电子渠道营销系统操作手册.doc
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1、目 录 1 快速入门51.1 系统概述61.2 系统界面介绍71.3 登录系统81.4 退出系统92 用户管理112.1 用户管理122.2 用户类型管理152.3 用户审核管理193 信息管理203.1 地区管理213.2 县区管理223.3 部门管理233.4 营业部管理243.5 营业厅管理253.6 营销单元管理263.7 手机品牌管理273.8 手机型号管理284 权限管理284.1 模块权限管理294.2 角色信息315 业务管理335.1 业务类型管理345.2 业务内容管理376 奖励管理386.1 积分类型管理396.2 砸蛋奖励管理426.3 礼品奖励管理457 活动管理4
2、97.1 活动类型管理507.2 活动内容管理548 礼品管理578.1 礼品类型管理588.2 礼品内容管理619 体验卡管理649.1 体验卡库存管理659.2 体验卡用户管理679.3 回访确认管理709.4 体验卡审核739.5 体验卡配送769.6 体验卡登记7910 调查问卷管理8210.1 调查问卷管理8310.2 可选项配置8711 系统管理9111.1 日志管理9212 统一用户管理9412.1 推荐人管理9512.2 中奖查询9913 报表管理10313.1 用户报表10413.2 礼品报表10613.3 体验卡报表10813.4 用户活动报表11014 自助服务11214
3、.1 基本信息113插图目录图1-1 系统管理界面8图1-2 登录界面9图2-1 平台账号界面14图2-2 手机账号信息17图3-1 角色界面22图4-1 团队界面28图5-1 产品信息32图5-2 产品类型35图6-1 代理人界面40图7-1 保单界面43图8-1 佣金界面47图8-2 佣金界面49图8-3 理赔记录51图9-1 新闻信息界面56图9-2 政策信息界面57图10-1 新闻信息界面61图10-2 政策信息界面62图11-1 客户界面65图12-1 新闻信息界面68图13-1 系统信息界面70图13-2 日志界面72图14-1 站内消息界面74图14-2 业务信息界面75图14-
4、3 公司通知界面77图14-4 发送消息界面78表格目录表1-1 按钮介绍9表2-1 产品信息参数说明14表2-2 产品信息参数说明16表3-1 保单参数说明20表4-1 平台账号参数说明24表4-2 手机账号参数说明27表5-1 角色界面参数说明33表6-1 团队界面参数说明38表7-1 已发通知界面参数说明43表8-1 已发通知界面参数说明47表9-1 已发通知界面参数说明50表9-2 已发通知界面参数说明52表9-3 已发通知界面参数说明56表10-1 已发通知界面参数说明60表10-2 已发通知界面参数说明61表11-1 已发通知界面参数说明65表11-2 已发通知界面参数说明66表1
5、2-1 已发通知界面参数说明69表13-1 新闻参数说明72表14-1 新闻参数说明75表14-2 日志信息参数说明77表15-1 站内消息参数说明79表15-2 业务信息参数说明80表15-3 公司通知参数说明81表15-4 业务信息参数说明831 快速入门关于本章本章描述内容如下表所示。标题内容1.1 系统概述介绍电子渠道营销系统1.2 系统界面介绍介绍电子渠道营销系统登录后的系统界面1.3 登录系统介绍电子渠道营销系统的登录流程1.4 退出系统介绍电子渠道营销系统的退出流程1.1 系统概述保险E通行业应用产品是基于中国电信紧密型合作伙伴开发的“保险E通”行业应用平台和中国电信覆盖广泛的互
6、联网和移动网络以及定制化终端,为保险代理人提供的一款手机展示页面的工具,将保险业务系统和手机终端有机结合,在其上实现保费试算、下单、查看订单状态、客户的管理、查看团队业绩、了解最新行业新闻等功能。1.2 系统界面介绍系统的管理界面如图1-1。图1-1 系统管理界面系统管理界面主要包括三个部分。l 页签页签是显示用户进入功能模块的地址。l 导航区系统根据不同的功能分为,“用户管理”、“信息管理”、“权限管理”、“业务管理”、“奖励管理”、“活动管理”、“礼品管理”、“体验卡管理”、“调查问卷管理”、“系统管理”、“统一用户管理”、“报表管理”和“自助服务”等13个模块。导航区是查看任务操作界面的
7、入口。l 操作区操作区包括操作界面的显示和操作区域。用户通过导航区查找需要的操作界面,然后在操作界面中完成相应的操作。1.3 登录系统菜单说明用户必需登录系统才能执行任务。操作步骤步骤 1 打开Web浏览器。步骤 2 在地址栏中输入电子渠道营销系统的URL。步骤 3 按“Enter”键。系统显示电子渠道营销系统的登录界面如图1-2。图1-2 登录界面步骤 4 在登录页面中输入用户名,密码和验证码。步骤 5 单击“登录”。登录成功则进入相应的操作页面,否则系统提示登录失败的原因,要求用户重新登录。-结束1.4 退出系统菜单说明用户执行完相应任务后,应及时退出系统,保障系统安全。执行前提用户已经登
8、录系统。操作步骤两种方式:l 单击导航区的“退出系统”即可退出系统。系统显示登录页面。l 单击,退出系统并关闭浏览器。2 用户管理关于本章本章主要描述了,对前台注册用户的管理。标题内容1.1 用户管理介绍用户管理界面操作1.2 用户类型管理介绍用户类型管理界面操作1.3 用户审核管理介绍用户审核管理界面操作2.1 用户管理菜单说明操作员可在此对注册的用户进行管理。操作前提l 操作员可以正常登录系统。l 操作员有管理用户的权限。操作步骤步骤 1 以操作员身份登录系统。系统显示主页面。步骤 2 选择“用户管理 用户管理”。系统显示“用户管理”页面,并在“已创建的帐号”中显示已有的信息。步骤 3 您
9、可以执行以下任务之一:l 查询用户。1. 输入查询信息参数说明请参见“用户参数说明”。2. 单击“查询”。系统在“已创建的帐号”中显示符合条件的信息。l 修改用户1. 输入查询信息。参数说明请参见“用户参数说明”。2. 单击“查询”。系统在“已创建的帐号”中显示符合条件的信息。3. 选择要修改记录前面的单选按钮,单击“修改”。系统显示“修改用户”页面。4. 修改用户信息,单击“保存”。系统返回“用户管理”页面。l 查看平台账号详情1. 查询需要查看详情的用户真实姓名信息。系统在“已创建的帐号”中显示符合条件的信息。2. 单击用户登录名下查询到的链接,即可查看该用户的详细信息。3. 单击“返回”
10、。系统返回“用户管理”页面。l 删除用户1. 查询需要删除的用户信息。系统在“已创建的帐号”中显示符合条件的记录。2. 选择要删除记录前面的单选按钮,单击“删除”。系统弹出确认对话框。3. 单击“确定”。系统提示“删除用户成功”。4. 单击“返回”。系统将该用户信息删除,不能在记录列表中查询出该信息。-结束参数说明用户参数界面如Error! Reference source not found.所示。图2-1 用户参数界面参数说明如表2-1所示。表2-1 用户参数说明参数名含义登录名称登录河南联通页面的账号。仅限字母、数字,字母区分大小写.。登录密码登录河南联通页面的密码。密码长度为6-16位
11、,仅限字母、数字以及-和_,字母区分大小写。如:123456。确认密码重新输入新密码,请和先前输入的密码保持一致。密码长度为6-16位,仅限字母、数字以及-和_,字母区分大小写。如:123456。真实姓名用户的真实姓名。长度不能超过60字符。所属角色用户的角色。从下拉框中选择,默认为未选。用户类型用户的类型。从下拉框中选择,默认为未选。固定电话用户的固定号码。固定格式进行填写不允许输入全角字符。如:0371-12345678手机号码用户的手机号码。固定长度11位的数字字符,并且以“131”,“132,“133”开头不允许输入全角字符。如:13100000000。E-mail用户的E-mail地
12、址。按照邮件格式进行填写。如:abcd地区用户所属地区。从下拉框中选择,默认为请选择。县区用户所属县区。从下拉框中选择,默认为请选择。2.2 用户类型管理菜单说明操作员可在此对用户类型进行管理。操作前提l 操作员可以正常登录系统。l 操作员有管理用户类型的权限。操作步骤步骤 1 以操作员身份登录系统。系统显示主页面。步骤 2 选择“用户管理 用户类型管理”。系统显示“用户类型管理”页面,并在“已记录的用户类型”中显示已有的信息。步骤 3 您可以执行以下任务之一:l 查询用户类型1. 输入查询信息。参数说明请参见“用户类型参数说明”。2. 单击“查询”。系统在“已记录的用户类型”中显示符合条件的
13、信息。l 创建用户类型1. 在“用户类型”页面,单击“创建”。系统显示“创建用户类型”页面。2. 输入创建用户类型的信息。参数说明请参见“用户类型参数说明”。3. 单击“保存”。系统提示“新增用户类型成功”。4. 单击“返回”。系统显示“用户类型”页面,并在“已记录的用户类型”中显示新增的信息。l 修改用户类型1. 输入查询信息。参数说明请参见“用户类型参数说明”。2. 单击“查询”。系统在“已记录的用户类型”中显示符合条件的信息。3. 选择要修改记录前面的单选按钮,单击“修改”。系统显示“修改用户类型”页面。4. 修改用户类型信息,单击“保存”。系统提示“修改用户类型信息成功”。5. 单击“
14、返回”。系统返回“用户类型”页面。l 查看用户类型详情1. 查询需要查看详情的用户类型信息。系统在“已记录的用户类型”中显示符合条件的信息。2. 单击用户类型名下查询到的链接,即可查看该用户类型的详细信息。3. 单击“返回”。系统返回“用户类型”页面。l 删除用户类型1. 查询需要删除的用户类型信息。系统在“已记录的用户类型”中显示符合条件的记录。2. 选择要删除记录前面的单选按钮,单击“删除”。系统弹出确认对话框。3. 单击“确定”。系统提示“删除用户类型信息成功”。4. 单击“返回”。系统将该用户类型信息删除,不能在记录列表中查询出该信息。-结束参数说明l 用户类型参数界面如图2-2所示。
15、图2-2 用户类型信息参数说明如表2-2所示。表2-2 用户类型参数说明参数名含义用户类型名称输入用户类型名称。请指定包含员工类型选择包含员工的类型。包括:普通员工、客户经理、回访人员和营业员。可以多选。请指定员工类型根据选择的包含员工类型的不同选则不同的员工类型。指定普通员工个性化信息选择该员工类型具有的个性化信息。全选普通员工个性化信息所以个性化信息全部选择。审核勾选该用户类型是否需要审核。选中表示需要审核。默认不需要审核。用户类型描述对用户类型的描述。2.3 用户审核管理菜单说明操作员可在此对用户的审核信息进行管理。操作前提l 操作员可以正常登录系统。l 操作员有审核用户的权限。操作步骤
16、步骤 1 以操作员身份登录系统。系统显示主页面。步骤 2 选择“用户管理 用户审核管理”。系统显示“用户审核管理”页面,并在“待审核帐号”中显示已有的信息。步骤 3 您可以执行以下任务之一:l 查询需要审核的用户1. 输入查询信息。2. 单击“查询”。系统在“待审核帐号”中显示符合条件的信息。l 审核用户信息1. 在“用户审核管理”页面,输入查询信息。2. 单击“查询”。系统在“待审核帐号”中显示符合条件的信息。3. 选择要审核的用户前的单选框,单击“审核”。系统进入审核用户信息页面。4. 在审核字段中,选择通过或是不通过。默认是请选择。选择不通过时,需要在审核意见输入框中输入不通过的原因。1
17、. 单击“保存”。系统提示“审核用户成功”。2. 单击“返回”。系统显示“用户审核”页面。-结束参数说明请参见表2-1用户参数说明。3 信息管理关于本章3.1 地区管理菜单说明操作员可在此对地区进行查询、新建、修改和删除管理操作。操作前提l 操作员可以正常登录系统。l 操作员有管理地区的权限。操作步骤步骤 1 以操作员身份登录系统。系统显示主页面。步骤 2 选择“信息管理 地区管理”。系统显示“地区管理”页面,并在“地区管理”页签中显示已有的信息。步骤 3 您可以执行以下任务之一:l 查询地区1. 输入查询信息。参数说明请参见“地区参数说明”。2. 单击“查询”。系统在“地区管理”页签中显示符
18、合条件的信息。l 新增地区1. 在“地区管理”页面,单击“新增”。系统显示“增加地区”页面。2. 输入增加地区的名称。参数说明请参见“地区参数说明”。3. 单击“保存”。系统提示“增加地区成功”。4. 单击“返回”。系统显示“地区管理”页面,并在“地区管理”页签中显示新增的信息。l 修改地区1. 输入查询信息。参数说明请参见“地区参数说明”。2. 单击“查询”。系统在“地区管理”页签中显示符合条件的信息。3. 选择需要修改记录前的单选框,单击“修改”。系统进入“修改地区”页面。4. 修改地区名称,单击“保存”。系统提示“修改地区成功信息”,5. 单击“返回”。系统显示“地区管理”页面,并在“地
19、区管理”页签中显示修改后的信息。l 删除地区6. 输入查询信息。参数说明请参见“地区参数说明”。7. 单击“查询”。系统在“地区管理”页签中显示符合条件的信息。8. 选择要删除记录前面的单选按钮,单击“删除”。系统弹出确认对话框。9. 单击“确定”。系统提示“删除地区信息成功”。10. 单击“返回”。系统将该地区信息删除,不能在记录列表中查询出该信息。-结束参数说明l 地区界面如图4-1所示。图3-1 地区界面地区参数说明如表3-1所示。表3-1 地区参数说明参数名含义地区名称输入地区的名称。3.2 县区管理菜单说明操作员可在此对县区进行查询、新建、修改和删除管理操作。操作前提l 操作员可以正
20、常登录系统。l 操作员有管理县区的权限。操作步骤步骤 1 以操作员身份登录系统。系统显示主页面。步骤 2 选择“信息管理 县区管理”。系统显示“县区管理”页面,并在“县区管理”页签中显示已有的信息。步骤 3 您可以执行以下任务之一:l 查询县区1. 输入查询信息。参数说明请参见“县区参数说明”。2. 单击“查询”。系统在“县区管理”页签中显示符合条件的信息。l 新增县区3. 在“县区管理”页面,单击“新增”。系统显示“增加县区”页面。4. 填写新增县区的信息。参数说明请参见“县区参数说明”。5. 单击“保存”。系统提示“增加县区成功”。6. 单击“返回”。系统显示“县区管理”页面,并在“县区管
21、理”页签中显示新增的信息。l 修改县区7. 输入查询信息。参数说明请参见“县区参数说明”。8. 单击“查询”。系统在“县区管理”页签中显示符合条件的信息。9. 选择需要修改记录前的单选框,单击“修改”。系统进入“修改县区”页面。10. 修改县区信息,单击“保存”。系统提示“修改县区成功信息”,11. 单击“返回”。系统显示“县区管理”页面,并在“县区管理”页签中显示修改后的信息。l 删除县区1. 输入查询信息。参数说明请参见“县区参数说明”。2. 单击“查询”。系统在“县区管理”页签中显示符合条件的信息。3. 选择要删除记录前面的单选按钮,单击“删除”。系统弹出确认对话框。4. 单击“确定”。
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