某项目商业部分主题定位及业态建议报告课件.ppt
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1、常州莱蒙城项目商业部分主题定位及业态建议报告,2015年11月,数据来源说明:本报告成交数据来源为网上房地产签数据,由颂唐地产监测,并在此基础上剔除经济适用住房、单位定向房后所得。,本报告观点及数据仅供参考,不作为投资依据。数据最终解释权归颂唐地产所有,本报告经济数据统计主要为常州市数据,商品房数据范围主要为整个常州市区域数据。,1,2,3,城市背景研究,宏观房地产市场研究,区域商业市场研究,4,项目本体分析,5,项目定位建议,6,商业业态建议,本文图例标示说明,通过现有资料查阅到信息数据通过互联网查阅到的资料数据通过现场实地走访了解到的信息通过电话询问到的相关信息,1,PART.1城市背景研
2、究,常州,地处长江之南、太湖之滨是江苏省省辖市,处于长江三角洲中心地带,与苏州、无锡联袂成片,构成苏锡常都市圈 常州是长江文明和吴文化的发源地之一,也是南朝齐梁故里。常州境内风景名胜、历史古迹较多,有中华恐龙园、嬉戏谷、春秋淹城等主题公园和天目湖、南山、太湖湾等自然风景区,城市概况,常州为江苏省的地级市,自然资源丰富,历史文化底蕴丰厚享有诸多美誉,2015年6月,常州成为国家历史文化名城,距离南京105.9公里 距离无锡51.2公里 距离苏州88.7公里 距离南通95.4公里 距离上海市164.5公里,常州地处长江下游南岸,太湖流域水网平原,位于江苏省南部,长江三角洲中心地带,北携长江,南衔太
3、湖,东望东海,与上海、南京、杭州皆等距相邻,扼江南地理要冲,与苏州、无锡联袂成片 常州与上海、南京两大都市等距相望,苏州、无锡、镇江、江阴等城市相邻。东距上海160公里,西距南京140公里,城市区位,常州市地处长江三角洲,与苏州和无锡构成苏锡常都市圈,是长三角都市群中的重要组成部分,具有强劲的竞争力,公路:主要有312国道和沪宁宁杭、常宁、常澄、锡宜等高速公路 铁路:常州高铁站、常州火车站,京沪高铁、沪宁城际高速铁路通行 水运:常州上通京口,下行姑苏,河川纵横,湖泊密布,北环长江,南抱滆湖,东南占太湖一角,襟江带湖还有芙蓉湖 航空:区内拥有4E级民航常州奔牛国际机场,处于南北航路的中心位置,为
4、年旅客吞吐量500万人次的枢纽型国际空港,常州市基础设施日益完善。常州机场新航站楼、京沪高铁常州北站建成运营,西绕城高速公路、龙江路高架南延等工程建成通车,城市交通,便捷的对外交通体系,促进与长三角各城市的联系,扩大城市发展的范围,推动城市进步,房地产业将得到更好的发展,近年来常州市常住人口增速缓慢,增长率呈逐年下降,并表现出人口负增长的趋势,2014年年末时常住人口总数为469.6万人 2014年常州市在全省地级市人口总数排名中位列第7,处于全省中游水平并排在宿迁之后,人口数量 常州市位列7名 2014年年底常州市常住人口达469.6万人,数据来源:常州市统计局网站,城市人口,城市人口增速缓
5、慢,近年人口呈现负增长的趋势,城市化水平较高,未来城市房地产开发需求将逐渐饱和,近年来常州市GDP保持在10%以上,2014年底GPD达到4901.9亿元,城市总体经济发展情况良好 2014年常州市在全省地级市GDP总量排名中位列第六,仅次于徐州,数据来源:常州市统计局网站,GDP总量 常州市GPD增长保持在10%以上 常州市在周边城市GDP排名中位列第六,城市GDP总量增速常年保持10%以上,但增长率呈现逐步放缓的趋势,未来经济趋于平稳发展,城市总体经济,常州市人均GDP呈现稳定增长状态,但增长率有所波动,自2011年增长率达到19.19%之后人均GPD增长速率有所削减 常州市2014年末人
6、均GDP为104423元人民币,折合美元约为16305美元,可以判断当地房地产市场以改善型需求为主,数据来源:常州市统计信息网,数据来源:联合国2012年统计分析,人均GDP,伴随GDP的高速增长,人均GPD也保持着较高的增长率,当地房地产市场呈现以改善型需求为主的特点,常州市人均可支配收入一直保持稳定增长,2014年为39483元环比增长6.87%,居民收入水平增速率放缓 2014年常州市社会消费品零售总额达到1804.2亿元,增长率约为12.79%,伴随着居民消费能力的逐步提高,常州市房地产市场的发展将进一步得到改善,数据来源:常州市统计信息网,收入水平,常州市居民人均可支配收入逐年增长,
7、居民的消费能力逐步提高,将有利于房地产市场的发展,数据来源:常州市统计信息网,从整体上看,2010-2014年常州市三产的增加值逐年递增,三产业由2010年的1209.7亿元到2014年的2350.2亿元,5年上涨了94%常州第二产业所占比重50%,第二产业仍是主导产业,第一产业占比仅为3%,第三产业占比为47%,产业结构,产业结构不断优化,以工业为代表的第二产业为主,全市财富人群不断增加,促进了房地产的购买能力提升,规划原则:坚持区域协调发展原则坚持规划连续性原则;坚持效益主导性原则;坚持现实可操作性原则;坚持远近期结合的原则;坚持可持续发展原则 规划结构:城市总提布局形成“三轴、三线、七区
8、一中心”的空间结构形态;城市中心区,以现有城市中心为基础,主要发展商业金融服务业,在这一地域形成商业服务中心,本案正处于城市的中心区,符合城市发展规划,图片来源:常州市规划局2011-2020,城市规划,城市总体布局形成“三轴、三线、七区一中心”的空间结构形态,本案处于城市发展的主轴线上,未来发展空间较大,中心城市坚持“优化中心、拓展南北、完善东西、重点向南”的发展方向,拓展城市框架,加快南北两翼建设,优先建设南部新城核心区,着力改变长期以来单中心向外扩展的城市空间布局结构 引导人口外移,初步形成多组团绿色开敞、相对分散、功能完善、联接通畅、环境优美的现代化城市格局,城市发展,城市发展格局坚持
9、“优化中心、拓展南北、完善东西”的目标,南北向成为城市发展主轴,常州具有不可替代的区位优势,城市自然资源丰富、历史文化底蕴丰厚,是苏锡常经济圈的重要节点城市,目前城市GDP处于稳定发展,产业结构不断优化,全市财富人群不断增加,居民消费能力的提高,促进房地产的购买能力提升,城市背景篇结论,区位情况:常州处于长江三角洲中心地带,与苏州、无锡联袂成片,构成苏锡常都市圈,同时位于长江三角洲江湖间走廊部分,具有不可替代的区位优势,经济情况:经济发展情况良好目前整体经济呈现稳定发展趋势,房地产市场处于以改善型需求为主的发展阶段,远景十分可观,城市发展规划:作为华东地区主要的交通枢纽,已形成立体交通网络,城
10、市角色凸显,同时明确的城市规划发展目标,将促进城市中心及南北线的快速发展,本案为主发展的主轴线上,未来发展可期,2,PART.2宏观房地产市场研究,近年来,常州市在房地产投资热度增加的同时,占总固定资产的比例保持相对稳定的状态,对于城市房地产市场而言属于健康良好的发展 2010年起,常州市房地产投资额保持着22%左右的占比,2014年达到681.5亿元,数据来源:常州市统计信息网,房地产投资,城市房地产投资量虽逐年增加,当经过宏观调控之后,房地产投资占比逐渐回落,市场发展仍具有一定的不稳定因素,2014年常州市场土地出让与成交都较2013年有所增加,并未受到市场大环境的影响,开发商拿地热情不减
11、,土地市场率先回暖 2015年截止9月常州经营性用地总计供应165万,时间虽已过去大半,但是供应量却不及2014年全年供应量的一半,政府推地节奏减慢 近几年来虽然供应与成交有跌有涨,但土地成交价格每年仍保持持续上升的势头,数据来源:常州市统计信息网,土地供求关系,商品房市场库存过大,2013年起政府有意控制经营性土地出让量,从根本上解决高库存问题,2015年推地更加谨慎,商品房供求,随着2015年上半年新政策的频繁出台,过去的三个季度中,常州市商品房市场成交情况良好,共有5个月,商品房市场呈现供小于求的局面;9月份,商品房供应面积75.41万,环比上升11.9%,成交面积67.44万,环比上升
12、21.66%,成交均价环比上升0.52%;,数据来源:常州市统计信息网,15年新政出台对于常州市房地产市场有着良好的促进作用,连续多月出现供不应求的状态,成交均价呈现上涨趋势,商品住宅供求,2015开年以来,楼市成交量逐渐升高,相较于需求持续高涨,供应量则放缓,楼市供求关系已然大反转。再加上房地产一级市场从根本上减少土地供应,整体呈现持续去库存的局面 从近几个月成交的房源来看,改善型房源的需求较大,且常州之前一直呈现刚需购房为主的局面,在政策的刺激下,改善型人群发力正当时,数据来源:常州市统计信息网,上半年住宅市场呈现快速回暖,量价齐升,但随着价格的上涨,成交量立即回落,整体市场仍然以去库存为
13、主基调,商业成交情况,常州的商业市场长期以来处于供大于求的状态,2013年的供求比为2.17,2014年的供求比为1.78 2015年1-9月份,商业市场成交情况有所好转,截止九月份常州商业市场共成交47.75万,预计到年底有望超过2014年的年度总成交 截止2014年常州商业市场有412万的存量,加之近两年土地供应,按目前年均去化50万,需要去化8-10年的时间,数据来源:常州市统计信息网,商业市场以连续多年供大于求,商业存量不断加大此外,常州商业市场商业价值未得到认可,基本无涨幅,政策利好能促进常州房地产市场的成交,但价格仍然成为决定走量多或少的关键性因素。商业市场环境极为严峻,多年供过于
14、求,库存不断激增,商业价值却呈现严重下滑态势,认可度极低!去库存将成为目前甚至是未来很长一段时间内,常州房地产市场的主基调,宏观市场篇结论,房地产投资:投资热度逐年提升的房地产业,导致常州的房地产存量较大,市场竞争激烈;近年房地产投资占整体固定资产投资中的比例有降低的迹象,一级市场:从常州土地市场供求的关系来看,土地成交略显低迷,但土地成交价格保持着持逐年上升的势头,随着土地供应量的降低,楼板价还将持续上涨,二级市场:近几年常州市商品房供求比失衡,造成商品房市场库存量过大,但受2015年新政利好的影响,商品房成交量有所上升,在330政策颁布后,成交均价上升尤为明显,3,PART.3区域商业市场
15、研究,武进区商圈,武进区商业市场主要成南北向带状分布,以花园街为轴线,向东西两侧辐射 城南商圈:以住宅底商为主的沿街商业圈;莱蒙城沿街商业+本案新城公馆沿街商业+新城风尚沿街商业 城中板块:以商场、大卖场为主的商圈同时涵盖部分沿街商业;金鹰商业中心+大润发、新城帝景沿街商业、万博生活广场、乐购 城北板块:以购物中心及金街为主的商圈;万达广场、万达金街,武进区商业市场的主要以南北向的带状分布,主要分城南、城中、城北三个商圈,2,1,4,8,本案,7,城南商业圈,城北万达商圈,5,6,城中商圈,3,1,金都名苑沿街商业,2,新城公馆沿街商业,3,新城风尚沿街商业,4,金鹰商业+大润发,5,新城帝景
16、沿街商业,6,万博生活广场,7,乐购,8,万达广场,商圈概况,城南商圈,城北商圈,主城商圈,各商圈业态分布缺乏规律,主城商圈的金鹰商业中心、城北商圈的万达广场,业态分布相对良好,以城南商圈最为杂乱,城北万达带动金街商业价值,城南沿街底商遍布,经营较差,金鹰、大润发成为主城购物首选,业态分布,区域内业态分布缺乏规律,零售、餐饮在每个商圈均占据主要比例,传统的休闲、娱乐业态在区域内占比量较小,商圈特征,区域内三个商圈各具特色,其中主城金鹰商业+大润发经营情况较好,多被当地人提起,工作日期间人流量不减,项目租售情况,主城商圈内的金鹰商业中心经营情况良好,租金为区域内中间水平,城北万达商圈租金最高,城
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