蓝凌标准产品会议管理用户操作手册.doc
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1、会议管理用户操作手册(编号:OA0102)变更记录修订版本号日期修订人图、表、段落号AMD标题或简单描述1.02006-12-6向庆迎全文修改。1.12006-12-8樊若言格式、语法、错字修改。1.22007-2-13许丹红整合附注:A 增加 M 修改 D 删除文档审批记录版本号审核日期审批人标题或简单描述1.02007-3-12杨建宏手册内容审核1.02007-4-3邓红云手册内容审核1.02007-4-12樊若言手册格式审核目 录1 会议管理11.1 功能描述11.2 使用说明21.2.1 会议安排21.2.1.1 会议安排创建21.2.1.2 会议安排审批91.2.2 答复会议91.2
2、.3 会议变更101.2.3.1 会议变更提交101.2.3.2 会议变更审批131.2.4 取消会议131.2.5 打印会议通知141.2.6 会议纪要151.2.6.1 从会议安排创建151.2.6.2 创建无会议安排的会议纪要181.2.6.3 审批会议纪要181.2.7 会议执行情况181.2.7.1 从会议安排创建181.2.7.2 创建无会议安排的执行情况191.2.8 删除文档201.2.9 统计查询201.2.10 删除草稿221.2.11 阅读文档221.2.12 搜索功能221.3 维护配置221.3.1 流程设置221.3.2 系统配置221.3.3 模板设置231.3.
3、3.1 新建模板231.3.3.2 “人员设置”标签页241.3.3.3 “会议内容”标签页251.3.3.4 “发布设置”标签页261.3.3.5 “会议流程”标签页271.3.3.6 “纪要流程”标签页271.3.3.7 编辑模板271.4 角色说明281 会议管理1.1 功能描述会议管理主要提供会议安排、变更、会议纪要的管理功能。通过该系统,由会议发起人输入会议信息,填写会议主持人、主题、时间、地点、与会人员和会议纪要录入人,选择通知方式通知相关人员开会;在会议结束后,由被指定的纪要录入人填写会议纪要,记录会议主要内容。有时预约会议出现时间变动,提出会议取消或者变更,可修改会议安排。主要
4、功能:l 设置会议类别:如部门会议、公司会议等,系统支持一级分类。l 创建会议安排:填写会议主题、主持人、参加人、会议日期和时间、会议纪要人和纪要完成时间等信息,可以查看会议资源(如会议室、投影仪,需与 “资源借用”系统关联),检测参加人的日程安排(需与“个人事务”系统关联)。会议创建后可以启动会议变更通知来修改会议安排,会议开始时间到期后不允许变更。l 审批会议安排:流程审批人依次审批会议安排,由最后的审批人审批通过会议安排后发布会议通知。l 发布会议到新闻:可以将会议发布到新闻系统。l 参加会议:与会人员对会议通知进行答复(参加或不参加),参加人可以查阅回复情况,了解会议参加和不参加的人员
5、。l 取消会议:会议召开前,会议的创建人和主持人可以进行取消会议操作。l 打印会议安排信息:相关人员可对会议安排的信息进行打印。l 创建会议纪要:被指定的会议纪要填写人创建该次会议的会议纪要。l 删除会议安排:删除会议安排文档。l 删除会议纪要:删除会议纪要文档。l 统计查询:查询员工在指定时间范围内的会议安排,并且自动统计所有相关会议的总体占用时间。l 查询会议安排:提供按照目录树(按照状态、召开时间和类型展示)和搜索查询会议安排的方式。会议管理系统主页面如下图所示。(会议管理图:系统主页面)1.2 使用说明1.2.1 会议安排适用于用户创建会议安排文档。1.2.1.1 会议安排创建展开左边
6、导航树,单击“会议安排”目录树中,打开会议安排页面如下图所示。(会议管理图:会议安排页面)【新建】在会议安排页面,点击【新建】按钮,弹出选择会议类别对话框,如下图所示。(会议管理图:选择会议类别对话框)选择会议类别,点击【选择】按钮,则新建相应类别的会议安排;点击【取消】按钮,则取消当前操作。点击【选择】按钮,打开新建会议安排文档,页面如下图所示。(会议管理图:新建会议安排)会议安排的基本信息如下。创建人:系统自动记录创建人姓名。创建日期:系统自动记录会议的创建日期。会议主题:填写当前会议安排的会议主题。系统默认自动从会议模版中获取会议主题,可以修改。会议类别:由系统自动从会议模版中获取会议类
7、别,不能修改。召开日期:选择当前会议安排的召开时间,点击召开日期右边的“选择”,从弹出的日历中选择会议的召开日期。具体操作请参看LKS-EKP 产品使用手册_通用操作“日历”。召开时间:选择当前会议召开时间。点击召开时间的“选择”,从弹出的“时钟”中,选择会议的召开时间。时钟的使用方法请参看LKS-EKP 产品使用手册_通用操作“时钟”。结束日期:选择当前会议的结束日期。结束时间:选择当前会议安排结束的具体时间。召开地点、使用资源:若与资源借用关联,管理员在系统配置中选择了已安装资源借用系统,则可以从资源列表中选择召开地点、使用资源,单击“选择资源”,如下图所示。(会议管理图:选择资源对话框)
8、此对话框中的内容是由资源借用系统中提取。双击某个资源可以查看该资源的详细信息;(会议管理图:资源信息表界面)点击【关闭】按钮,可以返回到选择资源界面。在选择资源对话框页面,可以选择不同的分类,按分类查找资源,Ctrl键可以多选资源。点击【取消】按钮则取消当前操作,单击资源后点击【确定】按钮则选中该资源。也可以填写其他会议召开地点和使用资源。提示:会议安排审批通过后,在资源借用系统中,创建相应的资源借用申请单,一个资源对应一个资源借用申请单,进行资源借用的审批流程,具体操作可以参考LKS-EKP产品使用手册_资源借用。协调人:默认为创建者,可点击右边的“选择”,重新选择,也可直接填写地址本外的协
9、调人姓名。主持人:系统自动从模版中获取主持人,可点击右边的“选择”,重新选择主持人,也可直接填写地址本外的主持人姓名。与会人员:系统自动从模版中获取与会人员,可点击右边的“选择”,重新选择与会人员,也可直接填写地址本外的与会人员姓名。抄送人:系统自动从模版中获取抄送人员,可点击右边的“选择”,重新选择抄送人。可阅读人:设置当前会议安排文档的可阅读人员。纪要录入人:填写会议纪要录入人姓名。纪要完成时间:设置会议纪要的完成时间。提示:若管理员在系统配置中选择了会议纪要录入人为必填项,则需要选择纪要录入人和纪要文档的完成日期,若管理员在系统配置中选择了会议纪要录入人不是必填项,则纪要录入人和纪要完成
10、日期这两项可选可不选;设置会议纪要的催办,若勾中“催办纪要”,填写提前催办天数,到期时,如果会议纪要录入人仍未录入会议纪要,系统则会按设置发邮件进行催办。会议内容:填写会议的内容。具体操作参考LKS-EKP 产品使用手册_通用操作“文本编辑”。附件:上传会议安排的相关附件。上传附件的方法请参考LKS-EKP 产品使用手册_通用操作“附件”。备注:填写当前文档的备注。相关任务:若管理员在系统配置中选择了已安装任务分派,单击【任务分派】按钮,创建任务分派文档,创建的文档在相关任务关联显示。创建任务分派的具体操作请参考LKS-EKP产品使用手册_任务分派。审批流程:系统自动从模版中获取当前文档提交后
11、的审批流程。提示:若管理员在模板中审批流程部分勾中“允许起草人编辑流程”,则会议安排申请发起人可以修改审批流程节点,具体操作可以参考LKS-EKP 产品使用手册_通用操作“流程定义”。【暂存】点击【暂存】按钮后,该会议安排将被保存到“草稿箱”文件夹中,在没有提交之前,只有作者本人可以在“草稿箱”文件夹中阅读、编辑、删除该会议安排。【提交】点击【提交】按钮,如果设置会议需要审批,则发送审批通知给会议审批人,否则文档自动发布。发布后,该会议安排文档将会提升为正式的会议文档,将会在目录树中的“会议安排”文件夹视图中显示。如果新建会议安排时,设置了发布到新闻,则会将此会议安排发布到新闻系统。会议安排提
12、交后,不能修改会议安排文档,只能在会议召开时间达到前作会议变更。1【检查资源状态】若与资源借用关联,管理员在系统配置中选择了已安装资源借用,各项内容填写完毕,可点击【检查资源状态】按钮,查看选择的资源的状态,如下图所示。(会议管理图:检查资源状态界面)如有需要,可以再重新选择开始、结束的日期和时间,时间确定后,点击【查看/刷新】按钮,如下图所示。(会议管理图:检测资源状态空闲时间界面)系统列出空闲时间表,不同颜色代表不同含义,还会根据检测结果,列出一个建议时间。如果确认为此时间,则点击【确定】按钮即可。还可以再次选择其他时间段内,查看资源使用状况。2【检查日程安排】若管理员在系统配置中选择了已
13、安装个人事务,各项内容填写完毕,可点击【检查日程安排】按钮查看相关人员的日程安排,如下图所示。(会议管理图:检测参与人员日程安排界面)如有需要,可以再重新选择开始、结束的日期和时间,时间确定后,点击【查看/刷新】按钮,如下图所示。(会议管理图:检测参与人员空闲时间界面)使用方法同查看资源的空闲时间。系统会检测个人时间管理系统中设置的个人日程安排是否与会议召开的时间有冲突。3【任务分排】若管理员在系统配置中选择了已安装任务分派,点击【任务分排】按钮,将可以创建一个任务分派文档。(创建任务分派的具体操作请参考LKS-EKP V6.0产品使用手册_任务分派。1.2.1.2 会议安排审批有关会议安排的
14、审批,具体操作可以参考LKS-EKP 产品使用手册_通用操作“审批流程”。1.2.2 答复会议与会人员打开会议通知链接(待办事宜、邮件)或者直接进入会议管理系统,打开通知自己参加的会议安排文档,如下图所示。(会议管理图:会议安排界面)点击【参加】按钮反馈要参加会议,系统记录反馈意见。点击【参加并安排日程】按钮反馈要参加会议,系统记录反馈意见,并且会将此时间段安排到自己的时间管理中,生成一份个人事务安排文档;点击【不参加】按钮,打开输入不参加理由页面,如下图所示。(会议管理图:输入不参加会议理由界面)输入理由后,点击【确定】按钮,记录为不参加会议。点击【回复情况】,可以查看会议的答复情况,如下图
15、所示。(会议管理图:统计会议答复情况界面)记录会议参加和不参加人员列表,反馈时间,并且记录不参加会议的理由,会议变更会以红色标记创建人在何时变更了本会议通知。1.2.3 会议变更会议内容需要进行变更时,会议创建人可进行会议变更操作。1.2.3.1 会议变更提交在会议还没有结束之前,会议安排的创建者可进行会议变更,并且发送相应的会议变更通知。打开一个需要变更的会议安排文档,如下图所示。(会议管理图:未召开的会议安排)点击【会议变更】按钮,弹出对话框。点击【确定】按钮,进入变更编辑页面,如下图所示。(会议管理图:会议变更界面)可以修改各项内容,变更后,点击【暂存】按钮,把变更文档放入草稿箱,点击【
16、提交变更】按钮,出现如下对话框。(会议管理图:会议变更统计提醒对话框)【取消】若选择【取消】则保持原来的统计数据。【确定】若选择【确定】则重新统计答复人员的名单。提交会议变更后,如果设置审批,将重新进行会议变更的审批,和审批会议安排一样。审批通过将发送会议变更通知给相关人员。1.2.3.2 会议变更审批会议变更的审批,具体操作可以参考LKS-EKP 产品使用手册_通用操作“审批流程”。1.2.4 取消会议会议召开前,会议创建人和主持人可以根据实际情况进行取消会议的操作。打开需要取消会议的会议安排文档,如下图所示。(会议管理图:会议安排文档页面)【取消会议】点击【取消会议】按钮,打开取消会议理由
17、的对话框,如下图所示。(会议管理图:取消会议理由对话框)输入取消会议的理由。点击【确定】按钮执行取消操作,系统发送邮件通知相关与会人员。点击【取消】按钮取消操作,关闭当前页面。1.2.5 打印会议通知打开需要打印的会议安排文档,如下图所示。(会议管理图:会议安排页面)点击【打印】按钮,进入打印会议通知页面,如下图所示。(会议管理图:打印会议通知页面)打印页面包括会议主题、会议时间、召开地点、会议主持人、会议人员和备注信息,审批完成日期作为通知下发日期。点击【打印】按钮,可执行打印操作。1.2.6 会议纪要用户创建会议纪要文档。1.2.6.1 从会议安排创建当会议结束后,如果需要记录会议纪要,在
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