基于波特五力分析模型的骨料行业竞争环境研究.doc
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1、基于波特五力分析模型的骨料行业竞争环境研究董雪亮 (冀东发展集团有限责任公司 河北唐山 063031)摘 要:结合骨料行业现状,利用波特五力分析模型,从供应商议价能力、购买者议价能力、潜在竞争者进入能力、替代品替代能力和行业内企业竞争能力等5个角度对骨料行业当前竞争环境进行了初步的分析研究。阐述了影响骨料行业竞争环境的主要因素及未来行业发展趋势,为骨料企业提升竞争力、明确自身发展思路提供了理论参考依据。关键词:波特五力;骨料行业;竞争环境砂石骨料,作为国家经济建设中的基础材料,在房屋建筑、路桥工程、水利建设等领域起到了不可替代的作用。改革开放以来,伴随着我国水泥产销量的大幅增长,砂石用量也在快
2、速增长。经验数据表明,平均每1t水泥需匹配消耗5t的砂石骨料。2011年,我国水泥产量20.6亿t,以此测算,仅与水泥相匹配使用的砂石骨料用量就已达103亿t。如考虑与沥青匹配使用的公路建设用路面集料、公路和铁路路基用石等领域,我国砂石骨料年需求量巨大1。目前,我国砂石骨料行业市场集中度非常低,主要以小采矿点为主,这些企业在参与市场竞争方面意识淡薄,并没有形成具有市场领导能力的优势企业。波特五力分析模型又称波特竞争力模型,由“竞争战略之父”迈克尔波特于20世纪80年代初提出,属于企业竞争战略外部环境分析中的微观环境分析。该分析模型所指的五种竞争力量包括:供应商议价能力、购买者议价能力、潜在竞争
3、者进入能力、替代品替代能力和行业内企业竞争能力。笔者试图从波特五力分析模型(见图1)的竞争力视角,对骨料行业当前竞争环境进行了初步的分析研究,从中得出决定骨料行业竞争环境的主要影响因素,进而为骨料企业提升竞争力、明确自身发展思路提供理论参考依据。供应商议价能力:骨料企业对原材料的议价能力弱购买者议价能力:标准化产品、供应紧张的状况加剧、高品质骨料是趋势潜在竞争者进入能力:厂址选择、运输成本、资质手续、行业门槛、投资额行业内竞争能力:中小型骨料企业、盗采骨料、大型水泥企业进军骨料行业替代品替代能力:机制砂、再生骨料图1 骨料行业波特五力分析模型1 供应商议价能力供应商议价能力是指企业向供应商购买
4、原材料时,供应商争取获得较高的原材料供应价格的能力。骨料企业主要的原材料包括矿山资源、爆破物、电力及燃油消耗,劳动力也可以纳入广义供应商的范畴。依据经济效益测算分析,单位骨料生产成本构成中,矿山资源价款及相关税费在23元/t之间,炸药及导爆管为2元/t,电力为1元/t,燃油为3元/t,人工费用为1元/t。如矿山资源价款及相关税费采用中位数2.5元/t计算,单位骨料生产成本中与供应商相关的成本合计为9.5元/t,约占单位骨料生产成本的1/2。以上成本构成项目中,矿山资源价款及相关税费、爆破物、电力和燃油基本由国家垄断行业和地方政府参与定价,骨料企业议价能力处于相对弱势的地位。人工方面,随着我国经
5、济的持续增长及人口红利的逐渐消失,劳动用工成本基本会保持不断上涨的趋势。综上分析可知,原材料供应商提供的投入要素价值占据了骨料企业生产成本的较大部分,并且以上投入要素属于骨料企业的基础生产要素,对企业的生产过程起着非常重要的作用。同时,相对于作为供应方的国家垄断行业和地方政府而言,骨料企业处于弱势地位,其对供应方的议价能力较弱,这对骨料企业而言是十分不利的。从成本领先战略角度考虑,由于购买原材料议价能力的弱势造成的成本压力加大,必然会传导至骨料企业在生产过程中的成本控制方面,骨料企业只有通过精细化管理及过程成本控制,才能保证一定的成本竞争优势。2 购买者议价能力购买者议价能力是指购买者获取低价
6、格、高质量商品的能力。衡量购买者议价能力的第一个重要影响因素是供需关系,当产品供应大于需求时,购买者议价能力相应提高;第二个重要影响因素是产品特征,同质化的产品会增加购买者的议价能力。2.1供需关系对购买者议价能力的影响目前,我国的砂石骨料开采主要以中小企业为主,矿山生产安全隐患大、资源利用效率低、加工工艺和环保措施不完善,并且很多地区盗采、滥采现象严重。随着地方政府和有关管理部门对砂石骨料行业重视程度的逐步加强,骨料行业的进入门槛将不断提高,开采不规范和环保不达标的企业将被取缔和关停,这在一定程度上将会导致部分区域市场骨料供不应求的局面出现,购买者的议价能力将逐步减弱。目前沈阳、北京等地区因
7、行业整治已出现局部骨料市场供应紧张的局面。2.2产品特征对购买者议价能力的影响从产品特征角度分析,砂石骨料产品标准化程度较高,尽管骨料产品在粒形、级配、含泥量、针片状含量等方面具有一定的区分度,但一般市场所需的骨料产品差异性并不明显,购买方选择供货厂家的范围相对较宽,并不会受制于骨料产品的差异化而降低自身的议价能力。但是从技术角度分析,使用优良粒形和连续级配的骨料产品可以适度减少水泥的消耗,进而降低混凝土的生产成本,同时能提高混凝土的和易性和强度性能。因此质量的优劣也将导致骨料产品差异化的出现。鉴于中小骨料企业受制于生产工艺落后、技术装备不完善、质量意识淡薄等原因,现阶段并不具备提供高质量砂石
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