物流理论与方法课件.ppt

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1、第三部分物流理论与研究方法,主要内容,3.1 物流学科的演进历史3.2 物流理论的研究范围3.3 物流学科的理论基础3.4 物流学科的研究内容3.5 物流学科的研究方法总论3.6 物流学科的具体研究方法3.7 物流理论研究框架3.8 物流学科的研究方向,3.1 物流学科的演进历史,（一）萌芽阶段（二十世纪初五十年代）1901年，约翰F格鲁威尔在美国政府报告农产品流通产业委员会报告中第一次论述了对农产品流通产生影响的各种因素和费用，揭开了人们对物流活动认识的序幕。1916年美国的著名市场营销学者阿什肖在商业问题的解决途径中提出现代物流的概念即physical distribution。该著作也被

2、视为物流学科发展史上的奠基之作。同年LDH魏尔德提出营销效用（时间、地点、占有）和配送渠道的概念。将物流活动进一步纳入市场营销的研究范畴之中，真正上升到理论高度加以研究和分析。二战期间，美国军事部门形成了系统的军事供应、保障活动，并称之为“后勤（Logistics）”。军事后勤理论、方法和技术的充实和发展支持了物流领域的研究。,3.1 物流学科的演进历史,（二）学科初步建立阶段（19501960）在经济衰退、利润下降，以及差异化产品带来流通渠道的多样性和库存成本增加的背景下，人们开始关注流通领域的效率问题。1954年 鲍尔D康柏斯在第26次波士顿流通会议上发表了题为“市场营销的另一半”的演讲，

3、指出无论是学术界还是实业界都应该重新认识、研究市场营销中的物流，真正从战略的高度来管理、发展物流，对物流的研究和认识起了重要推动作用。,3.1 物流学科的演进历史,（二）学科初步建立阶段（19501960）1956年，霍华德T莱维斯等人撰写物流中航空货运的作用，首次提出物流各功能之间存在“效益背反”，构成现代物流学的核心思想之一。这一时期所提出的理论和方法尤其强调系统的观点，Logistics概念取代PD概念，系统的理论、方法的形成标志着现代物流学作为一门学科开始确。,3.1 物流学科的演进历史,（三）学科成熟阶段（19601980）首先，现代物流学通过吸收借鉴系统科学、管理科学以及电子计算机

4、技术等相关学科的最新成果，完成了基本理论体系的建立，并将其理论在实际中进行广泛应用，最终从企业管理学中分离出来，成为一门独立的学科。1961年，爱德华斯马凯伊、唐纳德J鲍尔索克斯和弗兰克莫里斯蒙撰写了物流管理，这是世界上第一本介绍物流管理的教科书，该书详细论述了物流系统及整体成本的概念，为物流学成为一门学科奠定了基础。20世纪60年代初期，密歇根州立大学以及俄亥俄州立大学分别在大学部和研究生院开设了物流课程，成为世界上最早把物流管理教育纳入到大学学科体系中的学校。,3.1 物流学科的演进历史,（三）学科成熟阶段（19601980）其次，物流概念的内涵在这个阶段继续得到深入，人们对物流的认识开始

5、从成本理念上升到利润理念。1962年，著名管理学权威PE德鲁克在财富杂志上发表文章“The Economys Dark Contient”，提出：“流通是经济领域里的黑暗大陆”，“黑暗大陆”说法现在主要是针对物流而言的。德鲁克的权威论断产生了很大的社会影响，提高了现代物流学的学科地位。第三个具有深远意义的事件是1963年美国物流管理协会成立，将各方面的物流专家集中起来，提供教育、培训活动，成为世界上第一个物流专业人员组织。,3.1 物流学科的演进历史,（三）学科成熟阶段（19601980）第四是物流理念在日本的发展，日本在1956年从美国引入PD概念，随后伴随日本经济的高速发展，现代物流学的研

6、究在日本迅速发展起来。1970年日本早稻田大学教授西泽修提出“第三利润源”的概念。物流“第三利润源”提法的出现标志着人们对物流的认识进一步深化了，物流开始从简单降低成本的手段上升到了企业利润源泉的重要位置，同时这种认识也体现了现代物流学发展成为一门独立学科的客观必要性。70年代的石油危机，促成了日本产业结构的转换，对物流的需求开始由量的需求向质的需求转变。丰田公司创造了“JIT生产方式”，成为后来各国企业争相效仿的生产模式。,3.1 物流学科的演进历史,（三）学科成熟阶段（19601980）第五是计算机与现代通讯技术在物流领域的广泛应用，MRP和JIT生产方式都涉及大量的数据采集与处理工作，计

7、算机技术的发展，使现代物流学的订货管理、仓库选址、库存理论等可以应用于实践，反过来，实践的发展又进一步促进了理论的发展。在这个时期形成了物流系统基本理论、物流系统分析、物流系统设计，一直到物流系统管理等比较完整的以系统为导向的研究体系，这个研究体系的形成标志着现代物流学已经发展成为一门独立的学科。,3.1 物流学科的演进历史,（四）学科深化阶段（1980年至今）物流已不仅仅限于分销领域，而已经涉及企业物资供应、企业生产、企业分销以及企业废弃物再生等全范围和全领域。1982年R.Keith Oliver与Michael D.Webber提出供应链的概念，并在20世纪90年代中期获得巨大的发展，出

8、现了一大批供应链理论的研究成果，供应链理论已经成为现代物流学的核心理念之一。1985年，威廉姆哈里斯和斯托克吉姆斯在密西根州立大学发表了题为“市场营销与物流的再结合历史与未来的展望”的演讲，推动了物流顾客服务战略以及供应链管理战略的研究。,（四）学科深化阶段（1980年至今）全球物流理论、物流产业理论在这一时期也初现端倪。美国罗德纳斯拉特提出了美国运输部1997年2002财政年度战略规划，成为美国物流现代化发展的指南之一。1997年日本政府也制定了具有重要影响力的综合物流施策大纲并不断修正沿用至今。在这一阶段现代物流学已经开始转向侧重物流战略管理方面的研究，诞生了一系列新的理论，包括顾客服务理

9、论、供应链管理理论、全球物流理论、技术管理方法以及物流产业理论，这些理论的构建标志着现代物流作为一门学科已经形成较为完整的框架体系。,3.1 物流学科的演进历史,3.2 物流理论的研究范围,现代物流学是研究从原材料采购到生产、流通直至消费的供应链全过程中物的时间和空间转移规律的科学。,二十世纪四十年代,以分散的物流功能优化为特征的传统物流研究,以系统化为核心的现代物流研究阶段,3.3 物流学科的理论基础,物流学是一门新兴学科，在概念和理论形成过程中借鉴大量其他学科的理论。最早发源于市场营销和管理学以及系统学等学科的理论当中。从我国目前物流学研究方向看，经济学、管理学、系统论和运筹学构成物流学科

10、的主要理论支柱。,3.4 物流学科的研究内容,3.4 物流学科的研究内容,物流基础理论对各种物流新生概念的内涵、外延、相互关系的界定是物流学的一个基本研究内容。Physical Distributionlogistics供应链管理第三方物流第四方物流配送中心立足于物流系统角度对物流概念的探讨微观物流系统/宏观物流系统的范围，与系统内外部的关系,3.4 物流学科的研究内容,物流管理理论，如企业物流系统的战略规划和实施企业物流环节的管理决策：仓储和存货管理/货运决策/物料采购搬运和包装/物流信息系统/物流活动的控制物流服务营销物流财务分析/绩效评价系统物流全面质量管理(TQM),3.4 物流学科的

11、研究内容,物流技术理论物流学自然学科的属性，它由运输科学、仓储科学、包装科学、搬运科学、环境科学等领域的内容组成,3.4 物流学科的研究内容,物流产业理论三个研究层次如下：立足于物流产业与经济系统关系的理论研究物流产业内部分工与专业化与市场经济环境间的关系物流产业与其他产业之间的互动关系物流产业与宏观上国民经济发展之间的关系研究物流产业与区域竞争力的关系,3.4 物流学科的研究内容,立足于整个物流产业的理论研究建立在SCP范式上的物流市场结构调查与分析，各国都进行了物流供求市场的年度调查自1991年Robert D.Delaney作了第一份美国第三方物流市场调查报告后，美国波士顿东北大学供应链

12、管理学系与埃森哲咨询公司、乔治亚大学、东北大学等都对美国第三方物流市场作过年度报告，通过调查问卷的整理反映第三方物流市场的供求情况 我国自1999年始进行年度物流产业报告物流产业内部分工演进的分析Sheffi对80年代末以来的第三方构流提供者的演变作了描述，认为经济、法规、技术是第三方物流提供者发展的主要因素。我国一些学者分别从相对优势、分工等角度展开对物流产业演进的初步研究,3.4 物流学科的研究内容,立足于微观产业组织间关系的理论研究二十世纪80年代中后期开始，物流学者逐渐将目光投向物流产业组织与相关产业组织间关系的研究，基于运筹学和博弈论形成的供应链理论形成了物流研究的一个重要分支。该类

13、研究以供应链契约优化为研究重点。其研究内容可作如下分类：,3.4 物流学科的研究内容,按所研究合同的类型分为：质量担保合同备货合同数量折扣合同最低购买数量合同数量柔性台同按照对信息的考虑分为：完全信息型/不完全信息型优化合同按照阶段分为：单阶段/多阶段优化合同,期权数量柔性合同时间柔性合同退货合同和削价合同定量台同,3.5 物流学科的研究方法总论,系统分析方法 包括系统分析、系统综合以及全局观念、发展和变化的观念、环境对系统的影响和制约等实证分析方法 研究未来“是怎样”的方法，依据历史数据和主要变量的波动轨迹，推出未来的发展趋势和发展水平规范分析方法 解决“应当是什么”的问题，分析经济事物本身

14、是好是坏，是否符合某种价值标准 比较分析方法 对事物同异关系进行对照、比较，从而揭示事物本质的思维过程和方法案例分析方法 针对某个特定的问题，向分析者展示真实性背景，提供大量背景材料，由分析者依据背景材料来分析问题，提出解决问题,3.6 物流学科的具体研究方法,将研究方法分为定性和定量两类。定性研究方法：通过问卷、面谈、案例研究等方式针对具体情况的社会性和心理性侧面的研究方法，属于管理类方法，对于一些。但这种方法也越来越多的结合对调研结果的数量化处理，通过统计分析获得数量化分析结果。,3.6 物流学科的具体研究方法,定量研究方法：运筹学运用其中优化理论、博弈论及统计分析规划最优运输路线、库存、

15、物流网络等；建立组织利润最大化模型，模拟组织间的竞合关系，寻求最优的契约设计统计学运用数理统计方法分析市场状况，构造各种数量模型，分析物流市场供求调查结果、企业物流评价指标等,3.6 物流学科的具体研究方法,定量研究方法：控制理论控制理论用微分方程或差分方程建模,用积分变换来求取最优解。这种方法常用于动态地分析供应链仿真仿真方法一般是对系统的可执行的模型进行实验。这些模型可以分为基于方程的模型和基于agent的模型。这种方法具有实验经济学的思想，越来越广泛的应用于物流环节优化和组织优化研究中,3.7 物流理论研究框架,3.8 物流学科的研究方向,宏观研究问题现代物流区域和产业竞争力研究物流产业分析方法物流规划理论及方法现代物流管理体制研究现代物流产业政策研究,3.8 物流学科的研究方向,微观研究方向企业物流服务营销理论供应链管理理论物流财务分析方法企业物流管理决策支持系统开发物流企业竞争力研究跨国公司的物流管理,