—江苏市场白酒品牌调查报告.doc
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1、20072008江苏市场白酒品牌调查报告(摘要)江苏是全国知名的经济大省,人均收入高,市场潜力大,历来是商家必争之地。江苏白酒消费群约为1800万,消费量约24万吨,2007年销售额高达70余亿,已接近中国最大的白酒消费省份广东。加强对江苏白酒市场的监测,有助于行业内外更客观地了解江苏白酒市场现状,有助于各白酒商家更好地调整自己在江苏市场的营销策略。白酒行业是食品工业的重要组成部分,是国家的重要税收来源。从总体趋势来看,虽然最近几年白酒产量有所降低,规模相对有所缩小,已经由快速扩张时期发展到相对稳定期,但近几年来,产量、产值、税收、销售收入、企业数量、基建投入等仍在持续增长。消费总量趋向平稳,
2、但是呈现集中的趋势。知名品牌的销售额稳步上升,一部分中小企业的市场空间被挤占,销量被掠夺。白酒行业的竞争愈演愈烈。近年来,由于税负增加,粮食及其他原料涨价,流通费用上涨等因素,使白酒企业生产经营成本不断升高,为增加盈利,白酒企业加快推出中高档产品步伐。由于白酒行业同时具有生产资源的垄断性,储藏阶段的升值性,以及消费的奢侈性,这些独特消费特征构成了白酒较高的盈利能力,在这样的背景下,2007年白酒行业的景气度持续回暖,然而2008年的严峻形势,对白酒业再次提出了拷问。一、白酒行业持续高位运行白酒行业2007年发展的景气度和效益提高是有目共睹,随着白酒消费的升级和白酒产量的复苏,白酒行业的盈利能力
3、正在逐步增强。近年来,经济的快速发展带来了社会阶层的迅速分化和消费的全面升级,中国高端白酒市场迎来了难得的发展期,高端消费的人越来越多,行业集中度也越来越高。课题组认为,随着人们消费水平的提高,未来几年,中高档白酒的产销量仍然有一定的上升空间,白酒行业将继续高位运行。同时我们也可以看到,白酒涨价已经成为行业发展的主旋律,2007年以行业巨头五粮液、茅台等为主的涨价风潮真可谓是风生水起,以五粮液为例,其在2007年内三次上调旗下高端产品价格,更是带动了其他白酒产品的涨价之风,不少白酒企业的涨价态势已经超过企业的预计。二、涨价风潮促使高端白酒重新定位2007年,是中国白酒价格快速提升的一年,着重表
4、现在茅台和五粮液方面,在12月16日、12月18日茅台和五粮液2007年度经销商会议后,市场销售价格每天都在变化。至12月底,53度茅台酒终端零售价格就已到每瓶688元,52度五粮液终端零售价格也突破每瓶500元,1月11日茅台公告上调出厂价格后,53度茅台的价格从688元上涨到了728元,38度茅台的价格从418元上涨到了438元,15年年份酒的价格也从3180元上涨到了3280元。春节期间,价格仍然继续拉升。随着茅台、五粮液价格的进一步上升,高端白酒价格又有了新的定位(见图一)。似乎只有终端零售价格每瓶在400元以上的白酒才有资格叫作高档酒。07年的江苏市场,在这个价格区间上除了茅台、五粮
5、液、国窖1573、水井坊这几个全国性品牌外,江苏地产名酒洋河梦之蓝、双沟珍宝坊、国缘等品牌也开始发力,占据了高端市场的一席之地。高档白酒涨价与人们的总体消费水准上升有关。在完全开放的白酒市场中,由于目标受众群体消费能力增加,其消费观念在进一步提升,一些高收入人群为了体现自身价值,开始注重奢侈品的消费。近些年居民收入水平提高后,价格已经不是非常敏感的数字,对嗜好品的消费逐渐增多,消费量在收入大幅度提高的影响下快速增加,由于高档白酒产量有限,致使产品供不应求。在市场供应紧张的情况下,许多厂家提高产品价格,体现奢侈品的价值。茅台、五粮液产量有限,每年不到万吨的产量,常年销售。旺季到来,便处于供应紧张
6、状态。随着人们收入的提高,断货情况更加严重,为了调解消费,同时体现产品价值,动用了价格杠杆,价格虽然已经很高,但是春节市场供应依然很紧张。在本次江苏市场白酒品牌风云榜调查活动中,茅台、五粮液再次被读者票选为十大上榜品牌,充分显现了二者在消费者心目中的行业龙头地位依然稳固。去年以来,受通货膨胀的影响,我国有关部门多次出台政策抑制物价上涨,为此有人认为高档白酒涨价为哄抬物价,趁火打劫,本课题组从高档白酒近些年发展趋势分析认为并非如此,涨价主要是受奢侈品的特性决定,受供求关系、品牌价值提升影响,其实涨价序幕早在2003年便已经拉开了。三、中端市场竞争加剧两年以前,水井坊和国窖1573(400元以上)
7、、茅台和五粮液(300元以上)、剑南春(200元左右)五大品牌牢牢把持着白酒的三个价格带,但是仅仅两年的时间,五大品牌格局就发生了变化,由于茅台和五粮液两大品牌的竞相涨价,水井坊、国窖1573也紧跟上涨,市场价格都已经高达500元以上,使得剑南春和四大品牌之间的价格带骤然变大。这条上扬的价格曲线,直接导致了一个新的市场空间被拓展,出现了200400元的价格区间和市场空间,缺少新的全国性品牌来填补。而为了抢占这条价格带,近年来众多名酒系列产品、传统名酒高端产品和地产强势品牌都在瞄准这个价位并且杀得火热。这几年,剑南春一直比较低调,价格涨幅不大,市场稳步发展,同时也使其与茅台和五粮液的价格差异不断
8、拉大,但是剑南春似乎并不是很着急,在高调推出年份酒进军高端市场之后,是不是更应该看重的是中档白酒市场份额?是否成为这个区间的主宰者?泸州老窖近年来也不断市场运作,凭借国窖1573在市场上优异表现,高端品牌的树立所产生的品牌联动效应已直接支撑泸州老窖价格上涨,已可以明显看出泸州老窖也有意图要在这个区间里分享份额。而更重要的是江苏地产强势品牌的系列产品,如洋河蓝色经典、双沟珍宝坊、国缘、汤沟窖藏等等,在茅台、五粮液不断涨价同时,在自家门口精耕细作,不断提升产品档次和价位,基本都已经拥有了多年市场深耕建立起来的品牌美誉度,完整而细化的分销网络等具有绝对优势的资源,并在各个区域牢牢占据中档产品市场。而
9、安徽名酒口子窖在市场上多年的潜心经营,以及其真藏实窖的优秀品质,也使其在江苏的中档市场有着极大的优势。虽然面临苏酒板块的整体复苏,口子窖在连续三年蝉联江苏市场白酒品牌风云榜冠军宝座之后,今年首次滑至第二,但从其与第一名微弱的差距中仍能看出,口子窖依然深得江苏消费者的青睐。然而200-300元/瓶的价格区间曾经是茅台和五粮液发展和辉煌的年代,他们比谁都清楚这里面有多少市场份额。目前茅台已经表露出要进一步进攻中档市场的决心:以“茅台王子酒”和“茅台迎宾酒”把持300元以下白酒市场,以“43度、38度茅台酒”全力角逐300500主流中档白酒市场。而五粮液已经意识到中档酒是其发展短板,表示产品线整合方
10、面将重点打造两个战略单品和推出中价位酒,并会在奖励政策、跟踪服务及产品宣传上做重点支持。目前,在高价产品和低价产品间对经销商返点的差距,充分说明五粮液鼓励经销商逐步消减低档酒,提高中高档酒的销售比例和提升品牌形象的决心。种种迹象表明,这很可能是一直波澜不惊的200-400中档白酒市场进入“战国时代”的信号。2008年,在我们关注江苏市场高端白酒货源、价格的同时,中档白酒的市场更为值得我们来关注,茅台、五粮液、剑南春、泸州老窖、口子窖之间将展开怎样的较量,以洋河、双沟为代表的江苏地产老名牌如何来抗横、阻击,这将是一个交织状态下的市场竞争。四、名酒香型渐趋个性化发展如果说,前几年高端酒品牌是以历史
11、、文化,甚至是概念作为主要诉求的话,那么,从07年开始,高档酒盲目追捧历史与文化的现象已渐渐淡去,取而代之的是,开始追求“个性”。若干年以来,白酒的文化营销风靡一时,文化的概念大行其道,众多白酒企业都挖空心思寻找文化的根源和立足点,一件文物,一处古迹,一个传说,甚至一句诗词都成了白酒企业文化营销的至宝。无可否认,白酒的文化营销是白酒营销的一次革命,创造和成就了一批知名白酒企业和品牌,引导和促进了中国白酒业的迅猛发展。然而,白酒的文化营销发展至今,已经到了极致。所有能与历史、文化沾边的概念被拿来大肆渲染,每种高档酒都如出一辙背后似乎都有着深厚的历史和浓重的文化底蕴。在经历了若干时间的沉淀之后,消
12、费者对于这种不再新鲜的营销策略开始感到厌倦。其实,历史与文化的概念营销只是完成了一个让消费者认知的过程,真正能让产品立于不败之地的,还是其易于识别的个性。通过对一部分消费者的调查,课题组发现,只有独特的口感风味,才能让消费者易于识别并形成强烈印象,这就是高端白酒区别于一般白酒以及高端白酒之间的根本差异。在可预测的将来,商务用酒的选择将可能有几个关键词:个性、历史文化、名牌、高价位,除品牌外,尤以“个性”最为重要。(见图二)有远见的白酒企业早已意识到这点,而且最近还越来越有发扬光大的趋势。比如江苏的洋河和双沟,就在自己新推的高档牌子上历史性地去掉了“浓香型”的标签,双沟诉求起了“幽雅苏香”,而洋
13、河诉求起了“绵柔型白酒”。这种“去浓香型”的诉求真正开始了中国高端白酒新一轮的具有典型“个性、潮流”的时代。与上一轮的香型诉求不同,以双沟、洋河为代表的“香型个性路”诉求的香型更加市场化而不是技术化,而且也有传统历史和品牌、品质的支撑,定位与概念又很准确而且心态平和。调查中我们也发现不少名酒企业,已经或正在努力打造各自的个性化香型,并将其品牌战略规划为高端品牌战略。如茅台的“幽雅细腻”,五粮液的“喷香扑鼻”,国窖1573的“窖香浓郁”,剑南春的“醇正浓郁”,水井坊的“浓郁淡雅”,洋河的“绵柔顺畅”,双沟的“幽雅苏香”。五、苏酒现象引发高度关注这两年,江苏酒迎来了真正意义上的全面复苏,在06年的
14、整体崛起之后,07年再次演绎了一场苏酒席卷风暴。原本齐名的“三沟一河”之间的差距也在进一步拉大,洋河已当仁不让地成为苏酒龙头。高端市场上,虽然有茅台、五粮液这两位老大占据强势地位,但洋河蓝色经典、双沟珍宝坊、国缘等升级品牌也深受消费者认可,销售持续上升,势头较好;中、低档市场,在与川酒、皖酒的多轮争夺战后,以“洋河”、“双沟珍宝坊”、“今世缘”等为首的苏酒品牌,占尽天时、地利、人和,又大举收复失地,胜利在望(见图三)。在08年的成都春季糖酒交易会上,课题组发现,江苏白酒的参展阵容强大,得到了来自各方的高度关注。近两年,苏酒的全面复苏已成为白酒界最瞩目的现象,为此,课题组也展开了一系列深入研究。
15、洋河:势头强劲,管理规范。2007年,洋河所创造的“蓝色旋风”令其获得殊荣无数:在新食品举办的2007年度行业盛典评选中,江苏洋河酒厂被评为惟一的“年度企业”;在首届中国酒业竞争力峰会上,董事长、党委书记杨廷栋获“2007中国酒业年度十大经济人物”殊荣;在2007年度行业盛典评选中,公司总经理张雨柏再次入选行业“年度梦幻组合总经理”种种荣誉,充分说明洋河酒厂的快速发展得到行业的广泛认可和高度评价。2007年,洋河酒厂拉开新一轮的市场升级、品牌升级、营销升级。企业以市场全国化、产品高档化、市场板块化、模式创新化为营销目标,深挖本地市场、拓展外埠市场双管并下,获得了不菲的市场业绩。整个企业的发展进
16、入高速轨道,年度销售收入同比净增10个亿,增长70%,入库税收6.18亿元,同比增长82%;连续三年跻身中国白酒经济效益十佳企业,主营业务收入名列白酒行业前五名。一年来,洋河酒厂进一步实现了省内外市场的深度、广度拓展,通过洋河蓝色经典带动了洋河大曲、敦煌古酿等品牌的整体价值回归,各种产品供不应求,各个渠道催货不断,“蓝色旋风”势如潮涌。特别是省外市场的增幅已超过省内的一倍。2008年,国家工商行政管理总局及商标评审委员会最新认定“蓝色经典”为“中国驰名商标”。这是继“洋河”商标后,江苏洋河酒厂股份有限公司获得的又一殊荣,也是宿迁市获得的第四个中国驰名商标,洋河酒厂也成为宿迁市首个拥有两个“中国
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