沃尔玛在中国市场面临的困境与应对策略的思考[权威资料].doc
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1、沃尔玛在中国市场面临的困境与应对策略的思考 【摘要】 沃尔玛起初刚进入中国时期凭借其强大的财力支持,现代化的技术支撑,多年的国际市场营销经验的积累,促使沃尔玛在中国零售业市场迅速走强,抢占了内资零售业的巨大市场份额。然而近几年随着我国电子商务持续快速增长,实体经济的市场份额被抢占,沃尔玛在中国的市场份额也呈现了一定的下降趋势。通过对沃尔玛在电子商务冲击下的发展现状,分析沃尔玛在中国市场面临的困难,进而对沃尔玛在中国市场发展的困境进行思考。 【关键词】 沃尔玛;电子商务;困境;应对策略的思考 一、沃尔玛中国市场的概况 沃尔玛公司(WalMart Stores,Inc.)(NYSE:WMT)是一家
2、美国的世界性连锁企业,以营业额计算为全球最大的公司,其控股人为沃尔顿家族。总部位于美国阿肯色州的本顿维尔。沃尔玛主要涉足零售业,是世界上雇员最多的企业,连续三年在美国财富杂志全球500强企业中居首。 沃尔玛提出“帮顾客节省每一分钱”的宗旨,实现了价格最便宜的承诺。沃尔玛还向顾客提供超一流服务的新享受。公司一贯坚持“服务胜人一筹、员工与众不同”的原则。走进沃尔玛,顾客便可以亲身感受到宾至如归的周到服务。再次,沃尔玛推行“一站式”购物新概念。顾客可以在最短的时间内以最快的速度购齐所有需要的商品,正是这种快捷便利的购物方式吸引了现代消费者。 沃尔玛于1996年进入中国,在深圳开设了第一家沃尔玛购物广
3、场和山姆会员商店。经过19年在中国的发展,已拥有超过10万名员工。目前沃尔玛在中国经营多种业态和品牌,包括购物广场、山姆会员商店、社区店等,截至2015年3月31日,已经在全国19个省、2个自治区、4个直辖市的165个城市开设了412家商场、9家干仓配送中心和11家鲜食配送中心。 沃尔玛随着去年底山姆会员店全面升级自由品牌“会员优品”(Members Mark)以来,越来越多的来自全国和全球顶级产地的商品进入了会员的生活。今年,山姆会员店已新增70个自有品牌商品,鲜食品类就达到40个,预计今年自有品牌销售额将翻一番。山姆会员店首席采购官孟非凡(Neil Maffey)表示:“会员优品的所有商品
4、都是优中选优,通过在全球优质产地选择顶级原材料、改进制作工艺、严格管理品质控制流程等方式确保商品的高品质。或许这样的商品不是所有消费者都会购买,我们不是一般的大卖场,我们需要对会员负责,对品质生活有追求的目标会员会懂得其中的价值。同时我们关注全球热销的好商品,通过高效的全球供应链管理和成本控制,以更具竞争力的价格引入会员店。” 沃尔玛在中国的经营始终坚持本地采购,目前,沃尔玛中国与近7000家供应商建立了合作关系,销售的产品中本地产品超过95%。同时,沃尔玛中国注重人才本土化,鼓励人才多元化,特别是培养和发展女性员工及管理层。目前沃尔玛中国超过99.9%的员工来自中国本土,商场总经理100%由
5、中国本土人才担任,女性员工占比超过60%,管理团队约40%为女性。2009年公司成立了“沃尔玛中国女性领导力发展委员会”,以加速推动女性的职业发展。20142016年,沃尔玛在将加速在中国的发展,新设110个新址,包括商场及配送中心。加大新兴市场的发展,新创造19,000个工作机会,以更好地在中国城镇化进程中新兴的消费群体。这些新举措将把沃尔玛中国带入新的发展阶段。公司将进一步强化企业文化,夯实各项基础工作,加强食品安全监管,强化价格优势,强调合规,提升员工队伍建设,并将继续专注于经营好每一家店,为顾客提供优质的商品和服务,实现沃尔玛在中国业务的可持续发展。 二、电子商务对中国零售市场的冲击
6、随着生活条件的提高、互联网的普及,电子商务得到了迅速的发展。电子商务以极大的便利性、低成本带来的低价,争取到了以青年消费者为主体的大量客户的青睐。以天猫、京东商城、亚马逊为代表的网络零售商成功地从包括沃尔玛在内的传统实体零售企业手中夺取了大量的市场份额。 在2014中国(北京)电子商务大会上,商务部发布中国电子商务发展报告(2013)指出,2013年我国电子商务持续快速增长,交易额突破10万亿元人民币,同比增长26.8%;网络零售额超过1.85万亿元人民币,同比增长41.2%。相当于社会消费品零售总额的7.8%。2014年电商所占的我国社会商品零售总额8%。电子商务的迅速发展一方面激发了消费欲
7、望,创造了新的消费需求和经济增长点,另一方面也对传统实体经济产生了挤出效应。 与电子商务迅速发展形成鲜明对比的是实体经济的发展受到了较大的冲击。这一点在零售行业特为尤甚,根据中华全国商业信息中心对全国50家重点大型零售企业的统计,商品销售额同比下降0.7%,与2013年全年的增速差距为10.2个百分点,全年12个月中有7个月的零售额同比呈现负增长,全年累计销售额同比下降的企业数为38家,较上年增加了23家;门店数相比上年减少了11.6%,降幅相比上年提高了5.5个百分点。2012年之前,沃尔玛在华每年平均的开店速度是50家左右,但从2013年开始,该速度已经降至3年新开100家门店。2013年
8、,沃尔玛在华关店14家,2014年沃尔玛在华关闭门店16家。 网络零售的出现和发展从根本上对实体零售的形式产生了挑战。实体零售不再是零售的唯一形式。传统零售企业如何面对这场危机,如何发展,对于企业、行业来说都是个重要的问题。就目前看来,多数企业正往线上靠拢,也有企业采取强化购物体验的新思路。沃尔玛能否走好这步棋,对于其在整个中国市场的长期表现都将有着至关重要的影响。 三、沃尔玛在中国市场面临的困境 (一)外部困境 沃尔玛在中国市场受挫的原因不仅出在其自身,也受外部因素的限制。对沃尔玛不利的外部因素主要有:中国市场环境与美国市场环境的差异、电子商务的兴起带来的冲击以及其他零售企业的竞争。 1、中
9、国市场环境不同于美国市场环境 中国自改革开放以来经济迅速发展,人民生活水平、消费水平都有很大提高。但中国作为一个发展中国家,与欧美诸发达国家之间仍存在较大的差异,这些差异在消费者身上的体现即是消费习惯、消费方式、消费观念的差异。所以尽管中国消费者的购买力与美国消费者的购买力差距并不大,但二者最终的消费行为方式最终会有较大的差异。而沃尔玛并没有很好的把握住这些差异,这是导致其失利的一大因素。 在美国沃尔玛主要的目标客户是广大中、低消费者。为了降低成本美国沃尔玛门店的选址多于建店费用较低的郊外。美国私家汽车普及率较高,且美国消费者偏好低频率地大宗购物,所以在周末消费者驾车去郊区的沃尔玛超市进行大批
10、量的采购是常态。沃尔玛主打的“天天低价”“为顾客节省每一分钱”的经营模式、理念赢得了大量对价格敏感度较高的中底消费者的忠诚度。而在中国,沃尔玛多建于大都市,其全球零售第一的金字招牌无形之中拔高了其定位。故吸引了大量高、中收入消费者的光顾。这些消费者对于价格的敏感度不高,低价策略并不能像在美国市场那样发挥巨大的作用。同时,中国城市人口密度高、商圈分布密集且汽车普及率远不及美国,消费者更多偏向少量多频次的购买方式,此外对于很多中国消费者来说,购物除了满足生活物质需要以外还具有休闲娱乐的作用。 除了消费者因素上的差异。中国市场的政策因素也与美国有很大差异。中国特色的社会主义市场经济在本质上与美国资本
11、主义市场经济存在着差异,中国的社会体制与美国也不同。 2、竞争对手的发展 尽管实体零售如今的发展受到诸多因素制约,但是这仍是一个充满活力的行业。在中国市场上,沃尔玛的暗淡表现并不能代表所有企业。与之相反,部分企业表现出良好的发展势头。在2014年实体零售一片萧条之下,大润发所属的高鑫零售(欧尚+大润发+飞牛网)去年营业额按年上升6.6%至918.55亿元,毛利上升12.8%至209.98亿元,毛利率增加1.3%至22.9%。2014年五月,华润万家正式收购Tesco乐购中国区业务,乐购中国区130多家门店统一更名为“华润万家”。虽然收购伊始乐购被指拖累了华润万家的业绩,但是融合了乐购的资源的华
12、润万家在完成整合后的发展潜力值得瞩目。 面对电商的冲击,许多零售企业采取了发展线上业务的应对策略。这一点上沃尔玛的作为即收购一号店网上超市,但是收购之后二者的协同不足制约了共同的发展。而沃尔玛的竞争对手大润发则表现的更为出彩,其投资创办的电商平台飞牛网自2014年1月正式对外营业后表现令人瞩目。至2014年年底,飞牛网注册会员已达到200万,自营商品项数近20万SKU(库存量单位),并且还在持续快速扩充中。开局之年飞牛网的销售额就超过了2亿元。华润万家与乐购的门店合并后也于2014年12月抛出其关于电商的计划e万家。在e万家的运营中华润万家首次尝试“生鲜合伙人”制度,希望通过与生鲜员工做合伙人
13、的方式,来提升商场员工的积极性与绩效表现,并与员工分享超额业绩带来的经济回报,互相提升,实现双赢。 (二)内部困境 1、物流系统,难降成本 沃尔玛自1996年进入中国,到目前为止在华开设了412多家商场,9家配送中心和11家鲜食配送中心。沃尔玛一直坚持物流供应链管理密集开店的原则,就是说围绕一个区域性配送中心密集建店。沃尔玛还是沿用在美国的“供应商配送中心商店”的配送模式,然而“统一配送”在中国并没有像美国那样有效降低物流成本,保持垄断优势。由于中国地域广阔,门店少,距离远,太过分散,很难发挥物流优势。例如北京宣武区附近一家商品供应商的货进到宣武的沃尔玛店,需要先向沃尔玛总部申请,得到批准后,
14、再将货物运到沃尔玛天津物流在中心,再由天津发往北京宣武门店。不仅耗费时间精力,增加物流成本,也大大影响了物流的高效运转。一个配送中心耗资巨大,在美国,一家配送中心可以辐射上百家商场,真正达到降低配送成本,确保价格优势。但是在中国,9家配送中心辐射412家商场,半闲置状态的配送中心无疑增加了物流成本。2013年11月18日投入运营的沈阳配送中心,服务范围主要覆盖东北三省及内蒙古共计28家门店。中国国内的网络环境使大多数供应商没有完全实现业务活动的信息化与数据化,以及沃尔玛的卫星通讯系统在中国无法使用,沃尔玛的供应链系统及配送管理仍需完善。 2、信息系统,难显优势 沃尔玛领先高效的信息系统备受业界
15、推崇,借助自己的商业卫星,沃尔玛便捷地实现了信息系统的全球联网。通过这个网络,全球4000多家门店可在一个小时之内对每种商品的库存、上架、销售量全部盘点一遍。内外部信息系统的紧密联系使沃尔玛能与供应商每日交换销售、运输和订货信息,实现商店的销售、订货与匹配保持同步。但是,现阶段我国的商业环境束缚了沃尔玛这一优势的发挥。国内大多数供应商信息化水平低,只能和沃尔玛进行简单的数据交换。同时,由于受政策的限制,沃尔玛的卫星通讯系统无法在我国发挥作用,其全球采购系统、全球物流系统的有效共享在我国市场大打折扣。后台物流系统各环节同样不能做到像在国外一样严密配合,无法发挥应有效率。跨地区的连锁配送难以实现,
16、极大地影响了沃尔玛在我国底价政策的实施。 3、本土化,屡遭忽视 沃尔玛曾经幻想在中国复制它在世界各地的每家分店都采用的一贯的经营模式和文化理念,但却屡屡遭到失败。这里的问题在于:制度可以重新建立,文化却不可能被简单地复制。企业文化是一个企业在发展过程中的经营理念,价值观和道德规范的不断积淀,它渗透于企业每一名员工思想中。沃尔玛在华的管理层没有实权,这也是老对手家乐福优于它的地方。所以企业文化的问题才是沃尔玛管理中所出现的许多现象背后的症结所在,现在的情形已经表明了,沃尔玛在本土化的过程中的水土不服。可以说,如果物流问题只是沃尔玛的硬伤,那么在中国“形似而神不似”的企业文化则是沃尔玛的内伤。沃尔
17、玛中国市场实行高度集权的连锁经营模式。高度规范化和标准化管理虽然使流程标准化,但员工必须严格按规定办事,发挥空间不大,对于新人才的晋升也不合理。同行零售业评价沃尔玛是:“管理严禁,但机制不够灵活”。例如2013年12月沃尔玛洛阳景华路分店停止营业的一个重要原因就是它的自主管理权限比较小,反应机制慢,不能及时作出灵活的调整。高层管理者无暇顾及单个门店,管理机制僵化不灵活。其决策层多是美国人,总监以上级别的高层管理人员多是香港、新加坡人,上下级沟通并不理想,不能做到快速高效的指令传达。沃尔玛全球总裁兼首席执行官Lee.cott曾说过:沃尔玛在中国发展中最大的困难就是缺乏懂得商业管理,并了解中国消费
18、文化的本地化管理人才。沃尔玛在人事布局和分权集权方面还需要下功夫调整。 4、战略布局不当 沃尔玛在2009年,一改低调作风,急剧扩张。2009年开店53家,2010年开店44家,2011年开店43家。陈耀昌时代以开店来拉动规模效应的野蛮扩张留下了严重的“后遗症”。快速扩张首先带来管理上的漏洞,监管不力导致质量打折扣。2011年的重庆“绿色猪肉案件”给沃尔玛的信誉带来了极大的负面影响。一味痴迷覆盖而不是以效益最大化为中心的扩张只能导致经营不善每年亏损。而且20092011年建店放弃早期郊区化模式,向繁华地区发展。湖南常德店在2014年3月19日停止营业。常德店所在的步行街商圈1.5平方公里内的超
19、市大卖场包括大润发、新一佳、梅尼、人人乐、家润多等诸多品牌,负一楼经营的位置劣势使沃尔玛败走常德。随后走马上任的高福澜不得不进行商业调整,仅2014年3月就关闭6家门店,其调整力度可见一斑。关店同时优化一二线城市门店,更多地在三四线城市布局。三四线城市表面看起来对大型超市有需求,而一旦零售企业渠道过于下沉,物流半径过大,成本过高,零售中心便很难产生经济效益。2015拟开30家门店,未来三年在华欲开115家门店。在中国零售业普遍收缩的背景下,关店止损与新一轮“扩张”是沃尔玛面对的一个很大的挑战。 当下,实体零售业正在饱受威胁,大部分零售企业纷纷收缩实体阵地,用工和面积双双下滑。然而,正是在实体零
20、售的收缩转折期,全球最大零售企业沃尔玛却意外地抛出了“扩张计划”。尽管这已不是第一次在中国抛出“扩张计划”,但至少在2013年至今的两年多时间里,沃尔玛并未表现出对大规模扩张的兴趣。数据显示,相对于2013年底,沃尔玛在华门店406家的总数,目前其在全国合计仅有412家门店。而即便沃尔玛采取了在关闭老店的同时开设新店,2014年,其门店新增量亦不足7%。“谨慎”过后,如今,沃尔玛再度推出了“扩张计划”,足见其对中国市场的重视。不过,业界却对此颇有微词,认为此时大规模扩张略显激进。日前,沃尔玛全球总裁兼首席执行官董明伦公开表示,2015年,沃尔玛计划在中国新开约30家门店,在未来三年内沃尔玛将增
21、设约115家门店。其中,山姆会员商店是投资发展的重点,三年内将在中国新设7家门店。与此同时,日前,沃尔玛已斥资6亿元对90多家门店进行了升级改造,今年还将追加投入近4亿元。按照沃尔玛2015年拟开30家门店,未来三年在华新开115家门店计算,2016年2017年,其每年平均要新开约40家门店。该扩张计划在中国零售业普遍收缩的背景下一经抛出,立即引发了热议。公开资料显示,2014年前11个月,全国实体零售业门店用工量首次出现了下降(降幅0.3%),经营面积也下滑了2.3%。与此同时,全国主要零售企业关店量也创出历史新高,共计关闭201家。对此,沃尔玛中国在其给予记者的书面采访回复中写到,2015
22、年,沃尔玛中国提出“全速前进”的发展目标,是沃尔玛对中国市场重视的表现。 董明伦也曾表示,沃尔玛扩张路线明晰,公司将继续在上海、深圳、长沙、武汉等一、二线城市开设更多门店,进一步强化在成熟市场的发展与渗透;另一方面,沃尔玛将进一步加大对新兴城市和逐步城市化的新城镇的开拓。不过,在产业经济观察家梁振鹏看来,“目前中国一、二级市场受电子商务冲击很大,新城镇表面看起来对大型超市有需求,而一旦零售企业渠道过于下沉,物流半径过大,成本过高,零售中心便很难产生经济效益。零售企业真正能够盈利的门店,主要还是聚焦在一、二级市场。在乡镇地区,大卖场无法发挥规模效益和物流基地的辐射效益”。 今年2月沃尔玛披露的数
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