净水机市场需求及投资分析报告.doc
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1、2014年净水机市场需求及投资分析报告2014年3月一、 净水机产业概述(一)净水机的定义 净水机是饮水机的新生替代产品,是采用物理技术,根据水的生理特性对生活用水深加工成为符合生命需求的饮用水,也是新型的直饮水机;属家用小型水处理设备。人们所了解的市场已非常普及的饮水机最原始功能作用就是为方便饮用桶装水并且接通电源可对水进行加热或制冷的小家电产品,随着人们对饮用水健康的意识增强和饮水便捷的需要,就在饮水机顶端增加了桶形净化装置。这样,用户就可以把自来水直接倒入桶形净化装置内,从饮水机流出的水就变成了净化处理过的干净水。直饮水机则是大型桶装纯净水厂的家庭化,一般采用逆渗透或叫反渗透RO膜的水处
2、理技术,其特性必须接通电源给水增压流经RO膜的水,因过滤效果好,人们习惯称之为纯净水或电解离子水。(二)净水机的工作原理净水器的工作原理则是采用物理技术,针对水生理特性借助自然水压流经多个不同滤净功能作用的矿物质滤材制成的过滤芯棒,去除自然水中的有害物质及病菌、保留人体需要的溶解水中的矿物离子。依据健康需要还可以把这种有骨架的水溶液呈现出弱碱性小分子团状态的饮用水。工作原理1、单级过滤用1m或者5mPP棉聚炳烯纤维滤芯+UDF椰壳颗粒活性炭滤芯,能去除水中大于5m浮游物及颗料物质,澄清水源、活性炭吸附可有效吸附水中异色异味,水中的余氯,改善水的口感。只适应于优质饮用净水水源。一般自来水的水源经
3、过滤后不能生饮。2、双级过滤用1m或者5mPP棉聚丙烯纤维滤芯去除水中大于5m浮游物及颗料物质,澄清水源;用5 mCTO压缩活性炭滤芯可有效吸附水中异色异味,部分除掉有机,无机杂质,可有效吸附水中余氯,改善水的口感,只适应优质饮用净水水源,比单级过滤口感好,一般自来水水源经过滤后不能生饮。3、三级过滤用5mPPF聚丙烯纤维滤芯去除水中大于5m浮游物及颗料物质,澄清水源。4、四级过滤用0.5mCF全硅藻微孔陶瓷滤芯能去除水中大于0.5m铁锈、红虫和浮游物及颗料物质,澄清水源;用0.1mCF全硅藻微孔陶瓷滤芯:能去除水中大于0.1m的大肠杆菌、沙门氏菌、金葡萄球菌、绿脓杆菌和霉菌致病菌;用PPF聚
4、炳烯纤维+UDF椰壳颗粒活性炭双级滤芯能去除水中异色异味,使净化水有甘醇甜美新鲜水的口感。适应一般自来水水源,配合前预处理工艺,经处理过的水达到CJ94-1999饮用净水水质标准的净水,可直接生饮,比三级过滤口感好。5、五级及五级以上过滤随着科技的发展,最高出现了10级或是更高过滤级别。PP棉:5微米孔径滤芯,去除水中的残留之泥沙、铁锈等各种微小杂质。KDF(铜锌合金体 精密活性碳)去除水中的水溶性铅.汞.砷等重金属,并补充对人体有益之锌元素,集吸附过滤为一体,对水中的游离氯、三氯甲烷的去除率高达96%并进一步清除水中残留之农药。化肥及放射性物质,并有脱色、除异味功效。深层次吸附水中卤代烃及有
5、机物等对人体有害的物质,增加水的甘甜口感。滤芯使用寿命长,去除金属率高达99%。软化树脂:针对水质硬度大的地区,将钙镁元素含量较高的硬水,交替转化为软水,避免人体因长期食用硬水而罹患结石病。抗氧化滤芯:体内自由基是一种氧化的产物,因而通过氧化还原可以将其清除,氧化还原电位越低,效果越好,高能量活化水,具有超低的氧化还原电位,是现有饮用水中最低的,能够很好清除自由基。抑菌载银后置滤芯T33:使用热带雨林椰壳制成,内部孔径多,可有效抑菌,吸附异味,对有机、无机化合物进行深度处理,利用银所释放的离子,消除感冒病毒及其它致病体。UF超滤膜:使用超微孔径高分子材料制成不对称半透膜,呈中空毛细管状,管壁弥
6、补微孔,以自来水压为动力,利用精细分子膜的孔径对液体进行分离的物理筛选过程,孔径为100个纳米,高效去除细菌、病毒及热源体。AT光波能量转换滤芯:根据人体红外光波吸收理论,采用能量为2-20um的红外光波材料,作用水体产生的光波热效应,激励水分子的振动能级,从而激活核酸蛋白质生物大分子活性,恢复机体机能与平衡。高能高磁双回路长流程磁化滤芯:使用双极双面高磁复化磁钢技术,对闭路循环流动的液体进行多次多位的磁力线切割,高磁通量可达到3000高斯。使水的小分子团化,具有磁记忆,更长时间维持水的活性,是不还原的小分子水。净水器最大特性就是采用生物微电解技术,不再次耗费电源等能源,做到了节能又环保,净水
7、机的侧翼有三个接口(进水口)直接连接自来水龙头和专用水龙头(出水口)就可以实现生活用水生饮的效果,另有一个排污口一般三至五天排放一次(十分钟)细菌等有害物质即可长效使用,净水机的滤芯更换则根据出水量来确定,三口人的家庭一般一至二年更换相关滤芯,更换一次大概所需费用为200元左右,适合所有家庭安装使用(三)产品介绍1、净水机的分类(1)净水器按管路设计等级划分,可分为渐紧式净水器和自洁式净水器两大类。传统净水器是渐紧式又称渐进式净水器,它的内部管路设计滤芯前松后紧,由PP棉、颗粒炭、压缩炭、后置活性炭、RO反渗透膜或超滤膜。一般是此5级依次首尾相连组成,机内管路仅此一条通路,污物则沉积于滤芯内部
8、,需要定期人工拆洗,以确保机器正常运作。另一类是更为先进的自洁式净水器,机内设计两条通道,增加了一条洗涤水通路,洗涤水和净化水各有一条完整的通道,两者各行其道并让水流动起来。作为平常普通生活用水的洗涤水经过通路时对机内滤芯特别是膜滤芯的原水侧起到冲刷以达到自行清洁的作用,并利用开闭洗涤水龙头的瞬间即头尾两段本来就流掉的水将截留的污物及时并快速的排出,此结构设计得合理,省去人工拆洗的麻烦,免除机构本身的再次污染,同时,又降低了能耗费用。但自洁式净水器不同于市面上所见到的自动排污净水器、电脑自动冲洗净水器和自动反冲洗净水器,前者是整机自洁,也就是说对机器内部的所有滤芯都有一定的自行清洁功能,属国发
9、明专利独家生产,“自洁式”三个字直接冠于经国家核准的产品名称前,而非仅仅体现在宣传资料等其它地方;后三者仅是对机内某一支滤芯起到排污或冲洗作用,其它滤芯特别是作为预处理的前三级滤芯依然要靠人工拆机清洗。通俗的讲,自洁式净水器相当于在管路上安了垃圾处理器,污物随时清理出去,不在机内停留。而传统非自洁式净水器等于在房间内搁置了多个垃圾桶,污物平常暂存于机内,需要定期排污、拆洗和频繁更换滤芯。(2)按滤芯组成结构,分为RO反渗透净水机、超滤膜净水机、能量净水机和陶瓷净水器等。RO反渗透净水机标配的是5级过滤,即:PP棉、颗粒炭、压缩炭、 RO反渗透膜、后置活性炭(也称小T33)5级;超滤净水器是以超
10、滤膜为主,其它滤芯如活性炭(不包括能量滤芯)为辅,超滤净水器按照安装方式分为立式与卧式两种,立式超滤净水器由PP棉、颗粒活性碳、压缩活性炭、外压超滤膜、T33组成;卧式超滤净水器由不锈钢外壳、内压超滤膜、KDF组成。净水器主要分为家用净水器和商用净水器两大类。(3)按应用场合分净水器主要有家用净水器和户外净水器两大类。家用净水器是现代家庭的小型的水处理设备。家用净水器又包括龙头净水器、台上式净水器、壁挂式净水器、橱下式净水器、立式净水器、户外净水器、净水桶等。户外净水器是一种从事户外活动时方便随身携带的饮水保障设备,使用时不需安装于水龙头上,无需自来水压,仅需人力就能立即将户外的雨水、溪水、河
11、水、湖水等天然水净化成无菌、无悬浮污染物等有害物质的可直接饮用的安全饮用水的净水设备或装置。户外净水器主要有单兵净水器、运动净水壶、净水杯、自动净水车等。2、产品种类(1)直饮水机(2)纯水机(3)软水机(4)厨房净水器(5)中央净水机(6)活水净化器(7)RO机(8)电解净水器(9)壁挂式净水器(10)管线直饮水机(11)龙头净水器(12)DIY净水器(13)双筒双净超滤机(14)中央型3、产品概述:可以有效清除水中的氯、重金属细菌、病毒、藻类以及固体悬浮物,后置活性碳理将进一步除去中的各种有机物,使处理后的水清澈洁净、无菌。水处理自动控制器特有的自动维护功能,可定时恢复整个系统净水效能。因
12、此,本系统具有长期、持续、稳定的净化能力,无须频繁更换滤芯极大的降低了运行成本。控制器对水流采取自吸式控制,处理前后的水压保持不变,保证用水高峰期用户用水量的稳定。外观精巧:根据不同用户要求的使用空间条件,可将系统进行多台并联或串联,以增加产水量,或进一步提高出水水质。机身结构的专利设计保证了大流量、稳定水压、直流式即时处理功能。食品级玻璃钢桶符合未来家庭用品的独立、个性、环保需求。将净水器安装在家里的总进水管上,使家里的所有用水都净化,优点是滤料寿命长(最短的也有5年),操作方便,同时带有反冲洗功能,可以延长滤料寿命。缺点是净化精度不是特别高,如果用来处理饮用水,效果不是特别好。二、净水机行
13、业整体市场情况分析目前,中国净水行业是一个刚刚兴起的行业,很多企业看到了这一商机,所以在中国国内市面上出售的净水器品牌是比较杂乱的、良莠不齐的。经过调查发现,我国对净水器品牌的排名还是比较关注的一个话题,其中比较关注净水器的目标群体有:家庭、办公机关和公共场所的大众人员、商务人员和商业净水人员。其中办公机构和公共场所的关注者,主要包括办公单位、医院、图书馆展览馆等公共场所,对净水器要求不仅仅要好而且还要有保障,所以对于国外技术比较成熟的净水器品牌是更为的关注,例如美国蓝飘尔、德国倍世、汉斯希尔、史密斯等国外知名品牌,尤其是在中国的经济金融中心上海、首都北京一带的城市,对净水器的前三甲位置高度重
14、视。商用方面无非就是一些高档餐厅、肯德基、麦当劳、星巴克、可口可乐等企业之类的大型连锁餐饮和企业,都具有很强的购买力,而且更希望能够购买排名靠前的国际净水品牌。据业内权威数据显示有:净水器产量从2006年的1056万台提升至2012年的23320.53万台,专家还预计,到2013年年底有望达到3253万台。年均增长率保持在30%左右。看到这些数据相信大家能够理解为什么净水器行业一直以来被看作是当前最具发展前景的产业,也能理解为什么像格力、海尔、美的等家电巨头都纷纷加入到净水器行列当中来。 改革开放以来,随着环境污染的加剧与可支配收入的提高以及广大民众安全饮水意识的增强,对生活质量的要求也有了更
15、高的追求,饮水机、净水机以及纯水机的概念逐渐受到关注,整个饮水电器产业蕴含着极大商机,发展前景十分广阔。 进入2013年以来,净水器行业真真切切的迎来了其发展的春天,净水器市场份额不断扩大,净水器的普及进程也在不断加速,家用净水器已经走进千家万户。与大中型净水设备对比,家用小型净水设备市场份额开始逐渐提升。“当前房地产行业的不景气直接影响到家用净水市场的发展,尽管如此,家用净水市场整体依然保持较稳定的增长,增长速度为40%50%。”据净水器十大品牌万泉达企业有关负责人估计,目前家用净水产品的市场容量超过100万台,销售额约20亿元。 如此巨大的市场蛋糕,自然引来众多“掘金者”。 在巨大市场前景
16、的吸引下,越来越多的经营者涌入家用净水行业。除了有影响力的品牌企业,行业中还存在绝大多数的中小企业,甚至作坊式的小工厂,中国净水器行业拥有一支庞大的企业队伍。据了解,目前我国国内市场拥有的净水器厂家,大大小小的有超过5000家,市场规模有望超过4000亿,各方面都有超过家电行业的电视、冰箱、洗衣机、空调市场的迹象。(一)净水机行业需求分析1、污染加剧,饮用水提质是大势所趋 (1)水源质量受到威胁,饮水安全引发担忧受工业化快速发展以及企业环保投资力度不足的影响,我国水资源受到了大面积的污染。2012年,在十大流域中,类和劣类水质断面比例分别为20.9%和10.2%;类和劣类水质的湖泊(水库)比例
17、分别为27.4%和11.3%;地下水情况也不乐观,极差和较差占比为16.8%、40.5%,污染情况严重。大面积水资源的污染引发了人们对饮用水安全的担忧。图:2012年十大水系水质情况图:2012年重点湖泊(水库)富营养化状态图:全国地下水质情况(2)水质提升的五种方案对比分析 解决饮用水安全的问题主要有两种思路:解决水源的污染问题;解决自来水的水质问题。其中水源的污染问题属于长期性的手段,而自来水水质提升则相对容易。另一方面,自来水从水厂到用户需要长途的管道输送,由于历史原因,我国早期的供水管道材料是铁管、镀锌管为主,近年来以塑料管材为主,经过长期的积累,管道老化严重,对自来水可能产生二次污染
18、。因此,饮用水净化必须考虑到供水管道的问题。通过整理,我们认为饮用水提质主要有五种可行方案。 方案1:提升自来水厂出水水质,改造现有供水管网。首先需要改造现有水厂,提高水厂水质标准,使其达到直饮的要求;其次,需要更新改造现有不合规格的供水管道。2011年底,我国城市供水管道总长57.38万公里,假设其中50%需要更新改造,每公里平均投资100万元,总共需要2869亿元。根据工艺不同,直饮水的生产成本一般在20-30元/吨,大规模改造将会大幅提高社会的水价,而且管网改造投资巨大,也需要提高水价来覆盖投资成本。这一方案的优点是一次性解决社会的水质问题,社会总成本比较低,但是缺点明显,水价大幅上涨提
19、高生活成本,方案难以通过。因此,这一方案在部分新建水厂和社区可以实施,大规模推广的难度比较大。图:供水管网改造方案2:以小区为单位,建设直饮水处理中心,然后通过管道接入用户。在小区内建立直饮水处理中心,然后新铺设管道进入用户家庭,供应直饮水;同时原有管道保留,供应自来水。这一模式的优点是根据用户的需求来投资,解决对水质要求高的集体用户的需求,但是缺点是投资和运营模式存在问题:投资方、运营方没有明确。投资的经济效益存在最小用水量要求,运营方与多用户的谈判成本较高。道德风险存在,对运营商的监督成本高。这些缺点都会阻碍这一模式的推广。图:小区建设直饮水处理中心方案3:小区设立净水机,居民自购纯净水。
20、这一方案的优点是用户可以按需选择,在一线城市很多社区都有安装,覆盖率比较高。但是,缺点也很明显:道德风险存在,监督成本高,水质安全仍然是问题。用户不方便,不能随时家中取水。成本相对较高,以北京为例,平均成本在0.3元/升左右。图:小区净水机,居民自取纯净水方案4:建立桶装水厂,家庭购买桶装水。这一方案主要优点是用户可以按需选择用量,普及率很高。但是,缺点与上述模式相似,桶装水厂的道德风险较高,水质安全存在问题;其次是成本相对较高,平均成本大概0.5元/升左右。图:桶装水厂方案5:家庭自备净水机。以家庭为单位,根据自己的经济实力和对水质的要求,安装不同种类的净水机,如直饮机、软水机、全屋净水机等
21、。优点是家庭可以自主选择,方便使用,也不存在因道德风险而不更换滤芯的问题。缺点是标准缺乏,产品质量参差不齐,价格也较相对较高。图:家庭自备净水机表:五种水质提升方案的优缺点分析(3)家用净水机市场将会占据主导地位 在上述五种方案中,虽然从社会总成本角度来讲,更换供水管网的成本最低,但是执行成本较高,而且会大幅提高水价,难以被大规模执行。在其他方案中,非家用净水器模式存在的普遍缺点都是运营商的道德风险,水质安全问题难以保障而推广受阻,特别是桶装水受到的质疑越来越多,市场期待另外一种模式能够解决水质的问题。我们认为,家用净水器由于其便利性、可选择性强以及水质安全性高等特点,在未来的水质净化市场中将
22、占据主导地位,正如家用冰箱比冷库更普及的道理一样。图:某型号净水机的原理图:某型号饮水机的原理2、千亿市场家用净水机将会开启 (1)净水机从可选品将会变为必需品,产品选择强 净水机现在只是可选消费品,但是随着人们对用水质量的要求提升,净水器的普及度也将会逐步提高,而收入水平的提高将加快普及率的提高速度,最终净水器将成为家庭必需品。从现在主要的产品来看,净水机(不包括净水桶)主要包括三种类型:终端净水机(直饮机)、软水机(洗浴用机)和中央净水机(大流量的全屋净水器),净化原理主要有膜过滤(超滤、微滤、纳滤、反渗透)、吸附(活性炭)、离子交换(树脂)等方法,用户可以根据当地水源的水质、对水质净化的
23、要求、自身经济实力等因素选择不同的净水器。图1:终端净水机 图2:软水机 图3:管道净水机(2)消费者认可度逐渐提高,国内市场已经起步2012年,净水器(包括净水桶)产量为4500万台,相对2011年增长15%。其中,内销量2688万台,进口112万台,国内表观消费增速18%。2012年,除去净水桶销量,直饮机和净水机的内销量为1532万台,显示出国内消费者对净水器的认可度已经达到一定程度,国内市场已经起步。但是,国内净水器产品标准缺乏,产品质量参差不齐,价格差异较大,低端产品价格200-1000元,中档产品价格1000-3000元,高端产品价格3000-20000元。另外,除去部分消费者青睐
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