新能源汽车产业基金课件.pptx

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1、新能源汽车产业基金,新能源汽车行业变革：产值大，持续周期长,欧美传统厂商：面临欧盟碳排放和美国零排放。中国政策变化：新能源汽车成为国家战略，降低油耗，确保能源安全。第一二批示范城市目标合计35万辆，充电桩建设20万个，充电站建设1500个；,2014年是新能源汽车元年，未来销量井喷,2014年前三季度，我国新能源汽车生产38522辆，销售38163辆，比上年同期分别增长2.9倍和2.8倍。,新能源汽车全产业链百花齐放,行业整合加快，并购潮涌现,全产业链风起云涌，上游锂矿石、中游电池材料和电芯、下游新能源汽车、充电站基础设施等各个环节涌现出大量企业中国企业在全球产业链中迅速崛起，有效承接了电池材

2、料、电芯以及部分新能源汽车环节的全球产业转移，中国必将涌现大市值的新能源产业链企业！,新能源产业基金方案,基金投资定位：新能源行业产业整合基金，联合上市公司对新兴产业企业的协同性投资存续期限：3+1年，经合伙人同意可再延长一年募资规模：首期2亿元人民币管理费用：每年按认缴出资总额的2%收取GP收益分成：项目投资收益的20%作为管理公司业绩报酬LP最低认购额：2000万元人民币（暂定）LP资金到位：首期50%，后续根据项目进度逐步到位GP投资比例：基金规模总额的1%投委会成员：行业专家2名、投资专家2名，LP代表1名基金托管方：商业银行待定财务报告：季度报告未经审计；年度报告经审计合伙人会议：年

3、度会议,新能源产业基金运行模式,成立项目平台：与上市公司合作设立产业基金PE+投行：大宗或定增介入上市公司（非举牌），并成为并购咨询顾问受托寻找并购标的或收购方协助借壳上市市值管理配套融资协助管理层收购协助大股东增减持,新能源产业基金优势,高效管理团队：核心团队来自于顶级投行、产业专家、协会领导，对新能源产业有深刻的理解。丰厚的资源积累：核心团队在新能源产业界有着广泛的资源积累，包括上市公司资源、产业资源以及投行、法律和财务团队。专业的行业判断：核心团队对新能源产业具有最专业的判断与评估手段，以锁定最可能成功且最可能发挥自身经验价值的目标企业。巧妙的架构设计：通过巧妙的交易架构，合理规避障碍与

4、限制，提高并购效率和成功率，减少成本支出和税费。多渠道的融资服务：通过长期合作与各大银行、信托、券商、公募基金等机构建立了良好关系，能够高效率为合作伙伴解决融资问题。着眼长远：帮助上市公司做大同时做强，实现上市公司利润快速增长。投后增值服务活跃，帮助企业达到每一个里程碑。,拟投资项目,上市公司标的：华西xx材料股份有限公司，主要从事高端电机产品研发、生产和销售。拟进行产业链横向并购，由电机业务拓展到电池材料业务。公司目前市值50亿。并购标的：华南xx新材料有限公司，主要从事高端(湿法)锂离子电池隔膜的研发,制造和销售，是国内第一家采用日本东芝自动生产线,由国际背景、国内最具实力的团队运作，产品

5、性能与日韩同行品质相当。预计2014年实现净利润200万元，2015年超过2000万。预计和上市公司成立并购基金共同收购该标的，投资期4年，预期回报3-6倍。,管理团队介绍,Roger2002年6月-2009年6月 就读清华大学化学工程系，获得工学学士和工学硕士学位，硕士学位课题：锂电隔膜成孔机理研究2009年7月-2010年11月 任某对冲基金新材料行业分析师。2010年11月-至今 任某顶级投行研究部副总经理。负责对新材料行业的研究，向国内外投资者提供研究服务。获得2012年新财富最佳分析师评选基础化工团队第四名；2012年Institutional Investor A股分析师排名中获得

6、基础原材料第二名。长期进行新能源汽车产业链研究，在行业内部拥有广泛的人脉资源，与行业内50家上市公司和200家项目企业保持良好的关系，对行业认知深刻。,管理团队介绍,陈海生香港中文大学毕业(经济系)，取得日本大和银行”助学金”,赴东京庆应大学文化交流 1996年公司内部创业,成立化工部,从事食品包装材料,塑料等新业务开发 2000年加入丸红化工部,从事LCD材料(取向膜),SPACER等新材料 2002年创业:手机背光及触摸屏材料(光学膜)进口,实业投资.2012年 创业10周年,企业转型(贸易 投资+贸易)长期从事中日国际贸易、实业和投资等，在包装材料、电池电源、光学膜等行业具有丰富的一线经

7、验；,管理团队介绍,Mr XieMr Xie拥有近八年的投资银行经验，现为某顶级投行副总经理，准保荐代表人。Mr Xie曾作为项目组成员参与八菱科技IPO、奥赛康IPO、曙光股份配股、金枫酒业非公开、国药一致非公开、上海银行次级债、申能集团短期融资券、浙能电力吸并东南发电B、浙能集团要约收购宁波海运等项目，目前正参与宁波一公司IPO和上海一服务企业IPO项目Mr Xie从事过多家企业资产重组、改制及辅导工作，拥有丰富的项目执行经验。,13,China Oil&Gas-Puzzle Quest,谢谢！,Roger 18621630088,附录：硅谷天堂案例,附录：硅谷天堂案例,附录：硅谷天堂案例,附录：硅谷天堂案例,附录：硅谷天堂案例,附录：硅谷天堂案例,附录：硅谷天堂案例,附录：硅谷天堂案例,附录：硅谷天堂案例,