宝钢规划.doc
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1、企业秘密上 海 宝 钢 集 团 公 司“十一五”钢铁发展规划总纲上海宝钢工程技术公司二四年十二月总 纲前 言I一、国内外钢铁发展态势和宝钢的战略选择31、经济全球化对钢铁工业发展产生了深远影响32、我国钢铁工业已处在发展的关键时期5二、关键钢材品种市场分析101、总体市场分析102、关键品种市场分析10三、宝钢钢铁发展的基本现状181、宝钢钢铁精品生产基地基本形成,已成为国内最具竞争力的钢铁企业182、对标的基本差距243、现有布局有待进一步调整26四、规划指导思想、基本原则和目标271、规划的指导思想272、规划的基本原则273、规划的基本目标和任务29五、规划发展思路311、推行精品战略,
2、实现品种结构的优化和升级312、发掘各地块产钢潜能,实现规划3000万吨钢规模目标393、搬迁浦钢、二钢,优化生产布局40六、规划主要措施和重点项目安排421、宝钢股份地块422、梅山地块433、南通宝日地块434、一钢地块435、五钢地块446、罗泾地块447、扩建马迹山中转港458、其他459、规划重点项目45七、规划形成的基本框架461、规模和布局462、主要品种市场占有率463、规划形成的产品结构464、形成一批分工合理的专业化生产线475、规划后各地块金属平衡516、其他有关指标51八、规划资源支撑条件和公辅配套条件521、资源支撑条件522、公辅配套条件55九、循环经济581、采用
3、清洁能源和先进工艺,从源头减少污染排放582、对产业布局和工艺结构进行调整和治理583、采用先进技术,进一步节能降耗和减少排放59十、投资和收入测算611、规划投资612、收入测算61十一、社会影响评价63十二、规划预期和其他说明问题671、规划预期672、其他问题67附录69附件一:“十一五”钢铁发展规划项目表69附件二:分年度产品结构表:71附件三、规划后金属平衡图72附件四:规划后供坯结构图78附件五:规划钢铁产品销售收入预测79前 言上海宝钢集团公司(以下简称宝钢)自1998年底组建以来,根据所面临的新形势和新任务,编制了上海宝钢集团公司“十五”钢铁发展规划,规划突出体现“十五”期间通
4、过淘汰落后、建设专业化精品生产线、调整生产布局、提升产品结构,解决长期制约上海地区钢铁工业发展的一系列难题,集中发展对市场影响大、替代进口和具有战略性投资价值的若干钢铁精品,形成由集约化生产基地和专业化生产线构成的、具有较强国际竞争力的钢铁生产系统。宝钢“十五”钢铁发展规划的实施取得了阶段性的显著效果。实现了“老企业扭亏解困、原宝钢巩固提高”,联合重组的优势已经显现。宝钢2003年产钢1987万吨,实现销售收入1204亿元,已提前进入世界500强,2003年财富杂志排名第372位。近几年全球钢铁业发展态势已发生深刻的变化,国际钢铁企业纷纷联合重组和兼并收购,国内钢铁企业在市场驱动下争相扩大生产
5、规模。国家已制订相关的政策和措施,控制低水平的重复建设和投资,鼓励和支持大企业集团发展,支持企业联合重组,增强参与国际竞争能力,实现钢铁工业可持续发展。宝钢是我国目前规模最大、现代化程度最高、综合竞争力最强的钢铁企业,在我国关键钢材品种生产和替代进口钢材等方面处于领先地位,但与世界先进钢铁企业相比还有差距。在经济全球化的大环境下,如何应对日趋激烈的市场竞争,成为最具国际竞争力的钢铁集团之一,是宝钢面临的新挑战。为此,宝钢明确了新一轮战略发展目标,即成为一个跻身世界500强、拥有自主知识产权和强大综合竞争力、倍受社会尊重的、“一业特强、适度相关多元化”发展的世界一流的跨国公司。到2010年,钢铁
6、主业综合竞争力要进入世界前三名。为了推进新一轮战略目标的实现,结合宝钢现状和发展所面临的环境,在较为深入分析的基础上,编制了上海宝钢集团公司“十一五”钢铁发展规划。一、国内外钢铁发展态势和宝钢的战略选择1、经济全球化对钢铁工业发展产生了深远影响全球化风暴正在冲击社会、经济发展的每一个角落。进入21世纪,资本流动、生产、市场乃至技术发展、资源利用越来越呈现全球化的特点。在经济全球化大潮中,钢铁工业的改造,技术创新步伐,企业间的兼并重组、合作正在加快和深化。近年来,随着全球经济一体化,世界钢铁生产力的布局发生了深刻的变化,钢铁生产重心逐步由发达国家向发展中国家转移。发展中国家在世界钢产量中的比重急
7、剧上升,从1950年仅占2%发展到2000年的40,而西方发达国家的份额大大减少,同期从79下降到42左右。为了适应新的国际形势,发达国家的钢铁企业对其产品结构进行大幅度调整,主动放弃某些盈利能力差的产品,集中发展高附加值产品,利用其在技术上的领先优势,努力扩大高附加值产品市场份额,以期在新的国际分工中占据有利地位。中国有着广阔的市场和经济发展的潜力,必将会成为发达国家钢铁产业梯度转移的接受国。事实上,许多国际钢铁企业已纷纷采取通过与国内企业合资建厂的方式进入中国。就近期来看,在大连的鞍钢新轧蒂森克虏伯镀锌板有限公司已正式投产,韩国浦项相继在中国内地建厂。为应对不利环境,增强竞争能力,钢铁企业
8、间的兼并重组、联盟合并成为国际钢铁行业发展的主旋律。兼并重组、联盟合并范围从同一国家、地区内部逐渐延伸为跨国、跨区的举动,从而逐步形成一些在行业内具较强控制力的、能够在全球范围内优化配置资源、追随服务客户的钢铁巨头。其中欧洲钢铁工业重组购并力度最大,先后通过兼并重组形成的阿塞勒集团、LNM集团、蒂森克虏伯钢集团、克鲁斯集团及里瓦集团已占到欧洲粗钢产量的60,其中尤以欧洲三大钢铁企业阿尔贝德、于齐诺尔和埃塞里亚联合重组成年产钢4600万吨的全球最大的钢铁企业阿塞勒最为注目。相比之下,亚洲钢铁业侧重于企业内部结构调整以及区域小范围内联盟合作,广度、深度与步伐不及欧洲企业。近两年日本钢铁企业加快了重
9、组整合的步伐,继NKK和川崎联合组成JFE钢铁集团后,日本其他三大钢铁公司新日铁、住友金属和神户制钢也结成相互等量持股的协作同盟,谋求以更大规模、更低成本、更高效率和更合理的生产体制去争夺国际市场。北美钢铁业长期以来少有兼并重组的大动作,但由于经营形势每况愈下,美国钢铁公司也开始酝酿并采取较大规模的重组,2003年整合力度加大,钢产量排名上升至第8位。随着联合重组的深化,世界钢铁工业的集中度进一步提高。在过去10年,集中度逐年上升。1993年到2003年,世界钢铁工业的CR4、CR5、CR8、CR10分别上升了36.4%、50%、41.2%、42.1%。获取钢铁资源,与重要客户结成联盟已成为各
10、大钢铁公司的战略举措。国际钢铁企业之间的竞争很重要一方面就是企业在钢铁资源获取能力上的竞争。铁矿石行业,排名前三位的矿山公司已占据了世界铁矿石海运量的70%以上,今后有可能进一步达到80%以上,对钢铁企业的用矿安全和用矿成本构成了威胁。不锈钢的重要原料镍也被少数几家公司所控制。能否有效获得资源已成为决定钢铁企业能否立足于钢铁之林的重要因素。为规避市场波动风险,带动企业产品创新,提高综合竞争力,具有实力的钢铁企业纷纷与重要客户建立最佳的合作伙伴关系,以“战略利益”为纽带,结成利益共同体。与重要客户的合作将大大提高企业抗风险力和市场竞争力。2、我国钢铁工业已处在发展的关键时期八十年代以来,中国钢铁
11、工业在曲折跌宕中飞速发展,到2003年,钢产量突破2亿吨,成为全球钢铁业关注的中心,也预示中国钢铁工业将进入结构调整的关键时期。我国钢铁生产产品结构的调整任重道远。钢铁作为重要的基础工业,在国民经济发展中起着不可替代的作用。我国钢产量从八十年代5000万吨左右到2003年突破了2亿吨,与GDP的增长速度相似,不到20年的时间,增长了4倍有余。可以说,钢铁工业强有力地支撑了经济的高速增长。我国正在努力完成工业化进程,需要钢铁工业提供长期、可靠以及高水平的钢材供应。我国制造业的发展、城市化进程加快和能源、交通、水利、电力等基础设施的建设都需要钢铁为其支撑。钢铁工业在我国经济发展和社会进步的过程中还
12、有发展空间。经济发展创造了巨大的钢材需求,但随着国民经济发展中深层次矛盾的解决,投资规模和消费需求终将达到合理的比例,钢材消费结构必将上升到一个新的阶段。反观我国钢铁生产,钢铁生产产品结构还不能完全满足国民经济发展的需要,在高档次的钢铁产品中表现尤其明显。2003年,我国钢材表观消费量2.71亿吨,板带比例为42%,而国内生产的板带材在表观消费量中占的比例为30%。2003年,我国进口了3717万吨,其中板材达到了3325万吨,占进口钢材总量的89.5%,同比增长了57%。特别是高档次的冷轧薄板、镀锌板、不锈板、特殊厚板、硅钢等国内生产能力更显不足。调整产品结构,提升产品档次是我国钢铁工业走向
13、成熟、稳定的必经之路,也具有很强的现实意义。自然资源和原材料短缺以及环境问题将成为制约我国钢铁工业经济发展的主要瓶颈。我国钢产量从建国初期的16万吨增加到1亿吨用了47年,从1亿吨再增长到2亿吨,只用了7年的时间, “据调查,从2亿吨增长到3亿吨,可能会用不到三年”。我国钢铁工业能力近年增长过快,已经出现了投资过热。钢铁生产必需的资源条件难以支撑钢铁工业如此高速的发展。以铁矿石为例,专家预测到2010年,我国原铁矿产量将达到3.3亿吨,可支撑生铁产量1.054亿吨。这与届时我国钢铁产能达到3亿多吨后产生的需求极不匹配。本世纪头三年,我国每年进口的铁矿石以20%以上的幅度增长,2003年铁矿石进
14、口量近1.5亿吨,比2000年翻了一番。国际铁矿石目前每年的海运量约为5亿吨。中国钢铁业的发展将越来越依靠国际铁矿石资源。我国能源结构以煤为主,大致占总能耗的70%。煤炭资源虽很丰富,但炼焦煤仅占6%,且分布不均。2003年世界炼焦会议上,有专家称,中国炼焦煤的储量只有9亿吨,按目前的开采量,只能使用30年,就将枯竭。20年以后,中国钢铁生产将要遇到难以克服的焦炭问题。由于技术进步和装备水平的提高,我国钢铁工业能源消耗和环保水平与历史水平相比有了很大提高,但是我国钢铁工业粗放型发展的模式并未得到彻底改变。钢铁企业节能和环境保护的层次和水平低,环境问题成为钢铁工业能否生存和发展的不可忽视的因素。
15、我国钢铁工业很难维持粗放型发展,必须有效利用资源,降低消耗,推进清洁生产,调整产品结构,提升产品档次,合理有效利用钢材。我国钢铁工业集中度在逐年下降。根据钢铁工业协会的调查,按目前各地扩建和新建的钢铁产能计划,到2005年末,全国高炉炼铁能力有可能达到3.09亿吨,比预测的市场需求铁量多出8100万吨能力。炼钢能力有可能达到3.33亿吨,比其预测的市场需求钢量多出6700万吨能力。在国内钢铁生产能力大幅度上升,国际钢铁集中度上升的同时,国内钢铁行业的集中度却在下降。有分析表明,2003年与1999年相比,钢铁工业的CR4、CR5、CR8、CR10分别下降了34.4%、31.4%、27.3%、2
16、2.9%。我国钢铁工业已处于低集中度竞争阶段。综上所述,国内钢铁企业的生存和发展,将要面对来自国内外钢铁市场的激烈竞争、生产技术的飞速发展、日益短缺的资源状况、越来越高的环保要求。钢铁企业的生存和发展,已不仅仅是靠自身积累的简单再生产,而是已经与钢铁工业的上下游行业、钢铁行业自身的发展特点、钢铁技术的变迁、经济的发展、社会的进步以及所处的时代等多种因素紧紧地融合在了一起。面对国内外钢铁发展态势和发展环境,从自身优势出发,宝钢在钢铁发展中,应树立全面、协调、可持续的科学发展观,坚持走科技含量高、经济效益好、资源消耗低、环境污染少的新型工业化道路;坚持精品战略,参与全球竞争,与国际钢铁巨头在钢铁产
17、品顶尖市场进行抗衡;坚持把宝钢建设成为我国最大的钢铁精品基地和最具国际竞争力的钢铁企业,这是宝钢钢铁发展必然的战略选择,也是历史赋予我们的特殊使命。二、关键钢材品种市场分析1、总体市场分析2003年我国钢材表观消费量27140万吨,总体呈现板带材存在较大供需缺口、长材供大于求、管材供需基本平衡的特点。根据对国内主要用钢行业发展趋势的研判,国内权威部门预测2010年我国钢材表观消费量可达3.35亿吨,实际钢材消费量达3.1亿吨。我国钢材产品总量上基本平衡或供大于求,但存在诸多结构性矛盾。高技术含量,高难度品种国内生产发展缓慢,难以满足市场需求,一般性品种供大于求,市场竞争激烈。以2003年进口钢
18、材3717万吨分析,板带占89%,长材占6,管材占3,其它2。板材中,热轧薄板占18.8(698万吨),冷轧薄板占26(965万吨),镀锌板占14.5(537万吨),中板占10.3(382万吨),不锈钢板占7.4(275万吨),硅钢占4.3(160万吨),彩涂板占3(110万吨),其它占4.7(175万吨)。由此可见,热轧薄板、冷轧薄板、镀锌板、不锈钢板、冷轧硅钢等高附加值、高技术含量产品,供需存在较大矛盾,是今后发展的方向。2、关键品种市场分析1)中厚板中厚板广泛应用于机械、建筑、造船、石油等行业。2003年国内消费中厚板3629万吨,其中国产3280万吨,进口382万吨,出口33万吨。预计
19、2005年中厚板消费量3600万吨,其中机械用板1400万吨,建筑用板1050万吨,造船板310万吨,石油管线用板300万吨,汽车用板256万吨,预测2010年消费量达4000万吨。2003年国内共有28条中厚板轧线生产,生产能力在2000万吨左右,预计2005年将有41条中厚板轧线生产,总生产能力将达3000万吨,如考虑到热连轧板带轧机的转化产能(按25计算),中厚板产品供应能力充沛。尽管中厚板在总量上供需基本平衡,但结构性矛盾非常突出,造船板、超高强度结构板、高强度高韧性容器板及耐磨板等特殊专用中厚板尚未形成批量生产能力,供货严重不足。2)热轧薄板热轧商品薄板主要用于集装箱板、建筑用板及汽
20、车用结构件、支架、车轮轮辋等。2003年热轧薄板消费总量5105万吨(其中热轧商品薄板消费量1669万吨),生产量3794万吨(其中热轧商品薄板生产量1049万吨),缺口1311万吨(其中热轧商品薄板进口698万吨)。预测2005年热轧薄板带总需求6103万吨(其中热轧商品薄板需求量2000万吨),生产能力扣除中板卷产量约5532万吨,简单从数量上平衡,热轧薄板缺口为571万吨。据预测,2005年国内市场对集装箱钢板的需求量将超过250万吨,其中热轧薄板约155万吨。总量上热轧薄板生产能力偏低,高附加值、高技术含量产品供给不足。3)冷轧板普通冷轧板广泛应用于汽车、轻工、家电及建筑等行业。200
21、3年普通冷轧板消费量1671万吨,生产量726万吨,进口量965万吨,自给率为43.5%。随着汽车、轻工、家电及建筑行业的快速发展,普通冷轧板的需求量也将随之增加。预计2005年需求量为1850万吨,其中汽车用冷轧薄板440万吨,家电用冷轧薄板200万吨;2010年需求量为2700万吨,其中汽车用冷轧薄板740万吨,家电用冷轧薄板250万吨。我国现有轧机总生产能力1087万吨(不含硅钢、不锈钢专业轧机),加上“十五”新建项目,预计总能力在3000万吨,扣除作为原料供应后道工序,商品供应能力约为1768万吨,综合考虑建设情况和开工率,预计2005年国内普通冷轧板供需缺口在300万吨左右,2010
22、年缺口1000万吨左右。由此可见,冷轧板在今后一段时间内需求缺口较大,仍将有较好的市场前景。4)镀锌板目前国内镀锌板最大的用户是建筑和轻工行业,其他用户为轿车、家电、PC电脑等。2003年镀锌板消费量762万吨,生产量231万吨,进口量537万吨,自给率仅30.3%。随着汽车、建筑、家电及轻工行业的发展,预计2005年镀锌板需求总量为1400万吨(热镀锌板1100万吨),其中汽车用镀锌板130万吨(热镀锌板95万吨),家电用镀锌板100万吨(热镀锌板43万吨),建筑、轻工等用镀锌板610万吨(热镀锌板482万吨),2010年镀锌板需求总量为1860万吨(热镀锌板1470万吨),其中汽车用镀锌板
23、195万吨(热镀锌板143万吨),家电用热镀锌板80万吨。而2005年镀锌板生产能力为1156万吨(热镀锌板1019万吨),2010年镀锌板生产能力为1200万吨(热镀锌板1160万吨),与需求相比缺口分别为244万吨(热镀锌板81万吨)和660万吨(热镀锌板310万吨)。国内高档次镀锌板生产亟待发展。5)彩涂板目前国内彩涂板主要用于建筑行业,少数用于家电行业及交通运输、造船等其他行业。2003年彩涂板消费量254万吨,生产量145.5万吨,进口110万吨。预测2005年的国内需求量为480万吨,其中建筑行业用彩涂板430万吨,家电行业用彩涂板10万吨,其他行业用彩涂板40万吨;预测2010年
24、将达800万吨,其中建筑行业用彩涂板680万吨,家电行业用彩涂板25万吨,其他行业用彩涂板95万吨。预计到2005年,彩涂板生产能力将达到730万吨,实际产量400万吨;预计到2010年,彩涂板生产能力将达到880万吨,实际产量770万吨。由于大多数彩涂机组仅能够生产中低档建筑用板,建筑领域需求的以镀铝锌板、镀锌铝合金板为基板的彩涂板以及家电行业用高表面质量和高性能彩涂板国内供应能力很弱,大部分高档次彩涂板仍将依赖进口。彩涂板近期供不应求,远期供大于求,但高质量、高档次、特殊品种的彩涂板存在缺口。6)镀锡板镀锡板主要应用于金属包装业。国内现有镀锡机组的生产能力为150万吨,受基板供应和产品质量
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