湖南宁乡房地产市场调研报告65页.doc
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1、前 言随着中国城市化的发展,房地产行业高速发展的15年之后,整体格局已发生改变。新房高增长时代已经告一段落,市场向平稳发展过渡,地区之间、不同需求之间的差异分化凸显,增长空间有限,其中部分二三线城市增长过快,需求已被透支,未来需求将主要来自人口的增长。从全国范围来看,由于城镇化及农民工离城返乡化的双重作用,小型城市、县级市和百强县将成为全国新房销售面积增长的主要动力。而这类城市具有类似的特征,比如人口聚集能力较差,主要以本区域农村人口进城为主;土地资源相对充足,房价较低;房地产产品档次较低,同质化严重,比大中城市普遍落后;开发主体以中小开发商为主,鲜见一线开发企业等等。这些特点决定了中小城市的
2、房地产市场与一线、二线城市具有很大的差别。本报告从宁乡县房地产业的发展历程、现状和走势进行分析,直面宁乡县房地产市场发展面临的主要问题,然后通过实地调研,利用文献资料与实际相结合的方法,试图找出解决问题的对策措施,希望能对促进全县房地产市场健康、稳步发展提供一定的参考作用。第一部分:宁乡房地产发展简述一、宁乡房地产业发展回顾近年来,房地产成为我国经济领域中的支柱产业、经济增长点、消费热点,关联度高,带动性强,对改善人居环境,带动相关产业发展,拓展社会就业渠道,提升城市功能,增强城市竞争力等方面具有重要作用。中国房地产业在国家鼓励个人住房消费政策的引导下已经连续10多年保持了高于GDP增长的态势
3、,已经成为我国经济增长的重要力量。宁乡县房地市场自2002年银海花园开发和富豪山庄进驻,拉开了由私人建设占主流到住宅小区兴建转变的序幕,期间历经2004年至2007年的成长发育期,2008年至2010年的快速发展期,2011年至今,随着市场不断调控调整,刚性需求释放,政府相关政策的出台,市场总体逐步走向平稳,但供大于求现象较为严重,未来一段时间将以去库存消化为目的。 2004年2005年,以银海花园、富豪山庄为首批商品房代表项目开始培育市场,人们从独家独院的生活过度到单元商品房生活方式,大多数客户对产品的面积、结构、价格等观念抗性大。这个时期的主流产品业态相对单一,产品价格拉动空间小,营销理念
4、及广告媒介相对原始,这是每个市场初级阶段的共性。2007年,在国内房地产市场发展形势下,宁乡房地产市场开发项目相继增加,并出现了第一个电梯高层小区世纪阳光,随后玉龙国际花园、滨江新外滩、水晶郦城、中源凝香华都、大玺门等项目陆续推向市场,更多项目共同引导了客户的购房理念,慢慢发生质的变化。随着新城区的城市规划方向逐渐被市场认可,大部分项目开始向北转移。产品业态开始向更成熟的市场跳跃,品牌化的开发思想被引入市场,以新外滩、水晶郦城、中源凝香华都等品牌的带动,拉动了市场的进一步发展。2008年开始,经济危机及全国房地产市场萧条并未对宁乡房地产市场造成太大的市场冲击力,全县房地产市场开始步入快速发展期
5、。至2010年,市场竞争的焦点聚齐在行政中心板块,沿线项目分布密集,项目规模凸显优势,产品业态出现多业态混合状况,价格拉动力强,市场去化速度相对较快,供应量与需求量呈现双量齐升现象,量价齐升,由于土地价格的上涨,土地资源的利用程度加大,高层业态比例增加,整个市场竞争程度相对更加激烈。2011年至2014年,市场大量新项目上市,众多大盘涌现,预售批准面积节节攀升,使市场处于饱和状态,而市场消化量却趋于稳定,去化速度放缓,开始由卖方市场向买方市场转变,且品质化竞争日趋激烈,营销创新力度稍显乏力。二、宁乡房地产发展总体概况2004年2015年,宁乡房地产业经历了从无到有,从起步到繁荣,人均居住面积从
6、改革开放前的不足6平米提高到如今的35平米。这是宁乡“打造省会次中心,构建幸福新宁乡”和谐发展的一个缩影。1、房地产业高位增长2010年至2014年,宁乡房地产业发展借势县域经济的崛起强劲向上。房地产开发企业从98家增至128家,目前二级资质企业3家,三级资质企业56家,四级资质企业12家。房地产开发投资金额从33亿元增长至42.1亿元,累计204.37亿元,其比重逐步占到县级财政的1/5以上,房地产新开工面积累计723.79万平米,销售面积累计达到564.12万平米。至2015年一季度全县房地产市场续建、新建、意向项目目前共85个,总用地规模31613.21亩,目前已落实用地14054.51
7、亩,已使用7745.19亩,剩余土地存量6309.32亩。项目总建筑规模2619.21万,计划总投资702.00亿元。其中在售项目68个,已取得预售709.60万,占总建筑规模的27.09%。房地产开发投资大幅度增长,占固定资产投资比重加大。2、房产品质显著提升近五年来,全县房地产市场产品结构逐步提升,由多层向小高层、别墅迈进,中低档向中高档转变,一大批精品楼盘成为市场主力;随着碧桂园、绿地、雅居乐等一批知名企业进驻后,住宅、旅游、商业地产等差异化产品相继上市,带动了宁乡开发企业向更大的层次迈进,把宁乡楼市品质推向一个全新的高度。3、产业发展步伐加快2009年以来,在销量成倍增长、税收高位增加
8、的同时,宜居人气强势聚集,房地产市场活跃。当前,宁乡房地产市场形成了金洲板块、东城板块、行政板块、滨江板块、南城板块、旧城板块,产业布局正由单一的住宅地产向旅游、休闲、工业、教育、养老等复合型多元化地产升级转型,产业结构也已形成了“高端有市场、中端有产品、低端有保障”的格局。而随之城市发展的增速,房地产业将为深度融入长株潭,宽度接拢湘江新区,产业发展的步伐明显加快。三、宁乡房地产在县域经济中的地位1、财政收入的主渠道伴随“打造省会次中心,构建幸福新宁乡”战略的实施,全县房地产业风起云涌。2010年到2015年一季度,全县房地产开发投资额累计达207.89亿元,投资额逐步增加,成为推动全县固定资
9、产投资增长的重要力量。开发建设商品房累计达762.91万平方米,销售入库税收累计46.29亿元,成为县域经济发展的强支柱、财政收入的主渠道、最有活力的产业之一。2、城镇化的主推手房地产业的发展,大力推动了我县城市化进程,带动了城市市政公用基础设施的建设,县城建成区面积由2007年的23平方公里增至40平方公里,人口由22万增至34万,城镇化率达57%。3、相关产业的增长极房地产业带动相关产业作用日益明显。房地产市场的持续旺盛,可带动相关50多个行业近5万个岗位发展,我县房地产业近年迅速发展,不仅形成对钢材、建筑材料等产品的强劲拉动,也带动了装修装饰、建筑劳务、物业服务以及家电、家具、家纺等相关
10、产品的需求,突破了单个行业局部增长的局限。第二部分:宁乡房地产运行环境分析一、全国房地产宏观政策解读面对国内楼市成交持续低迷的局面,2014年下半年起,各级政府纷纷出招稳市。省级有福建、江西、湖北、湖南、河北、河南及宁夏等,针对房地产行业发布综合性文件,从土地供应、住房信贷、公积金、税收优惠补贴、购房落户及市场监管等多个环节着手,促进房地产市场发展,刺激购房需求入市;杭州、海口及呼和浩特等省会城市也发布类似综合性文件;更多地区则是从局部入手作出政策调整,其中公积金贷款放松以及财政补贴购房成为最主要的两大地方刺激楼市的手段;而北京、上海作为全国最重要的两大一线核心城市,均在第四季度对普通住房标准
11、作出较大幅度调整。普宅标准与住房信贷、公积金、税收优惠等多个涉及购房成本的环节直接相关,因此对市场的利好作用显著。2015年开年以来,房地产市场可谓是捷报频传,对于一直不温不火的房地产市场来讲,政府不折不扣的再次给2015年的房地产市场注入了一支强心剂。附注:2015年国内最新房地产政策政策一:2015年2月28日,央行2015年来首次降息央行决定,自2015年3月1日起下调金融机构人民币贷款和存款基准利率。金融机构一年期贷款基准利率下调0.25个百分点至5.35%;一年期存款基准利率下调0.25个百分点至2.5%。政策二、各地的公积金首付最低首付调整2015年“两会”政府工作报告中指出,20
12、15年房地产政策将坚持分类指导,因地施策,落实地方政府主体责任,支持居民自住和改善性住房需求,促进房地产平稳健康发展。业内人士表示,近期推出的公积金新政的实施,是对中央支持自住和改善性需求指示的呼应,预计未来将有更多的城市出台新政,进一步降低公积金贷款申请门槛。政策三:2015年3月25日国土部住建部楼市新政落地2015年3月25日,国土资源部、住建部联合下发关于优化2015年住房及用地供应结构促进房地产市场平稳健康发展的通知,要求2015年各地有供、有限,合理安排住房和其用地供应规模;优化住房供应套型,促进用地结构调整;多措并举,统筹保障性安居工程建设;部门联动,加大市场秩序和供应实施监督力
13、度。政策四:2015年3月30日 央行宣布二套房款首付可低至四成3月30日,中国人民银行 住房城乡建设部 中国银行业监督管理委员会关于个人住房贷款政策有关问题的通知发布,央行、住建部、银监会联合下发通知,对拥有一套住房且相应购房贷款未结清的居民家庭购二套房,最低首付款比例调整为不低于40%。使用住房公积金贷款购买首套普通自住房,最低首付20%;拥有一套住房并已结清贷款的家庭,再次申请住房公积金购房,最低首付30%。政策五:2015年3月30日购买2年以上普通住房销售免征营业税3月30日,中华人民共和国财政部发布关于调整个人住房转让营业税政策的通知,通知要求,自3月31日起,个人住房转让营业税免
14、征年限由5年恢复至2年。个人将购买不足2年的住房对外销售的,全额征收营业税;个人将购买2年以上(含2年)的非普通住房对外销售的,按照其销售收入减去购买房屋的价款后的差额征收营业税;个人将购买2年以上(含2年)的普通住房对外销售的,免征营业税。两会之后,多地政府响应政府工作报告中的相关指示,纷纷出台一系列的救市政策,如广州、济南等地,甚至降低首套房贷款比例,旨在贯彻两会所提出的“稳定住房消费,打造稳定健康的房地产市场环境”。业内人士表示,整体来看,2015年的房地产政策还将进一步宽松,房地产政策将延续去行政、重市场的调控思路,并有望在营业税征收、一线中部分城市限购等环节进一步放开,地方政府还将非
15、常直接的出台税费减免,购房补贴等多种救市政策。二、宁乡房地产业运行情况1、宁乡宏观经济分析对于宁乡而言,经济发展态势决定了房地产业发展后劲十足。据部门公开数据,2014年宁乡县全年实现地区生产总值(GDP)910.23亿元,比上年增长12.4%。其中第一产业实现增加值101.48亿元,增长5.3%;第二产业实现增加值620.38亿元,增长13.7%;第三产业实现增加值188.37亿元,增长11%。按常住人口计算,人均GDP达75079元。县域经济基本竞争力前移6位,跃居全国百强县第50位,中部第3位。经济的持续增长必然带来城市发展、住房需求扩大、房地产投资欲望的增加。近年来,宁乡老百姓的平均收
16、入翻了好几番,这为宁乡房地产的发展提供了最为雄厚的经济基础。2、城市宏观环境分析 要点:立足长沙次中心的总体定位,宁乡借助“东进融城,西向扩展”的战略,明确东接长沙、西接益阳,已划入35城市圈。宁乡充分发挥得天独厚的优势,大力推进“两型”城乡建设,致力打造宜居生态宁乡,先后获评全国生态示范区、全国绿化先进县、全省两型县城试点县、全国卫生县城、全国文明城市等多个称号。宁乡地处湘中东北部,居长株潭通往湘中、湘西北之要冲,洛湛铁路贯通南北,石长铁路连接东西,长常高速公路及319国道横穿县境,金洲大道使宁乡与省会长沙实现无障碍快速对接。岳宁公路道路建成后,宁乡将有长常高速、金洲大道、319国道、长韶娄
17、等5条大道通往长沙。宁乡的交通优势、区位优势凸显。 宁乡拥有三个工业发展平台国家级宁乡经济技术开发区和省级工业集中区金洲新区、金玉乡镇工业集中区,将成为未来宁乡经济的高增长点,也将为房地产业带来足够的需求。2014年,宁乡三分之一的乡镇被纳入长沙市总规,通过东进融城,宁乡实现了与省会长沙的全面对接和深度融合,主动接受湘江新区和梅溪湖的辐射,以宁梅大道为依托,将再造一个40平方公里的宁乡新城,这将催化城市水平的提升,更催生房地产消费需求。2011年10月,县城70万人、75平方公里的总体规划获省住建厅批复,成为湖南省规划面积最大、人口最多的县城,目前正在申报撤县设市工作。宁乡由小型县城向中等城市
18、转变,扩大城市辐射区域范围,将进一步加强城市在区域内的影响,吸引更多的城镇本地居民以及外地消费者投资资金的涌入。工业新城:3、宁乡房地产市场环境分析(1)市场概况房地产市场发展迅速,行业高位增长,产品品质显著提升,产业发展步伐加快;2015年,宏观经济有持续下行压力,进入深度调整中的房地产市场经历了2014年的几轮救市之后依然持续走低,量价齐跌的整体趋势尚未扭转。在政府调控转向市场配置的“新常态”中,一季度我县房地产市场在新春购房优惠政策的刺激下成交量在三月份出现了一轮小高潮,但总体量价相较去年同期均有所下滑,市场总体疲软、需求不旺。(2)土地供应20132014年由于市场处于饱和状态,供应量
19、相当充足,土地成交滞缓。目前市场内开发商土地供应存量主要集中在前几年成交的土地。从最近几年土地投放区域分析,主要集中在行政板块,该板块供应量充足,项目规模均比较大。其次就是南城板块。(3)开发情况从2008年开始,伴随着全国房地产开发的热潮,宁乡房地产开发建设呈现出快速发展的势头,而投资和新开工面积由逐年增长到目前的理性谨慎、逐步放缓。(4)销售情况年平均销量保持在100万平方米,目前市场供给充裕,市场存量约为310万方,供需比约为3:14:1.(5)政策情况虽然2014年在房地产市场政策产生了逆转,但经过了几轮刺激的楼市效果不甚明显。2015年一季度,虽然有银行再次降息、公积金政策调整、二套
20、房首付降低等,但是在延续了一年的下行行情下,没有激起大的浪花。而两会上中央对房地产市场定调的改变,还需要国家和地方一系列的配套政策和措施来逐步落实,短时间内只能让市场看到希望,尚不能立竿见影。同时,不动产登记办法于2015年3月1日正式实施,在不动产登记制度快速推进下,房产税开征已是态势明朗,而各种房产税征收标准的传言,在一定程度上抑制了改善性购房群体的积极性。虽然我县2月1日至3月15日推出了一个半月的优惠政策,但是在市场下行的大背景中与去年同期相比多15天政策优惠,而成交量只增长了6.64%。4、宁乡房地产行业供需形势分析宁乡目前楼市供需失衡较为严重,从两方面可以看出,一是住房空置率,宁乡
21、入住率达80%的小区比例较少,除2009年交付的小区外,其他小区入住率仅3050%;二是每年的库存量与准备上市的新项目体量面积差不多相等,每年所推近200万方的预售面积,与实际销售面积相比多了将近1倍,库存量如同滚雪球,越滚越大,但居民收入与支出又不成正比,贫富差距继续扩大,加上本地消费能力有限,再加上省会长沙商品房与下面乡镇集镇开发冲击与分流,导至购买力有限。由此可以推算,宁乡房地产市场未来2年商品房库存量将会达500万平米,意味着34年不开发土地也够市场消化,同样就意味着开发企业将面临着巨大压力与资金回笼问题,不排除市场有可能进入不健康竞争从而陷入恶性循环的现象。 据数据统计,截止本年3月
22、底,我县房地产市场在售楼盘95个,存量25992套,面积303.82万,市场总体销售率为65.6%,其中住宅存量18600套,住宅面积219.44万。如果按照今年月均销量7.23万计算,我县的库存去化周期为42个月,按照今年均价4224元/计算,我县房地产市场沉淀资金达128.33亿元。市场存量依然高企,资金沉淀周期长,企业库存去化压力巨大。2008-2014年宁乡批准预售和销售面积对比表宁乡房地产库存量分析2008年批准预售117.6万,完成销售52.7;2009年批准预售82.76,完成销售114.8;2010年批准预售141.48,完成销售142.39;2011年批准预售151.36,完
23、成销售102.57;2012年批准预售174.9,完成销售94.22;2013年批准预售190.11,完成销售125.06;2014年批准预售114.18,完成销售104.02。从以上数据分析,可以得出开发商的开发热情受市场调控明显,受2008年销售影响,2009年批准预售的面积就大幅下降,甚至销售面积超过了批准预售的面积。此后3年,开发商热情高涨,开发节奏加快,预售面积节节攀升,特别是2012年和2013年,预售面积大大超过所销售的面积,从而造成大量产品积压,开发商资金压力加大,进而引发低价倾销潮,从某些方面影响了宁乡房地产行业的健康发展。(2)宁乡房地产市场客群来源分析从2008年统计至2
24、014年全县商品房购买对象分区域对比,本县与外地比为:4.27:1,本县购房对象中城区与乡镇比为:1:20.04,销售外向度为18.13%。随着长株潭两型先导区的加速、宁乡城市化率的提高,宁乡城市建设、配套设施、楼盘品质不断提升,已然成为山水洲城,宜居之地。从这几年购房对象来看,商品房销售以本地为主,其中乡镇人口进城购房成为拉动商品房销售的主力军,乡镇人口进城购房比例达77.83%;外地来宁购房的比例稳步提升,成为拉动销售的生力军,外来人口购房比例达到18.13%;中青年为市场主购人群。随着城市化进程的稳步推进,大量的乡镇人口将进入城市。据统计,宁乡每年有3万左右的乡镇人口转化为城镇市民,按三
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