互联网 物流行业宏观分析 市场竞争分析.doc

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1、l 行业宏观分析（1）行业现状据国家发展改革委、国家统计局等多部门联合发布的数据显示，2014年中国社会物流总费用为10.6万亿元，同比增长6.9%，其中运输费用为5.6万亿元，同比增长6.6%。我国物流总费用占GDP的比例为18%，欧美仅为9%；企业物流成本占生产成本30%40%，发达国家只有10%15%；我国货车平均每天有效行驶里程300公里，美国是1000公里。中国物流学会专家表示，如果进一步细分，其中效率较高的快递行业仅占2000亿元，其余的都是效率依然低下的货运物流行业。同时，根据交通部运输司最新数据显示，物流行业有700多万户小微物流公司和2000多万货运司机，他们之间信息极为不对

2、称，每年有高达600多亿元的信息费支出并且车辆有效利用率不足50%，回程空放严重，上述数据足以显示目前传统物流行业的诸多问题和发展瓶颈传统的物流领域有诸多痛点：1. 物流成本高，可改造空间巨大中国物流成本占中国国内生产总值的18%，这一数据不仅高于众多发达国家，同时也高于亚太和南美国家平均值。在发达国家，物流成本占成品最终成本的10%到15%，发展中国家的这一数字在15%到25%甚至更高，而中国的物流成本高达生产成本的30%到40%。其主要原因是物流中的各种低效现象，可提高空间巨大。2. 行业过于分散，缺乏统一管理快递连接了买家和卖家，双向关系中间过程短，可以做到标准化、规模化，信息化水平易提

3、升。相对来说，运输市场更为复杂，从物流的整个链条来看，从上至下包括货主、物流公司、承运商、专线物流、终端客户多个环节。具体来说，货主一般会外包给一个大的物流公司，然后继续外包，这其中包含一些中型运输公司，然后是专线、司机，最后走到终端客户。这其中常常存在现有能力不能满足企业客户群成本和服务质量的压力。3. 传统交接方式为主导，信息化程度滞后运输行业是年产值数万亿的大市场，传统运输链条中诸如议价、交付、支付、时效管理等问题改变难度大。尤其在面向企业客户的运输中，所有交互都是通过电话、邮件、传真来实现。再加上运输链条中的参与者过多，并没有一个统一有效的工具和信息平台将其串联起来。4. 空驶率高，车

4、货不匹配我国运输行业存在大量空驶、迂回等问题，空载率在40%左右，车和货不匹配造成严重的资源浪费。数据显示，目前全国范围内货车司机数量达到三千万，承载着全国超过75%的货运量。交易形成多基于家族、同乡、圈内好友之间相互介绍。甚至与物流企业交易也是基于熟人模式。这些现象都激化了货找不到车，车找不到货的矛盾。司机在返程时找到合适的货也很困难。为了避免返程空驶，货车主往往会通过中介获取货源信息，进一步增加成本、摊薄利润。（2）行业发展趋势发展趋势的核心思想即传统物流行业转型“互联网+”，“十二五”时期是我国物流行业正在步入快速发展新阶段的重要时期，物流行业面临重大发展机遇，投资前景十分乐观。伴随着移

5、动O2O时代的来临，各行各业都在积极响应“互联网+”的行动计划，而“互联网+物流”其目的正在于利用互联网庞大的信息平台，整合供应链以省略繁杂的中间环节，在生产者与消费者之间形成高效的无缝对接。物流行业将会是下一个利用互联网技术发生深刻变革的行业，物流公司其实是一个高科技公司，最后的决胜在于怎么样利用好互联网技术，能够形成一种崭新的服务标准和工作流程，能够让整个服务形成更有效率。互联网物流企业想要改造传统物流存在的需求和供应信息不对称、不透明的问题，想要极力缩短冗长的利益链条。通过互联网的扁平化特征，提高了物流行业的效率，改变了原来供应链体系中很多落后环节。伴随着传统企业转型升级的深入推进和产业

6、结构的优化调整，以平台经济为核心的集约型发展模式得到快速推广，以物流平台为代表的经济格局初现雏形。从趋势来看，未来的物流是平台经济的时代。通过对资源的整合，互联网物流企业都处于快速发展的势头，商业机会明朗，商业价值逐渐攀升。催生互联网+物流企业快速成长主要有以下4点原因：1. “互联网化”成为推动物流全行业向前发展的原动力。互联网正在改变餐饮行业、旅游行业、汽车行业和房产行业，互联网对物流行业低效、混乱的局面重塑必然是大势所趋。面对速度和体验的双重需求，互联网物流企业便应运而生。2. 电子商务的快速发展催生了物流行业的初步崛起。电商的高速发展需要很好的物流模式来耦合，否则将会给经济发展带来瓶颈

7、和制约。当物流量完成从制造业驱动向电商业驱动的快速转变时，物流已经能够满足用户碎片化需求，以及有体验性、个性化、空间分布广的特点。与此同时，货物流通也越来越倾向于小批量、多批次、高频率的运作模式。在这一背景下，传统快递企业仅仅依靠低水平的规模扩张将难以支撑，必须寻求互联网物流企业在这方面的突破。3. 海淘成为购物新趋势，是互联网物流企业快速成长的催化剂。现阶段，海淘、跨境电商成为时尚消费的一种选择，移动互联网物流在提供海外直购服务方面有着天然的优势，其在跨境电商业务中，扮演着重要的角色，直接决定未来各公司的服务水平和市场竞争力。4. “互联网+”代表的新经济形态已然深刻影响到物流全行业。在网络

8、化世界里，物流互联网化将追求更高效，更精细的分工。“互联网”不仅是一种技术手段与传统行业的融合，而是将互联网思维深植于物流行业。“互联网+物流”的市场由规模化向细分化、个性化、多样化演进，这将会使物流运营更为科学高效，当然也需要与之匹配的企业同步发展。传统物流行业转型“互联网+”将经历迎合、渗透、打破重建三个阶段：1. 迎合行业需要什么，平台提供什么。在互联网企业发展的初期阶段还不具备一定的规模效应，传统线下的体量依然占据市场主流份额。纯移动互联网物流公司“没有力气，甚至缺乏底气”直接和传统企业“掰手腕”，因此迎合市场和行业需求是生存下去的第一地步。2. 渗透深入行业，挖掘用户。当互联网企业在

9、行业已经扎稳根时，这时候企业应该深入渗透到用户中去，通过服务和效率的提升将用户牢牢黏在平台之上。3. 打破重建从规则的服从者到规则的制定者。当互联网企业和传统企业有平等的话语权时，互联网企业的优势将逐渐凸显。互联网企业将通过高效率、低成本优势抢食传统物流企业，形成高度垄断。此时，“互联网+物流”的规则将由互联网企业来主导。“互联网+物流”形成的首要因素在于将改变原始物流的运作模式，全面推行信息化，实现智慧物流。“互联网+”形势下的信息化，不是单纯地建网站、搭平台、开发APP，而更多的是利用移动互联网优势，在管理监控、运营作业、金融支付等方面实现信息共享，用互联网思维、信息化技术来改造物流产业，

10、在新的领域创造一种新的物流生态。互联网物流企业实施“互联网+”是一种基于长远目光的战略考虑，物流作为母行业在向其他业态渗透过程中会相对容易。也许物流可以免费，但延伸出来的业态却能够赢利。各企业若深耕“互联网+”领域，在流程管控、配送效率、用户体验上做到极致，想必能够在互联网物流的红海中拥有一片天空。（3） 行业政策支持1. 国家层面1) 国家层面首次提出“互联网+”2015年3月5日十二届全国人大三次会议上，李克强总理在政府工作报告中首次提出“互联网+”行动计划，政府工作报告中提出：“制定“互联网+”行动计划，推动移动互联网、云计算、大数据、物联网等与现代制造业结合，促进电子商务、工业互联网和

11、互联网金融健康发展，引导互联网企业拓展国际市场。”2) 印发“互联网+”行动的指导意见2015年07月04日经李克强总理签批，国务院印发了关于积极推进“互联网+”行动的指导意见，这是推动互联网由消费领域向生产领域拓展，加速提升产业发展水平，增强各行业创新能力，构筑经济社会发展新优势和新动能的重要举措。意见明确了11项重点行动。分别是“互联网+”创业创新；“互联网+”协同制造；“互联网+”现代农业；“互联网+”智慧能源；“互联网+”普惠金融；“互联网+”益民服务；“互联网+”高效物流；“互联网+”电子商务；“互联网+”便捷交通；“互联网+”绿色生态；“互联网+”人工智能3) “互联网+”高效物流

12、意见中强调了“互联网+”高效物流，加快建设跨行业、跨区域的物流信息服务平台，提高物流供需信息对接和使用效率。鼓励大数据、云计算在物流领域的应用，建设智能仓储体系，优化物流运作流程，提升物流仓储的自动化、智能化水平和运转效率，降低物流成本。（发展改革委、商务部、交通运输部、网信办等负责）l 构建物流信息共享互通体系。发挥互联网信息集聚优势，聚合各类物流信息资源，鼓励骨干物流企业和第三方机构搭建面向社会的物流信息服务平台，整合仓储、运输和配送信息，开展物流全程监测、预警，提高物流安全、环保和诚信水平，统筹优化社会物流资源配置。构建互通省际、下达市县、兼顾乡村的物流信息互联网络，建立各类可开放数据的

13、对接机制，加快完善物流信息交换开放标准体系，在更广范围促进物流信息充分共享与互联互通。l 建设深度感知智能仓储系统。在各级仓储单元积极推广应用二维码、无线射频识别等物联网感知技术和大数据技术，实现仓储设施与货物的实时跟踪、网络化管理以及库存信息的高度共享，提高货物调度效率。鼓励应用智能化物流装备提升仓储、运输、分拣、包装等作业效率，提高各类复杂订单的出货处理能力，缓解货物囤积停滞瓶颈制约，提升仓储运管水平和效率。l 完善智能物流配送调配体系。加快推进货运车联网与物流园区、仓储设施、配送网点等信息互联，促进人员、货源、车源等信息高效匹配，有效降低货车空驶率，提高配送效率。鼓励发展社区自提柜、冷链

14、储藏柜、代收服务点等新型社区化配送模式，结合构建物流信息互联网络，加快推进县到村的物流配送网络和村级配送网点建设，解决物流配送“最后一公里”问题。（4）市场竞争态势根据亿欧网相关数据显示，目前新兴的“互联网+”物流企业约200家，累计完成总融资额200亿元人民币，随着一大批“互联网+“物流企业相继完成B轮、C轮融资，累计融资总额将进一步扩大，资本的介入将加速行业洗牌；与此同时，还有持续不断的新玩家和重量级行业大佬进入，如阿里、京东、顺丰等巨头，“互联网+“物流市场已经由逐步由蓝海变成红海l 市场竞争分析-微观目前“互联网+”物流行业可分为8大模式，即仓储管理模式、软件服务模式、区域承包模式、车

15、货信息对接模式、货运招标模式、货运打车模式、众包物流模式、终端网点模式，市场竞争图谱如下图所示：l 仓储管理模式 迷你考拉仓迷你考拉仓成立于2012年，总部位于北京。其创始人为秦轩，前腾讯高朋总裁。据悉，迷你考拉仓共获得千万美元的投资，包括国际知名投资基金GGV Capital。截至目前，其连锁门店已经遍布北京、上海等一线城市的繁华商圈及重点交通枢纽。其最新服务AirBox满足了用户在移动端管理储物箱的需求。此外，客户还可以追踪储物箱位置及即时搜寻储物箱内的物品，并与朋友或家人分享使用储物箱。迷你考拉仓与竞品不同，有两个独特的优势。一是自我研发了首款蓝牙解锁的储物箱，提高了存箱安全系数。二是运

16、用零件可拆分的仓体，方便搭建不同的空间形式。l 软件服务模式 oTMS：一个面向货运和交通运输行业的服务商oTMS是一个面向货运和交通运输行业的服务商，提供基于SaaS的社区型运输系统，把货主、第三方物流公司、运输公司、司机、最终收货人等聚合到一起，隶属于北京百川快线网络科技有限公司，于2013年1月上线，创始人段琰。oTMS能够实现快速、低成本的部署，更方便于操作人员和管理人员使用。oTMS打造基于核心流程的、平衡的、多赢的在线生态系统，相当于是其线下实际操作网络的一个线上镜像。其在线生态系统将是一个开放的、基于信用体系的社区，所有社区成员在能够管理好现有生意的同时，可以有机会找到更好的资源

17、或者更多的新的生意。2013年3月oTMS获得紫辉投资数百万元人民币天使投资；2014年11月，oTMS获得由经纬中国、百度投资、紫辉投资的600万美元A轮融资。l 区域承包模式 小麦公社2013年10月，小麦公社第一个营业厅落户北京理工大学；2014年8月，小麦公社获得红杉资本1000万美元注资；截至2014年年底，他们的服务已拓展至全国438所高校的800多万人群。小麦公社和快递公司是互为补充、相互促进，而非竞争关系，其是做“最后100米”服务，一方面是解决学校的问题，另一方面也是解决快递公司的问题，其不是快递公司，我们只是服务于快递的一个环节。小麦公社进驻校园的形式与其他第三方校园共同派

18、送大体一致：在校内设立营业厅，承接快递企业及电商企业的快件，向校内师生提供派件或自提服务。盈利主要来源于和快递公司之间的费用结算。不同之处在于，小麦公社自己研发的IT系统、APP客户端，每一票进入小麦公社的快件，都有唯一与之相匹配的小麦条码，消费者可以通过手机APP和小麦公社进行互动，选择是上营业厅自提还是送货上门。信息系统的应用，不仅增加了小麦和客户之间的黏度，还借此实现了运营管理中的标准化、信息化。在实践中，通过对快件摆放位置的计算，前台的操作越来越“傻瓜化”，从信息指令收录到找到快件所在货架中的位置，必须在10秒钟内完成。另一方面，通过与快递企业总部的战略合作，实现小麦公社与快递企业之间

19、的信息对接。目前，小麦公社已经与包括顺丰、圆通、中通以及FedEx等在内多家快递企业总部签署合作协议。依托于系统的优化和升级，即便是新入职的员工，每天至少也能收派200件快件。在此基础上，2015年3月，小麦公社还将在全国范围内推行即时响应服务，随时随地满足用户需求。l 车货信息对接模式 骡迹物流：用“叫车”模式改造传统物流骡迹物流是一个面向货运行业，致力于物流行业智能化、信息化的云服务研究推出的物流移动信息平台，于2014年6月成立，隶属于北京运科网络科技有限公司，CEO宋睿。骡迹物流为物流公司、货运公司、配货站、车主、货主提供物流查询、物流专线信息发布等服务。目前开发的移动信息平台应用包括

20、线上资源整合管理系统、项目管理、O2O信息平台等。宋睿曾对外表示称骡迹物流是货运行业的滴滴打车。2014年7月11日骡迹智慧物流获得真格基金500万人民币投资；2014年7月13日拿到IDG资本300万美元A轮投资。 货拉拉：提供一个高效透明的物流平台，改善到户交付和送递服务货拉拉是一个主打同城送货的叫车软件，成立于2013年12月，是广州市乔冠网络科技有限公司旗下产品，前身为香港和新加坡的EasyVan，CEO周胜馥。货拉拉的目的是要提供一个高效透明的物流平台，从而改善到户交付及送递服务。货拉拉主要为有运货需求的货主、面包车配对司机。在货拉拉平台上的注册司机，24小时候命，一有订单，全城在线

21、司机马上抢单。货拉拉目前的经营范围包括建材运送、上门搬家、电器家私运输、食品配送、宠物出游、婚纱照包车、展览物资运送等。业务已在香港、新加坡、曼谷、深圳、广州、台北等6个城市区域运营。2015年1月，货拉拉获得由清流资本领投，极客帮、MindWorksVentures、SiriusVentureCapital、AriaGroup及其他个人投资者联合参投的1000万美元。 运满满2015年5月，物流配货平台“运满满”宣布获得数亿人民币的B轮融资，由红杉资本领投，光速安振跟投。“运满满”隶属于上海细微信息咨询有限公司旗下，上线于2013年11月，创始人张晖。运满满是一家基于移动互联网技术开发的免费

22、手机管车配货平台，致力于公路运输行业，为车找货（配货）、货找车（托运）提供全面的信息及交易服务。据悉，运满满在上线之初曾获得滴滴打车投资人王刚提供的数百万人民币的种子轮天使融资；2014年11月，运满满宣布已于3月份完成光速安振中国创业投资基金500万美元A轮融资。有消息称，其C轮融资也已基本确定。 货车帮货车帮是一个货运O2O平台，成立于2011年1月，CEO戴文建，隶属于贵阳货车帮科技有限公司。2015年5月，“货车帮”宣布完成数亿元A轮融资，此轮融资由钟鼎创投领投，腾讯、DCM等机构跟投。“货车帮”拥有“物流QQ”、“货车帮”两个战略品牌，“物流QQ”针对货主端推出电脑客户端及手机APP

23、，服务涵盖：找货找车、身份验证、货运保险、在线车库、车辆定位；“货车帮”针对司机端推出手机APP应用，服务涵盖：查找货源、空车发布、货运保险、车辆保险、维修救援、汽配购买、代收回单等。l 货运招标模式 云鸟配送：以竞价招标的方式，为企业客户提供配送解决方案云鸟配送于2014年9月上线，是一家致力于同城极速配送的互联网企业，隶属于北京云中小鸟科技有限公司，联合创始人何晓东。云鸟配送通过整合海量社会配送资源，将企业用户与闲散的货车资源进行有效配置，在云鸟极速配送平台进行公开竞价招标的方式，为客户提供高性价比的配送解决方案。2015年1月，云鸟配送获得由经纬中国、金沙江创投、盛大资本联合投资的100

24、0万美元A轮融资。l 货运打车模式 蓝犀牛：小型货车同城直送信息平台蓝犀牛是一个小型货车的信息服务召车平台，成立于2013年11月，创始人王粟。蓝犀牛直接对接司机和用户两端，同时通过加盟的方式，整合社会上的车辆及司机资源来实现同城间的配送。用户键入起止地点、车型、人数及其他需求之后，平台会给出相应的价格，用户就可以“确认叫车”了。在后端，蓝犀牛会把需求推送到用户附近的司机那里，司机自行抢单。截止目前，蓝犀牛已经铺到了以下7个城市：北京、上海、深圳、广州、南京、杭州和成都。2014年12月，蓝犀牛获得了联想旗下君联资本3300万元人民币的A轮融资。 1号货的：短货运智能服务平台，让同城货运更简单

25、1号货的是一款免费找车运货的手机软件，是广州米豆信息科技有限公司旗下的一款移动互联网产品，2014年10月上线，创始人刘闻波。“1号货的”利用互联网优势，改变同城货运市场的传统运作模式。通过“1号货的”整合闲置货车的实时位置信息，发布货主的实时货运需求，让货车跟货主直接对话，减少中间环节，解决找车难、找车贵的问题。1号货的产品上线之前已完成数百万元人民币的天使投资。目前正在进行pre-A及A轮融资。 GoGoVan：一个P2P模式的货车对接服务平台GoGoVan是一款叫车平台APP，提供P2P模式的货车对接服务，GoGoVan将货车司机和需要按需送货服务的用户连接起来，并且用户、司机两端都免费

26、。GoGoVan成立于2013年7月，创始人StevenLam。GoGoVan在平台上提供的都是客货车，解决用户家具搬运、宠物接送，商家用户货物运载、交收派货时的用车需求。目前提供中国大陆、香港、台湾、新加坡、澳洲和韩国6个区域的服务。2014年8月GoGoVan获得由CenturionPrivateEquity领投的650万美元A轮融资；2014年11月，GoGoVan获得人人公司1000万美元的B轮投资。 神盾快运：打造一个开放的同城货运智能叫车平台神盾快运是一家同城货运智能调度平台，主要利用移动互联网提供同城货运智能叫车服务，隶属于瓦雷拉数据技术（上海）有限公司，2015年1月神盾快运上

27、线并进入内测，CEO张喜龙。神盾快运主要通过移动信息化手段和人工智能的方式整合与物流运输有关的行业交互数据，运用移动互联网的创新模式，帮助客户和传统的物流服务商整合一些社会闲置的车辆资源，打造一个多方共赢的合作平台。2014年11月神盾快运获得近千万元人民币的天使投资。l 众包物流模式 人人快递：以众包同城配送为切入的电商信息服务平台人人快递成立于2013年1月，隶属于四川创物科技有限公司，创始人兼CEO谢勤。人人快递通过顺路捎带的P2P众包模式，整合社会有充足业余时间的优质人力资源，并帮助中小型店铺和企业扩大营业范围，突破了其受到地理位置、店面规模等诸多客观因素的限制，实现产品点对点直达全城

28、。用户可以通过人人快递移动端，将需求快速精准的推送给自由快递人，自由快递人选择就近订单，及时、精确的为用户提供直送或帮买等服务，同时每个人既可以是收件人也可以是自由快递人。人人快递的自由快递人，经过实名认证、绑定银行卡、拍照存档等操作验证，但自由快递人不隶属于人人快递。2014年11月，人人快递获得腾讯产业共赢基金、高榕资本1500万美元A轮融资。 达达：为O2O行业提供最后三公里物流配送服务达达是一个用移动和众包的方式解决最后三公里配送的平台，为商户提供专业的第三方配送服务，于2014年6月上线，隶属于上海趣盛网络科技有限公司，创始人兼CEO蒯佳祺。达达平台已经聚集了数十万名的实名认证配送员

29、，形成了完善的信用和服务质量体系。目前已经覆盖了北京、上海、广州、深圳、武汉、南京、成都、重庆等几十个主要城市，服务超过10万家商户，达达还提供完善的API，目前已与包括饿了么、京东、百度、淘点点在内的上百家O2O平台完成对接，进行战略合作。2014年7月达达获得红杉资本数百万美元A轮融资；2015年6月获得DST超过1亿美金C轮融资。 京东众包：携手如风达力推众包服务，实现同城快速送达拥有国内领先的自建物流企业京东与落地配公司如风达完成战略合作，为京东旗下全资子公司“京东到家”提供基于O2O业务的众包服务，名为“京东众包”，已于2015年5月中旬上线。据悉，“京东众包”是基于京东O2O产品“

30、京东到家”的延伸，立足于众包模式和共享经济，企业向社会招纳自由职业者和闲散劳动力，作为京东物流配送团队的一部分。据了解，只要年满18周岁且身体健康，拥有合法身份证，具有完全民事行为能力和相应劳动能力的公民均可申请为京东众包快递员，配送人员只要缴纳一定的保证金并完成平台相关考核即可上岗。“京东众包”目前主要配合“京东到家”平台向用户提供3公里范围内生鲜、超市产品、鲜花、外卖送餐等各类配送服务。l 终端网点模式 丰巢科技2015年6月6日，顺丰、申通、中通、韵达、普洛斯五家物流公司联合公告，共同投资创建深圳市丰巢科技有限公司，研发运营面向所有快递公司、电商物流使用的24小时自助开放平台“丰巢”智能

31、快递柜，以解决快递末端难的问题。丰巢科技初期投资金额为5亿元人民币，由顺丰创始人王卫担任董事长，韵达聂腾云、申通陈德军、中通赖海松、普洛斯梅志明任董事，股份比例上：顺丰35%、申通20%、中通20%、韵达20%、普洛斯5%。刚刚成立不久的丰巢科技宣布即将收购社区智能快递柜行业领先企业速递易30%-40%股份，与此同时，深圳市顺丰投资有限公司承诺将通过银行委托贷款向速递易提供合计人民币2亿元的贷款。 1号柜“1号柜”是一家主打社区便民服务及社区电子商务O2O的公司，由赵忠义于2013年12月创办，隶属于深圳市云柜互联网科技有限公司，目前，公司旗下拥有体验式电商管家品牌“1号柜”，集“智能快件柜、智能售货柜、广告柜、样品分发柜、“1号柜”APP、电子商城”于一体，致力于为广大社区居民提供快递代收、商家样品分发、商家信息精准推送、商城购物等服务。专注于打通“最后100米”的体验式电商管理平台“1号柜”宣布获得3千万人民币A轮融资。未来企业将专注在“1号柜”电商平台上，继续拓展智能快递柜，样品分发柜，广告柜，1号柜APP以及电商业务。