某集团石化服务ERP项目SD模块概述课件.ppt

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1、,基地集团石化服务ERP项目SD模块,版本日期：2008年9月8日,培训课程内容,SAP基本概念 销售流程介绍 销售查询,培训课程目标,培训对象（SAP角色）ERP系统上线最终用户合同岗销售岗客服岗装车发货岗发票开具岗这个培训课程将帮助培训参与者：了解SAP的概念及基本操作熟悉SD模块组织架构掌握销售相关的各个流程具备在SAP系统中操作销售相关业务的能力,培训课程内容,SAP基本概念SD模块介绍SAP简介SAP系统介绍 销售流程介绍 发票处理 销售查询,SD模块介绍-产品销售,销售与分销 Sales&Distribution,SD模块介绍-具体业务销售流程,价格主数据,客户主数据,信用主数据,

2、创建销售合同,参照合同创建月度/批次计划,参照月度/批次计划创建订单,参照订单创建发货通知单,参照发货通知单创建发货单并发货过帐,参照发货单创建发票,货运代理,SD模块介绍-具体业务销售流程,海南中海油气有限公司SD模块业务分工图,供销部,销售岗,客服岗,客户主数据,价格主数据,提货通知单维护,合同维护,计划维护,订单维护,工厂,发货岗,货运代理主数据,发货过帐,财务部,开票岗,释放订单,开票,SD模块介绍-具体业务销售流程,海南中海油气有限公司SD模块业务分工图,供销部,销售岗,客服岗,客户主数据,价格主数据,提货通知单维护,合同维护,计划维护,订单维护,工厂,发货岗,货运代理主数据,发货过

3、帐,财务部,开票岗,释放订单,开票,采购岗,物质采购,原油采购,SAP简介,SAP相关概念,公司代码：具有独立法人，独立出具法定财务报表的公司组织,销售组织：销售组织代表了在公司中负责销售物料及服务的组织部门，是在系统中进行销售和数据分析的基本业务单元,分销渠道：分销渠道用来区分公司销售货物的方式，比如经销、招投标销售等。分销渠道与销售组织相关联，是区分销售价格及进行报表统计的一个重要参数,产 品 组：具有共同特性的产品的组合，不同的产品组可以实行不同的市场策略，如:定价，交货方式等,销售办公室：销售区域定义为销售机构、分销渠道及产品组的组合,SAP简介,SAP基本架构,集团（Client）销

4、售区域（Sales area）工厂（Plant）库存地（Storage location）装运点（Shipping point）,销售组织（Sales organization）分销渠道（Distribution channel）产品组生产线（Division）,石化服务销售模块组织架构图,SAP系统介绍,确认/回车,保存,返回上一屏幕,退出事务,打开新窗口,取消/不保存退出,状态栏,菜单栏,录入事务代码,SAP系统介绍,SAP系统介绍,可以直接输入事务代码.可根据菜单路径进入.根据自己的业务需要把所需进入的路径放在收藏夹中 常用的事务代码如下：XD01(创建客户主数额)FD32(创建信用主数

5、据)VK11(创建价格主数据)VA41(创建标准合同)VA01(创建标准订单)VA02(更改标准订单)VA31(创建销售计划)VA32(更改销售计划)VL01N(创建标准发货流程)VL02N(更改提货单)VA06O(查询发货单清单)VA05(查询销售订单清单)VL09(取消/冲销发货)VF01(开立发票)VF02(更改发票)(发票释放)VF03(显示发票)VF04(处理出具发票到期清单)VF11(取消发票)MB51(物料凭证)MMBE(库存总览)ME52(仓库库存),进入SAP事务途径,SAP系统介绍,SAP菜单路径,客户主数据创建：后勤销售和分销主数据业务合作伙伴客户创建完成,例,培训课程内

6、容,SAP基本概念销售流程介绍基础数据维护流程标准销售流程特殊销售流程发票处理销售查询,培训课程内容,SAP基本概念销售流程介绍基础数据维护流程客户主数据维护价格主数据维护标准销售流程特殊销售流程发票处理销售查询,培训课程目标,培训对象（SAP角色）客户主数据维护岗销售岗这个培训课程将帮助培训参与者：了解客户主数据基本结构熟悉客户主数据创建、修改、显示的操作。掌握SAP角色在维护客户主数据流程中的系统权限。严格执行所规定的业务流程,客户主数据维护标准模板的总体设计,客户主数据一个客户在集团内编码唯一；一个客户对应多个销售区域；客户、物料、信用控制、订单通过销售区域唯一关联；不同公司下对同一客户

7、进行差异化销售管理。,客户主数据维护,客户主数据标准模板的总体设计 5 mins维护客户主数据流程 15 mins创建客户主数据修改客户主数据显示客户主数据,客户主数据维护,本流程主要介绍讲述我们在系统中如何创建新的客户主数据，并对已存在的客户主数据进行查询和修改的业务情节。使用单位需增加新的客户或需要更改某客户的常规数据时，需收集该客户的相关资料，递交给基地集团客户主数据维护人员，由基地集团转交中海油总部客户主数据维护人员。中海油总部客户主数据维护人员收到资料后，首先应在SAP系统中查询(XD03)，通过客户全称和工商注册号搜索该客户是否已存在于系统中。如系统中不存在该客户，则需在系统中创建

8、该客户的主数据(XD01)。客户主数据资料有变动时，客户主数据维护人员收到新的资料后，可以通过查找调出相应的客户主数据资料的公司代码销售区域数据进行修改(XD02)。如常规数据需修改应提交基地集团转交中海油总部维护人员进行修改。,客户主数据维护,提出新建、修改客户主数据申请,是否对客户进 行考察、评价？,对新客户进行考察、评价及最终确定客户资格,提供客户相关资料,检查客户主数据是否存在（XD03）,审批合格？,客户资料是否已存在？,检查系统客户资料。如需更新/修改，并对客户进行更新/修改（XD02）,是,否,海南油气销售岗,海南油气客服岗,石化服务客服岗,海油总部客户主数据维护岗,提交客户相关

9、资料,是,提交客户相关资料,创建新客户主数据,维护新客户常规数据（XD01）,反馈客户编码给相关人员,根据反馈的客户编码 维护新客户公司代码、销售视图主数据（XD01）,否,是,系统操作：创建客户主数据,菜单路径后勤销售和分销主数据业务合作伙伴客户创建事务代码：XD01操作这个交易的前提条件：提供完整及准确的客户相关资料,系统操作：创建客户主数据（1）,执行这操作的SAP角色海油总部客户主数据维护岗,1,2,3,4,只有创建常规数据权限,系统操作：创建客户主数据（2）,执行这操作的SAP角色基地集团或各公司客户主数据维护岗,只有创建公司代码、销售区域数据权限,1,3,4,2,客户主数据维护,客

10、户主数据标准模板的总体设计 5 mins维护客户主数据流程 15 mins创建客户主数据修改客户主数据显示客户主数据,系统操作：修改客户主数据,菜单路径后勤销售和分销主数据业务合作伙伴客户更改 事务代码：XD02,系统操作：修改客户主数据（1）,执行这操作的SAP角色海油总部客户主数据维护岗,录入需更改的客户代码,1,只有修改常规数据权限,2,3,系统操作：修改客户主数据（2）,执行这操作的SAP角色基地集团或各公司客户主数据维护岗,只有创建公司代码、销售区域数据权限,1,3,4,2,客户主数据维护,客户主数据标准模板的总体设计 5 mins维护客户主数据流程 15 mins创建客户主数据修改

11、客户主数据显示客户主数据,系统操作：显示客户主数据,菜单路径后勤销售和分销主数据业务合作伙伴客户显示事务代码：XD03,系统操作：显示客户主数据（1）,执行这操作的SAP角色海油总部客户主数据维护岗,录入需显示的客户代码,1,查看如需信息,2,练习T.Q客户主数据维护,业务场景 通过考察合格的新客户需在指定的公司代码1013，销售组织1045，分销渠道01，产品组00下系统中进行维护。步骤：选择客户类型及指定范围输入客户相关资料生成客户代码,培训课程内容,SAP基本概念销售流程介绍基础数据维护流程客户主数据维护货运代理主数据维护价格主数据维护标准销售流程特殊销售流程发票处理销售查询,系统操作：

12、创建货运代理主数据,菜单路径后勤销售和分销主数据业务合作伙伴货运代理 事务代码：V-11 创建FK02-更改FK03-显示操作这个交易的前提条件：收集车船号及船厂或司机身份证号,系统操作：创建货运代理主数据,输入公司代码和帐户组,1、输入司机/船长姓名及身份证,2、输入“船长”或“司机”,3、车船号,4、输入“CN”,5、点击保存,练习T.Q货运代理主数据维护,业务场景 通过考察合格的运输船舶、车辆、人员上岗证等合格后，需在指定的公司代码1013，下系统中进行维护。步骤：选择客户类型及指定范围输入船车号、人员姓名及身份证号相关资料生成货运代理号,Click to edit Master tex

13、t stylesSecond levelThird levelFourth levelFifth level,问题与讨论,培训课程内容,SAP基本概念销售流程介绍基础数据维护流程客户主数据维护货运代理主数据维护价格主数据维护标准销售流程特殊销售流程发票处理销售查询,培训课程目标,培训对象（SAP角色）ERP系统上线最终用户价格维护岗这个培训课程将帮助培训参与者：了解价格主数据维护路径、价格条件类型、关键字组合熟习价格主数据维护流程具备将确定的价格在系统中正确维护的能力执行对价格主数据的创建、修改和显示,价格主数据有关概念、特点(1),条件类型：即价格的类型，每种条件类型有一个代码，主要条件类型

14、有：Z048含税价；Z055客户折扣;Z081折扣或附加费（基地石化服务数量）；含税价是含税的实际销售价格。折扣价用以处理个别客户享受的价格折扣，折扣价、运输费与实际销售价格一起作为最终的客户结算价格。,价格主数据有关概念、特点(2),关键字组合：即定价策略,是指以何种方式进行定价，关键字组合共有四种：（1）具有审批状态的客户/物料是指针对具体客户及物料确定价格；（2）销售组织/分销渠道/物料/价目清单是指针对销售组织、分销渠道及运输类 型来确定物料价格；（3）具有审批状态的物料是指针对某一物料确定价格；（4）销售组织/物料是指针对某一销售组织确定物料价格。价格的存取顺序 以上四种定价策略从上

15、到下的优先级顺序由高到低，系统在查找价格主数据时以排斥原则进行查找，即首先查找策略(1)是否有价格主数据存在，若存在则终止查找，将按(1)维护的价格作为实际有效价格，若不存字则查找(2)策略下是否有价格主数据存在，依此类推直到找到价格为止。,系统操作：创建价格主数据（1）,菜单路径后勤销售和分销主数据条件按条件类型选择创建 事务代码：VK11-创建VK12-修改VK13-显示操作这个交易的前提条件：价格主数据收集、审批,系统操作：创建价格主数据（2）,初始录入屏幕,系统操作：创建价格主数据（3）,系统操作：创建价格主数据（4）,2、创建价格输入视图,系统操作：修改价格主数据,1、选择相关组合,

16、2、填写信息,3、点击进入,系统操作：修改价格主数据,1、修改价格或有效期,2、点击保存,练习T.Q价格主数据维护,业务场景海南油气销售组织:1045；对物料（80072428）确定新的价格含税价格：7600；对客户（300004578）价格有效期间：2008-9-82008-11-25价格变更：2008-9-112008-11-25，步骤：,学习检查站价格主数据维护,某一物料/客户/分销渠道确定含税价格，按照哪种条件类型及关键字组维护价格主数据,如果针对某一客户对某一物料维护了价格主数据，又只针对这一物料维护了另一个价格主数据，价格执行期间相同，在针对这一客户创建合同及订单时，系统将读取哪一

17、个价格主数据,总结价格主数据维护,能够将已审批价格按照正确的条件类型、关键字组合维护在系统中 当价格发生变化或输入错误进能够及时、准确地进行更改 对执行的价格能够进行有效的查询,Click to edit Master text stylesSecond levelThird levelFourth levelFifth level,问题与讨论,培训课程内容,SAP基本概念销售流程介绍基础数据维护流程标准销售流程标准合同维护流程标准计划维护流程标准订单流程销售发货流程特殊销售流程发票处理销售查询,公司业务处理流程,销售岗,装车站人员,客服岗,销售岗,财务,客服岗,财务,公司业务处理流程,销售岗

18、,装车站人员,客服岗,销售岗,财务,客服岗,财务,维护客户主数据,维护价格主数据,货运代理主数据,创建合同,参照合同创建月度批次计划,参照月度批次计划创建订单,确定货款并释放订单,根据订单创建交货单,打印交货通知单,装货,确认实际发货数量,根据交货通知单发货过帐,打印出库单,在出库单上签字盖章并交给客户,根据交货单开票,仓管员,采购岗,采购岗,公司领导,采购岗,财务,采购岗,维护供应商主数据,通过NOTS邮箱申请审批,创建采购订单,通过NOTS邮箱审批通过,通过NOTS邮箱更新采购订单,支付货款,收货入库,预制发票,培训课程目标,培训对象（SAP角色）合同维护岗这个培训课程将帮助培训参与者：了

19、解SAP系统中的合同维护方式。熟悉标准合同流程在系统中熟练地完成维护合同过程,系统操作：创建标准合同,菜单路径 后勤销售和分销销售外向交货合同事务代码：VA41-创建VA42-修改VA43-显示操作这个交易的前提条件：线下已与客户签订销售合同确定数量及价格,系统操作：创建标准合同,系统操作：创建标准合同,1、输入客户代码,2、线下合同号,3、线下合同签订日期,4、合同有效时间,5、输入物料号,6、输入合同数量,系统操作：创建标准合同,1、检查价格是否正确,3、自动生成合同号,2、点击保存键,培训课程内容,SAP基本概念销售流程介绍基础数据维护流程标准销售流程标准合同维护流程标准计划维护流程标准

20、订单流程销售发货流程特殊销售流程发票处理销售查询,公司业务处理流程,销售岗,装车站人员,客服岗,销售岗,财务,客服岗,财务,系统操作：创建月度/批次计划,菜单路径 后勤销售和分销销售计划协议事务代码：VA31-创建VA32-修改VA33-显示操作这个交易的前提条件：线下已与客户签订销售合同确定客户的月度/批次提运计划安排,系统操作：创建月度/批次计划,填写销售组织分销渠道产品组.并选择计划类型.,00,点击,输入参照的合同号,点击,系统操作：创建月度/批次计划,1、输入线下合同号,3、填写计划量,2、计划有效日期,4、检查价格,5、点击保存,培训课程内容,SAP基本概念销售流程介绍基础数据维护

21、流程标准销售流程标准合同维护流程标准计划维护流程标准订单流程销售发货流程特殊销售流程发票处理销售查询,系统操作：创建标准订单,菜单路径 后勤销售和分销销售订单事务代码：VA01-创建VA02-修改VA03-显示操作这个交易的前提条件：根据创建的月度/批次计划建立订单,公司业务处理流程,销售岗,装车站人员,客服岗,销售岗,财务,客服岗,财务,系统操作：创建标准订单,1、点击,2、输入计划号,3、点击,系统操作：创建标准订单,系统操作：创建标准订单,2、点击,1、检查价格,3、自动生成订单号,练习T.Q-创建标准订单,培训课程内容,SAP基本概念销售流程介绍基础数据维护流程标准销售流程标准合同维护

22、流程标准计划维护流程标准订单流程销售发货流程特殊销售流程发票处理销售查询,培训课程目标,培训对象（SAP角色）销售岗/装车站人员这个培训课程将帮助培训参与者：了解SAP系统中的影响发货的因素熟悉标准发货流程在系统中熟练地完成整个发货的过程,公司业务处理流程,销售岗,装车站人员,客服岗,销售岗,财务,客服岗,财务,系统操作：创建交货单,菜单路径 后勤销售和分销装运和运输外向交货创建单个凭证 事务代码：VL01NVL02N-修改VL03N-显示操作这个交易的前提条件：已创建订单但未对订单进行完全交货确定装运点确定发货日期,系统操作：创建交货单,2、输放交货日期和参照的订单号,1、输入装运点,系统操

23、作：创建交货单,1、填写发货通知单数量,2、点击“转到”进入“表头”，再进入”合作伙伴：,3、选择相关的车船号,4、点击保存,5、自动成生提货通知单号,系统操作：输出数据（1）,XXXXXXX发货通知单,销售发货通知单,练习T.Q-创建交货单,系统操作：更改交货单,菜单路径 后勤销售和分销装运和运输外向交货更改单个凭证 事务代码：VL02N操作这个交易的前提条件：交货单已保存但未发货过帐或已冲销发货确定交货单号,系统操作：更改交货单,输入交货单号,1,2,公司业务处理流程,销售岗,装车站人员,客服岗,销售岗,财务,客服岗,财务,发货过账(装车出库),依据交货单生成发货过账(装车出库单)菜单路径

24、后勤销售和分销装运和运输外向交货更改事务代码：VL02N操作这个交易的前提条件：已创建交货单,并没有交货过账确定装运点确定发货日期,发货过账(装车出库),进入VL02N后,输入交货单号,发货过账(装车出库),选择相应的交货单后双击鼠标左键进入发货过账外向交货显示修改输入罐号、实际装车数量后点击 就生成了出库单,录入工厂,实际交货数量,选择拣配,点击,1,2,3,4,系统操作：输出数据（2）,XXXXXXX入库单,销售出库单,练习T.Q-发货过账(装车出库),系统操作：冲销交货单,菜单路径 后勤销售和分销装运和运输过帐发货取消/冲销 事务代码：VL09操作这个交易的前提条件：交货单已创建并发货过

25、帐确定交货单号,系统操作：冲销交货单,录入需冲销的交货单号等,1,2,练习T.Q发货业务处理,业务场景现有订单号为（114、115、116、117、118、119、）,数量为35吨，请在系统中为该订单发货发货过帐后发现实际发货数量为38吨，需重新在系统中进行交货步骤：创建交货单发货过账冲销更改交货数量重新发货过账,学习检查站标准发货流程,根据订单创建一张交货单，点击保存后，用什么方法对它进行发货过帐？,如果交货单已发货过帐，如何修改交货单数量？,交货单发货过帐后在系统中会出现哪些变化？,总结标准发货流程,了解发货过帐后，对系统产生的变化 掌握整个标准发货流程在系统中操作步骤 完成交货单的创建、

26、交货、显示、更改、冲销,问题与讨论,培训课程内容,SAP基本概念销售流程介绍基础数据维护流程标准销售流程标准合同维护流程标准计划维护流程标准订单流程销售发货流程特殊销售流程销售退货处理流程退补差价处理流程发票处理销售查询,培训课程目标,培训对象（SAP角色）客服岗装车发货人员这个培训课程将帮助培训参与者：了解退货相关的概念及流程熟悉在SAP系统中作退货处理时需注意的问题能在系统中熟练完成整个退货的过程,退货业务处理流程,根据订单的要求,创建交货单,完成销售业务的整个发货过程。,装车发货人员,客服岗,销售岗,系统操作：创建退货订单,菜单路径后勤销售和分销销售订单创建 事务代码：VA01操作这个交

27、易的前提条件：有退货需求确定订单类型为退货订单确定销售组织确定退货库存,系统操作：参照销售订单创建退货订单,2、参照订单创建,1、选择订单类型,系统操作：更改退货订单,菜单路径后勤销售和分销销售订单更改 事务代码：VA02操作这个交易的前提条件：退货订单已保存并确定退货订单编号,系统操作：更改退货订单,录入需更改的退货订单编号,系统操作：显示退货订单,菜单路径后勤销售和分销销售订单显示 事务代码：VA03操作这个交易的前提条件：确定退货订单,系统操作：显示退货订单,输订单号,1,2,系统操作：退货业务处理（4）,创建退货订单 5 mins更改退货订单 5 mins显示退货订单 5 mins创建

28、退货交货单 5 mins冲销退货交货单 5 mins更改退货交货单 5 mins显示退货交货单 5 mins 35 mins,退货业务处理流程,装车发货人员,客服岗,销售岗,系统操作：创建退货单,菜单路径 后勤销售和分销装运和运输外向交货创建单个凭证 事务代码：VL01NVL02N-修改VL03N-显示操作这个交易的前提条件：已创建订单但未对订单进行完全交货确定装运点确定发货日期,系统操作：创建退货单,2、输放交货日期和参照的退货订单号,1、输入装运点,系统操作：创建退货单,1、填写发货通知单数量,2、点击“转到”进入“表头”，再进入”合作伙伴：,3、选择相关的车船号,4、点击保存,5、自动成

29、生提货通知单号,系统操作：输出数据（1）,XXXXXXX发货通知单,销售退货通知单,系统操作：更改退货交货单,菜单路径后勤销售和分销装运和运输外向交货更改单个凭证 事务代码：VL02N操作这个交易的前提条件：确定退货交货单编号退货交货单未收货过帐或已收货过帐并冲销过帐,系统操作：更改退货交货单,1,2,1、输入所需修改的交货单号,2、对交货数量进行修改,3、点击保存,退货业务处理流程,根据订单的要求,创建交货单,完成销售业务的整个发货过程。,装车发货人员,客服岗,销售岗,发货过账(装车入库),依据交货单生成发货过账(装车出库单)菜单路径后勤销售和分销装运和运输外向交货更改事务代码：VL02N操

30、作这个交易的前提条件：已创建交货单,并没有交货过账确定装运点确定发货日期,发货过账(装车入库),进入VL02N后,输入交货单号,发货过账(装车入库),选择相应的交货单后双击鼠标左键进入发货过账外向交货显示修改输入罐号、实际装车数量后点击 就生成了出库单,录入工厂,实际入货数量,选择拣配,点击,1,2,3,4,系统操作：输出数据（2）,XXXXXXX入库单,销售入库单,练习T.Q退货业务处理,业务情景客户300004578提出在销售组织1045下购买的物料80072431有质量问题，要求退货30吨，经协商同意进行处理，业务员在系统中创建退货订单（客户购买货物的订单为：）经质检合格，储运部对退货产

31、品进行收货，发货计量岗在系统中作收货过帐但在退货收货后发现货物与实际收到的货物数量不符，在系统中更改数量，重新收货。步骤：退货订单处理退货交货冲销交货,学习检查站退货业务处理流程,退货订单与标准订单的区别？,在退货交货单保存后，从哪种路径对退货交货单进行收货过帐？,如果已对退货交货单收货过帐完成，如何去更改退货数量？,总结退货业务处理流程,在发生退货业务时，创建退货订单，区别于标准订单 根据退货订单创建退货交货单 退货进行收货后，以冲销发货过帐来完成退货交货的更改,培训课程内容,SAP基本概念销售流程介绍基础数据维护流程标准销售流程标准合同维护流程标准计划维护流程标准订单流程销售发货流程特殊销

32、售流程销售退货处理流程退补差价处理流程发票处理销售查询,退补差价处理业务,内容当由于质量问题或是计价问题和客户产生纠纷，或者根据销售政策需求，不更改原有发票的情况下需要退补差价时，通过借、贷项凭证进行处理，需要开立退补差价发票 当与客户的实际结算价高于实际价格时，在系统中对客户创建贷项凭单请求；当与客户的实际结算价低于实际价时，在系统中对客户创建借项凭单请求根据贷项凭单请求在系统中开红字发票；根据借项凭单请求在系统中开蓝字发票。,退补差价处理业务,目前各公司通过后续开票调整处理退补差价问题；在SAP在系统中通过借贷项凭证来实现退补差价的整个过程，规范操作流程。,业务或运作的转变,退补差价业务处

33、理流程,根据退补差价请求,创建借/贷项请求凭单,并开立发票，完成退补差价业务的整个处理过程。,发票开具岗,客服岗,销售岗,退补差价业务处理流程,1、选择订单类型,2、点击,退补差价业务处理流程,1、输入需退补差价的订单号,2、点击,退补差价业务处理流程,输入订单原因及数量,退补差价业务处理流程,1、点击,2、点击,退补差价业务处理流程,原先产品销售价格,退补差价业务处理流程,1、点击,2、双击,退补差价业务处理流程,价格：Z048-Z081=总计,1、点击保存,2、自动生成订单号,练习T.Q借项凭证订单处理,业务场景现有订单号为（114、115、116、117、118、119、）,数量为35吨

34、，请在系统中为参照该订单创建借项凭单订单发货过帐后发现实际发货数量为38吨，需重新在系统中进行交货步骤：维护客户折扣价（可以假设）创建借项凭单订单开立发票,Click to edit Master text stylesSecond levelThird levelFourth levelFifth level,问题与讨论,培训课程内容,SAP基本概念销售流程介绍基础数据维护流程标准销售流程特殊销售流程发票处理开立发票处理流程 单一开票 集中开票退货发票处理流程错误发票处理流程退补差价流程销售查询,公司业务处理流程,销售岗,装车站人员,客服岗,销售岗,财务,客服岗,财务,培训课程目标,培训对象

35、（SAP角色）发票开立岗这个培训课程将帮助培训参与者：Learning points了解发票开立处理流程熟练个别、集中发票开立操作。掌握SAP角色在发票开立处理中的系统权限。严格执行所规定的业务流程,系统操作：个别出具发票创建发票,菜单路径后勤销售和分销出具发票出具发票凭证创建 事务代码：VF01执行这操作的SAP角色发票开立岗操作这个交易的前提条件：在系统中已经存在发货过帐。,系统操作：个别出具发票创建发票（1）,3,1,输入交货单号,确认数量,2,确定价格,4、点击保存,培训课程内容,SAP基本概念销售流程介绍基础数据维护流程标准销售流程特殊销售流程发票处理开立发票处理流程 单一开票 集中

36、开票退货发票处理流程错误发票处理流程退补差价流程销售查询,系统操作：集中出具发票创建发票,菜单路径后勤销售和分销出具发票出具发票凭证处理出具发票到期清单 事务代码：VF04执行这操作的SAP角色发票开立岗操作这个交易的前提条件：在系统中已经存在发货过帐。,系统操作：集中出具发票创建发票（1）,1,输入售达方,选择所需集中发票的行数,点击此项，保存发票,2,培训课程内容,SAP基本概念销售流程介绍基础数据维护流程标准销售流程特殊销售流程发票处理开立发票处理流程 单一开票 集中开票 查看发票 冲销发票退货发票处理流程错误发票处理流程退补差价流程,系统操作：发票显示,菜单路径后勤销售和分销出具发票出

37、具发票凭证显示 事务代码：VF03操作这个交易的前提条件：在系统中已经存在发票凭证。有确认的凭证号码。,系统操作：发票显示,输入发票号码,查看开票数量,查看开票价格,培训课程内容,SAP基本概念销售流程介绍基础数据维护流程标准销售流程特殊销售流程发票处理开立发票处理流程 单一开票 集中开票 查看发票 冲销发票退货发票处理流程错误发票处理流程退补差价流程,系统操作：发票取消,菜单路径后勤销售和分销出具发票出具发票凭证取消 事务代码：VF11操作这个交易的前提条件：在系统中已经存在发票凭证。有确认的凭证号码。,系统操作：发票取消,输入发票号码,点击保存,培训课程内容,SAP基本概念销售流程介绍基础

38、数据维护流程标准销售流程特殊销售流程发票处理开立发票处理流程退货发票处理流程错误发票处理流程退补差价流程销售查询,退货业务处理流程,装车发货人员,客服岗,销售岗,财务开票人员,系统操作：个别出具发票创建发票,菜单路径后勤销售和分销出具发票出具发票凭证创建 事务代码：VF01执行这操作的SAP角色发票开立岗操作这个交易的前提条件：在系统中已经存在发货过帐。,系统操作：个别出具发票创建发票（1）,3,1,输入出库单号,确认数量,2,确定价格,4、点击保存,系统操作：个别出具发票（退货）释放发票,菜单路径后勤销售和分销出具发票出具发票凭证更改 事务代码：VF02执行这操作的SAP角色发票开立岗操作这

39、个交易的前提条件：在系统中已经创建发票。,系统操作：个别出具发票（退货）释放发票（1）,1,输入发票号码,1、点击绿旗,2、在点击保存,培训课程内容,SAP基本概念销售流程介绍基础数据维护流程标准销售流程特殊销售流程发票处理开立发票处理流程退货发票处理流程错误发票处理流程退补差价流程销售查询,错误发票业务处理流程,根据错误发票请求,完成错误发票业务的整个处理过程。,发票开具岗,客服岗,装车发货人员,培训课程内容,SAP基本概念销售流程介绍基础数据维护流程标准销售流程特殊销售流程发票处理开立发票处理流程退货发票处理流程错误发票处理流程退补差价流程销售查询,退补差价业务处理流程,根据退补差价请求,

40、创建借/贷项请求凭单,并开立发票，完成退补差价业务的整个处理过程。,发票开具岗,客服岗,销售岗,系统操作：个别出具发票创建发票,菜单路径后勤销售和分销出具发票出具发票凭证创建 事务代码：VF01执行这操作的SAP角色发票开立岗操作这个交易的前提条件：在系统中已经存在发货过帐。,系统操作：个别出具发票创建发票（1）,3,1,输入借/贷项请求凭单订单号,确认数量,2,确定价格,4、点击保存,系统操作：个别出具发票（借/贷项请求凭单）释放发票,菜单路径后勤销售和分销出具发票出具发票凭证更改 事务代码：VF02执行这操作的SAP角色发票开立岗操作这个交易的前提条件：在系统中已经创建发票。,系统操作：个

41、别出具发票（借/贷项请求凭单）释放发票（1）,1,输入发票号码,1、点击绿旗,2、在点击保存,练习T.Q个别出具发票创建发票,描述业务场景 在系统中已经发货过帐的交货单号80000060。步骤：个别出具发票,练习T.Q集中出具发票创建发票,描述业务场景 客户300000007需集中开票。步骤：集中出具发票,练习T.Q取消发票,描述业务场景 取消90000112发票。步骤：集中出具发票,练习T.Q开立借/贷项请求凭单订单发票,描述业务场景借/贷项请求凭单订单号：。步骤：输入借/贷项请求凭单订单号开立发票。释放会计凭证,学习检查站开立发票流程,发票是否可以不参照交货单创建?,发票保存后是否直接产生会计凭证?有哪几项业务不能直接产生会计凭证？,演示结束,谢谢大家,