国际茶叶贸易概况课件.ppt

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1、国际茶叶贸易概况,世界茶叶进出口分析经典讲解,目录,简述出口概况 出口总体态势 出口近年概况进口概况 2002至2007年各年份进口概况,简述,目前，全球约有60个国家和地区种植茶叶，160多个国家和地区的近30亿人有饮茶习惯。联合国粮农组织政府间茶叶小组秘书长常凯松介绍，2006年，全球茶叶产量超过350万吨，消费量超过340万吨，茶产业的影响力和重要性与日俱增。,简述,世界茶叶消费以红茶为主，红茶年贸易量均超过100万吨，约占世界茶叶总贸易量的80%以上。世界五大茶叶进口国为英国、俄罗斯、巴基斯坦、美国和埃及，进口量占世界总进口量的60%左右。,简述,近十几年是世界茶叶生产和进出口贸易都发

2、展非常快的一个时期。,简述,但是，近十几年，世界茶叶生产和出口贸易的迅速发展也导致了市场供求不平衡的问题，市场竞争十分激烈。世界每年生产的茶叶，茶叶进口国的消费大约占40，茶叶生产国的消费大约占60。出口是茶叶生产的一条重要出路。,简述,近十年来，茶叶出口的增长越来越滞后于产量的增长。19952005年，世界茶叶产量年均增长3.04，进口量年均增长仅2.47。产量增长迅速而进口增长缓慢，世界茶叶市场必然供大于求，出口竞争加剧。,简述,而随着竞争加剧，国际市场茶叶的价格也持续下降。按照联合国粮农组织的综合价格，19982005年，国际市场每公斤茶叶的价格从2美元下降到1.64美元。价格最低的20

3、02年是每公斤1.48美元。,出口情况,从1995年至2006年，世界茶叶出口量呈现波浪形缓慢增长的态势。12年茶叶出口量增长了44.61，年平均增长3.72。,出口情况,近年概况,从近年来的数据看，世界茶叶贸易持续增长，一方面斯里兰卡、中国、肯尼亚等一些大的出口国仍在维持或甚至扩大其市场份额，另一方面印度尼西亚、越南、乌干达和津巴布韦等非主要茶叶出口国扩大了其市场份额。,近年概况-2002,2002年，国际茶叶出口已达150万吨，比上一年上升了7.5，较之1992年的101.5万吨增长了47.7。斯里兰卡是世界第一大茶叶出口国(占国际出口总量的21)，其次是肯尼亚(19)、中国(18)、印度

4、(13)和印度尼西亚(7)。2002年，这五个出口大国的出口量占全球出口总量的77.2。,1992年与2002年出口量的比较,2002世界主要出口国市场份额,近年概况-2003,2003年世界茶叶出口达到了140.4万吨，较2002年的交付数量下降了2.6%。出口量在中国、斯里兰卡和肯尼亚的上升并不足以抵消印度和印度尼西亚的大幅下降。印度的茶叶出口量下跌了13%，至17.3万吨，创9年以来的新低。,近年概况-2004,2004年是世界茶叶出口增长较快的一年，达到152.3万吨，比上年增长4.4%。世界5个主要出口国，肯尼亚、斯里兰卡、中国、印度和越南出口增长了11.7%。出口增长拉动茶叶价格上

5、涨，世界茶叶价格压力得到缓解。肯尼亚出口量33.3万吨，成为世界第一大出口国。,近年概况-2005,2005 年世界茶叶贸易略有增长，2005 年的净出口为 153 万吨。主要的茶叶出口国，除了印度外，2005 年都有所增长。2005 年肯尼亚茶叶出口继续占统治地位，超过了第二大出口国斯里兰卡。肯尼亚、斯里兰卡、中国、印度尼西亚和卢旺达的出口增长足以抵消印度、坦桑尼亚、乌干达和津巴布韦的减少。,近年概况-2006,2006年世界茶叶出口1,578,558吨，比上年增长1.43%，其中，亚洲茶叶出口1,034,174吨，比上年增长4.11%，占世界茶叶出口总量的65.51%；非洲茶叶出口453,

6、443吨，比上年下降4.89%，占世界茶叶出口总量的28.73%；美洲为75,141吨，格鲁吉亚为7,600吨，其它为8,200吨。,近年概况-2006,近年概况-2006,出口前10位的国家分别为斯里兰卡314,831吨，居世界第一，肯尼亚茶叶出口313,721吨，居世界第二；中国为286,725吨；印度203,860吨，越南106,000吨，印度尼西亚96,000吨，阿根廷70,723吨，马拉维42,500吨，乌干达32,699吨，坦桑尼亚241,32吨，上述10国占2006年世界茶叶出口总量94.47%。越南茶叶出口数量2006年增长到106,000吨，10年间增幅达292.59%。,近

7、年概况-2006,近年概况-2007,2007年，从总体看世界茶叶出口的数量依然稳定，各主要出口国有增有减，使得出口量也将基本稳定，其增减幅度都将很小。据国际茶叶委员会统计数据显示，1-10月斯里兰卡茶叶累计出口数量为24,4584吨，同比下降6.8%。1-10月肯尼亚茶叶累计出口数量为278,870吨，同比增长8.78%。,近年概况-2007,印度茶叶协会的报告说，2007年印度茶叶出口量将从2006年的2.19亿公斤降至1.8亿公斤，主要原因是对伊拉克的茶叶出口将锐减76。另外，2007年印度卢比对美元升值了约12，也影响了印度茶叶的出口。与此同时，全球最大的红茶出口国-肯尼亚2007年的

8、茶叶出口量大增，也对印度茶叶出口造成冲击。,国际茶叶市场,一、基本概况,茶叶的消费将持续增长,从上个世纪初到现在，世界人口从16亿增加到60多亿，人口增加2.75倍，同期内世界茶叶消费量则增加7.5倍，人均年消费量从0.19千克增加到0.45千克，提高1.36倍。虽然20世纪90年代来人均消费量略有下降，但由于以茶与健康和茶文化为内容的茶叶促销活动，是消费量回升。预测到21世纪中期，人均消费水平按0.5千克计，则茶叶消费量将达480万吨。,茶叶产品结构趋向多样化,茶叶的产品将向方便、健康、经济、多样化的发展。预测到2010年常规茶的比例将由1990年的90%降到33%，特种红茶的比例由5%上升

9、到22%，有机茶的比例由1%上升到10%，药茶由2%上升到20%，红茶和绿茶仍将是世界茶叶消费的主流茶。,茶叶贸易格局将发生变化,随着茶叶消费量和生产量的提高，世界茶叶贸易量将随之发展，到2010年估计贸易量可以达到140160万吨。不同地区对茶叶的爱好习惯不一，因此未来世界茶叶贸易将在很大程度上取决于茶叶产品的适应性和竞争性。世界茶叶贸易方式也将发生变化。各产茶国的拍卖市场将是茶叶贸易的主要方式。此外，集团经营和跨国公司的作用将进一步增强。,科学技术在未来茶业发展中将发挥更大的作用,21世纪进入了知识经济的年代。未来茶业的生产和发展也将在更大程度上依赖于知识和信息的生产与分配。在种植业方面，

10、未来将以“环境型茶业”或“生态型茶业”为目标。在加工方面，未来将在茶叶加工和深加工的多样化上有更大的突破。传统的茶叶加工将和现代化的食品加工相结合而出现许多新产品。适合不同年龄、不同职业、不同性别、不同爱好的茶叶产品将共同出现在市场上进行竞争。,国际茶叶市场,二、发达国家市场,发达国家市场英国,英国人以喜爱饮茶闻名于世，每天消费1.6亿杯茶。英国目前是世界第一大茶叶进口国。根据国际茶叶委员会的统计，2002年英国进口茶叶16.65万吨，其中复出口2.9万吨，国内消费13.75万吨。根据英国国家统计局的统计，2002年英国茶叶进口额为2.7亿美元。英国国内茶叶市场年销售额约10亿美元。,发达国家

11、市场英国,英国是非产茶国，消费的茶叶全部依靠进口。茶叶在英国饮料市场上始终占据着第一的位置。根据2002年的调查，10岁以上的英国人中，71.3%的人有每天饮茶的习惯，平均每人每天喝茶2.78杯，每天饮用的饮料中茶叶占37%。,发达国家市场英国,英国茶叶市场历史悠久，已经成为一个非常发达和成熟的市场。英国茶叶市场的一个重要特点是产销合一，即大茶商自营进口、拼配、分装和销售(包括出口)。Unilever Bestfoods UK、Premier Foods、The Tetley Group和Twinings 等几家老牌茶商几乎垄断了英国茶叶市场。,发达国家市场英国,英国进口的茶叶大多数是散装茶，

12、经过拼配、分装(小包装)或加工成袋泡茶之后进入市场。大多数公司(拼配、分装)都有自己的标志或商标，著名的有PG Tips、Lipton、Typhoo、Tetley和Twinings等。一些茶叶零售商和超市也销售自己品牌或标志的茶叶如Sainsbury等。,Lipton茶叶平面广告,立顿茶叶广告图片,立顿茶叶广告图片,立顿茶叶广告图片,立顿茶叶广告图片,发达国家市场英国,一般来讲，超市销售的茶叶主要针对大众工薪阶层，老牌茶商的高档或名牌茶叶则由专业的茶叶店经营，有的特色茶产品甚至在保健品店销售。英国人饮茶比较讲究，对茶叶的质量要求较高，通常消费以中高档茶为主，对商标和标志也比较在意。,发达国家市

13、场英国,英国主要从肯尼亚、印度、印尼等国进口茶叶。以2002年为例，英国茶叶进口的最大供应者依次为肯尼亚、印度、印尼、马拉维、斯里兰卡和中国。英国人喜爱肯尼亚茶叶的原因是其出产的CTC红碎茶，味浓汤亮、适合英国人的口味，而且制成袋泡茶易泡出茶汁，并耐泡。,发达国家市场美国,美国是世界主要茶叶进口、消费国之一，年进口茶叶9万多吨，位居世界第四。而且历史悠久，早在美国独立以前的1660年就有欧洲移民将茶叶引进北美。美国几乎从所有的茶叶生产国进口茶叶，主要供应国依次为阿根廷、中国、印度、斯里兰卡、肯尼亚、马拉维和印度尼西亚。,发达国家市场美国,在美国，茶消耗量占第二位，仅次于咖啡。而袋泡茶自从美国人

14、1904年发明之后，其包装形式便成为主导，占整个消费量的60%到65%，其快速便捷的冲饮方式在加拿大也广受欢迎。90年代由Snapple公司推出的即饮饮品（R-T-D）因其产品形式、包装和独特的营销方式在全美销售趋旺。,发达国家市场美国,当前，美国超市、大型商户和药店售卖的传统红茶茶包销量增长缓慢，绿茶销量增长迅速，特种茶销量出现强势。这得益于餐饮行业对茶叶的需求，以及茶艺馆的开设增多，而且大部分的咖啡馆也开始供应特种茶。,发达国家市场美国,美国茶叶协会一项近期消费调查显示75%的美国消费者明了茶叶的健康功效，随着其作用的不断显著，大部分人表示会饮用更多的茶。50%的美国家庭有饮茶的习惯。近年

15、来，对茶叶营养价值的科学研究项目由1990年的3项增加至如今的300项，媒体对其的关注引起了美国消费者极大的兴趣。可以预见美国茶叶消费将呈增长趋势。,发达国家市场美国,和从中国进口减少(同上述时期减少28)。从印度尼西亚进口更锐减52。,最近10年以来美国茶叶进口国别的最大变化是从阿根廷进口增加(2001年比1991年增加105),发达国家市场美国,过去的十年间，绿茶消费由过去的6%增加到12%，相当于3亿到3.5亿美元。2001年美国绿茶进口比1991年增加55，比重由8上升到11。同期红茶增加 11，比重则由92下降到89。由此可见，美国茶叶市场绿茶消费在增加。,发达国家市场美国,除红、绿

16、茶外，美市场进出口一定数量乌龙茶、花茶以及及其它保健茶等品种。很多美国人一年四季都饮冰茶(当然夏季更多)，这在世界上也许是独一无二的。,发达国家市场美国,20世纪中叶袋泡茶产生并迅速发展起来以后，一般都用袋泡茶制作冰茶了。随后速溶和类似速溶茶的“冰茶冲剂”(iced tea mix，有人译为“混合冰茶”看来不妥)问世，制作冰茶更方便了。20世纪80年代末到90年代初瓶装或罐装的“现成茶饮料”(ready-to-drink，往往缩写为RTD)异军突起，不胫而走地进入冰茶领域，冰茶的内容更丰富了。美国的冰茶有加糖的也有不加糖的，有加柠檬或其它香料的也有什么香料都不加的。制作冰茶(包括“冰茶冲剂”和

17、“现成茶饮料”等)的原料既有红茶也有绿茶。,美国茶叶市场的稳步发展的原因,人们健康意识不断增强，茶叶作为一种天然健康饮料声誉日隆。茶叶消费方式或茶叶形态日益多样化，饮茶越来越方便。行业组织和业界人士的促销活动取得成功。,美国茶叶市场高度发达,美国市场高度发达。茶叶销售基本上集中于少数几家拼配厂家。主要有立顿、雀巢、泰特第、南方等。其中立顿占50左右市场，是美国最大茶商。在美国茶饮料已明显地为消费者所真正接受。统计结果显示1998年全美茶饮料生产量超过1100万吨。,美国茶叶市场高度发达,1999年仅SnaPPle公司的茶饮料销售额就达到2.82亿美元，Arizona、Twinings、Sobe

18、等公司也取得骄人成绩。茶饮料的挑战是相当严峻的，为了迎头赶上，可口可乐和雀巢联手推出Nestea冰茶，百事可乐和联合利华联手推出Liptons冰茶，中国的健力宝公司、日本的三得利公司也在几年前就进入了美国的茶饮料市场。,美国茶叶市场高度发达,除以上介绍的茶叶型式，美国市场上的茶叶品种更是多种多样，有传统的红茶、绿茶、乌龙茶，更有加料茶、加味茶、药茶等。充满异国情调又风味多样的加料茶的增长最快，绿茶有较好的增长，传统的红茶和药条也没有停止增长。对茶的品质要求也在逐年提高，前几年还很少见的有机茶，这两年急剧膨胀。脱咖啡因茶、无咖啡因茶也明显增多。,发达国家市场俄罗斯,俄罗斯是世界主要茶叶消费国，也

19、是最大茶叶进口国。俄罗斯人饮茶习惯由来已久，茶叶是俄各家各户生活中必备的日用品。俄罗斯年人均饮茶超过1.3公斤。在全世界居于前列。俄国的茶叶市场比较稳定。2004年俄罗斯茶叶市场总量达17万吨，居世界第一，总金额约为10亿美元。俄罗斯茶叶市场尚未饱和，正以每年5千吨以上的速度增长。,发达国家市场俄罗斯,与所有以肉食为主的民族一样，俄罗斯人喜欢喝红茶，进口茶叶的90%是红茶，而俄罗斯人对绿茶和特种精品茶的兴趣也正在增长。散装茶占总进口量的77%。袋装茶占销售量23%。俄进口茶叶的主要供应国为斯里兰卡，进口量占俄年茶叶进口总量的42%左右，其次是印度，进口量占25%，排在第三位的是印尼。,发达国家

20、市场俄罗斯,在俄罗斯，茶叶的普及程度要超过咖啡、果汁、清凉饮料和矿泉水。据专家估算，目前俄罗斯人均年饮茶量达到500-700杯。而根据该国有关机构的社会问卷调查结果，约有98%的俄罗斯人每天都至少要喝一杯茶。截止2005年初，俄罗斯市场上茶叶消费量为16.5万吨，货值11亿美元左右。未来一段时间俄罗斯茶叶市场上包装茶叶份额将会大幅增加。,发达国家市场俄罗斯,据有关部门的市场调查结果，2004年该国茶叶产品的价格结构为：品牌茶叶每千克的售价为220-399卢布不等，市场份额为36.4%；其次是中等价位的产品，价格为130-219卢布/千克，市场份额为33.8%；排在第三位的是价位便宜的茶叶，市场

21、份额为28.7%，价格为50-129卢布/千克。,发达国家市场俄罗斯,目前，俄罗斯市场上符合欧洲标准的产品需求呈上升势头，特别是中等价位的茶叶和有品牌的带包装的绿茶、草药茶和水果茶等产品。现在红茶仍然是俄罗斯人首选茶品，占的市场份额。但是，俄罗斯茶品市场格局已经发生变化，俄罗斯人不仅保持着饮用红茶的传统习惯，而且也开始品尝其它茶品。,发达国家市场俄罗斯,按照“”公司的资料，年红茶在俄罗斯的市场份额减少了个百分点。与此同时，绿茶的销售正在呈现明显增长的趋势，已经达到的市场份额。此外，各种香茶（添加蔷薇、山楂、甘菊等植物香料的混合茶）和果味茶（加果味的茶）也对消费者有很大的吸引力。近来这类茶品，已

22、占到的市场份额。,发达国家市场俄罗斯,目前俄罗斯市场上的可溶茶品种和数量还很少，但很受欢迎。专家和茶品经营商都对可溶茶的前景表示肯定。几乎每年都有一些公司推销冰茶，但这种茶品在俄罗斯的需求量并不大。冰茶在西方市场销得很成功，其中一些冰茶品牌也已打入俄罗斯市场。商家认为，冰茶最终将为俄罗斯人所接受。,发达国家市场俄罗斯,近年来，袋装茶的市场销量持续增长。不过，袋装茶成本要比散装茶贵，而且有可能使用劣质茶叶，所以在未来几年俄罗斯市场仍将以散装茶的经营为主，散装茶不会失去其市场地位。带标签的袋装茶将有可能得到发展。袋装茶沏泡很方便，在办公室很适用，在家里也能节约沏茶时间。,发达国家市场加拿大,199

23、6年以来，加拿大茶叶进口稳定增长，2004年进口茶叶1.88万吨，其中红茶进口1.52万吨，绿茶进口0.36万吨。加拿大自1991年以来茶叶消费几乎增长了一倍。据加拿大茶叶协会称，77%的加拿大居民均消费茶叶，人均年消费茶叶590克，在世界饮茶国家中排名第25位。加拿大茶叶消费和美国基本相同。,发达国家市场加拿大,调查表明，茶的健康功效直接促进消费,对加拿大茶叶市场的一项最新调查，2000年其热茶和冰茶的销售估计达到2.673亿加元，代泡茶销售估计为1.53亿加元，较1999年增长7%。绿茶销售为770万加元，比1999年增长了88%。RTD罐装冰茶销售估计约3,580万加元，比1999年增长

24、了5%，草茶增长了13%达2,800万加元。,发达国家市场加拿大,西部地区对大吉岭、阿萨姆等特种红茶的消费高于其它地区。大不列颠哥伦比亚省绿茶消费人口所占比例最高，为27%，高于全国平均的19%，亚特兰大省比例最低，略高于7%。草茶消费在阿尔伯特和大哥伦比亚省最为普遍。魁北克省只有4%的人口消费去除咖啡因的茶，消费人口比例最高的是大哥伦比亚省，约为15%。,发达国家市场加拿大,对加拿大人来说，服务比品牌更重要。加拿大茶叶委员会主席在评论茶叶消费增长时指出，茶叶有利健康的研究直接促进了消费增长。调查表明，45%的加拿大人相信茶对健康有利。,不发达国家市场巴基斯坦,巴基斯坦人由于宗教、气候和民族的

25、原因多爱饮茶。这个国家成为茶叶消费大国的历史相对说来并不很长，可以说是世界茶叶市场的后起之秀。20世纪90年代以来，巴基斯坦已经成为仅次于俄罗斯和英国的世界主要茶叶进口、消费国之一。茶叶成了受广泛欢迎的大众化饮料，遍及城乡，尤其是占巴基斯坦人口70左右的农民。,不发达国家市场巴基斯坦,20世纪80年代来到90年代初的几年主要因为人口增加，巴基斯坦茶叶进口增势加速，1993年曾增至12.5万吨的创纪录水平。随后迄今除个别年份(1997年)减少较多以外，一般都在11万吨左右的高水平上徘徊。由于采取征收茶叶进口税和销售税，提高茶叶售价等措施，巴基斯坦每年非法进口的茶叶可达5万吨左右。,巴基斯坦茶叶市

26、场的显著特点,一是茶叶消费量一般随人口的增加而增加。二是茶叶消费的群众性。20世纪90年代该国经济情况一直不好。而茶叶进口和消费却增至了纪录水平，连90年代后期国内茶叶价格大幅度上涨也并未导致消费明显减少。,不发达国家市场巴基斯坦,巴基斯坦人一般喜欢煮茶，但也有人用开水冲泡。人们通常在中加糖和牛奶。肯尼亚的 CTC茶汤色浓艳，一经在巴基斯坦上市就受到欢迎，逐步取代了斯里兰卡的传统茶，成为销量最大的品种。巴全国消费以红茶为主，但北部地区也销少数绿茶(2001年共进口 1，467吨)，中部地区还销少数花茶及大叶种绿茶各约数千吨。,不发达国家市场埃及,埃及是世界第五大茶叶进口国，年进口茶叶7万多吨，目前人均年茶叶消费1.1公斤左右。埃及茶叶市场以散茶为主，袋泡茶占2%，肯尼亚是埃及最大的茶叶供货商，占埃及茶叶进口量的80%以上，依次为印度尼西亚，坦桑尼亚、斯里兰卡等国家。,不发达国家市场埃及,埃及是伊斯兰禁酒的国家，喜欢红茶加糖，将茶叶放入茶杯用沸水冲沏后，杯子里加上1/3溶积的白糖。泡茶用玻璃杯。从早到晚都喝茶。茶叶消费四倍于咖啡，碳酸饮料和果汁饮料居后。埃及茶叶市场前景乐观。,谢 谢,