江门市滨江建设投资有限公司公司债券募集说明书.doc

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1、2013 年江门市滨江建设投资有限公司公司债券募集说明书 2013 年江门市滨江建设投资有限公司 公司债券募集说明书债券名称 2013 年江门市滨江建设投资有限公司公司债券。发行总额 人民币 12 亿元整（RMB1200000000 元）。发行价格 本期债券面值 100 元，平价发行。 本期债券为 7 年期固定利率债券，同时设置本金提前偿债券期限 还条款，在债券存续期的第 3、4、5、6、7 年末分别按 照债券发行总额 20的比例偿还债券本金。 本期债券采用固定利率形式。票面利率为 Shibor 基准利 率加上基本利差，基本利差区间为 2.20-3.20，即簿 记建档利率区间为 6.60-7.

2、60（Shibor 基准利率为 2013 年江门市滨江建设投资有限公司公司债券申购和 配售办法说明公告日前五个工作日全国银行间同业拆 借中心在上海银行间同业拆放利率网（www.shibor.org）债券利率 上公布的一年期 Shibor（1Y）利率的算术平均数 4.40， 基准利率保留两位小数，第三位小数四舍五入）。本期债 券的最终基本利差和最终票面年利率将根据簿记建档结 果，由发行人与主承销商按照国家有关规定协商一致确 定，并报国家有关主管部门备案。本期债券采用单利按 年计息，不计复利，逾期不另计利息。 经联合资信评估有限公司综合评定，发行人主体的长期信用级别 信用等级为 AA 级，本期债券

3、信用等级为 AA 级。债券担保 本期债券无担保。 本期债券通过承销团成员设置的发行网点发行的部分发 行期限为 5 个工作日，自 2013 年 2 月 28 日起，至 2013发行期限 年 3 月 6 日止；通过上海证券交易所向境内机构投资者 自 协议发行的部分发行期限为 5 个工作日， 2013 年 2 月 28 日起，至 2013 年 3 月 6 日止。 2013 年江门市滨江建设投资有限公司公司债券募集说明书 声明及提示 一、发行人董事会声明 发行人董事会已批准本募集说明书及其摘要，发行人全体董事承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律

4、责任。 二、发行人相关负责人声明 发行人负责人、主管会计工作的负责人、会计部门负责人保证本期债券募集说明书及其摘要中的财务报告真实、准确和完整。 三、主承销商声明 、 主承销商根据中华人民共和国公司法中华人民共和国证 、券法企业债券管理条例及其它相关法律法规的有关规定，遵循勤勉尽责、诚实信用的原则，独立地对发行人进行了尽职调查，确认本募集说明书及其摘要不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。 四、投资提示 凡欲认购本期债券的投资者，请认真阅读本募集说明书及其有关的信息披露文件，并进行独立投资判断。主管部门对本期债券发行所作出的任何决定，均不表明其对

5、债券风险作出实质性判断。 凡认购、受让并持有本期债券的投资者，均视同自愿接受本募集说明书对本期债券各项权利义务的约定。 债券依法发行后，发行人经营变化引致的投资风险，投资者自行负责。 2013 年江门市滨江建设投资有限公司公司债券募集说明书 五、其他重大事项或风险提示 除发行人和主承销商外，发行人没有委托或授权任何其他人或实体提供未在本募集说明书中列明的信息和对本募集说明书作任何说明。投资者若对本募集说明书及其摘要存在任何疑问，应咨询自己的证券经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾问。 2013 年江门市滨江建设投资有限公司公司债券募集说明书 目 录释义.1第一条 债券发行依据 .4第二条 本次

6、债券发行的有关机构 .5第三条 发行概要.10第四条 承销方式.14第五条 认购和托管 .15第六条 债券发行网点 .17第七条 认购人承诺 .18第八条 债券本息兑付实施办法 .20第九条 发行人基本情况 .22第十条 发行人业务情况 .35第十一条 发行人财务情况 .53第十二条 已发行未兑付的债券 .59第十三条 募集资金用途 .60第十四条 偿债保证措施 .68第十五条 风险与对策 .74第十六条 信用评级 .78第十七条 法律意见 .81第十八条 其它应说明事项 .83第十九条 备查文件 .84 2013 年江门市滨江建设投资有限公司公司债券募集说明书 释义 在本募集说明书中，除非文

7、中另有规定，下列词汇具有如下含义： 发行人/公司/滨江建设：指江门市滨江建设投资有限公司。 本期债券：指发行人发行总额为人民币 12 亿元的 2013 年江门市滨江建设投资有限公司公司债券。 本次发行：指经有关主管部门正式批准，本期债券在境内的公开发行。 募集说明书：指发行人根据有关法律、法规为发行本期债券而制作的2013 年江门市滨江建设投资有限公司公司债券募集说明书。 募集说明书摘要：指发行人根据有关法律、法规为发行本期债券而制作的2013 年江门市滨江建设投资有限公司公司债券募集说明书摘要。 申购和配售办法说明：指簿记管理人为本次发行而制作的2013年江门市滨江建设投资有限公司公司债券申

8、购和配售办法说明。 簿记建档：指由发行人与簿记管理人确定本期债券的票面利率簿记建档区间，投资者直接向簿记管理人发出申购订单，簿记管理人负责记录申购订单，最终由发行人与簿记管理人根据申购情况确定本期债券的最终发行利率的过程。 主承销商/簿记管理人/国金证券：指国金证券股份有限公司。 1 2013 年江门市滨江建设投资有限公司公司债券募集说明书 承销商：指负责承销本期债券的一家、多家或所有机构（根据 。上下文确定） 承销团：指主承销商为本期债券发行组织的由主承销商、副主承销商和分销商组成的承销团。 余额包销：指承销团成员按照承销团协议所规定的承销义务销售本期债券，并承担相应的发行风险，即在规定的发

9、行期限内将各自未售出的本期债券全部自行购入。 债券持有人：指根据债券登记托管机构的记录，显示在其名下登记拥有本期债券的投资者。 债券受托管理人/监管银行：指兴业银行股份有限公司江门分行。 债券受托管理协议：指2012 年江门市滨江建设投资有限公司公司债券受托管理协议。 募集资金账户及资金三方监管协议：指2012 年江门市滨江建设投资有限公司公司债券募集资金账户及资金三方监管协议。 偿债资金专户及资金监管协议：指2012 年江门市滨江建 。设投资有限公司公司债券偿债资金专户及资金监管协议 投资建设与转让收购（BT）协议书：指关于江门市先进制造业江沙示范区基础设施建设工程（一期工程）等工程项目投资

10、建设与转让收购（BT）协议书。 国务院：指中华人民共和国国务院。 国家发展改革委：指国家发展和改革委员会。 2 2013 年江门市滨江建设投资有限公司公司债券募集说明书 中央国债登记公司：指中央国债登记结算有限责任公司。 中国证券登记公司：指中国证券登记结算有限责任公司。 ：指中华人民共和国证券法 证券法 。 ：指企业债券管理条例 管理条例 。 ： 国家发展改革委关于进 发改财金2004第 1134 号通知 指一步改进和加强企业债券管理工作的通知（发改财金20041134号）。 ：指国家发展改革委关于推进 发改财金2008第 7 号通知 （发改财金企业债券市场发展、简化发行核准程序有关事项的通

11、知20087 号）。 法定节假日或休息日：指中华人民共和国的法定节假日或休息日（不包括香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾省的法定节假 。日或休息日） 工作日：指北京市的商业银行的对公营业日（不包括香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾省的法定节假日或休息日）。 元：指人民币元。 3 2013 年江门市滨江建设投资有限公司公司债券募集说明书 第一条 债券发行依据 本期债券业经国家发展和改革委员会发改财金201334 号文件批准公开发行。 4 2013 年江门市滨江建设投资有限公司公司债券募集说明书 第二条 本次债券发行的有关机构一、发行人：江门市滨江建设投资有限公司住所：江门市江会路 3 号法定

12、代表人：徐红兵联系人：黄月婷、袁景祥、叶剑华联系地址：江门市江会路 3 号联系电话：0750-3272818、3272851、3272806传真：0750-3272811邮政编码：529020二、承销团（一）主承销商：国金证券股份有限公司住所：成都市青羊区东城根上街 95 号法定代表人：冉云联系人：周军、谌超、刘彦明、杨文生、孙恬联系地址：上海市浦东新区芳甸路 1088 号紫竹国际大厦 7 楼联系电话：021-61036972传真：021-61356530邮政编码：201204（二）副主承销商：南京证券有限责任公司住所：南京市玄武区大钟亭 8 号法定代表人：张华东 5 2013 年江门市滨江建

13、设投资有限公司公司债券募集说明书联系人：王宁、杜甲、刘玲基联系地址：南京市玄武区大钟亭 8 号联系电话：025-83360567、57710503、83367888-3117传真：025-83213223邮政编码：210008（三）分销商：1、东兴证券股份有限公司住所：北京市西城区金融大街 5 号（新盛大厦）12、15 层法定代表人：徐勇力联系人：任晓宁联系地址：北京市西城区金融大街 5 号新盛大厦 B 座 12 层联系电话：010-66555427传真：010-66555197邮政编码：1000332、安信证券股份有限公司住所：深圳市福田区金田路 4018 号安联大厦 35 层，28 层 A

14、02 单元法定代表人：牛冠兴联系人：郭方域、马艳联系地址：北京市西城区金融大街 5 号新盛大厦 B 座 18 层联系电话：010-66581760、66581702传真：010-66581721邮政编码：100033 6 2013 年江门市滨江建设投资有限公司公司债券募集说明书三、审计机构：北京兴华会计师事务所有限责任公司住所：北京市西城区裕民路 18 号 2211 房间法定代表人：王全洲联系人：汪和俊、高直、洪维鑫联系地址： 合肥市庐阳区北二环桃源路滁河干渠管理分局四楼联系电话：0551-2316326、2316327传真：0551-2316337邮政编码：230041四、信用评级机构：联合

15、资信评估有限公司住所：北京市朝阳区建国门外大街 2 号院 2 号楼 17 层法定代表人：王少波联系人：马新江、高利鹏、胡岩联系地址：北京市朝阳区建国门外大街 2 号 PICC 大厦 17 层联系电话：010-85679696传真：010-85679228邮政编码：100022五、发行人律师：广东巨信律师事务所住所：江门市潮江路 83 号三楼负责人：刘棉春经办律师：刘棉春、江建强联系地址：江门市潮江路 83 号三楼联系电话：0750-3292002、3292011 7 2013 年江门市滨江建设投资有限公司公司债券募集说明书 传真：0750-3386000 邮政编码：529000 六、监管银行/

16、债券受托管理人：兴业银行股份有限公司江门分行 住所：江门市蓬江区院士路 72 号首层 113、115、117、119、121-128、151-155 室、二层 209-214 室 负责人：王肇强 联系人：卢春燕 联系电话：0750-3939106 传真：0750-3939129 邮政编码：529000 七、托管人： （一）中央国债登记结算有限责任公司 住所：北京市西城区金融大街 10 号 法定代表人：刘成相 联系人：李杨、田鹏 联系电话：010-88170735、88170738 传真：010-88086356 邮政编码：100033 （二）中国证券登记结算有限责任公司上海分公司 住所：上海市

17、浦东新区陆家嘴东路 166 号中国保险大厦 总经理：王迪彬 联系人：李健 8 2013 年江门市滨江建设投资有限公司公司债券募集说明书联系电话：021-68870676传真：021-68870064邮政编码：200120八、交易所发行场所：上海证券交易所住所：上海市浦东南路 528 号证券大厦法定代表人：张育军联系电话：021-68808888传真：021-68802819邮政编码：200120 9 2013 年江门市滨江建设投资有限公司公司债券募集说明书 第三条 发行概要 一、发行人：江门市滨江建设投资有限公司。 二、债券名称：2013 年江门市滨江建设投资有限公司公司债券 。（简称“13

18、江门债”） 三、发行总额：人民币 12 亿元。 四、债券期限：本期债券为 7 年期固定利率债券，同时设置本金提前偿还条款，在债券存续期的第 3、4、5、6、7 年末分别按照债券发行总额 20的比例偿还债券本金。 五、债券利率：本期债券采用固定利率形式。票面利率为 Shibor基准利率加上基本利差，基本利差区间为 2.20-3.20，即簿记建档利率区间为 6.60-7.60（Shibor 基准利率为2013 年江门市滨江建设投资有限公司公司债券申购和配售办法说明公告日前五个工作日全国银行间同业拆借中心在上海银行间同业拆放利率网（www.shibor.org）上公布的一年期 Shibor（1Y）利

19、率的算术平均数 。本期债券4.40，基准利率保留两位小数，第三位小数四舍五入）的最终基本利差和最终票面年利率将根据簿记建档结果，由发行人与主承销商按照国家有关规定协商一致确定，并报国家有关主管部门备案。本期债券采用单利按年计息，不计复利，逾期不另计利息。 六、发行价格：本期债券面值 100 元，平价发行，以 1000 元为一个认购单位，认购金额必须是 1000 元的整数倍且不少于 1000元。 10 2013 年江门市滨江建设投资有限公司公司债券募集说明书 七、债券形式：实名制记账式公司债券。投资者认购的通过承销团成员设置的发行网点发行的债券在中央国债登记公司开立的一级托管账户托管记载；投资者

20、认购的通过上海证券交易所协议发行的债券在中国证券登记公司上海分公司托管记载。 八、发行方式：本期债券以簿记建档、集中配售的方式，通过承销团成员设置的发行网点向中华人民共和国境内机构投资者（国家法律、法规另有规定除外）公开发行和通过上海证券交易所向机构投资者（国家法律、法规另有规定除外）协议发行。 九、发行范围及对象： 1、承销团公开发行：境内机构投资者（国家法律、法规另有规定除外）。 2、上海证券交易所协议发行：持有中国证券登记公司上海分公司基金证券账户或A股证券账户的机构投资者（国家法律、法规另有规定除外）。 十、发行期限：本期债券通过承销团成员设置的发行网点发行的部分发行期限为5个工作日，

21、自2013年2月28日起，至2013年3月6日止；通过上海证券交易所向境内机构投资者协议发行的部分发行期限为5个工作日，自2013年2月28日起，至2013年3月6日止。 十一、发行首日：本期债券发行期限的第一日，即2013年2月28日。 十二、起息日：自发行首日开始计息，本期债券存续期限内每年的 2 月 28 日为该计息年度的起息日。 11 2013 年江门市滨江建设投资有限公司公司债券募集说明书 十三、计息期限：本期债券计息期限为2013年2月28日至2020年2月27日。 十四、还本付息方式：本期债券每年付息一次，年度付息款项自付息首日起不另计利息，本金自兑付日起不另计利息。每年付息时按

22、债权登记日日终在债券登记托管机构托管名册上登记的各债券持有人所持债券面值所应获利息进行支付。本期债券设置本金提前偿还条款，在债券存续期的第3、4、5、6、7年末分别按照债券发行总额20的比例偿还债券本金。每次还本时按债权登记日日终在债券登记托管机构托管名册上登记的各债券持有人所持债券面值占当年债券存续余额的比例进行分配（每名债券持有人所受偿的本金金额计算取位到人民币分位，小于分的金额忽略不计）。 十五、付息日：2014 年至 2020 年每年的 2 月 28 日为本期债券上一个计息年度的付息日（如遇国家法定节假日或休息日，则顺延 。至其后的第 1 个工作日） 十六、兑付日：本期债券的兑付日为2

23、016年至2020年每年的2月28日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个工作日）。 十七、本息兑付方式：通过本期债券登记托管机构办理。 十八、承销方式：承销团余额包销。 十九、承销团成员：本期债券主承销商为国金证券股份有限公司，副主承销商为南京证券有限责任公司，分销商为东兴证券股份有限公司、安信证券股份有限公司。 二十、债券担保：本期债券无担保。 12 2013 年江门市滨江建设投资有限公司公司债券募集说明书 二十一、信用级别：经联合资信评估有限公司综合评定，发行人主体的长期信用等级为 AA 级，本期债券信用等级为 AA 级。 二十二、监管银行/债券受托管理人：兴业银行股份有限公司江门分行。 二十三、上市或交易流通安排：本期债券发行结束后，发行人将向有关证券交易场所或其他主管部门提出上市或交易流通申请。 二十四、流动性支持：发行人与本期债券偿债资金专户监管人兴业银行股份有限公司江门分行所签订的偿债资金专户及资金监管协议中明确规定，本期债券存续期内，兴业银行股份有限公司江门分行在国家法律、法规和信贷政策允许的前提下，对发行人给予流动资金信贷支持。当发行人发生资金困难时，兴业银行股份有限公司江门分行可以根据发行人的申请，按照相.