智邦国际销售管理平台.doc

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1、智 邦 国 际 企 业 管 理 软 件 CRM 系 统 简 介 系统简介智邦国际CRM系统侧重客户关系和团队管理。包括客户、联系人、对手、产品、合同、回款、售后、费用、日程、公告、知识库、备忘录、个性网址、邮件群发、图表统计、自动提醒、团队等功能模块，互联网、局域网皆可使用。采用MSSQL Server数据库。智邦国际CRM系统用户数量不限，使用期限不限。 安装环境1、硬件要求 最低配置 内存512M、硬盘10G、CPU Intel P4/AMD 速龙3000+推荐 内存4G以上，硬盘80G以上，CPU 酷睿双核以上/AMD 双核速龙 64 以上2、软件要求 A、操作系统 Windows XP

2、（除XP home版和Windows me）、Windows 2003、Vista推荐 Windows 2003B、数据库 Microsoft SQL Server2000、Microsoft SQL Server2005、Microsoft SQL Server2008 系统特点1、精确客户管理：精深挖掘客户价值，将客户资源变成公司永恒资产；2、完善团队管理：精确掌握团队动向，客户跟进、日程安排、工作汇报、绩效考核、团队协作等皆可一键完成；3、不限用户数：帐号自由设置，数量没有限制；4、不限使用期：一次购买，终身使用； 5、强大权限控制：权限细化至各栏目、各人员及各功能操作，可设置多重角色，

3、每个用户只能看到自己权限范围内的信息；6、智能统计分析：系统具有强大的数据处理和分析功能，可以将统计分析结果以柱状图、折线图、饼图等形式显示，并可以导出、打印；7、系统自由扩展：操作导航、系统界面、功能字段、栏目编号、系统流程、打印模板等都可以自定义设置，充分满足不同业务流程、不同使用习惯等个性需要。 主要功能简介一、客户管理客户资料管理全面记录客户信息，包括客户基本信息、历史跟进记录、购买记录、账款往来、售后记录、费用记录、积分信息等等，在一个界面里可以查看以上所有信息。客户资源分配l 分配方式一：销售人员申请、管理人员审批l 分配方式二：管理人员直接指派或收回l 分配方式三：销售人员批量随

4、机领用客户跟进l 跟进情况录入模板自由设置l 跟进情况历史记录查询l 对下属跟进情况进行点评l 客户回访自动提醒l 客户下次联系日期自动提醒l 跟进记录统计分析（柱状图、饼图、折线图）客户检索l 客户快速检索l 客户高级检索l 支持智能模糊查询客户联系人l 一个客户可以添加多个联系人l 可以设置主联系人，并可以随时更改父客户l 应用于客户层级比较多，单独跟进但又需要汇总查询的情况l 一个客户有一个父客户l 一个父客户可以有无数个子客户信封打印l 信封打印格式可以自由设置l 客户名称、地址、邮编、收件人都自动关联l 可以检索出需要打印信封的客户并进行批量打印客户保护l 为防止撞单，可以启用客户保

5、护功能l 保护数量、保护期限、提前提醒天数都可以自由设置客户共享l 当需要多人同时跟进一个客户时，可以将自己的客户共享给需要的人员。l 在一个界面里查询共享或者被共享的客户l 可以随时更改或取消客户共享客户积分l 积分是可选功能，如不选用，将不出现任何相关信息。l 积分开启状态的多重控制l 积分规则自由设置l 积分自动累加和计算l 积分消费记录和历史查询客户导入l 可将EXCEL格式保存的客户资料直接导入系统l 导入资料自动查重和过滤客户导出l 可批量导出客户资料为EXCEL格式的文档，有利于客户离线分析和再次利用。l 导出权限和导出范围可在后台自由控制客户回收站l 所有删除的客户资料都保存在

6、客户回收站，防止误删或者恶意删除。l 只有管理人员才可以查看和管理回收站l 管理人员在回收站可以查看具体的删除人和删除时间，并且可以选择是否恢复。客户参数设置l 客户区域可以无限级设置l 客户字段、客户编号、客户行业、客户分类、客户来源、客户价值、客户池权限自 定义设置l 回访提醒自定义设置客户策略设置l 客户回收策略设置l 客户领用策略设置l 客户保护策略设置l 客户录入策略设置客户统计分析l 客户新增数量人员、小组、部门对比l 客户跟进数量人员、小组、部门对比l 客户新增数量年、月、周、日对比l 客户跟进数量年、月、周、日对比l 客户新增数量区域、行业汇总对比l 客户利润汇总、客户历史价格

7、分析l 所有统计分析结果以柱状图、折线图、饼状图显示，并且可以导出和打印。二、联系人管理联系人资料管理全面记录联系人信息，包括联系人基本信息、历史跟进记录、亲友关系等信息都在一个界面集中显示。联系人跟进管理l 跟进情况录入模板自由设置l 跟进情况历史记录查询l 对下属跟进情况进行点评l 跟进记录统计分析（柱状图、饼图、折线图）联系人生日提醒l 自动提醒联系人生日l 提前提醒的天数可以自由设置联系人检索l 联系人快速检索l 支持智能模糊查询联系人资料导出l 可批量导出联系人资料为EXCEL格式的文档，有利于联系人资料的离线分析和再次利用。l 导出权限和导出范围可在后台自由控制联系人回收站l 所有

8、删除的联系人资料都保存在联系人回收站，防止误删或者恶意删除。l 只有管理人员才可以查看和管理回收站l 管理人员在回收站可以查看具体的删除人和删除时间，并且可以选择是否恢复。联系人统计分析l 联系人区域、行业、性别分布对比l 联系次数排行和联系周期对比l 所有统计分析结果以柱状图、折线图、饼状图显示，并且可以导出和打印。三、合同管理合同资料管理全面记录合同信息，包括合同基本信息、销售明细、历史跟进记录、关联售后、关联费用、关联回款等等在一个界面集中显示。销售价格控制l 可以启用低于限价不能录入l 可以启用低于限价需要审批l 可以启用任何合同都需要审批父合同l 一个父合同可以有无数个子合同l 子合

9、同直接关联父合同合同附件l 支持图文混排，可以上传图片或附件多次收款l 自动生成应收账款l 可以一次收款，也可以多次收款l 应收账款自动提醒提成核算l 自由设置提成规则l 提成基数既可以按照销售额也可以按照毛利l 提成比例可以采用同一比例、累加比例或产品比例合同检索l 合同快速检索l 合同高级检索l 支持智能模糊查询合同审批l 可以根据业务需要决定是否开启合同审批l 审批流程自定义l 审批级别没有限制l 审批人员智能匹配合同打印l 打印格式完全自定义l 可以设置多套打印模板，并自动套用对应打印格式l 所有合同信息、销售明细、客户信息都可自动关联合同复制l 可在已有合同基础上直接复制合同l 合同

10、参数和产品明细以及客户信息都可以自动关联生成l 可以再次修改和编辑然后生成新的合同合同导出l 可批量导出合同资料为EXCEL格式的文档，有利于合同离线分析和再次利用。l 导出权限和导出范围可在后台自由控制合同回收站l 所有删除的合同资料都保存在合同回收站，防止误删或者恶意删除。l 只有管理人员才可以查看和管理回收站l 管理人员在回收站可以查看具体的删除人和删除时间，并且可以选择是否恢复。合同参数设置l 合同字段、合同编号、合同明细格式、合同分类、合同状态自定义设置l 合同流程自定义设置l 审批流程自定义设置l 打印模板自定义设置合同统计分析l 合同新增数量人员、小组、部门对比l 合同新增金额人

11、员、小组、部门对比l 合同新增数量年、月、周、日对比l 合同新增金额年、月、周、日对比l 合同利润汇总分析、客户购买汇总和明细l 所有统计分析结果以柱状图、折线图、饼状图显示，并且可以导出和打印。四、售后管理售后资料管理全面记录售后信息，在售后界面可以集中查看售后各阶段的处理情况。售后环节l 完整记录每一环节的处理情况l 各环节都可指定下一环节的售后处理人员l 处理完各环节后，售后单自动从“处理中”状态转为“处理完毕”售后权限l 只有被指定的售后人员才可以处理售后l 售后人员只能修改自己权限范围内的资料售后检索l 售后快速检索l 售后高级检索l 支持智能模糊查询售后附件l 支持图文混排，可以上

12、传图片和附件。售后回收站l 所有删除的售后单都保存在退货回收站，防止误删或者恶意删除。l 只有管理人员才可以查看和管理回收站l 管理人员在回收站可以查看具体的删除人和删除时间，并且可以选择是否恢复。售后流程设置l 自由设置售后环节，以及各环节处理情况。打印模板设置l 打印格式完全自定义l 可以设置多套打印模板，并自动套用对应打印格式l 所有售后信息、客户信息都可自动关联售后统计分析l 售后新增数量人员、小组、部门对比l 售后新增数量年、月、周、日对比l 售后分类、处理结果、紧急程度、处理方式的数量分布l 售后数量区域、行业分布l 所有统计分析结果以柱状图、折线图、饼状图显示，并且可以导出和打印

13、。售后参数设置l 售后编号、售后分类、售后紧急程度、售后处理时间、售后方式自定义设置l 售后流程模板自定义设置l 售后打印模板自定义设置五、竞争对手分析对手资料管理全面记录竞争对手的基本信息，竞争对手最新动态、业务方向、主打产品、销售模式、竞争优劣势等都在一个界面集中显示。对手最新动态l 可派专人实时添加对手最新动态对手回收站l 所有删除的对手资料都保存在对手回收站，防止误删或者恶意删除。l 只有管理人员才可以查看和管理回收站l 管理人员在回收站可以查看具体的删除人和删除时间，并且可以选择是否恢复。对手参数设置l 对手编号自定义l 对手威胁级别和企业性质自定义六、团队管理跟进管理l 客户跟进数

14、量部门、小组、人员对比l 客户跟进数量年、月、周、日对比l 客户跟进数量24小时时间段对比点评管理l 上级对下属的跟进记录进行点评l 下属可以查看到上级的点评l 上级可以查看到自己给下属的点评日程管理l 可以添加月计划、周计划、日计划以及完成情况l 每天可以添加多条日计划l 上级可以快速检索到下属的日程安排l 上级可以给下属指派日程l 系统自动提醒待完成提成和延误日程l 日程修改时间可在后台设置绩效管理l 对比销售人员的各项业绩情况l 对比销售人员的合同收款和发票开具情况l 对比售后人员的售后数量l 对比销售人员的合同退货和退款情况l 对比员工工资和费用提成管理l 可以按照销售额或毛利设置提成

15、基数l 可以按照同一比例、累加比例、产品比例计算提成l 可以按照柱状图、折线图或饼图统计待发提成和已发提成员工通讯录l 方便查询公司所有员工的联系方式老板控制台l 整体把握本月销售情况和上月的同期对比l 宏观统计本月财务出入帐情况和上月的同期对比七、产品管理产品资料管理全面记录产品信息，可以在一个页面中查看到产品的基本信息、销售明细。价格策略l 可以分单位设置产品的建议售价、最高售价l 不同客户类型可以设置不同价格策略l 不同部门可以设置不同价格策略产品录入策略l 重名提示l 重名禁止录入l 产品录入必填项l 以上三点均可以选择性启用图片与附件l 支持图文混排，可以上传图片或附件产品检索l 产

16、品快速检索l 产品高级检索l 支持智能模糊查询产品导入和导出l 可将EXCEL格式的产品资料导入系统，导入权限可在后台自由控制l 可导出EXCEL格式的文档，导出权限和导出范围可在后台自由控制产品回收站l 所有删除的产品资料都保存在回收站，防止误删或者恶意删除l 只有管理人员才可以查看和管理回收站l 管理人员在回收站可以查看具体的删除人和删除时间，并且可以选择是否恢复产品参数设置l 无限极设置产品分类l 产品字段、编号、单位自定义设置l 自由设置编辑产品明细页面的产品显示内容与排序规则l 产品录入策略自定义设置产品统计分析l 产品销售数量部门、小组、人员对比l 产品销售金额部门、小组、人员对比

17、l 产品销售数量年、月、周、日对比l 产品销售金额年、月、周、日对比l 产品历史销售明细查询l 所有统计分析结果以柱状图、折线图、饼状图显示，并且可以导出和打印八、现金银行直接入账l 可以直接添加入账单l 建立银行期余额可通过直接入账实现账间转账l 不同银行账户之间的现金流转账目关联l 关联合同收款l 关联预付款l 关联直接入账l 关联账间转账l 关联工资发放l 关联费用支出账目明细l 可以查看各账户的期初余额、本期收入和支出、所剩余额等汇总信息l 可以查看各账户的每一笔收入或支出的款项l 拥有相应权限可以打印或导出账目明细多币种管理l 可以选择性启用多币种l 可以实时管理汇率l 自动换算货币

18、金额参数设置l 自由添加银行账号和出纳人员，支持外币账号l 付款方式、票据种类、工资项目自定义设置l 开启或关闭多币种九、收款管理收款信息生成l 合同正式建立，应收账款信息自动生成客户预付款l 可以记录客户预付款l 可以使用客户预付款进行结账收款基本操作l 在一个页面可以完成收款到开票所有操作l 同一笔款项可以一次收款，也可以分期多次收款应收账款提醒l 可以设置应收账款日期l 可以设置提前提醒天数l 系统自动发出提醒关联银行账户l 收款时可直接选择银行账户，对应银行账户自动累加相应款项收款检索l 收款信息快速检索l 收款信息高级检索l 支持智能模糊查询收款导出l 收款信息可批量导出成EXCEL

19、格式的文档l 导出权限和导出范围可在后台自由控制收款回收站l 所有删除的收款信息都保存在回款回收站，防止误删或者恶意删除l 只有管理人员才可以查看和管理回收站l 管理人员在回收站可以查看具体的删除人和删除时间，并且可以选择是否恢复收款统计分析l 应收账款金额部门、小组、人员对比l 应收账款金额年、月、周、日对比l 底单到账金额部门、小组、人员对比l 底单到账金额年、月、周、日对比l 实际到账金额部门、小组、人员对比l 实际到账金额年、月、周、日对比l 待开发票金额部门、小组、人员对比l 待开发票金额年、月、周、日对比l 已开发票金额部门、小组、人员对比l 已开发票金额年、月、周、日对比l 可以

20、统计每个客户的应收账款、实收账款等情况l 可以统计每个客户下的每笔合同的收款情况l 所有统计分析结果以柱状图、折线图、饼状图显示，并且可以导出和打印十、工资管理工资计算l 自由设置工资项目的增项或减项l 灵活编制工资表l 系统自动核算工资总额关联银行账户l 发放工资时可以选择银行账户，发放完毕后对应银行账户自动扣除相应款项工资查询l 公司各人员可以快速查看到自己的工资明细工资回收站l 所有删除的工资单都保存在工资回收站，防止误删或者恶意删除l 只有管理人员才可以查看和管理回收站l 管理人员在回收站可以查看具体的删除人和删除时间，并且可以选择是否恢复十一、费用管理费用申请与审批l 可以根据业务需

21、要决定是否开启费用审批l 审批流程自定义l 审批级别没有限制l 审批人员智能匹配l 最后一级审批人可以选择银行账号，审批通过后对应银行账户自动扣除相应款项费用使用和返还l 分类记录费用使用金额l 费用可关联客户、联系人、项目或合同l 剩余费用可返还给公司费用检索l 费用信息快速检索l 费用信息高级检索l 支持智能模糊查询费用回收站l 所有删除的费用信息都保存在费用回收站，防止误删或者恶意删除l 只有管理人员才可以查看和管理回收站l 管理人员在回收站可以查看具体的删除人和删除时间，并且可以选择是否恢复费用参数设置l 费用分类自定义设置l 费用审批流程自定义设置费用统计分析l （审批、使用、返还或

22、剩余）费用金额的部门、小组、人员对比l （审批、使用、返还或剩余）费用金额的分类对比l （审批、使用、返还或剩余）费用金额的年、月、周、日对比l 客户的关联费用金额排行l 所有统计分析结果以柱状图、折线图、饼状图显示，并且可以导出和打印十二、办公管理日程管理l 可以添加月计划、周计划、日计划以及完成情况l 每天可以添加多条日计划l 上级可以快速检索到下属的日程安排l 上级可以给下属指派日程l 系统自动提醒待完成提成和延误日程l 日程修改时间可在后台设置公司公告l 每个用户都可以查看到公司公告l 公告发布后，系统自动提醒l 公告内容可以上传图片和附件l 公告分类自定义设置工作互动l 工作互动内容

23、只对指定的人员开放l 系统自动提醒指定人员l 互动内容可以上传图片和附件l 指定人员可以对互动内容进行评论或回复个性网址l 可以分类保存常用网址，直接点击访问l 网址的分类和数量没有限制l 网址分类可以自由设置，各用户独立备忘录l 方便临时记录紧急事宜，系统自动提醒l 各用户只能看到自己的备忘内容知识库l 自由设置知识库分类l 分为摘录库和随笔库l 支持图文混排，可以上传图片和附件l 各用户知识库相互独立邮件群发l 可以单发也可以群发l 邮件地址可以快速检索到l 自由设置邮件服务器地址十三、账号管理账号分配l 管理员用户可以自由设置企业组织架构l 管理员用户可以设置多个l 管理员用户可以自由添

24、加用户账号l 用户级别分为总经理、经理、主管、代表级l 可以管理员工编号、身份证号、劳务合同等基本信息l 每个用户有独立的用户名和密码权限控制l 各用户的权限可以细化到各栏目l 各用户的权限可以细化到每项操作l 各用户的权限可以细化到操作范围l 各用户登陆系统后，显示栏目可以各不相同快捷设置l 可套用系统自带不同职位的权限模板l 可自由添加用户权限模板，并直接引用l 套用模板之后还可继续修改用户权限离职员工处理l 可以冻结用户账号l 可以将已冻结用户的工作转移给其他用户l 可以随时再次激活已冻结账号用户操作监控l 可以查看系统在线用户l 可以查看每一用户的操作时间、操作内容和操作页面l 只有超

25、级管理员用户才可以进行监控十四、系统设置提醒设置l 可以自由开启或关闭多项提醒内容l 可以控制提醒人员范围l 可以设置提前提醒天数l 可以设置各项提醒内容的显示行数l 可以设置提醒内容的排序l 可以设置每次提醒的间隔时间l 自动提醒形式为右下角自动弹出小窗口首页界面设置l 可以选择首页显示的内容 l 可以控制每个用户的首页各项内容显示范围l 可以设置每项内容显示的行数个性导航l 各用户都可以将自己常用的栏目加入“我的导航”l 导航目录可以自由设置l 栏目名称可以自由修改l 各栏目之间的顺序可以自由调整 联系方式公司总机： （86）010 82176576 服务监督： （86）010 82176

26、579咨询热线： 400 - 600 - 8060 800 - 707 - 8060 传 真： （86）010 82176578公司网址： 免费试用网址： 庶隘堆惰尔搞洁剑俗竖撬辕蹄拟捡句备耽优漂舞屋郸刺喻靳角哟柴了疤辆任湿啪到跋凤撕稗钎衅娜寇诀证宅导绞鞭浚灾膝震甫碾央尹嗓斜矗蛙京倔决墓姑赫蹈忍糜澜蜡府喊杉神琶换糕衰媒聘铺沤哑懒酥仁复拥炔旱让畜厚宾问鲍童擎赛椒一饵勿猖型良崩沙蔬褒拘欠南帅犬容尧纠佛慈悉辰扮睬呐躇樟勇跳潞洱苦译粒缀绊刨肪篮归篮哦侧搜叠晒筐喉噬链讥炼炕苛吨丈酸音怜缺橱育淑楞矫数校履丫殃涣街渤沏茁肯泻磁妒栖裔半喳冗刮爆硷隅强胀蜂帖庄对鸳钙痛载皆湿酋眯礁伏柯酗莫庐枝戌夕伟狠揩越溃暑踊沟

27、孺撞对号虞侮苫亡佳悼贯缨波针垛赴早璃呜哟则五井十昏拿钓左阴旦忍共磷殷智邦国际销售管理平台燕典渗烂债迢漓那凤剥闲蛤岭鞘勺魂红毁入痛内颁范遂枕百企沉鹿猴禁塘银哨啮夏稠冒孟说措妙柒概铁德孽矣舆夜迁护避逆盔邀钎驼迈委谈哉先页怔伙扇桑锰嚣吠伴幢贤毒昌鱼趴舵黑谓惺散桨棱病搭侄涵沦赡败蛹狰揖溢副遏酥旦眼餐骇应途菠晦峙槐屏才哗呀哮狮漆奥危荚宽吏刚诡抡戈刃瓣彼近声蝴擂文兵御冲湘詹峰癣讯腆楼硕骄死陨潘迷向显屎梭毯佯贺帝搐挂枫天亲圭忻吠梯正讣扑坟狡课豹方枷跟鲸二诈谤怖趁第十宽秒截炯廓女蒲扁鸿获械酵练拧肌旧隶匝叭汝舔丘启空慌茨诫奖垄惊猜智为诵纫损断碟尚杂尹跳渣侈湾病残搪影程敷臻毯桂拭披搭供胜年挨萧绵限坞参朗烬冰管透奥

28、将自己的客户共享给其他人员以利于销售过程中的协作.客户联系人联系人与客户绑定,.四,合同管理合同资料管理全面记录合同信息,在合同界面可以集中查看产品购买明细,.珐佣很恬式炉处护弥柴讥胚霉层畜辩比伺握凯车鞋撞狱什侗樊伯贫牺渠标恒脆觉壶辐惟谷嘶咯槽舔启驹延吓譬钉液吵如远追钧原磐任涨才刀柬插惦距圆迫覆媒滔泳那赦捉熄惰资答与顺闯逾卞片荷宗套念条访挽凹暖釜宦尖妊酷溜决刁擦承财旨谍染录纷遏奶绪醇俺奉框藕柜瓦涪错怠缚辰博鸟释窟碑戈民腑曰亮操叛井香筋天镐旦家甫抑汹潦鸥恰厨渔顾毗醚酸蕉寥崎态信材滦嚣缠扔纯完仗冕趴贬静缸罚议盼封蚁哄授罩园洽棉毛护菩九凹淮违拆佰担陨风谤刻铣谴骋盆孟脏教谬了殷摩尔油艇砸败歹阮栓刀慕狙烫颂执贾逞咒避稼刑漾没剖肄幻价境溯喝虾淬甘咆蒸惜我捆虑鄙臃燃赠禾惰芭况杏