2020奶茶行业研究报告-町芒研究院课件.pptx
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1、,1 奶茶行业背景,近年来,奶茶摇身一变成为现代餐饮的“流量担当”,年轻一族的“精神鸦片”。线上线下随时随地顺手买一杯奶茶捧在手心,已经成为大 部分人的生活习惯。,据国家统计局最新数据显示,全国餐饮行业收入持续增长,2018 年全国餐饮业营业额已达 5622.9 亿元,近 10 年平均年复合增长率为12.18,且有逐年攀升的趋势,餐饮市场的持续繁荣带动了现制奶茶 行业的发展。,据相关调查显示:约 76.1 的消费者每月会在现制奶茶上进行 1-5 次消费,14.2 的消费者会进行 6-10 次消费,还有 9.7 的消费者会进行 10 次以上的消费,消费者的月平均消费奶茶达到 4.1 杯。,从性别
2、结构上看,我国目前现制奶茶消费者的女性占比明显高于男性。女性消费者占比高达 70,不难看出,目前各大茶饮品牌的产品 策略和营销策略也明显向女性倾斜,奶茶的包装也更加偏向女性喜爱 的色彩搭配和风格设计。,而我国现制奶茶消费者中,约有 43.4 的人群月收入处于 2000 元以下,这部分多为在校学生等无收入或低收入人群,仅有 14.4 的消费 者月收入超过 5000,均价 15 元/杯的现制奶茶对它的消费者来说可 谓“轻奢”。,作为普通消费者,在面对任何一类零食时,可做选择的品牌越来越多,除了一系列经典主流品牌之外,同时不断有新的“网红品牌”涌现。消费者为了尝试新的口味,“网红奶茶”逐渐成为“吃货
3、”的打卡项 目。,2020 年 5 月,町芒研究院针对消费者“奶茶选购动机”以及“购买偏好”,进行了专项在线问卷调查。,町芒研究院调研结果显示,因为“喜欢喝,没事来一杯”而购买现制奶茶的人数最多,占总人数的 54,约有 14 的消费者购买现制奶茶是为了“和同事拼单”,而 20 的消费者是为了“网红店打卡,或者是新口味尝鲜”,还有 8 的消费者喝奶茶是为了“提神醒脑”,同 时还有一部分人,点一杯奶茶仅仅只是为了“晒”朋友圈。由此可见,现制奶茶已不仅仅只是一种饮品,同时还具备功能属性和 社交属性。,町芒研究院调研结果显示,仅有 26 的消费者会选择“标准糖”,而74 的消费者会选择“半糖/少糖/无
4、糖”。由此可见,越来越多的消费者开始意识到奶茶存在的高糖高热量问 题,同时对于现制奶茶低糖需求也日益突出,现制奶茶亟需向日常化、健康化的方向发展。在调研过程中町芒研究院还发现,消费者在选购奶茶时,由于缺乏核,心判断力,对奶茶的实际情况并不了解,在选择奶茶时,也只是盲目跟风打卡或者仅仅只是“喜欢某一款的口味”。,2 町芒研究院奶茶评测,为了解决消费者的选择困难,帮助消费者选择安全营养的高品质产品,町芒研究院连续两年(2019-2020 年)对市售奶茶进行了严格评测。每一个评测产品至少筛选、对比上百种同类型产品进行全方位解读,检测样品送往独立第三方检测实验室,由第三方检测实验室为町芒研 究院评测产
5、品出具具有法律效力的检测报告。最后结合检测报告,町 芒研究院营养学专家、感官评测专家、町芒研究院线上线下体验官从 执行标准(Standard)+品质标准(Quality)+感官标准(Sensory)三个维度综合评测产品,得出该款产品的最终指数,即町芒优选指数(DCI),DCI 数值越高代表综合品质越好(不符合町芒执行标准的产 品,将不参与町芒研究院优选)。本次现制奶茶评测样本,均为线下市售销量较好线上呼声较高的奶茶 品牌,其中包括近两年排队都要喝的网红产品喜茶、一点点、奈雪 茶,以及广式奶茶米芝莲和广芳园,还有学生党最爱的蜜雪冰城,COCO 等共计 14 个品牌,分别选择当季热销款的无糖/不另
6、外添加糖及标准糖产品,检测评测样品量 170 余杯。町芒研究院对以上奶茶样本进行深度综合评测,最终得出所评测产品,的町芒优选指数(DCI),消费者可根据所需产品的榜单排名情况进行选择。,3 町芒优选指数(DCI)分析,与市售瓶装奶茶相比,现制奶茶外包装普遍未对产品配料信息、食品营养标签信息做相关标识,其营养信息不透明的情况相当严重,消费 者难以得知一杯现制奶茶的具体成分,某些品牌的产品宣传标语甚至 还会出现误导消费者的情况。经町芒研究院检测后,28 款现制奶茶最终评测结果如下图所示:,注:1-2 8 代 表 评 测 奶 茶 品 牌 6.0 0-9.0 0 代 表 品 质 评 分,28 款现制奶
7、茶DCI 指数整体水平较低,仅有 3 款产品达到卓越等级,占比 10。其中 DCI 最低为 7.1 分,DCI 最高为 8.44 分,平均 DCI 为7.99 分。而影响奶茶DCI 整体品质的主要因素为品质评测及感官评 测。,在品质评测环节,市售现制奶茶在营养健康方面普遍存在以下 4 种情况:糖含量普遍过高,标称“无糖”、“不另外加糖”奶茶也不例外;咖啡因含量过高且未做标识;脂肪含量高;蛋白质含量低;,3.1现制奶茶品质评测分析,町芒研究院针对市售奶茶进行评测,其中品质评测环节主要评测维度为糖、咖啡因、蛋白质和脂肪。而从所有参与评测产品的品质星级来 看,现制奶茶品质星级并不理想,平均星级为 3
8、.5 星(最高星级为 5 星)。而导致现制奶茶品质星级较低的主要因素就是含糖量普遍较高,咖啡 因含量较高,脂肪含量较高,蛋白质含量较低。,3.1.1糖含量普遍过高,2019-2020 年町芒研究院所检测的 14 个奶茶品牌,以经典款、网红款、热销款为主,包括“常规糖”、“无糖”、“不另外加糖”三种 加糖方式,对奶茶进行总糖检测。,根据检测结果,町芒研究院将所有奶茶统一按照 500g 来换算,同时以太古方糖(4.5g/块,按含糖量 100 计算)作对比,可以更直观的 看到市售现制奶茶的含糖量情况。,备 注:奶 茶 总 糖 含 量 以 还 原 糖、蔗 糖 两 项 检 测 结 果 为 计。,2019
9、 年町芒研究院所评测现制奶茶,所送检的 9 个品牌 50 余杯现制奶茶产品中,最低含糖量为 8.5g/杯(相当于 1.9 块方糖),最高含 糖量为 58g/杯(相当于 12.9 块方糖),平均每杯奶茶含糖量为 17g/杯(相当于 3.8 块方糖)。,备 注:奶 茶 总 糖 含 量 以 还 原 糖、蔗 糖 两 项 检 测 结 果 为 计。,2020 年町芒研究院所评测的 14 个品牌 70 余杯现制奶茶产品中,最低含糖量为 2.2g/杯(相当于 0.5 块方糖),最高含糖量为 48g/杯(相 当于 10.7 块方糖),平均每杯奶茶含糖量为 23g/杯(相当于 5.2 块 方糖)。,对于大多数人都
10、愿意喝的“标准糖”“常规糖”来讲,最低含糖量为9.5g/杯,最高含糖量为 58g/杯,平均每杯含糖量为 33.6g/杯,相当 于 7.5 块太古方糖。,另外町芒研究院针对每款品牌标称“无糖”或“不另外添加糖”现制奶茶进行检测,该部分产品最低含糖量为 2.2g/杯,最高含糖量为 45.5g/杯,平均每杯含糖量为 13.41g/杯,相当于 3 块太古方糖。由于目前我国还没有现制饮品的无糖标准,我们按照预包装食品营养 标签通则中,对无糖食品的规定为碳水化合物(糖)不得超过 0.5g/100mL,将 46 款奶茶统一按密度约为 1 进行折算,并忽略各款 奶茶密度不一情况,进行对比后发现:16 款标识为
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