深圳市南山区动漫游戏企业现状及发展调查报告.doc
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1、深圳市南山区动漫游戏企业现状及发展调查报告深圳市影视动画行业协会Shenzhen Animation Association通信地址:深圳市福田区车公庙天安数码城天祥大厦9D电话:0755-83562033 传真:0755-83562033 第一部分 南山区动漫游戏企业调研摘要一、 调研背景受深圳市南山科学技术局的委托,深圳市影视动画行业协会从2005年5月中旬开始依照课题规划,依据工商登记资料,在深圳市南山区众多关联企业中搜寻甄别动画产业从业企业,并根据产业特点和产业研究的要求,设计了具有针对性的企业现状调查问卷,对他们开展了相应访问,并形成了本报告。1、 研究对象按照产业研究的角度,本次研
2、究的对象分别:在深圳市南山区注册成立的以动画为艺术表现形式进行创作和生产的企业,包括二维动画公司、三维制作公司、漫画公司、有动画生产能力的广告公司、影视后期及游戏制作公司等;还包括动漫游戏产业的创作、设计、出版等环节。2、 研究方法由于动漫游戏产业过去不是一个独立的行业类别,企业在注册运营时往往分布在多个领域,根据这个特点,本次企业调研大致分为三个阶段:第一阶段:识别鉴别及指标设计阶段。主要是利用工商登记资料中的关联企业名录,依据其经营内容进行全面的甄别复核,对从业企业进行分类统计。利用前期资料和部份企业访谈,设计能够全面掌握企业的资本结构、投入、生产、劳动力、经营状况等具体情况的指标,并将其
3、转变为企业填报问卷量表。第二阶段:调查访问阶段。这个阶段是在前一阶段摸底了解的基础上,根据企业分布状况和经营特点,进行了问卷的发放、回收、整理、编码和数据录入。还通过部份企业的访谈了解了企业的经营环境、市场发展、政策导向等具体的需求和意见。第三阶段:定量统计分析阶段。这个阶段将结合外部数据(工商和税务等数据),利用访问定量数据结果进行统计分析,并形成调查报告的阶段。二、 研究结果摘要近年来随着文化产业领域改革的深入,以及深圳对文化发展定位的进一步明确,市场发育度的逐渐成熟,相关企业纷纷涉足动漫游戏领域,门类上分布较为零散。动漫企业几乎完全由非国有资本自发形成的,具有鲜明的市场原发性。截止调查报
4、告期,深圳市南山区具有加工制作和原创开发能力的企业74家,从业人员近3000人,注册资本约8000多万元,此外还有大量游离在产业边缘的小企业或个人工作室。据调查南山区的动漫游戏企业在卡通设计、动画制作、游戏软件开发等加工能力表现突出,从业人员素质较高,思维活跃。三、 研究内容及主要指标说明研究内容:南山区动漫游戏企业的数量规模、发展状况、经营生产能力及产业化发展中遇到的问题,此外还将就南山区在深圳发展动画产业中如何发挥其作用提出相关的论述报告等;主要指标:企业基本信息:单位名称 详细地址 通讯方式 企业属性 主要资金来源 开业时间 注册资金企业经营生产状况:主要设计人员 主要产品形式主要代表产
5、品 目前生产加工能力 主要业务来源等企业主观评价:区域比较 产业发展捆扰 需要解决的关键问题 建议和意见第二部分 南山区动漫游戏企业分布状况一、 动漫游戏产业的关联领域动漫游戏产业是新兴行业,调查结果显示,南山区从业企业门类复杂,行业类属比较分散,主要存在于文化影视、出版、软件、设计、网络科技等众多类别中,在行业分类目录上目前尚无准确的范畴定义。从业的多数企业是意识到产业发展潜力,从事产业类别的经营多为摸索和尝试,意在或正在处于开发阶段的比例成分比较大。涉及动画是以二维动画、三维动画、影视制作、广告、软件、技术开发类的企业;漫画的企业主要包括设计、制作、策划、印刷等具有平面设计能力的企业;游戏
6、类企业主要是软件、科技、网络技术和网络运营企业。二、 南山区动漫游戏企业的数量规模 1、南山区动漫游戏企业名录(附件一)2、 企业数量与从业类型分析经过严格甄别,在经营范围内包括二维动画、三维制作、漫画、广告、影视后期及游戏制作,且处于正常经营状态的从业企业共有74家,单一类别经营(只经营漫画、动画、游戏其中之一)的企业中:漫画类经营者8家、动画经营者49家、游戏经营者4家;复合经营多个类别的企业中:漫画+动画+游戏经营者有1家,动画+游戏经营者有4家,漫画+动画经营者8家。涉及动画50家企业(单类49家) 漫画合计17家涉及(单类8家)游戏9家(单类4家)4家涉及两类8家涉及两类1家三类均有
7、涉及三、 南山区动漫游戏企业背景特征1、按成立时间分布 整个深圳市从业企业的设立时间上反映了近年来产业的快速发展,设立五年内的累计百分比达到了83.4%,三年以内成立的累计百分比也达到了72.4%,成立高峰期出现在1年前,占全部的27.9%,几乎达到三成。通过对数据的研究,我们发现南山区新设立企业的时间集中度比较高,也侧面反映了相对发达的市场环境下,投资者和企业普遍具有的产业前瞻性。2、 按注册资金及资本结构分布南山区动漫游戏企业绝对数量的分布上10万元以下的企业比例最高,占全部从业企业的三分之一以上,其次是11到50万元的企业,可见中小型企业占了绝大多数。 从这些企业的资本结构来看,其投资主
8、体以民间资本为主,除了漫画出版、动画影视播映出版和游戏网络等国有专营或需要较大投入的企业,在其它竞争领域中,均以民营和外资企业为主,且内资民营企业超过了八成。几乎全部企业的投资都来自自筹资金,所以投资不足是困难之一,目前深圳各企业解决资金困难的办法主要有:A企业采用多元化经营模式,抽调企业产业的资金来支持动漫项目。B以加工出口为导向,资金来自于香港或海外,成品也销往海外,风险小,利润稳定,但没有自己的知识产权,企业发展空间小,容易因国际市场萎缩而出现波动,这类企业目前正面临转型之中。C多种经营方式并存,承接国内定单做加工、或者承揽广告、建筑动画、软件开发、电视栏目包装等各项业务。企业间恶性竞争
9、,互相压价,来争夺狭窄的生存空间。再加上市场机制不健全,故很多企业面临生存的问题。第三部分 南山区动漫游戏企业经营生产能力及现状一、 企业经营形式1、 业务类型目前,南山区以至于深圳市目前还没有强势品牌产品和龙头企业,但多数具有从事原创开发的意向,以环球数码媒体科技研究(深圳)有限公司(以下简称环球数码)为例,虽然长期缺少动画制作许可,但多年坚持开发原创,并成功制作了中国首部三维动画电影莫比斯环,并在第58届戛纳电影节上受到国际片商欢迎。 众多的企业虽然象环球数码一样原创开发意愿强烈,但是原创投入的高投入和高风险,使相当一部分企业无力承担,主要业务仍然以加工为主。2、 技术水平 从企业自身对动
10、漫游戏加工和设计水平的自我评价结果分布上看,深圳动漫制作的技术水平是较为出色的,有3.9%的企业认为处于国际领先水平,认为国际先进的也达到了10.4%,而认为国内领先和国内先进的比例为45.5%。以自我评价看,深圳目前的产业加工和设计的技术水平大致处于国际先进和国内领先的地位。南山区目前的动漫游戏产品制作水平,可以为国内外影视作品提供二维、三维动画、软件设计等全领域产品,技术水平也具有相当的水准。二、 企业经济发展状况1、 总体规模截止2003年,按照74家企业计算,总注册资金约为8000多万元;经过初步调查,2003年从业企业实现销售收入1亿元左右,利润总额约4,600万元。上述数据说明南山
11、区动漫游戏企业规模化发展还只是刚刚起步,经济规模总量上比较绝对值和比例都还比较低,还没有体现出创意产业高投入、高产出和高附加值的特点。 2、 分类经营情况从企业经营的结果显示,除了游戏软件开发类企业能够保持较好的收益,多数企业经营结果亏损,反映动漫游戏企业现阶段盈利能力较弱。在企业运营的基本面上,南山区动漫游戏企业虽然出现了象环球数码等一些业内知名带头企业,具有相对较好的赢利能力,但是多数小型行业企业的营业收入和赢利能力较为有限。这也是许多动画制作企业最终走向策划、形象设计、广告制作、三维建筑动画领域的原因之一。3、 从业人员情况A数量结构分布从数量上来说,南山区动漫人才约3000人左右,绝对
12、数较多。从学历教育分布上看,企业的管理人员和设计人员,都有半数左右是大学和硕士学历,从业人员的素质较高。具有良好的原创人力资源基础,拥有相当的发展潜力和基础。但人才结构不合理,前端策划型、编剧型人才明显不足,绝大部分集中于中间的加工部分,后期加工人才也同样欠缺。形成的历史原因主要是,深圳动漫游戏产业是从加工起步所造成的。B工资与从业人员报酬目前,南山区从业人员全员平均月工资为2000元,设计创作人员略高。从企业个案上看,企业间的平均工资差距也较大。这样的工资水平与差异,是导致从业人员流动频繁的主要原因。另一方面,深圳几乎全是私营企业,没有体制优势,完全靠在市场上进行竞争,和内地的湖南、上海美影
13、、中央电视台的动漫从业人员相比,深圳动漫人才更具竞争意识、危机意识和创新意识。三、 企业经营发展中的主要问题企业对问题的具体描述重要有以下各项:问题描述1、 深圳漫画平台少2、 资金不足3、 需要政府支持,希望能给漫画人一些新的希望因是港资企业,在国内尚有准入问题和许多问题动画片的生产开发,需要较大的起动资金,而现状是:1、找不到投资者2、电视台的收购价偏低3、动画产业链未能形成,单靠制作公司去振兴动画事业是不可能的资金不足是我们公司的主要问题,动画片的创作生产成本一般在每分钟一万元左右,一般电视片集为13集或26集一个系列,每集约22分钟,我们公司从去年开始,已经开发了3个项目,都因资金问题
14、不能顺利生产。市场人员跟不上,行业秩序比较乱,往往先做好产品,客户从几家公司中选,没被选中的会有很大损失运作不畅,希望政府作为桥梁,开发有关项目,使这个行业热起来1、 先前资金有不足,导致人才招揽上出现缺口,而事实上,人才问题在业内比较受滞,相关院校的培养力度不够,可能会在每年投入一部分人力招收实习生待培后投入生产运营2、 一些先期服务项目在申请运营时由于项目不太被了解,注册上需要集中一些精力去解释行业工作的性质等等,深圳的帮助不多1、 现有动画人才不能满足大量生产的需要2、 流动性很大3、 受资质的限制,生产基地在深圳,而作品不属于国产片1、 对于大的文化电视片无资金运作2、 深圳一些公司在
15、行业价格上很低,不利于行业的健康发展3、 政府的重大项目完全可以通过三维科技手段展示,报批,但没这样做,应于改进和使用,支持行业发展4、 由于价格市场低迷(是国外同类价格五分之一到十分之一)混乱,造成人才流失,改行,不能持续发展好作品没有有效的渠道对国外进行交流,政府对行业的整体发展的计划与政策不太明晰国内公司还没完全发挥出人力、技术等优势 希望贷款政策更优惠,还有政策限制之后范围太小,业务做不到受资金制约,该行业扩大规模及深度开发面临困难,因此做大做强就面临了问题,另外从有关政府层面上看,我们也同样面临获得政府信息(政策信息)不畅,及政策模糊等影响,政府对文化产业传统的“管制”心理,影响了我
16、们在该行业发展的积极性1、 深圳没有一个政府行为的鼓励机制及推广活动2、 只重视外接单,没有自身的原创品牌3、 没有形成有联系的全方位产业 1、资金不足和创作设计受阻2、生产量少于生产能力,造成生产资源和人力资源的浪费3、日常对创作设计出来的产品渠道不清晰4、市场不规范经常出现制作费用收不回来的情况目前,漫画网站运营两年多来,一直以免费形式运营,资金明显不足,无钱购买高性能的服务器,导致浏览速度比较慢,人才缺乏,没法全职加入漫画网站的运营,只是以个人爱好维持有大创意及想法,因资金不足,难以有大的动作,常常因为生存问题又不得不重复做一些简单的产品包装设计,希望政府能开些研讨会,提供资金支持发行,
17、销售渠道能更完善,政府提供一些有益的项目给企业,政治色彩不要太浓厚,商业些国内手机游戏的专业人才不足,导致了行业市场的不健全,加上目前手机游戏的发行渠道单一,而且中国移动公司的政策限制,使手机游戏市场发展缓慢开发游戏的人才难寻,且开发的产品被COPY太快投资动画所需资金庞大,尤其是原创政策跟不上有项目想发展,申报手续繁琐,批文没法拿到,限制太死受政策限制,公司只能进行漫画设计,而不能将设计的作品印刷发行,国内文化市场未对香港风格的漫画全面开放。行业不景气,申请难我公司是创业型企业,在资金与市场这一块面临一定的困难。由于在动漫画,游戏产业我公司是新的业务领域,在人才储备方面还不够政府的政策没有支
18、持,在资金、税务各方面都没有相关优惠政策,企业很难开展工作,另深圳市采取办理商务赴香港无纳税门槛的政策,严重影响我公司的业务开展由于国内商业市场的不成熟与“短平快”的需求特点,“艺术”很难在目前的商业大环境中生存,艺术灵感忙于先填饱肚子,还没有真正开始它本该做的事情。国外的片子在拿艺术赚钱,但在国内做艺术永远是要贴钱的,盗版也是很大的一个威胁因素1、上述众多问题归纳起来,企业在发展过程中存在如下问题: 动画创作资金缺乏:从调查数据来看,资金不足是企业目前经营中遇到的较大的困难。例如目前原创动画片的创作成本一般在每分钟一万元左右,一般电视片集为13集或26集一个系列,每集约22分钟,而目前电视台
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