基于政府视角的马鞍山市城市营销策略研究.doc
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1、目录一、城市概况21、南京后花园,诗城马鞍山22、立体化便捷交通23、城市发展引擎24、产业结构35、6653现代产业体系3二、城市规划3“1255”城市发展战略4三、房地产市场政策及影响5四、宏观经济6(一)、马鞍山市2010年概况6(二)、马鞍山市房地产市场概况61、2010年房地产市场成交情况分析62、2011房产市场需求分析8五、马鞍山市土地市场概括14六、马鞍山楼市主要竞争个案分析14(一)、整体概述14(二)、雨山区主要竞争个案分析161、春晖家园162、雨山银河湾173、泰和天成184、江南御花园205、翡翠森林花园216、西湖公元皇府227、天泽水岸238、润泽家园249、悦城
2、景苑25(三)、花山区重点楼盘个案分析261、朝辉东方城262、印象欧洲273、朝辉首府28(四)、本案项目SWOT分析301、项目的优势分析(Strength)302、项目的劣分析(Weakness)303、项目的机会分析(Opportunity)304、项目的威胁分析(Threat)31(五)、本案价格预测31 马鞍山市房地产市场调研报告一、城市概况1、南京后花园,诗城马鞍山马鞍山地处安徽东南部,南接芜湖,北临南京,是南京都市经济圈的核心城市。交通便利,拥有人口125万,是以钢铁为主的新兴工业城市,辖有三区一县,人均国内生产总值、居民人均收入、人均固定资产投资等多项经济指标连续保持安徽的榜
3、首,居民购买力增长迅速。马鞍山是国家园林城市、全国文明城市和中国优秀旅游城市,也是中国重要的钢铁基地、现代化的机械制造基地、著名的休闲旅游胜地自然景色秀丽,文化底蕴深厚。2、立体化便捷交通马鞍山是首批皖江城市承接产业链的城市之一,又与长三角经济群接轨,政府积极响应国家政策号召加大“西进、东扩”发展契机,加速实施湖南东路、霍里山大道、慈湖河路等7条公路和东部路网建设工程。另拥有万吨级的长江一类口岸马鞍山港,城市发展的水、陆、空交通、旅游、物流等异常便利。3、城市发展引擎花山区商业中心距马鞍山火车站仅数公里之遥,宁马、芜铜高速公路交汇于此,高等级外环公路穿区而过,距南京禄口机场20公里。宁安铁路(
4、马鞍山段)将于2012年建设完成。宁安城际铁路自京沪高速铁路南京南站引出,途经马鞍山、芜湖、铜陵、池州市,跨长江接入安庆市。宁安铁路设计速度近期每小时300公里,远期每小时350公里(达到高速铁路标准)。该项目建成后,马鞍山市民乘坐城际快车,15分钟左右到达南京,1.5小时到达上海和杭州,4小时左右到达北京。4、产业结构马鞍山产业基础雄厚,马鞍山工业以钢铁、专用汽车、高档纸板、新工艺炭黑、电子材料、生物医药、纺织服装、绿色食品等为主导。马鞍山钢铁股份有限公司目前在中国十大钢铁企业中排名第五位,已连续多次被评选为中国上市公司50强。星马股份有限公司专用汽车的市场占有率居全国第一,2003年在上交
5、所成功上市。山鹰造纸股份有限公司包装纸产销量在全国同行业名列前茅,年生产规模超过50万吨,并在上交所上市。近年来,马鞍山对外开放步伐不断加快,已有法国圣戈班集团、英国BOC、日本丸红株式会社、台湾中橡集团、青岛啤酒集团、香港中华煤气、北京首创、珠海格力、浙江海外海、南通瑞慈、蚌埠丰原、蒙牛乳业、江苏雨润等国内外知名大企业落户马鞍山。以省级马鞍山经济开发区为龙头的“三区五园”开放格局加速形成。5、6653现代产业体系随着城市发展的需要,马鞍山市将转变发展方式,构建形成“6653”现代产业体系,以加快形成现代加工制造基地、高新技术产业基地、区域性特色化现代服务基地。产业体系的落实到位势必会进一步推
6、进我市的大城市化的发展进程,从而带动整个马鞍山市经济的腾飞,另一方面,也将对我市的房地产业发展提供新的发展机遇。马鞍山房地产业将以其独特的地域优势、良好的经济社会发展的基础下在长三角经济发展区中独领风骚,前景大为可观。二、城市规划马鞍山规划以加快融入长三角为目标,以向东发展为契机,实现跨越式发展,充分发挥安徽“东大门”的区位优势和产业基础,力争把马鞍山市建设成为全省无缝对接长三角的第一区,经济持续发展的先导区,与长三角发展的先进制造业基地,适宜创业和居住的生态城市,成为长江三角经济圈的重要一员和安徽省经济发展的大城市之一。马鞍山市政府围绕城市率先发展,科学发展、和谐发展,组织编制了总体规划20
7、02-2020年。在发展目标上,到2020年,马鞍山将成为城区超百平方公里、拥有百万以上人口,集历史文化与现代文明融合、山水园林风光与城市现代景观交相辉映的现在化大城市,成为长江中下游地区重要的现代加工制造业基地和宾江山水园林旅游城市。在城市发展方向上,主城区主要向南,向东发展,副城区(当涂县城)主要向北发展,适当向东,向西发展。“1255”城市发展战略即1个主城区、2个副城区、5个中心镇和5个产业功能区共同构成的城市空间布局体系。在此基础上,加快交通等基础设施建设,用快速通道把主副城区和、中心镇和产业功能区连接起来,使城市居民在20分钟内能够享受到田园风光,使农村居民在20分钟内能够享受到城
8、镇公共服务,力争在5年内形成以主城区为中心,副城区为“两翼”、中心镇为呼应,产业功能区为支撑的具有马鞍山特色、城乡一体的现代化大城市框架。1个主城区:中心城区向东部秀山新区和滨江地区拓展形成100平方公里以上的主城区。2个副城区:姑孰副城区,丹博副城区。5个中心镇:雨山向山镇、当涂县石桥镇、太白镇、黄池镇、年陡乡。5个产业功能区:马鞍山经济开发区、南部沿江承接产业转移示范区、慈湖港口物流加工区、江心洲生态旅游区、濮塘休闲度假区。马鞍山的城市发展战略为:立足马芜铜,依托南京都市圈,融入长三角。三、房地产市场政策及影响自2010年4月份国家调控房地产的新政出台后,马鞍山于2010年5月推出“马21
9、条”的落地化政策,马鞍山的“马21条”政策,又进一步规范了房地产市场。但马鞍山房价没有降下来,却造成了开发商与购房者双重观望的局面,没有新房源的马鞍山市场一直在消化存量房,而这些都成为了影响马鞍山房地产市场的因素。国家对房地产市场的调控和监管力度不断的增强,从而导致一线城市的房屋销售量不断下滑,但是房屋均价下滑并不是很大,反而比较坚挺。三线城市的马鞍山也受到新政的影响,导致市场成交量下滑,但是房屋均价变化不大,个别已开楼盘价格和新开楼盘价格小幅上扬。而一线城市的房价下降并没有带动马鞍山的房价,虽然马鞍山受新政影响较大,使得销量受挫,却始终没有撼动房价。继新国八条出台,要求各地要通过新建、改建、
10、购买、长期租赁等方式,多渠道筹集保障性住房房源,逐步扩大住房保障制度覆盖面,进一步落实地方责任,切实承担起促进房地产市场平稳健康发展的责任以后,安徽省政府办公厅积极响应,转发了国务院办公厅关于进一步做好房地产市场调控工作有关问题的通知,通知共计6项内容。专家表示其中地方房价控制目标、土地出让溢价超50%需上报等政策,将成为影响今年本地房地产市场后市走向的重要政策。2010年,虽然中央政府出台了“史上最强的政策组合”,但市场似乎并不受力,依然表现出其应有的活力:马鞍山市楼市商品住宅仅成交4547套,成交面积共计514088.27,而房价环比涨幅居全国第二,整体呈现“卖方市场,量价齐升,整体均衡”
11、销售市场格局。市场的表现和政策的强度对比,用个成语来说,就是“杯水车薪”。从2011年近期的成交数据来看,马鞍山楼市并未受太大影响。业内人士解释,马鞍山整体供应量相应不足,至于信贷政策,在短期内很难有所表现。宁安城际高速铁路和长江大桥的建设,马鞍山城市化进程的加快,这些利好因素都将助推马鞍山楼市保持稳定的发展势头。但政策环境的进一步恶化,投资需求和改善性需求将逐渐被挤出住宅市场,而刚需则将受新政影响,暂时陷入观望。四、宏观经济(一)、马鞍山市2010年概况据省统计局初步核算,2010年,马鞍山市GDP(地区生产总值,下同)首次突破800亿元大关,达811.01亿元,比2009年增加近145亿元
12、,稳居全省第四位。按可比价格计算增长15.0%,比2009年提升2.9个百分点,高于全省平均水平0.5个百分点;增幅由2009年的第14位提升到全省第6位,提升8个位次。初步估算,马鞍山市人均GDP约为63000元(9000美元以上)。2010年,马鞍山市三次产业结构调整为3.5:69.5:27.0。其中,第一产业完成增加值28.46亿元,同比增长3.8%;第二产业完成增加值563.55亿元,同比增长17.2%;第三产业完成增加值219亿元,同比增长10.9%。2010年,马鞍山市完成固定资产投资740.3亿元,比2009年增加194.2亿元,完成投资总量居全省第四位,比2009年提升1位;固
13、定资产投资增幅36.2%,比2009年提升1.3个百分点,高于全省平均水平2.6个百分点,增幅位次由2009年的第13位提升至第10位。2010年,马鞍山紧紧把握国家实施皖江城市带承接产业转移示范区和正式成为长三角经济协调会成员城市的战略机遇,奋发进取,马鞍山市主要经济总量指标继续位居全省前列、主要人均指标稳居榜首;马鞍山市经济发展多项主要指标增幅超过长三角平均水平。(二)、马鞍山市房地产市场概况1、2010年房地产市场成交情况分析2010年度,在国十条、契税调整、加息等多个政策的影响之下,马鞍山楼市成交上演“过山车”。据马鞍山房产局提供的数据显示:2010年1-12月马鞍山市区住宅类房源共成
14、交5860套;成交面积为639194.72平方米,较去年同期减少525074.68平方米,降幅达到了45.10%;成交均价为5197.12元/平方米,较去年同期增加了1121.51元/平方米,增幅为27.52%。2010年绝对是房地产市场的紧缩政策年,房地产市场成交量在4.17“史上最严厉”房产新政,5.25契税优惠取消,9.29二次调控以后,这个三个政策实施后出现了成交量的不同程度的下降。4月新政颁布之后,楼市销售全面遇冷,4月至7月的成交量大量萎缩,与传统旺季的销量形成了鲜明的对比,但8月至10月马鞍山楼市成交量逐步攀升,在10月达到了今年成交量的一个拐点,这主要是新政在经历一定时间消化后
15、,由于房地产市场价格坚挺,部分需求较迫切的刚需买家,在观望一段时间后,未见楼价有大幅松动,终于按捺不住出手入市。10月的成交量并没有因为9.29楼市调控的出台而急转直下,频繁密集的扎堆开盘,这一期间中高端项目的成交也是值得关注的,10月23日诗城楼市甚至出现了四盘同开的火热场面,11月马鞍山楼市依旧延续这种态势,12月份为四季度的成交量最高点,看来刚需的释放是强大的。随着年末的临近,开发商也亟待资金回笼,尽管不作降价的表示,但各种打折优惠的措施已经开始使得12月的成交量也有所回升。2011年1月的土拍即将开始,众多土地等待买家,或许会在拍卖中看到下一年房地产市场的走向。据马鞍山房产据提供的数据
16、显示,2010年1-12月,马鞍山住宅类商品房共计成交5860套,各区住宅类房源成交套数排名从高到低依次是:雨山区2182套;花山区1773套;金家庄区1222套;开发区683套。2010年房产政策频出成交下挫明显,是造成同比成交量大幅减少的主要原因。2011年开始市场和政策的博弈更加明显,马鞍山楼市量成交也并未出现大起大落表现相对“稳健”,市场既没有疯狂的局面也没有显示太过萧条的态势。2011年春节后开发商们纷纷放缓了推盘的速度,以去化剩余的已推房源为主。马鞍山楼市在经历了2010年下半年的疯狂购房场面与房价的高速上涨后逐渐趋于冷静。走过了“金三”,“银四”也已过半,马鞍山房地产市场在购房者
17、浓厚的观望情绪和开发商供应量不足的双重影响下显得较为冷清,“金三银四”成色不高。“房价”目前极为敏感的话题,一方面购房者迫切希望房价下跌,另一方面开发商不愿意降价,双方博弈仍在继续。2011年住宅类累计销售情况 以上数据来源马鞍山住宅与房地产信息网(数据截至2011年4月25日)住宅类可售套数(套)成交套数(套)全市25362428花山区14311189雨山区453506金家庄区585507开发区67226据易房网数据中心调查显示,四月中下旬,马鞍山住宅市场预计有12个项目推出,其中新盘仅有两家,“老盘新开”也成为马鞍山目前最主要的市场现状。银河湾、泰和天成、朝辉东方城等活跃马鞍山板块的楼盘在
18、四月将试水,山鹰香榭美地、姑孰新城等关注度较高的当涂楼盘也会加推亮相。除了公布的推出房源以及均价外,各家楼盘都有不同程度的优惠幅度。有一定的群众基础和较好的口碑是这些园区老盘的优势,然而,开盘价“一次比一次高”则是这些项目的共性,但是在调控目标颁布以及最新马鞍山市建委出台的马鞍山市房地产市场调控新政策 (今后,对销售价格超过每平方米7000元的商品住房项目,将约谈企业法定代表人,并责成开发企业提供房价构成说明) 的压制下,这些新开的楼盘价格走向不确定性因素增强。从四月计划开盘各区分布情况(住宅)来看,各个区的楼盘开盘所占百分比较为平均。花山区和雨山区延续着马鞍山楼市风向标的态势,金家庄区和当涂
19、县也“不甘寂寞”的走向市场。2、2011房产市场需求分析(1) 2011年全市住宅供给分析花山区2011年上市房源以上数据来源马鞍山搜房网(数据截至2010年12月)项目名称开盘时间价格(元/)物业类别预计推盘量剑桥公馆2011年7500元多层、小高层6-7万朝辉首府在售7000元高层、多层高层,多层,商铺国际华城在售6600元小高层3栋小高层海外海名仕苑在售待定高层、别墅高层300多套 别墅待定朝辉东方城在售8700高层、小高层10万方汇成上东在售6600高层、多层花山美居 住宅尾盘在售现价6000高层十几套颐华苑2011年4月未定小高层 、多层1栋小高层、1栋多层泰和文苑在售7000元/多
20、层尾盘剩余约10多套雨山区2011年上市房源以上数据来源马鞍山搜房网(数据截至2010年12月)项目名称开盘时间价格(元/)建筑类别预计推盘量御景园在售,1月推新5400小高层、别墅2栋小高层 约100套润泽家园2011年待定多层、小高层2栋多层现房春晖家园2011年1月7700小高层、多层江南御花园在售6200高层翡翠森林花园在售6500多层剩余几套跃层、1栋商铺公元皇府 2011年上半年待定高层新安花园 2011年4月待定多层70套银河湾 在售6400洋房、别墅约100多套天泽水岸在售6400小高层、多层深业华府2011年10月待定高层待定金家庄区2011年上市房源以上数据来源马鞍山搜房网
21、(数据截至2010年12月)项目名称开盘时间价格(元/)物业类别预计推盘量东方明珠2011年1月7000多层、高层800多套绿洲花园在售待定四期多层4万现代兴华苑尾盘销售5900多层50多套绿洲名苑2011年元月待定多层一期14栋多层梧桐雅苑2011年3月待定多层开发区2011年上市房源以上数据来源马鞍山搜房网(数据截至2010年12月)项目名称预计开盘时间预计价格(元/)物业类别预计推盘量金海岸名邸2011年6月待定高层泰和天成 2011年4月待定多层、小高层5万方 400套左右昕源佳苑2011年上半年待定小高层1栋小高层当涂县2011年上市房源以上数据来源马鞍山搜房网(数据截至2010年1
22、2月)项目名称开盘时间价格(元/)物业类别预计推盘量正元香槟城在售4200多层、高层4万方世代华府2011年3月待定多层300-400套金汇康郡2011年3、4月待定高层350套姑孰新城待定待定待定4栋洋房、6栋多层山鹰香榭美地2011年1月待定多层、4栋高层300多套家天下2011年1月份3300起多层200多套襄城明珠2011年3月待定高层100套左右九韵国际尾盘在售4200高层40多套襄河湾尾盘在售2000-2300多层十几套翠湖林居尾盘在售2000多层5套(6+1跃层)江南名苑尾盘在售4500高层20多套襄河湾东城2011年待定多层待定(2)2011年2月住宅销售价格分析单价段销售:6
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