中国服饰类奢侈品行业研究咨询报告.doc

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1、2008-2009年中国服饰类奢侈品行业研究咨询报告中国越来越庞大的富豪和中产阶层，造就了庞大的顶级奢侈品市场。研究表明，中国内地目前的奢侈品消费人群已经达到总人口的13%，即约1.6亿人，并且还在迅速增长。月收入在2万元到5万元之间属于较典型的奢侈品消费者，估计到2010年，这个消费群体人数相当可观。目前，中国有1.75亿消费者有能力购买各种品牌的奢侈品，占总人口的13.5%。到2010年，这个数字将达到2.5亿，消费额也会从目前的20多亿美元增加到70亿美元。其中有1000万-1300万人是活跃的服饰类奢侈品购买者，选购的产品主要包括手表、皮包、化装品、时装和珠宝等个人饰品。预计到2014

2、年中国将成为奢侈品第一大市场，而为了迎接中国奢侈品的消费高峰到来，欧美奢侈品牌纷纷在中国增设销售网点。到现在，十年的时间里，中国经济高速发展，居民消费能力不断提升，尤其是上海、北京、广州、杭州等城市，奢侈品市场也出现了蓬勃的发展。预计2005-2010年中国奢侈品市场将呈28%的增长。推动中国奢侈品市场发展的主要推动因素是：蓬勃的发展经济；不断增加的中产阶级和高收入人群；全球知名奢侈品品牌的积极渗透。中国的奢侈品购买地主要还是集中在国内，但是在许多品类的奢侈品都有至少30%左右出自香港、澳门或者台湾。欧洲也已经成为了第三位的奢侈品购买地。但是，从国外购买正在成为中国内地消费者奢侈品消费的主要方

3、式。预期未来五年里，全球范围内花在奢侈品上的消费额会翻一番至3000亿欧元。美国还有大量未开发的潜能，北美洲只占奢侈品销售额的16%。服饰类奢侈品牌主要来自于欧洲、美国、日本等发达国家，中国的服饰类奢侈品市场正在吸引许多西方奢侈品品牌商们的眼球，遗憾的是中国服饰类奢侈品却缺位，奢侈品从来就不是洋品牌的专利，中国消费者中已经积蓄了巨大的奢侈品消费能量没有充分释放，还没有引起中国本土企业家的足够重视。在许多消费领域竞争已经白热化的今天，这个巨大的市场中国企业家要早点涉入。目前，中国奢侈品市场的年销售额为20多亿美元，服饰类奢侈品在其中占70%左右，约有18亿美元的市场。预计到2008年，年增长率为

4、20%，之后到2015年的年增长率为10%，届时，销售额将超过115亿美元。到2010年，中国将有2.5亿消费者有能力购买服饰类奢侈品，到2015年，中国消费者将像日本消费者一样具有影响力，奢侈品消费总量将占全球的29%。本研究咨询报告由中研普华咨询公司领衔撰写，在大量周密的市场调研基础上，主要依据了国家统计局、国家商务部、国家海关总署、世界奢侈品协会、中国名牌战略促进协会、中国服装协会、中国纺织工业协会、中国行业研究网、国内外服饰类奢侈品行业多种相关报刊杂志的基础信息以及专业研究单位等公布、提供的大量的内容翔实、统计精确的资料和数据，立足于全球服饰类奢侈品市场，从我国服饰类奢侈品发展背景、服

5、饰奢侈品发展现状、国际服饰类奢侈品发展状况以及国外品牌服饰类奢侈品企业进行深入分析，还对服饰类奢侈品未来发展趋势和投资等多方面深度剖析。报告全面展示我国服饰类奢侈品现状，揭示服饰类奢侈品行业潜在需求与机会，为战略投资者选择恰当的投资时机和公司领导层做战略规划提供了准确的市场情报信息及科学的决策依据，同时对银行信贷部门也具有极大的参考价值。目 录CONTENTS第一部分 行业发展概况第一章 服饰类奢侈品市场分析1第一节 奢侈品特征分析1一、奢侈品及奢侈品行业的界定1二、奢侈品的特性及特征分析2三、奢侈品市场的中国特色9第二节 服饰类奢侈品全球市场分析9一、服饰类奢侈品特征分析9二、服饰类奢侈品全

6、球市场分析11第二章 中国服饰类奢侈品发展背景14第一节 奢侈品市场发展概况14一、中国服饰类奢侈品市场的背景14二、奢侈品市场分析18三、中国奢侈品消费城市排行榜21四、中国奢侈品市场态势分析23第二节 中国奢侈品消费市场现状分析25一、中国的奢侈品行业发展分析25二、奢侈品行业发展现状26三、中国奢侈品市场发展态势30四、中国奢侈品牌发展分析38五、2008年服装品牌发展态势42第三节 中国服饰市场发展分析44一、2007-2008年服装产量分析44二、2007-2008年服饰行业经济运行分析63三、2008年服装业竞争现状分析110四、2008年服装行业发展现状分析112第三章 国际服饰

7、类奢侈品市场分析136第一节 世界顶级服饰、珠宝类奢侈品市场分析136一、世界顶级服饰、珠宝的发展现状136二、世界服饰、珠宝的营销模式136三、服饰、珠宝、名表类奢侈品发展前景138第二节 欧美服饰类奢侈品发展现状138一、国内欧美服饰类奢侈品市场的环境分析138二、国内欧美服饰类奢侈品消费群体特性分析144三、欧美服饰类奢侈品在国内发展存在的问题146第三节 欧美服饰类奢侈品发展趋势147一、欧美服饰类奢侈品进入中国市场的战略模式分析147二、国际服装奢侈品的成本分析148三、国内欧美服饰类奢侈品市场特征与趋势分析154第二部分 行业发展现状分析第四章 国内服饰类奢侈品市场现状分析157第

8、一节 2008年国内服饰类奢侈品分析157一、2007-2008年服饰奢侈品牌分析157二、2008年品牌服装运营企业发展分析163三、2008年奢侈品市场走势分析168第二节 2008年国内服饰类奢侈品市场发展态势175一、2008年奢侈服装品牌发展前提175二、2008年中国奢侈品市场发展分析176三、全球奢侈品牌加速布点中国181四、奢侈品服装的本质分析182第五章 服饰类奢侈品消费市场分析187第一节 服饰类奢侈品消费群体分析187一、奢侈品消费者分析187二、奢侈品消费主要群体分析189三、服饰、珠宝类奢侈品的目标客户群体192第二节 服饰类奢侈品消费市场分析193一、中国二线城市奢

9、侈品消费分析193二、中国奢侈品消费现饱和迹象194三、国际奢侈品青睐珠三角消费195四、奢侈品消费市场分析196五、国内各大城市服饰奢侈品品牌分析199六、中国奢侈品消费者的分类研究205第三部分 行业重点企业分析第六章 国外品牌服饰类奢侈品分析211第一节 路易威登（LOUISVUITTON）211一、路易威登中国市场分析211二、市场竞争力分析214三、发展战略分析217四、2008年公司发展动态218第二节 夏奈尔（CHANEL）219一、夏奈尔中国市场分析219二、市场竞争力分析220三、发展战略分析223第三节 范思哲（VERSACE）224一、范思哲中国市场分析224二、市场竞争

10、力分析225三、发展战略分析227第四节 迪奥（DIOR）229一、迪奥中国市场分析229二、市场竞争力分析230三、发展战略分析236第五节 古奇奥古孜（GUCCI）237一、古孜中国市场分析237二、市场竞争力分析239三、发展战略分析240第六节 瓦伦蒂诺（VALENTINO）242一、瓦伦蒂诺中国市场分析242二、市场竞争力分析244三、发展战略分析246第七节 普拉达（PRADA）247一、普拉达中国市场分析247二、市场竞争力分析249三、发展战略分析251第八节 乔治阿玛尼(GIORGIOARMANI)252一、阿玛尼中国市场分析252二、市场竞争力分析254三、公司发展战略分析

11、255第四部分 行业发展策略及趋势分析第七章 服饰类奢侈品市场发展策略257第一节 世界服饰、珠宝的营销渠道257一、直接销售渠道257二、间接销售渠道257第二节 世界服饰、珠宝、名表的推广模式258一、利用高端时尚资讯平台推广258二、公关促销活动258三、创新+广告258四、明星造势259第三节 奢侈品市场营销策略259一、奢侈品市场的营销策略259二、奢侈品营销的亲民法则261三、2008年鞋子的奢侈品战略分析263四、美国奢侈品专卖店的营销策略266第四节 奢侈品行业发展策略269一、奢侈品市场发展策略269二、奢侈品行业发展策略270三、奢侈品牌的媒介沟通策略273第八章 中国市场

12、服饰类奢侈品发展趋势280第一节 奢侈品市场发展趋势280一、奢侈品品牌发展趋势280二、未来奢侈品消费发展预测281三、奢侈品牌进入男色时代281四、中国奢侈品的消费趋势283五、2008年奢侈品行业发展趋势285第二节 服饰类奢侈品市场发展趋势291一、2008-2015年中国服饰类奢侈品市场发展趋势291二、2010年奢侈品消费群将相当可观292三、2014年中国将成奢侈品第一大市场294第三节 本土服饰类奢侈品发展趋势295一、本土服饰品牌成为奢侈品市场机会295二、开创中国本土奢侈品品牌的方向分析298第四节 服饰类奢侈品投资分析299一、未来中国市场欧美服饰类奢侈品发展风险299二

13、、投资型奢侈品西风东渐301三、中国市场欧美服饰类奢侈品投资策略303图表目录图表：奢侈品牌在价格与品质上的关系10图表：2004年全球奢侈品市场份额12图表：2001-2005年我国及世界其他地区GDP增长率14图表：2005年我国城镇居民生活水平情况15图表：我国城镇居民中等收入以上每户每年服装支出及占消费比重16图表：我国城镇居民不同收入阶层服装支出年增长率16图表：2007年人口数及其构成17图表：2003-2007年农村居民人均纯收入及其增长速度17图表：2003-2007年城镇居民人均纯收入及其增长速度18图表：奢侈品市场份额全球分布26图表：2007年2-12月服装产量全国合计4

14、4图表：2007年2-12月服装产量北京市合计45图表：2007年2-12月服装产量天津市合计45图表：2007年2-12月服装产量河北省合计46图表：2007年2-12月服装产量山西省合计46图表：2007年2-12月服装产量辽宁省合计46图表：2007年2-12月服装产量吉林省合计47图表：2007年2-12月服装产量黑龙江合计47图表：2007年2-12月服装产量上海市合计48图表：2007年2-12月服装产量江苏省合计48图表：2007年2-12月服装产量浙江省合计48图表：2007年2-12月服装产量安徽省合计49图表：2007年2-12月服装产量福建省合计49图表：2007年2-1

15、2月服装产量江西省合计50图表：2007年2-12月服装产量山东省合计50图表：2007年2-12月服装产量河南省合计50图表：2007年2-12月服装产量湖北省合计51图表：2007年2-12月服装产量湖南省合计51图表：2007年2-12月服装产量广东省合计52图表：2007年2-12月服装产量广西区合计52图表：2007年2-12月服装产量重庆市合计52图表：2007年2-12月服装产量四川省合计53图表：2007年2-12月服装产量贵州省合计53图表：2007年2-12月服装产量云南省合计54图表：2007年2-12月服装产量陕西省合计54图表：2007年2-12月服装产量甘肃省合计5

16、4图表：2007年2-12月服装产量新疆区合计55图表：2007年2-12月服装产量宁夏区合计55图表：2007年2-12月服装产量内蒙古合计56图表：2007年2-12月服装产量青海省合计56图表：2008年2-5月服装产量全国合计56图表：2008年2-5月服装产量北京市合计57图表：2008年2-5月服装产量天津市合计57图表：2008年2-5月服装产量河北省合计57图表：2008年2-5月服装产量山西省合计57图表：2008年2-5月服装产量辽宁省合计57图表：2008年2-5月服装产量吉林省合计58图表：2008年2-5月服装产量黑龙江合计58图表：2008年2-5月服装产量上海市合

17、计58图表：2008年2-5月服装产量江苏省合计58图表：2008年2-5月服装产量浙江省合计59图表：2008年2-5月服装产量安徽省合计59图表：2008年2-5月服装产量福建省合计59图表：2008年2-5月服装产量江西省合计59图表：2008年2-5月服装产量山东省合计59图表：2008年2-5月服装产量河南省合计60图表：2008年2-5月服装产量湖北省合计60图表：2008年2-5月服装产量湖南省合计60图表：2008年2-5月服装产量广东省合计60图表：2008年2-5月服装产量广西区合计61图表：2008年2-5月服装产量重庆市合计61图表：2008年2-5月服装产量四川省合计

18、61图表：2008年2-5月服装产量贵州省合计61图表：2008年2-5月服装产量云南省合计61图表：2008年2-5月服装产量陕西省合计62图表：2008年2-5月服装产量甘肃省合计62图表：2008年2-5月服装产量新疆区合计62图表：2008年2-5月服装产量宁夏区合计62图表：2008年2-5月服装产量内蒙古合计63图表：2008年2-5月服装产量青海省合计63图表：2007年2月纺织服装、鞋、帽制造业销售收入前十家企业63图表：2007年5月纺织服装、鞋、帽制造业销售收入前十家企业64图表：2007年8月纺织服装、鞋、帽制造业销售收入前十家企业64图表：2007年11月纺织服装、鞋、

19、帽制造业销售收入前十家企业64图表：2008年2月纺织服装、鞋、帽制造业销售收入前十家企业65图表：2008年5月纺织服装、鞋、帽制造业销售收入前十家企业65图表：2008年1-5月纺织服装、鞋、帽制造业主要经济指标全国合计66图表：2008年1-5月纺织服装、鞋、帽制造业主要经济指标北京市合计67图表：2008年1-5月纺织服装、鞋、帽制造业主要经济指标天津市合计69图表：2008年1-5月纺织服装、鞋、帽制造业主要经济指标河北省合计70图表：2008年1-5月纺织服装、鞋、帽制造业主要经济指标山西省合计72图表：2008年1-5月纺织服装、鞋、帽制造业主要经济指标内蒙古合计73图表：200

20、8年1-5月纺织服装、鞋、帽制造业主要经济指标辽宁省合计75图表：2008年1-5月纺织服装、鞋、帽制造业主要经济指标吉林省合计76图表：2008年1-5月纺织服装、鞋、帽制造业主要经济指标黑龙江合计78图表：2008年1-5月纺织服装、鞋、帽制造业主要经济指标上海市合计79图表：2008年1-5月纺织服装、鞋、帽制造业主要经济指标江苏省合计81图表：2008年1-5月纺织服装、鞋、帽制造业主要经济指标浙江省合计82图表：2008年1-5月纺织服装、鞋、帽制造业主要经济指标安徽省合计84图表：2008年1-5月纺织服装、鞋、帽制造业主要经济指标福建省合计85图表：2008年1-5月纺织服装、鞋

21、、帽制造业主要经济指标江西省合计87图表：2008年1-5月纺织服装、鞋、帽制造业主要经济指标山东省合计88图表：2008年1-5月纺织服装、鞋、帽制造业主要经济指标河南省合计90图表：2008年1-5月纺织服装、鞋、帽制造业主要经济指标湖北省合计91图表：2008年1-5月纺织服装、鞋、帽制造业主要经济指标湖南省合计93图表：2008年1-5月纺织服装、鞋、帽制造业主要经济指标广东省合计94图表：2008年1-5月纺织服装、鞋、帽制造业主要经济指标广西区合计96图表：2008年1-5月纺织服装、鞋、帽制造业主要经济指标重庆市合计97图表：2008年1-5月纺织服装、鞋、帽制造业主要经济指标四

22、川省合计99图表：2008年1-5月纺织服装、鞋、帽制造业主要经济指标贵州省合计100图表：2008年1-5月纺织服装、鞋、帽制造业主要经济指标云南省合计102图表：2008年1-5月纺织服装、鞋、帽制造业主要经济指标陕西省合计103图表：2008年1-5月纺织服装、鞋、帽制造业主要经济指标甘肃省合计105图表：2008年1-5月纺织服装、鞋、帽制造业主要经济指标青海省合计106图表：2008年1-5月纺织服装、鞋、帽制造业主要经济指标宁夏区合计108图表：2008年1-5月纺织服装、鞋、帽制造业主要经济指标新疆区合计109图表：2006-2008年5月中国纺织品、服装出口金额114图表：20

23、07年主要贸易国出口额占比114图表：2005-2007年国内服装出口欧美平均单价走势115图表：1997-2008年1季度美国服装进口占比116图表：1997-2008年1季度美国纺织品进口占比116图表：2000-2008年1季度欧盟服装进口占比116图表：2000-2008年1季度欧盟纺织品进口占比117图表：1997-2008年1季度日本服装进口占比117图表：1997-2008年1季度日本纺织品进口占比117图表：2006-2008年4月美元对人民币贬值走势118图表：2006-2008年4月美元每月贬值幅度（环比）119图表：2006-2008年5月美元每2个月贬值幅度（环比）11

24、9图表：2006-2008年4月美元每季度贬值幅度（环比）120图表：2007年中国纺织品前20个贸易出口额及增长率121图表：目前城乡服装市场结构122图表：2000-2007年国内服装消费增长与社会零售增长122图表：1990-2007年城乡居民人均可支配收入及恩格尔系数123图表：1991-2007年恩格尔系数下降与居民衣着消费增长关系123图表：1990-2008年4月国内纺织品、服装进口金额124图表：2003-2007年国内服装产量125图表：2000-2007年国内服装鞋帽总产值与衣着消费比较125图表：2005-2007年国内主要服装产区产量126图表：2005-2008年3月

25、服装平均单件价格、成本、三费126图表：2004-2008年3月服装平均单件价格、成本、三费增长率127图表：2003-2007年服装鞋帽实际投资情况128图表：2004-2008年1月服装产量增长情况128图表：1991-2007年人均GDP、人均可支配收入、人均服装支出比较130图表：1997-2012年城市化进程示意图130图表：2008-2012年城市化进程推动国内服装消费市场增长130图表：1991-2007年城乡差别与衣着差别缩小幅度关系131图表：2008-2012年城乡差距缩小0.1消费市场增长及增长率132图表：国内几大区城市居民消费结构132图表：国内几大区农村居民消费结构

26、132图表：各驱动力推动服装市场增长率134图表：各种扶持政策使纺织行业新增的毛利135图表：上海恒隆广场及锦江迪生地理位置140图表：北京王府饭店及国贸商城142图表：我国消费者对服饰类奢侈品的了解渠道144图表：我国奢侈品服装消费者消费渠道构成145图表：单件品牌商品价格承受区间146图表：1979-2006年经济稳定和居民收入持续增长164图表：中高档服装消费与食品饮料媲美164图表：二三线城市是国际品牌盲区165图表：2007年A股品牌运营企业企业管理和品牌运营能力分析166图表：2007-2008年A股品牌运营企业成长性分析167图表：内销型服装类上市公司竞争力评分167图表：200

27、1-2008年1季度国内服装零售和居民收入名义增速168图表：2000-2008年美国服装消费和经济增速168图表：中国奢侈品消费者类型分析206图表：用价值观维度和思维方式维度进行分类206图表：用价值观维度和对奢侈品理解的维度进行分类206图表：中国奢侈品消费者的人口数量分布209图表：路易威登在中国的布局情况212图表：2003-2005年LVMH集团营业额213图表：2004-2005年LVMH集团时装及皮革销售情况213图表：2005年路易威登时装及皮革全球市场份额213图表：LV各类产品215图表：夏奈尔在中国大陆布局情况220图表：夏奈尔各类产品222图表：范思哲服装品牌线226

28、图表：范思哲各类产品227图表：迪奥大陆精品店分布230图表：迪奥各类产品推出时间表232图表：迪奥各类产品232图表：2004-2005年迪奥公司运营情况233图表：2003-2005年迪奥公司各类产品销售份额234图表：2003-2005年迪奥公司分地区收入235图表：迪奥全球市场份额235图表：古奇奥古孜在中国大陆的布局情况238图表：VALENTINO中国大陆代理情况243图表：瓦伦蒂诺格拉瓦尼中国布局244图表：阿玛尼时装产品中国大陆专卖店分布253图表：阿玛尼分店中国内地布局254图表：中国中产阶级则扮演着候补性奢侈品消费者的角色271图表：2005-2015年我国服饰类奢侈品市场增长情况291