【精品文档】XXX会员营销系统管理员操作手册.doc

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1、卡卡通会员营销系统管理员操作手册4.0最后修订日期：2011年3月22日一、系统功能概述1.1.首页1.2.会员1.3.交易1.4.内部管理1.5.营销管理1.6.报表1.7.短信功能二、系统后台管理1.首页1.1.商户动态系统升级记录 1.3 自助缴纳服务费 2.会员2.1.个人会员维护领取会员卡2.3.激活会员卡2.4 会员等级变动查询2.5 会员等级维护3.交易3.1.交易查询 3.2 服务扣次查询 3.3 手工调整转账3.4.卡卡转账4.内部管理4.1.制卡管理4.2 废卡4.3 卡库存4.4 门店管理4.5 交易终端管理4.6 角色权限管理4,7 员工管理三、系统操作快速入门发卡商户

2、操作流程：添加消费商户一、 系统功能概述1.1. 首页商户动态（1） 公告-后台描述：显示系统公告 包括以下内容a) 系统即将到期警告，距离到期时间一个月，此一个月内每两日生成一条提醒）b) 营销活动执行情况提醒。（2） 商户余额显示发卡商户和门店的短信条数余额。短信额度：卡卡通给发卡商户充值短信条数额度，发卡商户向门店充值短信条数额度同时扣除自己的额度。商户账户余额：整个发卡商户的可充值余额。升级记录系统升级的历史纪录。自助缴纳服务费a) 显示根据后台计算的数字（可以根据OA的应缴账款来）b) 点击支付显示网银在线的支付页面l 财务和管理人员可在管理后台中获得储值卡的详细交易记录和各种消费统

3、计并以EXCEL格式下载l 可将储值卡与手机号码通过短信、各种形式的终端设备等方式进行绑定，手机号码与储值卡绑定后以手机短信方式实现余额查询、储值卡密码查询、密码重置等操作l 可对卡进行储值卡进行挂失/解挂、注销/删除操作l 通过卡卡通提供的储值卡接口可在第三方网站中镶嵌储值卡功能l 同一卡号可同时支持储值卡和积分卡l 可进行批量充值和充值撤销交易1.2. 会员个人会员维护l 卡注销：卡注销后将不能被使用， 注销动作无法撤销或恢复l 重置密码：重置卡的密码，原卡密码失效l 卡挂失：将卡冻结, 冻结后将不能通过刷卡的方式进行交易, 只能通过其他的方式(比如短信)进行包括交易在内的会员操作。卡挂失

4、需要持卡人本人发起操作, 需要密码验证或其他验证方式。l 卡解挂：恢复已挂失卡的正常使用状态l 换卡：将卡内所有资料转入另一张新的卡内，并将旧卡状态改为已换卡。l 修改会员等级：重新选择会员等级。l 变更会员有效期：将会员的有效期设为另一个时间值，到期之后会员状态变为已到期，会员账号不能再被使用。l 会员锁定/解锁：直接锁定会员帐号。l 列表表单n 全选和选择按钮：可以全选和多选，被选到的条目都会在按钮对应的功能上起作用。n 多选后打开功能选单，里面的显示遵循以下原则，如果有相同的内容则显示，相同内容的编辑也可以编辑，内容不同则显示为空，如果是编辑则编辑框变灰不能编辑。l 查看余额：查看账户的

5、储值余额，积分余额，卡存服务计次余额。l 会员信息条目：每个条目双击都会进入相应的个人资料编辑页面。激活会员卡单张激活卡激活卡号：单张卡激活时可自行选择最多八位的卡号段激活卡号时可选择注册门店、会员等级、有效期及其他基本会员信息，可选择按照制卡时统一确定的面值额进行充值或者指定初始充值面值额进行充值批量激活卡激活卡号：可选择将激活的起始卡号和终止卡号, 系统自动确认卡号段输入是否正确并连续激活所选卡号段的所有卡号，可选择注册门店、会员等级、有效期、付款方式和备注信息。会员信息编辑可根据所设置的会员信息项目编辑会员信息，会员信息项目可自行定义并可设置是否显示。（1）新增会员信息项目自行定义会员信

6、息项目，自定义生成后的条目会显示在会员信息项目设置中，定定义项目可以被删除会员等级变动查询可查询会员等级自动变动的历史记录。会员等级维护可设定会员等级及会员等级间自动变动的规则，卡等级的初始级别可设置为单次或累计充值金额，变动后可享受的待遇包括积分奖励或折扣优惠，等级转换条件包括储值余额、积分余额，总充值额，总积分额等到一定数量。1.3. 交易交易查询商品详细（原服务代码详细）：移出气泡显示框列出每笔交易详细的商品。交易撤销：操作列里的撤销，点击后撤销一笔交易，弹出确认框，确认后撤销。如果是被撤消的交易和撤销交易的话这里显示相关交易连接，点击后移出气泡框显示原交易和撤消交易这两笔交易的列表。交

7、易状态：交易状态分为正常，被撤销(一定存在撤销的流水).非正常（非正常的交易状态是根据后台内部管理-交易监控里设置的规则来判断其是否为正常交易）。服务扣次查询手工调整帐务调整积分手动加减积分，操作后需要生成一条新的流水，并在备注内显示手工调整。调整储值手动加减储值，操作后需要生成一条新的流水，并在备注内显示手工调整。调整代金券调整礼品券调整服务计次卡卡转账将一张卡的储值或者积分转给另一张卡。1.4. 内部管理制卡管理添加制卡（1）卡号格式：选择发卡商户后会显示。如果开启了末位验证位和关闭了自定义卡号的话 则不显示卡号格式，如果开启了外卡号功能，显示整条输入框，如果开启了自定义卡号的话显示相应的

8、卡号前八位和后八位输入框。（2）会员等级：选择这个批次的卡的会员等级。（3）选择转至已制卡生成制卡文件的卡批次状态为未制卡，需要点击转至已制卡来标志为已经制卡，只有已制卡的制卡文件才能激活。制卡表格（4）下载制卡文件下载生成一个excel制卡文件，excel格式参见现有3.0的excel废卡做废卡，只有未激活的卡才能作为废卡。卡库存各种状态卡的数目统计表。门店管理添加门店添加门店，并填上基本信息。封闭/开启封闭/开启门店下属所有终端和员工的交易和登录，包括门店管理员的登录，门店终端的消费和登录。调整充值额度和调整积分额度门店的卡交易时会将交易金额累加或扣除到门店账户(其中充值金额还将扣除门店可

9、用账户余额), 而不直接扣发卡商户. 门店可用账户余额不足以维持一笔交易时会显示门店余额不足. 可以设定门店不验证充值额度和积分额度，如果不验证充值额度，则充值额度从发卡商户的充值额度内扣除。门店状态门店状态分为以下几种：（1）正常：门店开启状态（2）封闭：门店封闭状态（3）储值不足：门店状态正常且储值额度剩余不足100元（4）积分不足：门店状态正常且积分额度剩余不足100分交易终端管理添加交易终端这里只添加交易终端（pos终端和pc pos终端）和其初始的登录用户和登录密码。如果需要添加更多管理端下的员工和交易终端下的员工的话，需要在员工管理里面再加。详细说明见UI。封闭/开启封闭终端后终端

10、下的所有员工无法登陆，终端做任何交易返回失败。角色权限管理角色就是一个权限组的打包命名最后调用的过程。新增（1）角色类型：分为三种 门店管理，就是登录门店后的权限。后台管理，后台管理员的权限显示的是后台权限。门店管理，就是应对于5001的门店管理权限。交易终端，就是pos和pc-pos的权限，显示的是交易方面的权限。员工管理在这里添加员工和修改删除员工。添加员工的时候先选择员工类型，然后选择对应权限。新增（1） 员工类型分为3类 后台管理员，门店管理员 ，和操作员。（2） 每个员工都有一个可以自定义的员工号.（有问题）（3）pos员工较特殊，每个pos终端下都有01，0299的操作员号，没有用

11、户名和登录密码，所以我们需要将pos终端下01 ，02对应到真实姓名。报表里显示的操作人都是显示员工的真实姓名而不是用户登录名。启用/停用/删除如果停用那么这个员工无法登陆，但是pos无法停用员工，只能停用pos终端。如果此员工名下没有产生过交易或者任何记录下员工名的后台更改操作，应可以彻底删除，反之不能删。员工的删除是标记位删除状态。修改修改的时候如果修改用户真实姓名的话，会造成之前的操作人名称被后来的覆盖。所以需要注意这一点，其他终端都可以避免这一情况，解决办法是新加员工停用旧员工，但是pos机因为只有两位操作员号，不能无限的停用和新增，所以需要有解决办法。1.5. 营销管理短信撰写短信模

12、板，可保存或打开编辑原有的短信模板，以供营销活动或积分打折规则调用。商品代码商品代码是标识一笔流水的代号，比如 我们为1680010500000206这张卡消费100，输入了服务代码是12，而在这里设置的服务代码12对应的是晚餐，那么后台的交易流水就会显示成这样。因此完成了服务代码对交易流水的注释功能。流水号 卡号 金额 商品代码102 1680010500000206 100.00 晚餐商品代码还可以选择此商品的利润等级，这个利润等级 以后可能会用来做发送代金券的判定条件。一笔流水也可以带多个商品代码，就如在超市购物记录多个商品一样，这个输入方式会在消费前置体现。服务计次维护卡内的服务计次信

13、息。以便在前台交易的时候可以加入对应服务和计次，也可以扣除计次，一张卡下可以有多个服务计次种类。比如一张卡下有 ，洗车 3次，底盘调教 2次，保养 5次。积分规则（1）奖励方式：现在只有一个就是按现金以及其他支付额x奖励比例。（2）奖励比例：奖励彼此是根据会员的奖励比例加上门店的奖励比例，前一个小框列出了等级对应的积分比例，后一个框列出了每个门店的积分比例。这里可以在下拉框选择是自定义奖励比例还是统一的积分比例。（3）积分使用规则：是否允许积分作为抵扣金额使用。 是否允许积分兑换代金券（会在消费前置的积分兑换里显现） 是否允许积分兑换礼品券（会在消费前置的积分兑换里显现）（4）积分期限：如界面

14、上的描述，当年的积分可以设置在下一年度的某一天清零。（5）积分期限2：如果卡在设置的时间内未做过交易（储值和积分），则其积分清零，需生成一笔流水和交易类型。比如设置的是5个月，那么这张卡如果5个月未作任何交易的话，那他的积分会归零。打折规则（1）折扣方式：有两种折扣方式，第一个是按照折扣后的金额扣除卡内余额。第二个是扣除原价，然后将原价减去折扣价的差值作为积分充入卡内。如原价 100元的商品，启用第一种的话，输入消费100元卡内直接扣除80元，启用第二种的话输入消费100元，卡内扣除100元再加上20积分（另外还有其扣除储值换算成的积分）。（2）打折比例：奖励彼此是根据会员的打折比例加上门店的

15、打折比例，前一个小框列出了等级对应的打折比例，后一个框列出了每个门店的打折比例。这里可以在下拉框选择是自定义各门店的打折比例还是统一的打折比例。（3）打折时间： 规定这个打折规则在此时间段内有效1.6. 报表各种交易报表消费储值消费金额：扣除卡内现金的数额代金券：输入抵扣的代金券，并立即验证代金券是否可用。储值充值为卡内充值现付积分原来的积分累加功能积分消费扣除积分的功能交易撤销这里可以撤销多种交易，储值消费，储值充值，积分累加，积分消费，服务扣次，服务加次，积分兑换券。*需要注意的是在储值消费抵用的券，在那笔储值消费被撤销后，抵扣的券也要被返还到可用状态。服务扣次扣除服务计次。选择服务类型后

16、出现对应项目，选择次数。点击加号添加到扣除确认列表内。输入密码后扣除。服务充计次充值服务计次和服务扣次是反操作。查询查询卡内的 充值余额，积分余额，服务计次余额。卡操作领卡激活激活卡绑定手机号解除绑定修改密码重置密码报表流水交易都只能看到自己终端所作的交易和报表。交易查询服务计次流水储值消费刷卡-输入金额-输入代金券兑换号（可选）-输入服务代码（可选）-输入密码-接收返回-打单返回数据：返回储值余额，代金券抵扣数，卡内消费数，服务代码对应的中文（如果可行的话）。本次积分数储值充值刷卡-输入金额-输入服务代码（可选）-输入密码-接受返回-打单返回数据：返回储值余额，卡内充值数，服务代码对应的中文

17、（如果可行的话）现付积分刷卡-输入金额-输入服务代码（可选）-输入密码（可选）-接受返回-打单返回数据：积分消费刷卡-输入金额-输入服务代码（可选）-输入密码（可选）-接受返回-打单返回数据：服务扣次刷卡-输入服务编号-输入次数-密码-接收返回-打单返回数据：服务积次刷卡-输入服务编号-输入次数-密码-接受返回-打单返回数据：余额查询/卡内余额/ /计次余额/ 刷卡-输密码-接受返回-显示交易撤销输入凭证号-确认信息界面-刷卡-输入密码-接收返回-打单管理保持原样二、系统后台管理1. 首页 商户动态显示内容：访问地址、商户信息、会员排名表系统升级记录显示时间段内系统的升级记录自助缴纳服务费可根

18、据客户需求在系统中完成服务费用的缴纳2.内部管理制卡管理系统中添加制卡，可支持下载制卡文件，卡状态需选择转至已制卡卡才可以在系统中使用添加废卡废除的卡不能再次使用。卡存量显示卡状态内容门店管理可对门店的信息做出调整显示页面如下：选择添加门店添加新的门店，*为必填项修改门店信息：点选门店，选择修改，可修改门店的信息内容。封闭门店：点选门店，选择封闭即可封闭门店门店状态显示为封闭选择开启即可开启门店。删除门店：如有交易信息该门店删除不掉。调整储值额度：调整积分额度：交易终端管理添加终端可选择POS 和PCPOS，添加门店后系统会自动添加一个管理账号50000X角色权限管理修改终端权限选择新增显示内

19、容如下：可选择角色类型对其修改。员工管理3.会员个人会员维护可对会员的信息做出修改 如编辑会员姓名等可选择编辑进行修改会员卡常见的几种操作方式：注销、挂失、解挂、锁定、解锁、换卡、改变等级、重置密码、变更有效期都可以在此页进行操作。领取会员卡 领取会员卡页面中选择添加领卡，*为必填项。选择还卡可把已领取的卡还回激活会员卡领卡之后的操作，激活会员卡后该卡才可以正常使用，该页面有两个选项一为单张领卡，二为批量领卡单张领卡可在领取的时候填写会员信息批量领卡会员等级变动查询查询会员的等级变动会员等级维护可修改会员等级信息和添加新的会员等级4.营销管理营销工具商品代码会员卡消费的消费明细，各发卡商户可独

20、立设置自己的商品代码，当操作员通过通用POS终端或消费前置输入商品代码而相应的商品代码也在系统中设置时，交易流水详情商品代码将以其详细消费内容替代，这样便于持卡人查询其消费详情。服务计次用于计次交易积分规则修改积分的规则折扣规则修改折扣率，针对打折卡使用。5交易交易查询查询所有产生的交易内容，可对该交易进行撤销操作（如果此笔交易交易错误）。服务扣次查询可进行撤销和查询相关交易手工调整账户如调整积分 卡卡转账卡和卡之间的转账操作6.报表各类报表可供财务人员查询。 三、系统操作快速入门发卡商户操作流程：1)用发卡商户登录1.1用自己账号登录系统2)有关卡和内部的功能操作2.1）自定义卡功能等级2.2）生成相关制卡数据，调整卡状态未制卡状态调整成已制卡状态2.3）定义门店，给门店分配合理权限A.自定义门店B.给定义门店添加储值和积分额度C系统生成终端和员工信息2.4）领取和激活会员卡A.领取会员卡B.单张和批量激活会员卡3）在门店做卡交易操作3.1）添加门店操作权限A.定义操作终端：B.登录门店系统1.重置卡密码操作2给会员卡充值操作2. 储值消费操作3. 流水报表统计