客户经理工作日志考核制度.doc

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1、 附件：附件：北京营销中心客户经理工作日志 银行、其他券商最新动态：银行、其他券商最新动态：今天他们没来，具体不太了解。今天遇到了不做股票了，想让他们改变观念来做股票，不过努力有点白费费。这类群体还需要行情的配合才能得到。还有做股票的，基本上都是套着，都在期待解套中，我用分析师来帮忙诊断她也无动于衷，可能我的话术有点问题，但不可否认的，现在的确是股市的冰点，但我不应放弃。庆幸的是，今天要了两个潜在电话，把分析师推荐的股票发过去了，但是要赢得他们的信任还需时间和正确率的验证。营销 要事 月度目标 （有效户：2 市值：30 万 ）当月目标积分：3 0 当月完成情况：0（当日）发单量：20 拜访量：

2、0 潜在量：2 叫号数量：银行驻点券商：长江证券 2012 年 3 月 13 日（星期 ）当日工作小结 区域经理意见 附件：附件：北京营销中心客户经理工作日志 银行、其他券商最新动态：银行、其他券商最新动态：今天他们没来，具体不太了解。今天遇到了一个对炒股机感兴趣的人，但他没有给我留电话，我给了他我的名片，不知会不会主动联系我。与昨天相同，还有许多很长时间不炒股的老股民，基本都套着呢。聊都不想聊。大部分都是不炒股的人，不过买银行理财的人还是蛮多的，说明这些人既有闲钱又有投资理念，也是理想中的客户。但最好不和银行产品发生冲突。针对于昨天所留的一个潜在客户，他按照我公司的短信提醒买了郑煤机，可偏偏

3、遇到了系统性调整，亏损在百分之七左右，心里挺过意不去的，这只股票我还会追踪，服务好客户才能赢得客户的信任。营销 要事 月度目标 （有效户：2 市值：30 万 ）当月目标积分：3 0 当月完成情况：0（当日）发单量：21 拜访量：0 潜在量：0 叫号数量：150 银行驻点券商：长江证券 银河证券 2012 年 3 月 14 日（星期 ）当日工作小结 区域经理意见 附件：附件：北京营销中心客户经理工作日志 银行、其他券商最新动态：银行、其他券商最新动态：今天他们没来，具体不太了解。今天八点五十赶到银行，银行的员工都到齐了。跟他们一一打了招呼，摆上电脑，开始了我的营销工作。民生银行西直门支行的一个显

4、著特 点就是人不是很多，松松散散不够密集，所给与我的时间不是很多，能聊上的客户不是很多，相当一部分说不了几句话就去办业务去了，所以我只给了他们我们营业部的单子，让他们给我打电话。聊了的客户，大部分不做股票，想要扭转他们的思想很难。目前主要的工作是，多发单子，积累客户。附件：附件：营销 要事 月度目标 （有效户：2 市值：30 万 ）当月目标积分：3 0 当月完成情况：0（当日）发单量：20 拜访量：0 潜在量：0 叫号数量：140 银行驻点券商：长江证券 银河证券 2012 年 3 月 15 日（星期 ）当日工作小结 区域经理意见 北京营销中心客户经理工作日志 银行、其他券商银行、其他券商最新

5、动态：最新动态：今天他们没来，具体不太了解。今天留了一个潜在电话，是今天的成果。但如果能不能达成，还得看后 期的服务。今天上午的人不是很多，质量也不是很好，下午人还行，就 多发了几张折页，拒单的现象还不少，弄得我挺不好意思。还跟银行 理财争了客户，以后尽量不去妨碍他们，看人方面，我跟别的客户经理学了点，不再去每个人都发，得挑拣客户相信一切都会好起来的。附件：附件：北京营销中心客户经理工作日志 营销 要事 月度目标 （有效户：2 市值：30 万 ）当月目标积分：30 当月完成情况：0（当日）发单量：21 拜访量：0 潜在量：1 叫号数量：150 银行驻点券商：长江证券 银河证券 营月度目标 （有

6、效户：2 市值：30 万 ）2012 年 3 月 16 日（星期 ）当日工作小结 区域经理意见 2012 年 3 月 19 日（星期 ）银行、其他券商最新动态：。今天的运气还不错，遇到了几个潜在的客户，都是奔着免费的服务去的，可今天公司却没有具体推荐股票，我也没有自己给客户发，因为可能不太自信的原因。今天银行的工作人员很少，我都去帮他们干活去了，聊的客户不算太多，附近的居民有的脾气不怎么好，有的还向我抱怨其他银行其他员工什么服务不太好什么的，弄得我只好向他们解析。附件：附件：北京营销中心客户经理工作日志 销 要事 当月目标积分：30 当月完成情况：0（当日）发单量：25 拜访量：10 潜在量：

7、2 叫号数量：150 银行驻点券商：长江证券 银河证券 营销 要事 月度目标 （有效户：2 市值：30 万 ）当月目标积分：30 当月完成情况：0（当日）发单量：30 拜访量：10 潜在量：2 叫号数量：110 银行驻点券商：长江证券 银河证券 当日工作小结 区域经理意见 2012 年 3 月 20 日（星期 ）银行、其他券商最新动态：。今天气温回暖了，我的心情也不错，因为遇到了一个对我来说的大户，有五十万市值的邓先生，我知道在佣金方面是打不动他的，就果断提出了我们的私人投资顾问是可以签约的，他貌似有点兴趣，以后电话联系他。还有一位赵先生，他刚从国信转到广发，不想再转了，我告诉他好的服务赚到钱

8、才是硬道理，希望他体验我们的服务，他留了我号码。今天单子也发了不少，也帮了不少人完成他们去银行要做的事，感觉是在为人民服务的感觉，而且还是免费的。附件：附件：北京营销中心客户经理工作日志 银行、其他券商最新动态：营销 要事 月度目标 （有效户：2 市值：30 万 ）当月目标积分：30 当月完成情况：0（当日）发单量：35 拜访量：12 潜在量：3 叫号数量：155 银行驻点券商：长江证券 宏源证券 当日工作小结 区域经理意见 2012 年 3 月 21 日（星期 ）今天遇到了折页被拒的现象，很是郁闷，但也要调整好心态啊。第一个遇到的人是个不炒股的人，但他说身边同事 都炒，我就给了他三张我的名片

9、让他给他的同事，还留个他的号码，以后的股票就让他代转他的同事吧。另外一个有点不靠谱，居然不记得开没开户。最后遇到的是个资产量大的户，我见他进贵宾室了，出来后就把他带到我的电脑旁边聊，他也买了股票，收益不怎么理想。附件：附件：北京营销中心客户经理工作日志 银行、其他券商最新动态：今天阴天，我早早的去了银行，一起迎接第一个进银行的客户。虽然 我不是最优的，但我要做最勤奋的。今天留了两个潜在，一个是从贵宾室出来的贾女士，她是在中心证券开的户，手上买了兴业银行，聊了没几句跟她，营销 要事 月度目标 （有效户：2 市值：30 万 ）当月目标积分：30 当月完成情况：0（当日）发单量：36 拜访量：10

10、潜在量：叫号数量：125 银行驻点券商：长江证券 宏源证券 区域经理意见 2012 年 3 月 22 日（星期 ）以服务留了她的号码。第二个朱哥，人挺好的，聊得也挺投机，还帮他倒水，他是在海通证券开的户，连自己的佣金也不知道。今天银行的人不是很多，总体效果不很理想。附件：附件：北京营销中心客户经理工作日志 银行、其他券商最新动态：今天风特别大，吹得人都没有了，用我唐队长的话说，我也就捞不到鱼了，都没有时间聊客户，给他们发了折页就去办业务了，有的看也不看，聊了几个也没有近期操作股票的，看着今天的绿盘，大家都失望了吧。可是机会正是这样跌出来的，许多人不明白这一点，所以才挣不了钱。银行卖保险的似乎有

11、点关注股票啊，老是来我的电脑边看盘也不懂要我跟她讲。营销 要事 月度目标 （有效户：2 市值：30 万 ）当月目标积分：30 当月完成情况：0（当日）发单量：20 拜访量：3 潜在量：叫号数量：78 银行驻点券商：长江证券 宏源证券 区域经理意见 2012 年 3 月 23 日（星期 ）区域经理意见 附件：附件：北京营销中心客户经理工作日志 银行、其他券商最新动态：今天没有留下潜在，以推荐股票作为留潜在的方法虽然有效果，但是一旦遇上股票暴跌的情况后，转户的可能性就大大降低了，比如最近遇到的情况，以后得改进这种思路，客户的需求得找到才能更好的成功开户。今天开会也说了，开不了一个有效户就可以 by

12、ebye 了，感觉挺压抑的。自己不是对股票挺有信心的嘛，现在怎么会搞成这个样子，我也不知道为什么，这个星期加把油吧 附件：附件：北京营销中心客户经理工作日志 营销 要事 月度目标 （有效户：2 市值：30 万 ）当月目标积分：30 当月完成情况：0（当日）发单量：30 拜访量：5 潜在量：0 叫号数量：120 银行驻点券商：长江证券 宏源证券 2012 年 3 月 26 日（星期 ）区域经理意见 2012 年 3 月 27 日（星期 ）银行、其他券商最新动态：今天遇到的都是不炒股票的人，聊着聊着都扯到银行理财上面去了，一问做股票投资吗，都是直摇头，不怎么想做，都不想把挣钱的事情放在风险性高的地

13、方，大家还是保守型比较强，谁让中国是弱势有效市场呢，今天听了点韩浩老师讲的，按照他的观点，中国三年内股市不会出现像样点的牛市，gdp 进入个位数时代，不过短线机会还是很多的，这恰好是我们公司的优势。附件：附件：北京营销中心客户经理工作日志 营销 要事 月度目标 （有效户：2 市值：30 万 ）当月目标积分：30 当月完成情况：0（当日）发单量：15 拜访量：4 潜在量：0 叫号数量：60 银行驻点券商：长江证券 宏源证券 营销 要事 月度目标 （有效户：2 市值：30 万 ）当月目标积分：30 当月完成情况：0（当日）发单量：40 拜访量：7 潜在量：0 叫号数量：150 区域经理意见 2012 年 3 月 28 日（星期 ）银行、其他券商最新动态：今天使了一把力以求能尽快开出一个有效户，可一个潜在也没留下，减少了以服务产品来留电话的比重，但收效甚微，看着大盘飘得绿油油的一片，尤其是 60 日均线一点抵抗作用都没有，趋势一下走坏了。我们还否能抱有一线希望期待大盘的绝地反弹，今天帮一个阿姨分析股票，建议她买入价都放到 上证指数 2100 的点位了，真是谨慎又谨慎。青岛金王今天也触及跌停，不知道我那个潜在客户昨天卖了没，希望他卖了。张任也找到我说股票跌得猛啊，我只能说我们整体仓位控制的合理，还是盈利的，跑得赢沪深 300.银行驻点券商：长江证券 宏源证券 区域经理意见