物流市场调研报告.doc
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1、中国物流业行业市场调研报告一、物流市场调研方案设计1、物流物流是指物品从供应地向接收地的实体流动过程。该过程根据实际需要,将运输、存储、装卸、搬运、包装、流通加工、配送、回收、信息处理等基本功能实施有机结合。2、物流企业物流企业是指从事运输(包含运输代理、货运快递)或仓储等业务,并能够按照客户物流需求对运输、存储、装卸、搬运、包装、流通加工、配送等进行组织和管理,具有与自身业务相适应的信息管理系统,实行独立核算、独立承担民事责任的经济组织。根据物流企业分类与评估指标将中国物流业分为运输型、仓储型和综合服务型三类,并按评估指标,分成1A至5A五个等级。3、物流市场(1)物流市场的含义物流市场是物
2、流供需双方为保证生产和人民生活进行各种交易的总和,是指为保证生产和流通过程顺利进行而形成的商品在流动和暂时停留时所需的服务性市场,主要包括仓储市场和运输市场,以及包装、装卸、搬运等辅助性市场。现代物流市场是在运输市场、仓储市场的基础上发展起来的综合性服务市场,是围绕物流需求而形成的一个复杂的系统。一方面,物流市场上的供给主体为满足需求主体的需要,从有形商品供应商、运输企业、仓储企业中分离出来,成为专业化的综合物流服务商;另一方面,物流市场上客户需要的是包含物流所有功能的、比较全面的服务,而不是某种单一的服务。现代物流的核心部分,是物流管理信息平台、物流解决方案、物流咨询、公共信息平台,它们是物
3、流服务中高附加值的部分。(2)物流市场的类型根据物流服务需求者、需求特点、需求数量的不同,可将物流市场分为工业物流市场、商业物流市场和消费物流市场;从市场范围来看,有电子通信产品、食品、家电、服装、药品、汽车、化工等行业物流市场;从供求关系看,可分买方物流市场、卖方物流市场和均衡物流市场。(3)物流市场的竞争物流市场的竞争主要来自于两个方面:物流供需双方的竞争和物流企业之间的竞争。两种竞争相比,前者比较缓和,后者比较激烈。物流供需双方的竞争,一方面表现在需求方与供给方讨价还价,另一方面表现为需求方在对供给的服务不满时,可以用企业自理的方式替代外包服务。这两方面的竞争和总体经济状况、物流市场环境
4、、市场成熟程度、供需特点有着密切的关系。物流供给者间的竞争即物流企业之间的竞争。目前,我国物流市场上形成了四类物流企业为主的竞争格局:一是传统的运输、仓储和商贸企业转型的物流企业以大中型国有企业为典型代表,如中外运、中邮物流、中铁快运、中远物流、中海物流、中国储运、招商局物流等;二是生产制造企业在供应链流程再造中打造的第三方物流服务公司,如海尔物流、安得物流等;三是按照现代物流理念和经营模式建立的新型的物流服务企业,以民营资本和股份资本为主,如大通、大田、远成、宅急送、文武斌等;四是国外资本或合资或独资建立的物流企业,如FEDEX、DHL、TNT、EXEL、中外运敦豪等。就市场份额而言,这四类
5、物流企业中第一类仍占据市场的主导地位;第二类所占市场份额较小,主要利用其与生产企业的密切联系发展供应链服务;第三类在市场份额快速上升;第四类市场份额正在逐步扩大,并主要占据高端市场。4、物流市场的调研内容我们可以从宏观的角度和微观的角度来分析物流市场调研的内容。从宏观角度看,物流市场调研主要有市场运营环境、物流需求情况调研、物流供给情况调研等等;从微观角度看,物流市场调研主要有客户资源的调研、产品和价格的调研、物流流量和流向调研、竞争情报收集和调研。事实上,在进行微观调研时,必然要考虑宏观因素,因此,两者是紧密相连的。1) 市场运营环境调研市场运营环境是物流企业开拓市场的基础资料,主要包括政治
6、环境、经济环境、法律环境、技术环境、竞争环境、自然环境和文化环境等方面的资料以及区域内物流环境调研。2) 物流市场需求调研物流市场需求是指社会能够通过市场交换而消费的物流服务的数量,这里的需求不包含社会组织内部自我满足的物流服务需求量。物流需求是物流发展的重要前提,做为消费者的个人、企业、行业部门、区域或是国家都有可能具有物流需求。物流需求已经涉及现代社会中各个方面。物流市场需求的调研内容有市场容量调研,包括物流市场需求结构变化情况、需求量和分布情况,物流需求特点调研,市场需求变化趋势调研等。3) 物流市场供给调研物流市场供给是与物流市场需求相对应的概念,是指在一定时期内社会能够向市场提供有效
7、物流服务的能力或资源,也就是在一定价格水平下企业愿意提供的各种物流服务的数量。4) 客户资源的调研 客户资源的调研内容有主要客户的数量、行业分布和区域分布,未来的物流需求、物流发展计划等。5) 产品和价格的调研 产品和价格调研主要包括:调研市场上同类物流服务的数量、质量、价格等,物流需求者对服务的认识、建议等;服务成本及其变动情况;影响市场价格变化的因素、同类服务供求变化情况、替代服务价格的高低、不同服务方案的定价方法;促销的调研,包括物流需求者常用的获取信息的渠道,竞争企业的促销费用、广告、宣传、推广效果等。6) 物流流量和流向调研 物流流量和流向主要包括:库存商品的出入库数量、主要仓储方式
8、;承运商品的运量、主要运输方式;商品资源的离散程度;商品的流向、商品流通过程覆盖的区域。7) 竞争情报和收集调研 竞争情报收集和调研主要包括竞争者现有物流资源和客户资源、竞争者物流营销计划等调研。二、中国物流市场发展的整体综述我国现代物流业的发展,从改革开放以后才开始起步。近几年来,特别是加入WTO 以来,我国经济日益融入经济全球化的大潮中,物流产业作为服务经济中一个新兴的产业,也一同步入了发展的新阶段。1、我国物流需求市场不断增长从发展阶段来看,我国正处于工业化发展的中期阶段;从行业结构来看,重化工业发展时期,生产、流通和消费结构拥有倾向物流的自身特点,从经济流向来看,我国外向型经济有较强竞
9、争力,呈扩大趋势;从生产效率来看,经济整体运行效率随技术更新、管理科学而不断提高,以上均从各方面加强了对物流经济市场发展的支撑和促进作用。根据有关部门预测,2011 年中国第三方物流市场将达到53 亿美元。2、我国现代物流业发展处于粗放式扩张阶段且基础设施和装备发展已经初具规模从投资率(固定资产投资与增加值的比率)来看,物流投资率在“八五”时期平均为24.1%,低于国民经济投资率8.8 个百分点;到“九五” 时期上升到39.9%,已经高于国民经济投资率4.4 个百分点;进入“十五”时期,这一比率已经达到50%,高于国民经济投资率。这些数据显示,当前我国物流发展仍处于粗放式扩张阶段。目前,我国在
10、交通运输、仓储设施、信息通信、货物包装与搬运等基础设施建设方面已经取得了一定的发展,为物流产业的发展奠定了必要的基础。近期,中央提出拉动内需、促进经济发展的十项措施,预计到2010 年底要投资4 万亿元来促进经济的增长,而投向铁路、公路等基础设施建设的投资在其中占到了18000 亿元,交通基础建设将在“十一五”、“十二五”乃至更长的时间内进入高速发展的时期。另外,现代包装技术和机械化、自动化货物搬运技术已在我国广泛应用,改善了我国物流活动中货物运输的散乱现象和人背肩扛的手工搬运方式。同时我国已自主开发和研制了各类包装和搬运机械设备,这为先进机械的投产使用奠定了扎实的技术基础,同时也降低了本行业
11、应用新技术的资金成本。3、我国第三方物流企业类型我国第三方物流企业主要可分为以下四类。(1)经改造转型的传统仓储运输企业这类企业如中远国际货运公司、中国对外运输集团总公司及中国储运总公司等,凭借原有的物流业务市场、经营网络、设施及企业规模等优势,不断拓展和延伸其他物流服务,向现代物流企业逐步转化。(2)新创办的国有或国有控股的新型物流企业如中海物流公司等已从仓储发展为向国际跨国公司提供仓储、运输、配送等多功能物流服务的第三方物流企业。(3)外资和港资物流企业在我国加入世贸组织后,跨国物流企业凭借其雄厚的资金、先进的技术设施和丰富的管理经验,加快了进入中国市场的扩张步伐。通过扩大投资规模加大并购
12、力度、高密度宣传等多种方式,外资物流企业逐步完善其服务网络、扩大市场影响力,渐进式地向中国市场渗透。如丹麦有利物流公司、日本近铁物流公司等在继续为原有的跨国公司进入中国市场提供延伸服务的同时,以其经营理念、经营模式和优质服务吸引中国企业。(4)民营物流企业因其机智灵活、管理成本低等特点,发展迅速,是我国物流行业中最富朝气的第三方物流企业。4、采用第三方物流的潜在利益(1)有利于物流服务使用方集中力量于自己的主业(2)有利于物流服务使用方节约相关物流费用物流服务的外包,减少了企业内部活动。由于外部公司在物流运作效率上可以比企业内部更高,例如外部的第三方物流公司的资产利用率可以更高,外部的第三方物
13、流公司可以提高存货管理水平减少存货;可以整合小批量运输取得运输价格的折扣;可以减少劳动成本等。(3)有利于物流服务使用方增加灵活性物流服务外包与企业零部件生产外包一样。为满足顾客需要而使产品多样化,生产就必须要有很大的灵活性。个体化需求及“量体裁衣”制造的增多,必然导致那些有特定专业技术并能以较低价格提供零部件的生产者将物流外包给第三方。通常企业内部生产所需零部件是不经济的,生产外包是保证快速交货以及公司针对客户需求迅速且创新地作出反映的唯一方法。灵活性还体现在物流运作高峰时通过外部能力来满足要求。(4)有利于物流服务使用方减少库存5、第三方物流发展在企业间是不平衡的,还有一定的障碍(1)担心
14、对货物失去控制的潜在风险;(2)某些企业把物流作为他们的核心战略,极其重要,因此不愿意把他交给任何第三方;(3)自己运作物流可以避免第三方赚取利润;(4)自己运作物流保证本公司的物流目的,而不与其他公司共享而受损;(5)“硬”成本数据缺乏,妨碍对物流外包的绩效评价。很少企业的会计系统能够提供物流作业的成本,管理费用经常被计入间接成本,资产利息很少被考虑;(6)公司内部不同部门的目标不一致,产生对外包的抵制和阻力。6、我国第三方物流与客户紧密型互动关系现状(1)互动战略规划双方高层在战略上相互沟通与配合,以求得双方在供应链的各个环节以及环节之间的整合更加有效。我国第三方物流使用方与第三方物流企业
15、互动战略还比较欠缺,相对发达国家的实践有一定的差距。(2)互动业务与运作管理双方在操作流程、绩效考核指标等方面共同制定,双方利用各自的优势取长补短。也包括双方互派员工加强运作协调等。我国第三方物流企业目前一般都能够提供操作流程与绩效考核指标,但是,单方面制定的较多,互动性较差。另外在实施过程中往往是很不尽如人意。(3)有效沟通:较少(4)风险与回报的分享:缺乏这方面理念(5)合同:合同有时由单方面制定,有失公平。(6)相互信赖:有待加强(7)共同资本投资:比较少(8)争端解决机制:比较少7、物流业促进了我国第三产业的发展物流业的发展提升了第三产业的比重,促进了经济结构的调整。近几年来,物流增加
16、值约占第三产业值20%的比重,“八五”时期以来,第三产业年均增长约9 个百分点,其中,物流产业贡献了2.2 个百分点。由此可见,物流产业对我国第三产业的发展作用显著。三、物流市场需求层次结构及生态结构模型1、问题的提出:物流需求的层次性物流供给在很大程度上决定于物流需求,物流需求特征直接影响着物流供给的模式。物流与生产不可分割,导致生产流通企业对物流需求各不相同,物流需求是多层次的,这就要求有多样化的物流供给以满足市场需求。从物流产业发达的美国和西欧的物流市场分析,工商企业对物流需求具有不同的层次。首先,第三方物流服务市场份额还未达到整个市场容量的一半;其次,在物流需求上,西欧的企业排在前五位
17、的需求分别是仓储管理、共同运输、车队管理、定单履行和产品回收,而美国企业前五位的物流服务需求则是仓储管理、共同运输、车队管理、物流信息系统以及订单履行;再次,从执行主体结构上看,欧洲物流市场主要分为三个部分:第三方物流、空运和海运货代、卡车货运网络(包括拼车与整车运输)。这说明不论在经济发展处于何种阶段,对物流需求都存在着层次性。我们认为物流市场体系是多样的,物流需求也具有多样化特征。按物流市场细分,物流服务需求既有高层次的适合大型企业、产品附加值较高的生产企业的现代物流服务需求,也有中低层次的适合一些中小型企业、产品附加值较低的生产企业的简单物流服务需求。既有整合物流资源,提供综合的、全国性
18、甚至全球性的物流服务,也需要大量专业性、区域性、单一功能的物流产品。虽然目前中国在现代物流产业的发展方面还存在着许多问题,但国内中、低端的物流服务发展同样很不完善,也有强大的市场需求。在提倡发展现代综合性物流产业的同时,还需要积极发展技术层次较低,甚至是人工搬运作业的物流企业,以适合中国多层次的物流服务需求。2、物流市场结构调整与物流企业关系(1)综合型物流供应商数量递减从物流产业发达的国家发展过程看,工商企业在物流外包过程中,有一个这样的规律:与越来越少的物流企业进行合作,甚至把物流管理外包给综合型物流企业。然而,调查的结果发现,中国生产流通企业通常把物流管理外包给多家物流企业,实际上是一种
19、分包行为。从中国物流发展趋势看,工商企业将会更愿意把供应链的主要环节外包给尽可能少的几家物流企业。目前,使用第三方物流公司的企业存在着一种为了简化运作而削减物流供应商数量的趋势,即企业只想和一个物流服务提供商打交道,只有一个外部联系者、一份合同和一份发票等等。随着公司的不断国际化,他们也在寻找国际化的物流供应商。希望在物流供应商的集中和整合较量中生存下来的公司,必须从地域上和物流服务的广度上进行扩展。(2)综合型物流公司趋于集中对于综合型物流企业来说,能够提供强有力的国内和国际运输能力,提供增值的信息系统能力和其他诸如产品包装之类的供应链服务,变得越来越重要。要具备这些能力,需要投入大量资金和
20、时间,一家物流企业的能力通常难以实现。传统物流企业的改组将成为中国物流市场中的行业整合趋势,大型传统物流企业已开始新一轮的兼并重组、企业并购,并形成了物流行业内资源整合态势。目前,已经拥有相当实力的综合型物流企业也希望通过联合与兼并来扩展服务领域和地区覆盖面。各地区物流基础设施的所有者物流中心有可能凭借其资产优势和服务现代化、交通一体化,先行一步。新的商业、连锁配送企业也可能会成长壮大,在竞争中取得一席之地。全国性或区域性的物流公司可以发展和利用其遍布全国的网络,达到规模经济和规模效应。随着物流供应商数量的减少,综合型物流企业通过几种方式可以扩大自己的物流服务能力,并成为核心供应商:通过内部的
21、有机增长,将业务分包给其他专业型企业或综合型物流企业,或者通过联合与兼并来扩大服务范围和地区覆盖。(3)小型与专业型物流企业的调整小型物流企业在物流市场调整中,可能会适应市场要求被挤出市场,或者感觉到来自大型物流公司的竞争压力,转型经营其他行业;或者被大企业所收购或兼并;也可以积极对物流市场进行细分,专注于他们擅长的服务,并占据该细分市场,包括占领区域市场和小企业物流市场。从发达国家对物流服务的需求来看,需求最多的是仓储管理和运输管理,只不过这两项服务已被赋予了新的内涵,服务内容已经扩展,不再是单纯的储存保管和运输,但都是从基本的物流功能中延伸出来的。增值性高的服务如订单处理、库存补充、物流系
22、统规划等也没有被发达国家的企业所普遍采用。基于此种认识,中国的一些大型运输、仓储企业已经开始给自己进行了较准确的物流市场定位。(4)物流企业关系分工与整合是物流的基本原理。分工使得物流行业通过社会化,带来竞争活力;由于整合,使得物流企业实现了规模经济,产生了合作的经济。国际物流企业在进入中国市场的经验可以为中国物流企业的发展所借签。大多数进入中国的国际物流供应商都已经或者正在寻找在中国的合作伙伴,以获得迅速进入市场的机会。最早进入中国的DHL 与中外运的合作,后来的FedEx 与大田物流的联合,直至前不久美集物流和联想合作共同拓展IT 物流,说明国际物流巨头借助他们资本和理念上的优势,通过选择
23、优秀的国内合作伙伴加速本土化。目前,国内具备规模和品牌实力的一批领先物流企业也开始开展纵向和横向合作。但是,中国物流行业在发展过程中不重视市场细分,物流企业不能提供个性化服务。很多地区都建有物流储运中心,但很多都是由几个占地数十亩的大仓库和百十辆载重卡车拼凑而成。这些仓库和卡车往往都不是为贮藏和运输特定产品设计的,有的温度、湿度不能调控,有的防尘性、抗磁性不够强。物流设施不分类,物流企业也就不能专业经营,无法作细作精。通过国际比较分析,可以看出非资产型物流公司的盈利能力显然强于资产型物流公司,企业的核心竞争力是供应链管理能力,而不是体现在企业资产规模。这对中国物流企业的发展战略选择有一定的指导
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