成都市房地产市场调查研究报告.doc
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1、成都市房地产市场调查研究报告目录一、 成都市房地产市场环境概况1、 人口概况2、 经济发展概况3、 居民生活水平4、 城市规划二、 成都市房地产消费市场特征1、2011年成都购房者人口结构特征2、成都房地产市场消费需求总体状况3、成都市主城区域住宅需求特征4、成都市消费群体特称与购房行为三、成都市房地产市场形势展趋势1、成都市房地产市场形势2、成都市房地产发展趋势四、结语正文一、 市房地产市场环境概况1、人口概况2002年末,成都市总人口为1028.5万人,在全国特大城市中,人数仅次于重庆、北京、上海,居第四位。其中市区人口439.8万人,县(市)人口588.7万人;女性人口504.9万人,男
2、性人口523.6万人;农业人口662.8万人,非农业人口365.7万人。全市共325.4万户,其中,市区为145.3万户,县(市)为180万户。全市平均每户3.2人,其中,市区平均每户3人,全市人口密度为每平方公里830人,其中,五城区及高新区人口稠密,平均每平方公里达到5556人之多。 人口自然变动情况2002年全市出生率为6.670/00,死亡率为6.440/00,自然增长率为0.230/00。(公安年报) 儿童概况 “五普”资料表明,成都市0-14岁人口为182.41万人,占总人口的16.42%,比“四普”下降了2.89个百分点,少儿抚养比由26.01%降至21.76%。老龄概况 “五普
3、”资料表明,65岁以上人口为90.06万人,占总人口的8.11%,比“四普”上升了1.68个百分点。老年抚养比由8.66%升至10.74%。 妇女概况 2002年末成都市已婚育龄妇女223.4万人,孩次分布为:无孩妇女占6.66%;一孩妇女占81.39%,二孩以上妇女占11.89%。目前成都市一孩妇女比例已达到四川省最高,全国最高之一。2、经济发展概况成都地区生产总值(GDP)从2002年的1488.8亿元迅速增长至2011年的6950.6亿元,增幅高达4.6倍。在2007年,成都GDP突破3000亿元;在2009年到2011年之间,成都GDP连续3年以每年超过1000亿元的总量增长。“201
4、1年全市地区生产总值已达到6950.6亿元。”成都统计局相关人士表示,成都经济总量在15个副省级城市中排名从第七位提升到第四位,占全省的比重提高到33.1%。2003年到2011年,成都经济持续保持两位数增长,除2008年受“汶川大地震”影响增速为12.4%外,其余年度增速都达到并超过13%,年均增长高达14.2%,比全国平均水平高3.5个百分点,比全省平均水平高0.8个百分点。人均地区生产总值由2002年12993元增加到49438元,增长1.7倍,年均增长11.7%。2011年,成都完成工业增加值2610.8亿元,是2002年的5倍,年均增长19.7%;规模以上工业完成增加值2185.3亿
5、元,是2002年的6.7倍;工业企业利润由2002年46.1亿元增长到501.6亿元,增加了9.9倍。“成都的新能源、新材料、生物医药等战略性新兴产业规模西部第一。”3、居民生活水平居民存款10年增3.3倍 城乡居民收入大幅提高。城镇居民人均可支配收入由2002年的8972元提高到23932元,增长1.7倍,年均增长11.5%;农民人均纯收入由3377元提高到9895元,增长1.9倍,年均增长12.7%;城乡居民人均储蓄存款余额由11970元增加到51723元,增长3.3倍。 自2003年推进“城乡一体化”以来,成都21个工业集中发展区推进集群化发展,工业集中区落户企业数由2003年的444家
6、增至2011年的1947家,工业集中度由32.5%提高到79.3%。在统筹城乡的有力推动下,城镇居民人均可支配收入由2002年的8972元提高到23932元,增长1.7倍,年均增长11.5%;农民人均纯收入由3377元提高到9895元,增长1.9倍,年均增长12.7%;城乡居民收入比由2002年的2.66:1缩小到2.42:1。“随着经济的持续快速增长,超市、购物中心、连锁店、专卖店等逐渐成为重要经营方式。成都基本形成了商业中心区、商业副中心区和居住区购物中心等不同层次的商业布局。”上述人士指出,成都消费品零售总额由2002年709.5亿元增加到2011年的2861.3亿元,增长了3倍,年均增
7、长16.8%。4、城市规划展成为中西部创业环境最优、人居环境最佳、综合竞争力最强的现代特大中心城市二、成都市房地产消费市场特征1、2011年成都购房者人口结构特征在本次调查中,受访者家庭年收入主要集中在2-4万元、4-6万元、 6-8万元3个家庭收入段,可见中低收入家庭有着较大的购房需求。 2025岁的购房者由于刚走出社会或刚组建家庭,家庭收入一般集中在2-6万元,购房能力相对不强。 26-30岁的购房者家庭收入主要集中在2-6万,其次是6-8万,由于事业初上轨道、经济实力开始加强,再加之家庭人口的增加,购房需求相对旺盛。 3140岁的购房者家庭年收入 2-6万元,其次是6-10万元。该部分人
8、群有着较强的购房能力,是目前成都的购房主力。 4150岁的购房者家庭收入主要集中在2-8万元,其有较强的购房实力。 51岁以上的购房者家庭年收入主要集中在4万元以下,购房能力最弱。 年龄与首付比例:31-40岁能承受首付9-12万元2、成都房地产市场消费需求总体状况供需双方渐行渐近、 购房者选择购买的户型中,70到90平方米的占到了49%,成为市场需求主力;其次90-120平米改善型户型占31%,120平米以上户型比重较小。85到90平方米的面积是今年成都市的主流。75%开发商选择定于100平米以下,也就是说开发企业不再偏离市场的实际需求了,而是从市场实际需求出发来设计它的产品,做项目定位。供
9、需较吻合,后期市场依然以刚需为主。、 大成都(小高层以上)住宅均价约7900元/平米。,81%开发商表示后期销售价格将整体维持平稳,仅有19%开发商采取后期价格上涨策略营销。84%购房者能承受均价7000元/平米的住宅,虽然低于目前市场均价,但可以看出能够接受市场均价的群体逐年增加。随着成都不断发展,房价大致由市中心向周围递减,目前,仅三环以外符合84%购房者心理价格。、 从目前市场存量来看,二环延至绕城成为主要供应地,其供应量占71%。绕城外供应量也逐渐增大,其现阶段供应量占19%,预计未来呈上升趋势。二环以内旧城改造逐渐趋于成熟,其供应量仅占11%。、二环至绕城需求量占主导,其比例占74%
10、,目前供应量小于需求量;因郊区外交通、周边配套处于规划中,尚未便利,购房者意向占10%,目前供应量大于需求量;因市中心周边完善发展,二环内需求量占16%,目前供应量小于需求量。楼市价格对于购房者的“挤压效应”依然存在。成都的房地产市场在今年的四季度以及明年的一季度,预期会出现一个释放,会出现一个继续的稳定上升的情况。数据还显示,经历了两年多的调控后,在今年央行连续降息、市场银根放松、开发商大举拿地等因素的刺激下,购房者、开发商信心指数均小幅回升。3、成都市主城区域住宅需求特征(1)、户型对比 刚需改善成主流(2)、价格对比 供需心理差距缩小(3)、区域对比消费者置业逐渐向城区外转移(4)、购房
11、者信心仍在开发商的信心更足4、成都市消费群体特征与购房行为各年龄段的消费群体,购房面积主要集中在60-120,以两、三房为主;其次是121-150面积的房屋,三、四房为辅。 20-25岁年龄段的消费群体,购房面积集中在60-90,两房为主,其次是 91-120的三房,对60以下的一房需求比例也较其他年龄段高,这与此类消费群体多为单身或两口之家的家庭结构不无关系。 25-30岁的消费群体的意向购房面积集中在91-120的三房,其次为60-90的两房。此类人群多为两口之家和三口之家; 31-40岁年龄段的消费群体,购房面积集中在90-120,对121-150和 180以上面积需求也较其他年龄段大,
12、这与30-40岁消费群体的经济实力和多为三口及三口以上的家庭结构息息相关; 40-50岁和50岁以上的消费群体意向购房面积集中在60-90,其次为 90-120,多以两房、三房为主。此年龄段的人群将面临子女独立等问题,对面积区间的需求较30-40岁的人群有一定的回落。三、成都市房地产市场形势展趋势1、成都市房地产市场形势2、成都市房地产发展趋势 (一) 2012年成都房地产市场特征综述1. 2012年成都房地产投资额和新开工面积均创历史最高值,显示出开发企业对市场未来前景充满信心 2011年1-11月商品房投资额达1141亿元,已全面超过去年全年的总投资,虽下半年增速有所放缓,但年底投资又有所
13、回升。其中,商品住宅投资额711亿元,较09年全年增长11%。 2012年商品房新开工面积受国家宏观调控政策的影响并不十分明显,其中,1-11月商品房新开工量2351万平米,较09年全年增长近五成;商品住宅新开工量1688万平米,较09年全年增长三成;整体新开工量达到06年以来的最高值,同时增幅也创下新高。 2. 土地市场风生水起,活跃背后充满波澜;热点区域持续发力,大鳄抢滩竞争激烈。2012年大成都土地市场供销两旺,成交量达到近五年来的峰值;但土地市场活跃的背后,却充满了诸多波澜成都土地市场历经了2008年的风霜雪月后,从09年下半年开始土地交易呈逐月上扬态势,09年12月土地交易现“井喷”
14、行情,成交面积超过5000亩,高调收场;2010年1季度,土地市场延续了09年底的活跃势头,但4月恰逢楼市调控新政出台,其后土地交易明显回落,至8月跌至“冰点”;而伴随着8月商品房市场的触底反弹,9月土地市场也随之强势重启,上演了“V”型反转行情,至12月,以2332亩的成交量为10年的土地市场画上了较为圆满的句号。2012年虽然受到多番楼市调控政策的打压,但成都土地市场整体表现仍十分活跃,大成都土地成交面积共计2.61万亩,环比09年的2.1万亩上涨了25%,预示着明后年成都商品房市场整体供应将较为充足。 主城区地价环比涨幅达25%,各郊区县亦有不同幅度上涨2012成都土地市场供销两旺的同时
15、,成交价格也出现了显著上涨。其中,主城区整体成交均价达735万/亩,较11年环比上涨了25%;主要近郊区(县)除新都地价小幅下跌外,其余区域都上涨明显。 成都向外发展趋势十分明显,主城区土地稀缺性显现,郊县占据主力市场局势已定2012年大成都土地市场共计成交宗地261宗,总面积达2.61万亩,其中,郊区(县)共计成交190宗,总面积约2.14亩,占整体水平的82%,而主城区成交71宗,成交面积仅占总量的18%。 郊县土地市场走势分化,双流持续领先,温江疲态尽显,郫县、新都后来居上,龙泉最为沉寂等待爆发从2012年主要近郊区(县)土地市场的表现来看,双流供地逐步趋缓,交易依然十分旺盛,成交面积超
16、9000亩;新都和郫县区域供销两旺,十分活跃,个别热点板块更是大放异彩;温江渐显疲态,成交量明显低于双流、新都及郫县;龙泉最为沉寂,土地供销最少,成交面积仅为438亩。 主城区热点区域表现抢眼,城北价值洼地有望重估纵览2012年的主城区土地市场,担纲主角的依旧是在08及09年就已大放异彩的顺江组团、天府新城及以攀成钢片区为代表的东大街沿线等区域。其中,攀成钢片区除先期已进场的新鸿基、信和、仁恒等外资房企外,绿地、内蒙古伊泰、新加坡吉宝等实力房企10年的进驻也为片区的腾飞增添了砝码;而顺江组团凭借超大的土地储备及扎堆的品牌开发商也备受瞩目,溢价率和楼面地价提升明显。而从方位和环域来看,东北方向供
17、地还集中在2-3环之间,西南方向发展相对成熟,3环-绕城将是未来开发热点,市中心逐步淡出土地市场,而西北方向表现最为疲软。2012年主城区土地市场值得一提的还有城北土地市场的崛起。长期以来,城北由于区域居住环境差、配套落后一直被大部分购房者所“忽视”,而随着城市化进程及旧城改造的持续推进,城北区域土地储备相对充足、购买力优势开始显现。在10年下半年的土地拍卖市场上,城北昭觉寺板块尤为惹人关注,吸引了华润、招商、华宇、中铁建等诸多品牌开发商的竞逐。 高新区存量土地可开发面积遥遥领先于主城其他区域,未来3年将成为成都房地产市场的持续热点所在06-10年主城区成交但尚未开发的土地共计8465亩,其中
18、,商住用地达到6102亩。通过对相关经济指标的初步估算,这些存量土地未来可开发面积将达2426万平米,其中,高新区可开发面积最大,占比接近总量的五成,达到了1166万平米。 大鳄拿地踊跃纷纷抢滩成都,未来竞争将更为激烈成都作为西南地区经济最活跃、发展最为迅速的二线城市,其巨大的潜力一直为众多房企所看好,各大房企纷至沓来,给城市的房地产业发展注入新的活力。2011年成都土地交易市场竞争十分激烈,部分溢价幅度超过100%,而国企在土地市场表现尤其抢眼。相较09年,“国进民退”现象更为明显,国企和外企在资金实力方面的优势已经凸显,同时,资金问题也成为民企拿地的最大限制。3. 商品住宅成交量上演“V”
19、型大逆转,交易价格始终坚挺2012年,房改以来调控政策最为严厉的一年,中央多部门对房产市场联合施压,涉及部门及力度空前,在此环境下,整体成交量较10年出现回落,但与09年水平基本持平,仍处高位。首轮调控出台后,成交量出现持续下滑,三个月后止跌回升,成交量进入上升轨道;而成交价格与成交量却走出了不同轨迹,交易价格并未因调控而大幅下滑,同时在成交量攀升的带动下交易价格在第四季度也迅速拉升,主城区价格水平比调控前高出1000元/平米左右,而第四季度的价格已站在了8900元/平米的高位,给2012年的房价留下了更多悬念及期待。2011年成都商品房住宅市场从年初的上升到年中的回调再到年末的强力反弹,主要
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