中国企业移动商务市场研究报告.doc

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1、郑重声明本报告的著作权归赛迪顾问股份有限公司(简称为“赛迪顾问”)所有。本报告是赛迪顾问的研究与统计成果，其性质是供客户内部参考的业务资料，其数据和结论仅代表本公司的观点。本报告有偿提供给购买本报告的客户使用，并仅限于该客户内部使用。购买本报告的客户如果希望公开引用本报告的数据和观点，在事先向赛迪顾问提出书面要求后，必须经过赛迪顾问的审核、确认，并得到赛迪顾问的书面授权。未经赛迪顾问的审核、确认及书面授权，购买本报告的客户不得以任何方式在任何媒体上(包括互联网)公开引用本报告的数据和观点，不得以任何方式将本报告的内容提供给其他单位或个人。否则引起的一切法律后果由该客户自行承担，同时赛迪顾问亦认

2、为其行为侵犯了赛迪顾问的著作权，赛迪顾问有权依法追究其法律责任。赛迪顾问股份有限公司目 录研究对象1主要结论1重要发现2一、2008年全球企业移动商务市场概述3(一) 市场规模与增长3(二) 基本特点4(三) 主要国家与地区41、美国42、欧洲53、日本54、韩国65、印度6二、2008年中国企业移动商务市场概述7(一) 市场规模与增长7(二) 基本特点81、移动营销势头强劲82、移动电子商务应用促动中小企业核心竞争力提升93、移动商务在“防伪防窜货”与“城市管理”两方面应用日益广泛9(三) 市场结构分析101、应用类型结构102、区域结构113、垂直结构124、平行结构13(四) 2008年

3、企业移动商务软件品牌份额分析141、移动平台软件品牌市场份额142、移动应用软件品牌市场份额15三、20092011年中国企业移动商务市场发展预测17(一) 20092011年中国企业移动商务市场规模预测17(二) 20092011年中国企业移动商务市场结构预测181、应用类型结构182、区域结构193、垂直结构204、平行结构21四、20092011年中国企业移动商务市场趋势分析24(一) 产品与技术241、WAP业务将成为运营商占领移动商务市场的关键242、移动中间件、移动安全产品需求日益旺盛243、移动营销、移动物流等将成为移动商务应用的主力254、3G助力移动商务市场进一步活跃25(二

4、) 渠道261、中小企业将成为企业移动商务市场上的新的需求增长点262、移动商务提供商致力于为用户提供“一站式”服务26(三) 服务27五、细分市场研究28(一) 企业移动商务系统构成28(二) 企业移动商务价值链分析29(三) 移动平台软件301、移动数据库软件302、移动中间件303、移动信息安全防护软件31(四) 移动应用软件311、移动物流软件312、移商企业应用套件313、移动OA324、移动CRM325、移动ERP33六、2009年中国企业移动商务市场竞争分析35(一) 竞争态势351、现有厂商间竞争352、潜在进入者与替代产品37(二) 重点厂商竞争策略与SWOT分析371、Sy

5、base372、亿美软通393、用友移动40七、中国企业移动商务用户需求研究42(一) 品牌倾向42(二) 产品功能42(三) 促销推广43(四) 购买渠道44(五) 服务体验44八、赛迪建议45(一) 对行业企业451、中国企业移动商务同欧美先进国家相比存在差距，必须考虑将移动商务作为提升企业核心竞争利的主要手段452、移动商务建设存在困难和问题，未来几年需重点解决453、加强移动商务的技术标准和管理规范，重视移动商务的信息安全，以信息安全保障移动商务的健康发展464、重视移动CRM和移动营销的价值，通过移动商务平台，增强核心竞争能力46(二) 对厂商471、抓住移动商务的核心发展方向，助力

6、企业自主创新472、关注重点移动营销和移动物流473、强调差异化产品服务484、强化提供移动增值服务的能力48报告说明49表目录表1 20062008年全球企业移动商务市场规模3表2 20052008年中国企业移动商务市场销售额与增长率7表3 2008年中国企业移动商务市场结构8表4 20072008年中国企业移动商务市场不同应用类型销售额与增长率10表5 20072008年中国企业移动商务区域市场销售额与增长率11表6 20072008年中国企业移动商务垂直市场销售额与增长率12表7 20072008年中国企业移动商务行业市场销售额与增长率13表8 2008年中国企业移动商务平台软件市场品牌

7、结构15表9 2008年中国企业移动商务应用软件市场品牌结构16表10 20092011年中国企业移动商务市场销售额总量预测17表11 20092011年中国企业移动商务产品市场销售额预测18表12 20092011年中国企业移动商务产品市场增长率预测19表13 20092011年中国企业移动商务区域市场销售额预测19表14 20092011年中国企业移动商务区域市场销售额增长率预测20表15 20092011年中国企业移动商务垂直市场销售额预测20表16 20092011年中国企业移动商务垂直市场销售额增长率预测21表17 20092011年中国企业移动商务平行市场销售额预测22表18 20

8、092011年中国企业移动商务平行市场销售额增长率预测23表19 移动商务应用软件竞争态势矩阵(CPM)分析36表20 Sybase竞争策略分析38表21 Sybase市场竞争策略SWOT分析39表22 亿美软通竞争策略分析40表23 亿美软通市场竞争策略SWOT分析40表24 用友竞争策略分析41表25 用友市场竞争策略SWOT分析41图目录图1 20062008年全球企业移动商务市场规模3图2 20052008年中国企业移动商务市场销售额与增长率7图3 2008年中国企业移动商务市场结构8图4 2008年中国企业移动商务市场分应用类型销售额构成比例11图5 2008年中国企业移动商务区域市

9、场结构12图6 2008年中国企业移动商务垂直市场结构13图7 2008年中国企业移动商务平行市场结构14图8 2008年中国企业移动商务平台软件市场品牌结构15图9 2008年中国企业移动商务应用软件市场品牌结构16图10 20092011年中国企业移动商务市场销售额总量预测17图11 企业移动商务系统构成要素28图12 企业移动商务解决方案应用层次模型29图13 移动商务产业价值链30图14 企业移动ERP解决方案的功能模型34图15 中国移动商务产业关系网络35图16 2008年移动商务应用软件市场竞争格局37图17 用户采购企业移动商务产品的营销手段偏好43研究对象企业移动商务是企业利

10、用移动应用系统来实施电子商务的一种商业运作模式。其中企业移动应用系统是由一系列系统且高效地支持移动通信技术、自动识别技术以及移动信息终端的应用系统组成的企业移动应用管理平台；企业级的用户使用其手里的移动终端，就可以方便地进行对外的商务交流、沟通，极大地扩展了企业内部的管理范围，同时有效地拓展了企业同客户的交易范围。主要结论1、2008年，由运营、增值、软件和集成四部分组成的中国移动商务市场的总产值达到102.5亿元，其中，运营和增值服务的市场总产值分别为57.1亿元和17.7亿元，所占的比例分别为68.6%和21.2%。运营和增值服务占到了移动市场总产值的89.8%，这两项应用类型是移动商务提

11、供商争夺的主要业务。2、2008年，中国企业移动商务的市场份额主要被移动营销、移动物流、移动支付等三个不同的应用类型所占据，其市场价值分别为26.7亿元、21.7亿元和14.4亿元，所占的比例分别为26.01%、21.2%和14.1%，三者所占比例为整个企业应用市场的61.3%。并且，移动物流的年增长率最高，为27.3%；年增长率次高的为移动ERP，其增长比率为25.2%。3、2008年，企业移动商务区域市场销售额最高的三个地区为华南、华东和华北，其市场规模分别为24.1亿元、22.4亿元、18.8亿元，其所占的市场份额高达78.5%。增长速度最快的三个地区分别为华南、华北和东北，其年增长率分

12、别为25.1%、23.7%、23.5%。由占市场份额最高的三个地区可以看出，其经济发展水平较高，因此，移动商务的应用程度与经济发展的高低有一定的正相关关系。4、2008年，企业移动商务垂直市场上，大型企业移动信息化成为市场的主体，销售额为54.8亿元，规模占到整个企业移动商务市场的61.7%，其份额较去年有所下降，主要原因在于中小企业、政府和教育市场份额都有所增加。政府在移动办公、移动警务、“城管通”等应用中的投入使其2008年增长率较高高，达到46.9%。重要发现1、截止到2008年底，中国移动电话用户数达6.18亿户，互联网用户数已达2.63亿户，移动商务用户数已达768万户。移动电子商务

13、可以在为用户随时随地提供所需的服务、应用、信息和娱乐的同时满足用户及商家从众、安全、社交及自我实现的需求。2、随着3S(GPS、GIS、RS)产品的普及应用，移动物流、移动定位等技术已经在物流、交通等行业得到了广泛的应用，通过使用物流监控系统等移动技术，物流企业可以随时获取在外人员、车辆、货品的信息，从而实现企业对各种流动元素的实时监控，提高了企业经营管理效率。3、WAP是移动信息化建设中最具有诱人前景的业务之一，是最具个人化特色的电子商务工具。在WAP业务覆盖的城市，移动用户通过使用WAP手机的菜单提示，可直接通过GSM网接入移动互联网，网上可提供WAP、短消息、Email、传真、电子商务、

14、位置信息服务等具有移动特色的互联网服务。4、随着顾客个性化需求的提高和对移动办公需求的迫切，精准营销和移动办公受到企业的青睐。同时，移动定位技术的发展、移动终端的发展，促使物流企业采用移动技术对货物等进行跟踪，从而更加有效的提高服务质量。5、移动商务技术系统也必须具备全面的功能，既能为手机用户(目前，市场上的手机型号超过4000种，常见的超过2000多种，手机操作系统也是多样并存，如WindoWS MoBIle、Symbian、Linux、Java等)提供服务，还能兼顾后台管理。一、2008年全球企业移动商务市场概述(一) 市场规模与增长2008年，全球企业移动商务的市场规模达到896亿美元，

15、同比增长20.8%。随着3G业务在全球市场的发展以及移动终端的普及应用，企业移动信息化的程度逐步深化，全球企业移动商务市场进入快速发展时期。表1 20062008年全球企业移动商务市场规模年度2006年2007年2008年销售额(亿美元)606742896同比增长率18.4%22.4%20.8%数据来源：赛迪顾问 2009，01图1 20062008年全球企业移动商务市场规模数据来源：赛迪顾问 2009，01(二) 基本特点随着移动商务时代的到来，全球企业移动商务商场呈现出如下特点：第一，移动商务的企业用户所使用的技术方式正发生积极的变化。电子商务时代的企业信息化系统，包括SCM(供应链管理)

16、、ERP(企业资源规划)、CRM(客户关系管理)、OA(办公自动化)和财务系统等正逐渐向MobileSCM(移动供应链管理)、MobileERP(移动企业资源规划)、MobileCRM(移动客户关系管理)、MobileOA(移动办公)等演变，并随着应用的逐渐普及，给企业的生产经营流程带来巨大而深刻的变化。第二，企业移动商务提供商的盈利模式正在逐步向增值服务倾斜。在全球范围内，移动话音业务的ARPU值逐年下降，而移动增值业务所占的比例却在逐年上升。移动商务提供商为了推动盈利业务的发展，不断增加业务种类，加强了与各种内容提供商的合作，提升了用户的体验。以中国为例，2005年，中国移动商务市场规模达

17、到512亿，到2008年就达到896亿。在以娱乐休闲为主的个人短信迅猛发展后，以移动营销为核心的企业短信和移动电子商务服务即将成为下一个市场增长点。仅短信应用方面，2008年短信市场达到600亿元规模，企业用户的应用占到5%，市场规模为30亿元。(三) 主要国家与地区1、美国美国移动商务的技术全球领先，同时又具有世界一流的移动商务基础设施，其企业级的移动商务用户数量众多，这些成为美国移动商务快速发展的先决条件，同时也为移动商务孕育了良好的市场环境，市场潜力巨大。目前，在美国的企业移动商务的市场中，移动商务提供商和众多应用企业级移动商务解决方案的用户成了市场良性发展的两大因素。不过，由于美国消费

18、者独特的消费习惯，以及网络安全等方面的制约因素，美国移动商务市场增长慢于其他发达经济体，如欧元区。因此，美国的市场潜力还有很大的潜力可以挖掘。美国尽管移动通信市场运营商众多，但自2004年全国性的运营商并购后，其市场份额中的80%被Cingular Wireless、Verizon Wireless、Sprint Nextel、TMobile USA等四家主要的移动商务提供商所占据。正是在这样的移动通信基础条件之上，美国各项移动业务在近五年里获得了长足发展。美国成为了全球移动增值业务发展速度最快的市场之一，热门的应用包括：BlackBerry的无线连接服务、手机游戏、短信业务和PTT业务(一键

19、通)。此外，移动音乐、即时信息等业务在美国也有很好的应用。2、欧洲众所周知，欧洲的3G业务起步较早，早在19992000年欧洲就进行了一轮3G牌照的拍卖，这不仅在时间上早于亚洲日本、韩国以及中国，而且发放的牌照全部基于WCDMA。然而，欧洲移动商务业务的发展却没有取得先发优势，究其原因，主要有以下两点：第一，由于欧洲本身的制度约束，其移动商务提供商为了取得3G牌照付出的成本过高。高成本的制约给企业经营带来了较大的影响，从而使企业不得不提供移动商务解决方案的价值，最终影响了其移动商务业务的开展。第二，在牌照发放时，移动商务市场还不够成熟，围绕移动商务的业务形式还不多。其主要局限在常规的移动商务业

20、务上，同时对于增值服务的开发力度没有跟上。这也是导致其没有确定其领先位置的重要原因。目前，电子邮件和企业及的聊天工具已成为欧洲移动移动商务业务的主要应用。预计从现在到2013年的五年时间里，移动电子邮件(包括日程表和通信录移动接入)和随时随地的聊天工具，将成为移动商务业务的主要利润点。3、日本2008年，日本移动电子商务已经完全进入到建立在宽带基础上的第三代移动通信(3G)时代了。3G网络可以提供更高的数据上下行速度，是支撑移动商务的高速信息传输平台。日本的移动通信市场有三家公司在提供3G业务服务，他们是NTTDoCoMo(3G)业务品牌命名为FOMA)公司、KDDI(3G业务品牌au)公司和

21、Vodafone KK(3G业务品牌VGS)公司。日本的三家3G运营商，各自都以自己的特色占据了一定的市场份额，概括的说FOMA代表的WCDMA具有网络高速率的突出优势，au靠的是网络升级简单带来的优势和业务的设计优势，VGS的优势则在于漫游。他们开展的业务都具有自己的特点，以此满足了不同的需求。到2006年底，有9960万人利用移动装置访问互联网，约占日本人口的五分之三。相比之下，用传统计算机访问互联网的人数为7200万。其中采用两种设备访问互联网的用户为5960万。WAP用户在2005年初即已超过65亿美元。4、韩国韩国政府一贯大力支持信息产业的发展，其良好的市场环境、产业链上下各方的紧密

22、合作使其移动电子商务产业得以蓬勃发展。2007年，韩国移动数据业务市场规模达到38870亿韩元，平均年复合增长率达到20%。占据韩国移动电子商务领导地位的是三家公司：SKT、KTF和LGT。无线技术主要采用CDMA2000制式，其业务主要在CDMA2000 1X和CDMA2000EVDO上开展。韩国的网络覆盖率高，运营商地位强势。为了配合业务的发展，韩国普遍采取定制手机的策略，三星、3COM、LG、SKTeletech等终端厂商，按照运营商的要求，提供各种功能强大、针对性强的终端设备。5、印度印度作为一个新兴的发展中国家，其移动商务业务也随着其软件技术的发展和硬件设备，特别是无线通讯技术和无线

23、通信设备的完善而取得了长足的进展。目前，印度的移动商务已经逐步的从传统的移动电子邮件、数据业务的数据像各种增值服务上转变。例如，其彩信、彩铃等业务量近几年稳步上升。同时，其国内的移动营销也不段的被大型企业所接受和使用。同时，在印度国内的高新企业也逐步把移动ERP和移动CRM作为其移动信息化的着力点。从全球范围来看，印度的移动商务与美国、欧洲、日本相比还是有一定差距。目前借助于其国内先进的软件开发团队和持续稳定的经济发展实力，可以预见的时间里，印度的移动信息化会取得长足的发展。今年，受国内政治因素的影响，移动商务的市场略有回落，不过还是保持着较好的增长速度。二、2008年中国企业移动商务市场概述

24、(一) 市场规模与增长本报告在对市场规模的统计中没有计算硬件设备厂商的业务收入，即不包括网络通信系统、移动终端产品等方面收入，因为这部分硬件设备很难区分其使用于移动商务业务上的比例。2008年由运营、增值、软件和集成四部分组成的中国移动商务市场的总产值达到102.5亿元，比2007年增长23.1%。表2 20052008年中国企业移动商务市场销售额与增长率年度2005年2006年2007年2008年销售额(亿元)56.768.683.2102.5同比增长率20.8%21.0%21.3%23.1%数据来源：赛迪顾问 2009，01图2 20052008年中国企业移动商务市场销售额与增长率数据来源

25、：赛迪顾问 2009，01表3 2008年中国企业移动商务市场结构2008年营业额(亿元)产业占比运营64.763.1%增值和内容服务24.323.7%独立软件开发系统平台16.66.1%应用软件22.91.3%系统集成3.83.8%数据来源：赛迪顾问 2009，01注：1、数值不含移动操作系统，因为无法分辨其在企业移动商务相关应用上的使用比例。2、根据企业移动商务模块的价格占比测算，SaaS方式的计入内容服务中。图3 2008年中国企业移动商务市场结构数据来源：赛迪顾问 2009，01(二) 基本特点1、移动营销势头强劲据国家相关部门统计数据显示，截止到2008年底：中国移动电话用户数达6.

26、2亿户，互联网用户数已达2.6亿户，移动商务用户数已达768万户。移动电子商务可以在为用户随时随地提供所需的服务、应用、信息和娱乐的同时满足用户及商家从众、安全、社交及自我实现的需求。一方面，移动电子商务不仅可以为消费者提供方便快捷的获取产品、服务的信息平台，还能通过互动的社区平台满足其随时随地表达和互动的需求，使其在向商家提出更多需求的同时与朋友分享传递平台的价值；另一方面，移动电子商务能够在为商家提供企业宣传和产品信息发布平台的同时，通过互动更多地了解消费者的具体需求和愿望，借助消费者的口碑实现“病毒式”营销。不仅如此，移动营销的手段也不仅仅局限于短信群发，WAP、PUSH MAIL、位置

27、服务、行业移动终端、二维条码以及移动流媒体等新技术不断涌现成为移动营销新的应用领域。随着移动ERP、移动OA等技术的应用，企业信息化的步伐在不断加速。2、移动电子商务应用促动中小企业核心竞争力提升随着3G技术及应用的快速发展，各种应用的不断完善，为移动电子商务的发展提供了有利的技术条件，移动商务将全面融入企业经营和管理的流程。基于移动电子商务平台，通过提供移动商务店铺和商品交易中心，使中小企业能够面对更多的手机客户提供商品与服务；通过搜索比价，使企业能够迅速根据市场行情调整价格体系；通过移动社区应用，使企业能够实时与客户交流互动；通过移动商圈应用，使企业能够为客户低成本的提供本地化的商品和服务

28、；通过移动交易支付，还可以使企业能够随时随地实现在线交易。移动电子商务平台还为中小企业提供门店销售管理移动商务服务。向中小企业所推荐的移动商街应用，也正是因为能够融入到企业生产经营的全过程，提高了企业的经营管理效率，减少经营成本，有助于企业核心竞争力的提升。3、移动商务在“防伪防窜货”与“城市管理”两方面应用日益广泛移动商务可以防伪防窜货管理。移动防伪防窜货管理借助先进的移动通信技术、自动识别技术以及移动信息终端，并采用加密型编码技术，实现对商品的精确和保密标识；同时，通过对生产过程的精确控制、外地分支机构的商品稽查管理职能，可有效杜绝商品跨区销售和窜货，防范假冒伪劣的冲击，实现多样化的分销渠

29、道控制和管理。其能够帮助企业实现对关键商品在分销网络中的有序流动，实现严格的控制，提高企业的渠道管理水平，降低和规避渠道风险。防伪防窜货管理借助于移动商务手段的典型客户：斯伯丁篮球、龙江龙酒厂等。(三) 市场结构分析1、应用类型结构2008年，中国企业移动商务的市场份额主要被移动营销、移动物流、移动支付等三个不同的应用类型所占据，其所占比例为整个企业应用市场的61.29%。并且，移动物流的年增长率最高，为27.30%，这与我国现阶段重视物流业的发展有很大关系，同时也从侧面说明了行业的发展对移动商务所具有的推进作用。年增长率次高的为移动ERP，其增长比率为25.20%。同时，需要特别强调的就是移

30、动支付的市场规模首度超过移动警务的市场规模，这在一定程度上说明用户移动支付所带来的便捷性的认可，同时也表明移动支付的技术在进一步的发展，以前不能克服的支付安全性等方面的技术问题得到了一定程度的解决。表4 20072008年中国企业移动商务市场不同应用类型销售额与增长率市场规模(亿元RMB)细分产品所占份额(%)2007年2008年同比增长率(%)2007年2008年移动营销21.526.724.2%25.8%26.0%移动物流17.121.727.3%20.5%21.2%移动支付12.214.418.7%14.6%14.1%移动警务9.611.217.3%11.5%11.0%移动ERP8.61

31、0.925.2%10.5%10.7%移动OA89.619.1%9.6%9.3%其他6.2828.1%7.5%7.7%合计83.2102.521.3%100%100%数据来源：赛迪顾问 2009，01图4 2008年中国企业移动商务市场分应用类型销售额构成比例数据来源：赛迪顾问 2009，012、区域结构2008年，企业移动商务区域市场销售额最高的三个地区为华南、华东和华北，其市场规模分别为30.1亿元、27.1亿元、23.3亿元，由占市场份额最高的三个地区可以看出，其经济发展水平较高，因此，移动商务的应用程度与经济发展的高低有一定的正相关关系。表5 20072008年中国企业移动商务区域市场销

32、售额与增长率市场规模(亿元RMB)所占份额(%)2007年2008年同比增长率(%)2007年2008年华南24.1 30.1 25.1%28.9%29.4%华东22.4 27.1 21.0%26.9%26.4%华北18.8 23.3 23.7%22.6%22.7%东北7.3 9.1 23.5%8.8%8.8%华中4.3 5.3 22.3%5.2%5.2%西南3.7 4.5 24.1%4.4%4.4%西北2.7 3.2 18.7%3.2%3.1%合计83.2 102.5 21.3%100%100%数据来源：赛迪顾问 2009，01图5 2008年中国企业移动商务区域市场结构数据来源：赛迪顾问

33、2009，013、垂直结构2008年，企业移动商务垂直市场上，大型企业移动信息化成为市场的主体，销售额为54.77亿元，规模占到整个企业移动商务市场的61.74%，其份额较去年有所下降，主要原因在于中小企业、政府和教育市场份额都有所增加。政府在移动办公、移动警务、“城管通”等应用中的投入使其2008年增长率较高高，达到46.91%。表6 20072008年中国企业移动商务垂直市场销售额与增长率市场规模(亿元RMB)所占份额(%)2007年2008年同比增长率(%)2007年2008年大型企业54.863.315.5%65.8%61.7%中小企业17.923.631.6%21.5%23.0%政府

34、8.712.846.9%10.5%12.5%教育1.82.854.6%2.2%2.8%合计83.2102.521.3%100%100%数据来源：赛迪顾问 2009，01图6 2008年中国企业移动商务垂直市场结构数据来源：赛迪顾问 2009，014、平行结构2008年，企业移动商务市场上，电信、流通和政府行业所占份额居前三位，主要应用类型包括移动办公、移动物流等。同时在移动定位技术以及移动终端技术发展的推动下，交通、物流等行业增长速度较快。表7 20072008年中国企业移动商务行业市场销售额与增长率2007年2008年同比增长率(%)2007年2008年电信10.213.835.3%12.2

35、%13.4%流通8.712.240.2%10.4%11.9%政府8.712.846.9%10.5%12.5%交通7.98.58.0%9.5%8.3%物流7.27.87.5%8.7%7.6%银行7.27.77.4%8.6%7.5%电力5.56.619.7%6.6%6.4%保险5.26.320.6%6.3%6.2%制造3.43.914.1%4.1%3.8%石油石化3.03.722.7%3.6%3.6%证券及其它2.63.121.3%3.1%3.1%教育1.82.854.6%2.2%2.8%2007年2008年同比增长率(%)2007年2008年煤炭及其它1.72.019.3%2.0%1.9%科研1

36、.61.60.0%1.9%1.5%卫生0.91.05.4%1.1%0.9%媒体0.80.99.6%1.0%0.9%邮政0.70.813.4%0.8%0.7%建筑0.40.526.2%0.5%0.5%其它5.76.513.6%6.9%6.5%合计83.2102.53.9100%100%数据来源：赛迪顾问 2009，01图7 2008年中国企业移动商务平行市场结构数据来源：赛迪顾问 2009，01(四) 2008年企业移动商务软件品牌份额分析1、移动平台软件品牌市场份额2008年，企业移动商务平台软件提供商中，国外厂商在技术、成功案例等方面较有优势，占据了平台软件市场份额前三名的位置，其分别为Sy

37、base、IBM、Oracle，销售额分别为0.5亿元、0.5亿元、0.4亿元，所占的比重分别为9.4%、8.7%、6.7%。其中，年增长率最快的为人大金仓，年增长率为27.3%。表8 2008年中国企业移动商务平台软件市场品牌结构品牌市场规模(亿元RMB)所占份额(%)2007年2008年同比增长率(%)2007年2008年Sybase0.5 0.5 4.0%9.8%9.4%IBM0.4 0.5 11.6%8.5%8.7%Oracle0.3 0.4 15.6%6.3%6.7%微软0.3 0.3 17.9%5.5%6.0%人大金仓0.2 0.3 27.3%4.3%5.1%其它3.3 3.6 7

38、.2%65.6%64.1%数据来源：赛迪顾问 2009，01图8 2008年中国企业移动商务平台软件市场品牌结构数据来源：赛迪顾问 2009，012、移动应用软件品牌市场份额2008年，中国企业移动商务应用软件市场上，移动营销和移动ERP、移动客户关系管理业务的厂商发展迅速，亿美软通、用友和金蝶名列三甲，销售额分别为0.1亿元、0.1亿元、0.1亿元，所占的比重分别为10.0%、5.8%、4.2%。其中，年增长率最快的为用友，其年增长率为40.0%。表9 2008年中国企业移动商务应用软件市场品牌结构品牌市场规模(亿元RMB)所占份额(%)2007年2008年同比增长率(%)2007年2008

39、年亿美软通0.10.133.3%8.3%10.0%用友0.10.140.0%4.6%5.8%金蝶0.00.125.0%3.7%4.2%浪潮0.00.00.0%2.8%2.5%意贝斯特0.00.00.0%1.9%1.7%其它0.90.97.1%78.7%75.8%数据来源：赛迪顾问 2009，01图9 2008年中国企业移动商务应用软件市场品牌结构数据来源：赛迪顾问 2009，01三、20092011年中国企业移动商务市场发展预测(一) 20092011年中国企业移动商务市场规模预测依据多年来对中国企业移动商务市场的系统监测与深入研究，利用多元回归分析和时间序列预测模型，赛迪顾问对未来3年中国移

40、动商务市场规模作出科学预测。赛迪顾问预测数据表明，中国企业移动商务市场未来3年将以16.2%的年均复合增长率快速增长。到2011年，中国企业移动商务市场规模将超过160亿元。表10 20092011年中国企业移动商务市场销售额总量预测年度2009年2010年2011年销售额(亿元)118.3135.2160.7同比增长率15.4%14.2%18.9%数据来源：赛迪顾问 2009，01图10 20092011年中国企业移动商务市场销售额总量预测数据来源：赛迪顾问 2009，01与20052008年期间的销售额年增长率高于20%的情况做对比，20092013年的销售额年增长率要低一些。赛迪顾问采用

41、分层抽样的方式对移动商务用户做了系统地、全面的问卷调查，从企业用户反馈回来的信息得出：金融风暴确实给企业用户带来了较大的影响。20092010年企业用户虽然都有意愿应用移动商务，但苦于资金问题，对移动商务的资金投入没有热情投入大，所以销售额的年增长率在这两年将有较大幅度的下降。但从2011年起，随着金融情况的好转、企业用户信心和资金的增加，移动商务销售额年增长率将逐步提升。因此，未来3年时间，移动商务的市场将继续保持良好的发展态势。(二) 20092011年中国企业移动商务市场结构预测1、应用类型结构20092011年3年时间里，中国企业移动商务的市场份额主要被移动营销、移动物流、移动支付等三

42、个不同的应用类型所占据。未来3年时间移动营销、移动物流、移动支付、移动OA和移动ERP的发展潜力巨大。从这角度分析，移动商务能很好的支撑企业的管理业务和营销需求。表11 20092011年中国企业移动商务产品市场销售额预测市场规模(亿元)2009年2010年2011年移动营销33.238.643.5移动物流24.227.531.3移动支付17.319.223.2移动警务12.614.816.9移动ERP11.813.116.6移动OA10.912.215.9其他8.49.813.3合计118.3135.2160.7数据来源：赛迪顾问 2009，01表12 20092011年中国企业移动商务产品

43、市场增长率预测2009年2010年2011年移动ERP24.4%16.2%12.6%移动OA11.4%13.6%13.9%移动警务19.9%11.5%20.7%移动物流12.3%17.3%14.4%移动营销8.1%11.0%26.8%移动支付13.8%12.0%30.3%其他4.8%17.1%35.9%整体市场15.4%14.2%18.9%数据来源：赛迪顾问 2009，012、区域结构20092011年五年时间里，中国企业移动商务的市场规模最大的三个地区分别为华南、华东、华北，数据显示的结果说明：未来3年时间，华南、华东、华北等地的移动商务市场趋近于饱和，但由于其市场占有份额高，移动商务在这些地区的发展态势良好，有稳定的客户群；而其他地区的销售额增速较快，移动商务的普及工作在不断推进，未来市场前景广阔。表13 20092011年中国企业移动商务区域市场销售额预测市场规模(亿元)2009年2010年2011年华南35.236.738.1华东30.834.036.7华北24.629.831.4东北12.314.320.4