常德平和商业广场整体市调分析报告1115.doc

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1、常德平和商业广场整体市调分析报告11.15平和商业广场市场背景环境调研报告 第一章 常德商业市场 背景环境调研报告 第一部分 常德商业业态的调研分析 一常德市宏观经济环境分析（一）常德市国民经济现状常德的总体居民收入水平虽然在整个湖南地区处于中等，但消费水平远超出其收入水平，是个仅次于长沙的典型消费城市，这说明常德城镇居民有较强的消费实力和投资实力。（二）常德市商业物业市场的供求现状深圳市创野房地产投资顾问有限公司 1平和商业广场市场背景环境调研报告可以看到，2003年度商业物业的供应量出现大幅下降，主要是因为2002年商业物业投资体量过大，市场一时无法消化。03年市场需求状况良好，价格有小幅

2、度上升。 （三）常德市中期发展规划及目标常德1988年撤区建市，建市以来，常德把发展方向定位于湘西北交通、能源、流通、文化中心，经济发展日新月异，各项社会事业全面进步，初步形成了交通便捷、通讯发达、能源充足、环境优美的经济社会可持续发展格局。伴随着常德市的投资环境将向着“交通通讯超前、科技教育发达、城市功能完备、市场发育健全、社会秩序稳定”的方向不断发展，常德市也将由此成为湘西北经济、贸易、信息中心及交通枢纽，城市也在飞速发展。随着常德经济总量的不断攀升，常德市作为湘西北重镇的地位已经确定。据常德市区2003-2020年规划可见，中区商业规划以步行街为中心、以武陵大道为轴，正在形成并逐步扩大城

3、市核心商圈。本项目处于这一核心商圈 2平和商业广场市场背景环境调研报告常德市商业业态的表现形式，相对湖南省地级市而言表现得非常丰富。从专卖店到专业市场，从批发市场到大超市、大量贩，自由业态和统一经营管理业态比比皆是，但在整个常德的商业业态中，缺少能够引导市场、引导潮流、引导目的性购物的亮点商业。也就是说，缺少一个有品牌、有信誉、有统一管理、具备良好购物环境的大型百货商场。从全局来看，常德市各种商业业态的形成和自然组合，形成了目前的三个商圈，即：1以步行街为龙头的中区商圈。2以专业批发市场为主体的火车站商圈。3以批发市场为主体的桥南商圈。 1中区商圈1）概况目前中区商圈是常德市最繁华、最具活力和

4、时代特征的商业中心区。由于外来商业企业给中区商圈注入了新的商业观念和规划理念，使他成为市民关注的焦点。以商业步行街为主轴线，中区商圈门店林立、品种繁多，环境优美。是目前常德市商业的核心区域。中区商圈由步行街、朗州路、沿江路、建设西路组成。 2）主要商业物业大型商场：春天百货、沃尔福、家润多新兴商业形态：人民路商业步行街、金钻广场步行商业城沿街门店：以人民路、建设路为主 2火车站商圈1）概况火车站商圈由几个规模较大的专业市场：家私产业城、副食城、五金交电市场组成。以武陵路和207国道为纽带，背靠地区汽车站、火车站、汽车总站。火车站的各种专业市场大多是市场行为开发建设，分隔为独立沿街铺位，并以出让

5、产权、深圳市创野房地产投资顾问有限公司 3平和商业广场市场背景环境调研报告铺位租赁为主要方式。总体而言，这些市场的经营管理、服务传统，缺乏整体形象，发展状况不容乐观。 2）主要商业物业大型商场：无专业市场：常德家具城、六合电器城、副食城、五金交电市场沿街门店：以武陵大道、南坪路为主 3桥南商圈1）概况常德市桥南商圈是集各种日常用品、服装、鞋帽等百货于一体的低档商品交易市场。由桥南大市场等十余家市场与七条街道的一些沿街门面和超市（如华联超市）组成。经营范围包括了服装、鞋帽、日用品、电器、体育用品、图书等生活所需的大多数商品，另外还包括五金、摩配、轻工用品等专业商品。 2）主要商业物业大型商场：无

6、中型超市：华联、平安专业市场：桥南市场、摩配城、家电城、桥南轻工市场、干鲜食品城、日用小商品城、五金城、金麟市场、飞翔通讯沿街门店：以常沅路、桥南大道为主 小结：常德现有商业分布较为集中，经营方式基本以街边店、专卖店为主，少量商场、超市为辅，经营档次为中档乃至中低档。基于常德商业现状及项目周边中低档商业已经超饱和的现状，建议本项目定位为中高档百货，与常德现有商业形成鲜明对比，树立项目中高档综合百货的良好形象。 深圳市创野房地产投资顾问有限公司 4平和商业广场市场背景环境调研报告（二）常德现有大型商场调研分析1各大商场经营模式、功能分区的对比从上表可见，常德市大型百货、超市较少，只有春天百货、沃

7、尔福和家润多，家润多在常德经营较好，但从整体而言，常德市大型百货、超市在零售市场并不具备绝对竞争力，与国际、国 5平和商业广场市场背景环境调研报告 3各大商场百货品牌经营成本分析从上表可见，常德百货品牌商家所能接受的租金价格水平较高，平均值达280元/月。根据上述分析，给本项目的启示是：1价格体系的制订，一定要考虑商家的经营成本，要用租金（或扣点）反推法作为价格体系制定的重要参照。2以经营成本为依据，制定投资分析方案，从而以价格策略争取包括品牌商、分销商、代理商、投资者在 6平和商业广场市场背景环境调研报告从上表可见，家润多是目前常德人气最旺、销售情况最好的商场，而春天百货地处于步行街，但经营

8、情况较差，其中的主要原因：一是卖场定位、卖场交通的制约，二是步行街的消费人流结构的局限。 小结：1常德市大型百货、超市较少，只有春天百货、沃尔福和家润多，家润多在常德经营较好，但从整体而言，常德市大型百货、超市在区域市场并不具备绝对竞争力，与国际、国 7平和商业广场市场背景环境调研报告常德临街铺位主要集中于人民路、建设路一带，铺位形式主要有单层、两层套铺，铺面面积从8-220不等，主力面积集中在25-50范围，街铺面积整体偏小。 2各主要街区临街铺位租金对比分析人民路临街铺位租金呈锥形分布，其中以新兴商业步行街租金为最高，最高达476元/月。而由于步行街北面属于新建物业，人气远低于南面老街，因

9、而租金水平也相对较低。金钻广场铺位租金以梯形分布，其中朗州路及步行街交叉处为最高，但广场 8平和商业广场市场背景环境调研报告武陵大道临街铺位租金呈阶梯型分布，人民路口紧邻步行街位置租金为最高，价格接近步行街租金，建设路以北租金价格则明显下降，其中，路东租金略高于路西租金水平。郎州路临街铺位也呈现波浪型分布，其中以步行街口处价格为最高，其他均有不同程度回落，一般临近十字路口处价格略有上升，一中附近因临近学校关系价格明显偏高于同街区其他铺位租金。从以上主要街铺租金分布情况可以看出：1集中商业街区租金水平远高于自然商业街区租金； 2传统商业老街租金水平远高于新建商业街区租金；3商业业态、商业功能规划

10、、商品品牌组织、招商现状以及商业经营管理直接影响街铺的租金水平；4常德中区商圈的主要街铺整体租金水平较高； 5除金钻广场外，常德沿街商铺整体租金水平较好。3各主要街区临街铺位营业额对比分析常德主要商业街区总体经营水平较好，平均每铺月营业额达到7.8万。但个铺营业额差距较大，老街区优于新街区，专业商业街区优于自然商业街区。 总结：深圳市创野房地产投资顾问有限公司 9平和商业广场市场背景环境调研报告1常德百货业态商业分布集中，商圈渗透力、辐射力较强。2常德现有商业业态主要体现为传统临街铺位、超市、专业市场几种形式，真正意义上的百货商场只有春天百货一家。3就商品经营的档次而言，中低档经营品种趋于饱和

11、，竞争较为激烈。缺少高档购物场所，使常德高档消费流失于长沙等其他较大城市。4从成本的角度考虑，经营户较容易接受租赁的模式。5常德百货品牌商家所能接受的租金价格水平较高，平均值达280元/月。6整个临街铺位中，集中商业街区租金水平远高于自然商业街区租金；传统商业老街租金水平远高于新建商业街区租金；商业业态、商业功能规划、商品品牌组织、招商现状以及商业经营管理直接影响街铺的租金水平；常德中区商圈的主要街铺整体租金水平较高；除金钻广场外，常德沿街商铺整体租金水平较好。7常德商业经营者主要由本地人构成，外地人仅占据了较小的一部分。常德本地有商业经营的传统，近半常德人在经商，这部分人大多有买铺的潜在需求

12、，只要资金许可，就会予以考虑。8常德的商业业态表现单一，缺乏有力的商业资源整合。9常德商业的整体经营水平不高。主要体现在以下三个方面：一是商业经营者、管理者自身的业务素质不高，商业规划、组织不合理； 二是常德商业业态的老化，市场急需新型商业业态的补充和提高；三是绝大部分商业项目前期缺乏科学的运作程序和定位，用房地产手段来运作商业项目，必然会导致后期经营的难度。10比较而言，面对如此巨大的消费市场，常德城市的消费潜力还远远没有得到开发，其商业布局的合理性、商业购物环境、经营产品规模、档次等等，远远不能满足常德消费者日益增长的需求。深圳市创野房地产投资顾问有限公司 10平和商业广场市场背景环境调研

13、报告 第二部分 常德商业物业市场及竞争对手调研分析 一常德商业物业市场调研分析（一）常德市商业物业的供给结构及供给总量市场调查结果显示，常德在售商业物业逾13万平米，总供应量较大，且四个大型商业物业均拟订于今年年底开盘，在短时间 11平和商业广场市场背景环境调研报告市场调查结果显示，常德市商业物业价格水平跨度较大，从3200-19800元/不等，且由于部分商业物业以套铺形式发售，面积较大，因此，即使单价低，总价往往较高。 2常德市商业物业销售价格走势对比分析市场调查结果显示，常德市商业物业总体销售价格趋于回落，说明常德市商铺的投资群体开始趋向于理性。 （三）常德市商业物业的需求情况深圳市创野房

14、地产投资顾问有限公司 12平和商业广场市场背景环境调研报告金泰利商业广场于04年11月6日 13平和商业广场市场背景环境调研报告 （五）常德市商业物业的营销水平及传播定位市场调查结果显示，常德市商业物业的营销水平参差不齐，总体而言，体现为以下三个方面：1开发商营销意识不强，以纯地产手段来操作商业地产；2缺少专业的商业营销公司，更多地只能介入商业物业的销售层面；3从包装推广方面而言，部分地产包装推广比较到位。 总结：1常德目前在售商业物业13万余平方米，总供应量较大，且四个大型商业物业均拟订于今年年底开盘，在短时间 14平和商业广场市场背景环境调研报告4常德市的购铺群体主要分为如下几类：公务员、

15、中小企业主、商业经营者、回乡的成功人士、企事业单位职员。5常德市商业物业的营销水平参差不齐，总体而言，体现为以下三个方面：1）开发商营销意识不强，以纯地产手段来操作商业地产；2）市场缺少专业的商业地产营销公司，服务团队更多的只能介入商业物业的销售代理；3）从包装推广方面而言，部分项目包装推广金玉其表。 二主要竞争物业的调研分析1金泰利商业广场金泰利商业广场位于人民路东。销售尚未开始，拟定于今年12月开盘销售。现处于来访登记阶段，截止至11月5日，登记客户共510位，其中诚意客户120户。登记费用一层临街铺位20万，一层 15平和商业广场市场背景环境调研报告（2）目前商业规划不符合商业市场规律：

16、生活超市、流行百货和独立步行街多业态组合的大型综合性商业本应成为项目亮点，但在商业组织规划上却生硬地背离了商业本身的要求，人为制造的人流动线不符合人潮流动的规律，如生活超市往4-5层楼上放、1层临街四面规划成环行骑楼式独立步行商业街等。（3）销售产品存在分摊高、管理费高、总价高等投资者的诸多心理瓶颈。（4）销售价格：开发商目前 16平和商业广场市场背景环境调研报告外销售。1）销售支撑点：（1）地理位置：处于常德成熟商圈，商业较为集中，有浓厚的商业氛围。（2）商业借势：与步行街、家润多紧密相连，能够借用人流；同时与国美电器在商谈，可能整体引进国美，届时将成为常德唯一中高品牌电器商场。（3）定位唯

17、一：常德市中区商圈缺少一个品牌电器、通讯市场，该项目定位为数码城，有效地填补了这一市场空白。 2）销售难点：销售现场：缺少专业素质，且所开发的几个楼盘集中于一个售楼现场，缺少商业铺位的销售气氛，且销售人员服务态度较差。 4金钻广场金钻广场位于人民路步行街段。销售初期推出1-2层物业、有局部3层套铺，其他均为保留物业，于2002年底推出物业销售率达100%，同时封盘。现因新天地租赁A1、A2区3-4层，故现计划推出此位置产权式商铺，此次推出物业共计14000，销售单价预计5000元/，总价5-10万/间。年回报12%，前3年租金一次性在首付中抵除。1）销售支撑点：（1）地理位置：处于常德市中区商

18、圈核心位置，商业氛围浓厚。（2）商业规模：总建筑面积近35000，在中区商圈属于超大型商业物业。（3）市场培育：市委宣传部重点招商引资项目，给予系列优惠政策。（4）经营调整：现处于重新调整阶段，新天地、真优美、漂亮女人街二期计划于05年元旦开业。（5）市政规划：步行街计划于05年通车，常德市步行街区将考虑整体向金钻广场 17平和商业广场市场背景环境调研报告2）销售难点：（1）人流动线：未在城市的主交通轴线上，项目 18平和商业广场市场背景环境调研报告 第三部分 常德商业消费特征及消费力市场调研分析 一常德消费者个性研究1数据分析报告1）消费者地域结构比例 2）消费者性别结构比例 3）消费者年龄

19、结构比例深圳市创野房地产投资顾问有限公司 19平和商业广场市场背景环境调研报告 4）消费者文化程度结构比例 5）消费者职业结构比例 2综合评价及结论1）消费者绝大多数为本地人，外来人口较少从消费者地域结构分析来看，其中77%是本地人，23%是本地人。这说明常德外来人口较少，整个城市的购买力有限。深圳市创野房地产投资顾问有限公司 20平和商业广场市场背景环境调研报告 2）消费者为女性为主、男性为辅从常德消费者性别结构分析来看，其中44%为男性，56%为女性。因此，可以做出如下的结论分析：（1）商场将来的环境形象要兼顾男性、女性心理需求。（2）商场将来的经营商品要兼顾男性、女性心理需求。 3）消费

20、者以中青年为主要购买群体从定量数据分析报告可知,目前常德的消费者绝大多数为40岁以下的年轻人, 其中20岁以下的占21%,2040岁之间的占69%。由这组数据，可以作如下的分析结论：（1）商场的形象定位要以吸引中青年消费者为主。（2）商场提供的商品要以满足这类消费者需求为主。 4）消费者文化程度相对较高常德消费者文化程度的一个最大特征就是中高文化程度占据了一半，其中，中专学历占了被访者的32%，大专及本科学历占了为受调查人群的14%，研究生及以上占了被访者的4%。因此，可以得出一个结论：中高档消费，包括生活用品、时装、饰品、中档电器等，将在较长的一段时间 21平和商业广场市场背景环境调研报告1

21、数据分析报告1）请问您的月收入是多少？ 2）请问您的月支出是多少？ 3）请问您平均多久去逛一次街？ 4）请问您每次逛街都会购物吗？深圳市创野房地产投资顾问有限公司 22 平和商业广场市场背景环境调研报告 5）请问您每次购物一般会花多少钱？ 6）请问您一般会和什么人一起去逛街？ 7）请问您平时喜欢去什么类型的场所购物？深圳市创野房地产投资顾问有限公司 23 平和商业广场市场背景环境调研报告 8）请问下列地点您会选择去哪里购物？ 9）请问您觉得常德还缺少哪些配套设施吗？ 10）请问您觉得常德还缺少哪些商业类型？深圳市创野房地产投资顾问有限公司 24 平和商业广场市场背景环境调研报告 2综合评价及结

22、论1）常德市民月收入居于中等偏上水平抽样调查数据显示，常德人的月收入居于中等水平，其中，月收入在600元以下的仅为被访者的20%，月收入在6001500元占据了50%，而月收入在1500元以上的占到了被访者的30%。由此可以得出结论，常德有相当一部分的中高收入群体。 2）常德市民月支出居于中等偏上水平抽样调查数据显示，目前绝大多数常德人的月支出在1000元以下，占到被访者的72%，其中38%的被访者月支出在5001000元之间。 3）常德市民消费习惯以满足生活需求为主抽样调查数据显示，目前常德消费者习惯于有必要才去逛街和一周去逛一次街，比例各占被访问者的32%。因此，根据以上的数据可作出以下分

23、析：可塑性大的商业布局方式与商业物业立面，在将来可能的竞争市场中，会使商场有更大的变化空间与竞争活力。 4）常德市民消费心理冲动性较大抽样调查数据显示，冲动性购买行为的成分很大，明确表示每次逛街不会购物仅占到被访者的6%。因此可以得出如下结论：商业经营场地的情景营销力度是否到位，对最终营业额将有不可忽视的影响。深圳市创野房地产投资顾问有限公司 25平和商业广场市场背景环境调研报告5）常德市民消费能力整体偏高抽样调查数据显示，常德消费者的整体消费能力偏高。与同等经济水平城市相比，常德仅有53%的被访者一次购物不会超过200元，47%的被访者均在200元以上，其中超过1000元的就占到了被访者的9

24、%。由以上数据，可得出如下结论：未来商场的消费档次应以中高档为主。 6）常德市民消费群体以与同事、朋友一起为主此命题旨在了解未来商场应具备什么样的配套功能来满足消费者的各种需求。抽样调查数据显示，与同事和朋友一起逛街占了被访者的71%，而与家人一起逛街的占到了被访者的20%。由此可得出结论：（1）商场功能设计应考虑各种炫耀型消费的需求，同时兼顾亲情化需求。（2）商场配套设计应考虑到适当的休闲娱乐场所。 7）常德市民消费观念仍停留在沿街购物的层面上抽样调查数据显示，愿意去大型超市购物的消费者占40%，去专卖店的占38%，去百货商场的占18%。由此可见，常德消费者的观念仍停留在沿街购物的层面上，但

25、对专卖店的热衷又证明常德消费者的品牌消费意识较强，这样看来，百货商场应该有广阔的市场，但现有百货商场并不被看好，其主要原因是形象太差、脏乱差、货品不齐等。由此，可以得出如下结论：商场营销，一定要塑造良好的形象，对商场前景的描述一定要得力。同时加强对百货业态消费意识的引导。 8）常德市民以中区商圈为首选购物地点此命题的前提是三大商圈。抽样调查数据显示，以步行街为核心的中区商圈是常德市民的首选购物地点，占到了被访者的72%，而桥南商圈和火车站商圈的消费群体远远低于这一水平。但仍有小部分城区消费者向后两个商圈流动，其中，桥南市场虽然购物环境差，但因其是品牌服饰的总经销点和批发点，比市区折扣要低，也吸

26、引了小部分的消费者。另，去外地购物的消费者占到了被访者的6%，此部分消费者属于高端消费群体，认为常德现有商业无法满足其消费需求。由此，可以得出深圳市创野房地产投资顾问有限公司 26平和商业广场市场背景环境调研报告如下结论：要在常德城区成功运作中高档大型商场，必须在品牌组织上考虑自带部分品牌，以改变消费群体对常德商业的整体印象。 9）消费者大多数认为常德缺少休闲健身配套需求抽样调查数据显示，52%的被访者认为常德缺少休闲健身设施，25%的被访者认为常德缺少儿童游乐场。由此，可以得出如下结论：在本项目功能规划时，可适当考虑消费者这一需求。 10）消费者大多数认为常德缺少中高档百货及大型超市抽样调查

27、数据显示，35%的被访者认为常德缺少中高档百货，25%的被访者认为常德缺少中大型超市，21%的被访者认为常德缺少专业市场，还有14%的被访者认为常德缺少专卖店。可见，常德消费者迫切需要购物环境好、质量有保证、品牌组织中高档的商业。由此可得出如下结论：购物环境好、质量有保证、品牌组织中高档的商业有较为广阔的市场前景。 三常德消费者媒体阅读习惯研究1数据分析报告1）请问您通过什么途径获得广告信息？ 深圳市创野房地产投资顾问有限公司 27平和商业广场市场背景环境调研报告2）请问您一般看什么报纸？ 3）请问您一般看什么电视？ 4）如果您收看常德本土电视，请问您一般收看什么节目？ 深圳市创野房地产投资顾

28、问有限公司 28 平和商业广场市场背景环境调研报告5）请问您一般在什么时间段收看电视？ 6）请问您是否留意电视栏目中的广告？ 7）请问您收听哪些电台节目？ 深圳市创野房地产投资顾问有限公司 29平和商业广场市场背景环境调研报告8）请问您是否留意户外广告？ 9）请问您觉得哪些户外广告吸引您？ 10）请问您日常出行的交通工具？ 2综合评价及结论1）消费者获得广告信息的途径以电视、报纸广告为主此项命题的意义在于为我们的广告投放寻找合适的媒体。抽样调查数据显示，深圳市创野房地产投资顾问有限公司 30平和商业广场市场背景环境调研报告常德消费者有37%通过电视获得广告信息，16%通过报纸获得广告信息，13

29、%通过网络获得广告信息，12%通过户外获得广告信息。这在一定程度上表明了常德广告信息发布渠道的扁平性。 2）消费者报纸媒体阅读习惯以潇湘晨报、三湘都市报为主抽样调查数据显示，常德本土报纸的阅读率远远低于外来报纸，其中，常德日报的阅读群体仅占到被访者的8%，常德晚报的阅读群体占到被访者的20%，而潇湘晨报的则达到了35%，三湘都市报达到了25%。因此，在报纸媒体的选择上，应考虑外来报纸，结合成本因素，可选择外地报纸在常德本土的夹页广告。 3）消费者电视媒体阅读习惯以省级及长沙市级电视媒体为主抽样调查数据显示，省级电视媒体及长沙市级电视媒体基本垄断了常德电视观众。其中，收看娱乐频道的占到了被访者的

30、27%，收看湖南经视的为20%，收看湖南卫视的为18%，收看生活频道的为14%。而本土电视台中，常德新闻综合台仅8%，常德公共频道仅4%，常德图文信息仅1%，共计13%，远远低于省级及长沙市级电视媒体。因此，在电视媒体的选择上，可考虑外地电视媒体的切播广告，而本土电视台则主要考虑常德新闻综合频道。 4）消费者对常德本土电视节目以新闻类为主抽样调查数据显示，在收看常德本土电视的部分电视观众中，47%收看新闻类节目，25%收看电视剧，22%收看娱乐、体育类节目，专题节目、财经节目各为3%。因此，若选择常德本土电视，首选新闻类节目插播广告。 5）消费者观看电视时段以18:00-20:00之间为主抽样

31、调查数据显示，18:00-20:00收看电视的占到了被访者的39%，20:00-22:00收看电视的为34%，其他时间段仍有部分电视观众，但数量较少。因此，在电视广告投放上，应结合这一因素考虑。 深圳市创野房地产投资顾问有限公司 31平和商业广场市场背景环境调研报告6）消费者对电视广告排斥心理不大抽样调查数据显示，57%的被访者并非完全排斥电视广告，而会根据心情、兴趣选择性收看广告，24%的被访者较为关注电视广告，对电视广告完全排斥的仅占到了被访者的19%（这类观众遇电视广告即转频道）。因此，在广告投放中，如何抓住这一大部分人的目光，应该是我们应该考量的一个问题。 7）消费者广播媒体收听习惯以

32、本土电台为主抽样调查数据显示，41%的被访者完全不听电台节目，剩余59%的电台听众中，仅31%收听常德交通电台，而28%则收听其他电台（长沙市级电台等）。这在一定程度上反映常德因外来人口较少、商业流通不够顺畅，导致交通阻碍并不严重，从而直接导致常德交通电台的收听率。 8）消费者户外广告阅读习惯随意性较大抽样调查数据显示，6%的被访者会留意户外广告，64%的被访者有时会看看户外广告，19%的被访者会很认真地看户外广告，11%的被访者拒绝看户外广告。这说明户外广告所含概的信息量不能多，但必须有足够的冲击力才能引发受众对它的关注。 9）消费者对于户外广告载体的接受程度以墙体广告、大型户外为主抽样调查

33、数据显示，在户外广告的载体形式上，31%的被访者认为墙体广告更能吸引他，29%的被访者认为大型户外广告更能吸引他，24%的被访者认为公交车身广告更为吸引人，16%的被访者认为公交站牌广告更为吸引人。 10）消费者日常出行方式以公交车为主、的士为辅此命题亦为我们选择广告媒体提供了依据。抽样调查数据显示，43%的被访者出行选择乘坐公交车，29%的被访者出行选择的士，4%的被访者有私家车，剩余24%选择步行、自行车、摩托车。因此，公交车、的士所涉及的广告形式可以适当考虑。深圳市创野房地产投资顾问有限公司 32平和商业广场市场背景环境调研报告 第四部分 常德平和商业广场消费者定性调研分析 本项目相关情

34、况的定性调研是在商业经营群体中展开，从被访者商业经营的角度衡量本项目在他们心中的商业价值。 一项目概念测试1请问您知道平和商业广场吗？ 2请问您对平和商业广场的印象？ 深圳市创野房地产投资顾问有限公司 33平和商业广场市场背景环境调研报告3请问您认为平和商业广场所处的地段如何？ 4请问您理想的铺位面积是多少？ 5请问您近两年打算以什么方式取得铺位经营？ 深圳市创野房地产投资顾问有限公司 34平和商业广场市场背景环境调研报告6如果您打算租赁经营，请问您是否会考虑进驻平和商业广场？ 7如果您打算租赁经营，请问您所能承受的月租金水平是多少？ 8如果您打算自购铺位经营，请问您是否会考虑购买平和商业广场

35、铺位？ 深圳市创野房地产投资顾问有限公司 35平和商业广场市场背景环境调研报告9如果您打算自购铺位经营，您所能承受的铺位总价是多少？ 二综合评价及结论1本项目在经营户中具备知名度，但并不具备认知度抽样调查数据显示，47%的被访者知道但不了解，31%的被访者仅听说过，12%的被访者表示不知道，仅10%的被访者对本项目有所了解。这表明本项目在常德市场仅具备知名度，但并不具备认知度。 2经营户对本项目品牌好评度较低抽样调查数据显示，50%的被访者不予评价，28%的被访者认为一般，仅10%的被访者认为平和商业广场不错，但该好评是针对平和堂进驻而言，认为长沙平和堂经营状况较好，若进驻能带动项目商业经营。

36、 3经营户对本项目所处地段认可度较低抽样调查数据显示，53%的被访者认为本项目所处地段不是很理想，主要原因是商业氛围不浓、人气不旺；42%的被访者认为本项目地段一般；5%的被访者认为本项目地段较好，面临城市主干道，临近步行街，形象面较好。 4经营户理想的铺位面积在30-100之间抽样调查数据显示，57%的被访者理想的铺位面积30-100，21%的被访者理想的铺位面积30以下，15%的被访者理想的铺位面积100-200。深圳市创野房地产投资顾问有限公司 36平和商业广场市场背景环境调研报告 5经营户中有相当一部分潜在购买群体抽样调查数据显示，47%的被访者打算以租赁方式取得铺位经营，24%的被访

37、者打算以自购方式取得铺位经营，29%的被访者看情况再说。这在一定程度上反映常德经营户中有相当一部分的潜在购买群体。 6经营户进驻项目不定性较大抽样调查数据显示，62%的被访者看情况再说；33%的被访者明确表示不会，主要原因是商场经营成本过高，且不看好本项目的整体经营环境；仅5%的被访者明确表示会。 7经营户租金承受水平相对适中抽样调查数据显示，50%的被访者所承受的月租金在2000元/间以下，37%的被访者所承受的月租金在2000-3000元/间，9%的被访者所承受的月租金在3000-4000元/间，9%的被访者所承受的月租金在4000元/间以上。 8经营户购买本项目铺位意向不定性较大抽样调查

38、数据显示，65%的被访者看情况再说；20%的被访者明确表示不会，主要原因是不认可商场铺位，而愿意选择临街门店，并表示对本项目后期商业经营管理的疑虑；另，15%的被访者明确表示会。 9经营户总价承受水平相对较低抽样调查数据显示，68%的被访者所能承受的铺位总价在30-50万元，23%的被访者所能承受的铺位总价在50-100万元之间，8%的被访者所能承受的铺位总价在100-150万元之间，仅有1%的被访者所能承受的铺位总价在150万元以上。 三、小组座谈会的定性分析针对常德平和商业广场项目，我司就项目实际问题组织了座谈会，参会人员的深圳市创野房地产投资顾问有限公司 37平和商业广场市场背景环境调研报告行业比例以市场为依据，涉及：服装、皮具、餐饮、IT、副食、百货等各行业，基本能