国内胶浆市场简析报告(090813终版).doc

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1、国内胶浆市场简析报告一、胶浆产品概述胶浆是一种在纺织品和皮革上印花用的有伸缩性功能的浆料，它通过机印和手工台板的方法在纺织品织物及皮革上印花。由于它具有优良的覆盖性能，在各种色织物上均可以获得逼真的花纹图案。人们对胶浆已进行广泛的研究和应用，推出了很多不同于传统涂料水浆的系列产品。尤其近几年来环保型胶浆相续推出，使胶浆印花产品增加了新的发展前景。在应用工艺上形成了高、中、低弹性胶浆印花、亚光和有光泽的胶浆印花、多套色胶浆印花，网点胶浆印花；在浅色织物上呈无色、有隐约效果、似浮雕式花形胶浆印花；在弹力或薄的白色织物上呈透明印花效果的胶浆印花。目前胶浆印花广泛应用在T恤、童装、成人装、牛仔布料，泳

2、装、潜水衣、EVA、帆布、制衣玩具、鞋材、体育用品及其它要求高弹力行业,也可用于TPU,PU等皮革,尼龙布等行业。二、宏观背景（印染行业）概况中国印染行业发展较快，加工能力居世界首位，已是纺织印染生产大国。据2009年上半年有关统计数据，规模以上印染企业2301家，规模以上企业印染布产量189.77亿米。2009年15月，规模以上印染企业完成工业总产值879.69亿元，销售产值858.03亿元，主营业务收入832.85亿元。通过09年上半年的数据显示，在国家出台的一系列应对金融危机宏观政策刺激下，我国经济出现回升迹象。2009年15月，印染行业运行增速下滑的局面初步得到遏制，部分经济指标趋稳回

3、升，但整体仍处于低谷调整阶段，特别是在国际需求萎缩的影响下，出口持续缩减、价格下降，经济回升还不稳固。三、国内胶浆市场的概况：1、胶浆企业分布情况：国内的胶浆市场目前主要在珠江三角洲、长江三角洲发展较快，山东也在逐渐赶上去，其他地域较差，地域发展不平衡。在有关专业网站上的企业板块里搜索“印花胶浆”相关信息，共显示1307条相关生产和经营胶浆企业的信息。具体分布状况如下表： 表一、胶浆企业分布状况分布区域登记企业信息量生产型数量贸易型数量服务型其他广东5972661874797浙江13570261128江苏13254321828上海1225143523山东863016535北京541113102

4、0福建43151459其他区域共有138注：所有登记的企业类型分为：生产型、贸易型、服务型，其他型是未经过企业类型核实的。上表格中的数据，仅是在专业网站上登记的企业信息（不避免会有少数重复信息），还有其他一些胶浆企业未进行过登，虽然该表格中的数据是不完全统计，但也足以看出国内胶浆市场的概况。（1）、胶浆主要分布：如图显示，国内的胶浆企业主要集中在广东和福建、江浙、山东一带。查讯到的有关企业总数量是1307家，其中广州占46%左右，浙江占10%，江苏占10%，上海占9%，山东占6.6%，北京占4%，福建占3%，其他所有区域共占约10%。（2）、生产型企业主要分布区域：国内的有关胶浆生产型企业大部

5、分分布在广州。查询到的有关胶浆生产型企业共有497家，其中，广州占54%，浙江占14%，江苏占11%，上海10%，山东占6%，北京占2%，福建占3%。据调查，江浙和山东等内地的胶，多是从广州一带流如，常以OEM的方法显示为生产型相关企业。（3）、贸易型企业主要分布区域：国内的有关胶浆贸易型企业主要分布在广州和江浙一带。查询到的有关胶浆贸易型企业共有331家，其中广州约占56%，浙江占8%，江苏占10%，上海占13%，山东占5%，北京占4%，福建占4%。 2、国内主要胶浆品牌：（1）、市场品牌分布情况：根据网上各文章上显示的调查数据表面，目前国内胶浆市场中，国产品牌有70%的市场占有率。国外品牌

6、占有30%。但，根据电话直接与胶浆行业人士的沟通了解中，市场占有率的实际比例有一些出入，但仍可作为概况参考数据。（2）、国产品牌情况：目前，在国内的胶浆市场中，国产品牌主要有松村、统领等，其他大多数胶浆生产企业都是作坊式或家庭式的小企业，没有品牌可言。松村在国产胶浆品牌内占比较高，约有40%左右；统领占有率约在9%左右。（3）、国外品牌情况：在国内胶浆市场中，国外品牌以日本的新中村、松井、大日精化等为主，网络调查结果显示，日本胶浆在国内的市场占有率约在25%以上。但从行业人士的电话调查中，近几年日本品牌胶浆在国内的市场迅速退缩，估计，目前日本胶浆的国内市场占有率10%都不到。（4）、市场等级情

7、况：高端市场：绝大多数仍由日本品牌占领，如新中村、松井、大日精化等品牌；中端市场：主要由技术和产品质量有所成长的国产品牌占领，如松村、统领等。低端市场：由国内众多的中小型作坊企业和家庭式企业占领，凭借低廉的价格，低档次纺织产品的市场需求，分食着低端市场。3、列举部分胶浆市场主要品牌简况：品牌名称产地公司名称主要产品系列新中村日本新中村化学株式会社丙烯酸树脂、胶浆、印花胶浆。松井日本松井色素化学研究有限公司布料、墙纸印花、热转印和特种印花等使用的胶浆、油墨。大日精化日本大日精化工业株式会社专业经营水浆，胶浆，特殊浆料，颜色，助剂等优你化成日本日本优你化成株式会社生产特殊聚氨脂高级水性丝网水性胶浆

8、,印花胶浆,特殊胶浆,进口胶浆松村东莞东莞松村贸易有限公司印花粘合剂、印花浆、各类白胶浆与透明浆、牛仔石磨洗水浆、感光胶、水性台浆、油性台浆等。统领牌东莞东莞市天龙化工实业有限公司专业研制生产印花胶浆、印花固浆、印花色浆及有机颜料等。钟亿牌、长牛牌东莞东莞市钟亿阻燃粘胶实业有限公司发泡浆系列、胶浆系列、烫金浆系列、金葱（银）浆系列、固浆系列、牛仔浆防水尼龙浆系列、水性PV浆系列、特殊水性胶浆系列秧浦昆山昆山秧浦主打产品XX1系列胶浆、YP-PU系列高档胶浆宁波宁波市海曙海甬丝印材料厂环保弹性胶浆系列、环保弹性哑光胶浆系列、环保洗水牛仔胶浆系列、厚板胶浆系列、尼龙胶浆系列、比基尼胶浆、烫金浆、仿

9、活性高遮盖水浆等。青岛巴藤青岛巴藤贸易有限公司经营经销各种高级印花胶浆、印花水浆、热固油墨；以及相关的印花辅助材料，如色料，固剂，感光剂，网框，植绒纸等等。香港巴藤国际有限公司专门从事纺织品印花设备和材料研究、生产、销售和纤维艺术品研发；巴藤公司授权代理产品：美国m&r公司自动纺织印花设备，日本松井印花胶浆系列、南非marchem公司优菲仕热固油墨、意大利纱帝公司网布和感光制版材料、丝网印花辅助材料。厦门巴藤贸易有限公司专业代理销售各种高档进口印花印染材料,提供印花技术支持；主要经营：印花胶浆,印花水浆,热固油墨;耐石磨水洗胶浆/高弹力胶浆,防升华水性胶浆等。明捷南通市明捷工贸联合公司是一家集

10、工贸、进出口等业务为一体的综合性企业。公司下辖有两家印花厂、一家丝网印刷材料厂、一家制版中心等。主要的代理产品有：日本村上感光胶、（英商）泰国查克斯感光胶。主要的自产产品有：硅橡胶油墨、粘网胶、各种水浆和台板胶及各种溶剂。中科大安徽中国科技大学胶浆、粘合剂等。注：其他胶浆生产和经营公司相关资料可在慧聪网的印花胶浆企业大全板块里查询到：四、胶浆市场容量分析1、行业内人士预估：通过与从事胶浆生产、经营时间较长的松村公司的负责人沟通中了解到，凭借其多年的经验和对国内胶浆市场相对比较熟悉的情况，对目前的国内胶浆市场容量做出以下预估：高档市场：平均1000吨/月的容量；中、低档市场:平均5000吨/月的

11、容量。以此推出，整个国内市场每个月的平均容量预计在6000吨左右；每年整个国内的市场容量平均约在72000吨左右。2、根据使用机印和手工台板的情况对市场容量的分析：根据对我司主要销售胶浆的区域调查结果显示，目前使用椭圆型机器的较少，低于20%，据网络调查数据显示，全国共约有1200台椭圆型印花机。大多数企业都使用手工台板，约占80%左右。据某专业部门对132家印花企业的调查数据中表明，有40%的印花厂使用胶浆，38%的厂家胶浆和油墨两种都使用，22%的厂家表示使用油墨。以此进行一下市场容量预估：根据机印使用情况分析：每台机器24小时生产，月胶浆使用量大约在8吨左右；如按每天8小时工作日计算，市

12、场预估容量具体计算如下：（1）、全国椭圆型机器数量大约有1200（台）；胶浆使用率约按保守值40%进行计算。（2）、每台机器每天24小时生产，每月胶浆使用量：1（台）1（月，每天24小时）8（吨）=8吨/月/台；每台机器每天8小时生产，每月胶浆量：8（吨）（248）=2.7吨/月/台。（3）、全国机器胶浆使用量：1200（台）40%2.7=1296吨/月/全国注：目前因经济危机和淡季的影响，订单大量减少，机器的开工率约在30%。根据手工台板使用情况分析：手工台板的胶浆生产企业规模小，一般不在行业、媒体等处登记或者宣传，无法查到可依据的相关统计数据。但已知手工台板市场约占有80%，根据全国机器胶

13、浆使用量的分析结果1296吨来算，手工台板的市场容量大概如下：（129620%）80%=5184吨从以上分析结果推算，胶浆市场的总体容量约在（1296+5184）=6480吨/月；每年的市场容量约在77800吨左右。五、我公司目前主要胶浆经营区域的情况：1、宁波市场：（1）、胶浆印花企业与工艺：宁波市场约有150家胶浆印花企业，其中使用机印的企业约占有30%左右，手工台板企业约占有70%左右。（2）、市场主要品牌及价格范围：高档品牌：主要有日本的新中村、松井、巴藤（可能是经销商的OEM品牌）；价格范围在：28-32元左右。中低端品牌：主要有松村、其他广东过来的胶（没有品牌可言，都是小厂家）；价

14、格范围在10-23元左右。2、南通市场：（1）、胶浆印花企业与工艺：南通的胶浆印花企业基本都是小厂，数量暂没统计，但月市场容量大概在7-8吨。使用机印的厂家几乎没有，绝大多数是手工台板。（2）、市场主要品牌及价格范围：高档品牌：主要有日本的新中村、松井、大日精化；价格范围在：25-26元左右。中档品牌：主要有南通本地的明捷和安徽中科大的胶；价格范围在：18元左右。低档品牌：主要是江山生产的一些胶占领大部分的低端市场，市场需求量也相对较大。价格范围在：7-10元左右。3、即墨市场：（1）、胶浆印花企业与工艺：即墨的胶浆印花企业有1000多家，但大多数都是小厂。使用手工台板的企业占90%左右；使用

15、机印的企业占10%左右。月胶浆使用量在3-5吨（全天生产）的企业有6-7家，小厂的月使用量在200多公斤（全天生产），目前订单很少，开工率只有1/3左右。（2）、市场主要品牌及价格范围：高档品牌：主要有大日精化、青岛巴藤，新中村和松井有个别企业指定使用；价格范围在：25-34元左右。中档品牌：青岛朝晖（贴牌的品牌）价格范围在：16-20元左右。低档品牌：80%是从南方过来的胶，主要是广州地带，当地生产的很少；价格范围在：8-12元左右。4、新乡市场：（1）、胶浆印花企业与工艺： 新乡、安阳市场约有100家以上的小厂进行胶浆印花生产，月市场容量约在3-4吨左右。主要是手工台板，只有个别企业使用机

16、印。（2）、市场主要品牌及价格范围：高档品牌：进口胶几乎没有，个别企业使用国产的环保型胶。价格范围在：16-17元左右。中、低档品牌：主要是江山和东莞生产的胶，没有品牌，所以流入该市场的胶都用代号标注，主要有801、805、8008几个代号的产品（暂未查明其生产企业情况）。价格范围在：10-15元左右。六、胶浆市场机遇简析1、高档胶浆的市场机遇：中国是世界纺织行业的大国，在这个背景下，胶浆印花将继续会有一定的市场前景，这是不容否认的事实。但，目前国内的胶浆行业以低端市场为主流市场，市场现状较为混乱，产品质量参差不齐。价格战越激烈，胶浆生产商和经销商的利润就越少，账期时间也将更长。当一个产品的市

17、场供大于需的时候，大家都拼命的抢客户，继而会养成客户的一些不良习惯，生意更难做。尽管如此，众多的小型胶浆生产商只要能牢牢抓住一些属于自己的客户，仍然可以暂时维持生计。但如果想用某个低端产品将市场做大，不管其什么营销手段，这种可能性似乎不大。也有一些国产产品随着产品和技术的提升，将进口品牌有意往外排挤。目前，国内的某些国产品牌与经销商联合起来，趁着经济危机造成的外贸订单减少的机会，欲将进口产品挤出国内市场。而，国产产品的品质与进口产品品质还相差一定的距离，本身并不能满足一些高品要求的客户。有些高档需求的客户根本就很难买到进口产品的真货，而迫不得已自己想办法从日本直接找关系进货。 不管经济危机的影

18、响是否会渐渐减少，外单会渐渐增多，就一个市场的基本规律来讲，高端市场需求始终将会存在，不可能受到中低端的冲击而消失。所以，胶浆的高档产品目前虽然受到严重的排挤，其未来的市场将仍然有一定的机遇和发展潜力。谁的眼光看得远，将会是最后的赢家。2、中档胶浆市场的机遇：目前，国内发展较好的少数胶浆企业充当着当前市场中档品牌的角色，但，因其产品品质受研发技术、技术人员的能力有限等条件限制，仍然与进口产品品质有一定的距离。但其基本可以满足那些不满低档产品的低劣品质又难买到进口胶浆（或价格被抄的过高）的客户。如阿迪达斯等国际品牌的服装加工企业仍不敢使用任何国产胶浆。而，研发能力和产品品质提高较快的国产品牌，可

19、以向上下市场拓宽自己的占有率。在未来的市场中，有可能会引导整个国内胶浆市场进入到一个以中档市场为主流的符合市场发展规律的合理比例中。所以，其市场机遇仍然不可估量。3、低端胶浆市场的机遇： 目前，国内胶浆市场中低端产品占主流，占有绝大多数的市场。但却存在市场混乱，产品低劣，问题不断等现状。虽然暂时也是符合市场需求现状的，但随着市场需求的不断变化，客户对低劣产品的厌倦，将会被高质量的产品逐渐吞噬。低端胶浆市场貌似繁荣似锦的景象，在未来的市场发展中将会一落千丈。七、国内胶浆行业现状： 目前国内的胶浆市场较为混乱，具体情况如下：1、企业参差不齐，鱼龙混杂：印花胶浆行业的准入门槛低，只要有配方就可以进行

20、加工生产。受研发技术和资金实力方面的限制，能成为规模型的企业较少。目前由多数的作坊式企业、家庭式企业、少数的规模型企业、少量的国外企业形成国内胶浆市场的结构形势。但，因为上游的服装印花企业对于印花胶浆产品质量的需求也不尽相同，所以在市场形成的初期这种作坊式企业基本能够满足低端市场的需求，但是随着国际以及国内环保标准的不断提高，这种缺失核心技术的企业,在金融风暴和国内外环保政策的双重作用下，开始飘摇。2、产品无创新，不得不打价格战 ：印花胶浆行业的一个通病就是没有核心的研发团队，产品不能跟随市场的发展而创新，抄袭过于严重。只要一款产品好卖，立刻就有无数的企业跟风生产， 没有了设计附加值与品牌文化

21、的支撑，同样一件产品，消费者只有对价格敏感了。激烈的价格战，是很多印花胶浆企业感叹：“印花胶浆越来越难做，赚钱越来越难”的根本原因。3、品牌缺失，假冒伪劣产品横行：据业内人士介绍，目前胶浆市场品牌胶浆的假冒伪劣产品横行，不少胶浆经销商在优质的品牌胶浆中掺入价格低廉的产品，以假乱真来骗取消费者谋取暴利。据估计，国内市场日本胶浆的真货可能只有20%，甚至经常断货，更有部分经销商从中作梗，造成假货成风。但，当企业一次一次为自己的伪劣产品买单，不得不支付客户大笔的赔偿金时，惨痛的教训也让企业看到眼里只有钱，不注重品牌和高质量产品，不是企业长期生产和发展之道。一些企业逐渐开始清醒，并积极学习印花胶浆的生

22、产先进国日本的品牌文化，注重创新、严谨，加大研发和技术投资。纵观国内胶浆市场发展30年以来的历程，从引进国外产品到蹒跚起步的学习、跟随及接受市场的历练和考验，到目前由国产胶浆占领市场主导地位，都是符合市场发展的自然需求规律而自发形成的市场形态。目前胶浆的混乱市场也是一个必然要经历的阶段，乱世出英雄，总会有部分企业领先发展，并将引领国内胶浆走向正规、稳定的局面。参考资料和数据的主要来源：一、网络资料来源：1、 中国市场调查中心，网址：2、 胶浆市场调查文章，来源地址：3、 宁波市韩甬工贸有限公司访谈录，来源地址4、 胶浆印花精品集萃，网址：5、 慧聪网，胶浆印花大全，网址：6、浙江服装印花企业生产状况调查分析报告，来源地址：7、5-8月印花胶浆市场分析及第4季度走势预测，来源地址：8、东莞松村企业采访录，来源地址：9、椭圆印花机在国内的破冰之旅，来源地址：10、热固油墨让中国服装印花业爱恨交织，来源地址：11、冷观江山地区印花胶浆市场 集体病，来源地址：等等其他网络来源二、电话直接了解：1、东莞松村卢总，电话：0769-83223717；手机：139253840562、日本新中村上海代表处，电话：021-623518113、我公司宁波的朱主任、即墨的张主任、南通的徐主任、新乡的刘主任。 大客户服务部 王秀英 2009年8月