酒店式服务公寓市场调研报告.doc
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1、 酒店式服务公寓 市场调研报告 酒店式服务公寓调研报告 策划销售中心/市场部 NO:004一、 酒店式服务公寓市调范围简述:据中原顾问统计,北京共有高级公寓项目余个,其中酒店式服务公寓有40个,共提供近万个住宅单位。主要集中在六个城区,其中朝阳区和东城两区拥有的高级公寓的套数占全市供应量的,但均以入住,仅有少量的新供应量上市。随着中关村地区商务氛围持续发展,酒店式服务公寓开始在该区域内大量的出现,因此,本次调研的样本主要采集于朝阳区和中关村区域,以及上海地区的部分代表项目,典型案例共13个。 北京地区:朝阳区:北京雅诗阁、北京盛捷福景苑、丽舍、晶都国际、恋日国际、金桥国际公寓、中关村: 远中悦
2、莱、纽约客、新中关上海地区:浦东雅诗阁、盛捷高级服务公寓、徐汇盛捷服务公寓 本次酒店式服务公寓的调研内容从6个方面展开:l 项目规模l 市场推广l 户型配比l 经营方式l 客群特征及比例l 服务内容备注:(以上调研项目有个别项目内容不详) 二、 酒店式服务公寓市场综述l 从市场调研的项目来看,酒店式公寓这类产品已被开发商作为新的卖点(物业服务l 2004年北京、上海、广州的酒店式物业可谓是一路飘红。根据对发达国家同业情况的考察,酒店式公寓就是一个国家和地区发展到一定阶段后将长期发展和存在的一个物业类型,目前在我国刚刚走红,但由于它既具有酒店的品质,又低于酒店的价格,能满足许多商务、投资和高层次
3、人员居家的需求,从而必将成为大城市、全国省会城市、发达城市和地区中心独具魅力的新兴物业。品质得到提升),作为近年来一种新兴房产投资品种,投资者把它作为新兴物业,发展商把它作为新的利润增长点。 2酒店式服务公寓调研报告 策划销售中心/市场部 NO:004三、 酒店式服务公寓的概念()l 服务式公寓起源于欧洲,是当时旅游区租给游客提供其临时休憩的物业。但是又提供给他们统一的上门管理,所以既有酒店的性质,又相当于个人的“临时住家”,这就形成了服务式公寓的雏形。 服务式公寓 酒店式服务公寓的概念() 客人选择酒店式服务公寓的理由: 家居的氛围 个人隐私 高质量生活品质的体验 低总价、投资风险小 酒店式
4、的服务,公寓式的管理 3酒店式服务公寓调研报告 策划销售中心/市场部 NO:004四、北京市酒店式公寓现状1. 市场概况经过10余年的发展,北京酒店式服务公寓市场已经进入稳步发展阶段,形成了CBD、中关村、亚北及燕沙丽都几大特色鲜明的区域市场,金融街作为新兴市场同样具有后来居上的势头,上述区域集中了北京80以上的酒店式服务公寓。 2. 供应特点酒店式公寓具有回收成本快、风险小的特点,其良好的市场前景引起了开发商的普遍关注,包括美国万豪、法国雅高,新加坡雅诗阁、君悦等在内的众多国际知名酒店管理集团纷纷在京推出国际品牌的酒店式公寓。 表1:北京市酒店式服务公寓区域特征4酒店式服务公寓调研报告 策划
5、销售中心/市场部 NO:004 3. 金融街区域1)概况金融街区域在经历长期的总部发展以后,区域内严重匮乏的居住及休闲类物业在区政府的大力扶持下(关于加快北京金融街建设的意见<2001.12.27 北京市西城区人民政府 西政发200129号文件印发>),包括酒店业、餐饮业、娱乐业等配套服务业近几年来取得了长足的发展。包括金融街中心广场金融家公寓、威斯汀酒店公寓在内的规划建设有效填补了这一区域纯粹服务式公寓的市场空白,而威斯汀酒店以及作为世界顶级酒店集团万豪酒店管理集团旗下最显赫和代表了顶级消费的丽兹卡尔顿酒店进驻金融街同样为这一区域居住、消费类场所的匮乏带来了一片艳阳天。 2)娱乐
6、休闲金融街中心广场内包括28000平方米具有休闲、文化、娱乐功能的公园(上页图中丽兹卡顿酒店北侧,金融家公寓西侧区域),以及公园北侧集餐饮、娱乐休闲、购物等为一体5酒店式服务公寓调研报告 策划销售中心/市场部 NO:004 的步行街,公园南侧10万平方米活动中心(具有健身、娱乐、展览、剧场、电影厅等设施),成为未来金融街区域休闲和娱乐的核心地带。 3)交通金融街将在中心区内对人流、车流实现三个层面的立体输送。中心区的地下一层,将建起面积达58万平方米的一体化无障碍车库;地面上除必要的出租车等候区外,取消一切车位线;地上二层建成总长1000多米、宽度15米至20米的空中走廊。由此,到2007以前
7、,所有工程建设完毕后,将大大缓解目前金融街交通拥挤的现象。 4)绿化隔离带在金融街中心区的西侧、二环路的东侧,2004年已建成46000平方米的绿地,2005年还将完成15000平方米,不仅有效改善了区域生态环境,同时也在西二环和金融街区域内形成了一个有效的绿化隔离带。 5)同周边的关系金融街在完成区域内规划建设同时,也与周边环境形成了一个有机的整体。表2:北京租住酒店式服务公寓客群构成 资料来源:香江国际发展有限公司副总经理/总工程师鲍莜斌公开培训讲座资料 4、客户群分析酒店式服务公寓的购买客户中,投资者占绝大多数,根据北京中原的调研结果分析,投资客户主要可以分为两大类型。第一类为纯投资型客
8、户,主要由个人投资者和机构投资者组成,个人投资者年龄在2535岁范围内,机构投资者主要是具备一定经济实力的中小型企业。他们购买酒店式服务公寓的主要目的就是看中酒店的增值潜力,他们的预期投资回报率一般在815左右。第二类客户为养老型客户,以个人投资者为主,年龄普遍在40岁以上,购买的目的主要是希望退休后能够得到丰厚稳定的经济来源,这类客户的投资风格比较稳健,经济实力也比较强,多投资于100平米以上的较大户型,预期投资回报率多在10以下,最看中项目的发展潜力。除投资型客户,其他客户也有相当比例,包括以自主兼投资为主要目的的私营业主,办公族和以满足内部需要为目的的海外跨国集团客户等等。北京服务公寓的
9、目标租赁客户主要为外籍公司派出的高级员工,国内大型私企的老板、高层人士等高阶层人士,均以商务居住为主,并具有长期居住及安置家人的需求,这些客户的租期一般为半年以上或更长,由公司负担高额的房租费用,同时自己在异地没有买房定居的需求,其中,欧美人占到65,其他是港台人、日本人和华裔等。鉴于这些特征,北京的外租型酒店服务公寓无论是地理位置、配套设施、相关服务等方面,均提供了等同于国外酒店式公寓的标准服务,尤其是为了突出强调居住的功能性和舒适性,在户性规划方面均比6酒店式服务公寓调研报告 策划销售中心/市场部 NO:004较大。5结论1)出租市场现状北京服务公寓的目标租赁客户主要为外籍公司派出的高级员
10、工、国内大型私企的老板、高层人士等高阶层人士,均以商务居住为主,并具有长期居住及安置家人的需求,这些客户的租期一般为半年以上或更长,由公司担负高额的房租费用,同时自己在异地没有买房定居的需要。表3:北京经营类公寓出租率比较2)出租型酒店式公寓主力户性面积较大表4:北京经营类公寓主力户型面积及比例 由此可以看出,各项目中,只有国贸世纪公寓为小户性设计,万国公寓为大户型设计,其他项目的户性面积比较集中,一居室面积在100平米左右,二居室面积在150平米左右,三居室在200平米左右,四居室在300平米以上。 7酒店式服务公寓调研报告 策划销售中心/市场部 NO:004调研项目一:上海雅诗阁 雅诗阁集
11、团是一家专门从事服务公寓国际性连锁经营和管理的公司。在亚洲、澳大利亚、新西兰、欧洲的16个国家的39个城市里拥有或管理着13,800多套服务公寓。在中国,雅诗阁集团是最大的服务公寓运营者。目前在北京、上海、天津、大连已拥有超过1600套的公寓。服务公寓不仅可以让客人及其家庭成功地融入陌生的城市,而且还能帮助他们建立自己的人际网络,了解当地的文化以及享受家庭娱乐的乐趣。一、户型格局:The Ascott Pudong, Shanghai上海浦东雅诗阁 客户群:专门针对个人(散户)服务的酒店式公寓雅诗阁在新加坡的酒店式服务公寓外观 8酒店式服务公寓调研报告 策划销售中心/市场部 NO:004房价(
12、租) 酒店便利设施:儿童游乐区孩子们的快乐天地. 对住户免费开放并由雅诗阁的员工管理。注意事项 : 对住客免费开放。 联系方式 : 服务台 电话 : 86-21-68860088 营业时间 :7.00 am - 10.00 健身房完善的设备,可以充分的放松您的疲劳和紧张的精神压力。注意事项 : 对住客和会员免费开放。 联系人 : 穆小姐 电话 : (86-21) 68860088 营业时间 : 7.00 am - 10.00 pm室内游泳池室内温水游泳池,给您一个温暖、宁静的休息空间。同时我们还为孩子们准备了娃娃池。 注意事项 : 对住户和会员免费开放。 联系人 : 穆小姐 电话 :(86-2
13、1) 68860088 营业时间 : 7.00 am - 10.00 pm9酒店式服务公寓调研报告 策划销售中心/市场部 NO:004 按摩浴池一天辛苦的工作结束后,来按摩浴池尽情的放松自己。注意事项:对住户和会员免费开放联系人:穆小姐电话:86-21-68860088营业时间:7.00 am - 10.00 pm 休闲区您想和朋友聊天或认识更多的邻居吗?在休闲区温暖、惬意的环境中更让您轻松健谈。注意事项:对住户免费开放营业时间:9.00am 10.00pm电话:86-21-68860088联系人:前台 会议室提供全方位的服务和设施,视听和多媒体设备,如果需要并提供完善的互联网接入服务.我们也
14、能根据您的个别需要,提供个性化服务,确保您的会议顺利进行会议室收费标准:会议室1/会议室2:人民币150/小时会议室3:人民币200/小时会议套价:半天(四小时)人民币500 (会议室1/会议室2),人民币700 (会议室3)全天(八小时)人民币900 (会议室1/会议室2),人民币1400 (会议室3)以上收费均包含书写纸、铅笔、冰水或茶水会议期间咖啡或茶和小点心人民币10/位会议室可容纳人数:会议室1:5人会议室2:8人会议室3:12人 10酒店式服务公寓调研报告 策划销售中心/市场部 NO:004接待处我们友好的接待员可以为您提供您所需要的任何信息并协助您完成关于交通、住宿、通讯、当地的
15、旅游服务和任何您所需要的服务。* 24小时的个性化服务* 机场接送* 宽带接入* 市内交通* 当日洗衣服务* 接受信用卡支付* 为长住客提供一份免费的当地报纸联系人 : 服务台电话 :86-21-68860088营业时间 :24 小时 餐厅公寓内的餐厅, 提供美味的法国和西式菜肴款待各位来宾。注意事项 : 请出示您的住户卡以享受折扣或其他优惠信息查询 : 服务台电话 : 86-21-68860088 桑拿浴在这里您可以真正的放松下来,这里有清新的装饰,宽敞明亮,桑拿对您的身体十分有利。注意事项 : 对住客和会员免费开放. 网球场运动可以松弛您的紧张神经,我们拥有的完善设备,可以充分的放松您的疲
16、劳和紧张的精神压力。联系人 : 穆小姐电话 : (86-21) 68860088营业时间 : 7.00 am - 10.00 pm收费标准:住户价:人民币50/每小时 (前2小时免费)受邀客人价:人民币100/每小时 11酒店式服务公寓调研报告 策划销售中心/市场部 NO:004 12酒店式服务公寓调研报告 策划销售中心/市场部 NO:004 调研项目二:上海盛捷高级服务公寓 The Ascott Pudong, Shanghai上海盛捷高级服务公寓 客户群:专门针对商务公司的高级服务公寓13酒店式服务公寓调研报告 策划销售中心/市场部 NO:004 具体户型见下图: 14酒店式服务公寓调研报
17、告 策划销售中心/市场部 NO:004各房间内配置内容:房价(租) 酒店便利设施 酒吧当您下班归来或晚饭后,正需要这样的地方来放松自己。 营业时间:周一-周五 6.00pm2.00am 周六周日 12.00am2.00am 信息问讯:前台 电话:86-21-63856888 注意事项:请出示您的住户卡以享受折扣或其他优惠 美容美发在阳光美发厅时尚舒适的环境里,您可以享受美容美发服务。完善细致的服务使您彻底放松,精神焕发。 信息查询:服务台 电话:86-21-63856888 营业时间:10:00 am11:30pm地理位置: 上海盛捷高级服务公寓西苑2楼15酒店式服务公寓调研报告 策划销售中心
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