PE薄膜制品市场分析课件.ppt
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1、PE薄膜制品市场分析,2013年05月,前 章,薄膜,是一种薄而软的透明薄片。用塑料、胶粘剂、橡胶或其他材料制成。薄膜制品,例:光学薄膜、复合薄膜、超导薄膜、聚酯薄膜、尼龙薄膜、塑料薄膜等等。塑料薄膜,用聚氯乙烯、聚乙烯、聚丙烯、聚苯乙烯以及其他树脂制成的薄膜,用于包装,以及用作覆膜层等。塑料薄膜按用途分类:有农用薄膜(分为地膜和大棚膜);包装薄膜(分为食品包装膜和各种工业制品用包装膜等)及用于特殊环境、具有特殊用途的透气薄膜,水溶薄膜及具有压电性能的薄膜等。,PE薄膜制品市场分析,PE薄膜制品主要应用领域:农膜包装膜,PE薄膜制品市场分析,PE薄膜制品的原料:1)低密度聚乙烯(LDPE)具有
2、良好的延伸性、电绝缘性;重包装膜、收缩膜、土工膜、大棚膜、农地膜、工业用膜、水果网套等线性低密度聚乙烯(LLDPE)具有强度大、韧性好、刚性大、耐热、耐寒等优点,还具有良好的耐环境地应力开裂性,耐冲击强度、耐撕裂强度等性能;地膜、容器衬里、涂层等高密度聚乙烯(HDPE)具有分子量分布宽,韧性和强度优良等特点。可制作高强度薄膜、微膜,具有良好的着色性、印刷性和密封性,购物袋、杂货袋、多层衬里膜、耐候膜等,PE薄膜制品市场分析,PE薄膜制品的原料:2)氯化聚乙烯(CPE)厚度均匀,表面光泽度、透明度和热封性比,但生产成本高;复合袋的内层以及化妆品、酱菜和糕点的包装;用作年画、商标和手拎袋等茂金属催
3、化聚烯烃薄膜MPE,热封性能、拉伸性能、耐穿刺性能都优于传统的薄膜,用于牛奶、酱油、洗发精等液体包装复合膜的热封层。,PE薄膜制品市场分析,我国PE薄膜制品原料供应分析-HDPE,欧、美、日等国家的一些大公司相继推出优质膜用高分子量HDPE。在性能相近的情况下,高分子量 HDPE 薄膜比。,虽然国内LDPE 薄膜的生产技术已经较为成熟,但高强度HDPE 薄膜多为双峰级产品,与LDPE 薄膜及LLDPE 薄膜相比,HDPE 薄膜对进口原料的依赖要更高一点。2011 年国内薄膜级HDPE 原料供应中,有50.6%来自国产原料,49.4%来自进口原料。,PE薄膜制品市场分析,我国PE薄膜制品原料供应
4、分析-LLDPE,国内薄膜级LLDPE 生产较成熟,对进口的依赖也在逐年减少。2011年约有62.5%的薄膜级LLDPE 原料为国产原料,37.5%的是来自进口的国外原料。目前进口LLDPE 较国产LLDPE,其力学性能更好,即耐开裂性等方面更为突出。但进口产品比国产LLDPE 价格更高,因此,在大多数的情况下,国内企业会首选国产LLDPE薄膜级原料。,PE薄膜制品市场分析,我国PE薄膜制品原料供应分析-LDPE,国内LDPE 薄膜的生产技术已经十分成熟,对进口原料的依赖已经较低。2011年国内薄膜级LDPE 原料供应中,有79%的原料来自国产,而仅有21%的原料为进口产品。目前国内LDPE
5、薄膜原料与进口原料相比,在产品性能上已经基本无差异,一般只有在国内供货不足以及进口原料价格倒挂(进口价低于国产价格)的时候,下游行业才会考虑进口国外原料。,一、产业概况,PE薄膜制品产业概况,农膜制品,包装膜制品,(一)农膜制品产业概况1、农膜制品介绍在我国农膜制品的主要应用是农业薄膜领域,而传统来说农用薄膜是我国四大农业生产资料之一,在粮食、蔬菜、果类、畜牧等的生产中发挥着重要的作用,有着广阔的发展前景,是国家重点支持发展的产品。自农膜覆盖栽培技术在我国得到了大力推广以来,我国农业生产对农膜的需求持续增加,截至2012年规模以上企业统计产量数据达到162.7万吨以上,同比2011年的151.
6、1万吨增长了7.7%。从原材料方面讲,我国农膜材料主要以聚乙烯(PE)为主,另有部分聚氯乙烯(PVC)、乙烯/乙酸乙烯(EVA)、茂金属聚乙烯(MPE),而国外则有PET、PC、PTFE等新材料农膜。,一、产业概况,一、产业概况,2、PE农膜制品的发展历程,聚氯乙烯薄膜,最早的薄膜制品是以聚氯乙烯为主;聚乙烯(PE)农膜使用始于50年代中期;1954年亚洲地区日本率先进口聚乙烯原料,加工成农膜;(插曲:初期性能、加工工艺劣势)我国于20世纪70年代末才开始在农业生产上使用塑料地膜覆盖技术;但发展迅速,塑料农膜产量和使用量两个世界第一;当前我国农膜产销量占全世界的产销总量的2/3以上。,聚乙烯薄
7、膜,亚洲日本,1979年,我国推广,飞速发展,生产、使用第一,一、产业概况,3、PE农膜制品企业不完全统计,目前全行业拥有农膜生产企业上千家,年生产能力达200万吨以上;较知名的农膜制造企业主要集中在河南河北以及山东一带。,一、产业概况,热点农膜企业概况,标红为上市企业,其他有国风塑业等。,一、产业概况,4、农膜制品技术的应用农膜制品最早的应用是在50年代末期就已经开始,首先在棚膜覆盖栽培技术上应用,该技术不仅能促进作物生长,使作物增产,而且实现了果蔬在寒冷季节的栽培。棚膜按照功能分有:长寿命膜、无滴膜、保温膜、转光膜、漫散射膜、反光膜等。塑料地膜能起到保温护根、防冻、保墒、调节光照、节水、除
8、草,以及控制土壤盐碱度的作用,进而促进作物早熟,提高作物产量和质量。地膜按照功能分有:普通无色透明膜(又称有滴膜)、无滴膜(又称流滴膜)、光效膜(包括有色膜和转光膜)、除草膜、保温膜、可降解膜、耐老化膜、渗水膜(包括小孔膜和微孔膜)等。虽然乙烯/乙酸乙烯(EVA)膜与PE膜相比,保温性、透明性好,与无滴剂有较好的相容性,拉伸性好而易成膜,且耐老化、耐冲击,但由于价格较贵,用量较少。若其成本降低,预计用量会逐步增加。,一、产业概况,(二)包装膜制品 1、包装介绍 包装由于具备保护商品、便于流通、方便消费、促进销售和提升附加值等多重功能,在现代社会得到越来越广泛的应用,是商品流通中不可或缺的一部分
9、,下游涉及食品饮料、电子、医药、日化、烟草、家电、机电等各行各业;包装行业的发展与人类社会和经济的持续发展息息相关,被称谓现代经济体系中的“朝阳产业”。我国为制造业大国,据悉当前我国占全球包装行业市场规模的32%;消费品产业是包装行业最大的下游产业,因此包装行业与社会消费品零售总额关联度较大。2012全年社会消费品零售总额207167亿元,比上年名义增长14.3%(扣除价格因素实际增长12.1%),包装行业年均增速为16%以上。,一、产业概况,2、包装膜制品 包装行业按照包装材料可以分为塑料包装、纸包装业、金属包装业、玻璃包装业和其他包装业;塑料包装广泛用于食品饮料、医药品、纺织品、日用品等消
10、费品包装,塑料包装近年来保持了高增长的态势,增长速度领先于其他包装。塑料包装材料包括:塑料薄膜(厚度0.25mm以下)、塑料容器、塑料丝绳及编织品、泡沫塑料。,一、产业概况,3、PE包装膜制品 PE包装膜制品主要是以高密度聚乙烯(HDPE)为原料的包装膜制品。常见的有手提袋、CPE膜、PE保鲜膜等,虽然包装膜在塑料包装中占比最大,但PE包装膜占整体包装膜行业数量甚为有限。截至2012年底全国塑料薄膜产量970余万吨,塑料包装膜产量达到807余万吨,增长率在10%以上,PE包装膜产量(HDPE包装膜)据我们隆众网石化调研数据显示统计为150余万吨,占比为18.5%。,一、产业概况,4、PE包装膜
11、制品企业,当前国内生产购物手提袋企业依然分布广泛,国内各地批发市场周边均有存在。国务院办公厅下发的关于限制生产销售使用塑料购物袋的通知,从2008年6月1日起,在全国范围内禁止生产、销售、使用厚度小于0.025毫米的塑料购物袋。根据这项规定,漯河华强塑胶有限公司约90%的产品,都在禁止之列。,国内CPE主要生产企业,保鲜膜企业亦众多,常见的品牌如:妙洁、佳能、克林莱保鲜膜。,二、应用领域,PE薄膜制品主要应用领域,PE农膜制品,PE包装膜制品,领域,农业地膜/棚膜,土工膜,商品零售包装,食品包装,工业包装,PE,二、PE薄膜制品主要应用领域,1、农业地膜/棚膜,地膜,应用,种植花生、玉米、土豆
12、、棉花、大蒜、烟草等农作物,果树、树苗等覆盖等。,二、PE薄膜制品主要应用领域,1、农业地膜/棚膜,棚膜,应用,温室大棚:在不适宜植物生长的季节,能提供生育期和增加产量,多用于低温季节喜温蔬菜、花卉、林木等植物栽培或育苗等。塑料大棚:北方地区:主要是起到春提早、秋延后的保温栽培作用,春季可提早3050天,,国内分布及应用广泛,秋季能延后2025天,不能进行越冬栽培。在南方地区:除了冬春季节用于蔬菜、花卉的保温和越冬栽培。,二、PE薄膜制品主要应用领域,2、土工膜 土工膜以塑料薄膜作为防渗基材,与无纺布复合而成的土工防渗材料。国内生产土工膜的厂家比较多,产品规格也五花八门,有一布一膜,一布二膜,
13、二布一膜,二布二膜及多布多膜等。型号有200g/m21000g/m2等,亦可由用户根据自己的实际情况提出要求,由厂家根据要求单独生产。广泛用于铁路、公路、运动馆、堤坝、水工建筑、遂洞、沿海滩涂、围垦、环保、垃圾填埋场、污水处理厂、地铁、盐池等工程。,二、PE薄膜制品主要应用领域,3、零售商品包装 最常见-塑料购物袋、商品零售包装袋(PE),可降解连卷袋,二、PE薄膜制品主要应用领域,4、食品包装PE保鲜膜PE热收缩膜食品包装袋,二、PE薄膜制品主要应用领域,5、工业包装 电子、家电、非食品类的外包装等。主要起到防划痕、防静电、包装美观、包装方便等作用。,三、国内PE薄膜制品消费市场,(一)PE
14、农膜制品1、消费结构:我国农膜制品包括棚膜和地膜,农业为我国国民经济的基础,不但关系到14亿人口的生计而且关系整个国民经济的稳定健康发展,因此我国对农地膜的需求量很大。而农膜制品中应用最多的无滴长寿棚膜、普通透明地膜等,皆是应用最早,且产量占PE农膜制品产量的七成以上,但随着功能薄膜的推广普及其他功能膜产量逐年上升,EVA等原料需求上升,因此LDPE/LLDPE的需求量可能略有影响。在中高档农膜市场方面,我国也只有几个领军企业占有,大多数企业在中低档农膜市场方面竞争,发展缓慢。全国高档农膜仅占农膜总产量的4%,中档农膜占22%,低档产品占74%,低档农膜产品供过于求,与发达国家中高档产品占20
15、%、中档农膜占50%、低档产品仅占30%的水平距离甚远。,三、国内PE薄膜制品消费市场,2、消费市场:随着科学种田水平的不断提高以及种植方法的改变,农民对地膜、微膜、宽幅膜等新型品种的需求量将呈现8%以上左右,而对普通膜的需求量速度缓步回落。目前全行业生产能力200万吨以上,实际年产量已经超过160余万吨,棚膜的耗用量已达70余万吨,地膜年销量达90余万吨;近几年我国功能膜的年销量也同步增长,约占棚膜年销量的34;到2013年,全国功能膜的年需求量将增加到30万吨左右,而地膜覆盖面积将扩大到3.1亿亩,推广普及率达到41.3,地膜的年耗将接近于百万吨左右。据有关数据统计,我国适宜推广地膜覆盖的
16、农田面积约3700万公顷。随着农业科学技术的迅速发展,对地膜的需求量将会继续增长。,三、国内PE薄膜制品消费市场,3、影响PE农膜制品消费市场的主要因素,国家农业政策,气候变化,国际农业环境,可覆盖的土地有限,环境污染,技术要求,三、国内PE薄膜制品消费市场,4)PE农膜制品消费市场的特点及不足,普通农地膜、棚膜供应占比过重;中档PE农膜制品推广及使用成本较高,阻碍终端需求;高档及专用膜料原材料多为进口,对外依赖度较高;多数终端为土地较为分散的农村,我国农业整体发展的技术相对落后,农业单户使用成本高;农膜使用技术的普及率不高;行业监管不严,制品原料使用再生料等辅料,国内市场低价竞争扰乱正常市场
17、秩序。,三、国内PE薄膜制品消费市场,(二)PE包装膜制品1、消费结构 包装薄膜是LDPE/LLDPE最大的应用领域,主要有工业、电子、食品行业的扭结包装膜、收缩包装膜、缠绕包装膜、贴体包装膜、充气包装膜、高阻透性膜(阻气、阻光等)、高耐热性膜、选择渗透膜、保鲜膜、抗菌膜等。近年来,国内多层复合薄膜生产线越来越多,使得复合膜的产量逐步增加,其产量已占包装膜的13%。薄膜制品中的高强度薄膜需求量很大,它包括背心袋、购物袋、垃圾袋、杂货袋、多层衬里膜、耐候膜等。目前,高强度薄膜专用树脂使用的主要是HDPE树脂牌号,近年来,随着日本、西欧等国家包装袋加工业向我国和东南亚转移,我国在薄膜上的HDPE消
18、耗量持续稳定增长。,三、国内PE薄膜制品消费市场,2、PE包装膜制品消费市场 2001-2010年全球塑料包装市场规模年复合增长率约为7.2%,是包装各细分行业中增长最快的。2011年中国塑料包装行业的市场规模约为664亿美元,占全球塑料包装市场的31.2%,而PE包装膜规模约占全国行业的18.5%。收缩薄膜的种类很多,而聚乙烯收缩薄膜应用最为广泛,是用量最大的一种收缩薄膜。聚乙烯收缩薄膜与通用的聚氯乙烯薄膜和聚丙烯薄膜相比,具有无毒,可用于食品包装,封口时不产生腐蚀性气体,能适应与金属吊件等商品的包装;薄膜的韧性、低温脆性都比PVC、PP好,热收缩率高,储藏稳定性好,生产工艺简单,相应的成本
19、较低,而且PE热收缩膜便于回收。塑料保鲜膜是使用量最大的膜类包装物之一。目前中国保鲜膜的种类还比较少,能耐油脂、耐高温,适用於微波加热等功能的保鲜膜种类等会越来越多。聚烯烃类保鲜膜用量将越来越大,缠绕膜和热收缩膜的发展情况也与之类似。背心式购物袋是最常使用的塑料包装物,全国每天仅是买菜就要用掉10亿个塑料购物袋,其他各种塑料购物袋的用量每天在20亿个以上。保守估算,目前全国每天的塑料购物袋使用量仍高达18亿24亿个之间。,三、国内PE薄膜制品消费市场,国内PE包装膜需求增长比例与CPI走势对比,消费物价指数英文缩写为CPI,是根据与居民生活有关的产品及劳务价格统计出来的物价变动指标,通常作为观
20、察通货膨胀水平的重要指标。,三、国内PE薄膜制品消费市场,3、影响PE包装膜制品消费市场的因素原料成本商品零售额进出口(贸易政策、汇率)技术,如增加材料和制品的透明性、耐热性、机械强度和阻隔性等;来自环境保护方面的压力,三、国内PE薄膜制品消费市场,4、PE包装膜制品消费市场的不足或特点生产企业数量众多,产能过剩,且技术层次高低不一普遍分布于沿海地区,运输便宜产业链较成熟,订单响应速度快弹性大受原材料和能源影响因素很大多数企业缺少高技术和高研发能力部分企业用料不规范,以次充好扰乱市场价格,四、国外消费市场-国外PE薄膜制品消费分析,1、PE薄膜消费介绍 国外PE薄膜主要应用领域为PE农地膜覆盖
21、、PE膜料包装领域;且其原料多为PE各种膜类专用料。国外很早并专业研究膜料在各个行业里面的应用:日本是塑料地薄覆盖研究最早、应用收效最大的国家;其农用地膜覆盖栽培十分普遍,蔬菜类作物有茄果类、瓜、根菜类、绿叶菜类等,大田作物有水稻、大豆、烟草、花生等,还有花卉、药、桑茶、果树等都用塑料薄膜进行地面覆盖。意大利从1965年就开始有塑料薄膜地面覆盖栽培的生产方式,它主要用塑料薄膜覆盖经济价值高的作物,如菠萝、咖啡、草莓和烟草等。美国用塑料地膜覆盖用于农田保苗。法国从1971年开始使用塑料薄膜地面覆盖栽培技术,盖栽培的植物有玉米、甜瓜、西红柿、蚕豆、芭卖菜、石刁柏、草莓以及葡萄、梨、柑桔、咖啡、可可
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