中国人寿保险公司IT战略规划项目.doc
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1、中国人寿保险公司IT战略规划项目IT现状评估报告IT战略规划项目版本号:V01.92起草人:中国人寿IT规划项目组北京市朝阳区建国路112号中国惠普大厦(100022)电话:010-65643888传真:010-65668278 版权说明本文件中出现的任何文字叙述、文档格式、插图、照片、方法、过程等内容,除另有特别注明,版权均属中国惠普有限公司咨询与集成事业部所有,受到有关产权及版权法保护。任何个人、机构未经中国惠普有限公司咨询与集成事业部的书面授权许可,不得复制或引用本文件的任何片断,无论通过电子形式或非电子形式。 目 录131.概述2.业务与IT战略整合评估142.1.概述142.2.中国
2、人寿的业务目标和战略142.3.中国人寿当前的IT目标和战略152.3.1.业务策略对IT的要求总结152.3.2.IT远景,目标以及策略定义162.3.3.IT举措分类总结172.3.4.IT战略的总体状况182.3.4.1.IT战略对于业务战略的支持程度182.3.4.2.IT策略的定义202.3.4.3.IT策略的范围对业务策略的覆盖程度202.3.4.4.是否从技术方面都是面向未来发展的202.3.4.5.是否包括企业架构的原则202.3.4.6.是否包括IT治理策略202.4.业务部门对IT的期望的综述212.4.1.决策层期望及IT支持分析222.4.2.总公司管理层期望及IT支持
3、分析232.4.3.省公司管理层期望及IT支持点分析262.4.4.IT支持分析总结302.5.业务与IT整合322.5.1.业务和IT沟通流程现状322.5.2.业务流程的IT支持现状342.5.3.业务和IT关系分析402.5.3.1.业务和IT关系成熟度模型介绍402.5.3.2.业务和IT关系管理(BRM)调查结果412.5.4.灵活性分析452.5.4.1.灵活性的概念452.5.4.2.灵活性评估结果472.6.总结513.动成长企业模型523.1.介绍523.2.动成长企业建设原则533.2.1.简易化533.2.1.1.介绍533.2.1.2.中国人寿主要不足543.2.2.标
4、准化543.2.2.1.介绍543.2.2.2.中国人寿主要不足553.2.3.模块化553.2.3.1.介绍553.2.3.2.中国人寿主要不足553.2.4.集成化561.1.1.1.介绍563.2.4.1.中国人寿主要不足563.3.总结564.应用架构调研与评估144.1.应用总体架构现状描述及分析574.1.1.现状描述574.1.1.1.应用系统现状简述574.1.1.2.应用的集中模式594.1.1.3.应用间的数据交换614.1.1.4.应用架构624.1.2.主要问题644.1.3.期望654.2.核心业务系统664.2.1.总公司核心业务系统664.2.1.1.功能描述66
5、4.2.1.2.系统架构674.2.1.3.系统评价及主要问题684.2.2.江苏核心业务系统714.2.2.1.系统特点724.2.2.2.功能描述724.2.2.3.主要问题734.2.3.上海核心业务系统734.2.3.1.系统特点744.2.3.2.主要问题754.2.4.深圳核心业务系统754.2.4.1.系统特点754.2.4.2.功能描述764.2.4.3.系统架构774.2.4.4.主要问题784.2.5.四个核心业务系统应用技术对比784.2.6.建设期望794.3.财务系统794.3.1.现状概述794.3.2.功能描述804.3.3.系统架构824.3.4.主要问题834
6、.3.5.建设期望854.4.再保险系统854.4.1.现状概述854.4.2.功能描述864.4.3.系统架构864.4.4.主要问题874.4.5.建设期望874.5.销售支持与渠道884.5.1.现状概述884.5.2.功能描述884.5.3.主要问题894.5.4.建设期望894.6.决策支持系统914.6.1.现状概述914.6.2.功能描述924.6.3.系统架构924.6.4.主要问题944.6.5.建设期望944.7.周边系统954.7.1.客户服务系统954.7.1.1.现状概述954.7.1.2.功能描述964.7.1.3.主要问题与期望974.7.2.代理人管理系统984
7、.7.2.1.现状描述984.7.2.2.功能描述984.7.2.3.主要问题与期望994.7.3.精算系统1004.7.3.1.现状概述1004.7.3.2.功能描述1004.7.3.3.主要问题与期望1004.7.4.电子商务系统1014.7.4.1.现状概述1014.7.4.2.主要问题与期望1014.7.5.OA系统1024.7.5.1.现状概述1024.7.5.2.主要问题与期望1024.8.应用架构差距分析1034.8.1.优势与问题1034.8.1.1.优势1034.8.1.2.问题1034.8.2.需求与期望1044.8.3.初步分析1054.9.应用架构评估总结1065.数据
8、架构调研与评估1085.1.总体数据架构1085.1.1.现状描述1085.1.1.1.数据模型和应用的相关性1105.1.1.2.数据物理层次和数据提升(staging)1125.1.2.差距分析1135.1.2.1.用户期望的状况1135.1.2.2.差距及原因1145.2.数据标准化管理1155.2.1.现状描述1155.2.1.1.现有数据标准制定和管理制度1155.2.2.差距分析1165.2.2.1.用户期望的状况1165.2.2.2.差距及原因1185.3.数据质量管理1185.3.1.现状描述1185.3.1.1.数据质量管理现状1185.3.1.2.现有数据质量问题1195.
9、3.2.差距分析1195.3.2.1.用户期望的状况1195.3.2.2.差距及原因1205.4.应用系统数据管理1205.4.1.现状描述1205.4.1.1.应用系统数据维护120?CBPS应用系统数据维护描述:120?上海应用系统数据维护描述:122?江苏应用系统数据维护描述123?深圳应用系统数据维护描述:1245.4.1.2.现有数据库平台1255.4.1.3.现有数据访问权限控制127?权限管理状况综述127?CBPS数据访问权限控制描述:128?上海系统数据访问权限控制现状描述:128?江苏系统数据访问权限控制现状描述:129?深圳系统数据访问权限控制描述1305.4.2.差距分
10、析1305.4.2.1.用户期望的状况1305.4.2.2.差距及原因1315.5.数据架构评估总结1316.技术基础架构调研与评估错误!未定义书签。6.1.技术基础架构总体现状简述错误!未定义书签。6.2.系统架构错误!未定义书签。6.2.1.系统架构现状错误!未定义书签。6.2.2.评估分析结果错误!未定义书签。6.3.业务连续与容灾错误!未定义书签。6.3.1.业务连续与容灾现状错误!未定义书签。6.3.2.评估分析结果错误!未定义书签。6.4.信息安全错误!未定义书签。6.4.1.信息安全现状错误!未定义书签。6.4.2.评估分析结果错误!未定义书签。6.5.网络架构错误!未定义书签。
11、6.5.1.网络架构现状错误!未定义书签。6.5.2.网络系统现状错误!未定义书签。6.5.3.网络设备情况错误!未定义书签。6.5.4.评估分析结果错误!未定义书签。6.6.系统管理错误!未定义书签。6.6.1.系统管理现状错误!未定义书签。6.6.2.评估分析结果错误!未定义书签。6.7.数据中心错误!未定义书签。6.7.1.数据中心现状错误!未定义书签。6.7.2.评估分析结果错误!未定义书签。6.8.基础架构评估总结错误!未定义书签。7.IT治理调研与评估1327.1.IT治理总体框架1677.1.1.IT治理概念1677.1.2.IT治理的目标1687.1.3.IT治理的架构1687
12、.1.4.IT治理成熟度模型1707.2.IT组织架构现状评估1717.2.1.现状1717.2.1.1.组织架构1717.2.1.2.职责权限划分1727.2.2.差距分析1727.2.2.1.优势与问题1727.2.2.2.需求与期望1727.2.2.3.初步分析1737.3.IT人力资源现状评估1737.3.1.现状1737.3.1.1.职业发展1737.3.1.2.激励机制1747.3.1.3.绩效考核1747.3.1.4.薪酬体系1747.3.1.5.培训体系1747.3.2.差距分析1767.3.2.1.优势与问题1767.3.2.2.需求与期望1777.3.2.3.初步分析177
13、7.4.IT服务管理流程现状评估1777.4.1.现状1777.4.2.差距分析1827.4.2.1.优势与问题1827.4.2.2.需求与期望1827.4.2.3.初步分析1837.5.项目管理现状评估1837.5.1.现状1837.5.1.1.一般项目管理1837.5.1.2.系统开发1887.5.1.3.系统测试1897.5.1.4.软件部署1897.5.2.差距分析1897.5.2.1.优势与问题1897.5.2.2.需求与期望1907.5.2.3.初步分析1907.6.外部资源利用策略现状评估1917.6.1.现状1917.6.2.差距分析1917.6.2.1.优势与问题1917.6
14、.2.2.需求与期望1927.6.2.3.初步分析1927.7.IT投资成本效益分析1927.7.1.现状1927.7.1.1.IT预算与投资流程1927.7.1.2.IT投资力度1937.7.1.3.IT成本的构成情况1957.7.1.4.效益评估1957.7.2.差距分析1967.7.2.1.优势与问题1967.7.2.2.需求与期望1977.7.2.3.初步分析1977.8.IT治理总体评价1987.9.经验参考错误!未定义书签。7.10.IT治理评估总结1998.附录2008.1.资料:关于数据质量的信息成熟度模型2008.2.资料:Informix向Oracle或DB2的移植2038
15、.2.1.Oracle:2038.2.2.IBM:2048.2.3.独立第三方报告资料:2058.3.资料 项目管理简介2058.4.资料 IT服务管理(ITSM)简介210 概述 业务与IT战略整合评估概述IT策略必须和业务策略一致,这样才能保证IT有效地支持企业目标的实现,因此IT策略需要建立在业务策略之上,通过分析业务策略找到IT支持点,总结定义相应的IT策略。麦肯锡已经为中国人寿定义了业务策略以及相关的IT建议,经过高层访谈发现,麦肯锡的报告并没有被作为中国人寿采纳作为其真正的业务策略,而只是作为参考。因此为了尽量保证IT与业务的一致性,在此对麦肯锡定义的IT建议进行描述和分析,同时根
16、据本项目组对于各级业务人员的访谈结果,对IT支持点进行分析总结,为第二阶段的IT策略的定义打下基础。不过IT策略的制定需要明确的业务目标定义以及实现这些目标的业务关键成功因素(CSF)和这些因素的关键绩效指标(KPI),比如企业的平衡记分卡,以明确IT所支持的对象,帮助在日后在实施IT策略的过程中进行投资回报分析;另外IT策略需要定义在将来一定的时间跨度内阶段性的目标和步骤,这也要和业务的阶段性目标和步骤保持一致,而基于现在获取的业务信息缺乏这方面的参考,这将给第二阶段的工作带来较大的困难。中国人寿的业务目标和战略根据麦肯锡报告,中国人寿当前的业务目标以及策略总结如下:远景目标:在未来6年中中
17、国人寿在寿险/养老/健康险和意外险等所有主要客户群占主导地位的寿险公司,并因此成为中国寿险市场中最能创造价值的企业。为实现上述远景目标,逐层定义了客户主导,功能卓越以及业绩至上三个的目标,并针对每个目标按照不同的业务领域和职能定义了具体策略。具体参见实现中国人寿转型,成为以客户为主导的行业领导者第5章(麦肯锡2003年7月)。中国人寿当前的IT目标和战略业务策略对IT的要求总结在麦肯锡的业务报告中根据业务战略提出了对IT的支持要求,分别按照其3大业务目标总结如下:总体要求,和业务策略相适应,IT的发展主要定位在销售渠道的支持和客户关系管理上以帮助实现占领主要客户群的业务远景目标:“IT要和业务
18、策略的实施路线保持一致,并且以销售人员/渠道工具和管理信息系统为重点,在过程中利用平台标准化,集中控制,整合数据中心等技术手段。需要开发一个提供客户保单信息以及相应背景信息集成视图的通用数据库从而实现有效的销售管理和客户关系管理系统。”客户主导,IT的支持要求在两方面进行描述,一是在业务部门针对细分客户群(包括团险和个险)的销售革新需要IT系统的支持,包括提供销售支持工具,改变或者建立销售人员管理系统以适应业务管理办法和流程的变化,建设系统帮助业务扩展已有的,开拓新的销售与服务渠道;二是提供先进的系统支持风险和资产管理,以为保户创造更大的价值。职能卓越,IT不单要帮助其他业务部门提高关键职能水
19、平,要求包括:为产品开发部门提供“产品引擎”系统;提供风险管理系统帮助提高公司的资产负债,现金流等风险管理水平,保证在可承担风险的基础上为投资人和客户提供最佳回报,开发新系统支持新的前台以及后台核心运营流程。而且IT作为一个关键职能还要对自身进行完善,具体在后面IT远景,目标以及策略章节中描述。业绩至上,需要IT对于提高财务分析,决策支持和运营报告的能力进行支持,以保证对于中国人寿运行业绩的分析和把握,包括:建立及时有效的财务报告系统,建立精算利润评测系统以及“模型中心”(以精算角度分析产品,公司利润以及资本情况),加强和重建中国人寿的管理信息系统,支持在总公司获取以及分析最底层的各种数据。I
20、T远景,目标以及策略定义麦肯锡业务报告在以上要求的基础上,总结了中国人寿IT部门的远景,目标以及实现目标的策略,列举如下:IT远景:将IT建成核心能力,利用IT建立以市场为导向的、低成本高效率的业务流程以及优秀的财务报告、决策支持和运营报告系统。IT目标:从三个不同的角度阐述了IT的目标以及实现目标所需要做的工作,包括:目标1:在业务功能方面,保证业务应用程序紧密的支持所有的业务需求。前端系统:支持重新设计了的销售以及客户服务流程,如面对不同客户群的销售管理以及多渠道的客户支持。核心运营系统:实现经过重新设计的核心运营流程。产品系统:支持核心的个险以及团险产品,并定制新的产品,通过参数化的系统
21、支持高速产品开发。管理信息系统:支持财务报告,决策支持,运营报告以及更好的风险管理。目标2:从技术角度,在国家级数据中心的支持下,整体结构经过良好设计,保证系统的可伸缩性。IT系统需要适应业务规模的扩大,包括数量和复杂程度(如多渠道,多产品)IT体系结构分开数据,业务逻辑和前台界面,并且使用EAI技术进行应用间集成。物理结构保证可伸缩性,将来整合到国家级数据中心。目标3:从IT组织角度,促进全面的IT效能的进步。通过良好设计的IT管理流程改善IT治理状况。高效的IT组织,具有响应业务需求的能力,特别是在总公司。建立有力,稳定的IT领导团队。IT举措分类总结麦肯锡的策略为在每一个定义的IT的八个
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