尼国家石油公司公司垄断。2天然气网络建设滞后国内的运输及配送网络建设落后，限制了对天然气的使用，从而无法实现对石油产量下降的补充，只能通过天然气液化出口至日本、韩国及台湾等地。在印尼国内天然气的生产领域里，印尼国家石油公司和其他六家国际大型石油公司占据了印尼国内天然气产量90%以上份额。虽然天然气生产网络多是由大型公司经营的，但是资本的逐利性导致地区开发不平衡。除爪哇之外的许多农村地区，根本无法使用污染较小的天然气，印尼要实现加大天然气使用

15、以减少对石油产品依赖的条件还不成熟。3煤炭分布不均衡表1印尼煤炭资源地区分布表(2008年)从上表中可以看出，虽然印尼储藏着丰富的煤炭资源，但这些丰富的资源与其他资源的分布情况类似，存在分布不均衡的问题。苏门答腊与加里曼丹两岛合计储量1048亿，占印尼全国煤炭储量996%，可采储量更是接近100%。而爪哇岛几乎没有任何可采量，这相对岛上的巨大的消费量来说，将会耗费更大的二次运输成本。4电力装机容量不足印尼的总体电力装机容量不足，特别是农村地区。虽然2002年的电力法案为外国资本和私人公司进入印尼农村的电力市场创造了契机，但是外国资本与私人公司似乎对该市场缺乏兴趣。除了此前被取消的IPP项目被重

16、启外，许多项目并未有新的进展。根据美国国际能源信息协会统计数据，印尼的电力主要来自传统能源，而水电、地热及其他可再生能源发电量近年来虽然有所增加，但其所占发电总量的比例不增反降。印尼利用清洁能源及可再生能源发电的愿景任重道远。究其深层原因，制约装机容量增加的主要因素是电价问题。政府将电价调控至PTPLNF公司的零售电价水平，而1997年亚洲金融危机以来，PTPLN公司的零售电价经常是低于其发电成本的。PTPLN公司的财政困难加上其在电价上调方面缺乏话语权，使得该公司无力投资于新的电力基础设施，进而提高印尼的电力装机容量。印尼国家电力部门政策不稳定性，主要是各届政府的政策不连续，造成国内政策前后

17、不一致性。另外，印尼的金融制度不完善，项目融资较难。例如对于水电项目的建设，前期投入资金量过于庞大，许多大型公司由于融资困难不得不放弃许多优势项目。(二)资源禀赋与资源开发地区不平衡印尼的经济区域分布极其不平衡，国内生产总值一半以上集中在资源储量少的爪哇岛上，占到GDP总量的581%。另外，苏门答腊岛235%，加里曼丹岛92%，苏威斯拉45%，巴厘和努沙登加拉27%，马鲁古和巴布亚2%。印尼的资源分布也很不平衡，经济最发达的爪哇岛仅占184%，苏门答腊岛642%，加里曼丹岛93%，其他地区合计占81%。经济发展与资源禀赋在各区域不匹配，造成整个国内的资源分布及利用的不均衡状态。经济发达地区资源

18、需求量大，却不能够提供足够的能源供给，造成巨大的能源运输成本。相比之下，经济落后地区资源需求量少，资源丰富却苦于缺乏资金进行开发。(三)人口与环境压力加重印尼是世界第四大人口国，2008年人口已经达到24亿，其中，爪哇岛占人口总量60%，人口集中度很高。印尼每年人口增长速度保持在13%左右，人口的不断增长对能源需求的压力不断地增加。空气污染与水污染已经十分严重，特别是在人口密集的爪哇岛，环境更是不容乐观。鉴于其巨大的人口数量及低效能的产业结构所带来的二氧化碳排放压力，印尼总统苏西洛2010年5月提出，印尼积极响应和支持联合国有关大幅度减排的号召，计划在2020年将全国碳排放量减少26%，若能得

19、到国际援助，碳排放量可减少41%。为此，印尼政府采取了许多节能减排措施，例如全面禁止使用含铅汽油等。四、印尼政府应对能源困境的对策(一)政策鼓励并采用国际能源转换技术提高本国资源利用率印尼政府历来注重通过立法等方式鼓励对油气资源的合理开发与利用。从2001年关于油气资源第22号法令到2004年关于油气开采企业的行政法（行政法论文）规，从2009年颁发的84号总统令到2010年印尼能源与矿产资源部发布的6号部令关于促进油气资源产出等一系列法律法规，都体现出印尼政府对开发本国油气资源的决心。根据印尼财政部24/PMK011/2010号条例，政府向油气和地热勘探业提供财政鼓励，即油气或地热勘探活动所

20、需进口的物品的增值税全由政府承担，条件是该进口物品国内还不能生产，或即使国内能生产但质量还不能达到标准，或产量还无法满足需求。印尼油气上游机构(BPMigas)预定2010年油气上游业务部门投资指标为1599亿美元，其中13628亿美元用于生产活动，其余236亿美元作为增加产量的勘探经费。该数字远高于2009年的10874亿美元和2008年的12096亿美元投资指标。在加强国内能源开发的同时，印尼政府也注重与国际能源转换技术公司的合作，充分利用国内的能源资源。印尼投资统筹委员会(BKPM)和世界上最大的燃料生产商南非沙索(Sasol)公司在伦敦签署一份谅解备忘录，联合进行印尼煤制油工厂项目可行

21、性研究，生产高质量超清洁运输燃料。预计该工厂需投资100亿美元投资，日产8万桶。这种技术可以利用印尼储量丰富的煤炭，减少对进口燃料的依赖，确保了印尼的能源安全。印尼煤炭存储量约600亿吨，其中85%为发热量较低的褐煤。项目工厂将充分利用印尼国内这些发热量较低的褐煤作为生产原材料。虽然要改变印尼净进口国的地位仍然有很长一段路要走，但这些举措却有益于降低印尼的能源对外依存度。原油使用效率的提高也有助于解决印尼目前的能源困境。根据原油进口量与GDP的变动可以判别出印尼进口原油的使用效率的提高。2008年印尼的原油进口量减少197%，与印尼的经济成长61%相比较，可以推知其原油的使用效率提高。从200

22、9年数据来看，印尼原油进口量进一步下降，而当年的经济增长率为45%，亦表明印尼的原油使用效率的提高。(二)采用合作开发形式，充分利用国内油气资源目前印尼的石油、天然气及其他能源工业主要由国有企业(如印尼国家石油公司、印尼国家电气公司和印尼国家天然气运输公司)控制。几十年来，这些国有企业有效地促进了印尼能源工业的发展，但是现在它们也面临新的挑战。为了满足能源需求的增长，印尼急需在石油、天然气等能源工业方面进行新的基础设施建设，而单纯依靠国家力量是无法完成这一任务的。因此，印尼必须引进外国资本与私人资本。PSC开发模式在印尼已经有了几十年的历史（历史论文），目前PSC开发模式处于发展过程中的第三阶

23、段。基于能源与矿产资源部2001年22号法令，印尼政府不但能够获得近45%的税收，还可以分享到10%的开发收益。印尼能源与矿产资源部资料显示，2008年底，印尼已经签署了34个油气PSC共同开发项目。主要集中在苏门答腊岛、卡里曼丹岛及苏拉威斯岛等。2010年3月，印尼能矿部石油和天然气总司长艾菲达(Evita)披露，印尼政府已经对11个油气区块进行公开招标，目前至少已有16家国内和跨国企业表示有意参与竞标。2010年1月，印尼国家电力公司披露，由中国金融机构和印尼金融机构提供融资的1000万千瓦发电工程中的9座火电站在2010年运行发电，发电量为3266万千瓦。(三)积极开发国内其它非常规能源

24、印尼拥有世界上40%的地热能源，但现在利用的地热能源不多，目前仅开发其中的42%，排在美国和菲律宾之后，是世界第三大利用地热能源的国家。目前美国的400万千瓦电力供应来自地热能源，菲律宾是200万千瓦，而印尼只有110万千瓦的电力来自地热能源。9地热能发电已经成为印尼重要的电力来源，占国内发电总量的不到5%的份额。由于地热发电的可再生性及对环境的无害性，印尼政府对于地热的开发程度必然会进一步加大，充分利用印尼拥有450万亿立方英尺煤层气储量，成为世界上最大的煤层气储备国之一。印尼政府吸引更多外部资金投入到煤层气转化为液化天然气的生产中来。印尼政府正在探索煤层气的商业化项目(CBM)开发模式。1

25、0印尼能源与矿产资源部2006年40号与2008年36号部令将引进国外资本及私人公司对煤层气进行商业开发提上重要议程。通过加强对煤层气的开发利用，以期替代石油产品，减少对石油产品依赖。目前印尼国内共有11个重要的煤层气盆地，其中4个为高纯度煤层气盆地，5个为中等纯度煤层气盆地，2个为低纯度煤层气盆地。截止2008年底已经有7个盆地进行PSC开发，包括南苏六答腊岛、中苏门答腊岛、巴利多等多个项目。在条件成熟的情况下，开始利用核能弥补能源供给不足。作为东南亚重要的铀生产国，原材料充足无疑是其最大的天然优势。然而印尼的核能利用却远远落后于其他国家，如法国、美国、日本等。通过专家技术认证及技术准备后，

26、预计印尼十年后才可能建成第一座核电站。早在20世纪90年代，印尼就提出利用核能进行发电的计划，但是计划由于19971998年的金融危机而搁浅。进入21世纪，印尼政府重提该计划，当局将依照原定计划于2010年开始动工兴建核能发电厂，作为克服爪哇与巴厘地区缺电办法之一。印尼国家核能委员会副主委阿迪瓦多约表示，第一座和第二座核能发电厂兴建工程定于2010年开始实施，可望于2016年或2017年间完成及投入使用。第三座和第四座核电厂兴建工程将于2018年间启动，预期2023年至2024年投入使用。这四座核电厂建成后，预计将供应爪哇及巴厘地区5%左右所需电力。核电对于国家加强能源(电力)供给安全及多样性

27、而不依赖于化石燃料有着重要的意义。不仅如此，核能亦有助于减少温室气体及气候变化带来的威胁。尽管如此，核电在使用过程中仍面临着许多国际政治、核安全、核技术等诸多问题。印尼政府只有克服了这些问题，才有可能建立起东南亚地区第一座核电站。(四)逐渐放开石油上游领域印尼国营石油公司在石油上游领域的对外开放正在扩大，投资印尼石油业的外商包括雪佛龙、BP、埃克森美孚、道达尔等。随着BP和马来西亚国营石油公司进入印尼石油产品零售市场，印尼国营石油公司对石油产品批发零售业的垄断已被打破。印尼两座最大的油田位于苏门答腊岛东部沿海的米纳司和杜里油田，由雪佛龙德士古公司经营，产量趋于下降。近年在爪哇东部和中部的炽布区

28、块也发现了大油田，埃克森美孚公司等参与了炽布区块的勘探，估计炽布区块石油可采储量为6亿桶，该区块投产后，预计日产量可达18万桶。美国和沙特阿拉伯企业投资的巴里巴里炼油厂，预计2010年建成，日炼油能力30万桶。在印尼最近一轮石油勘探对外招标中，一批印尼公司和埃克森美孚菲利普斯等外国公司中标。五、总结印尼作为东南亚国家的重要成员，拥有丰富的能源与矿产资源。由于印尼正处于工业化过程中重要阶段，加上其迅速膨胀的人口数量，印尼对于能源的需求越来越大。石油、天然气等产量的逐年萎缩，使得印尼政府不得不做出许多有利于国内能源发展的举措，甚至通过行政手段吸引外国资金及国内私人资本投资开发国内丰富的能源与矿产资源。尽管通过以上措施吸引不少国内外投资者到印尼境内投资，但是由于其政府的前后不一致性使得不少投资仍在待资观望。在今后的能源工作中，印尼政府应加强其政府的公信力，引导境内外资本投资，特别是向农村地区、可再生能源及新能源方向投资。只有这样，印尼才能在能源安全、能源多样化这条道路上越走越远。