四川XX实业股份有限公司成都分公司工程维修管理作业标准及流程（DOC 43页）.doc

《四川XX实业股份有限公司成都分公司工程维修管理作业标准及流程（DOC 43页）.doc》由会员分享，可在线阅读，更多相关《四川XX实业股份有限公司成都分公司工程维修管理作业标准及流程（DOC 43页）.doc（44页珍藏版）》请在三一办公上搜索。

1、文 件 审 批 笺 编号： 2010年5月4日文件名称四川蓝光和骏实业股份有限公司成都分公司工程维修管理作业标准及流程主 题 词工程 维修管理 办法审批时限3天拟稿部门成都分公司工程管理部维修管理部拟 稿 人万里主送单位成都分公司总经理缓、急急主办单位意 见由于战略发展的需要，维修管理职能已从和骏CRM部剥离到各子（分）公司。为规范成都分公司维修管理工作，建立和完善维修管理体系，明确维修管理各相关职能部门的职责，根据征求稿及专题会议精神重新进行修订后报批。相关单位意见分管领导意见常务副总经理意见总经理意见董事会备案四川蓝光和骏实业股份有限公司BRC HEJUN INDUSTRY CO.LTD编

2、号版号A/0四川蓝光和骏实业股份有限公司成都分公司工程维修管理作业标准及流程（试行）批准： 审核： 拟稿： 万里 主责单位工程管理维修管理部文件执行日期备注对应单位维修管理单位工程维修管理部、 工程管理单位工程项目部客户关系管理单位营销CRM中心 设计管理单位技术管理部成本管理单位经营成本部、 会计核算单位财务管理部招标管理单位招标采购中心、 创意管理单位创意中心质量安全监督单位质量安全监督中心、监察审计单位监察审计中心维修外委物业管理单位维修外委项目物业管理单位（如嘉宝物业等）运营管理单位自有资产运营管理外委项目物业管理单位（如嘉宝物业等）对应权限人目录1 目的42 适用范围43 术语和定义

3、44 职责44.1 工程管理单位44.2 维修管理单位44.3 客户关系管理单位54.4 维修外委物业管理单位64.5 自有资产运营管理外委项目物业管理单位64.6 成本管理单位64.7 会计核算单位64.8 招标管理单位65 工作程序7（一）项目质保期内维修管理75.1 维修管理工作交接75.2 客户维修信息受理、记录、分派85.3 物业报修核实与处理85.4 客户验收105.5 维修回访115.6 EMS维修告知函件的发送115.7 督促保障机制11（二）质保期内质量投诉、赔付管理125.8客户质量投诉处理125.9 维修信息汇总与分析145.10 维修信息回馈14（三）质保金退款管理14

4、5.11 EMS扣款函件发送145.12 维修费用结算管理145.13 质保金退款管理15（四）项目缺陷改造、自有资产维修及缺陷改造管理155.14 项目缺陷改造、自有资产维修及缺陷改造管理155.15 工程维修改造外包方选择155.16 工程维修改造合同管理165.17 维修资料备案及归档保存166 支持性文件167 相关记录171 目的根据集团公司战略发展的需要,维修管理职能从和骏公司CRM部剥离到各子（分）公司。为规范成都分公司管辖范围内的维修管理工作，提高工程质量维修效率，提升客户的满意度，特制定本工作标准及流程。2 适用范围 适用于成都分公司管辖范围内的项目缺陷改造、自有资产维修及缺

5、陷改造、工程质保期内的维修管理工作。3 术语和定义 3.1 单项维修工程：指一次物业报修包含的全部维修工程内容。3.2 缺陷反馈：对建设工程在规划、设计、施工等过程中形成的质量瑕疵所进行的识别、分析、改进与评价管理等。3.3 后备维保单位：是指由招标管理单位采用招投标的方式确定并签订维修服务协议的合作单位。在原责任单位不能按要求实施维修时，由我司或我司委托的物业管理公司项目部安排其进行工程维修处理。3.4 维修外委项目：指与我司签订维修管理委托协议，并由我司支付托管费用的物业管理公司进行管理的项目。3.5 缺陷改造工程：包括但不限于新建、改造工程，装饰装修工程，安装工程，设备设施系统升级更新工

6、程等。4 职责4.1 工程管理单位4.1.1 负责项目竣工验收后至移交维修管理单位管理以前期间的维修管理工作。4.1.2 负责组织项目物业管理移交现场交底会议，办理项目物业管理移交手续，同时与维修管理单位办理项目维修管理移交相关手续。4.1.3 项目物业维修管理移交前3个工作日内向维修管理单位提供完善的、经核实的项目施工单位联系方式汇总表（含施工单位的维保到期时间、维保范围、公司联系方式、项目负责人联系方式及质保负责人联系方式、寄送函件详细地址等内容）。4.1.4 针对项目物业维修移交前发生的质量问题进行汇总，用项目维修移交确认单表二记录；负责并督促责任施工单位在规定期限内维修整改完毕。4.2

7、 维修管理单位4.2.1 对已交付物业的维修工作进行归口协调管理和督导。4.2.2 按照集团公司维修管理体系建立健全相应维修管理制度，主要开展以下四项工作：（一）项目质保期内维修管理；（二）质保期内客户质量投诉、赔付管理；（三）质保金退款管理；（四）项目缺陷改造、自有资产维修及缺陷改造管理。同时建立和完善6个管理台帐（年度维修电子台帐、年度自有资产维修电子台帐、项目缺陷改造电子台帐、维修发函电子台帐、请款电子台帐、质保金签批电子台帐）、编制月度维修报告等相关工作，并于每月25日前发客户关系管理单位备案。4.2.3 未外委项目质保期内日常维修管理工作的组织、实施；外委项目质保期内日常维修管理工作

8、的督导和考评，执行与物管公司签订的委托维修管理协议，负责向公司反馈物管公司履约情况，提出处罚、替换建议。4.2.4 施工单位办理质保金退款手续时，在分部分项工程质量跟踪表中填写维修扣款金额及相应意见。4.2.5 （1）对项目缺陷改造、自有资产维修及缺陷改造的立项报告进行可实施性和必要性的审核；对单次立项金额小于5万元的结算进行审核；参加立项金额大于5万元（含5万元）的验收收方工作。（2）审核因工程质量问题直接造成业主实物之外2000元以上（含2000元）费用赔偿方案。（3）对原责任单位不能按要求实施维修而启用后备维修单位发生的权限范围内的金额审核（5000元单项维修工程费用5万元）。4.2.6

9、 对涉及重大建筑主体结构安全、公共安全、消防安全、以及重大设备改造更新技术要求的项目，参与隐蔽工程验收和竣工验收。4.2.7 参与或协助和骏公司营销CRM中心处理其它有关工程质量方面的客户投诉事项。4.3 客户关系管理单位4.3.1 对各子（分）公司维修管理工作进行指导、协调管理和督察。对金额大于5万元（含5万元）的项目缺陷改造、自有资产维修及缺陷改造的立项报告签批意见。4.3.2 受理和分派客户热线、集团网站、邮箱、来访总部客户报修和工程质量投诉信息，反馈客户信息。4.3.3 通过呼叫中心、明源CRM系统及嘉宝公司的数字家园系统进行维修完成后的抽样回访。4.3.4 按季度对各子（分）公司维修

10、管理情况进行督察，出具专题报告反馈给公司相关职能部门。4.3.5 开展项目维修信息的收集、分析和缺陷反馈的相关工作，每月收集汇编月度投诉、维修月报，每季度收集汇编缺陷反馈报告，为开发链前端提供信息参考和改进建议，影响和推动各环节不断优化产品和服务，提升品牌形象。4.4 维修外委物业管理单位4.4.1 按委托维修管理协议的约定，负责在管项目质保期内物业维修工作的受理、组织、实施及维修施工过程管控；工程质量客户投诉的处理；对项目缺陷改造、自有资维修及缺陷改造的立项提出申请，报相关部门批准后组织实施。4.4.2 施工单位办理质保金退款手续时，物业管理项目部需在分部分项工程质量跟踪表中签署工程维修服务

11、质量、扣款情况及奖惩建议等相关意见，并加盖鲜章。4.5 自有资产运营管理外委项目物业管理单位按外委自有资产运营管理协议约定，负责管辖范围内自有资产相关设施设备的维修、缺陷改造和品质完善等立项提出申请，报相关部门批准后组织实施。4.6 成本管理单位4.6.1 对项目缺陷改造、自有资维修及缺陷改造的立项报告中的单价或包干价进行审核；参加立项金额大于5万元（含5万元）验收收方；对立项金额大于5万元（含5万）小于50万元的结算造价进行审定；对立项金额大于50万元（含50万元）的项目按公司相关规定办理。4.6.2 对原责任单位不能按要求实施维修而启用后备维修单位的费用审定：核定超出维保合同清单报价范围的

12、单价；审定单项维修工程大于5万元（含5万元）的结算和参加验收收方。4.6.3 配合开展工程维修管理相关工作。4.7 会计核算单位4.7.1 办理责任施工单位质保金的结算。4.7.2 办理后备维保单位维修费用的结算。4.8 招标管理单位4.8.1 采用招投标的方式确定我司年度后备维保单位。4.8.2 根据维修管理单位反馈的维修信息，对责任施工单位、后备维保单位进行择优选用。4.9 创意管理单位、设计管理单位、质量安全监督单位等公司职能部门根据工作需要提供专业技术支持，积极配合开展物业维修管理的相关工作。设计管理单位无法解决时，负责和总工办衔接，寻求技术支持。5 工作程序（一）项目质保期内维修管理

13、5.1 维修管理工作交接5.1.1 维修管理移交现场会：在房屋交付率达到90%或自房屋集中交付之日起满105天后，根据公司与物业管理单位签订的委托维修管理协议约定，由工程管理单位牵头组织召集维修管理部、项目物业管理单位、施工单位共同参加物业维修移交现场会。首先由工程管理单位负责人介绍集中交房后维修整改情况，并限期责任施工单位完成遗留问题的整改。其次维修管理单位对各责任施工单位进行维修管理工作现场交底。再次项目物业管理单位对各责任施工单位前期遗留的工程质量问题进行汇总澄清，并要求责任施工单位在限时处理移交单上签字确认。最后项目物业管理单位对各施工单位分发告合作伙伴书，明确工程维修整改期间应注意的

14、问题。会后工程管理单位负责与物管公司进行项目物业管理移交，对各类实物、资料（含档案、证件、图纸、合同等）罗列清单进行移交并完善相关签认手续。5.1.2 移交实物包括：公共房屋建筑、高低压供配电设备、公共区域照明系统、防雷接地系统、停车场管理系统、给水系统、雨污排水系统、消防系统、门禁对讲系统、监控安防系统、电话网络、有线电视、游泳池系统、道路、非经营性车场车库、绿化工程、燃气系统、公益性文体设施、物业管理用房等其他公共配套设施，按照国家和公司相关标准验收合格后填写物业承接查验登记表，交接各方签字认可。5.1.3 移交资料存档及备案：项目物业维修移交工作完成后，项目物业管理单位、工程管理单位、维

15、修管理单位对项目移交确认单及其附件进行签认备案。5.1.4 工程遗留整改问题：在项目物业维修移交前的工程质量整改问题，仍由工程管理单位负责督促各责任施工单位按维修时效整改完毕。5.1.5 维修管理交接界限：（1）业主户内工程质保期内维修管理工作：自房屋交付之日起期满105天或交房率达到90并在维修管理移交现场会后开始实施；未交房的房屋质量经项目物业管理单位验收合格后由物业管理单位实施管理，未验收合格的房屋由工程管理单位负责整改直至合格。（2）公共区域房屋、设备设施等在物业管理单位接管后，由项目物业管理单位负责质保期内的维修管理。5.2 客户维修信息受理、记录、分派5.2.1 报修受理：蓝光集团

16、呼叫中心负责受理客户通过蓝光集团呼叫中心客户热线、蓝光集团网站、邮箱等方式对工程质保期内的来访、来电、来函报修及维修投诉；各项目物业管理单位负责受理项目客户报修及投诉。5.2.2 报修记录、分派：蓝光集团呼叫中心座席代表在接到客户各渠道的物业报修、维修投诉时，核实情况后将详细信息录入明源CRM软件。5.2.3 各项目物业管理单位接到客户物业报修后填写业主需求处理单，详细记录相关报修信息，并按照维修流程通知责任施工单位或后备维保单位进行维修。5.2.4 重大质量问题反馈：在工程质保期内，遇突发重大建筑结构安全、设备设施运行公共安全等质量问题时，项目物业管理单位在半小时内电话通知维修管理单位，由维

17、修管理单位组织公司相关部门实施处理。其后项目物业管理单位将相关信息以工作联系单、OA信息、函件等方式告知维修管理单位。5.2.5 群诉处理反馈：在工程质保期内，项目物业管理单位发现由于工程质量问题而可能导致发生业主群诉的现象时，项目物业管理单位立即采用电话通知维修管理单位和客户关系管理单位。其后项目物业管理单位将相关信息以工作联系单、OA信息、函件等方式告知维修管理单位和客户关系管理单位。5.2.6 超出维修金额权限反馈：单项维修工程初步估算费用超过委托维修管理协议维修金额权限，项目物业管理单位应在1个工作日内将维修方案及报价等相关信息以工作联系单、OA信息、函件等方式告知维修管理单位，维修管

18、理单位在3个工作日内回复处理意见。5.3 物业报修核实与处理5.3.1 非外委项目的维修管理5.3.1.1 在未正式移交维修管理部前的集中交房整改期间，工程项目部在受理客户投诉或接到分派报修后，在1个工作日内对报修情况进行核实并拍照取证，同时分析出现质量问题的原因。5.3.1.2 工程师对报修质量问题是否属于保修范围进行判定：如属于保修范围的质量问题，应于1小时内通过物业采用录音电话（或能留下证据的其它方式）通知责任施工单位进场实施维修；如不属于保修范围，工程师应将意见明确回复客户并做好解释工作。当客户提出自行处理需求后，我方应积极为客户提供技术咨询与帮助。5.3.1.3 责任施工单位在接到电

19、话通知后在1个工作日内到场查看、2个工作日内进场实施维修，维修时间视维修难易程度而定，但必须满足客户或使用者的合理要求。遇到突发的质量事件，如爆管、空调机组不能正常运作时，相关责任施工单位必须在接到通知后2个小时内到场维修，尽量减小因质量事故造成的损失或不良影响。5.3.1.4 责任施工单位按时进场实施维修，工程师应对维修方案进行充分评估，并对维修方案实施过程进行监控，防止二次维修现象的发生。5.3.1.5 责任施工单位不能按时实施维修而具备启动后备维修单位条件（满足第5.3.4条）时，工程管理单位立即通知后备维修单位在1个工作日内到现场并确定初步维修方案（重大维修、疑难杂症可组织专题会确定维

20、修方案）。工程管理部对实施过程进行管控，并按“第5.17.2条”要求收集相关证据。对启用后备维修单位产生的费用，工程管理单位按工程任务通知单管理作业标准及流程进行管控，采用签证互扣的方式在责任施工单位结算款中扣除；对个别已办理结算的责任施工单位则在质保金中扣除，工程管理单位在集中整改完成后一周内办理完毕报销及扣款手续。5.3.1.6非外委项目的维修管理在工程管理单位向维修管单位移交后由维修管理单位履行以上职责。 5.3.2 外委项目的维修管理5.3.2.1 项目物业管理单位在接到客户物业报修后应填写业主需求处理单，详细记录相关报修及维修投诉信息，30分钟内应到现场对报修信息进行核实与拍照取证，

21、做好报修记录。 5.3.2.2 项目物业管理单位对报修质量问题是否属于保修范围进行判定：如属于保修范围的质量问题，项目物业管理单位应于1小时内录音电话通知责任施工单位进场实施维修（应答时限要求同第5.3.4条）；如不属于保修范围，需由业主自行处理时做好解释沟通工作，必要时我方应积极为客户提供技术咨询与帮助。5.3.2.3 若责任施工单位按时进场实施维修，项目物业管理单位应对维修方案进行充分评估。需我司提供技术支持时，项目物业管理单位在1个工作日内报维修管理单位，得到确认后要求责任施工单位在1个工作日内进场实施维修（重大维修、疑难杂症可组织专题会确定维修方案）。项目物业管理单位加强对维修方案实施

22、过程的监控，防止二次维修现象的发生。5.3.2.4 若责任施工单位不能按时实施维修，项目物业管理单位应在1个工作日内组织后备维保单位到场查看并提出初步维修方案。项目物业管理单位按委托维修管理合同约定权限金额独立组织实施维修管理工作。针对单项维修金额小于5000元的，按签订的委托维修管理合同约定权限审核确认；单项维修工程费用在5000元（含5000元）到5万元（含5万元）的项目，维修完成后由项目物业管理单位组织业主、后备维保单位现场验收，费用由维修管理单位审定；单项维修工程费用大于5万元的维修还需维修管理单位及成本管理单位参与验收，费用由成本管理单位审定。5.3.3 突发紧急事件：项目物业管理单

23、位收到需紧急处理的维修工程或突发事件（如爆管、设备运行故障、线路故障、涉及相邻关系、安全隐患等）的报修通知后，应在15分钟内指派专人到现场对报修信息进行核实。物业管理单位根据核实情况立即进行初期处理，同时通过录音电话通知责任施工单位到场抢修。若责任施工单位在4小时内未到场抢修，项目物业管理单位电话告知维修管理单位并获得同意后，立即组织实施抢修，事后按照流程要求及时完善相关手续。5.3.4 组织后备单位实施维修的条件：经核实鉴定属于保修范围内的质量问题，项目物业管理单位在半小时内按照工程管理单位提供的施工单位联系方式，采用录音电话通知责任施工单位在6小时内到场察看并提出具体解决方案。如原责任施工

24、单位达到下列条件之一时，项目物业管理单位有权另外组织实施维修。 (1)项目原责任施工单位电话无法接通、拒绝接听电话（项目物业管理单位每10分钟拨打1次，连续拨打3次）或在接到物业管理单位维修通知后1个小时内未作出任何回应行动。(2)项目原责任施工单位在接到物业管理单位维修通知后6个小时内未到现场进行确认及提出具体解决方案。(3)项目原责任施工单位在接到物业管理单位维修通知后明确表示拒绝维修或未明确表示具体维修时限。(4)项目原责任施工单位的维修方案或维修质量、进度不能满足业主合理要求。5.4 客户验收5.4.1 维修工程完成后在2个工作日内，由组织实施维修工程的单位组织客户、项目物业管理单位、

25、责任施工单位（或后备维保单位）等相关人员对维修工程进行验收，验收合格后所有参加人员在物业维修单上进行签字确认（电话通知责任施工单位而不到场参加验收或不签字确认视为责任施工单位放弃验收权利）。5.4.2 对一次验收不合格的维修工程，立即要求维修单位限期整改并重新组织二次验收，对二次验收仍然达不到国家规范要求者，相关维修费用损失由维修单位自付。维修管理单位或项目物业管理单位有权另行安排其他后备维保单位实施维修，维修合格后再次组织工程验收。5.4.3 后备维保单位维保时限规定（质保期起始时间以物业维修单二签批完成时间为准）5.4.3.1 单项维修工程费用500元时，质保期为3个月。5.4.3.2 5

26、00元单项维修工程费用1000元时，质保期为6个月。5.4.3.3 1000元单项维修工程费用5000元时，质保期为1年。5.4.3.4 单项维修工程费用5000元时，质保期为2年，其中防水工程为5年。5.4.4 质保期内出现问题由后备维保单位无条件返工，并支付造成的相关损失。5.5 维修回访5.5.1 项目物业管理单位在维修完成后及时准确的填写物业维修单一，并于维修验收完成后一周内将物业维修单一报维修管理单位；同时维修管理单位应每周向各项目物业管理单位及后备维修单位收取物业维修单二。5.5.2 维修管理单位接到物业维修单后对物业的维修情况进行回访，这是维修费用请款的基础与前提。5.6 EMS

27、维修告知函件的发送当责任施工单位不能及时实施维修，项目物业管理单位初步估算单项维修工程费用大于等于2000元时，项目物业管理单位在受理报修后2个工作日内，应向责任施工单位发送EMS维修告知函件，函件主要内容应包括：接收单位、维修内容、故障原因、质保期限、要求维修等内容，同时留存EMS回执（EMS回执表单“内件品名”下的空白处应写明函件的主要内容）、EMS发票。5.7 督促保障机制维修工作中如遇施工单位推诿扯皮责任界定困难的，或由于规划、设计、施工及管理等方面原因造成的工程质量缺陷导致整改工作推动困难的，维修管理单位或项目物业管理单位根据工作需要，可采用召开现场会或专题会的方式积极寻求相关部门的

28、支持与帮助，并可直接将推动困难的问题转原工程项目部项目经理或其上级领导进行处理。同时建立如下督促保障机制：5.7.1 建立明源CRM软件投诉处理自动升级督促机制，对疑难问题以及推动困难的问题，在嘉宝各项目物业服务中心项目经理确认后专人录入明源CRM软件，由和骏公司CRM部分派员派发至原工程项目部项目经理处理，如原工程项目部项目经理未在3个工作日内给予回复，明源CRM软件自动将处理流程升级至其直属上级处理。5.7.2 对分派的投诉处理，原则上一般问题应在收到派单后15天内督促责任施工单位完成工程质量问题的整改（对于难度大的可以另行协商整改完成时间），并在明源CRM软件中进行确认“处理完成”。5.

29、7.3 对超出15天未在明源CRM软件中进行确认“处理完成”的投诉，明源CRM系统自动将此投诉做升级处理，直至反馈至集团总裁。5.7.4 对分派问题的处理，各处理人在必要时均可使用公司年度后备维修单位，维修管理单位积极协助做好后备维修单位协调及维修费用结算工作。（二）质保期内质量投诉、赔付管理 5.8客户质量投诉处理5.8.1 客户质量投诉问题已过工程质保期 若客户质量投诉问题已过工程质保期，客服人员应用录音电话告知客户，请客户与项目物业管理单位联系维修事宜。如需提供技术支持和帮助，由项目物业管理单位提供维修单位与客户商谈维修事宜，维修费用用由客户承担。5.8.2 客户质量投诉问题属实且在工程

30、质保期内的维修经工程人员现场核实，客户质量投诉问题属实且在工程质保期内，按照工程质保期内维修管理程序立即组织维修处理，要求如下：（1）维修处理前必须用相机摄像，对维修部位、区域或房号、维修处理前现象实施取证。（2）维修处理前必须用录音电话通知责任施工单位，限定责任施工单位进场处理时间。（3）与责任施工单位形成会议纪要，责任施工单位同意维修处理的填写物业维修单一。（4） 责任施工单位无法联系或拒绝到场处理，项目物业管理单位应给责任施工单位发送通知函件。责任施工施工单位超过限时整改时效后由项目物业管理单位安排后备维修单位实施维修处理，同时做好音像资料、函件及回执等证据收集工作。（5）因业主装修引起

31、（如业主改动墙体、面层装修、破坏防水、损伤水管等）的客户质量投诉问题，由项目物业管理单位耐心给客户解释，请客户与其装修单位协商处理。（6）因相邻业主户内引起的、相邻业主拒绝配合处理的客户质量投诉问题，项目物业管理单位协助客户与相邻业主联系商洽处理，并留下音像资料等相关协调证据。（7）客户质量投诉问题整改完毕后客服人员应及时用录音电话通知业主验收并签字确认。5.8.3 客户质量投诉问题属实且在工程质保期内的赔付经项目物业管理单位工程人员现场核实，客户质量投诉问题属实且在工程质保内，经维修整改完毕后客户提出的索赔或客户拒绝由我司安排维修处理的索赔：（1）客户拒绝由我司安排维修处理的索赔，客服人员应

32、请客户提交书面材料，并告知客户需与责任施工单位协调处理。（2）客户质量投诉问题经维修整改完毕后，客户要求进行赔偿的，客服人员应用录音电话通知责任施工单位到场商洽赔偿事宜时间。项目物业管理单位组织责任施工单位、客户等相关人员进行洽谈并形成各方签字的会议纪要。每一轮商洽各方均应签到并形成会议纪要。责任施工单位未按时参加索赔事宜洽谈会，则视为放弃谈判权利，默认谈判结果。（3）客户质量投诉索赔原则上应参考维修管理程序中的赔付标准实施。（4）客户质量投诉赔付费用达成一致意见后，项目物业管理单位在赔付费用支付前必须用录音电话告知责任施工单位已处理的赔付费用金额，赔付金额大于2000元（含2000元）需发函

33、告知质量投诉赔付费用金额。(5)客户质量投诉赔付金额大于2000元（含2000元）的赔付方案需报维修管理部审批后方可支付客户。5.8.4 质量投诉赔付费用结算5.8.4.1 质量投诉赔付费用达成一致意见时应填写客户投诉处理单，收集音像资料、函件及回执、会议纪要、物业维修单等相关证据资料作为客户投诉处理单报销依据。报销时外委物业管理单位需在函件上注明：责任施工单位收到函件后的回应情况。5.8.4.2 客户投诉处理单审批完成后，项目物业管理单位应申请备用金将赔付费用及时支付业主，并由业主本人出具一式两份制式收条及身份证复印件，收条须由业主本人签字并按手印确认。收条上非业主本人时须提供关系证明材料（

34、结婚证、户口簿等）。5.8.4.3 维修管理单位收到审批完成的客户投诉处理单、业主收条及身份证复印件及相关证据资料后进行请款报账处理。5.8.5 质量投诉资料存档5.8.5.1 请款台帐：维修管理单位报销维修及质量投诉费用时应复印维修费用结算资料存档、建立和完善请款电子台帐。5.8.5.2 维修外委项目应将维修及质量投诉赔付费用纳入年度维修台帐、扣款台帐。责任施工单位申请退付质保金时应将处理中的维修及投诉赔付费用形成会议纪要并纳入暂扣款金额。5.8.5.3 维修外委项目质保期内质量投诉存档证明资料（如录音电话、摄像文件、会议纪要、EMS函件及回执、客户投诉处理单、业主收条及身份证复印件等）应分

35、户存档并作可靠备份。5.9 维修信息汇总与分析5.9.1 维修管理单位应及时把有关维修资料分类整理、归档保存，并同时建立年度维修台帐，做好电子文档管理工作。5.9.2 维修台帐的内容应包括：项目名称、责任施工单位（被扣款单位）、工程报修时间、报修房号/位置、报修人、联系方式、报修内容、处理措施、完成时间、维修金额、回访情况、维修费用审核情况、报帐记录、发函时间、备注等。5.10 维修信息回馈 根据维修台帐汇总的维修信息，于每月25日前编制当月的维修月报报公司相关部门。维修月报主要包含以下内容：维修基础信息统计、按项目、分部工程、维修金额等进行的归类分析、主要维修工程及维修照片的案例说明等。（三

36、）质保金退款管理5.11 EMS扣款函件发送5.11.1 维修管理单位每月月底前汇总编制当月各项目责任施工单位发生的维修扣款函件，并于每月底将当月发生的扣款金额以函件形式发给各责任施工单位。5.11.2 维修扣款函件报批完成后应于1个工作日内向责任施工单位发送。5.11.3 维修扣款函件发送前应通知责任施工单位项目负责人前来签字领取，不愿领取的通过EMS函件按照合同约定的通讯地址发送，发送后的EMS函件及回执必须妥善存档保存。5.12 维修费用结算管理5.12.1 在责任施工单位不能按时实施维修情况下，后备维保单位实施维修发生的相关费用从责任单位质保金中予以扣除。5.12.2 各外委项目物业管

37、理单位在工程维修完成后，对物业维修单二的证据性资料、价格和工程量进行核定签章，采用按时结算方式报销维修费用。报销时需出具相应维修发票、通知责任施工单位进场维修的证据性资料等。维修管理单位负责5万元以内（含5万）单项维修工程的结算费用进行价格核定，单项维修工程5万元以上的结算费用由成本管理单位负责进行价格核定。5.12.3 维修回访后，维修管理单位通知各外委项目物业管理单位或后备维保单位出具维修发票。5.12.4 现金或支票方式的维修款项支付时，领取方应办理签收手续。签字确认签收手续款项的经办部门或经办人应留存备案。5.12.5 结算汇总：项目物业管理单位在维修完成并通过验收后，按月汇总结算维修

38、费用，同时后备维保单位出具相应维修发票。于每月20日将上月20日至本月19日完成的所有物业维修单（含物业维修单一与物业维修单二）及维修发票传送至维修管理单位进行维修费用的结算。结算付款由维修管理单位直接支付给后备维保单位。5.12.6 结算资料：项目物业管理单位结算时应提供的资料：（1）维修发票（原件）；（2）物业维修单及报批文件（原件）；（3）EMS维修通知函件的回执及发票（2000元及以上）（原件），外委物业管理单位还需在函件上注明：责任施工单位收到函件后回应情况；（4）相应的音像资料、会议纪要、施工方案等相关资料（复件）。5.13 质保金退款管理5.13.1项目物业管理单位负责人在分部分

39、项工程质量跟踪表中签署相关扣款意见后加盖鲜章，报维修管理单位签署相关意见（不签署维修扣款金额、但应附上维修扣款清单）后转会计核算单位办理后续手续。要求施工单位备齐财务决算书原件、承包合同复印件、工程交工验收书复印件等相关资料转公司。5.13.2 维修管理单位应建立和完善质保金签批电子台帐，复印分部分项工程质量跟踪表、维修扣款清单和扣款会议纪要等必要文件归档保存。（四）项目缺陷改造、自有资产维修及缺陷改造管理5.14 项目缺陷改造、自有资产维修及缺陷改造管理根据已交房项目和自有资产使用的实际情况，由自有资产运营单位、外委项目物业管理单位和自有资产管理单位在每季度最后一月中旬集中提出立项报告，成都

40、分公司根据季度预算指标的80%控制审批实施项目（突发紧急事件除外）。所有立项报批先由成都分公司维修管理部对项目的可实施性和必要性进行初审，初审合格后报成本部对单价、包干报价进行审核，审核合格后报分管领导审定后实施。工程结算金额超出立项报价审批权限金额时须按照流程重新报批。5.15 工程维修改造外包方选择5.15.1 立项金额在5万元以下的，由组织实施单位负责选择外包方，对材料采购、竣工验收及结算由物业公司自行进行审核、审定和风险控制，成都分公司工程维修部审核。5.15.2立项金额在5万元以上（含5万）、30万元以下的维修改造工程（仅适用于外委单位是嘉宝公司），由嘉宝战略管理中心负责选择外包方，

41、结算由物业公司进行审核，成都分公司成本部审定。5.15.2 立项金额30万元（含30万元）以上的维修改造工程，由和骏公司招投标中心负责选择外包方。5.16 工程维修改造合同管理 5.16.1和骏委托维修改造工程合同必须以和骏公司名义对外签订。5.16.2当合同中约定需要支付预付款时，由组织实施单位按合同要求时间办理请款手续。5.17 维修资料备案及归档保存5.17.1 维修管理单位建立和完善日常维修资料的收集/整理/归档工作，对年度维修电子台帐、自有资产维修电子台帐、项目缺陷改造电子台帐、维修发函电子台帐、请款电子台帐、质保金签批电子台帐及当月的维修月报于每月25日前发客户关系管理单位备案。5

42、.17.2存档证据资料（包括但不限于以下资料文件）：（1） 电话记录；（2） EMS维修通知函件回执；（2000元以上维修）（3） 现场取证摄像；（根据实际情况取证）（4） 业主需求处理单；（5） 会议纪要； （根据维修情况）（6） 维修方案； （根据维修情况）（7） 工作联系单； （根据维修情况）（8） 物业维修单（一）/物业维修单（二）；6 支持性文件6.1 工程维修投诉处理指引6.2 工程质保期内委托维修管理考核标准6.3 回访评分标准6.4 工程质保期内委托维修管理流程图（第1页）6.3 工程质保期内维修管理委托合同（协议）6.5 工程质保期内委托维修管理实施办法（物业管理单位）6.6

43、 维修赔付标准（物业管理单位）6.7 维修服务标准（物业管理单位）6.8 进度审核及工程款项支付作业标准及流程6.9 产品及服务改进管理作业标准及流程6.10 蓝光地产工程维修管理工作标准化7 相关记录7.1 施工单位联系方式汇总表7.2 项目移交确认单7.3 维修回访表7.4 电话记录（根据实际情况取证）7.5 EMS维修函件及回执（2000元以上维修）7.6 现场取证摄像（根据实际情况取证）7.7 业主需求处理单（物业项目填写）7.8 会议纪要（根据维修及投诉处理情况）7.9 维修方案（根据维修情况）7.10 工作联系单； （根据维修情况）7.11 物业维修单（一）/物业维修单（二）；（物

44、业项目填写）7.12 分部分项工程质量跟踪表7.13 后备维保单位合同价格清单（电子附件）7.14 工程维修费用审批单7.15 年度维修电子台帐7.16 请款电子台帐7.17 年度维修发函电子台帐7.18 自有资产维修电子台帐7.19 项目缺陷改造电子台帐7.20 质保金签批电子台帐7.21 维修月报；（根据维修情况） 项目施工单位联系方式汇总表注:所有项目的质保起始时间为项目竣工时间，新增的分项工程以验收合格时间为准。其中防水工程质保期均为5年,装饰及安装工程的质保期为2年,精装房室内防水维保工程由相应的装饰公司承担，清水房由原责任施工单位负责。序号施工单位施工内容竣工日期联系人联系电话通讯地址