广州黄沙海鲜水产品交易市场的战略管理调研报告.doc

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1、关于广州黄沙 海鲜水产品交易场 的战略管理调研报告目录一、市场简介1（一）市场背景及发展历程11、广州黄沙海鲜水产品交易市场的背景12、黄沙海鲜水产品交易市场的发展历程2（二）市场目前的经营主体、经营模式、业务、经营状况31、黄沙海鲜水产品交易市场经营的基本介绍32、黄沙海鲜水产品交易市场的经营状况3（三）市场的定位、目标、作用、影响51、黄沙海鲜水产品交易市场的定位52、黄沙海鲜水产品交易市场的目标53、黄沙海鲜水产品交易市场的作用和影响6二、外部环境分析6(一)宏观环境分析（PEST分析）61、政治与法律环境62、经济环境73、技术环境84、社会文化环境10（二）行业环境分析（五力分析）1

2、01、潜在进入者102、替代品113、供应者114、购买者125、现有企业之间的竞争12（三）该类农产品的生产与贸易情况分析（含政府政策支持）131、生产情况分析132、贸易情况分析13（四）该农产品专业市场的政府政策及支持14三、内部环境分析15（一）市场资源分析151、有形资源分析152、无形资源分析16（二）市场能力、核心竞争力分析171、市场能力分析172、市场核心竞争力分析18（三）价值链分析191、基本活动192、支持性活动20（四）SWOT总结201、市场管理层202、经销商21四、市场经营状况及存在问题分析22（一）公司层战略实施状况及问题分析221、纵向一体化战略222、反一

3、体化战略23（二）业务层战略实施情况及存在问题分析231、成本领先战略232、差异化战略243、最优成本供应商战略24（三）市场的有关管理制度及分析251、短秤两次将清除出市场252、清洁路面促使经销商自律253、定期座谈会促进经销商的交流26五、建议26（一）对市场的战略定位、目标、作用、影响方面的建议261、市场定位方面262、市场目标263、市场作用与影响27（二）对经营战略方面的建议271、黄沙水产品交易市场的发展经营战略是272、经销商经营战略分析与建议(以下企业指经销商)27（三）经销商新战略的各个关键要点28（四）经销商实施新战略所需要的资源29六、参考文献29七、附录29附录一

4、 关于广州市黄沙海鲜水产品交易市场管理人员的调查问卷29附录二 关于广州市黄沙海鲜水产品交易市场经销商的调查问卷30附录三 关于广州市黄沙海鲜水产品交易市场客户的调查问卷31附录四 访问的总结稿32关于广州黄沙海鲜水产品交易市场的战略管理调研报告一、市场简介（一）市场背景及发展历程1、广州黄沙海鲜水产品交易市场的背景（1）广州黄沙海鲜水产品交易市场的介绍广州市黄沙水产交易市场是目前华南地区最大的水产综合市场。该市场是在原广州港集团新风港务分公司1994年开办运营的黄沙水产交易市场的基础上，于2006年底与广州粤恒丰水产品综合批发市场合作共同开发的大型水产品中心批发市场。黄沙海鲜水产品交易市场在

5、改革开放市场经济浪潮的推动下，市场由原来的自发的水产品批发零售集散地逐步发展成为在华南地区同行业中拥有极高知名度的水产品批发市场。黄沙海鲜水产品交易市场响应市政府“还路于民、引商入室”和响应了党中央、国务院关于国有大、中型企业转换经营机制的号召，是广州市重点建设工程项目之一、是国家级三大水产品批发市场之一。（2）黄沙海鲜水产品交易市场的地理优势广州市黄沙海鲜水产品交易市场座落于中国改革开放的前沿城市广州，位于拥有悠久历史的白鹅潭畔，东邻全国重点文物保护群洋溢欧陆情怀的沙面旅游文化区；南望一水之隔的白鹅潭风情酒吧街，西靠广州重要铁路交通枢纽火车南站旧址、北邻集休闲、购物、娱乐于一体的一站式大型购

6、物中心“西城都荟”。是广州市新荔湾集商贸、旅游、休闲、购物、饮食于一体的现代化新商圈的核心点。（3）黄沙海鲜水产品交易市场的布局广州黄沙海鲜水产品交易市场规划总占地面积为51788平方米，总建筑面积约18996万平方米（其中地下20200平方米）。市场交易区建筑面积约39260平方米，其中活鲜交易区22600平方米，冰鲜交易区16660平方米，总的交易档口达460个。信息服务区建筑面积8400平方米。设置智能服务区是“高起点、高档次”建设水产品中心批发市场的要求，也是国家经贸委对我国市场体系健康发展，加强管理的要求。智能服务区设网络信息中心、智能型交易中心、拍卖结算中心、期货交易中心。在该区可

7、以进行网上交易、网上拍卖、期货交易等现代化交易方式，通过现代化的设备及时提供交易市场行情、量价动态、卫星通信、商情咨询等，创造良好的经营环境及条件，为本市场提供全方位的水产信息联网，随时掌握全国水产货源、价格等行情。商务服务区餐饮服务：建筑面积192万平方米，以方便交易双方的客商、以及旅游观光人士和市民购买海鲜，提供即点、即加工、即食的餐饮服务，以鲜活水产品为基点，体现“吃在广州”的南国风味特色，引导消费。旅游娱乐服务：建筑面积192万平方米，为市场客户及游览观光人士提供沟通、聚会及娱乐的场所。写字楼：建筑面积448万平方米，提供销售商务服务，同时为来本市场逆行商务洽谈或有需要在本市场设置办事

8、机构的外地客户提供商住之用。市场配套市场办公及配套设施：建筑面积2800平方米，内设市场各部门办公室、银行、工商、税务、卫检、邮电、海关、边检等国家职能机构。水产品市场内设建筑面积约431万平方米的室内停车场和设备用房4000平方米，设污水处理站、海水储备池、变电所、柴油发电机房、空调机房等配套设施及设备用房。2、黄沙海鲜水产品交易市场的发展历程（1）黄沙海鲜水产品交易市场成立的过程第一步：转型现在的黄沙海鲜水产品交易市场，十几年前是码头，供给着新风港务公司2000多号人的生计。上世纪90年代,随着铁路和公路的飞速建设以及大型码头的兴起,黄沙码头和新风码头航运量都渐渐萎缩，一半的码头空置，几千

9、人的饭碗就快捧不住了。在这个时候,有人建议搞水产批发市场，考虑到当时广州的确没有集中的水产批发市场，公司决定以此来解决困局。一开始只是将原来的仓库改建成档口。最初只规划了码头的三分之一，结果一开张就反应强烈，吸引了分散在全市的海鲜档，规模很快扩充至二分之一，而两年内就扩建至了整个码头。现在，整个黄沙市场占地面积2.6万平方米，进驻了260个经营商铺，,整个就业人数达10万人。第二步：向国家级大型水产市场迈进黄沙海鲜水产品交易市场的发展有个很大的契机。1996年左右，国家农业部到各地考察，计划在沿海地区建立三个国家级的大型水产批发市场，地点分别选在大连、上海和广东。当考察人员来到黄沙后，为这里畅

10、旺的交易景象所感染，就产生了在这里定点的初步想法。随后农业部与广州市政府进行沟通，希望将市场扩建。幸运的是，当时市政府也十分关注黄沙市场的发展，由市长带头，多次与农业部沟通，终于把这个项目争取回来了。经过市、省、国家计划委员会的层层审批，黄沙市场开始扩建，向国家级大型水产批发市场迈进。第三步：成立股份制公司1998年，黄沙市场被国家农业部定为第四批全国鲜活农产品中心批发市场和国家重点“菜篮子工程”。1999年,经国家计委批准立项,规划建设成为全国三大水产品批发中心之一；同年被国家国内贸易局确认为全国重点联系批发市场。2002年，公司计划耗资8亿元动工兴建“广州水产品中心批发市场”。2006年1

11、1月，原来合作的两大集团广州港集团和粤恒丰水产市场有限公司合资正式成立广州黄沙水产交易中心有限公司，使水产交易市场升级。（2）黄沙海鲜水产品交易市场的年事表表一 黄沙海鲜水产品交易市场的年事表时间事件1994年广州港集团新风港务分公司开办经营黄沙水产交易市场。1996年在各级部门、领导的关怀下，经国家农业部定点、国家计委批准立项、广东省和广州市人民政府核准，于原水产市场西北方向地域扩征2.5万平方米，建设占地面积5万平方米，实际使用面积18万平方米的国家级的广州水产品交易中心批发市场，是广东省重点建设工程项目之一、是国家级三大水产品批发市场之一。1997年被广东省工商局评为9596年度全省文明

12、市场。1998年被农业部定为第四批全国鲜活农产品中心批发市场和国家重点菜篮子工程。1999年被国家国内贸易局确认为全国重点联系批发市场；经国家计委批准建立国家级三大水产品批发中心之一。2001年被广东省海洋与渔业局评为“广东省渔业产业化龙头企业”；被广东省经济贸易委员会、广东省发展计划委员会、广东省工商行政管理局班评为“广东省重点农产品批发市场”。2002年被市工商局、市消委会评为 “客户满意市场”。2004年在各级政府部门的关怀和指导下，市场完成了升级改造一期一段建设工程，成功地将业户迁移至室内经营，创造了水产市场入室经营的先河；被国家商贸部评为全国水产品批发行业十强市场第一名；被全国城市农

13、贸中心联合会评为“2003年度全国水产品批发行业十强市场”。2006年11月20日，在广州市政府有关领导和有关部委的见证下，广州港集团有限公司与广州粤恒丰水产品综合批发市场有限公司共同成立广州黄沙水产品交易中心有限公司，负责广州黄沙水产品交易中心市场的扩建工程，扩建工程的启动，使市场进入了一个跨越性的“统一建设、统一经营、统一管理”的新时代；被广东省水产流通与加工协会评为“广东省水产品交易行业十强市场”。2007年被广东省企业联合会、广东企业创新纪录审定委员会确认创国内水产和活鲜批发市场交易量和交易额新记录。（二）市场目前的经营主体、经营模式、业务、经营状况1、黄沙海鲜水产品交易市场经营的基本

14、介绍黄沙海鲜水产品交易市场是一个私营企业，其主要业务为物业管理何场地租赁。黄沙海鲜水产品交易市场拥有大小档户约200到300家，主要经营以批发为主，零售为副的经营模式，销售鲜活的和冰鲜的水产品。黄沙海鲜水产品交易市场的货源来自全国各地和世界二十多个国家的200多种水产品，包括：鱼、虾、蟹、贝类及其他各种水产品，2007年成交量达21万吨，成交额超72亿元人民币，居全国同行业首位。而每日销售量为500吨，每日销售额可高达2000万。2、黄沙海鲜水产品交易市场的经营状况黄沙海鲜水产品交易市场的经营状况多年来是基本持平。但由于中国水产业的迅速发展、中国城市的规划（菜篮子工程），所以这类的水产品市场在

15、不断地增多，但中国的水产品资源是有限的。所以总体来说，黄沙水产品市场这几年的盈利是不断在增加。（1）水产业的迅速发展中国是海洋国家，海洋经济自古就是中国国民经济不可分割的有机组成部分。改革开放以来，尤其是进入90年代以来，海洋经济发展更是突飞猛进，在国民经济发展进程中发挥着越来越重要的作用。我国海洋产业产值平均增长率80年代为17%，90年代为22.4%，超过国民经济增长率一倍以上。1995年海洋产值为2400多亿元，1996年达到2900亿元，1997年又增至3700亿元。这充分显示，海洋产业已成为我国重要的支柱产业之一，海洋经济将是21世纪新的经济增长点。在中国海洋经济的持续高速发展进程中

16、，海洋渔业可谓是立下了汗马功劳。众所周知，渔业从来是海洋经济最重要和最基础的产业，现代海洋渔业更是一马当先地牵引着海洋经济的蓬勃发展。以1995年为例，全国海洋产业总产值为2463.9亿元，海洋渔业就占了其中的47.77%，达1176.9亿元，专家们预计，到2000年海洋产值将达到4823.9亿元，渔业仍将是排头兵，达到2127.8亿元，占其中的44.1%。现在我国海洋渔业经济发展的现状是：渔业产量、产值持续、快速增长，渔业经济发展势头常盛不衰。从偏重近海捕捞转变到合理利用近海资源，积极推向外海和远洋，合理调整作业结构，使海洋捕捞持续、快速增长。海水养殖成绩喜人，有效驱动着中国海洋渔业由传统的

17、“采捕型”向现代的“生产型”转变。由内向封闭式转向开放型渔业经济。海产品有效供给大幅增加，吃“海味”难的问题初步得到解决。海洋渔业由生产型向管理型方向发展。（2）中国城市的规划（菜篮子工程） 为缓解我国副食品供应偏紧的矛盾，农业部于1988年提出建设“菜篮子工程”。一期工程建立了中央和地方的肉、蛋、奶、水产和蔬菜生产基地及良种繁育、饲料加工等服务体系，以保证居民一年四季都有新鲜蔬菜吃。 到二十世纪九十年代中期之前，“菜篮子工程”重点解决了市场供应短缺问题。“菜篮子”产品持续快速增长，从根本上扭转了我国副食品供应长期短缺的局面。除奶类和水果外，其余“菜篮子”产品的人均占有量均已达到或超过世界人均

18、水平。 从1995年起开始实施的新一轮“菜篮子工程”，主要有四大特点：加大基地建设，向区域化、规模化、设施化和高档化发展；城乡协手共建“菜篮子工程”。不仅城郊发展“菜篮子”，而且广大农区也积极发展“菜篮子”，一批全国性的农区基地正在形成和发展；提高科技含量，优化结构，增加花色品种。为了适应城镇居民对“菜篮子”产品“鲜活、优质、营养、方便、无虫害”的消费要求，各地在生产中广泛采用良种、良法、以提高产品的产量和质量；探索新的流通方式，积极推进产供销、贸工农一体化经营。 1995年，农业部公布了全国23家首批定点鲜活农产品中心批发市场。同年，农业部实施了大、中城市“菜篮子”产品批发市场价格信息联网。

19、到同年9月，该信息网已与28个大、中城市和主产区的33个批发市场联网。 1996年，“菜篮子工程”批发市场体系建设试点工作开始启动。武汉、广州、沈阳、西安四个城市入选为首批试点城市。试点工作由农业部和国家体改委联合成立的领导小组组织实施，试点的总体安排时间为2至3年。 1997年底，全国农副产品批发市场发展到约4000家。全国已初步形成了以中心批发市场为核心，连接生产基地和零售市场的稳定的“菜篮子”市场体系。 1998年，中共十五届三中全会通过的中共中央关于农业和农村工作若干重大问题的决定指出，“菜篮子”产品生产要推广优新品种，降低成本，提高效益，实现均衡供给，努力创造名牌农产品。 1999年

20、9月，全国10大城市第12次“菜篮子”产销体制改革经验交流会透露出这样一个事实：国内“菜篮子”供求形势已经从长期短缺转变为供求基本平衡、丰年有余，这标志着我国“菜篮子”工程正进入一个新的发展阶段。 2000年11月17日， 全国十大城市菜篮子产销体制改革经验交流会提出21世纪初“菜篮子工程”的主要目标任务：以优化结构、提高“菜篮子”产品质量和增加农民收入为中心，以深化改革、扩大开放和加快推进农业现代化为动力，实现“菜篮子工程”与生态环境协调发展，努力提高城乡居民的生活质量。 我国水产业的迅速发展，使得黄沙海鲜水产品交易市场的竞争增大，但是我国的水产品资源是有限的。这就正如蛋糕就只有这么大，开始

21、时可能只有几个人在吃，可是后来变成十几个在吃，如果你还能吃这么多，那就证明了你比别人吃得多了。同时，由于“菜篮子工程”的实施要求，每个省和大型城市都要求有自己的一套完整的民生生活配套。这样子就造成了类似黄沙海鲜水产品交易市场的这类水产品批发市场增多，同时也造成了黄沙海鲜水产品交易市场的竞争增大。所以黄沙海鲜水产品交易市场在这么多年来一直保持着基本持平，其实就是一种盈的状态。（三）市场的定位、目标、作用、影响1、黄沙海鲜水产品交易市场的定位广州黄沙海鲜水产品交易市场按照广东省以及广州市人民政府关于高标准、高档次、上规模和建立现代价格机制的要求规划设计的，形成不仅对广东省、国内乃至东南亚地区水产行

22、业具有指导性的 “广州价格”的大市场、大流通的物流中心和电子商务信息中心，成为管理先进、配套完善、运作规范、信息灵敏、安全卫生、文明交易的现代化大市场和集交易、饮食、娱乐、旅游观光为一体的综合市场。2、黄沙海鲜水产品交易市场的目标（1）形成自己的黄沙文化一般批发市场给人们的形象一直以来都是比较脏、乱、差的场所，是一个缺乏文明的场所，是一个缺乏文化的场所。其实这是对市场的一种误解。作为广东省重点建设工程项目之一、是国家级三大水产品批发市场之一的黄沙水产品交易中心市场，我们销售的不仅是水产品，而是在销售一种文化。营养文化鱼类是一种将美味、易消化以及高营养价值结合起来的食品，同时吃鱼是人们的一种爱好

23、。作为广州人，我们不但喜欢吃鱼，而且会吃鱼，更是吃出了一种鱼文化。鱼文化的精髓在于鱼具有较高的营养价值，吃鱼其实就是吃其营养文化。众所周知，鱼类对于人体的生长、发育、预防疾病都具有十分重要的意义。 作为世界闻名长寿之地的日本，患心血管病、癌症、糖尿病的人远远少于其他地区，健康人群比例较其他国家大，据调查这与其长期大量食用水产品有很大关系，而世界另一长寿人群爱斯基摩人的食品也主要以水产品为主。可见，吃鱼可以吃出强壮体质，吃鱼可以吃出健康，吃鱼可以有效的提高国民素质。所以说，吃鱼吃出了一种营养文化，一种健康文化。 市场文化随着水产业发展，人们也对市场流通平台提出了更高要求，为此，2006年11月2

24、0日，在省、市各级领导、部门的见证下，广州港集团有限公司与广州粤恒丰水产品综合批发市场有限公司共同成立了广州黄沙水产品交易中心有限公司，强强联合，使市场进入了一个跨越性的“统一建设、统一经营、统一管理”的新时代，减少“脏、乱、差”，减少了“交易费用”，减少了社会问题，坚固了“黄沙水产”知名品牌，提升广州市，乃至广东省农产品流通档次，拓宽经营城市发展的新路子。可见，建设上规模水产市场的意义不仅仅在于一个市场本身，还提升到了改善城市环境提升城市形象的高度。所以，建设黄沙水产品交易中心市场是一种市场文化。 民生文化建成后的广州黄沙海鲜水产品交易市场，是一个集商贸、旅游、饮食、娱乐于一体的多业态的大型

25、水产项目。随着广州黄沙水产品交易中心市场的整体升级改造完成和旅游业的持续兴旺，白鹅潭地区的大型购物中心、专业市场、沿江旅游观光景区将会全方位整合联动，黄沙水产市场将作为了一个全新的旅游和饮食好去处，丰富了市民的生活。所以，建设黄沙水产品交易中心市场也是一种文化，是一种民生文化。总之，我们做好黄沙水产品交易中心市场工作不仅仅是提升市场，更是做一种黄沙文化，黄沙文化将是今后我们市场建设任务之一。（2）建立现有的水产品网上交易平台。利用电子化以及信息化平台，结合当前的商务发展趋势，公司建立一个交流答辩信息平台，以方便未来的电子商务的发展前景，并打算普及到客户的眼中，推广开这一独特的优势。3、黄沙海鲜

26、水产品交易市场的作用和影响（1）交易活跃辐射面广市场经营活跃，交易数量巨大。每天24小时全天候都可以进行交易。打包空运至北京、上海、杭州、沈阳、哈尔滨、重庆、成都、贵阳、昆明、南宁、武汉、石家庄等大中城市的海产品达500多吨，每天成交额逾2000多万元。省内主要辐射区域沿海东线的南澳、汕头、汕尾、海陆丰、惠阳、惠东、深圳、珠海等地区；沿海西线有湛江、阳江、茂名、电白、阳江、台山等地为代表；珠江三角洲的东莞、南海、顺德、三水等地也占相当大的交易量。国内主要辐射区域广西、海南、福建、辽宁、山东、湖北、湖南、北京、上海、杭州、沈阳、哈尔滨、重庆、成都、贵阳、昆明、武汉、石家庄等城市。肯定地说，全国各

27、大、中城市，包括香港、澳门，甚至台湾省在内，都有黄沙市场海鲜销售客户网络、都有水产品的经营者进场交易。国际主要辐射国家美国、加拿大、澳大利亚、新西兰、日本、新加坡、马来西亚、泰国、越南等20多个国家主要大城市已建立有海鲜水产品的进出口业务。可以说，广州黄沙海鲜交易市场在国际上已享有一定的知名度。据统计：1999年市场成交量180,000吨，成交金额70亿元人民币，销售量和销售额均为全国同类批发市场之最。2000年成交额更达到72亿元。水产品50%供应广州地区，15供应省内市场，35的货源销往全国各地。该市场现已发展成为广东省、乃至华南地区最大的水产品综合交易市场，有“广州水产品蓄水池”之称。（

28、2）价格指导黄沙海鲜水产品交易市场是广州菜篮子工程水产品类别的采购基地，每天市场的交易价格都会对外公布。由于黄沙海鲜水产品交易市场在全国都有着重要地位，久而久之，黄沙价格成为全国水产市场的“风向标”。现在流传着这样一句话：“水产价格，全国看广东，广东看广州，广州看黄沙”。（3）学习榜样黄沙海鲜水产品交易市场是同类市场的学习榜样。每年来黄沙参观考察的商业、政府团队，不下一二十批。除国内的外，还有来自澳洲、加拿大、墨西哥、泰国、越南等地国际友人。二、外部环境分析(一)宏观环境分析（PEST分析）1、政治与法律环境（1）法律环境法律法规：中华人民共和国渔业法，广州市渔业管理规定，中华人民共和国渔港水

29、域交通安全管理条例（2）政治环境政府政策：三农政策，减税优惠；在运输方面，白天开放绿色通道给大型车辆行走；在休渔期政策上，其对于市场影响不大，因休渔期长久以来这已融入了产供销中，且休渔期是固定的，水产品的季节性已形成，在不同地方的休渔期都会错开的，销售商会在其他产区进货，自我调节，从而保证每年市场上都有充足的货源。惠农政策里面的第一条：稳定、完善和强化扶持农业发展的政策，进一步调动农民的积极性 。其中包含着：（一）继续加大“两减免、三补贴”等政策实施力度。减免农业税、取消除烟叶以外的农业特产税，对种粮农民实行直接补贴，对部分地区农民实行良种补贴和农机具购置补贴，是党中央、国务院为加强农业和粮食

30、生产采取的重大措施，对调动农民种粮积极性、保护和提高粮食生产能力意义重大。惠农政策里面的第四条：加快农业科技创新，提高农业科技含量。其中包含着：（十一）加大良种良法的推广力度。继续实施“种子工程”、“畜禽水产良种工程”，搞好大宗农作物、畜禽良种繁育基地建设和扩繁推广。政府制定的产业政策休渔期：基本上没影响，因为中国休渔期是分阶段、相互时间错开的，如南海在6-8月（今年提早了），可以去其他地方，基本上休渔期已经融入了整个生产销售环节，为人们所接受。政府对某些产业的直接管理 根据中华人民共和国渔业法里面的规定 第六条： 国务院渔业行政主管部门的渔政渔港监督管理机构，代表国家行使渔政渔港监督管理权。

31、国务院渔业行政主管部门在黄渤海、东海、南海三个海区设渔政监督管理机构；在重要渔港、边境水域和跨省、自治区、直辖市的大型江河，根据需要设渔政渔港监督管理机构。政府预算 根据全国渔港建设规划的建设标准，结合各省的渔港建设实际情况，对渔业实行不同程度的资助以及补助，从而使渔业加快发展的步伐。2、经济环境（1）社会经济结构根据三次产业分类法，这种分类法是根据社会生产活动历史发展的顺序对产业结构的划分。产品直接取自自然界的部门称为第一产业，对初级产品进行再加工的部门称为第二产业，为生产和消费提供各种服务的部门称为第三产业。这种分类方法成为世界上较为通用的产业结构分类方法。我国的三次产业划分是：第一产业：

32、农业（包括种植业、林业、牧业和渔业）第二产业：工业（包括采掘业，制造业，电力、煤气、水的生产和供应业）和建筑业第三产业：除第一、第二产业以外的其他各业。根据我国的实际情况，第三产业可分为两大部分：一是流通部门，二是服务部门。具体可分为四个层次：第一层次：流通部门，包括交通运输、仓储及邮电通信业，批发和零售贸易、餐饮业。第二层次：为生产和生活服务的部门，包括金融、保险业，地质勘查业、水利管理业，房地产业，社会服务业，农、林、牧、渔服务业，交通运输辅助业，综合技术服务业等。第三层次：为提高科学文化水平和居民素质服务的部门，包括教育、文化艺术及广播电影电视业，卫生、体育和社会福利业，科学研究业等。第

33、四层次：为社会公共需要服务的部门，包括国家机关、政党机关和社会团体以及军队、警察等。渔业又分为养殖业和捕捞业。渔业结构是渔业各部门的组成情况，即水产捕捞业（包括海洋捕捞业和内陆捕捞业）、水产养殖业（包括海、淡水养殖业）、水产种植业、水产采集业和水产品冷藏保鲜加工业在水产业总产值中所占比重。可反映渔业各部门的比例关系、协调程度和空间布局。渔业结构合理与否，直接影响到渔业资源的合理利用、渔业的发展速度及其经济效益。其主要研究内容有：从建立良性的渔业生态体系出发，调查和评价影响水产业生产的自然、技术、经济条件；研究分析水产业总体结构的现状、特点及其演变过程，探索其合理的比例关系；研究水产业的潜力、问

34、题与发展途径；提出调整水产业结构的合理方案。合理的水产业结构应达到：水产资源得到充分、合理、有效的开发利用；各部门及其内部协调发展；尽可能满足不同层次对各种水产品的需要。为促使一国、一地区水产业的稳定发展，必须对现有的水产业结构加以调整，其主要原则为：有利于保护各类水产资源，加强生产的薄弱环节，如海水养殖业、冷藏保鲜加工业等，提高资源的利用率和经济效益。（2）经济发展水平 客户物价指数(Consumer Price Index)，英文缩写为CPI，是反映与居民生活有关的商品及劳务价格统计出来的物价变动指标，通常作为观察通货膨胀水平的重要指标。如果客户物价指数升幅过大，表明通胀已经成为经济不稳定

35、因素，央行会有紧缩货币政策和财政政策的风险，从而造成经济前景不明朗。因此，该指数过高的升幅往往不被市场欢迎。例如，在过去12个月，客户物价指数上升2.3，那表示，生活成本比12个月前平均上升2.3。当生活成本提高，你的金钱价值便随之下降。也就是说，一年前收到的一张100元纸币，今日只可以买到价值97.70元的商品或服务。一般说来当CPI3%的增幅时我们称为Inflation，就是通货膨胀；而当CPI5%的增幅时，我们把它称为Serious Inflation，就是严重的通货膨胀。通货膨胀影响着每一个人，它决定着客户花费多少来购买商品和服务，左右着商业经营的成本，极大地破坏着个人或企业的投资，影

36、响着退休人员的生活质量。而且，对通货膨胀的展望有助于设立劳动合同和制定政府的财政政策。 CPI出现上升的时候，那么国内食品价格出现全面、快速和持续上涨时，它预示了我国可能已出现了全面通胀压力。因为，食品价格全面上涨又会以循环的方式向其上下游产品的价格传导，并可能会形成新一轮的价格上涨浪潮。（3）经济体制 我国实行社会主义市场经济体制多年，使得市场对资源发挥基础性配置作用。在市场经济条件下，建立起了各种市场，形成了统一开放的市场体系，由市场形成价格，保证各种商品和生产要素的自由流动，各种经济资源由市场来发挥基础性配置作用。这与计划经济体制下由政府来进行资源配置根本不同。（4）经济政策惠农政策里面

37、的第一条：稳定、完善和强化扶持农业发展的政策，进一步调动农民的积极性 。其中包含着：（一）继续加大“两减免、三补贴”等政策实施力度。减免农业税、取消除烟叶以外的农业特产税，对种粮农民实行直接补贴，对部分地区农民实行良种补贴和农机具购置补贴，是党中央、国务院为加强农业和粮食生产采取的重大措施，对调动农民种粮积极性、保护和提高粮食生产能力意义重大。惠农政策里面的第四条：加快农业科技创新，提高农业科技含量。其中包含着：（十一）加大良种良法的推广力度。继续实施“种子工程”、“畜禽水产良种工程”，搞好大宗农作物、畜禽良种繁育基地建设和扩繁推广。三农政策，减税优惠。3、技术环境（1）保鲜技术水产品市场使用

38、的保鲜技术低温冷藏保鲜原理水产品腐败变质的原因主要是水产品本身带有的或贮运过程中污染的微生物，在适宜条件下生长繁殖，分解鱼体蛋白质、氨基酸、脂肪等成分产生有异臭味和毒性的物质，致使水产品腐败变质；另一方面是水产品本身含有的酶在一定环境条件下能促使鱼体腐败变质。在储运过程中，要保证水产品质量达到保鲜目的，必须控制好这两个因素。环境温度和水分等条件与微生物的生长繁殖有密切关系。水分是微生物生命活动必需的物质，是组成机体的基本成分水产品中的水分越多，细菌越容易繁殖。一般认为，水分在50%以上，细菌才能生长繁殖；水分在30%以下，细菌繁殖开始受抑制；水分在12%以下时，细菌繁殖就困难。温度是微生物生长

39、繁殖的重要条件各种微生物的适宜生长温度不同，超过其最适生长温度范围，就会使之停止生长或死亡。酶的作用与温度也有密切关系。在37左右，本科分解能力最强，化学反应速度最快。随着温度升高，本科的分解能力增强，当温度超过一定范围时，酶开始被破坏。所以降低温度使微生物停止繁殖，甚至死亡，使酶分解能力减弱或丧失，可以延长水产品的鲜活期。其他保鲜技术A.玻璃化转移保鲜技术食品处于玻璃化状态，即意味着食品内部在没有达到化学平衡的状态下就停止了各组分间的物质转移及扩散，也就是说，处于玻璃化状态的食品不进行各种反应，可长期保持稳定，对水产品而言，就可达到长期保鲜的目的。B.高压保鲜技术食品经高压处理后会保持其原有

40、的颜色、气味、滋味，只是外观和质地会略有改变，同时还能杀死食品中的微生物，并使酶失活。直至今日，已有数种食品用高压技术生产出来，达到了长期保鲜的目的。C.气调保鲜技术在适宜的低温下，改变贮藏库或包装内空气的组成，降低氧气的含量，增加二氧化碳的含量，从而减弱鲜活品的呼吸强度，抑制微生物的生长繁殖，降低食品中化学反应的速度，达到延长保鲜期和提高保鲜效果的目的。D.化学保鲜技术水产品中加入对人体无害的化学物质，延长保鲜时间，保持品质的一种保鲜方法。分为5种：1.用食品添加剂进行保鲜；2.抗生素保鲜；3.糟醉保鲜；4.盐藏保鲜；5.烟熏保鲜。E.冷冻干燥保鲜技术这种方法是在低温和真空下进行的，排除了高

41、温和空气中氧对食品的不利影响，所以食品颜色和营养成分几乎不发生变化(水溶性物质也未流失)。也不会因干燥而收缩变形，而且冷冻干燥所形成的疏松多孔的组织结构还保证了食品良好的复水性能。F.半干半湿保鲜技术对物料进行部分脱水，而可溶性固形物的浓度高到足以能缚住残余水分的一种保鲜技术。G.辐照杀菌保鲜技术辐照食品时，射线把能量和电荷传递给食品以及食品中的微生物和昆虫，微生物和昆虫若是活的生物体，它们的新陈代谢、生长发育和生理生化反应等生命活动就会受射线影响而引起酶的钝化和各种损伤，从而导致代谢生长异常、损伤扩大直至生命死亡。水产品却不同，它是无生命的，射线对它的影响很小，即使是营养素也变化不大，所以能

42、够达到保鲜的目的。 （2）冷链运输技术冷链技术的含义冷链运输是指在运输全过程中，无论是装卸搬运、变更运输方式、更换包装设备等环节，都使所运输货物始终保持一定温度的运输。冷链运输方式可以是公路运输、水路运输、铁路运输、航空运输，也可以是多种运输方式组成的综合运输方式。冷链运输是冷链物流的一个重要环节，冷链运输成本高，而且包含了较复杂的移动制冷技术和保温箱制造技术，冷链运输管理包含更多的风险和不确定性。冷链运输的相关设备 A.冷链专用箱 比较成熟的保温技术的温度为：-515，主要用于低温冷冻食品的动输（主要是面向巧克力，海鲜等高档食品）；0-10，主要用于生物制品的运输；0-20，主要用于恒定温定

43、保温食品的动输。B.冷链运输冰袋保冷袋在发达国家，从20世纪70年代开始就在许多领域广泛应用这种以新技术生产的保冷、保鲜产品，由于它无污染的环保特性，到了20世纪90年代已被亚洲地区逐渐接受和推广应用，消费市场日渐成熟。a.保冷袋的用途保冷袋是一种采用新技术生产的保冷、保鲜产品。它广泛运用于水产品、化学药剂、生物制品、电子产品的远途运输业。电子行业：焊锡膏电子膜；水产行业：蟹、虾、活鱼、海胆、各类水产种苗；生物制品行业：禽用疫苗兽用疫苗生物药品、针剂疫苗和血浆等的低温运输；其它：可以冰镇饮料；亦可冷袋降温。b.保冷袋的优点保冷袋冷容量高,其冷源释放均匀且缓慢（释冷速度比冰块慢3-5倍），具有保

44、冷时效佳的特点；保冷袋无水渍污染。由于冰块在释冷时会产生水渍，容易使货物受潮而影响质量，所以保冷袋在航空货运中得到广泛使用；保冷袋可重复使用，节省成本；保冷袋是内容物为无毒、无味（但不可食用）的环保产品。用高新技术生物材料配制而成，富有一定弹性。c.使用方法将保冷袋放入冷冻室内充分预冷12小时后，根据需要可作为冷冻介质使用。注意事项：冷冻前需将冰袋放置平整或根据需要确定形状。C.冷链运输温度记录仪冷链运输温度记录仪是能够自动记录温度数据的电子仪器。类似于飞机的黑匣子，全程自动跟踪记录冷藏车、集装箱、冷库内温度变化情况。将运输过程中的温度数据记录存储在记录仪中。当到运输蔬菜、水果、奶制品、冷冻食

45、品、药品、敏感电子材料等达目的地的后，司机或工作人员将冷链运输温度记录仪取出与笔记本或台式机相连，通过专用的数据记录仪软件将数据导出，在电脑上分析路途运输过程中的每时刻温度数据及整个过程中最大值、最小值、平均值、曲线趋势、报警信息等。4、社会文化环境广东的饮食文化广东人的饮食文化本来就讲求新鲜，因此许多广东人在选购食材的时候都会挑选新鲜为主的食物。在选购水产品方面，也讲究水产品的鲜活。因此，在广东的水产品市场上会比较清楚地看见鲜活水产品。（二）行业环境分析（五力分析）1、潜在进入者 当新的进入者进入市场的时候，潜在进入者将会在鹬蚌相争的时候从而得到市场的优势，这样，原有企业就会受到两方面的打击

46、。水产品行业当中产生越来越多的竞争者，当然当中会隐含着潜在进入者。首先，先分析现有的市场形势，现有水产品销售市场几近趋于饱满状态，基本上不会有太大的增长可能性，但是水产品的新进入者依然不断增长，例如在2001所进入广州市场的广东粤恒丰水产品综合批发市场，现时广东省内就有9个水产品批发加零售市场，在现有的市场状况下，企业与原有的竞争对手，以及新的对手搏击的情况下，可能还有潜在进入者。以下是对进入障碍的分析： （1）没有进入障碍的部分：原材料以及技术方面当中，都是保鲜技术以及鱼虾蟹产品，新进入者所得到的原材料以及技术大家都是基于同一个水平上，因此新进入者在这个方面都是基于同一个层次。政府政策当中也

47、没有对水产品行业的新进入者进行限制产品上基本上没有差异，都是鱼虾蟹以及小水产。转换成本方面对于进入新行业方面的成本与此基本等同。销售渠道方面是经销商所负责的，而不是经营市场的企业当中所负责的。（2）进入障碍部分：在经验成本方面，新进入者就会产生障碍了。在经营水产品市场中，所要对经销商的经营，运营都会熟悉，对产品的来源都要进行细致的检查，这些都是长期的经营从而得到的经验。并不是靠金钱可以补足的。除此以外，在建立水产品市场，进入者要握有大量的资金，因为水产品市场需要资金来招揽大部分经销商，以及对交通等各路的基建设施都要配备完整。而且管理人员在自己经营当中有自己的核心竞争力，并不是能够随时随地建立起来的。2、替代品