理财顾问 月总结与计划.docx

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1、理财顾问 月总结与计划唐XX 10月工作总结与计划 一：目标达成 10月目标 10月达成 10月达成率 Q4目标 Q4达成 Q4达成率 固定收益 500万 270万 54% 1200万 270万 22.5% 阳光私募 100万 0 0 300万 0万 0 TOT 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 PE 高端产品合计 600万 270万 45% 1500万 270万 18% 公募开户 5个 5个 100% 15个 5个 33.3% 公募交易 60万 5000元 0.83% 300万 5000元 0.17% 二：活动量总结：结合半年计划就以下内容进行总结评估 1、电话： 呼出241个

2、，通时日均60分钟 2、见面： 7个 3、活动： 0个 三：客户资源管理自我评估：结合半年计划就以下内容进行总结评估 1、call in见面率/成交率达成和分析， 综合CALLIN见面率截至目前21/81=25.9%；成交率12/81=15%； 10月已中止新呼入 CALLIN见面率，成交率基本达标。本月底争取见面率达到27%以上 2、MGM和自主开发效果和分析 10月份MGM仍没拿到实质名单，客户的反应到都还积极，11月份会有客户预计会带朋友过来了解，希望能有所收获。自主开发会进一步跟紧。 3、路演的参与和效果分析 10月深圳分公司无路演活动安排 四：总结经验或教训 10月本来从预计是可以完

3、成任务目标的，但由于些客观原因没抓紧好客户，跳掉了，后期会吸取教训。 五：目标和行动计划 Q4目标 10月目标 固定收益 1200万 400万 阳光私募 300万 100万 TOT 0 0 PE 0 0 高端产品合计 1500万 500万 公募开户 15户 5户 公募交易 300万 150万 结合经验或教训，达成目标的重要保证或改善措施是： 1、11月份目前手上已有3个100万2个50万客户等着买固定收益产品，但要看产品情况，私募大概有个100万在关注展博，本月也有展博交流会，有预计3到5个客户过来，看能否促进 2、加强呼入见面量，争取CALLIN综合见面量11月底达到27%以上，成交率达到18%以上 3、加强自主开发和MGM，把之前铺垫的客户跟踪好 为了业务持续发展个人必须有持续的客户开拓， Q4每月新增潜在客户数量和措施如下： 10月，11月，12月每月新增自主开发客户2户 措施：自主开发10月份仍没有成交的，11月份希望通过展博路演会能进一步加强这一方面进度，加强见面沟通。