交通银行综合竞争力调研报告课件.ppt

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1、交通银行综合竞争力调研报告,第一章 交行的发展历程与公司文化、治理第二章 交行的发展战略第三章 交行的主要业务分析第四章 交行的绩效评估,第五章 交行的资产负债管理分析第六章 交行的风险管理指标和策略第七章 交行的展望第八章 附录,第一章 交行发展历程与公司文化、治理,交行的发展历史与成果 交行的公司文化 交行的公司治理结构,1.1 交行的发展历史与成果1.1.1 交行的发展简史,交通银行，简称交行，是中国历史最悠久的银行之一，始建于1907年（光绪三十三年），是中国早期四大银行之一，也是中国早期的发钞行之一。它是中国内地规模第五大的银行，也是香港中资金融股的六行三保(前称五行三保)之一。,1

2、.1 交行的发展历史与成果1.1.1 交行的发展简史,1908年（光绪三十四年），交通银行始建。交通银行成立之初，总行设在北京。中华民国成立后，交通银行受中央银行委托，与中国银行共同承担国库收支与发行兑换货币业务。1928年，国民政府立法院通过交通银行条例，交通银行成为扶助农矿工商的专责银行。随着全国政治中心从北京转移到南京，交通银行也将总行迁到上海外滩14号。1958年除香港分行仍继续营业外，交通银行国内业务分别并入当地中国人民银行和在交通银行基础上组建起来的中国人民建设银行（现称中国建设银行）。1986年7月24日为适应中国经济体制改革和发展，作为金融改革的试点，国务院批准重新组建交通银行

3、。1987年4月1日，重新组建后的交通银行正式对外营业，成为中国第一家全国性的国有股份制商业银行，,1.1 交行的发展历史与成果1.1.1 交行的发展简史,2004年，香港上海汇丰银行投资了近17亿美元，收购了交通银行19.9%股权。2005年6月23日，在香港联合交易所上市，股票代码港交所：3328。成为首家在境外上市的中国内地商业银行。2007年4月25日，交通银行在上海证券交易所发行，每股最后定价7.90人民币。2007年8月13日，恒指服务公司宣布交通银行H股为恒生指数成份股(蓝筹股)，在同年9月10日生效。2007年9月10日，交通银行H股正式成为恒生指数成份股。2008年，交通银行

4、迎来了百年华诞。,1.1 交行的发展历史与成果1.1.2 交行的百年发展成果,“六个第一”第一家资本来源和产权形式实行股份制的银行；第一家按市场原则和成本效益原则设置机构的银行；第一家打破金融行业业务范围垄断，将竞争机制引入金融领域的银行；第一家引进资产负债比例管理，并以此规范业务运作，防范经营风险的银行；第一家建立双向选择的新型银企关系的银行；第一家可以从事银行、保险、证券业务的综合性商业银行。,1.2 交行的公司文化1.2.1 企业使命,提供更优金融方案 持续创造共同价值,1.2 交行的公司文化1.2.2 企业愿景,建设价值卓越的一流国际金融集团,1.2 交行的公司文化1.2.3 核心价值

5、观,责任立业创新超越,1.2 交行的公司文化1.2.4 经营理念,诚信永恒稳健致远,1.3 交行的公司治理结构,第二章 交行的发展战略,高成长大行的清晰战略定位 交行的特色发展战略 交行的战略转型,2.1 高成长大行的清晰战略定位,一流公众持股银行和最佳财富管理银行,2.2 交行的特色发展战略2.2.1 两化一行（1）国际化战略（2）综合化经营（3）一行：建设一流的财富管理银行（4）交行“两行一化”的实施方法,（1）国际化战略1）境外银行业务2）境内外联动业务3）跨境人民币业务4）离岸业务,（2）综合化经营：打造子公司流量业务、航运金融和财富管理三大特色1）信托业务 2）金融租赁业务 3）基金

6、业4）村镇银行业务,（3）“一行”：建设一流的财富管理银行,对公领域：交行“蕴通财富”品牌体系,财富管理方面，交行已建立分层分级的财富管理服务体系，服务能力和市场口碑快速提升，财富管理经营特色更加鲜明。全力打造交通银行，您的财富管理银行品牌形象，制定并实施公司客户、个人财富管理业务发展规划。,2.2 交行的特色发展战略2.2.2 与汇丰银行的战略合作（1）公司治理合作（2）主要业务的战略合作（3）专家与技术交流（4）合作意义与展望,2.2 交行的特色发展战略2.2.3 三位一体渠道建设（1）人工网点（2）电子银行（3）客户经理与客户服务,自助银行网上银行手机银行电子商务远程智能柜员ITM,2.

7、3 交行的战略转型向零售银行转型偏向中高端的零售业务,交行的网点布局与其中高端零售战略想适应。零售业务在交行和汇丰的合作中占据非常重要的位置。交行针对根据客户的资产和需求不同，对客户进行分层和定位。构建起包括交银理财、沃德财富、私人银行的多层次服务品牌。,交通银行综合竞争力调研报告,第三章 交通银行主要业务分析,主要业务介绍,存款业务分析,贷款业务分析,交通银行综合竞争力调研报告,3.1 交通银行主要业务介绍,交通银行主要业务一览,交通银行可以为客户在公司金融、个人金融、国际金融和中间业务等领域提供全面周到的专业化服务。交通银行对公领域的“蕴通财富”、对私领域的“沃德财富”和“交银理财”均是以

8、财富管理功能为特色的服务品牌。,3.1 交通银行主要业务介绍,交通银行综合竞争力调研报告,3.1 交通银行主要业务介绍,3.1.1 公司金融业务,1）企业与机构业务：蕴通财富，航付通等,2）中小微企业业务：沃德小企业，智融通，优贷通,3）“一家分行做全国”产业链金融业务,交通银行综合竞争力调研报告,交行供应链金融产品示意图,交行供应链金融产品示意图,交通银行综合竞争力调研报告,3.1 交通银行主要业务介绍,3.1.1 公司金融业务,4）现金管理业务,5）国际结算与贸易融资业务,6）投资银行业务,7）资产托管业务养老金业务,交通银行综合竞争力调研报告,3.1.2 个人金融业务 中高端客户群体不断

9、扩大，零售信贷业务稳步发展，蕴通财富、沃德财富、交银理财等核心品牌得到市场广泛认同,1）个人存贷款：交银e贷、快捷e贷,2）个人财富管理业务：沃德添利、沃德金,3）银行卡业务,交通银行综合竞争力调研报告,3.1 交通银行主要业务介绍,3.1.3 资金业务,1）机构金融业务,2）货币市场交易,3）交易账户业务,4）银行账户投资,5）贵金属业务,交通银行综合竞争力调研报告,3.1 交通银行主要业务介绍,3.1.4 主要特色金融产品,1）蕴通财富,2）沃德财富,3）交银理财,4）心股随心打,5）满金宝,6）基金超市,交通银行综合竞争力调研报告,3.2 存款业务分析,1）存款规模,交通银行综合竞争力调

10、研报告,3.2 存款业务分析,2）银行网点设置和营业设施,3）银行形象和雇员形象,交通银行综合竞争力调研报告,3.3 贷款业务分析,3.3.1 指标分析,1）贷款总额与存贷比,贷款总额纵向比较,交通银行综合竞争力调研报告,3.3 贷款业务分析,3.3.1 指标分析,1）贷款总额与存贷比,存贷比纵向比较,交通银行综合竞争力调研报告,3.3 贷款业务分析,3.3.1 指标分析,1）贷款总额与存贷比,贷款总额横向比较,交通银行综合竞争力调研报告,3.3 贷款业务分析,3.3.1 指标分析,1）贷款总额与存贷比,存贷比横向比较,交通银行综合竞争力调研报告,3.3 贷款业务分析,3.3.2 交行贷款业务

11、战略,1）信贷结构更趋合理,2）全力服务实体经济,3）加快推进贷款业务转型发展,交通银行综合竞争力调研报告,第四章 交通银行的盈利能力,盈利能力指标分析,雷达图分析,整体绩效总结,杜邦分析,交通银行综合竞争力调研报告,4.1 盈利能力指标分析,4.1.1 ROAA和ROAE,交通银行综合竞争力调研报告,4.1 盈利能力指标分析,4.1.1 ROAA和ROAE,1）纵向比较,平均资产收益率ROAA纵向比较,交通银行综合竞争力调研报告,4.1 盈利能力指标分析,4.1.1 ROAA和ROAE,1）纵向比较,平均资本权益报酬率ROAE纵向比较,交通银行综合竞争力调研报告,4.1 盈利能力指标分析,4

12、.1.2 每股收益率（EPS),交通银行综合竞争力调研报告,4.1 盈利能力指标分析,4.1.2 每股收益率（EPS),1）纵向比较,交通银行综合竞争力调研报告,4.1 盈利能力指标分析,4.1.3 息差,交通银行综合竞争力调研报告,4.1 盈利能力指标分析,4.1.3 息差,1）纵向比较,交通银行综合竞争力调研报告,4.1 盈利能力指标分析,4.1.4 净营业收益率、净利息收益率和净非利息收益率,交通银行综合竞争力调研报告,4.1 盈利能力指标分析,1）纵向比较,净营业收益率（NBOM）纵向比较,4.1.4 净营业收益率、净利息收益率和净非利息收益率,交通银行综合竞争力调研报告,4.1 盈利

13、能力指标分析,1）纵向比较,净利息收益率（NIM）纵向比较,4.1.4 净营业收益率、净利息收益率和净非利息收益率,交通银行综合竞争力调研报告,4.1 盈利能力指标分析,1）纵向比较,净非利息收益率（NNM）纵向比较,4.1.4 净营业收益率、净利息收益率和净非利息收益率,交通银行综合竞争力调研报告,4.1 盈利能力指标分析,4.1.5 成本收入比,交通银行综合竞争力调研报告,4.1 盈利能力指标分析,4.1.5 成本收入比,1）纵向比较,交通银行综合竞争力调研报告,4.1 盈利能力指标分析,4.1.6 银行利润率,交通银行综合竞争力调研报告,4.1 盈利能力指标分析,4.1.6 银行利润率,

14、1）纵向比较,交通银行综合竞争力调研报告,4.1 盈利能力指标分析,4.1.7 营业收入比率,交通银行综合竞争力调研报告,4.1 盈利能力指标分析,4.1.7 营业收入比率,1）纵向比较,交通银行综合竞争力调研报告,4.1 盈利能力指标分析,4.1.8 资产的收益基础率,交通银行综合竞争力调研报告,4.1 盈利能力指标分析,4.1.8 资产的收益基础率,1）纵向比较,交通银行综合竞争力调研报告,4.2 雷达图分析横向对比,交通银行综合竞争力调研报告,4.2 雷达图分析横向对比,交通银行综合竞争力调研报告,4.2 雷达图分析横向对比,交通银行综合竞争力调研报告,4.3 杜邦分析,交通银行综合竞争

15、力调研报告,4.4 整体绩效总结,交通银行综合竞争力调研报告,4.4 整体绩效总结,交通银行综合竞争力调研报告,4.4 整体绩效总结,综合以上对交通银行进行盈利能力指标分析、杜邦分析、雷达图分析，我们可以得出结论：交通银行盈利能力持续增强，盈利能力良好，但在比较的五家银行中表现并不突出。而风险控制、税赋管理水平上成熟稳健，在资产管理、经营效率方面有待提高。交通银行未来还有很大的发展潜力。,第五章 交行的资产负债管理分析,资产负债管理方法资产负债管理指标分析,交通银行综合竞争力调研报告,五、交行的资产负债管理分析,资产负债管理办法基本原则：统一管理，分类指导，灵活调度，监控考核。指标体系监控措施

16、组织机构奖罚规定,交通银行综合竞争力调研报告,五、交行的资产负债管理分析,1、资产负债比例指标资产负债比,交通银行综合竞争力调研报告,五、交行的资产负债管理分析,1、资产负债比例指标资产负债比,交通银行综合竞争力调研报告,五、交行的资产负债管理分析,2、资产安全指标资本充足率、核心资本充足率,交通银行综合竞争力调研报告,五、交行的资产负债管理分析,2、资产安全指标资本充足率、核心资本充足率,交通银行综合竞争力调研报告,五、交行的资产负债管理分析,3、资产质量指标不良贷款率,交通银行综合竞争力调研报告,五、交行的资产负债管理分析,3、资产质量指标不良贷款率,交通银行综合竞争力调研报告,五、交行的

17、资产负债管理分析,4、经营真实性指标呆账准备金占比,交通银行综合竞争力调研报告,五、交行的资产负债管理分析,4、经营真实性指标呆账准备金占比,交通银行综合竞争力调研报告,五、交行的资产负债管理分析,4、经营真实性指标贷款利息回收率,交通银行综合竞争力调研报告,五、交行的资产负债管理分析,4、经营真实性指标贷款利息回收率,交通银行综合竞争力调研报告,五、交行的资产负债管理分析,5、资金成本与利润指标ROE,交通银行综合竞争力调研报告,五、交行的资产负债管理分析,5、资金成本与利润指标ROE,交通银行综合竞争力调研报告,五、交行的资产负债管理分析,5、资金成本与利润指标贷款收益率,交通银行综合竞争

18、力调研报告,五、交行的资产负债管理分析,5、资金成本与利润指标贷款收益率,交通银行综合竞争力调研报告,第六章 交通银行的风险管理指标和策略,风险管理架构全面风险管理风险管理指标分析,交通银行综合竞争力调研报告,交行建立了较为完善的“风险管理大小中台”执行体系和双线报告机制。成立风险管理板块，组织协调全行风险管理工作并统一报告，凝聚风险管控合力。各类风险、各级机构、各项业务的风险管理小中台带动全行具体执行风险管理要求。通过双线报告机制、大小中台沟通协作，形成稳固风险防线。,6.1 风险管理架构,交通银行综合竞争力调研报告,加强风险管理和内部控制，始终是商业银行经营发展的生命线，稍有懈怠就有可能酿

19、成祸患。尤其是在现阶段，国际金融危机影响仍未消除、过去数年国内银行信贷快速增长、中国经济增速有所放缓、货币政策回归稳健以及国际银行业风险理念和风险计量手段持续创新等多重因素相互交织，银行业的发展质量正在进入真正的考验期。,6.2 全面风险管理,交通银行综合竞争力调研报告,1、信用风险指标分析信用风险管理情况和控制政策 公司类贷款信用风险管理零贷类贷款信用风险管理信用卡业务信用风险管理不良贷款管理,6.3 风险管理指标分析,交通银行综合竞争力调研报告,1、信用风险指标分析贷款质量,6.3 风险管理指标分析,交通银行综合竞争力调研报告,1、信用风险指标分析拨备覆盖率,6.3 风险管理指标分析,交通

20、银行综合竞争力调研报告,6.3 风险管理指标分析,1、信用风险指标分析拨备覆盖率,交通银行综合竞争力调研报告,6.3 风险管理指标分析,1、信用风险指标分析贷款集中度风险,交通银行综合竞争力调研报告,6.3 风险管理指标分析,1、信用风险指标分析贷款集中度风险,交通银行综合竞争力调研报告,1、信用风险指标分析贷款集中度风险,6.3 风险管理指标分析,交通银行综合竞争力调研报告,2、流动性风险指标分析流动性比率,6.3 风险管理指标分析,交通银行综合竞争力调研报告,2、流动性风险指标分析流动性比率,6.3 风险管理指标分析,交通银行综合竞争力调研报告,2、流动性风险指标分析存贷款比率,6.3 风

21、险管理指标分析,交通银行综合竞争力调研报告,2、流动性风险指标分析存贷款比率,6.3 风险管理指标分析,交通银行综合竞争力调研报告,3、市场风险指标分析利率敏感性缺口,6.3 风险管理指标分析,交通银行综合竞争力调研报告,3、市场风险指标分析利率敏感性缺口,6.3 风险管理指标分析,交通银行综合竞争力调研报告,3、市场风险指标分析汇率敏感性缺口,6.3 风险管理指标分析,交通银行综合竞争力调研报告,3、市场风险指标分析汇率敏感性缺口,6.3 风险管理指标分析,交通银行综合竞争力调研报告,4、操作风险分析,6.3 风险管理指标分析,操作风险是指营运过程中因不完善或有问题的内部程序、员工和信息系统

22、以及外部事件造成直接或间接损失的风险。在董事会和高级管理层领导下，本集团风险监控部协助构建全行操作风险管理体系，各级业务和管理部门承担各自职责范围内的操作风险具体管理职责。,交通银行综合竞争力调研报告,第七章 交行的展望,潜在竞争力分析金融危机的启示提高国际竞争力的策略分析,交通银行综合竞争力调研报告,七、交通银行的展望,1、潜在竞争力分析银行规模实力分析,交通银行综合竞争力调研报告,1、潜在竞争力分析银行规模实力分析,七、交通银行的展望,交通银行综合竞争力调研报告,1、潜在竞争力分析银行规模实力分析,七、交通银行的展望,交通银行综合竞争力调研报告,1、潜在竞争力分析银行规模实力分析,七、交通

23、银行的展望,交通银行综合竞争力调研报告,七、交通银行的展望,2、企业文化建设能力分析,一、确立企业文化基本理念。二、制定中长期企业文化建设规划。三、建立健全企业文化建设工作的保障机制。四、多措并举，企业文化建设取得新进展。,交通银行综合竞争力调研报告,七、交通银行的展望,3、技术能力和创新能力分析,在日趋激烈的市场竞争中，交行在“一个交行，一个客户”的服务理念引导下，面对潜力市场，把握资金流向，深入挖掘资源，努力完善产品创新管理体系，综合利用新渠道、新产品、新系统、新工具，优化服务流程，改善客户体验，建立“以客户为中心、市场为导向、服务为抓手”的产品创新机制，打造多样化和差异化的服务领域。交行

24、加快产品和服务创新。,交通银行综合竞争力调研报告,七、交通银行的展望,4、经营国际化能力分析,2010年，交行进一步加快全球服务网络建设并持续推动综合化进程。2011年，国际化战略实现历史性突破，交行根据“追随国家战略、客户跟随、股东利益最大化、提升服务能力”等原则，加快海外机构建设步伐。2012年，交行坚持以“两化一行”战略引领转型发展，国际化、综合化发展贡献度继续提高。,交通银行综合竞争力调研报告,七、交通银行的展望,5、金融危机的启示增强交通银行风险管理意识加快交通银行资金周转速度对金融危机危机的遗留解决,交通银行综合竞争力调研报告,七、交通银行的展望,6、提高国际竞争力的策略分析重视开

25、展中间业务以人力资源开发与合理配置为重点提高资本充足率强化风险管理，提高资产质量不断创新交通银行营销模式要加快交通银行的金融创新,第八章 附录对交行支行的调研报告,采访银行：交通银行天津分行采访时间：4月22日 9:00-10:00采访对象：韩主任、丁主任,两点研究思路：2.特色与汇丰银行的战略合作 1）汇丰的战略投资，入股交行，占到19.9%的股份 2）信用卡业务，交行与汇丰共享 3）实现网络共享 4）网上查到的交行的特色业务“沃德金”就是由汇丰提出的；交行还根据汇丰银行的经验，开设了“沃德金”的VIP通道和服务区 5）汇丰银行还带来了经营理念上的创新 交行特色经营理念：（1）进行零售转型，

26、但仍不放弃对公业务，如“蘊通财富”；或适当的改变业务比例（如招商银行）（2）风险管理方法（3）客户分层服务理念：,采访记录：1、交行基本情况介绍2、交通银行重点发展战略是什么？3、交通银行目前在做的一些创新业务是什么？4、交通银行的职能部门介绍：5、交行不同于四大行之处是什么？6、交行的人事管理上的政策和激励措施7、对分行业绩考核措施8、总行对于贷款运作办法：,采访记录：9、交行对于滨海新区，有什么特殊的战略部署吗？10、关于网上银行业务，交行有哪些创新的举措？11、交行的社会公信力和影响力都非常深远，采取过哪些回馈社会的举措？12、交通银行特色是什么？13、交通银行的定位是什么？14、交通银行和招商银行的关系：15、采访人员给我们的研究思路建议总结：,