基金公司投资者教育先进经验汇报材料:整合资源突出特色务求实效切实推进投资者教育工作.doc
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1、基金公司投资者教育先进经验汇报材料:整合资源突出特色,务求实效,切实推进投资者教育工作(基金管理有限公司)积极开展投资者教育工作是切实保护投资者合法权益的重要举措,是加强证券市场基础建设的重要内容,是我国证券市场健康发展的基石之一,也是推进中国资本市场改革发展的一项长期性和系统性工作。保护投资者合法权益、培育成熟理性的投资者,无论对于基金行业、还是基金公司的长期良性发展都有着极其重要的意义。 近年来,在上级监管部门的关心指导下,我司全员上下高度重视、精心部署,针对基金业投资者的结构和特点,开展了一系列卓有成效的投资者教育工作。在此,将我司在投资者教育具体工作中的一些有益经验做以总结,汇报如下:
2、一、思想上高度重视,将投资者教育工作作为公司发展的重要战略之一投资者是基金公司的“衣食父母”,对投资者负责也是对公司自身负责。当投资业绩短期内出现波动时,前期的投资者教育工作能够增强投资人对基金公司的忠诚度,降低短期业绩波动对基金规模带来的影响,投资者教育是基金管理公司品牌塑造的生命线,也是基金管理公司事业长期发展的立足之本。因此,我司将投资者教育工作作为公司发展的重要战略之一,要求每位员工都将投资者教育当作义不容辞的责任。我司一直严格按照“全面计划,系统部署、循序渐进、点面结合、持之以恒”的基本原则,致力于将投资者教育工作基础化、系统化、正规化、经常化,摸索出一套投资者教育的工作经验。二、建
3、立有效的组织架构和规范的制度体系投资者教育是一项系统工程,必须分阶段、分步骤进行。这项系统工程不可能一蹴而就,因此需要建立有效的组织架构和规范的制度,需要公司各部门密切配合,常抓不懈。为了避免投资者教育主体缺失,我司将相关责任分工到各个部门,并制定了详细的业务细则和相关工作制度,为投资者教育工作提供了制度和组织保障。为此,我司建立了以公司领导牵头、公司各相关部门负责人组成的投资者教育工作领导小组,定期总结和反馈投资者教育工作的进展。三、充足的经费投入为保障投资者教育工作的顺利进行,我司为此提供了充足的经费保障。近年来,我司与投资者教育工作相关经费投入呈现逐年递增的态势。2006年,我司投资者教
4、育工作经费投入419万元;年,我司投资者教育工作经费投入1150.9万元;年,我司投资者教育工作经费投入达1190.5万元。(具体经费投入明细详见附件:基金管理有限公司投资者教育量化统计表(2006-)四、积极推动资源整合,在投资者教育的形式和内容上不断丰富和创新在上级监管部门的指导下,我司力求使投资者教育工作形式多样,喜闻乐见,在内容上力求一定的针对性和时效性,简明扼要,通俗易懂;在投资者教育活动中尽量做到实事求是、因地制宜、灵活多样,创造性地开展工作。(一)多样的投资者教育形式我司曾采取的“基金大讲堂”、“金融博览会”、电视、电台、DVD系列教育短片等多种形式,针对不同细分群体的投资者,从
5、投资者的真实需求出发,开展丰富多彩的投资者教育活动,收效良好。(二)与新闻媒体的密切合作在基金市场快速发展的环境下,发挥好新闻媒体传播快、受众广的优势也至关重要。投资者在进行基金投资时往往会受到媒体报道的影响,因此如能充分发挥媒体的功能,则事半功倍。在这方面,我司前期与北京青年报、新闻晨报、上海青年报、新快报等签订了长期合作备忘录,在实地开展“基金大讲堂”投资者教育专场的同时,巧借媒体影响力实行“立体传播”,软文投放、大型讲座、媒体报道同时出击,扩大投资者教育的深度、广度和强度,经验值得推广。(三)与投资者的及时沟通年,证券市场快速下跌,基金净值缩水严重,客户情绪波动极大。为了舒解客户情绪、维
6、护社会稳定,我司自年6月开始举办全国范围的“心桥之旅”客户沟通活动,通过与代销机构合作共同组织客户进行现场交流活动700余场,到场客户人数累计达25000人以上,取得积极成效。(四)走进基金公司活动我司曾多次举办投资者走进基金公司活动,让投资者亲身体验和了解基金公司、了解基金公司的制度体系、运作流程,对基金公司增加更多的感性认识,这样面对面的投资者交流与沟通,收效甚佳。(五)在各大媒体开设投资者教育专栏在媒体开设专栏,投放原创性文章进行持续的投资者教育工作是我司持之以恒在做的一件事情。年,我司在中国证券报、证券时报、中国经营报、成都商报和华夏时报等证券类报纸和都市类报纸累计投放专栏文章超过10
7、0篇,很好的达到了投资者教育的效果。(六)公司网站专门设立投资者教育专区我司在主页开辟了“新手上路”、“投基有道”、“基金定投”等版块,全方位进行基金基础知识、投资方法、投资理念、风险提示等方面的教育,并设立了在线咨询栏目,为投资者及时解答问题。特别是公司的“论坛”,投资者发言踊跃,最高上线人数一度达到4145人,日均在线人数达到1000人。论坛中精华帖子有专人负责收集,投资者发言踊跃,参与热情高涨。对于投资者的热点咨询,管理员力求在24小时内给出满意的解答。持有人对“论坛”的高效运作和良好气氛给予了较高的评价。我司还通过公司网站多次举办投资者基金知识有奖问答、有奖征文等活动,进行简单易行的投
8、资者教育活动,多渠道开展投资者和投资管理人之间的互动和交流。五、制作通俗易懂的特色投资者教育材料(一)基金攻略基金攻略是我司创立的一本以投资基础理念普及为内容的教育刊物,它采用喜闻乐见的形式通俗风趣地向投资者介绍理财知识,引导投资者树立正确的投资理念。其分析条理清晰、案例丰富翔实、内容新颖,目前主要赠送给代销机构的客户经理和我司高端客户阅读,深受银行理财经理和客户的欢迎。到目前为止,我司共制作、编印基金攻略10期,印数超过150万册。(二)基金周刊基金周刊是我司定期编撰的一份以投资理念与知识普及和投资资讯传播为主的电子刊物。该刊物每周出刊一期,以电子版形式在我司主页上展示,同时发送我司代销渠道
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