3月份业务经营分析报告.doc

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1、中国农业银行xx县支行二O一一年三月份业务经营分析报告市分行：现将我行二0一一年三月业务经营分析报告如下：截止3月末，我行业务发展的主要亮点是储蓄存款快速增长，贷款投放及中间业务收入同比增加，电子银行签约客户快速增加。全行员工在支行党委的领导下，紧紧围绕业务经营目标，勤奋工作，各项业务经营开局良好，春天行动取得阶段性胜利，现将全县农行3月份业务经营作如下分析：一、“大行德广 伴你成长 金钥匙春天行动”综合营销计划执行情况（一）存款计划：储蓄存款计划净增26030万元，实际净增23011万元，占计划92.28；对公存款计划8000万元，实际净增8879万元，占计划105%。（二）代理保险业务手续

2、费收入计划218万元，已完成147万元，占计划66.15。（三）信用卡发卡量计划700张，实际完成750张，占计划的107.43%，白金信用卡计划新增发卡20张，实际完成15张，占计划的75%，激活信用卡计划350张，实际完成174张，占计划的49.71%。惠农卡(借记卡)新增发卡6000张，实际完成6522张，占计划的108.7%。（四）电子银行业务计划：网上银行个人客户注册计划2200 户，已注册3177户，占计划144.41，网上银行企业客户计划新增15户，实际完成11户，占计划的73.33%，个人短信通客户增量计划5500户，已完成4068户，占计划73.96，个人电话银行及手机银行客

3、户增量计划1000户，已注册1177户，占计划117.7，转帐电话计划新增500户，实际完成331户，完成计划的66.2%。（五）基金定投开户数计划新增898户，实际完成1496户，完成计划的166.59%，基金定投金额计划15万元，完成20.84万元，完成计划的138.93%，股票、混合型基金销售计划960万元，完成168.8万元，完成计划的17.58%。（六）个人理财产品销售计划3000万元，实际完成4507万元，完成计划的150.23%。（七）第三方存管计划新增150户，实际完成139户，完成计划的92.67%。（八）有效收单商户计划新增15户，实际完成20户，完成计划的133.33%。

4、第一部分同业市场及系统分析一、3月份全县金融同业主要业务情况分析（一）全县金融机构各项存贷款分析（含工行、农行、中行、发行、信用社、邮政六个机构本币，下同）：3月末，全县金融系统各项存款余额107.11亿元，比年初净增11.40亿元，同比多增加2.88亿元，增幅为11.91%。其中储蓄存款余额83.6亿元，比年初净增9.1亿元，比上月增加0.85亿元，同比多增1.83亿元；对公存款余额23.51亿元，比年初减少2.3亿元，同比少增3.55亿元。从各项存款情况看，我行各项存款增幅为12.39%，比全县平均水平高0.48个百分点，存量占比为22.34%，比上年末上升1.6个百分点。与全县金融系统比

5、较，邮局各项存款存量占比为28.06%，居第一位，我行各项存款存量居第三位。从全县金融系统各项存款增量占比看，3月末，我行各项存款增量占比28%，在金融系统名列第二位，比同期上升了二位。全县金融系统各项贷款投放分析：3月末，全县金融系统各项贷款余额35.85亿元，比年初净增0.9亿元，同比少增0.31亿元，增幅2.56%。我行与全县金融系统比较，各项贷款增幅为4.74%，高于全县平均水平2.18个百分点；存量名列第三位，同比下降了一位，增量名列第三，同比上升了三位，贷款存量占比16.45%，比上年末上升了0.34个百分点；贷款增量占比29.83%。（二）全县金融系统存贷款网均、人均比较分析。3

6、月末，xx县金融系统各项存款网均余额为7762万元，人均存款余额为1164万元；我行各项存款网均余额为21757万元，人均存款余额为1416万元，在金融系统中，我行网均存款余额名列四名，同比下降了一位，人均存款余额名列三名，网均存款余额第一名为工商银行，网均额达到了52550万元，人均存款余额第一名为工商银行，人均存款达到3003万元。3月末，xx县金融系统各项贷款网均余额2597万元，人均贷款余额390万元，我行各项贷款网均余额5361万元，人均贷款余额349万元，与其他行比较，我行贷款网均余额名列第三名，人均余额名列四名。 二、全市农行业务经营对比分析（一）各项存款本期末，全市各项存款余额

7、140亿元，比年初净增14亿元，其中：xx支行各项存款余额52.96亿元，比年初净增3.4亿元，增量居第二位；xx支行各项存款余额23.93亿元，比年初净增3.19亿元，增量居末尾；xx直属各项存款余额34.15亿元，比年初净增4.15亿元，增量居第一位；xx支行各项存款余额29.08亿元，比年初净增3.28亿元，增量居第三位。全市储蓄存款余额115.78亿元，比年初净增10.82亿元，其中：xx支行余额40.97亿元，比年初净增3.47亿元，增量居第一位；xx支行余额20.88亿元，比年初净增2.3亿元，增量第三位；xx直属余额27.81亿元，比年初净增3.23亿元，增量居第二位；xx支行余

8、额26.12亿元，比年初净增1.82亿元，增量居居末尾。（二）各项贷款本期末，全市各项贷款余额52.42亿元，比年初净增1.86亿元，其中： 直属余额20.80亿元，比年初净增0.76亿元； 支行余额17.90亿元，比年初净增1.03亿元； 支行贷款余额5.90亿元，比年初净增0.26亿元，增量居第三位； 支行贷款余额7.82亿元，比年初净下降0.18亿元。（三）中间业务收入本期末，全市中间业务收入实现2882万元，其中： 支行998万元，直属689万元，xx741万元，xx454万元。 第二部分全县农行主要业务经营情况分析（一）、各项存款呈平稳增长态势，同比大幅增加，但同比差距较大，网点机构

9、间发展不平衡3月末，我行本币各项存款余额达到239286万元，比年初净增31890万元，同比多增16962万元，增幅为15.38%，增幅高于全市农行平均水平4.23个百分点。1、储蓄存款增速较猛，同比大幅提高，网点间发展不平衡，2011年3月末余额达到208798万元，比年初增加23011万元，同比多增5121万元，增幅为12.39%。全辖11个营业机构储蓄存款比年初增加，增长较好的营业机构主要有：天池支行净增2604万元、营业部净增6146万元、童家净增2751万元、南塔分理处净增2476万元，同比多增较好的机构有：支行营业部同比多增3929万元，南塔同比多增4838万元，天池同比多增338

10、4万元，同比增长较差的是帅乡支行，同比少增了1325万元。2、今年我行对公存款增长较好。我行对公存款比年初净增8879万元，同比多增11842万元，全辖有6个营业机构对公存款比年初增加，当月主要是南塔分理处净增2496万元，支行营业部净增1180万元，南塔分理处该月对公存款增长主要是财政资金存款增加，是省财政厅下拔教育经费2826万元，支行营业部当月净增主要原因是企业存款增加，主要有海天水务派生存款300万元，联友纺织、顺达房地产货款回笼800万元。3、存款结构进一步优化，3月末全行活期存款余额81771万元，定期存款余额157515万元，活期存款余额占比34.17%，比年初上升了1.62个百

11、分点，同比上升了3.09个百分点，活期存款占比逐步提高，存款结构进一步优化。（二）、信贷规模吃紧，我行信贷投放重点突出，法人客户贷款少量净投放3月末贷款余额58971万元，比年初净增2623万元，其中：法人贷款净增499万元，个人贷款增加2124万元。由于信贷规模吃紧，我行法人客户贷款呈现净投放，我行新增贷款还没有做到了旱投放，早实现收益。但是个人贷款和低风险住房贷款加大了投放力度。个人住房贷款增加2343万元，风险度较高的小额农户贷款下降61万元，贷款结构进一步优化。（三） 、开展“春天行动”营销竞赛活动，个人板块业务发展较快 1、保险销售较快开展“春天行动”营销竞赛活动，我行在充分落实市分

12、行的春天行动考核激励方案，通过动员大会，糸列的考核办法，3月末，我行代理寿险保费收入3452万元，手续费收入147万元，同比增加了5万元，其中：代理期缴保险保费收入127万元，趸交保险3325万元，保险销售大幅增长，主要是我行开展“金鈅匙春天行动”营销竞赛活动，下达竞赛任务，落实了考核奖惩办法，充分激励营业一线的员工积极性，保险增长较快，截止3月末，销售较好的营业机构是童家分理处543万元，大佛分理处479万元，石佛分理处461万元、石湍分理处443万元。 2、银行卡、网银业务发展较快由于分行在春天行动考核中加大了重点产品的考核力度，对银行卡、网银业务实行计价考核，员工的营销积极性空前高涨，3

13、月底，通过全行上下的共同努力，个人金融产品发展速度加快，并且取了显著的成绩，同比大幅增加。办理贷记卡752张、同比多增462张，借记卡6522张，同比多增 2220张，个人网银3177户、同比多增 1393户，个人电话银行1177户、同比多增314户，短消息4068户，同比多增12户。(四)、不良贷款实现了双下降，信贷资产质量需要提高，不良贷款清收还要努力3月末，我行不良贷款余额6037万元，比年初下降285万元，其中：法人客户不良贷款余额5787万元，比年初下降93万元，主要是收回俐明猪业专业合作社可疑贷款61万元，益农猪业专业合作社可疑贷款17万元，群乐、顺才猪业专业合作社可疑贷款各5万元

14、，个人客户不良贷款余额251万元，比年初下降192万元，主要收回农户小额不良贷款。不良贷款中次级贷款458万元，比年初下降192万元，可疑类贷款3273万元，比年初下降1613万元，损失类贷款2306万元，比年初增加1477万元，不良贷款余额占比10.24%，比年初下降了0.98个百分点。（五）财务分析截止3月末，全行实现拔备前利润808万元，较去年同期减少183万元，实现拔备后利润734万元，同比增加了78万元。1、收入项目分析截止3月末，我行贷款利息收入885万元，较去年同期增加5万元，增幅0.57%，占收入项目比重25.66%，占比比同期减少3.05%。截止3月末，全行实现资金利息收入2

15、109万元，较去年同期增加了264万元，占收入项目比重61.17%，占比比同期增加0.99%。全行中间业务收入454万元，较去年同期增加113万元，增幅为33.14%，占收入项目比重13.18%，占比比同期增加2.05%。其中：代理保险业务收入147万元，比去年同期增加7万元，增幅为5%，占中间业务收入的32.39%，占比比同期减少9.27%，投行业务收入102万元，同比增加54万元，占中间业务收入的22.51%。银行卡业务收入54万元，同比减少50万元，占中间业务收入的11.78%，减少的原因是中间业务收入科目的调整，过去归属银行卡手续费收入的科目，今年调整为结算和清算手续费收入，结算和清算

16、手续费收入128万元，占中间业务收入的28.15%，我行中间业务收入占比最大的品种从过去占主导优势的银行卡收入转向了代理保险业务收入、投行业务收入、结算和清算手续费收入。2、支出项目分析截止3月末，我行存款利息支出984万元，较去年同期增加65万元，增幅7.07%，占支出比重36.29%，占比减少了1.88%，存款利息支出增加的主要原因是各项存款余额同比增加34425万元。3月末，全行实现资金利息支出722万元，较去年同期增加42万元，占支出项目比重26.63%。3月末列支费用858万元，较去年同期增加450万元，增幅110.29%，占支出项目比重为31.62%，占比增加14.67%，其中：员

17、工费用589万元，比去年同期增加356万元，增幅为152.79%。业务管理费207万元，较去年同期增加70万元，增幅为51%，固定资产折旧62万元，较去年同期增加22万元，增幅为57.89%。(六) 、一季度春天行动考核情况 一季度春天行动考核排名来，支行营业部考核效益工资为第一，金额10.9万元，主要是各项存款效益工资第一、金额5.35万元，基金销售效益工资第一、金额1.44万元，电子银行效益工资第一是营业部，金额0.64万元； 分理处考核效益工资为第二，金额7.67万元，主要是各项存款效益工资第二、金额4.7万元，童家分理处考核效益工资第三，金额6.71万元，主要是代理保险效益工资第一、金

18、额3.27万元，各项存款效益工资第四，金额2.43万元，一季度效益工资考核排末尾的是东街支行，金额1.56万元。 从春天行动考核各项指标来看，一季度春天行动考核分配网点效益工资54.73万元，其中：储蓄存款效益工资21.71万元，占比39.67%，权重第一，代理保险效益工资18.86万元，占比34.47%，权重第二，基金理财产品销售效益工资4.21万元，占比7.7%，权重第三，其他中间业务收入效益工资3.8万元，占比6.95%，电子银行效益工资2.84万元，占比5.2%，对公存款效益工资2.53万元，占比4.63%，信用卡及收单效益工资1.64万元，占比3%。 从考核的各项指标来看，储蓄存款效

19、益工资第一是支行营业部，分得效益工资4.66万元，最少是 支行，只有-500元，代理保险效益工资第一是童家分理处，金额3.27万元，最少是 支行，金额才2141元，对公存款效益工资第一是南塔分理处，金额2.24万元，最少是 支行，还是-2259元，基金理财产品效益工资第一是支行营业部，金额1.44万元，占该项考核指标的35%，信用卡及收单效益工资第一是客户部，金额1.05万元，占该项考核指标的64.39%，电子银行效益工资第一是营业部，金额0.64万元，最少是石佛分理处，金额128元。 第三部分经营中存在的问题(或不足)1、 主要春天行动计划有几项指标完成较差，股票、混合型基金销售计划960万

20、元，完成169万元，完成计划的17.58%，网点主要是童家分理处最差，未销售。其次是信用卡激活率低，只激活了23.14%，完成激活任务的49.71%，从网点看，激活率最低的是石佛、石湍，都一户未激活，转帐电话任务完成差，完成分行计划的66.2%，从网点完成情况看，南塔分理处仅完成计划的20.9%，是完成最低的网点。2、 不良贷款居高不下，不良贷款清收成效不明显，不良贷款余额 6037万元，且不良贷款结构发生了变化，损失类贷款比年初增加了1477万元，比年初增加了178.17%。3、 贷款投放不足。特别是公司客户贷款投放不足，仅比年初增加了499万元。也许是今年信贷规模紧张，使得年初贷款投放不足

21、。4、 资金使用率低，信贷投放不足，我行3月存贷比不到30%，仅24.64%，同比下降4.06个百分点，信用联社的存贷比是65.8%，比我行高41.16%，也是我行贷款利息收入低的原因，我行贷款利息收入仅占财务收入的25.66%。5、我行在全县金融机构中存贷款市场份额在减少，在同业的竞争中处于劣势。我行贷款市场份额为16.45%，同比下降了3.52个百分点，各项贷款余额在全县金融机构中排第三位，余额比联社少13.21亿元，比发行少0.25亿元。各项存款市场份额为22.34%，同比下降了1.17个百分点，各项贷款余额在全县金融机构中排第三位。第四部分下一步工作建议(一)、加大信贷有效投放力度，积

22、极调整资产种类结构 为了提高新增贷款对当年利润的贡献度，全行要尽早加大信贷有效投放力度，要做到贷款旱投放，旱实现收益，提高全行业务经营利润，一是要继续深化大客户营销战略，全力营销一批有效益、讲信用、忠诚度高的优质大客户郡体，同时抓大不放小，积极培育和扶持蓬勃发展的中小企业，拓展我行在中小企业贷款领域的市场份额。二是要继续做好低风险信贷业务的营销，推进我行个人住房贷款和贴现贷款业务的发展。(二)、继续加大资金组织力度、特别是低成本资金的组织力度、促进存款市场份额的稳步上升企事业单位和个体经营户城区分布多，城区营业机构要加大对公存款和个人活期存款的组织工作。(三)、明确中间业务发展目标，积极调整收入结构，继续大力营销保险，加快银行卡的发卡工作，提高我行中间业务收入水平，代理保险手续费和银行卡手续费是中间业务收入的主要来源，各营业机构要加大保险和借记卡的营销力度，在营销借记卡时，加强宣传，加强优质服务，增加发卡量，从而增加银行卡的各项收入。 二O一一年四月二十四日