某环保企业战略报告课件.ppt

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1、,远达环保企业战略报告,本文件专为客户使用注意保密,2005年9月,战略报告内容包括企业战略和业务战略两大部分,企业层面,业务层面,使命/愿景,远达环保发展战略,远达环保战略目标,远达环保业务战略,远达环保存在的理由远达环保的远大理想,远达环保战略定位远达环保的业务组合远达环保竞争方式战略实现途径,保证战略实现的分阶段目标,业务使命竞争策略关键成功因素,导读,使命与愿景企业战略业务战略战略措施战略目标及步骤,使命是我们存在的理由，根据环保行业的特性，项目组提出远达环保使命假设一,“贡献社会，创造优美环境”,使命假设一：,根据员工内部访谈，结合社会、员工/企业、客户三个方面考虑，提出远达环保使命

2、假设二,“永不停止地为社会可持续发展做出贡献，提供高品质的全过程服务为客户创造价值，实现企业持续经营”,使命假设二：,确立远达环保的愿景主要考虑以下几个因素,公司的历史和传统：公司抓住烟气脱硫市场增长的机会快速发展起来，经营运作的时间只有五年多，在公司发展过程中，政府、股东与员工均作出了重要贡献市场环境：公司业务单一，同时环保工程公司的背景导致公司的经营会随着行业的波动而起伏，生存空间狭窄，面临严酷的市场竞争形势，需要一个质的突破最重要的利益方：股东和职工所处行业：环保行业背景要求远达环保关注社会效益,远达环保的愿景应包含一下几个方面内容,成为中国领先的环保集团公司产品和服务满足人们对优美环境

3、的追求使员工和企业一起成长，员工是企业最宝贵的财富，也是企业成功的基石“诚信奉献、竞争创新、务实严谨”的是我们的企业价值观（中电投）”策划、程序、修正、卓越”是我们的工作精神（中电投）为客户创造价值努力成长，确保盈利、持续健康地发展,远达环保愿景表述的可能选择,假设一：“专业化经营，一体化服务 面向21世纪的环保集团公司”假设二：“通过科学发展，成为环保领域最优秀的工程、服务提供商”假设三：“用一流技术、一流管理、一流文化、一流服务，做大做强远达环保产业”,愿景假设：,导读,使命与愿景企业战略业务战略战略措施战略目标及步骤,远达环保急需一个清晰、明确、能够振奋人心而又务实的企业战略陈述,企业战

4、略陈述的主要组成元素,明确的企业定位(业务、品牌、目标市场、客户群等)简明扼要的实现战略目标的手段和方法衡量成功的标准,远达环保目前可能的选择,“环保企业”？“工程企业”？“集团公司”？“脱硫”？“脱硝”？“水处理”？“核废”？提供一体化服务？工程为主？服务为主？多业务组合？产值？收入？利润？.,目前对于企业未来发展的长远目标还没有明确的定位,重庆远达环保脱硫工程有限公司,重庆远达环保（集团）有限公司,中电投远达环保工程有限公司,中电投远达环保（集团）公司?,脱硫业务,水处理业务脱硫业务,水处理业务脱硫业务脱硝业务核废业务.,水处理业务脱硫业务脱硝业务,19992003年,2003年,将来,+

5、,+,+,20042005年,“中电投”与“远达环保”意味着什么？,中电投的整体战略规划对远达环保的未来发展提出了较高的期望,业务布局和重点：以市场为导向，积极开展多种能源形式的生产和供应，形成电力发展的上下游产业链做大做强电力环保产业。近期重点做强发电行业的脱硫、脱硝、除尘、废水处理等产业，发展核中、低放废物处理等环保产业，保持对环保产业发展的高度敏感性,远达环保也提出了公司短期的战略发展目标,2005年远达公司工作的总体指导思想是：树立企业形象，创建一流的企业文化，走专业化分工协作、集约化经营管理、规模化经济发展道路；坚持以人为本，强化核心技术专长，全面提升公司核心竞争力；积极面向脱硫内外

6、两个市场，进一步扩大细分市场份额；加快核废料处置市场准入步伐，积极拓展公司新的利润增长点；强化公司经营计划及预算管理，建立健全公司激励机制，加大绩效考评力度，进一步完善公司薪酬体系；进一步加强党风廉政建设，全面完成董事会下达的任务企业目标努力成长为中国最优秀、最具市场竞争力的环保企业生产经营目标预计新增合同金额达到16亿元预计主营业务收入完成6.1亿元预计利润总额完成3100万元工程款回收率95，保持上年水平安全目标：略质量目标：略党风廉政建设目标：略,通过归纳和分析，建议远达环保企业战略陈述为以下内容,（1）以市场为导向，巩固和拓展电力环保工程核心业务，致力于技术创新，稳步向相关行业环保领域

7、推进，适当进行价值链整合，积极开拓海外市场，成为国际化、一体化的环保工程、服务提供商,战略陈述：,（2）以脱硫、脱硝业务为发展重点，通过技术创新与价值链整合提高竞争能力；积极发展水处理业务，开展外部合作获取资源和能力；充分利用电力环保行业资源，培育核废业务通过建立远达环保品牌和独特的一体化价值定位，力争在2010年成为有竞争力的国际化环保集团公司,以市场为导向，巩固和拓展电力环保工程核心业务,“以市场为导向”体现出远大环保在业务的选择上的标准，包含着客户需求、业务吸引力、自身资源与能力的总体考虑“巩固”指对于远达环保已经具备比较强竞争能力的脱硫业务，需要通过技术、服务、品牌构建自己的差异化竞争

8、实力，继续保持行业的领先地位，同时包含着远达环保对于脱硫业务发展的清晰认识，随着行业的规范与客户需求的提升，未来行业将进入平稳发展期，远达环保对脱硫业务的发展充满信心，同时也做好了准备。巩固脱硫业务对于远达环保战略布局具有重要的支撑意义“拓展”充分利用了远达环保在电力行业环保领域的竞争能力与品牌优势，围绕市场的需要，积极发展脱硝、水处理等业务，形成合理的战略业务布局“电力环保”是远达环保目前已经具备一定竞争力的业务开展领域，是业务拓展的发源地，是培养能力和资源进行相关行业拓展的基础“核心业务”表现出远达环保在业务拓展方面的重要理念，即有所为有所不为，是对整个环保行业的发展有着清醒认识下的业务选

9、择,致力于技术创新，稳步向相关行业环保领域推进,“技术创新”是远达环保向相关行业环保领域推进的核心手段，只有在电力环保行业积累了自己的技术优势，才可能具备向相关行业环保领域推进的能力。对于环保工程企业的技术创新包含了两个层面的含义：对在进入行业初期引进的技术要进行真正意义上的消化吸收，实现技术优化引领工程建设，形成系统最优，降低成本、提高质量、缩短工期，最终为客户创造价值进行技术研发，形成具备知识产权的自有技术，对现有行业的竞争对手形成竞争优势，对相关行业环保领域的推进创造条件“稳步向相关行业环保领域推进”是远达环保对跨行业经营的慎重考虑，将根据行业进入的难易程度、市场吸引力等方面进行评估，逐

10、步进入冶金、化工、建材、市政、医疗等对环保有较强需求的相关行业,适当进行价值链整合,“适当”是远达环保进行价值链整合的基本格调，充分考虑了价值链整合对企业的巨大风险，选取合适的时间、合适的产业，通过合适的方式进行整合“价值链整合”包含三个方面的含义：发端于现有电力行业客户资源，提供系统环保解决方案，在现有的设计、设备成套、工程施工、调试主价值活动之外，积极涉足前端的项目咨询和项目融资，后端的运营维护，拓宽价值链的广度，加强招投标代理、监理和项目管理，提高为客户创造一体化价值的能力。通过对客户创造一体化价值能力的培育和发展，进一步掌控稀缺的客户资源，增强对上游供应商和下游分包商的讨价还价能力，加

11、强战略采购和分包商管理，适时介入供应链的上下游相关环节，获取基于供应链的综合竞争优势，滚动提高为客户创造价值的能力为客户创造价值的同时，获取了技术创新的机会和资本，为跨行业的价值链整合提供了可能,积极开拓海外市场,“积极”指的是远达环保人努力进取，不甘平庸，不断超越区域市场，获取新的突破。“开拓海外市场”指的是利用国际和国内合作伙伴进行国外项目合作、通过技术创新推动技术输出、充分利用当地资源进行本土化经营以及进行跨国价值链整合和产业布局。,成为国际化、一体化的环保工程、服务提供商,“国际化”指的是，国际化的产业布局、国际化的资源整合、国际化的管理模式和国际化的企业文化“一体化”指的是在纵向上进

12、行产业链链整合，横向上进行价值链延伸，使各产业综合均衡，各环节协调发展，使之产业布局合理、价值活动有序。“环保工程、服务提供商”指的是为客户提供项目咨询、项目融资、设计、设备成套、工程施工、工程监理、运营管理等系统性的环保工程、服务解决方案,战略陈述体现了远达环保未来要成为一个什么样企业的愿景目标，明确了远达环保“在哪里竞争”、“如何竞争”的问题,成为什么样的企业？成为国际化、一体化的环保工程、服务提供商？在哪里竞争？多业务 跨行业 国际化如何竞争 市场导向 技术创新 价值链整合,为实现企业的长期战略目标，远达环保需要作出重大的变革,从,到,认真分析整个价值链的改进机会，全方位地有步骤地改进以

13、提升远达环保的竞争能力多业务发展，为客户提供全面的环保工程和服务在1-2个业务市场上确立领导者地位，并逐步与其他竞争对手拉开差距，培育未来业务在发展重点业务之外,对未来业务投入资源，尽快发展成为企业核心业务充分理解公司处于成长期的客观事实，对阻碍公司发展的重点问题优先解决,提供单一的工程产品单一的业务结构简单地用产值和利润作为目标衡量企业的发展水平资源投入不足内部管理不完善,通过对环保工程公司关键成功因素的筛选，划分了两类重要指标,A类指标：对行业发展方向的把握、具备企业品牌和信誉、较强的技术研发能力、具备局部竞争优势B类指标：上下游协调或联盟能力、政府关系好、对环境政策有比较好的把握、企业规

14、模大,指标分类,根据评价结果，远达环保在技术研发和部分业务建立竞争优势方面急需改进,重要 性评价,而健康的三层面业务组合将是远达环保获得进一步增长的基础,远达环保健康的业务组合,界定,脱硫业务是远达环保现有业务中最主要的部分，即业务规模和利润构成的主体，是远达环保的支柱业务 远达环保长期经营脱硫业务并在脱硫行业建立了自己的业务经营模式和品牌优势 对脱硫业务需要适当资源投入以保持其充足的造血功能，维持对远达环保发展的贡献,脱硝业务、水处理业务是远达环保目前需要重点发展的业务，它们具有较高成长性或市场空间，将成为远达环保新的业务支柱 目前脱硝业务还处在启动期间，但是很多成功因素远达环保已经初步具备

15、 水处理的规模较小，远达环保对经营该业务的行业环境已经有比较深入的了解,核废业务是远达环保长期关注的业务领域，目前还处于筹备期间 远达环保对核废业务保持密切监控，并根据中电投核发电业务的发展拟定核废业务的发展计划 在此期间远达环保需要熟悉新兴业务所处的行业环境，探索合理的业务经营模式,维持市场地位，明确战略控制点适当追加投入，巩固竞争地位并强化造血机能通过一体化服务及内部改进管理来提高经营效益,追加投资，特别是在关键成功要素上加大投入，培育核心竞争力以业务扩张作为发展重心，迅速扩大市场份额确立行业领先地位,获得资质业务模式的尝试及其完善寻求市场机遇,战略重点,远达环保目前的业务支柱为远达环保提

16、供现金流及利润为其他业务发展提供技能支持及资源支持,远达环保明天的业务支柱远达环保战略发展新的增长点在可以预见的将来就能够产生稳定的净现金流和净利润贡献,远达环保明天的战略业务并可能成为未来的业务支柱孕育新的发展机会,战略作用,在行业及业务分析的基础上，结合企业在行业关键成功因素的匹配程度，设计了未来的业务组合,当前的产品组合,未来产品组合变化,市场吸引力,市场吸引力,远达环保竞争地位,远达环保竞争地位,注：圆圈代表市场空间的相对大小示意,脱硫,脱硝,水处理,核废,水处理,脱硫,脱硝,核废,新业务,各业务具备一定的协同效应，在脱硫与脱硝业务上表现最为明显,各业务之间的协同效应,脱硫业务是公司的

17、核心业务，需要保持其市场竞争地位,脱硫业务现状：脱硫业务是远达环保目前的主业，绝大部分的营业收入来源于脱硫业务目前远达环保的经营运作基本是围绕脱硫业务进行配置脱硫业务正在进入一个持续平稳发展的时期：从公司进入脱硫业务领域至今，已经发展成为行业内领先企业之一，脱硫业务要继续保持核心地位，为远达环保提供稳定的现金流脱硫业务已经处于成熟期，同时进入壁垒较低、技术同质化明显，导致行业的利润率较低针对脱硫业务的发展现状，加强技术研发、降低成本已经成为提高竞争力的重要手段业务的拓展不在于产能的提高，而在于采取差异化竞争手段，通过价值链的整合，为客户提供一体化的解决方案建议积极发展新业务，逐步降低脱硫业务在

18、整体业务中的比重，降低产品单一带来的经营风险,发展脱硝业务已经具备一定的条件，应尽快提高竞争能力,脱硝业务现状：目前远达环保的脱硝业务还处在起步阶段脱硝业务将进入快速发展的时期：脱硝业务作为远达环保新兴业务，未来将成为远达环保重要的利润来源随着国家环保政策的逐步完善和提高，烟气脱硝业务未来必然面临快速的发展同时也必须注意到替代产品对于脱硝业务的威胁，脱硝有效需求将低于实际需求，在资源配置上考虑与脱硫业务的协同作用，可以降低经营风险目前已经通过外部合作进行市场投标，处于业务探索的阶段公司在脱硫业务上积累了丰富的设计、项目管理经验以及大量的电力行业客户，可以将脱硫业务的资源优势转移到脱硝业务中,水

19、业务市场空间巨大，但是外部条件不完善，需要满足关键成功因素后进行发展,水处理业务现状：目前远达环保的水处理业务还局限在脱硫业务带来的相关业务，还没有形成自身的竞争能力水处理业务已经处理成熟期：水务市场空间巨大，但是竞争十分激烈，电厂水处理在一段时间内仍然是水处理业务的主要领域虽然目前很多行业成功因素还不具备，但是水处理业务发展的大方向只能是打通水务价值链，形成盈利能力强、一体化程度高的水处理业务从众多水务公司的发展过程中发现，对于水处理领域的切入点，大多是在公司的本地开始，和满足水务行业政府关系、成本管理能力等关键成功因素有很大关系外部合作是发展水处理业务的重要手段,核废是未来公司业务的重要补

20、充,核废业务现状：核废业务还没有实质启动，进行了行业的调研和部分资源的储备核废业务未来发展空间巨大：核废业务在近10年的时间内不会对公司的经营活动产生很大的影响，是远达环保的战略业务积极介入城市放射性废物库建设维护工作，以积累放射性废物处置的经验，提高安全管理水平在业务的准备期间，重点是和核电运营商紧密合作，加快核废料处理行业准入步伐,远达环保企业战略的实施分三个阶段,20052007年,20082010年,2011年及以后,在23个核心业务具备竞争优势，企业管控模式成熟，成为跨行业、多业务、国际化运作的环保企业集团,以资本运作为手段，业务布局基本完成。业务快速发展，经营模式转变基本完成的环保

21、公司,优化资源配置；打造一体化工程、服务平台；完善内部管理，成为主业清晰，业务多元化的企业,战略转型,资本与产业运作并重,全面扩张,通过20052007年战略转型打造一体化工程、服务平台,2005-2007：战略转型,业务重点,企业运作,保持脱硫行业前列的地位，在目前基础上进一步提高市场占有率，提高项目管理水平，整合脱硫行业价值链，建立与分包方和直接客户建立长期、稳定的合作关系适当介入脱硝行业，通过合作进行脱硝技术的引进、吸收和自主化，积极进行脱硝催化剂制造技术的准备工作，完成一定数量的示范工程，与脱硫业务形成协同打造一体化水处理项目管理平台，立足于全国电厂水处理项目市场和西南地区发达城市的二

22、类项目市场，为业主提供一体化的解决方案；通过战略合作，与水务投资公司、异地水务工程公司结成战略联盟，形成各方都可以获益的项目运作模式以低成本的方式涉足城市放射废物库的相关工作，不强调经济收益，强调形象收益和运作经验；完成核废料处置场前期选址、环评等工作；积极开展政府公关，加强核废料处置的准入工作,组织结构不做大的调整，重点在于管理职能的提升和加强提高人力资源管理水平，逐步建立围绕业绩的考核和薪酬体系，贯彻“有为才有位”的人力资源管理理念，配合公司战略发展步骤，选拔各发展阶段和业务所需要的关键人员，建立内外部培训体系强化战略管理职能，根据外部环境和内部运营情况的变化，调整公司战略目标和步骤建立技

23、术中心，积极获取国家/政府支持，开展技术研发工作积极寻找外部投资/合作伙伴，为获得行业成功因素并提升内部能力做准备，逐步向事业部运作方式转变,20082010年资本运作与产业运作并重，完善一体化工程、服务平台,2008-2010：资本运作与产业运作并重,业务重点,企业运作,整合火电厂环保各个业务模块，在脱硫业务上保持行业领先地位，完成技术储备，在脱硫及脱硝行业具有领先的技术水平，形成项目经理负责制为基础的矩阵式组织结构实现催化剂制造的生产能力通过联盟关系网，进行地域扩展，进一步奠定在污水处理领域专业化工程公司的地位，积极探索污水处理和回用领域的投资运营机会，根据投资回报的严格分析,在确保投资收

24、益率的情况下谨慎进入投资领域，以独资或者控股合资的方式投资运营1-2座5-10万吨/天的污水处理和回用处理工程设施提出核废料处置场投资建设、项目融资规划，获得行业进入资质,根据战略要求调整组织结构，基本建立以事业部制为基础的组织架构制定母子公司管理制度，规范对子公司的管理，逐步形成扁平化的市场导向的母子公司体系，以有利于运营模式转型的进一步推进在公司总部与各业务单元之间、以及职能部门之间建立职权明确的高效管理体系考虑员工持股，激励员工为实现远达环保的战略目标而长期努力创造以客户/业务为导向的，高效的，适当分权的管理决策流程系统的研发体系已经完善，从事具有前瞻性的新产品研发，成为远达环保竞争力主

25、要来源海外市场开拓出现成果,2011年及以后通过全面扩张，逐步实现公司的长远目标,2011年及以后：全面扩张,业务重点,企业运作,在火电厂环保领域具有稳定项目来源，脱硫业务能够为其他业务提供发展所需要的资金支持在脱硝业务上抓住行业发展的机遇，以技术和价格的优势取得更高的市场份额，脱硝业务成为公司的主要利润来源之一随着水务行业市场化程度提高，水处理工程投资将变得有利可图，充分利用在水处理工程领域积累起来的品牌形象、伙伴关系网络、一体化运作能力、区域性政府关系，在水公司引进战略投资者，进行资本运作，加大水处理工程领域的投资力度，将水处理公司最终打造中国知名度高、盈利能力强、一体化程度高的水处理投资

26、及运营管理公司完成核废料处置场的建设，核废料处置场安全营运,按照环保集团公司的模式对组织结构进行进一步优化在各业务单元核心竞争能力已经形成以及集团管理水平极大提高后，集团逐步放权，形成精益的、高职能效率的总体组织框架在23各业务领域达到行业领先水平，业务竞争力得到加强各业务单元应具备充分的，与战略实现向匹配的经营决策权在海外市场的局部业务具有一定竞争力,导读,使命与愿景企业战略业务战略战略措施战略目标及步骤,脱硫业务战略,脱硫业务战略简述,脱硫业务战略,关键因素继续巩固公共关系、客户资源和产品线努力提高设计水平和项目管理能力,战略使命脱硫业务要继续保持核心地位，为远达环保提供稳定的现金流,竞争

27、战略通过提供针对性的技术方案来寻求技术上的差异化提供火电厂环保全面解决方案，实现产品的差异化通过整合前端咨询服务与后端的运营，实现服务上的差异化,脱硫行业市场前景看好，在较长时间将保持一定的市场需求,烟气脱硫业务的市场吸引力分析,低 市场成长性 高,高,行,业,盈,利,性,低,总体而言，烟气脱硫业务具有中等的市场成长性和较高的行业赢利性,脱硫行业关键成功因素,良好的公共关系,广泛、稳定的客户资源,足够宽度和长度的产品线,设计水平高,较低的价格,充足的资金,项目管理协调能力强,成本控制能力强,长期、稳定的合作伙伴,较大的规模,关键因素,远达环保的外部优势主要体现在对于客户资源的掌握,公共关系尚可

28、,长期合作伙伴有欠缺,客户资源比较强大,外部因素分析,与政府部门保持了一定的联系在多个行业协会学会中担任理事单位但是，与政府主管部门的关系不够紧密，例如，对环保总局的访谈中了解到对远达公关工作的不满,缺乏可以长期稳定的材料设备供应商，导致设备和材料的供给出现不及时、不合格等各种问题施工图设计的分包商质量不高，造成一些施工图设计拖期或者无法达到应有的质量,远达环保的主要外部优势体现在客户资源方面中电投作为远达环保的股东和客户，在远达环保脱硫业务高速发展的过程中提供了强有力的支持，为远达环保提供了大量的项目来源,同时，远达环保有较好的技术储备，但是设计水平有待提高,产品线,设计水平,通过技术引进等

29、方式，远达环保拥有两种关键技术可用于湿法烟气脱硫通过与高校的合作，分公司上海益科还掌握了干法脱硫的自主技术,但是，目前远达环保对核心工艺的理解并不到位对于引进的技术，很大程度上还停留在软件包的使用上面，对于技术细节的深入研究和具体设计应用还有待提高,受行业增长推动，远达环保发展迅速，但是目前规模尚无法支撑公司取得更高的市场地位,远达环保项目个数和合同金额快速增长的过程中，员工数量并没有发生大的变化对于工作量增大的问题，远达环保选择了提高员工效率而不是增加员工数量的方式目前加班很普遍，员工满负荷工作不同发展阶段对员工使用的方式应该不同创业期受到各方面条件限制，通过员工增效来提高产能的做法比较合适

30、，但是这种方式不能持久；目前远达环保脱硫业务已经比较成熟，进入了稳定增长的阶段，应该保证员工比较合适的工作量，从而保证公司持续稳定发展,学历结构,远达公司现有员工198人,公司人员平均年龄31.2岁,人员结构如下:,职称结构,职能结构,分析,远达环保的资金压力将逐渐增大,运作资金目前运作资金有相当一部分来自于客户的首付款，随着工程的实施，资金压力会增长同时，业务量的增加会导致更大的资金需求,多元化需要随着公司相关多元化的进行，各个业务启动都需要大量的资金作支持相关职能的建设，例如研发中心的建设都需要资金投入,资金压力将逐渐增大,远达环保经过了几年项目管理的积累，但是仍旧存在一些问题,项目管理人

31、才缺乏公司目前脱硫业务在建项目达到20个，但是项目管理人员并没有太大增加项目技术人员配备还不完善，在一定程度上影响项目质量和运作的标准化,项目管理机制不完善目前项目并非独立运作的强矩阵模式，每个项目的责任主体不是很明确对于项目的考核很难落实,项目管理经验不足目前公司已经完工的项目仅有一个，其他项目均为在建工程，对项目管理经验的总结较少目前项目管理人员大多数施工管理经验较丰富，但是管理涉及设计、采购和施工等全方位的项目能力有欠缺,项目管理,总体来看，远达环保在脱硫行业的竞争力较强,远达环保的优势体现在公共关系、客户资源和产品线较丰富等方面设计水平和项目管理能力则有待提高总体而言，远达环保在脱硫行

32、业竞争力较强,分析,脱硫业务应该作为远达环保全力发展的业务,脱硫,脱硫,公共关系,产品线,设计水平,客户,价格,资金,项目管理,成本,合作伙伴,市场吸引力,业务竞争力,规模,在垂直市场以新建大型机组为主要目标市场，适当介入老机组改造,30万千瓦以上的新建电厂,新建小机组,老厂改造,合同金额,客户支付能力,市场空间,通常较高,通常较低,根据选用技术确定,客户资金通常较充足,未来电厂建设以大型机组为主,小机组会受到限制,随着环保政策走强老机组的改造空间较大,客户资金通常较充足,客户资金通常比较紧张,技术,比较成熟,已拥有相关技术，但不成熟,已拥有相关技术，但不成熟,从地域上来看，西南区域相对最佳，

33、南方市场也比较有吸引力,分析,目前烟气脱硫企业多集中在华北和华东，西南区域脱硫企业较少西南、珠三角、长三角、淮海区、大北京地区和“三（晋陕蒙）西”六个重度酸沉降区域，对脱硫行业的需求较高从平均项目金额来看，西南、华东和华南地区的项目较高，其中华东地区竞争相对激烈总体，西南市场具有最好的发展潜力，其实是南方市场,已获得项目数量：5,已获得项目数量：6,已获得项目数量：3,已获得项目数量：6,已获得项目数量：1,单位：亿元,集团内的客户以积累项目经验为主，集团外的客户以培育市场资源为主,分析,目前脱硫项目集中在集团内部从平均项目价格来看，最高的是集团外大发电公司的项目，而集团内部的项目最低集团内部

34、项目需要兼顾中电投和远达环保的利益，因此在项目价格上存在一定影响集团内部项目数量较大，可以凭借股权关系的便利，利用集团内获取项目相对较容易的因素，进行项目经验的积累，并且可以作为新技术、新工艺创新的示范工程集团外项目平均金额较高，在取得更高的产值的同时应该注重项目质量，不断提高品牌影响力，并为其他业务打开市场渠道,单位：亿元,单位：亿元,通过差异化获得竞争优势,战略优势,对客户的独特性,低成本地位,全产业范围,特定细分市场,战略目标,标歧立异将公司提供的产品或服务标歧立异，形成一些在全产业范围中具有独特性的东西,总成本领先通过一系列具体措施在产业中赢得总成本领先,目标集聚主攻某个特定的客户群、

35、某产品系列的一个细分区段或某一个地区市场,可能的战略选择目标集聚战略差异化战略总成本领先战略目标集聚+标歧立异战略目标集聚+总成本领先战略,通过一系列措施来实现差异化战略,通过提供针对性的技术方案来寻求技术上的差异化,提供火电厂环保全面解决方案，实现产品的差异化,通过整合前端咨询服务与后端的运营，实现服务上的差异化,措施一：通过提供针对性的技术方案来寻求技术上的差异化,目前脱硫企业提供的脱硫技术为稳定的主流技术湿法脱硫工艺技术，该技术脱硫率高、运行稳定，但存在一次投资较大、运行成本高的弊端，远达环保主要提供的也是该技术随着国内脱硫市场的成熟，该技术的造价已经从1100元下降到300元左右，众多

36、脱硫企业在较低的价位上进行激烈的竞争该技术有可能被满足脱硫率和运行稳定要求但同时投资少、运行成本低的脱硫技术替代,高端用户,低端用户,主要指新建的大型火电机组该类用户通常支付能力较强，受到政策的压力更加看重脱硫的效果，因此可以选用造价高效果好的湿法脱硫技术，从而获得更高的合同金额通过新技术研发，针对该类用户提供低价的产品可以获得市场份额的增加,针对不同类型的客户提供差异化的技术服务，从而取得技术上的比较优势,主要指新建小机组和改建项目该类用户通常支付能力较弱，对价格更加敏感，应提供低价的其他技术通过新技术研发，针对该类用户提供低价且高效的产品可以极大提高低端市场的竞争力,打造多层次的研发平台，

37、从而为技术创新提供基础,组织,研发中心,业务部门,项目组,流程,选题,立项,过程管理,成果验收,成果应用,立项方式,国家、省市课题,内部课题,横向合作课题,项目定位,重点项目,常规项目,内容,基础技术研究,应用技术研发,措施二：提供火电厂环保全面解决方案，实现产品的差异化,行业需求,1,2,目前的业务系统,整合的业务,电厂对环保的需求是整合而不是分散的一体化的环保服务有利于降低建设和维护成本,平台整合,对现有业务进行全面整合，充分发挥协同优势完成火电厂环保业务的整合，提供火电厂环保而不是单一产品（如：火电厂脱硫）扩大品牌的内涵,脱硫,脱硝,未来业务,电厂水处理,成立火电厂环保事业部，专注于为火

38、电厂提供环保工程与服务,主要职能,远达环保,方案设计,施工图设计/分包,工程部,施工图审核,设计部,火电厂环保事业部,配套部,材料采购,设备成套,工程分包,工程管理,调试,远达环保,设计,采购,施工,措施三：通过整合前端咨询服务与后端的运营，实现服务上的差异化,纵向扩张,横向扩张,纵向扩张,横向扩张,前向一体化,后向一体化,相关多元化,无关多元化,运行维护耗材,环保工程业务,环境评价、认证咨询服务,脱硫工程的设计、总包、分包、施工,一体化脱硫工程服务,脱硝、除尘电厂水处理,融资服务,组建工程技术的核心团队，主导脱硫项目的前期工作，并引领咨询服务业务的开展,现状,调整后,承担者,设计部,配套部,

39、工程部（项目部）,驱动因素,承担者,驱动因素,设计部,配套部,工程部（项目部）,专业运营部门（注2）,核心技术团队（注1）,注1：将高端工程技术人员集中组成核心技术团队，负责规划和方案工作，并从中诞生项目经理人选注2：见后页,将运营职能独立出来，加强对运营服务环节的介入力度,脱硫设施运营服务既是脱硫行业价值链的战略控制点又是利润控制点，需要加强对其控制,配套部,核工程技术部,专业运营部门,运行调试,耗材,工程部技术部,培训,运行维护,提供持续稳定的利润贡献点。运营环节整合了原本属于电厂的运行维护工作的价值，为公司的长期发展提供稳定的利润来源通过提供整合的运营服务为电厂节省学习成本，并可以通过规

40、模效应降低脱硫设施运营的平均成本协助环保监管部门保证环保设施正常有效运行，有利于简化环保部门对脱硫效果的监控工作,分析,脱硫业务战略实施步骤,保持脱硫行业前列的地位在目前基础上进一步提高市场占有率具备脱硫行业领先的内部管理水平拥有本行业高级技术人才具有较强的项目管理水平与大量的分包方和直接客户建立长期、稳定的合作关系整合脱硫行业价值链,全方位覆盖火电厂环保领域整合火电厂环保各个业务模块市场占有率在行业领先完成技术储备，在脱硫行业具有领先的技术水平形成项目经理负责制为基础的矩阵式组织结构完成新业务需要人力资源的配备,稳定获利在火电厂环保领域具有稳定项目来源为其他业务提供利润,巩固阶段（20052

41、007）,扩张阶段（20082010）,稳定阶段（2010年以后）,最终实现脱硫业务发展目标,05年预算利润率5.08%假设07年后由于管理改善利润提升，利润率由5提高到6,计算中未考虑营业外支出和收入，其他支出，和投资收益项单位：亿元,假定项目周期2年，以08年累计合同额加上09年50的合同额再加上10年10的合同额得出假设增长率呈年均10递减趋势计算所得,由行业分析结果假设根据企业目标假设由市场总额与占有率计算可知其他年份均以平均数计算,脱硝业务战略,脱硝业务战略简述,脱硝业务战略,关键因素全面补充相关资源能力特别是努力提高研发能力和生产制造能力,战略使命脱硝业务作为远达环保新兴业务，未来

42、将成为远达环保重要的利润来源,竞争战略通过外部合作实现技术领先将脱硫业务的资源优势转移到脱硝业务中通过整合生产制造能力取得成本优势,脱硝行业市场前景较好,烟气脱硝业务的市场吸引力分析,低 市场成长性 高,高,行,业,盈,利,性,低,总体而言，脱硝业务具有较高的市场成长性和较高的行业赢利性,脱硝行业关键成功因素,良好的公共关系,广泛、稳定的客户资源,足够宽度和长度的产品线,设计水平高,较低的价格,充足的资金,项目管理协调能力强,成本控制能力强,长期、稳定的合作伙伴,较大的规模,关键因素,具备生产制造能力,较强的技术研发,总体来看，远达环保在脱硝行业的竞争力一般,原有的可以从脱硫业务转移过来的因素

43、评价较高，包括合作伙伴、成本控制、项目管理和资金等因素而对于脱硝业务较重要的制造能力和技术研发能力较弱总体而言，远达环保在脱硫行业竞争力一般,分析,脱硝业务应该作为远达环保未来发展的业务，需要等待行业成熟并进一步 培育业务竞争力,脱硝,脱硝,公共关系,产品线,设计水平,客户,价格,资金,项目管理,成本,合作伙伴,市场吸引力,业务竞争力,规模,制造能力,技术研发,通过在特定市场上的总成本领先战略获得竞争优势,战略优势,对客户的独特性,低成本地位,全产业范围,特定细分市场,战略目标,标歧立异将公司提供的产品或服务标歧立异，形成一些在全产业范围中具有独特性的东西,总成本领先通过一系列具体措施在产业中

44、赢得总成本领先,目标集聚主攻某个特定的客户群、某产品系列的一个细分区段或某一个地区市场,可能的战略选择目标集聚战略差异化战略总成本领先战略目标集聚+标歧立异战略目标集聚+总成本领先战略,远达环保开展脱硝业务应该着眼于已建成电厂的改造,新建电厂,已建电厂,我国目前对氮氧化物排放的要求较低，新建火电厂的锅炉燃烧器只需要采用低 氮燃烧技术就可以达到国家要求的排放标准目前国内一些大型锅炉制造厂商纷纷引进脱硝技术，使用新型锅炉作为脱硝工程的替代同时锅炉厂家凭借着市场渠道的优势，在脱硝工程方面也是强有力的竞争者,已建电厂大部分装置了低氮的脱硝燃烧器，目前可以满足需求。随着环保政策的走强，提高氮氧化物的排放

45、标准是必然的趋势，大部分电厂势必进行脱硝改造老电厂使用新型锅炉的替代成本较高，更容易选择脱硝工程来解决氮氧化物排放的问题远达环保在已建电厂拥有一定的市场资源，有利于争取到这部分客户,将集团范围内的电厂和原脱硫项目的客户作为目标客户群体,国内脱硝行业通过技术引进，技术合作很容易获得产能的提升脱硝行业市场门槛比较低，行业吸引力较高，容易吸引大量的新进入者国外竞争者实力强大，国内的锅炉制造厂商占领了市场先机，同时大量脱硫企业纷纷进入脱硝市场,脱硝行业竞争激烈,客户购买因素,关系带有国企背景的大型发电集团仍然是脱硝项目的主要投资者，关系（含政府关系）仍然是最关键的购买因素方案：客户会比较看重方案的水平

46、,集团内电厂凭借集团内部的客户资源优势，进行示范工程，不断提高技术水平，将市场优势转化为技术优势原脱硫客户通过加强项目管理来提升在现有客户中的品牌影响力，凭借对现有客户的熟悉程度以及与现有客户的良好关系，更容易争取到脱硝项目,目标市场,通过外部合作，实现技术的领先，并逐步实现技术的自主化能力,自主创新：依靠自身拥有的科技研发队伍，投入研发资金，利用原有技术积累，进行新技术的研发，研制出新的技术并实现产业化,技术引进：自己不独立研发技术，而是向国内外其他企业引进技术，并将这些技术为己所用，提供新产品与服务,合作开发：通过各种方式与其他企业、科研院所、政府机构等共同开发新的技术，通过合作开发实现互

47、惠互利,各种技术来源无截然的优劣之分。企业须根据自身情况选择，有时企业需要综合运用多种技术来源。选择时主要考虑市场风险和道德风险在新技术研发过程加强与其他科研机构、其他专业公司的合作可以取长补短，互惠互利与国内外先进企业合作，不但可以增强研发中心的技术实力，而且可以学到很多管理经验,借助脱硫业务的优势将资源能力转移到脱硝业务中,市场资源的转移,项目经验的转移,整合平台的优势,充分共享脱硫业务的渠道优势借助脱硫业务在现有客户资源中的品牌形象，降低市场开发的成本共享脱硫业务已有的采购和分包渠道,脱硝项目与脱硫项目的客户背景和运作方式都比较接近，脱硫项目的项目管理经验具有很高的可转移性,脱硫、脱硝等

48、业务进行整合形成火电厂环保业务，有利于最大程度地整合资源整合后的业务可以扩张远达环保的品牌内涵工程技术人员在整合的平台上可以共享整合后的业务可以通过规模效应获得成本优势,通过整合将脱硫业务的优势转移到脱硝业务中，发挥协同效应,加强生产制造能力，将脱硝工程和催化剂制造整合起来，从而取得成本优势,产业化是公司持续经营的重要手段工程做大以工程为基点，通过工程做大，为公司发展提供稳定现金流，并带动其它相关业务的发展产品做强为工程的做大提供支撑，通过做强，以内涵式扩张形成公司未来具有可持续性地利润来源,催化剂,催化剂在脱硝工程整体造价所占比重较大，同时在脱硝工程建设和后期运行中都需要大量使用通过对脱硝工

49、程与催化剂制造的整合可以为脱硝企业降低成本，从而在定价上获得更大的空间,通过引进等方式掌握催化剂制造的技术独立或者合作进行研发，形成自主技术,用战略合作或者战略收购等方式形成自己的生产能力同时，为其他业务的产业化提供经验积累,形成工程服务和产品制造的有机结合，为公司持续发展提供动力,脱硝业务战略实施步骤,适当介入脱硝行业进行脱硝技术的引进、吸收和自主化进行脱硝催化剂制造技术的准备工作吸收行业所需的专业人才完成一定数量的示范工程提升项目管理能力,进行火电厂环保业务的整合整合火电厂环保各个业务模块实现市场占有率居于前列的目标完成技术储备，在脱硝行业具有领先的技术水平实现催化剂制造的生产能力,成为行

50、业内最大的脱硝工程与产品提供商抓住行业发展的机遇以技术和价格的优势取得更高的市场份额成为公司的主要利润来源之一,培育阶段（20052007）,巩固阶段（20082010）,扩张阶段（2010年以后）,最终实现脱硝业务发展目标,假设条件假设利润率为6按照行业分析结果2010年市场总量为100亿元，假设市场占有率为10，则累计合同额为10亿元假定项目周期2年，则2010年累计产值为2008年累计合同额加上2009年合同额的50再加上2010年合同额的10，为7.2亿元假定产值增长率为10，计算可知各年产值数值,计算中未考虑营业外支出和收入，其他支出，和投资收益项单位：亿元,水处理业务战略,水处理业