1208航空经济研究报告4(印刷稿).doc
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1、目 录第一部分 国内外航空经济发展现状与趋势1一、航空经济理论概述1(一)航空经济的内涵与特征1(二)航空经济的产业类型5(三)产业构成8二、发展航空经济的必要性22(一)航空经济是促进区域经济增长的“发动机”22(二)发展航空经济有利于促进区域经济协调发展23(三)发展航空经济有利于产业结构调整升级25(四)发展航空经济有利于推动消费结构转型29三、世界航空经济发展的历程与特征31(一)世界航空经济发展概况31(二)世界航空经济发展的主要阶段34(三)世界航空经济发展趋势37四、国内航空经济发展现状与趋势40(一)国内航空经济发展现状40(二)国内航空经济发展趋势45第二部分 国内外发展航空
2、经济典型案例47一、国外发展航空经济的典型案例47(一)美国孟菲斯机场与航空城47(二)荷兰史基浦机场与“机场城”49(三)韩国仁川机场与自由贸易区52(四)日本名古屋中部国际机场55(五)迪拜机场与自由贸易区57二、国内发展航空经济的典型案例58(一)北京临空经济区58(二)上海的“一市两场”60(三)成都双流临空经济区62三、国外航空经济案例总结对比63第三部分 启示与建议66一、经验与启示66(一)要进一步强化机遇意识,抢占航空经济发展先机66(二)要持续提升机场服务功能和航线通达能力,夯实发展航空经济的基础67(三)要科学合理地选择和布局产业,为发展航空经济提供坚实支撑68(四)要加大
3、政府支持力度,为发展航空经济提供重要保障69(五)要进一步健全公共服务条件,为发展航空经济创造良好环境70二、建设郑州航空经济综合实验区的思考和建议70(一)郑州发展航空经济的基础和条件70(二)建设郑州航空经济综合实验区的建议73大力发展航空经济,建设郑州航空经济综合实验区,是省委、省政府顺应经济全球化大趋势、把握航空经济发展规律所做出的重要战略决策。本研究报告综合国内外航空经济发展的主要理论观点,多角度描述了航空经济的发展历程、现状和特征,分析说明发展航空经济的必要性和可行性,借鉴国际国内机场、航空港、航空大都市以及自由贸易区的建设案例和成功经验,提出了思路性建议,以期为郑州航空经济综合实
4、验区的谋划建设、规划布局提供智力参考。第一部分 国内外航空经济发展现状与趋势一、航空经济理论概述(一)航空经济的内涵与特征1、航空经济的概念及提出。当前,我国正处于工业化、信息化、城镇化、市场化、国际化的发展时期,人均GDP超过4000美元,航空运输业作为实现生产、流通、投资和消费一体化、快捷化的重要交通工具,是这一时期有效配置运输资源的重要交通方式。航空运输业的发展不仅仅是运输人和货的问题,而是对整个国民经济发展发挥着战略支撑作用。美国北卡罗莱娜大学卡萨达教授提出的“第五波理论”,认为航空运输是继海运、天然运河、铁路和公路运输之后对区域经济发展的第五冲击波。最突出的表现是,与现代经济快速发展
5、相适应的大型机场,突破了单一运输功能,通过与多种产业有机结合,形成强大辐射力的航空经济区,成为地区经济增长的“发动机”。提出“航空经济”这一概念,是从航空活动到航空产业再到航空经济的概念演进而来,是国民经济发展的产物,是对民航规律认识的深化,是国际航空运输的实践。比较有代表性的观点认为,“航空经济”是从产业角度对经济发展特征的把握,指的是以民用航空业为战略依托形成的经济发展形态。它在逻辑上并列于陆地经济和海洋经济。在基本内容上,航空经济由以民用航空业为核心的航空活动引起的经济联系构成,包括直接或间接依赖航空运输和通用航空而进行的生产制造业和服务性产业活动,这些经济联系和产业活动而形成的经济集合
6、便构成了航空经济的内容,成为国民经济的重要组成部分。在实际范围上,航空经济的核心层包括客货航空运输、通用航空、机场建设与管理、空中交通管理、飞机维修、航空油料供应、航空销售代理等,其上下游主要包括飞机和高端设备制造、新材料新技术研发和应用、航空金融租赁、空港产业园、航空物流、航空旅游等等。而航空经济的辐射范围,可以深入到国民经济的各个领域。在航空经济的整个产业链条中,民用航空业是主导产业。在主要特征上,航空经济是现代经济、服务经济和绿色经济。现代经济的本质是效率经济,由于飞机变大变快,使地球越变越小,变成了真正意义上的“地球村”,彻底改变了人们的时空观念和地域概念,带来了经济发展模式的变革,促
7、进了传统产业的升级和经济模式的现代化。民用航空是现代服务业的重要组成部分,可以带动二、三产业的协同发展,优化经济结构。航空运输又是绿色交通运输方式,土地资源占用较少,能源消耗相对较低。公路、铁路、民航的单位客运量占地面积的比例大致为29:9:1。目前,民航机队的燃油效率为每100客公里消耗航油3.5升。以民用航空为核心的相关产业所组成的航空经济,代表了绿色发展的方向。在学习借鉴国内外理论和经验的基础上,我们初步形成了对航空经济的认识和判断:航空经济是在经济全球化背景下,以航空枢纽为依托,以航空运输为纽带,以综合交通体系为支撑,以高时效、高技术、高附加值的产品生产和参与国际市场分工为标志,吸引航
8、空运输业、高端制造业和现代服务业在一定空间内集聚发展而形成的一种新的经济形态。这种经济形态发展的结果是,促进产业布局及城市布局的调整,使该区域成为带动周边广阔腹地发展的引擎。枢纽、产业、都市是航空经济的主要内涵,现代化的航空大枢纽与铁路、公路、机场高效衔接的现代综合交通运输体系是发展航空经济的基础条件,高端产业集中布局、集聚发展是航空经济的重要支撑,宜居、生态、智能化的航空大都市代表城市发展的新形态。2、航空经济的六大特征。航空经济作为一种新的经济形态和经济模式,具有不同于其他区域经济的显著特征,总体来说,航空经济具有六大特征:(1)临空指向性。由于机场是产生航空经济的内核,机场的直接或间接影
9、响是企业聚集在机场周边的原动力,机场影响到了企业的各个层面,使得企业具有临空布局的偏好,因此,航空经济具有临空指向性。(2)技术先导性。由于航空经济吸引的主要是高科技产业,在技术上具有先进性,能够带动相关产业升级,因此,航空经济在技术上具有先导性。(3)市场速达性。世界高效快速以及网络化的发展影响着行业竞争的规则以及商业企业选址的规则,这些规则随着数字化、全球化发展而不断发生变化,企业的产品只有快速到达市场才能赢得竞争优势,在航空经济区布局的企业主要是利用航空运输这种快捷高效的方式,因此,航空经济具有市场速达性。(4)产业聚集性。在航空经济区的企业具有临空指向,因此,企业都具有机场的向心力,这
10、种向心力使得相关联的企业容易在空间聚集,同时,技术的先导性能够带动产业升级的优势将吸引相关产业聚集,因此,航空经济具有产业相关性。(5)全球易达性。枢纽机场的全球航线网络使得到达世界的重要工商业大城市变得比较容易,货物和人员的这种全球易达性正是吸引跨国公司的重要因素,跨国公司为了寻求全球成本最低,各个分公司和子公司开设在最适应发展的区域,同时,为了满足全球经济高效快速的发展趋势,把公司设在机场周边成为最优选择,因此,航空经济具有全球易达性。(6)空间圈层性。由于各个企业利用机场的程度不同,会造成同机场紧密度的高低,企业按照成本收益原则进行选址,这种紧密度自然会造成不同位置的不同收益,这种包含时
11、间在内的广域的收益会使得企业在机场周边进行布局,长期的调整会使得机场周边地区呈现经济空间圈层化的趋势,因此,航空经济具有空间圈层性。(二)航空经济的产业类型航空经济的产业构成多样,按照对航空运输和机场资源的需求和利用程度,临空产业可以分为三类:航空核心产业、航空关联产业和航空引致产业。1、航空核心产业。航空核心产业指直接利用机场提供的主要设施和服务等资源进行运输服务或飞机制造的相关产业。机场所提供的航空器飞行保障服务是其产品(服务)生产过程中重要或必须的环节之一,如航空物流业、快递业和航空制造业等。机场直接参与到这些产业产品生产过程中,是其产业链上的重要组成部分。如机场跑道等资源是运输过程中的
12、重要服务设施,机场货栈是为航空物流提供了必要的生产场所,航空运输是航空物流服务产品生产的主要过程。这些产业对机场资源和服务的依赖性极高,具有极高的临空指向性,通常需要紧邻机场布局。同时,航空核心产业也包括为航空运输业进行保障服务的航空相关产业,这类产业直接为机场内的航空制造活动和运输活动提供相关保障性服务,其目的是为了保证飞机制造企业、航空公司的正常运营,主要类型有航空配餐业、航空器维修业、航油航材总部、航空培训业等,这些产业的发展取决于机场内的运营航空公司的数量、机队规模等因素而衍生的市场需求。这些产业的发展直接依赖于航空制造和航空运输活动,没有航班飞行活动,这些产业也将失去存在的意义,因此
13、产业临空指向性较高,通常也需要紧邻机场布局。2、航空关联产业。航空关联产业指对航空运输服务有较高的敏感性,利用航空货物快速安全和机场口岸功能的特殊优势,可以有效降低其客货运输的时间成本,满足产业对快速客流、物流位移的生产服务需求的产业。这些产业大多是知识、信息、技术和资金密集型的高端产业,如人员交往频繁的总部经济、旅游业、会展业等现代服务业,还包括主要依赖航空运输,产品具有临空区位偏好的高时效性、高附加值的产业,主要有高科技制造业、现代农业等。机场虽然不直接参与到这些产业的产品或服务的生产过程中,但机场的航空运输服务可以为这些产业提供良好的运输环境,促进人员和产品的流通,有助于企业降低运营成本
14、,提高经营效率。这些产业主要根据运输成本对其生产经营效率的影响大小,基于地租成本和时间成本等因素选择在机场周边不同区域内布局。3、航空引致产业。航空引致产业指依托机场及上述两类产业引发的大量客流、货流资源,满足各类机场旅客、员工及各产业从业人员的居住、教育、消费、购物、娱乐等生活需求,以及产业发展所必须的金融、中介、广告等服务需求,通过机场的区位优势,延伸发展出的各类产业。这些产业大多属于现代服务业范畴,如休闲娱乐、住宿餐饮、金融、中介等产业。机场的吞吐量规模对这些产业的发展会产生一定影响,但更多的受其他临空产业的规模和需求的影响。(三)产业构成不同的临空产业其特质不同,进而可能对其临空指向性
15、产生影响。下文将主要对航空产业链和运输服务关联链上各产业进行分析。航空产业链指以航空运输活动为核心而向产业上下游延伸的航空制造、航空保障、航空物流等产业环节,这些产业共同支撑着航空运输活动的正常进行。运输服务关联链是使用航空客货运输服务的产业集合,这些产业在运输方式选择上普遍具有较强的航空运输偏好,在产业空间布局上也具有向机场周边聚集的内在趋势。实际上,航空产业链包括了航空核心产业及为部分旅客服务的航空引致产业,运输服务关联链包括了航空引致产业和部分为其服务的现代服务业。如图1-2所示。机 场航空器制造维修航空运输及保障企业运营利用航空运输服务航空核心产业:航空制造产业航空核心产业:航空运输产
16、业航空关联产业航空引致产业生产生活配套生产生活配套运输服务链航空产业链生产生活配套图1-2 临空产业构成简图1、航空核心产业构成。按照服务类别、市场分类、业务主体及投入要素等几个方面的内容,对各临空产业其进行分解和说明如下:(1)航空材料供应。航空材料供应是整个航空制造业的前端环节,主要为航空制造业提供具有先进性能的结构材料和具有电、光、热和磁等多种性能的功能材料,如金属与合金材料、有机非金属材料、无机非金属材料和复合材料。服务类别:为主要为飞机及其动力装置、附件、仪表提供所用的各类材料。业务主体:航空材料制造及加工商,航空材料研发机构等。投入要素:包括核心的材料加工技术、资金需求,科研人员等
17、;同时对区域现有的产业基础和区位条件、交通条件也有较高的要求。(2)飞机零部件制造。飞机零部件制造是航空制造研发中重要环节。主要包括机身、机翼、发动机、飞行仪器仪表、控制系统、雷达系统等航空零部件的设计,研发和制造。服务类别:飞机发动机生产的服务类别有航空发动机及其零件研发、设计、制造。业务主体:包括零部件转包分包商、发动机及零部件制造商、大型集成供应商、独立分系统制造商及专业化中小型单个产品供应商等。投入要素:包括制造研发设备、场地、资金、高新技术、材料及科研工作人员等,发动机研发和制造具有高资本投入与高风险并存、高附加值与高技术关联度共存、高技术密集与人才的专有性共享等特点。(3)飞机整机
18、装配。飞机整机组装是航空制造研发中的关键环节,具有较强的产业关联性。包括各类民用飞机和军用飞机的整装。民用飞机主要包括干线客机、支线客机、货机、直升机、通用飞机等;军用飞机包括战斗机、轰炸机、武装直升机、军用运输机、空中加油机、教练机等。 服务类别:主要为对各类型民用飞机和军用飞机的组装。业务主体:包括各型飞机制造商。投入要素:飞机整机组装具有高资本投入与高风险并存的特点,同时对人力资源人员专业素质、人力资源成本较为敏感。(4)民航专用设备制造。民航专用设备制造指除飞机制造外其他民航相关设施设备的制造,如空管设备、地服特种车辆等。该产业临空指向性较弱,由于产业关联性特征而可能出现在机场周边。(
19、5)飞机销售。飞机销售是航空产业链中重要的环节,连接着市场和飞机制造商,是航空产业链中重要的环节之一。服务类别:主要向客户提供飞机各性能指标介绍,进行市场宣传和拓展,完成飞机销售活动。业务主体:主要包括飞机制造商的销售部门和第三方飞机销售中介。投入要素:飞机销售最重要的投入要素为具有专业技能和市场营销经验的销售人员(6)航空租赁。航空租赁是指从事飞机租赁的服务,作为航空产业链中重要环节之一的航空租赁,对于连接航空上下游服务、打造完整的航空产业链、促进航空制造、航空运输和金融业高速稳健发展具有重要的意义。从世界范围来看,目前航空公司机队中租赁和购买的比例大约为6:4,飞机制造厂商生产的飞机中大约
20、有60%销售给了航空租赁公司;租赁公司在飞机制造业处于低谷时大量购买飞机,在航空运输复苏时租出飞机,保证了整个航空产业的平稳发展。服务类别:提供如经营性租赁、分期付款租赁、融资租赁、售后回租、结构性租赁、税务租赁等租赁类型。同时,在航空租赁过程中,围绕租赁产业还会需借助一些金融服务(如投资基金的管理、租金证券化服务、资产证券化服务等)、行业咨询(如资产收购咨询、资产管理与交易)、中介服务及航材管理等。业务主体:主要有两类,一类是由银行组建的具有雄厚金融产业背景的银行系金融租赁企业;一类是航空制造业背景的融资租赁企业。投入要素:包括飞机的投入和大量资金及资产管理技术的投入等。(7)航空技术服务。
21、航空技术服务主要是针对民用航空的技术开发咨询、技术管理及机体和附件的技术保养咨询及辅助服务。服务类型:主要分为三类,一是技术开发咨询,如飞机维修技术开发咨询、航空器管理和安全技术研究咨询、民用飞机审定技术研究咨询及新技术新产品如未来飞机、发动机、直升机先进材料、工艺、检测评价技术研究开发等;二是技术保养和维修咨询,提供如机体、引擎、组件等的保养、维修、检修资讯服务及其他辅助服务;三是技术合作和管理,从事项目开发与组织以及客户合作,协助新产品开发,进行技术管理、技术评估和鉴定等,保证客户公司商务、营销和工程运营。业务主体:主要由技术开发研究机构、中介技术咨询服务机构、原始设备制造商、航空技术服务
22、公司、技术服务中心等组成。(8)航空适航审定。航空适航审定是各国政府出于航空安全的考虑,从而对航空适航进行管理的手段。民用航空器的适航管理是对民用航空器的设计、生产制造、使用维修、进出口等全方位、全过程的控制管理。航空适航管理包括初始适航管理和持续适航管理两部分。初始适航管理是在航空器交付使用前,适航部门依据各类适航标准和规范,对民用航空器的设计和制造所进行的型号合格审定和生产许可审定,以确保航空器和航空器部件的设计、制造是按照适航部门的规定进行的。初始适航管理是对设计、制造的控制。持续适航管理,是在航空器满足初始适航标准和规范、满足型号设计要求、符合型号合格审定基础、获得适航证、投入运行后,
23、为保持它在设计制造时的基本安全标准或适航水平,保证航空器能始终处于安全运行状态而进行的管理。持续适航管理是对使用、维修的控制。(9)航空维修。航空维修是航空产业运作流程中的重要环节,也是保证航空运输企业飞行安全的重要基础。航空维修服务是对航空飞行器及航空器材、机场设备的使用过程中产生的损伤进行维修或改进的服务,包括整机维修和改装、发动机维修及零部件维修等。服务类别:按照中国民航适航管理的规定,民用航空器和航空器部件的维修工作分类为:校验、改装、修理、翻修、航线维修、定期维修。习惯上,把前四类通称为内场维修,而把航线维修(包括航前、航后和短停)及部分可在停机坪进行的定期检修,通称为外场维修。市场
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